승마 장비 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

승마 장비 시장 규모

전 세계 승마 장비 시장 규모는 2024년 120억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 125억 미국 달러에서 2034년 183억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 4.3%를 기록할 전망입니다. 승마 산업의 역동적인 변화에 힘입어 시장은 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 시장에서는 기수와 말 모두의 편안함, 안전성 및 성능을 우선시하며 다양한 전문 장비와 액세서리를 제공합니다.
 

미국승마연맹(USEF)에 따르면 미국에는 920만 마리가 넘는 말이 있으며, 약 460만 명의 미국인이 승마 산업에 종사하고 있습니다. 이는 승마 장비에 대한 상당한 수요를 보여줍니다. 시장에는 승마 종목별 안장, 말과 기수 간 의사소통을 향상하도록 설계된 혁신적인 굴레, 내구성과 기능성을 개선한 첨단 소재 장비 등이 포함됩니다. 또한 승마 의류, 헬멧과 장갑 같은 안전 장비, 말 부츠와 담요 같은 전문 용품도 시장 확대에 기여하고 있습니다.
 

이러한 성장의 주요 요인 중 하나는 레크리에이션 및 여가 활동 참여가 증가하고 있다는 점입니다. 미국말산업협회(AHC)에 따르면 말 산업은 미국 경제에 매년 약 1,220억 미국 달러를 기여하며, 레크리에이션 승마가 주요 부문을 차지합니다. 특히 도시 인구를 중심으로 가처분소득이 증가하면서 애호가들은 안장과 안전 장비를 비롯한 고품질 승마 장비에 투자할 수 있게 되었습니다.
 

또한 기수와 말의 안전에 대한 인식이 높아지면서 편안함과 보호 기능을 모두 보장하는 장비에 대한 선호도가 높아졌습니다. 승마가 올림픽 종목으로 인정받으면서 시장은 더욱 성장했으며, 국제승마연맹(FEI)은 전 세계 승마 대회 참가가 꾸준히 증가하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 세계적인 인지도 향상은 프리미엄 승마 장비에 대한 관심과 수요를 촉진해 시장의 상승세를 이끌고 있습니다.
 

승마 장비 시장 동향

• 시장을 형성하는 주요 동향 중 하나는 말용 웨어러블 기기의 통합입니다. 말을 위한 스마트 센서와 모니터링 장치를 포함한 말용 웨어러블 기기가 업계에서 주목받고 있습니다. 이러한 혁신 기술은 말의 건강, 성능 및 상태에 대한 실시간 정보를 제공합니다.
   
• 미국 농무부(USDA)에 따르면 말 산업은 미국 경제에 매년 약 1,220억 미국 달러를 기여하고 있으며, 이는 말 관리와 성능 향상을 위한 첨단 장비 및 기술에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
   
• 예를 들어 2022년 말용 스마트 기술 브랜드인 Equestic은 Saddle Clip을 출시했습니다. Equestic SaddleClip은 말의 움직임을 분석해 리듬, 추진력 및 대칭성에 관한 상세한 정보를 제공하는 말용 동작 센서입니다. 이러한 정보를 활용하면 소비자는 말에 맞게 훈련 계획을 조정하고, 말의 보행 이상을 파악해 부상 위험을 줄이며, 말의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 미국의 승마 장비 시장은 새로운 관세의 영향을 받는 국가를 중심으로 수입에 크게 의존하고 있습니다. 수입 관세가 인상되면서 제조업체와 소매업체의 비용이 증가했으며, 이에 따라 소비자 가격도 상승했습니다. 예를 들어 중국과 베트남 등에서 주로 조달하는 안장, 굴레, 승마용 부츠 등의 제품 가격은 10%에서 50%까지 올랐습니다.
   
• 소비자들은 승마 장비와 의류 가격 상승을 통해 관세의 영향을 체감했습니다. 이전에는 부담 없이 구매할 수 있었던 제품의 가격이 상승하면서 구매력이 감소하고 소비자 행동에도 변화가 나타날 가능성이 커졌습니다. 일부 소비자는 비용 부담을 줄이기 위해 중고 시장이나 국내 대체 제품을 이용했습니다.
   
• 트럼프 행정부의 관세는 미국 시장에 상당한 과제를 제기하며 기업과 소비자 모두에게 영향을 미쳤습니다. 장기적인 영향은 아직 지켜봐야 하지만, 즉각적으로는 비용 상승, 공급망 차질, 소비자 행동 변화가 나타났습니다.
   

승마 장비 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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2024년에는 기승자 장비 부문이 시장을 주도하며 74억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2034년에는 111억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 장비 유형에 따라 시장은 기승자 장비와 말용 장비로 구분되며, 각 부문은 기승자와 말의 요구에 맞춘 다양한 필수 장비로 구성됩니다. 기승자 장비에는 헬멧, 승마 부츠, 안장 패드, 재킷, 장갑, 채찍, 안전 조끼와 함께 승마 바지 및 기타 승마 장비와 같은 액세서리가 포함됩니다.
   
