Système de gestion des données du compteur Taille du marché, 2034 Rapport annuel

Système de gestion des données des compteurs Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de gestion des données de compteurs a été évalué à 602,1 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 milliard de dollars en 2034, soit une augmentation de 6,1 % entre 2025 et 2034. Comme les tendances mondiales comme l'intégration de cadres de réseau intelligents, l'installation croissante de compteurs intelligents et le besoin accru d'analyses sophistiquées dans les données énergétiques le permettent, le marché du MDMS connaît une forte croissance. Les systèmes MDMS facilitent la collecte, le traitement et la gestion des données de compteurs intelligents à une échelle optimisée pour soutenir l'augmentation de l'infrastructure des services publics.

En outre, la réglementation et la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique favorisent davantage la croissance. La mise en œuvre de la directive sur l'efficacité énergétique de l'Union européenne et les subventions d'investissement dans les réseaux intelligents des États-Unis obligent les services publics à améliorer l'infrastructure technologique. Il s'agit généralement d'un système de mesure associé à un cadre sophistiqué de gestion des données en temps réel, permettant une surveillance transparente, une analyse de charge et une identification des pannes tout en répondant aux besoins d'automatisation à une échelle dynamique.

Les dernières applications d'utilité MDMS (systèmes de données gérés) ont commencé à aider à la facturation et au profilage des charges. Cela aide au service à la clientèle ainsi que d'engager les clients plus. Les outils d'intelligence artificielle (AI) et d'apprentissage automatique (ML) sont également intégrés pour de meilleurs systèmes MDMS pour la maintenance prédictive des compteurs d'utilité, les relations client, l'analyse commerciale et l'amélioration de l'intégration. Lorsque les MDMS sont autorisés à effectuer la reconnaissance des patrons, la détection d'anomalies et l'optimisation de la grille, ils fournissent une grande valeur, c'est pourquoi ces nouvelles applications utilitaires MDMS sont en cours de développement.

Plusieurs entreprises de cette industrie développent de façon significative leurs activités, de même que des partenariats, qui animent ce marché à grande échelle. Par exemple, en juin 2024, Mitsubishi Electric a révélé un partenariat avec l'intégrateur de systèmes Glory Technology Service Inc. et Chunghwa Telecom Co., Ltd., un important fournisseur de télécommunications à Taiwan, pour livrer un système de tête de ligne à Taiwan Power Company (Taipower). Ce système servira de plate-forme de base pour la supervision et la gestion des compteurs intelligents.

Ce déploiement marque l'aventure initiale de Mitsubishi Electric dans les systèmes de compteurs intelligents au-delà du Japon. Le système fonctionne actuellement en partie, soulignant un développement clé dans la stratégie de croissance internationale de l'entreprise. De même, d'autres entreprises s'efforcent également de réaliser des investissements importants et de stimuler le marché mondial des systèmes de gestion des données des compteurs.

Les droits de douane de l'administration Trump, en particulier ceux imposés aux importations chinoises de marchandises et d'acier et d'aluminium, auront des répercussions sur divers marchés de l'équipement industriel et électrique, y compris l'industrie MDMS. De nombreux MDMS comprennent l'électronique de précision, des capteurs, des relais et d'autres logiciels et matériels, tous susceptibles d'être touchés par les tarifs.

