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헬스케어 클라우드 인프라 시장 규모 및 점유율 2024-2032

보고서 ID: GMI10809
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발행일: August 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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의료 클라우드 인프라 시장 규모

의료 클라우드 인프라 시장 규모는 2023년 501억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 16.5%로 성장할 전망입니다.
 

헬스케어 클라우드 인프라 시장 주요 요약

2023년 시장 규모
501억 미국 달러
2032년 예상 시장 규모
2,006억 미국 달러
연평균성장률(CAGR) (2024~2032년)
16.6%
주요 기업
  • Allscripts Healthcare Solutions Inc., Alphabet Inc., Amazon Web Services, Inc., Cisco Systems, Inc, Dell Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, IBM, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Salesforce, Inc.
주요 시장 성장 요인
  • 원격 의료 및 원격 모니터링 도입 확대
  • 기술적으로 고도화된 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어의 이용 가능성에 대한 인식 확대
  • 규제 준수 강화 및 비용 효율성 개선
과제
  • 데이터 보안 및 개인정보 보호 우려

시장은 디지털 헬스 기술의 도입 확대와 확장 가능하고 비용 효율적인 IT 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 주요 동향으로는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 클라우드 기반 전자건강기록(EHR)과 원격의료 서비스에 대한 의존도가 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다. 클라우드 인프라는 의료 사물인터넷(IoMT) 기기에서 생성되는 대규모 데이터를 의료 서비스 제공자가 관리하고 분석할 수 있도록 지원하여 환자 진료와 운영 효율성을 높입니다.

또 다른 동향은 예측 분석과 맞춤형 의료를 위해 클라우드 환경에서 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 활용이 증가하고 있다는 점입니다. 그러나 의료 데이터 유출 사고가 증가하면서 데이터 보안에 대한 우려도 지속되고 있습니다. 미국에서는 2021년에만 712건의 사고가 보고되었으며, 4,500만 명이 넘는 환자에게 영향을 미쳤습니다. 또한 규제 준수가 더욱 엄격해지면서 HIPAA, GDPR 및 기타 규정을 준수하는 클라우드 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

의료 클라우드 인프라는 의료 산업을 위해 특별히 설계된 클라우드 기반 서비스, 플랫폼 및 솔루션의 생태계를 의미합니다. 여기에는 의료 서비스 제공자, 보험자 및 관련 기관의 고유한 요구사항을 충족하도록 설계된 스토리지, 처리 능력, 네트워킹 및 소프트웨어와 같은 클라우드 컴퓨팅 자원의 배포, 관리 및 활용이 포함됩니다.

 

의료 클라우드 인프라 시장 동향

원격의료와 원격 모니터링의 도입 확대는 의료 서비스가 제공되고 관리되는 방식을 혁신하면서 시장의 주요 성장 요인으로 부상했습니다. 환자가 의료 서비스 제공자와 원격으로 상담할 수 있도록 하는 원격의료는 사회적 거리두기의 필요성과 의료 시설의 부담을 줄여야 한다는 시급성으로 인해 COVID-19 팬데믹 기간에 크게 증가했습니다.
 

  • 미국에서는 2020년 1분기 원격의료 방문 건수가 전년 동기 대비 50% 이상 증가했으며, Teladoc과 Amwell과 같은 플랫폼은 사용자 도입이 기하급수적으로 확대되었습니다. 원격의료 서비스의 이러한 급증으로 인해 방대한 환자 데이터를 저장하고 처리하며 실시간으로 분석할 수 있는 견고한 클라우드 인프라가 필요해졌습니다.
     
  • 빠르게 확대되고 있는 부문인 원격 모니터링은 웨어러블 기기와 센서를 활용하여 특히 만성질환 환자의 건강 데이터를 지속적으로 수집합니다. 의료 사물인터넷(IoMT)을 통해 연결된 이러한 기기는 방대한 양의 데이터를 생성하므로 실시간 저장, 처리 및 분석이 필요합니다. 클라우드 인프라는 이러한 데이터를 효율적으로 관리하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공하여 의료 서비스 제공자가 환자를 원격으로 모니터링하고 선제적으로 개입할 수 있도록 합니다. 예를 들어 Philips의 클라우드 기반 HealthSuite 플랫폼은 다양한 기기의 데이터를 통합하고 의료 전문가에게 실행 가능한 인사이트를 제공함으로써 원격 환자 모니터링을 지원합니다.
     