• 반면 말용 장비에는 안장, 굴레, 마구, 등자, 편자, 보호용 부츠와 함께 복대 등의 다양한 액세서리가 포함됩니다.
   
• 기승자 장비의 우위는 기승자 안전에 대한 관심 증대, 혁신적이고 세련된 승마 의류에 대한 지속적인 수요, 전 세계적인 승마 활동의 인기 상승 등 여러 요인에 기인합니다.
   

성별에 따라 승마 장비 시장은 남성 기승자와 여성 기승자 부문으로 구분되며, 2024년에는 남성 부문이 50%를 초과하는 시장 점유율로 우위를 차지했습니다.
 

• 이러한 높은 비중은 여러 요인에 기인합니다. 전통적으로 승마 스포츠는 남성 기승자와 연관되는 경우가 많았으며, 이는 시장에서 확고한 입지를 형성하는 데 기여했습니다.
   
• 또한 경주, 장애물 비월, 마장마술을 비롯한 다양한 승마 종목에 남성의 참여가 증가하면서 남성 기승자에 맞춘 전문적이고 고품질인 승마 장비에 대한 수요가 높아졌습니다.   
   

소비자 그룹에 따라 승마 장비 시장은 개인 부문과 기관 부문으로 구분되며, 2024년에는 개인 부문이 약 55%의 상당한 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이 부문은 4.6%의 주목할 만한 연평균성장률(CAGR)을 유지할 전망입니다.
 

• 이러한 우위는 레크리에이션 활동으로 승마를 즐기는 애호가 수가 증가하면서 개인용 승마 장비에 대한 지속적인 수요가 발생한 데 따른 것입니다.
   
• 또한 아마추어 수준에서 승마 스포츠의 인기가 높아지고 개인 기승자의 가처분소득이 증가하면서 이 부문의 우위가 더욱 강화되고 있습니다.
   

유통 채널에 따라 승마 장비 시장은 온라인 채널과 오프라인 채널로 구분됩니다. 2024년에는 오프라인 채널 부문이 70억 미국 달러를 초과하는 상당한 매출을 창출하며 시장을 주도했습니다.
 

• 전통적인 오프라인 매장, 전문 승마용품 소매점 및 마구점이 널리 분포해 있어 오프라인 부문의 우위에 크게 기여했습니다.
   
• 승마용품 시장에서는 매장 전문가가 제공하는 직접적인 제품 체험과 맞춤형 조언이 구매 결정에 중요한 역할을 합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 승마용품 시장은 2024년에 38억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2034년에는 57억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장의 강력한 입지는 탄탄한 승마 문화, 다양한 말 관련 활동에 대한 높은 참여도, 그리고 승마 산업을 뒷받침하는 잘 구축된 인프라에 기인합니다. 미국과 캐나다에는 레저 승마인부터 전문 경기 승마인까지 다양한 말 애호가가 폭넓게 분포해 있습니다. 가처분소득이 높은 이 지역의 소비자들은 프리미엄 및 전문 승마용품에 투자하는 경향이 있어 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
 

승마용품 시장 점유율

• 2024년 Ariat International, Cavallo GmbH, Charles Owen, Devoucoux 및 Horseware Ireland를 포함한 주요 시장 참여 기업들은 전체적으로 40%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다.
   
• Ariat International은 폭넓고 다양한 제품 포트폴리오, 높은 브랜드 인지도 및 광범위한 글로벌 유통망을 바탕으로 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 운동화 기술을 접목한 퍼포먼스 승마 부츠의 선구자인 Ariat은 잉글리시 승마와 웨스턴 승마 모두에서 대표적인 브랜드로 자리 잡았습니다. 신발, 승마 의류 및 작업용 장비 분야에서 지속적으로 혁신해 온 이 기업은 레저 및 전문 승마 부문 모두에서 상당한 비중을 차지할 수 있었습니다. 북미와 유럽을 비롯한 선진 시장에서의 강력한 입지와 신흥 지역에서의 채택 확대를 바탕으로 Ariat은 특히 신발 및 의류 부문에서 승마용품 시장의 주요 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
   
• 독일 기업인 Cavallo GmbH는 Ariat에 비해 틈새시장 중심이지만, 특히 말 부츠와 발굽 관리용 액세서리를 중심으로 승마용품 시장에서 전문성과 높은 평판을 갖춘 입지를 확보하고 있습니다. 탄탄한 유럽 고객 기반과 품질에 대한 명성을 바탕으로 Cavallo는 일반 승마인과 경기 승마인 모두에게 충성도 높은 고객층을 형성했습니다. Cavallo의 글로벌 시장 점유율은 Ariat보다 작지만, 말용품, 특히 치료용 및 보호용 말 부츠에 집중함으로써 해당 특정 제품 부문에서는 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. Cavallo의 제품은 수의사와 조련사들이 자주 추천하며, 이는 말의 건강 및 승마용품 분야에서 기업의 신뢰도와 영향력을 높이고 있습니다.
   
