계량기 데이터 관리 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

검침 데이터 관리 시스템 시장 규모

글로벌 검침 데이터 관리 시스템 시장 규모는 2024년 6억 210만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장해 2034년에는 10억 미국 달러에 이를 전망입니다. 스마트 그리드 프레임워크 통합, 스마트 계량기 설치 증가, 에너지 데이터에 대한 고도화된 분석 수요 확대와 같은 글로벌 동향이 에너지 데이터 활용을 뒷받침하면서 MDMS 시장은 크게 성장하고 있습니다. MDMS 시스템은 유틸리티 인프라 확충을 지원하기 위해 최적화된 규모로 검침 데이터의 수집, 처리 및 스마트 계량기 데이터 관리를 수행합니다.
 

이와 함께 규제와 에너지 효율성 개선에 대한 요구도 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 유럽연합 에너지 효율 지침의 시행과 미국의 스마트 그리드 투자 보조금으로 인해 유틸리티 기업들은 기술 인프라를 강화하고 있습니다. 여기에는 일반적으로 정교한 실시간 데이터 관리 프레임워크와 결합된 계량 시스템이 포함되며, 이를 통해 동적인 환경에서 자동화 요구를 충족하는 동시에 원활한 모니터링, 부하 분석 및 정전 식별이 가능해집니다.
 

최신 MDMS(관리형 데이터 시스템) 유틸리티 애플리케이션은 청구 및 부하 프로파일링을 지원하기 시작했습니다. 이는 고객 서비스 개선뿐 아니라 고객 참여 확대에도 기여합니다. 또한 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 도구가 통합되면서 유틸리티 계량기의 예측 유지보수, 고객 관계 관리, 비즈니스 분석 및 통합 기능이 향상된 MDMS 시스템이 구축되고 있습니다. MDMS가 패턴 인식, 이상 탐지 및 그리드 최적화를 수행할 수 있게 되면서 높은 가치를 제공하고 있으며, 이에 따라 이러한 새로운 MDMS 유틸리티 애플리케이션이 개발되고 있습니다.
 

이 산업의 여러 기업은 파트너십을 확대하는 동시에 사업을 크게 성장시키며 시장을 대규모로 견인하고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월 Mitsubishi Electric은 시스템 통합업체 Glory Technology Service Inc. 및 대만의 주요 통신 서비스 제공업체인 Chunghwa Telecom Co., Ltd.와 협력해 Taiwan Power Company(Taipower)에 헤드엔드 시스템을 공급한다고 밝혔습니다. 이 헤드엔드 시스템은 스마트 계량기의 감독 및 관리를 위한 핵심 플랫폼으로 활용됩니다.
 

이번 구축은 Mitsubishi Electric이 일본 이외의 지역에서 스마트 계량기 시스템 사업에 진출한 첫 사례입니다. 현재 이 시스템은 일부 운영되고 있으며, 이는 Mitsubishi Electric의 국제 성장 전략에서 중요한 진전을 보여줍니다. 이와 마찬가지로 다른 기업들도 상당한 투자를 병행하며 사업을 추진하고 있어 전 세계 검침 데이터 관리 시스템 시장을 성장시키고 있습니다.
 

Trump 행정부의 관세, 특히 중국산 제품과 철강 및 알루미늄 수입품에 부과된 관세는 MDMS 산업을 비롯한 다양한 산업 및 전기 장비 시장에 영향을 미칠 전망입니다. 많은 MDMS에는 정밀 전자장치, 센서, 릴레이 및 기타 소프트웨어와 하드웨어가 포함되어 있어 이러한 품목 모두 관세의 상당한 영향을 받을 수 있습니다.
 

검침 데이터 관리 시스템 시장 동향

• 태양광과 풍력 에너지에 대한 선호도가 높아지면서 전력 관리 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 검침 데이터 관리 시스템에 대한 수요도 확대되고 있습니다. 유럽연합은 에너지 위기에 대응해 태양광 PV 보급을 가속화했으며, 2023년에는 61GW가 추가되었습니다. 미국에서는 Solar Energy Industries Association(SEIA)에 따르면 2024년 전력망에 50GW의 신규 태양광 발전 용량이 추가되며 사상 최대치를 기록했습니다.
   
• 태양에너지 발전 용량 확대에 대한 선호 증가에 발맞추기 위해 전력 인프라 개발의 필요성이 대두되고 있으며, 이는 계량기 데이터 관리 시스템 개발을 촉진할 전망입니다. 2024년 기준 중국의 태양에너지 발전 용량은 전년 대비 약 277GW 증가한 887GW를 기록했으며, 이는 전년 대비 무려 45% 성장한 수치입니다. 이러한 성장세에 힘입어 향후 몇 년간 계량기 데이터 관리 시스템에 대한 수요가 크게 증가할 전망입니다.
   