  • 원격의료and remote monitoring has also been bolstered by advances in cloud-based AI and machine learning, which allow for more sophisticated data analysis and personalized care. → 클라우드 기반 인공지능과 머신러닝의 발전으로 원격 모니터링도 더욱 강화되었으며, 이를 통해 보다 정교한 데이터 분석과 맞춤형 관리가 가능해졌습니다. Cloud platforms enable the deployment of AI algorithms that can analyse patient data in real-time, identifying potential health issues before they become critical. For instance, companies like AWS and Google Cloud are offering AI-driven telehealth solutions that enhance diagnostics and treatment recommendations.
     
  • Moreover, the regulatory environment is increasingly supporting the adoption of telehealth, with governments worldwide recognizing its potential to improve healthcare access and reduce costs. In the U.S., the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) expanded telehealth coverage during the pandemic, and many of these changes are expected to remain permanent, further driving the need for scalable cloud infrastructure.
     

의료 클라우드 인프라 시장 분석

의료 클라우드 인프라 시장, 구성요소별, 2021~2032년(10억 미국 달러)
의료 클라우드 인프라 시장, 구성요소별, 2021~2032년(10억 미국 달러)

구성요소별 시장은 서비스와 하드웨어로 양분됩니다. 서비스 부문은 2023년 약 393억 미국 달러의 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

  • 서비스 부문은 의료 분야의 디지털 전환을 가능하게 하는 핵심 역할을 뒷받침하는 여러 성장 요인으로 인해 의료 클라우드 인프라 산업을 주도하고 있습니다. 의료기관이 클라우드 기반 솔루션으로 전환하는 가운데, 비용 효율적이고 확장 가능하며 안전한 IT 인프라에 대한 수요가 높아지면서 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 인프라(IaaS)와 같은 클라우드 서비스 수요가 급증했습니다.
     
  • 서비스 부문의 주요 성장 요인 중 하나는 의료 분야에서 서비스형 소프트웨어(SaaS) 도입이 확대되고 있다는 점입니다. SaaS 솔루션을 이용하면 의료기관은 광범위한 온프레미스 IT 인프라를 구축하지 않고도 클라우드 기반 애플리케이션에 접근할 수 있습니다. 이 모델은 유연성을 제공하고 초기 비용을 줄이며 IT 관리를 간소화한다는 점에서 특히 매력적입니다.
     
  • 서비스형 플랫폼(PaaS)은 서비스 부문의 또 다른 핵심 구성요소로, 시장에서의 지배력을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. PaaS 솔루션은 의료 분야 개발자가 기반 인프라를 직접 관리하지 않고도 애플리케이션을 구축, 배포 및 관리할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 이는 특정 요구사항에 맞춘 맞춤형 애플리케이션 개발이 자주 필요한 의료 분야에서 특히 중요합니다. PaaS를 통해 원격의료 플랫폼, 데이터 분석 도구, 모바일 헬스 애플리케이션 등 수요가 점차 높아지고 있는 새로운 의료 애플리케이션을 신속하게 개발하고 배포할 수 있습니다.
     
의료 클라우드 인프라 시장, 최종 용도별(2023년)
의료 클라우드 인프라 시장, 최종 용도별(2023년)

최종 용도별 의료 클라우드 인프라 시장은 의료 서비스 제공업체와 의료비 지불자로 양분됩니다. 의료 서비스 제공업체 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 전망 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

  • 병원, 클리닉 및 의사 진료기관을 포함한 의료 서비스 제공업체는 운영 효율성을 높이고 환자 진료를 개선하며 행정 프로세스를 간소화하기 위해 클라우드 인프라를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
     
  • 주요 성장 요인 중 하나는 전자건강기록(EHR) 확산입니다. 의료기관은 데이터 정확성, 접근성 및 진료 조정 역량을 개선하기 위해 종이 기반 시스템에서 전자 기록으로 빠르게 전환하고 있습니다.
     