• 고품질 승마 헬멧을 제조하는 영국 기업 Charles Owen은 승마 안전용품 부문에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 100년이 넘는 경험을 바탕으로 Charles Owen은 승마용 머리 보호 장비 분야에서 가장 신뢰받는 브랜드 중 하나로 자리매김했습니다. 이 브랜드는 헬멧 안전 기준이 엄격하게 규제되는 경기 분야에서 특히 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 기수 안전, 제품 테스트 및 국제 표준 준수에 대한 Charles Owen의 노력은 전문 선수, 승마 연맹 및 승마 학교 사이에서 선호되는 선택지로 자리 잡는 데 기여했습니다.
   

승마용품 시장의 주요 기업

승마용품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Ariat International
• Cavallo GmbH
• Charles Owen
• Devoucoux
• Dublin Clothing
• Equine Couture
• Hermes
• HKM Sports Equipment GmbH
• Horse Health
• Horseware Ireland
• Kerrits Equestrian Apparel
• Premier Equestrian
• Troxel Helmets
• WeatherBeeta
• Weaver Leather
   

이 시장은 다수의 지역 업체와 틈새 업체가 전체 시장 점유율에 기여하는 다소 분산된 시장입니다. 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 확대하고 더 광범위한 고객층으로 사업 범위를 넓히며 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병, 시설 확장, 협업과 같은 전략적 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 이들 기업은 설계를 개선하고 최첨단 기술을 통합하여 경쟁 우위를 유지하는 것을 목표로 연구개발에 지속적으로 자원을 투입하고 있습니다.
 

승마 장비 산업 동향

• 2024년 7월, 승마용 헬멧 분야의 혁신적인 접근 방식으로 잘 알려진 Samshield는 최신 혁신 제품인 helmets 2.0을 공개했습니다. 4년간의 집중적인 연구를 거쳐 개발된 이 최첨단 헬멧은 탁월한 편안함과 향상된 안전성을 제공합니다.
   
• 2024년 3월, 승마 업계의 대표 기업인 Evoke는 300만 미국 달러의 투자를 바탕으로 첨단 헬멧 시리즈와 이에 대응하는 교체 프로그램을 출시했습니다. 이번 조치는 첨단 기술이 적용된 설계를 통해 기승자의 안전성과 스타일을 모두 향상하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2023년 1월, Ariat International, Inc.는 미국 로데오 챔피언 Trevor Brazile과 협력하여 Relentless Futurity 컬렉션을 출시했습니다. 이 신규 제품군은 경기, 승마 및 일상적인 착용을 위해 설계된 부츠로 구성되어 있으며, Ariat의 제품군 확대를 의미합니다. 이번 협업은 전문성과 혁신을 결합하여 다양한 종목의 기승자들이 가진 여러 요구에 대응하고, 고품질 승마 장비를 제공하려는 Ariat의 의지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2022년 10월, Antares Sellier France는 복대 제품군에 새로운 제품 라인을 공개하고 해부학적 구조에 맞춘 폼 패드 복대와 합성 양털 복대를 선보였습니다. 이번 제품 추가는 말 승마 제품군에서 제품 포트폴리오를 확대한 것으로, 승마 시장에서 제품을 다각화하고 강화하려는 의지를 보여줍니다.
   
• 2022년 3월, 글로벌 투자 기업인 The Carlyle Group은 Dainese Group을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Carlyle Group은 소비자 직접 판매 유통 채널에 투자하여 Dainese Group의 국제 사업 확장을 지원할 예정입니다.
   

승마 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(100만 미국 달러) 및 물량(천 단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

장비 유형별 시장

• 기승자 장비
  • 헬멧
  • 승마용 부츠
  • 안장 패드
  • 재킷
  • 장갑
  • 채찍
  • 안전 조끼
  • 기타(승마 바지, 액세서리 등) 
• 말 장비
  • 안장
  • 굴레
  • 말굴레
  • 등자
  • 편자 및 보호용 부츠
  • 기타(복대, 액세서리 등)

가격별 시장

• 저가
• 중가
• 고가

성별 시장

• 남성
• 여성

소비자 그룹별 시장

• 개인
• 기관

유통 채널별 시장

• 온라인 채널
• 오프라인 채널

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 기타 라틴 아메리카 
• MEA
  • 사우디아라비아
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