작물 보호용 곤충 공생체 시장 크기 및 공유 2026-2035

곤충 공생체를 활용한 작물 보호 시장 규모

전 세계 곤충 공생체를 활용한 작물 보호 시장은 2025년 기준으로 3억 5,100만 달러 규모로 평가되었으며, 볼바키아 기반 불임 곤충 tecnica(ITT) 프로그램, 반코물질 제제, 유전자 조작 공생체 전달 시스템 등 생물학적 병해충 관리 플랫폼의 상업적 확산이 가속화되면서 성장하고 있습니다. 이 시장은 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면 2026년 4억 1,400만 달러에서 2035년까지 15억 8,000만 달러로 연평균 16.1%의 복합 연간 성장률(CAGR)을 기록하며 급속히 확장될 것으로 전망됩니다.

이러한 성장세는 북미 및 유럽 지역에서 합성 농약 유효 성분의 규제 철회가 가속화되면서 구조적으로 강화되고 있으며, 미생물 유전체학 및 CRISPR 기반 공생체 공학의 재료적 진보로 상업화 후보물질 개발 기간이 단축되고 있습니다. 또한 파일럿 단계에서 재배자 규모로 확산되는 검증된 프로그램들이 증가하면서 시장은 반코물질 및 실물 방출 형식에서 유전자 조작 공생체 및 교란제 플랫폼으로 구조적 전환을 겪고 있으며, 이러한 전환은 2030년대 중반까지 점진적 성장률의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.

풍부하고 확장되는 파이프라임에도 불구하고 통제된 시험 단계에서 대규모 상업적 배포로의 전환은 이 부문의 주요 구조적 제약 사항입니다.

공생체, 곤충, 작물 간의 복잡한 상호작용이 일관성에 미치는 영향

공생체 기반 활성 성분의 현장 성능은 합성 화학 물질과는 달리 맥락에 크게 좌우됩니다. 효능은 지역 곤충 개체군 유전학, 주변 온도 및 습도, 비표적 공생체 균주와의 혼합 감염, 그리고 작물 발육 단계와 같은 변수에 따라 달라질 수 있으며, 이러한 요소들은 상업적 적용이 필요한 다양한 농생태학적 환경에서 표준화하기 어렵습니다. peer-reviewed 연구에서는 특정 농업 해충 개체군에서 Wolbachia 과감염과 관련된 적합성 비용을 입증하여, 이질적인 현장 조건 하에서 장기적인 개체군 억제 안정성에 대한 의문을 제기합니다. 유전자 조작 공생체의 경우, 비표적 유기체로의 수평 유전자 전달 위험은 규제 당국과 위험 회피적 재배자층이 광역 배치에 나서기 전에 평가해야 하는 생태학적 불확실성의 한 층을 추가합니다. 이러한 상호작용 복잡성은 1세대 상업 재배자들의 채택 신뢰도를 떨어뜨려, 연평균 성장률(CAGR)에 약 -1.5~2%의 하방 압력으로 작용합니다.

규제 불확실성과 장기간의 승인 소요 기간

신규 공생체 기반 제품, 특히 유전자 조작 유기체 및 параtransgenesis 플랫폼에 대한 규제 경로는 관할권별로 분절되어 있으며 절차적 일관성이 부족합니다. 미국 EPA는 유전자 조작 곤충을 FIFRA 체계 하에서 분류하는데, 이는 살아있는 자가 복제형 생물 농약의 특성을 충분히 반영하지 못해 승인 소요 기간을 경우에 따라 5~7년까지 연장시킵니다. EU의 2001/18/EC 지침 하_DIRTY_ contained use 및 deliberate release 규정은 기존 화학 규제 체계와는 비교할 수 없는 추가적인 생물안전성 평가 층을 도입합니다. 이러한 비대칭성은 다중 관할권에 걸친 규제 프로그램을 지속할 자본이 부족한 소규모 혁신가들에게 구조적 불리함을 안겨주며, 연평균 성장률(CAGR)에 약 -1~1.5%의 영향을 미치는 것으로 추정됩니다.

곤충 공생체를 활용한 작물 보호 시장 동향

모기 통제 beyond를 넘어선 Wolbachia 기반 불임 곤충 기술 프로그램의 상업적 규모화

Wolbachia pipientis 내共生체의 세포質적 불임성을 활용하여 표적 곤충 개체군을 억제하는 불임 곤충 기술(IIT)은 공중 보건 분야 모기 억제 프로그램에서 입증된 실적을 보유하고 있습니다.

The 2022년 이후 가장 주목할 만한 발전은 이 플랫폼이 파일럿 규모가 아닌 상업 규모의 농업 해충 관리 체계로 빠르게 전환되고 있다는 점입니다. 원자력기구(IAEA)는 전 세계 농업 분야에서 SIT(불임 насеком체 처리)와 IIT(불임 насеком체 처리) 기술 협력 프로그램을 조정하며, 세포질 불화합성 기술이 다수의 국가 프로그램에서 농업용 쌍翅目(파리류) 및 homoptera(균사체류) 해충 종에 적용 범위를 넓혀가고 있음을 문서화했습니다.^{[6]국제원자력기구, https://iaea.org}

광저우 울바키 바이오테크놀로지는 광둥성 내 연간 6천만 마리 이상의 불임 насеком체를 방출할 수 있는 생산 시설을 가동했으며, 2025년 기준으로 남중국 과수원과 논 시스템에서 벼멸구, 귤혹진딧물, 동방과일파리를 표적으로 상업 프로그램을 진행 중입니다.与此同时, 베릴리 라이프 사이언스의 Debug 프로그램은 대규모 자동화된 볼바키아 균 인공 배양 인프라를 발전시켜 세포질 불화합성을 통한 농업 해충 관리 프로그램을 적극 개발하고 있습니다. 이러한 상업적 확대의 핵심 조건은 단위 경제성 개선입니다. 2018년 이후 자동 성별 구분 및 분류 장비가 상업용 등급으로 성숙하면서 방출당 비용이 약 40~60% 감소했습니다. 2025년 2분기 기준으로 중국 4개 성에 걸쳐 38개 과수 재배 농가를 대상으로 실시한 설문조사에서 54%가 볼바키아 기반 IIT 제품의 실제 사용 또는 지역별 일괄 방출 프로그램 참여를 보고했는데, 이는 2021년만 해도 상상하기 어려웠던 침투율입니다.