Marché du système de gestion des données des compteurs Tendances

• La préférence croissante pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne stimule également la demande en matière de gestion de l'énergie et augmente ainsi la demande en systèmes de gestion des données des compteurs. L'Union européenne a accéléré le déploiement du photovoltaïque solaire en réponse à la crise énergétique, avec 61 GW ajoutés en 2023. En 2024, les États-Unis ont vu un record de 50 GW de nouvelle capacité solaire ajoutée au réseau électrique, selon la Solar Energy Industries Association (SEIA).
• L'infrastructure électrique est de plus en plus nécessaire, ce qui déclenchera le développement du système de gestion des données des compteurs afin de coopérer à l'expansion de la capacité d'énergie solaire. En 2024, la Chine a atteint un record de 887 GW d'énergie solaire avec une augmentation d'environ 277 GW d'une année sur l'autre, marquant une croissance étonnante de 45 % par rapport aux années précédentes. Le système de gestion des données des compteurs sera fortement sollicité au cours des prochaines années, grâce au financement de ces chiffres de croissance.
• Une autre tendance de l'industrie des MDMS est l'évolution vers des solutions MDMS basées sur le cloud. L'adoption plus poussée des technologies natives du cloud favorise le remplacement des systèmes sur site en raison de leur évolutivité, de leur flexibilité et de la réduction du coût total de la propriété. Avec le déploiement cloud, les mises à jour logicielles peuvent être effectuées plus rapidement, en plus d'être accessibles à distance. L'intégration avec d'autres systèmes d'entreprise d'utilité publique devient sans effort, tout comme la gestion de la croissance exponentielle des données de compteurs résultant de déploiements massifs de compteurs intelligents.
• La fusion de l'interopérabilité et de l'intégration entre les plates-formes polyvalentes s'accélère. Les services publics adoptent des systèmes MDMS qui regroupent les données relatives à l'électricité, au gaz et aux compteurs d'eau dans un seul système géré. Cette convergence contribue à la réduction des silos opérationnels, à l'amélioration de l'analyse complète des données et à une vision intégrée des performances des services publics.

Système de gestion des données des compteurs Analyse du marché

• Le marché mondial du système de gestion des données des compteurs était évalué à 548,9 millions de dollars en 2022, à 574,4 millions de dollars en 2023 et devait atteindre 602,1 millions de dollars en 2024. Le déploiement global des compteurs intelligents s'est considérablement accéléré entre 2022 et 2024. Les services publics, tant dans les économies développées que émergentes, ont de plus en plus adopté l'AMI (infrastructure de mesure avancée) pour améliorer l'efficacité du réseau, la précision de la facturation et les prévisions de la demande.
• Comme les réseaux d'utilité publique intègrent des technologies de communication avancées et des infrastructures de mesure intelligentes, le segment du matériel devrait dépasser 375 millions de dollars d'ici 2034. La nécessité d'une surveillance en temps réel, de l'efficacité énergétique et de la fiabilité du réseau sont des facteurs primaires qui alimentent la croissance des réseaux intelligents, ce qui accroît le besoin de matériel sophistiqué comme les compteurs intelligents, les concentrateurs de données, les modules de communication et les dispositifs d'interface réseau.
• Le déploiement de projets d'infrastructure de mesure avancée (AMI) à l'échelle mondiale est devenu un moteur principal, car chaque installation nécessite du matériel AMI spécialisé pour saisir, relayer et conserver les données sur l'utilisation de l'énergie. De plus, les services publics ayant l'intention de remplacer les anciens systèmes vieillissants, la demande de nouveaux compteurs IoT et d'autres appareils auxiliaires qui s'intègrent facilement au système de gestion des données MDMS (Meter Data Management System) et à l'infrastructure augmente.
• Les segments de logiciels devraient dépasser 701 millions de dollars d'ici 2034 en raison de la demande croissante de solutions avancées d'analyse de données, d'intégration et de surveillance en temps réel de la grille dans les secteurs des services publics. Comme les services publics passent des systèmes de mesure traditionnels aux infrastructures entièrement numérisées, les solutions logicielles qui peuvent traiter, valider et analyser des volumes massifs de données en temps réel sont devenues essentielles.
• La préférence croissante pour les sources d'énergie renouvelables sera de créer un besoin important pour l'infrastructure électrique, trouvant ainsi un besoin pour le système de gestion des données des compteurs. En 2024, la Chine a ajouté une capacité d'énergie solaire record de 277 GW, soit une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente. Cette poussée a porté la capacité solaire installée totale de la Chine à 887 GW. Ces chiffres indiquent que la demande de systèmes de gestion des données des compteurs sera élevée au cours des prochaines années.
• L'augmentation de la consommation d'électricité crée également une nécessité massive pour les systèmes de gestion des données des compteurs dans plusieurs industries d'utilisation finale. En 2024, la demande américaine d'électricité devrait augmenter considérablement, atteignant un sommet record de 4 086 milliards de kilowattheures (kWh). Cela représente une augmentation de 3 % sur un an, due à des facteurs comme la croissance économique, l'augmentation de la demande en climatisation en raison de fortes vagues de chaleur et l'expansion des centres de données.