• 또 다른 주요 MDMS 산업 동향은 클라우드 기반 MDMS 솔루션으로의 전환입니다. 클라우드 네이티브 기술의 도입 확대는 확장성, 유연성 및 총소유비용 절감 효과에 힘입어 온프레미스 시스템의 교체를 촉진하고 있습니다. 클라우드 환경에서는 원격으로 접근할 수 있을 뿐만 아니라 소프트웨어 업데이트도 더욱 신속하게 수행할 수 있습니다. 또한 다른 유틸리티 기업 시스템과의 통합이 용이해지고, 대규모 스마트 계량기 배치로 인해 기하급수적으로 증가하는 계량기 데이터도 효과적으로 관리할 수 있습니다.
   
• 다중 유틸리티 플랫폼 전반에서 상호운용성과 통합이 결합되면서 관련 움직임이 가속화되고 있습니다. 유틸리티 기업들은 전력, 가스 및 수도 계량기 데이터를 하나의 통합 관리 시스템 프레임워크에서 통합하는 MDMS를 도입하고 있습니다. 이러한 융합은 운영 사일로를 줄이고 종합적인 데이터 분석을 개선하며 유틸리티 운영 성과에 대한 통합된 관점을 제공하는 데 기여하고 있습니다.
   

계량기 데이터 관리 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 글로벌 계량기 데이터 관리 시스템 시장 규모는 2022년 5억4,890만 미국 달러, 2023년 5억7,440만 미국 달러로 평가되었으며, 2024년에는 6억210만 미국 달러에 이를 전망입니다. 2022~2024년 전 세계적으로 스마트 계량기 보급이 크게 가속화되었습니다. 선진국과 신흥국의 유틸리티 기업들은 전력망 효율성, 청구 정확도 및 수요 예측을 개선하기 위해 AMI(첨단 계량 인프라) 도입을 점차 확대했습니다.
   
• 유틸리티 네트워크에 첨단 통신 기술과 스마트 계량 인프라가 통합되면서 하드웨어 부문은 2034년까지 3억7,500만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 실시간 모니터링, 에너지 효율성 및 전력망 신뢰성에 대한 요구가 스마트 그리드 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하면서 스마트 계량기, 데이터 집중 장치, 통신 모듈 및 네트워크 인터페이스 장치와 같은 고도화된 하드웨어에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 전 세계적으로 첨단 계량 인프라(AMI) 프로젝트가 구축되면서 시장의 주요 성장 요인으로 부상했습니다. 각 설치 프로젝트에는 에너지 사용 데이터를 수집하고 전송하며 저장하기 위한 전문 AMI 하드웨어가 필요하기 때문입니다. 또한 유틸리티 기업들이 노후화된 기존 시스템을 교체하려는 가운데, MDMS(계량기 데이터 관리 시스템) 및 인프라와 쉽게 통합되는 새로운 사물인터넷(IoT) 계량기와 기타 보조 장치에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 소프트웨어 부문은 유틸리티 산업 전반에서 고급 데이터 분석, 통합 기능 및 실시간 전력망 모니터링 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 2034년까지 7억100만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 유틸리티 기업들이 기존 계량 시스템에서 완전히 디지털화된 인프라로 전환하면서, 방대한 양의 계량기 데이터를 실시간으로 처리하고 검증하며 분석할 수 있는 소프트웨어 솔루션이 필수 요소로 자리 잡았습니다.
   
• 재생에너지원에 대한 선호가 높아지면서 전력 인프라에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 이에 따라 계량기 데이터 관리 시스템에 대한 수요도 확대될 전망입니다.2024년 중국은 전년 대비 45% 증가한 사상 최대 규모인 277GW의 태양광 발전 용량을 추가했습니다. 이에 따라 중국의 총 누적 태양광 발전 용량은 887GW에 이르렀습니다. 이러한 수치는 향후 몇 년 동안 계량 데이터 관리 시스템에 대한 수요가 높을 것임을 나타냅니다.
   
• 전력 소비 증가로 인해 다양한 최종 용도 산업에서 계량 데이터 관리 시스템에 대한 필요성도 크게 높아지고 있습니다. 2024년 미국의 전력 수요는 크게 증가해 사상 최대치인 4,086십억킬로와트시(kWh)에 이를 전망입니다. 이는 경제 성장, 심각한 폭염으로 인한 에어컨 수요 증가, 데이터센터 확장 등의 요인에 따른 것으로, 전년 대비 3% 증가한 수준입니다.