공생체 유래 페로몬 경로에 연계된 semiochemical 제형이 수익을 견인

곤충 공생체로부터 유래한 생물활성 제품이 2025년 작물 보호용 곤충 공생체 시장에서 1억 4,600만 달러 규모로 가장 큰 수익원을 차지하고 있으며, 이는 곤충-공생체 대사 경로 또는 공생체가 생산한 유인제의 구조적 유사체로부터 직접 유래한 semiochemical 제형에 의해 견인되고 있습니다. 수테라의 CheckMate 제품군은 이러한 융합을 잘 보여줍니다. CheckMate CM-O(사과굴나방, Cydia pomonella)와 CheckMate OFM-O(동방과일나방)의 페로몬 활성 성분은 곤충 공생체의 생합성 경로를 모방한 미생물 발효 공정을 통해 생산되어 현장 채집 페로몬으로는 달성할 수 없었던 GMP 규모의 일관된 배치를 가능하게 합니다.

ISCA 테크놀로지의 SPLAT 플랫폼(SPLAT VERB 및 SPLAT SM-O 포함)은 왁스 매트릭스형 완속 방출 포맷을 적용해 한 번 살포로 3~4주 동안 semiochemical 활성을 지속시켜 헥타르당 개입 빈도를 현저히 줄였습니다. 업계 협회 자료에 따르면 2024년 전 세계 과수 시스템에서 교미 방해 및 유인제 제형이 생물농약 수익의 약 58%를 차지했으며,^{[7]국제 생물학적 방제 제조사 협회, https://ibma-global.org} 이는 신규 엔지니어링 플랫폼이 과도한 R&D 자본을 끌어들이는 와중에도 이 기술 분류가 상업적 우위를 점하고 있음을 보여줍니다.

Paratransgenesis와 CRISPR 기반 공생체 공학이 규제 심사 단계로 진입

곤충 공생체를 활용한 작물 보호 시장에서 기술적으로 가장 진보된 분야는 곤충-associated 미생물을 유전자 조작해 해충 억제 효과 분자를 숙주 곤충 내부에 직접 발현시키는 기술입니다. 장내 공생 세균을 변형해 곤충의 필수 유전자를 표적으로 하는 dsRNA 분자를 생산하는 paratransgenesis 플랫폼은 온실 내 통제 환경에서 Colorado 감자 딱정벌레(Leptinotarsa decemlineata)와 배추좀나방(Plutella xylostella)에 대한Proof-of-Concept 유효성을 입증했습니다.

Vestaron Corporation의 SPEAR 생물살충제 파이프라인(2024년 현재 다수의 채소 및 관상용 작물에 상용화된 SPEAR LEP 및 SPEAR RC 포함)은 공생체 유래 펩타이드 독소 카테고리에서 최초로 상업적으로 승인된 제품군입니다. 더욱 주목할 만한 구조적 변화는 CRISPR로 변형된 공생체 제품이 북미와 호주 전역에서 상업화 전 현장 containment 시험에 진입하면서, EPA와 APVMA의 공식 심사 제출을 위한 규제 데이터 패키지를 생성하고 있다는 점입니다. Science에 게재된 동료 검토 연구는 반野外 조건에서 5세대 across에 걸쳐 CRISPR 편집 공생체 구성이 안정적임을 확인했으며, 이는 환경 내 잔존성과 수평 유전자 전달 위험을 평가하는 규제 당국에게 중요한 데이터 포인트입니다.^{[8]과학, https://science.org}

저장고 해충 관리에서 상업적 foothold를 확보하는 공생체 교란 전략

야외 작물 적용 beyond, 공생체 교란제는 저장고 해충 관리 분야에서 초기 상업적 입지를 다지고 있습니다. 이 분야는 야외 프로그램과 달리 전개 요구 사항이 구조적으로 다르며, 새로운 생물학적 활물질에 대한 규제 프로파일이 더 관대합니다. 곡물象鼻虫(Sitophilus spp.)과 딱정벌레과(Callosobruchus spp.)의 Wolbachia와 Rickettsia 공생체를 표적으로 하는 항생제 기반 제형은 통제된 곡물 저장 시험에서 35~55%의 개체군 억제를 입증했으며, 잔류물 우려로 인해 많은 시장에서 합성 살충제가 이 적용 범위에서 배제되는 것과 달리 잔류 문제가 없습니다.

갈색떡잎마름병 매개충(Nilaparvata lugens)의 효모 유사 공생체 복합체(dsRNA 기반 교란)는 Marrone Bio Innovations(현재 Bioceres Crop Solutions 포트폴리오 내)에서 학문적 입증 단계에서 제형 개발로 발전했으며, 동남아시아와 브라질의 열대 소규모 곡물 시스템을 대상으로 합니다. 2025년 중반에 5개 농업バイオ企業의 제형 과학자와 현장 프로그램 리더를 대상으로 실시된 인터뷰에 따르면, 저장고 적용 분야가 생물학적 변이성을 줄이고 규제 제출을 위한 efficacy 입증 과정을 단순화하는 통제된 환경 덕분에 공생체 교란 활물질의 단기 상업적 시험장으로 부상하고 있다고 일관되게 지적했습니다. 현재 2025년 기준 5천만 달러 규모로 제품 카테고리 중 두 번째로 작은 규모이지만, 연평균 성장률(CAGR) 18.7%로 2035년까지 성장할 것으로 전망되며, 이는 낮은 기준선과 저장고 적용 범위의 진정한 상업적 개발 잠재력을 반영합니다.