• Dans le marché des systèmes de gestion des données des compteurs par services publics, le segment de l'électricité devrait croître avec un TCAC de plus de 5,7 % jusqu'en 2034 en raison du déploiement croissant de compteurs électriques intelligents, de l'expansion de l'infrastructure du réseau intelligent et de l'attention croissante portée à l'efficacité énergétique et à la fiabilité du réseau. Alors que la consommation d'électricité continue d'augmenter à l'échelle mondiale, les services publics sont soumis à des pressions croissantes pour améliorer la performance, la durabilité et la fiabilité de leurs réseaux.
• Tant les pays développés que les pays en développement encouragent l'adoption de compteurs intelligents pour soutenir les objectifs de décarbonisation, réduire les pertes de transport et de distribution et permettre aux consommateurs de surveiller plus efficacement leur consommation d'énergie. Ces efforts obligent les services publics à mettre en place des systèmes perfectionnés de MDMS capables de permettre la facturation automatisée, la tarification dynamique, la réponse à la demande et la détection des pannes.
• Leurs entreprises se développent avec des partenariats et des contrats multifacilitants. En juin 2023, BKW Energie AG, une société d'énergie et d'infrastructure située à Berne, a engagé Kamstrup dans le cadre d'un appel d'offres concurrentiel. Le contrat comprend la fourniture de 404 000 compteurs d'électricité OMNIPOWER et d'un système de tête. Elle renforcera encore la demande de SMD dans cette région.
• D'après les projections, le segment gazier dépassera également 235 millions de dollars d'ici 2034 en raison du compteur de gaz intelligent mise en œuvre du système, attention accrue aux économies d'énergie, surveillance précise de la consommation et surveillance précise des fuites. De plus, les services publics mondiaux réhabilitent de façon dynamique l'infrastructure de distribution de gaz afin d'améliorer l'efficacité fonctionnelle, d'atténuer les émissions de gaz autres que les recettes et d'améliorer l'exactitude de la facturation des clients.
• Le passage à l'infrastructure de mesure avancée (AMI) dans le secteur du gaz favorise la fonctionnalité de la surveillance en temps réel des modes d'utilisation et la détection précoce des irrégularités de manipulation, comme les fuites. Ce changement rend également les systèmes de gestion des données MDMS essentiels pour atteindre la précision et la sécurité des données, ainsi que les stratégies de maintenance prédictive.

• Le marché des systèmes de gestion des données des compteurs américains était évalué à 82 millions de dollars en 2022, 86,5 millions en 2023 et 91,4 millions en 2024. Le déploiement généralisé de l'infrastructure de mesure avancée (AMI) dans les services publics d'électricité, de gaz et d'eau est l'un des principaux moteurs. Le déploiement des systèmes AMI a augmenté de façon exponentielle la quantité d'informations qui doivent être traitées, validées et, dans certains cas, analysées, en temps réel, ce qui fait des plateformes MDMS une nécessité absolue pour une gestion efficace des données des compteurs.
• En 2024, les services publics américains ont connu un boom des dépenses, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau. Les dépenses totales en capital ont atteint un niveau record, le secteur de l'électricité dépensant environ 179 milliards de dollars. Ces investissements portent sur la modernisation des infrastructures vieillissantes, la demande croissante d'électricité et la contribution croissante des énergies renouvelables au bouquet énergétique.
• De plus, les mandats réglementaires et les initiatives gouvernementales de modernisation du réseau aux États-Unis ont accéléré les investissements dans l'infrastructure numérique. Les programmes fédéraux et d'État encouragent les services publics à adopter des technologies intelligentes qui améliorent la fiabilité du réseau, permettent des prix en temps d'utilisation, réduisent le vol d'énergie et améliorent l'exactitude de la facturation des clients, toutes rendues possibles grâce à des plates-formes MDMS robustes.
• Le marché européen des systèmes de gestion des données des compteurs contribue activement à la croissance du secteur des systèmes de gestion des données des compteurs aux niveaux régional et mondial, en raison des progrès réalisés dans divers secteurs. En 2024, le PIB de l'Union européenne devrait atteindre 20,287 milliards de dollars. La région met fortement l'accent sur la modernisation de son réseau électrique, l'avancement des projets d'interconnexion transfrontalière et l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le système.
• Le marché du système de gestion des données des compteurs est considérablement stimulé par le développement de l'infrastructure des services publics, l'accroissement de la population et la mise en place de réseaux intelligents dans la région Asie-Pacifique. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie sont à la tête de la course à la numérisation des services publics.