• 유틸리티별 계량 데이터 관리 시스템 시장에서 전력 부문은 스마트 전기 계량기의 보급 확대, 스마트 그리드 인프라 확장, 에너지 효율성 및 전력망 신뢰성에 대한 관심 증가에 힘입어 2034년까지 5.7%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. 전 세계적으로 전력 소비가 계속 증가함에 따라 유틸리티는 전력망의 성능, 지속가능성 및 신뢰성을 높여야 한다는 압박을 받고 있습니다.
   
• 선진국과 개발도상국 모두 탈탄소화 목표를 지원하고 송배전 손실을 줄이며 소비자가 에너지 소비량을 보다 효과적으로 모니터링할 수 있도록 스마트 계량기 도입을 장려하고 있습니다. 이러한 노력으로 유틸리티는 자동 청구, 동적 요금 책정, 수요 반응 및 정전 감지가 가능한 고도화된 계량 데이터 관리 시스템(MDMS)을 도입하고 있습니다.
   
• 다양한 협력 및 계약을 통해 관련 사업이 확대되고 있습니다. 2023년 6월, 베른에 위치한 에너지 및 인프라 기업 BKW Energie AG는 경쟁 입찰을 통해 Kamstrup과 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 OMNIPOWER 전기 계량기 404,000대와 중앙 수집 시스템 공급이 포함됩니다. 이에 따라 해당 지역에서 MDMS 수요가 더욱 증가할 전망입니다.
   
• 전망에 따르면 가스 부문도 스마트 가스 계량기 시스템 도입, 에너지 절약에 대한 관심 증가, 정확한 소비량 모니터링 및 정밀한 누출 모니터링에 힘입어 2034년까지 2억3,500만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 전 세계 유틸리티는 운영 효율성을 높이고 비수익 가스를 줄이며 고객 요금 청구의 정확성을 개선하기 위해 가스 배급 인프라를 적극적으로 정비하고 있습니다.
   
• 가스 부문에서 첨단 계량 인프라(AMI)로 전환하면 사용 패턴을 실시간으로 모니터링하고 누출과 같은 조작 이상을 조기에 감지할 수 있습니다. 이러한 전환으로 데이터 정확성과 보안, 예측 유지보수 전략을 실현하는 데 계량 데이터 관리 시스템(MDMS)의 중요성도 커지고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 계량 데이터 관리 시스템 시장 규모는 2022년 8,200만 미국 달러, 2023년 8,650만 미국 달러, 2024년 9,140만 미국 달러로 평가되었습니다. 전력, 가스 및 수도 유틸리티 전반에 걸친 첨단 계량 인프라(AMI)의 광범위한 도입이 주요 성장 요인 중 하나입니다.AMI 시스템이 도입되면서 실시간으로 처리하고 검증해야 하며 경우에 따라 분석까지 수행해야 하는 정보의 양이 기하급수적으로 증가했습니다. 이에 따라 효율적인 계량기 데이터 관리를 위해서는 MDMS 플랫폼이 필수적입니다.
   
• 2024년 미국의 전력 유틸리티 기업들은 특히 재생에너지와 전력망 인프라 부문에서 지출을 크게 확대했습니다. 총 자본 지출은 사상 최고치를 기록했으며, 전력 부문의 지출 규모는 약 1,790억 미국 달러에 달했습니다. 이러한 투자를 이끄는 요인은 노후 인프라 현대화, 지속적으로 증가하는 전력 소비 수요, 에너지 구성에서 재생에너지가 차지하는 비중 확대입니다.
   
• 또한 미국의 규제 의무와 정부 주도의 전력망 현대화 이니셔티브는 디지털 인프라에 대한 투자를 가속화했습니다. 연방 및 주 정부 차원의 프로그램은 전력 유틸리티 기업들이 전력망 신뢰성을 높이고, 시간대별 요금제를 지원하며, 에너지 도난을 줄이고, 고객 요금 청구의 정확도를 개선하는 스마트 기술을 도입하도록 장려하고 있습니다. 이러한 기능은 모두 강력한 MDMS 플랫폼을 통해 구현됩니다.
   
• 유럽의 계량기 데이터 관리 시스템 시장은 다양한 부문의 발전에 힘입어 유럽 지역 및 전 세계 계량기 데이터 관리 시스템 산업의 성장에 적극적으로 기여하고 있습니다. 2024년 유럽연합(EU)의 GDP는 20조2,870억 미국 달러에 이를 것으로 전망되었습니다. 유럽 지역은 전력망 현대화, 국경 간 연계 프로젝트의 진전, 재생에너지원의 전력망 통합에 중점을 두고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역에서는 유틸리티 인프라 개발, 인구 증가, 스마트 그리드 구축이 계량기 데이터 관리 시스템(MDMS) 시장의 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주가 유틸리티 디지털화 경쟁을 선도하고 있어, 아시아 태평양 지역은 성장률이 가장 높은 MDMS 시장 중 하나로 꼽힙니다.
   