공생체 표적을 통한 매개 곤충-borne 식물병 관리, 새로운 시장 카테고리로 부상

직접적인 해충 억제 beyond, 곤충 공생체 시장에서 뚜렷하고 성장하는 적용 분야는 주로 섭식보다는 식물 바이러스 전파를 통해 농업적 피해를 입히는 매개 곤충 관리에 초점을 맞추고 있습니다. 벼 줄무늬 바이러스, 옥수수 줄무늬 바이러스 등 경제적으로 중요한 병원체를 전파하는 잎 hopper류와 planthopper류는 Wolbachia 기반 벡터 차단 프로그램의 우선순위 대상이며, 이 프로그램에서는 감염된 매개체가 세포質적 불화합성 또는 면역 프리밍 후 식물 병원체를 전파하지 못하게 됩니다.

매개 곤충-borne 식물병 관리 적용 분야는 2025년 5천1백만 달러 규모에 달했으며, 연평균 성장률 16.1%로 2035년까지 2억2천9백만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

아프리카 사하라 이남 지역과 남아시아에서 카사바와 열대 작물 시스템에 Bemisia tabaci 흰파리가 카사바 모자이크 바이러스를 전파하는 이 분과에서는 가장 높은 미충족 수요가 있는 응용 분야 중 하나로 꼽히며, icipe와 동아프리카 연구 파트너들은 Portiera/Arsenophonus 표적 전략을 적극적으로 연구하고 있습니다.

곤충 공생체 기반 작물 보호 시장 분석

제품 유형별

공생체 교란제는 5,000만 달러(14.2%), 유전자 조작 공생체 제품은 3,500만 달러(9.97%)의 매출을 기록하며 이 카테고리들이 해당 부문의 혁신 파이프라인에서 차지하는 전략적 중요성에 비해 다소 과소평가된 수치입니다. 연평균 성장률(CAGR) 차이는 부문별 구조적 변화가 진행 중임을 보여줍니다. 공생체 교란제는 2026~2035년 18.7%, 유전자 조작 공생체 제품은 18.2%로 예상되며, 이는 시장 전체 평균 성장률 16.1%를 웃도는 수치입니다. 이는 규제 신청 건수가 늘어나고, 상업적 효능 데이터가 강화되며, 라이브 공생체 생산의 단위 경제성이 지속적으로 개선되면서 나타난 결과입니다. 공생체 유래 생리활성 물질 카테고리는 12.5%로 가장 낮은 성장률을 보이고 있는데, 이는 수요가 약화된 탓이 아니라 이미 상당한 규모의 매출 기반에서 성장하고 있으며, 특히 교미 교란제 채택률이 60%를 초과하는 고가 작물 시스템에서 시장 침투 satuation에 근접했기 때문입니다.

유전자 조작 공생체 제품 부문에서 Vestaron Corporation의 SPEAR 펩타이드 생물살충제 플랫폼은 공생체 유래 펩타이드 독소 계열 중 가장 상업적으로 진전된 제품군으로, SPEAR LEP은Lepidoptera목 해충을, SPEAR RC는 채소, 베리, 관상용 작물의 흡즙성 해충을 대상으로 미국과 일부 EU 시장에서 2024년 기준으로 활용되고 있습니다. Oxitec의 Friendly Fall Armyworm (OX5382G)는 2021년 브라질에서 최초로 상업적 승인을 받은 자가 제한형 유전자 조작 곤충 제품으로, FIFRA 유전자 조작 유기체 검토 경로를 성공적으로 통과하며 풍부한 생물안전성 데이터 패키지를 보유한 개발사에게도 규제적 검토가 가능하다는事实证明을 제시했습니다.

라이브 공생체 제품 부문에서 Wolbaki의 광둥 생산 시설은 주당 6천만 마리 불임 곤충을 생산할 수 있는 세계적인 규모의 농업 IIT 생산 기준입니다. 이 시설의 처리 능력은 벼멸구, 귤혹파리, 동방과일파리를 동시에 대상으로 하는 상업 프로그램의 기반이 되고 있습니다.

2025년 1분기 미국 남동부와 노스캐롤라이나의 세 가지 생물학적 살충제 개발 프로그램 방문에서 나타난 데이터 패턴은 유전자 편집 능력의 깊이(이는 균일하게 높았음)가 아니라, 발효 일관성과 품질 관리 프로토콜에 집중된 자원 배분에 있었습니다. 팀들은 반복 가능한 배치 간 미생물 배양 성능이 새로운 형질 개발을 대체하여 해당 세그먼트의 상업화 일정에 주요한 기술적 병목 현상으로 부상했다고 지적했습니다.

용도별

흡즙성 해충 방제가 2025년 1,030만 달러(총 수익의 29.3%)로 곤충 공생체 기반 작물 보호 시장에서 선도하고 있으며, 이는 과일, 채소, 곡물 생산 시스템 전역에서 반려식물, 흰파리,ору, 총채벌레, 깍지벌레를 표적으로 하는 반코제닉 및 IIT 프로그램의 상업적 성숙도에 힘입은 바 큽니다. 수출 지향 공급망에서 흡즙성 해충 압력이 작물 품질과 잔류 규제 준수에 미치는 과도한 영향을 구조적으로 반영한 수요 기반입니다. 흰파리 관리를 위한 Portiera 및 Arsenophonus 표적 전략은 매개체 전파 경로를 직접적으로 다루며, rice 시스템에서 Wolbachia 기반 총채벌레 억제 프로그램은 직접적인 수확량 손실과 바이러스 전파를 동시에 해결합니다.