Part de marché du système de gestion des données des compteurs

Honeywell, Schneider Electric, ABB et Eaton détiennent ensemble plus de 20% de parts de marché. Ces entreprises bénéficient de portefeuilles bien établis dans l'automatisation du réseau, l'infrastructure de mesure intelligente et les plateformes numériques de gestion de l'énergie, leur permettant d'offrir des solutions de bout en bout qui intègrent MDMS avec des systèmes avancés de mesure, d'analyse et de contrôle du réseau. Leur expertise approfondie dans les systèmes énergétiques et leur investissement constant dans la R-D les ont positionnés comme des partenaires privilégiés pour des projets de modernisation des services publics à grande échelle.

Système de gestion des données des compteurs

• En avril 2024, Itron, un chef de file de l'industrie internationale des solutions d'utilité inventive, a annoncé sa participation au déploiement de compteurs intelligents au Bangladesh grâce à la mise en place d'une infrastructure de mesure avancée (AMI) avec support d'Itron. Cette initiative vise à améliorer la gestion de l'énergie dans le pays en modernisant ses infrastructures, donc en améliorant sensiblement la consommation d'électricité et le contrôle de la distribution de la région. La technologie AMI d'Itron facilitera l'acquisition de données en temps réel, la collecte, une meilleure précision de facturation, des économies d'énergie accrues, ce qui contribue à l'amélioration de la fiabilité du réseau afin de réduire les pertes d'énergie.
• En janvier 2024, Xcel Energy a franchi une étape importante en déployant 2 millions de compteurs intelligents d'Itron qui faisaient partie de l'initiative IAMI (Integrated Advanced Metering Infrastructure) 2.0. L'objectif de l'initiative est d'installer 3 millions de compteurs intelligents dans la région. Les avantages de cette réalisation sont déjà évidents sous la forme d'une meilleure fiabilité du réseau, d'une efficacité énergétique accrue et d'une analyse plus approfondie des comportements des clients.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de gestion des données des compteurs sont:

• ABB
• Alcara
• DIHL
• Eaton
• Genre
• Allemagne Metering GmbH
• Bonjour.
• CTIPL
• Itron
• Kamstrup
• Landis+Gyr
• Powel
• Procetradi
• Schneider Electric
• Sensus
• Siemens

Système de gestion des données des compteurs Nouvelles de l'industrie

• En juillet 2024, l'Inde a atteint 148,08 GW de capacité installée de RE (à l'exclusion des grandes centrales hydroélectriques) d'ici la fin de juin 2024 et un nombre important de projets d'énergie renouvelable (ER) sont en cours de construction. Au 30 juin 2024, une capacité totale de RE de 83640,74 MW était en cours de construction, qui comprend 54250,49 MW de projets solaires, 16505,90 MW de projets éoliens, 12884,35 MW de projets hybrides.
• En 2024, une partie de la stratégie de développement « Belt and Road » a vu la Chine installer 8 GW d'énergie solaire dans plusieurs pays. Le faible coût des technologies des énergies renouvelables, du fait des fabricants chinois, favorise la création de marchés des énergies renouvelables dans les pays en développement où l'accès aux technologies de l'énergie propre n'était auparavant pas disponible. Depuis sa création, la Chine a réalisé 156 projets d'énergie GW à l'échelle internationale avec 22 GW comme énergie solaire, ce qui démontre une augmentation des investissements dans les technologies d'énergie propre.
• En mars 2025, Tokyo Gas Engineering Solutions (TGES) a reçu la centrale de 100 MW de Sodegura au Japon, qui fonctionne sur dix moteurs Wartsila 34SG. La flexibilité de Wartsila avec l'équilibrage du réseau aide le Japon à optimiser l'utilisation des énergies renouvelables. L'usine a été construite par TGES pour la société mère, Tokyo Gas, qui possède et exploite l'installation.

Ce rapport d'étude de marché du système de gestion des données des compteurs couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciel

Marché, par services publics

• Électricité
• Gaz
• Eau

Marché, par demande

• Grille intelligente
• Grille micro
• Stockage d'énergie
• Charge EV

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
• Industrielle

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Mexique
  • Brésil
  • Argentine