  • 클라우드 기반 EHR 시스템은 확장성을 제공하므로 의료기관은 온프레미스 스토리지의 제약 없이 방대한 양의 환자 데이터를 처리할 수 있습니다. 이러한 전환은 미국의 Meaningful Use 프로그램과 같이 EHR 도입을 촉진하는 정부 인센티브 및 규정에 의해 더욱 뒷받침되고 있습니다.
     
  • 원격의료와 원격 환자 모니터링 역시 의료기관 부문의 성장에 크게 기여했습니다. COVID-19 팬데믹으로 원격의료 서비스 도입이 가속화되었으며, 의료기관은 가상 진료, 원격 모니터링 및 디지털 헬스 플랫폼을 지원하기 위해 클라우드 인프라를 활용하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 원격의료 상호작용의 증가한 규모를 처리하고 원격 모니터링 기기에서 생성되는 데이터를 관리하는 데 필요한 유연성과 확장성을 제공합니다.
     
North America Healthcare Cloud Infrastructure Market, 2021 – 2032 (USD Billion)
North America Healthcare Cloud Infrastructure Market, 2021 – 2032 (USD Billion)

북미 의료 클라우드 인프라 시장은 2023년에 198억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 분석 기간 동안 상당한 시장 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

 

  • 전자건강기록(EHR)과 원격의료 서비스의 광범위한 도입은 주요 시장 동향으로 나타나고 있으며, 의료기관은 방대한 양의 환자 데이터를 효율적으로 관리하고 저장하기 위해 클라우드 기반 시스템으로 점차 전환하고 있습니다.
     
  • 또 다른 주요 동향은 클라우드 플랫폼에 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)과 같은 첨단 기술을 통합하는 것입니다. AI와 ML은 예측 분석, 맞춤형 의료 및 운영 최적화에 활용되고 있으며, 이를 위해서는 복잡한 데이터 처리와 저장을 지원할 수 있는 견고한 클라우드 인프라가 필요합니다.
     
  • 데이터 보안과 규정 준수는 여전히 핵심 과제로 남아 있으며, 보안 기능 강화 및 규정 준수 도구를 제공하는 클라우드 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다. 북미 의료기관은 데이터 보호를 보장하고 HIPAA 및 GDPR과 같은 엄격한 규정을 충족하는 클라우드 서비스를 점점 더 많이 찾고 있습니다.
     

미국 의료 클라우드 인프라 시장은 2032년까지 697억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

  • 미국 시장에서는 클라우드 기반 EHR 및 원격의료의 신속한 도입, AI 및 ML 기술의 통합, 데이터 보안과 규정 준수에 대한 관심 확대, 하이브리드 클라우드 솔루션에 대한 관심 증가가 두드러집니다. 이러한 동향은 의료 서비스 제공과 운영 효율성을 향상하기 위해 클라우드 기술을 활용하려는 미국의 의지를 보여줍니다.
     
  • 의료기관이 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 환경의 이점 사이에서 균형을 모색하면서 하이브리드 클라우드 솔루션으로의 전환도 두드러지고 있습니다. 하이브리드 클라우드 전략은 유연성을 제공하여 기관이 민감한 데이터는 프라이빗 클라우드에 보관하는 동시에 덜 민감한 데이터와 애플리케이션에는 퍼블릭 클라우드를 활용할 수 있도록 합니다.
     

독일 의료 클라우드 인프라 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

  • 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 비롯한 독일의 엄격한 데이터 보호 규정으로 인해 의료기관은 규정 준수를 보장하는 보안 클라우드 인프라를 도입하고 있습니다. 의료 분야에 주력하는 클라우드 제공업체는 이러한 규제 요건을 충족하기 위해 서비스 제공 범위를 강화하고 있습니다.
     