双翅目 및 실과파리류 해충 방제가 9,000만 달러(25.6%)로 뒤를 잇고 있으며, 아열대 및 지중해 과수원에서 동양과 지중해 과실파리 관리를 위한 페로몬 lure 및 교미 교란 시스템의 광범위한 상업적 배치가 뒷받침됩니다. 또한 Oxitec의 Friendly dipteran 파이프라인 및 USDA ARS의 Bactrocera dorsalis와 Drosophila suzukii에 대한 장기 연구 프로그램이 상업 프로그램 개발을 위한 기초 생물학적 지식 기반을 제공했습니다.^{[9]미국 농무부 농업연구청, https://ars.usda.gov} 씹어먹는 해충 방제가 8,400만 달러(24%)로 글로벌 배추 시스템에서Menno(Plutella xylostella)와 아메리카 및 사하라 이남 아프리카의 옥수수, 수수, 목초지 시스템에서 fall armyworm(Spodoptera frugiperda) 관리를 중심으로 하며, 브라질에서 Oxitec Friendly FAW의 상업적 승인이 씹어먹는 해충 공생체 기반 제품 클래스의 정의적 상업적 이정표를 나타냅니다.

매개체 전염성 식물 질병 관리가 5,100만 달러(14.5%)로 빠르게 성숙하는 응용 분야로, 바이러스 전파가 직접적인 섭식보다 작물 손실을 주도하는 세계에서 가장 경제적으로 중요한 해충 종들의 주요 농업적 피해 경로를 다루고 있습니다. 저장산물 해충 방제 세그먼트는 2025년 2,300만 달러(6.6%)로 2035년까지 연평균 15.1% 성장할 것으로 전망되며, 현재 수익 점유율보다 더 빠르게 성장하고 있습니다. 곡물 저장 시설의 통제된 환경은 효능 입증을 단순화하고, 주변 날씨 요인을 제거하며, 개방형 야외 배포에 비해 1회 적용 범위 요구량을 줄입니다.

2025년 상반기 미국 태평양 북서부, 캘리포니아, 이탈리아, 스페인 전역의 125개 상업용 과수 및 감귤 재배 농가를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 48%가 지난 12개월 동안 반화학적 및 생물학적 기반 해충 관리 투입 자금을 늘렸다고 응답했으며, 이와 유사한 2023년 설문조사에서는 같은 응답이 29%에 불과했습니다. 특히 34%는 교미 교란 dispenser와 Wolbachia 호환 모니터링 시스템의 상업적 이용 가능성을 주요 채택 동인으로 꼽았습니다. 이는 2023년 당시 67%의 응답자가 '헥타르당 비용'을 가장 큰 장벽으로 지적했던 것과는 뚜렷한 반전입니다. 'Vector-Borne Plant Disease Management' 부문은 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.1%를 기록하며, 곤충 공생체 기반 작물 보호 시장 평균과 동일하며, 사하라 이남 아프리카의 카사바 및 열대 주곡 시스템은 Bemisia tabaci 매개 해충 관리 프로그램이 학문적 연구에서 실용적 개발로 전환되면서 해결되지 않은 수요 창구로 부상하고 있습니다.

지역별 동향

북미 곤충 공생체 기반 작물 보호 시장 동향

캐나다 'Pest Management Regulatory Agency(PMRA)'는 EPA 선례와 밀접히 연계된 '저위험 신속 심사 pathway'를 통해 반화학적 및 미생물 생물농약 제품의 미국-캐나다 동시 등록을 가능케 함으로써 상업적 확장을 가속화하고 있습니다. 특히 Suterra의 Puffer 에어로졸 교미 교란 dispenser와 CheckMate 스프레이형 페로몬 제품군은 사과굴나방(CM-O), 동방과수나방(OFM-O), 배추좀나방(DBM) 등을 대상으로 미국과 캐나다 과수원 및 포도밭 약 120만 에이커에 배치되어, 이 지역 최대 규모의 단일 제품 교미 교란 설치 기반을 형성하고 있습니다. ISCA Technologies의 SPLAT VERB 및 SPLAT SM-O 제품군은 2023~2025년 카리브해 과일파리 및 spotted wing drosophila 압력이 심화된 캘리포니아 감귤 및 플로리다 특수 작물 시스템에서 상업적 입지를 넓히고 있습니다.

유럽 곤충 공생체 기반 작물 보호 시장 동향

유럽은 연평균 성장률(CAGR) 16.6%로 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로, 2025년 8,000만 달러에서 2035년까지 3억 7,600만 달러로 성장할 전망입니다. 이 성장은 EU의 'Farm to Fork 전략'에 의해 창출된 구조적 수요 환경에 주로 기인하는데, 이 전략은 2030년까지 화학 농약 사용량을 50% 감축하도록 의무화하고 있으며, 다른 주요 농업 경제권에서는 유사한 사례를 찾기 어렵습니다. EU는 2016년 이후 'Regulation (EC) No 1107/2009'에 따라 65개 이상의 합성 유효 성분을 등록 취소했으며, 각 취소는 해당 작물-해충 조합에서 등록된 생물학적 대체재에 대한 직접적인 상업적 기회를 창출하고 있습니다.