계량기 데이터 관리 시스템 시장 점유율

Honeywell, Schneider Electric, ABB 및 Eaton은 합산 기준으로 20%를 초과하는 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 전력망 자동화, 스마트 계량 인프라, 디지털 에너지 관리 플랫폼 분야에서 확립된 제품 포트폴리오를 보유하고 있어 MDMS를 첨단 계량, 분석 및 전력망 제어 시스템과 통합한 엔드투엔드 솔루션을 제공할 수 있습니다. 에너지 시스템 분야의 풍부한 전문성과 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 바탕으로 이들 기업은 대규모 유틸리티 현대화 프로젝트에서 선호되는 파트너로 자리 잡았습니다.
 

계량기 데이터 관리 시스템 시장의 주요 기업

• 2024년 4월, 혁신적인 유틸리티 솔루션 분야의 글로벌 업계 선도 기업인 Itron은 첨단 계량 인프라(AMI)를 제공하는 방식으로 방글라데시 전국 스마트 계량기 보급 사업에 참여한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 인프라를 현대화해 방글라데시의 에너지 관리를 개선하고, 이에 따라 해당 지역의 전력 소비 및 배전 모니터링을 크게 향상하는 것을 목표로 합니다. Itron의 AMI 기술은 실시간 데이터 확보 및 수집, 요금 청구 정확도 향상, 에너지 절감을 지원하며, 이는 에너지 손실을 줄이고 전력망 신뢰성을 개선하려는 방글라데시의 노력에 기여합니다.
   
• 2024년 1월, Xcel Energy는 IAMI(통합 첨단 계량 인프라) 2.0 이니셔티브의 일환으로 Itron 스마트 계량기 200만 대를 구축하는 이정표를 달성했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 해당 지역에 스마트 계량기 300만 대를 설치하는 것입니다. 이번 성과의 효과는 이미 전력망 신뢰성 향상, 에너지 효율성 증대, 고객 행동에 대한 심층 분석 등의 형태로 나타나고 있습니다.
   

계량기 데이터 관리 시스템 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABB
• Alcara
• DIEHL
• Eaton
• Genus
• German Metering GmbH
• Honeywell
• ITCPL
• Itron
• Kamstrup
• Landis+Gyr
• Powel
• Procetradi 
• Schneider Electric
• Sensus
• Siemens
   

계량 데이터 관리 시스템 산업 뉴스

• 2024년 7월, 인도는 2024년 6월 말 기준 대규모 수력발전을 제외한 재생에너지(RE) 설치 용량 148.08GW를 달성했으며, 상당수의 재생에너지(RE) 프로젝트가 다양한 건설 단계에 있습니다. 2024년 6월 30일 기준 총 83,640.74MW의 재생에너지 용량이 건설 중이었으며, 여기에는 54,250.49MW의 태양광 프로젝트, 16,505.90MW의 풍력 프로젝트, 12,884.35MW의 하이브리드 프로젝트가 포함됩니다.
   
• 2024년에는 중국이 ‘일대일로’ 개발 전략의 일환으로 여러 국가에 8GW의 태양광 발전 설비를 설치했습니다. 중국 제조업체들로 인해 재생에너지 기술 비용이 낮아지면서, 과거에는 청정에너지 기술을 이용하기 어려웠던 개발도상국에서 재생에너지 시장이 형성되고 있습니다. 일대일로(BRI) 출범 이후 중국은 국제적으로 총 156GW 규모의 전력 프로젝트를 완료했으며, 이 중 태양광 발전은 22GW를 차지해 청정에너지 기술에 대한 투자가 증가하고 있음을 보여줍니다.
   
• 2025년 3월, Tokyo Gas Engineering Solutions(TGES)는 일본의 100MW 규모 소데가우라 발전소를 인수했습니다. 이 발전소는 Wartsila 34SG 엔진 10기로 운영됩니다. Wartsila의 계통 균형 조정 역량은 일본의 재생에너지 활용 최적화를 지원합니다. 이 발전소는 TGES가 모기업인 Tokyo Gas를 위해 건설했으며, Tokyo Gas가 해당 시설을 전적으로 소유하고 운영합니다.
   

이 계량 데이터 관리 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 ‘백만 미국 달러’ 기준의 추정 및 전망을 포함한 업계 심층 분석을 제공합니다:

부품별 시장

• 하드웨어
• 소프트웨어

유틸리티별 시장

• 전력
• 가스
• 수도

용도별 시장

• 스마트 그리드
• 마이크로그리드
• 에너지 저장
• 전기차 충전

최종 용도별 시장

• 주거용
• 상업용
• 산업용

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 이집트
• 중남미
  • 멕시코
  • 브라질
  • 아르헨티나