  • 의료 영상, 유전체학 및 IoT 기기의 발전으로 의료 데이터의 양이 증가하면서 견고한 클라우드 인프라에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
     

일본은 아시아 태평양 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
 

  • Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure와 같은 주요 클라우드 서비스 제공업체와 Fujitsu와 같은 현지 기업들은 일본에서 의료 분야에 특화된 클라우드 서비스를 적극적으로 확대하고 있습니다. 이러한 기업들은 일본 의료 서비스 제공업체와 협력하여 현지 수요에 부합하는 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며, 이는 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
     
  • 일본의 의료 클라우드 인프라 수요는 고령 인구, 정부 주도의 디지털화 이니셔티브 및 원격의료 도입에 힘입어 크게 성장할 전망입니다.
     

의료 클라우드 인프라 시장 점유율

기존 주요 기업들이 존재하기 때문에 시장은 통합된 구조를 보이고 있습니다. 주요 기업들은 전자의무기록(EHR) 시스템 및 기타 의료 소프트웨어 제공업체와의 협력에도 주력하고 있습니다. 신제품 출시, 인수합병 및 첨단 기술 도입은 대기업들이 시장 입지를 강화하기 위해 시행하는 핵심 전략에 포함됩니다.
 

의료 클라우드 인프라 시장 기업

해당 산업에서 사업을 운영하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

  • Allscripts Healthcare Solutions Inc.
  • Alphabet Inc.
  • Amazon Web Services, Inc.
  • Cisco Systems, Inc
  • Dell Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • IBM
  • Microsoft Corporation
  • Oracle Corporation
  • Salesforce, Inc.
     

의료 클라우드 인프라 산업 뉴스:

  • 2022년 2월, Lyniate는 규제 산업과 비규제 산업의 고객이 하이브리드 클라우드 프레임워크를 도입하고 SAP 솔루션의 미션 크리티컬 워크플로를 클라우드로 이전할 수 있도록 기술 및 경영 컨설팅 전문성을 제공하기 위해 SAP SE를 인수했습니다.
     
  • 2022년 2월, IBM은 하이브리드 멀티클라우드 서비스 포트폴리오를 확대하고 하이브리드 클라우드 및 AI 전략을 발전시키기 위해 Neudesic, LLC를 인수했습니다. 이로써 IBM은 산업 내 입지를 강화할 수 있었습니다.
     

의료 클라우드 인프라 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출액 기준 100만 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

구성요소별 시장

  • 서비스
    • 서비스형 소프트웨어(SaaS)
    • 서비스형 플랫폼(PaaS)
    • 서비스형 인프라(IaaS)
  • 하드웨어
    • 서버
    • 스토리지
    • 네트워크

최종 용도별 시장

  • 의료 서비스 제공업체
    • 병원
    • 진단 및 영상 센터
    • 외래 수술 센터
  • 의료비 지급기관
    • 공공 지급기관
    • 민간 지급기관 

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 네덜란드
    • 기타 유럽 지역
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주
    • 한국
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴 아메리카 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타 중동 및 아프리카 지역

 

저자:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

자주 묻는 질문 (FAQs):

의료 클라우드 인프라 산업 규모는 2023년 501억 미국 달러로 평가되었으며, 디지털 헬스 기술의 도입 확대와 확장 가능하고 비용 효율적인 IT 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 16.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
의료 클라우드 인프라 시장의 의료 서비스 제공업체 최종 용도 부문은 운영 효율성을 높이고 환자 진료를 개선하며 행정 프로세스를 간소화하기 위해 클라우드 인프라를 도입하는 의료 서비스 제공업체가 늘어나면서 2032년까지 빠르게 성장할 전망입니다.
북미 산업 규모는 전자건강기록(EHR)과 원격의료 서비스의 광범위한 도입에 힘입어 2023년 198억 미국 달러를 기록했습니다.
Allscripts Healthcare Solutions Inc., Alphabet Inc., Amazon Web Services, Inc., Cisco Systems, Inc, Dell Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, IBM, Microsoft Corporation 및 Oracle Corporation

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
A+
BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
150+
조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →

저자:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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