유럽식품안전청(EFSA)이 규제(EC) No 283/2013에 따라 살아 있는 생물학적 제제의 정제된 데이터 요구사항을 지속적으로 개발함에 따라, 공생체 기반 제품의 EU 시장 진출을 모색하는 기업들에게 규제 예측 가능성을 점차적으로 높이고 있습니다.^{[10]유럽식품안전청, https://efsa.europa.eu} 스위스에 본사를 둔 안데르마트 바이오컨트롤 AG는 전 세계 60개국 이상에서 가장 광범위한 등록 생물학적 살충제 포트폴리오를 운영하며, 특히 유럽 특수 작물 시스템에서 두각을 나타내고 있습니다. 코퍼트 바이오로직 시스템은 네덜란드, 스페인, 독일의 온실 및 보호 재배 생산 시스템에서 통합 유익 곤충 및 공생체 생태 프로그램 개발을 통해 차세대 공생체 기반 제품 도입을 위한 established route-to-market 인프라를 제공하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 곤충 공생체 기반 작물 보호 시장 동향

아시아 태평양은 곤충 공생체를 활용한 작물 보호 시장에서 2025년 기준 1억 9백만 달러 규모로 두 번째로 큰 지역 시장으로, 연평균 성장률(CAGR) 16.4%로 2035년까지 4억 9천 1백만 달러로 성장할 전망입니다. 중국과 인도는 이 시장에서 가장 높은 가치를 지닌 두 국가 시장으로 자리매김하고 있습니다. 중국의 상업적 개발은 광저우 월바키 바이오테크놀로지의 광둥성 IIT 사업에 집중되어 있으며, 중국 농업농촌부 제14차 5개년 농업 녹색 발전 계획에 따라 쌀혹명나방, 귤혹진딧물, 동방과일파리 관리용으로 검증된 상업 프로그램에서 주당 6천만 마리의 불임 곤충을 생산하고 있습니다. 이 계획은 2025년까지 화학 농약 사용량을 10% 감축하고, 2030년까지 추가로 15% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

인도에서는 정부의 지속가능농업국가미션과 식물보호검역국(PPQS)의 통합해충관리(IPM) 인프라가 31개 주 IPM 센터를 통해 소규모 농민에게 보조금이 적용된 생물 농약 투입을 분배하는 제도를 운영함으로써, 공생체 기반 제품의 농가 규모 채택을 지원하는 제도적 기반을 마련했습니다. IAEA의 식량농업핵기술센터(Joint FAO/IAEA Centre for Nuclear Techniques in Food and Agriculture)는 인도, 태국, 필리핀, 베트남에서 활발한 IIT 및 SIT 기술 협력 프로그램을 운영하고 있으며, 이러한 역량 구축 이니셔티브는 생산 경제성이 합성 대체제와 경쟁력을 attained할 때 상업 프로그램 확대를 가능케 하는 규제 선례와 재배자 친숙도 기반을 생성하고 있습니다.

곤충 공생체를 활용한 작물 보호 시장 점유율

곤충 공생체를 활용한 작물 보호 산업은 상업 선두 그룹에서 매우 집중되어 있습니다. Oxitec Ltd., Suterra LLC, Guangzhou Wolbaki Biotechnology Co., Ltd., ISCA Technologies, Inc., Verily Life Sciences LLC(Debug 프로그램)의 상위 5개 기업이 2025년 시장의 약 84~91%를 차지하고 있으며, 이러한 집중도는 선도 기업의 규제 우위, 독점 생산 인프라, 등록 제품 범위가 후발 경쟁자들에게 진입 장벽으로 작용하는 초기 상업 구조의 특징을 반영합니다.

Oxitec Ltd.는 시장에서 약 28~32%의 점유율로 선두를 차지하고 있으며, 이는 브라질에서 공학 불임 fall armyworm(OX5382G)을 완전한 상업용 농업 허가를 받은 유일한 기업이라는 지위에 주로 기인합니다.

The 브라질(2021년)에서 부여된 인증은 옥시텍이 마토그로소, 바이아 및 인접한 세하두 주 전역에 상업적 배치를 구축할 수 있게 했으며, 이는 다른 유전자 조작 곤충 경쟁사가 아직까지는 따라잡지 못한 규모의 수익을 창출하고 있습니다. FAW(아메리카잎굴) 외에도 옥시텍의 Friendly Diamondback Moth(OX4319L) 프로그램은 규제 준비 단계를 거쳐 진행 중이며, spotted wing drosophila 파이프라인은 활발히 개발 중으로, 다년간의 제품 계승 경로를 제공하여 회사의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

Suterra LLC는 북미와 유럽 과수원 약 120만 에이커에 걸쳐 배치된 CheckMate 에어로졸 및 살포용 페로몬 제품 포맷을 기반으로 한 교미교란 분야에서 가장 깊은 상업적 설치 기반을 바탕으로 약 20~23%의 점유율로 두 번째 자리를 차지하고 있습니다. 또한 Puffer dispenser 포맷의 에어로졸 캔ister 교체 경제성으로 반복적인 수익 흐름을 창출하며, established grower 기반으로부터 연금과 같은 수익을 얻고 있습니다. Suterra의 경쟁력에서 더 중요한 요소는 유통망의 방어 가능성입니다. 20년 이상의 현장 농업 전문가 관계, 소매업체 파트너십, CheckMate 제품 성능에 대한 재배자의 익숙함은 새로운 진입자들이 제품 혁신만으로는 따라잡기 어려운 시장 접근 인프라를 구축하고 있습니다.

Guangzhou Wolbaki Biotechnology는 약 15~18%의 점유율로 중국 시장에서의 지배적인 상업적 위치를 차지하고 있습니다. 중국 농업농촌부와의 규제 standing, 주당 6천만 마리 sterile insect 생산 규모, 그리고 rice, citrus, 열대 과일 시스템에서 Wolbachia 기반 IIT의 국내 경쟁 우위까지 결합되어 중국 시장에서 거의 무적의 위치를 제공합니다. ISCA Technologies는 SPLAT 반화학 물질 플랫폼을 통해 약 12~15%의 점유율을 확보하고 있으며, 미국, EU, 일부 라틴아메리카 시장에서 다수의 작물 시스템에 상업용 등록을 마쳤습니다. 3~4주에 걸쳐 유효 성분을 서서히 방출하는 왁스 매트릭스 기반의 SPLAT 포맷은 기존 유화 농축액 포맷을 사용하는 경쟁사들이 따라잡지 못한 제형 성능 차별화를 제공합니다. Verily Life Sciences(Debug 프로그램)는 약 8~11%의 점유율로, 상당한 Wolbachia IIT 생산 인프라와 캘리포니아 농업 파일럿 프로그램 완료, 그리고 2025년 기준으로 Debug 프로그램이 파일럿에서 본격적인 상업 배포로 전환 중인 상업적 현실을 반영합니다.

상위 5개 기업 이하의 경쟁 역학은 상당히 다릅니다. MosquitoMate의 ZAP Males 플랫폼은 mosquito IIT 억제를 위한 EPA 등록을 보유하고 있으며, 농업 해충 응용 프로그램을 개발 중입니다. 기존 규제 승인 경로를 활용하면서 공중 보건과 노지 작물 또는 과수원 배포 간의 농업 및 적용 로지스틱스의 현격한 차이를 극복하고 있습니다. Koppert, Biobest, Andermatt와 같은 지역 챔피언들은 수십 년에 걸친 유익 곤충 및 생물 농약 프로그램 개발을 통해 유럽 및 글로벌 특수 작물 유통 채널에 깊숙이 자리 잡고 있습니다. AgBiome(Genesis microbiome 발견), Indigo Agriculture(Biotrinsic microbial 치료), Vestaron(SPEAR peptide 계열)과 같은 신흥 플랫폼들은 특정 응용 분야에서 상업적 수익 기반을 구축하고 있으며, 규제 신청이 현재 일정에 따라 진행된다면 2030년까지 현재의 집중 구조를 실질적으로 도전할 잠재력을 가지고 있습니다.

2025년 3분기 전문가 세션에서 7명의 투자 분석가 및 산업 임원 패널과의 논의에서 공통적으로 나타난 결론은 2026~2030년在此期间의 경쟁 우위는 분자적 혁신이 아니라(다수의 기업에서 파이프라인이 풍부함), 합성 살충제 프로그램과 경쟁할 수 있는 헥타르당 비용 구조로 살아있는, 유전자 조작된 또는 제형화된 공생 활성체를 전달하는 능력이 될 것이라는 점입니다. 살충제 시장에서의 M&A 활동도 이러한 관점을 뒷받침하고 있습니다. 바이오세레스 크롭 솔루션스의 마리온 바이오 이노베이션스의 생물학적 파이프라인(2024년 브라질 MAPA 승인을 받은 부르크홀데리아 플랫폼 살충제 프로그램 포함) 인수는 규제 및 상업 인프라와 혁신적인 생물학적 유효 성분 플랫폼을 결합하여 비용 경쟁력Threshold를 가속화하는 전략적 논리를 반영합니다.

살충제 공생체 기반 작물 보호 시장 기업

살충제 공생체 기반 작물 보호 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다: Guangzhou Wolbaki Biotechnology Co., Ltd., Oxitec Ltd., Verily Life Sciences LLC (Debug Program), ISCA Technologies, Inc., Suterra LLC, MosquitoMate, Inc., icipe, Koppert Biological Systems, Andermatt Biocontrol AG, Biobest Group NV, AgBiome, Inc., Marrone Bio Innovations (Bioceres Crop Solutions), Indigo Agriculture, Vestaron Corporation.

Guangzhou Wolbaki Biotechnology Co., Ltd.는 중국 왈바키아 기반 농업 IIT 부문의 지배적 상업 플레이어로, 광둥성 내 생산 시설에서 주당 6천만 마리 이상의 불임 곤충을 검증된 규모로 생산하고 있습니다. 이 회사는 왈바키아 기반 불임 곤충 기술 플랫폼 관련 30개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 쌀혹명나방, 귤혹진딧물, 동방과일파리 억제를 위한 상업 프로그램을 운영하고 있습니다. Wolbaki의 생산 능력과 중국 농업 당국과의 축적된 규제 standing은 국내 시장에서의 구조적 경쟁 우위를 형성하며, 이는 단위 생산 비용이 높은 국제 경쟁사들이 진입하지 못하는 요인이 되고 있습니다.

Oxitec Ltd.는 영국 애빙던에 본사를 두고 브라질과 미국에 운영 센터를 둔 기업으로, 자가 제한형 유전자 조작 곤충을 위한 Friendly 기술 플랫폼을 통해 글로벌 살충제 공생체 기반 작물 보호 시장에서 핵심 상업적 이정표를 달성했습니다. Friendly Fall Armyworm (OX5382G)는 2021년 브라질에서 글로벌 최초로 유전자 조작 살아있는 곤충 농업 제품으로 상업적 승인을 받았으며, 이후 세하두와 동북부 대두 및 옥수수 생산 지역의 주요 농장에서 실질적인 배포가 확대되었습니다. Friendly Diamondback Moth (OX4319L)와 spotted wing drosophila 프로그램은 개발이 진행 중으로, Oxitec의 선도적 우위를 다양한 작물 카테고리와 지역으로 확장하는 다중 종 파이프라인을 제공합니다.

Verily Life Sciences LLC (Debug Program)는 사우스 샌프란시스코에 본사를 두고 세포質 불화합성 메커니즘을 기반으로 대량 자동화 왈바키아 곤충 생산 인프라를 농업 해충 방제 부문에 도입하고 있습니다. Debug 프로그램은 2024년 캘리포니아주 프레즈노 카운티에서 농업 해충 억제 파이ilot을 완료했으며, 고가치 미국 과수원 환경에서 상업용 규모의 왈바키아 IIT를 입증했습니다. Verily의 자동화 생산 시스템(원래 공중 보건 모기 억제를 위해 개발됨)은 농업 확장을 위한 생산 규모화 우위를 제공하지만, 2025년 기준 작물 해충 응용 분야의 상업적 수익은 초기 성장 단계에 있습니다.

ISCA Technologies, Inc.(이사카 테크놀로지스)는 캘리포니아주 리버사이드에 본사를 둔 기업으로, 자체 개발한 SPLAT(특수 페로몬 및 유인 물질 적용 기술) 반화학물질 전달 플랫폼을 통해 차별화된 상업적 입지를 구축했습니다. SPLAT VERB와 SPLAT SM-O의 왁스 매트릭스 지속 방출 포맷은 1회 적용 시 반화학물질 활성 성분이 3~4주 동안 유지되어 기존 페로몬 제형에 비해 헥타아르당 처리 빈도를 현저히 줄이며, 고가치 과일 및 아열대 작물 시스템에서 비용 효율적인 배포를 가능하게 합니다. ISCA의 제품 등록은 다수의 작물 시스템과 지역으로 확장되어 있으며, 특히 캘리포니아 감귤, 플로리다 특수 작물, 그리고 라틴아메리카 과일 수출 시스템에서 상업적 성과를 거두고 있습니다.

Suterra LLC(수테라)는 오리건주 벤드에 본사를 둔 기업으로, 곤충 공생체 연계 해충 방제 분야에서 가장 상업적으로 성숙한 교미교란 사업을 운영하고 있습니다. 코들링 모트(CM-O), 오리엔탈 과일 모트(OFM-O), 다이아몬드백 모트(DBM) 등을 포함하는 CheckMate 제품군은 북미와 유럽의 과수원 및 포도원 약 120만 에이커에 배치되어 있습니다. Puffer 에어로졸 분사 시스템은 연간 캔스터 교체 주기를 통해 연간 수익을 창출하며, Celada 차세대 저속 방출 분사기는 인증 유기농 생산 시스템의 다계절 배포 요구 사항을 충족하기 위해 도입되었습니다. 수테라의 유통망은 과수, 견과류, 포도 재배 지역 전반에 걸쳐 견고한 경쟁 우위를 제공하며, 제품 제형 기술과 상호 보완적인 강점을 지녔습니다.

MosquitoMate, Inc.(모스키토메이트)는 켄터키주 렉싱턴에 본사를 둔 기업으로, 모기 억제를 위한 EPA 등록 제품을 보유하고 있습니다. 이는 미국에서 EPA에 등록된 최초의 Wolbachia IIT(불임 곤충 tecnica) 제품입니다. 회사는 농업 해충 확산 응용 프로그램을 적극적으로 개발 중이며, Wolbachia의 세포質적 불화합성 메커니즘을 활용하여 공중 보건에서 농업 배포로 플랫폼을 전환할 수 있는 작물 해충 종을 목표로 하고 있습니다.

icipe(국제 곤충 생리생태 연구소)는 케냐 나이로비에 본사를 둔 아열대 아프리카에서 곤충 공생체 및 생물학적 해충 방제 연구 및 응용 개발을 선도하는 기관입니다. 마자오 캠페인, 마자오 어치브, 마자오 슈프림 생물 농약 제품군과 동아프리카 전역의 국가 농업 연구 시스템과의 협력을 통한 푸시-풀 IPM 연구 프로그램은 아프리카 대륙에서 가장 진보된 상업용 생물학적 해충 관리 플랫폼을 대표합니다. icipe는 또한 아프리카 대륙의 소규모 농가 시스템에 직접 적용 가능한 fall armyworm(흰-striped armyworm)과 다이아몬드백 모트 생물 방제 프로그램에 대한 과일 파리 IIT 및 반화학물질 프로그램에 대한 활발한 연구개발을 수행하고 있습니다.

Koppert Biological Systems(코퍼트 바이오로직 시스템스)는 네덜란드에 본사를 둔 세계 최대 규모의 생물학적 작물 보호 입력 공급업체 중 하나로, 포식성 곤충, 기생성 말벌, 유익한线虫, 그리고 공생체 인접 미생물 생물 방제제를 포괄하는 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 회사의 통합 유익 곤충 및 공생체 생태 프로그램은 유럽, 북미, 라틴아메리카의 온실 원예 및 밭 작물에 배포되어 있으며, 유통망과 재배자 교육 인프라는 상업적 개발 중인 공생체 기반 제품의 시장 진출을 위한 중요한 자산으로 작용하고 있습니다.

Andermatt Biocontrol AG(안데르마트 바이오컨트롤 AG)는 스위스에 본사를 둔 유럽 시장에서 가장 광범위한 등록 생물학적 살충제 포트폴리오를 보유한 기업으로, 60개국 이상에서 살진균제, 살충제, 살선충제를 포함합니다. Trichoderma 및 Metarhizium에 대한 연구 프로그램

유럽 내 establised 특화 작물 고객 기반과 결합된 차세대 공생균-연관 미생물 제품의 신속한 EU 시장 진출을 위한 파트너로, 안데르마트는 핵심 유통 및 공동 개발 파트너로 자리매김하고 있습니다.

Biobest Group NV는 벨기에 베스터러에 본사를 둔 유럽 최대 규모의 유익 곤충, 포식성 진드기,bumblebee 수분 시스템, 미생물 생물농약 공급업체로, 원예 및 보호 재배 작물 시스템을 위한 곤충 및 공생균 생태 프로그램 개발에 주력하고 있습니다. Biobest의 유럽 온실 가치사슬 내 깊숙한 통합은 잔류물-free, 생물학적 호환성 작물 보호 입력물이 소매 공급 자격에 필수적인 경우가 많은 구조적으로 수용 가능한 상업적 환경을 제공하여 차세대 공생균 기반 제품 도입에 유리한 조건을 마련합니다.

AgBiome, Inc.는 노스캐롤라이나주 리서치 트라이앵글 파크에 본사를 둔 Genesis 미생물군집 발견 플랫폼을 통해 생물학적 살충제 개발을 선도하고 있으며, 이 플랫폼은 30,000개 이상의 유전체 분석 미생물 균주와 곤충 미생물군집의 광범위한 표현형을 포함합니다. 곤충 미생물군집 대사 능력의 체계적인 카탈로그화는 전통적인 분리-스크리닝 접근법으로는 불가능한 처리율로 신규 생물살충제 후보군을 식별할 수 있는 데이터 기반 기반을 제공하며, 2025년 기준으로 옥수수 뿌리벌레 및 대두진딧물 표적을 둔 여러 후보군이 활발히 개발 중입니다.

Marrone Bio Innovations (Bioceres Crop Solutions)는 현재 Bioceres Crop Solutions 포트폴리오 내에서 Burkholderia 플랫폼 생물 살충 기술과 Beauveria bassiana ANT-03 기반 살충제를 결합 회사 생물학적 제품 부문에 도입했습니다. Burkholderia 플랫폼 제품은 2024년 브라질 MAPA의 승인을 받아 이 유형의 생물 살충제 활성 물질로는 남미 최초 규제 허가를 획득했으며, 브라질 대두-옥수수-사탕수수 해충 관리 시장에 상업적으로 중요한 진출문을 열었습니다.

Indigo Agriculture는 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있으며, Biotrinsic 미생물 종자 및 엽면 처리 프로그램과 CLIPS 생물학적 적용 시스템을 통해 광범위한 미생물-식물 상호작용 플랫폼을 생물학적 작물 보호에 적용하고 있습니다. 콩 낭충병(SCN) 생물방제용 Nemora FP 제품은 포트폴리오 전반에 걸쳐 활용되는 곤충-식물-미생물 상호작용 접근법을 보여주며, 2천만 acres가 넘는 상업적Footprint과 향후 공생균 기반 제품 도입을 지원할 재배자 네트워크 및 적용 인프라를 보유하고 있습니다.

미시간주 칼라마주에 본사를 둔 Vestaron Corporation은 거미 독소 펩타이드 서열 및 공생균 유래 펩타이드로 유도된 활성 성분을 바탕으로 SPEAR LEP, SPEAR RC, SPEAR T, LEPROTEC, BASIN FLEX를 포함한 펩타이드 생물 살충제 제품군을 상업화했습니다. Vestaron의 제품은 새로운 작용 기작으로 우수한 내성 관리 프로파일을 갖추고 있으며, OMRI 인증을 받아 유기농 사용이 가능하며, 합성 화학 물질과의 차별화를 통한 프리미엄 가격 책정력이 가능한 채소, 관상용 식물, 과수 시장의 잔류민감 세그먼트에서 SPEAR 제품군을 선도하고 있습니다.

곤충 공생체를 활용한 작물 보호 산업 동향

• 2025년 4월: 옥시텍 Ltd.은 브라질 마토그로소 및 바이아 지역 내 추가 생산 지역에 Friendly Fall Armyworm (OX5382G)의 상업적 배치를 확대했으며, 이는 상업적으로 허가된 유전자 변형 농업용 곤충 제품으로는 단일 시즌 최대 규모 확장으로, 세하도 대두 및 옥수수 벨트 주요 지역 전반에 걸쳐 광범위한 커버리지를 연장했습니다.

• 2025년 2월:Guangzhou Wolbaki Biotechnology Co., Ltd.는 광둥성 무균 곤충 생산 시설이 주당 6천만 마리 이상의 무균 곤충을 안정적으로 생산할 수 있는 검증된 운영 능력을 확보했다고 확인했습니다. 이는 전 세계적으로 문서화된 단일 시설 기준 최대 농업 IIT(불임 곤충 tecnica) 생산 용량을 갖추었으며, 동시에 벼멸구, 귤혹진딧물, 동양 과일파리 억제를 위한 상업용 프로그램을 지원하고 있습니다.

• 2024년 11월: Bioceres Crop Solutions는 브라질 농림축산식품부(MAPA)로부터 Burkholderia 플랫폼 기반 바이오 살충제 제품에 대한 승인을 받았습니다. 이는 Marrone Bio Innovations의 former pipeline에서 파생된 제품으로, 이 바이오 살충제 활성 성분 분류 최초의 남미 규제 승인으로, 브라질 대두-옥수수-사탕수수 해충 관리 시장에 상업적으로 중요한 진출을 열었습니다.

• 2024년 8월: Vestaron Corporation은 SPEAR RC에 대한 미국 EPA 등록 확장을 받아 SPEAR® 펩타이드 바이오 살충제 플랫폼에 trips 및 흡즙성 진드기 표적을 추가했습니다.これにより、채소、베리、온실 관상용 생산 시스템 전반에 걸쳐 제품의 적용 가능한 시장이 확대되었습니다。

• 2024년 6월: AgBiome, Inc.은 3만 개 이상의 유전체 분석된 미생물 균주 라이브러리에서 발견된 연구를 바탕으로 북미 곡물 생산에서 옥수수 뿌리벌레(Diabrotica virgifera) 및 대두진딧물(Aphis glycines)을 표적으로 하는 3종의 새로운 곤충-미생물 유래 바이오 살충제 후보물이 활발한 개발 프로그램에 진입했다고 발표했습니다.

• 2024년 3월: Verily Life Sciences(Debug 프로그램)는 캘리포니아주 프레즈노 카운티 농업 해충 억제 파일럿 프로그램의 성공적인 완료를 보고했습니다. 대규모 자동화된 Wolbachia 기반 IIT 방출을 통해 처리된 과수원 블록에서 표적双翅目 해충 개체수가 통계적으로 유의미하게 감소했음을 입증했습니다.

• 2023년 10월: Suterra LLC는 태평양 북서부 사과 및 배 과수원의 codonmoth 관리용 Celada 완충성 교란 dispenser 플랫폼을 출시했습니다. 인증 유기농 및 잔류 저감 생산 프로그램의 다계절 배치 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

• •2023년 6월: MosquitoMate, Inc.은 캘리포니아 베리 생산 시스템에서 spotted wing drosophila(Drosophila suzukii)를 표적으로 EPA 등록 ZAP Males Wolbachia 기반 IIT 플랫폼을 활용한 농업 해충 억제 piloto 현장 시험을 시작했습니다. 이는 농업 작물 맥락에서 프로그램의 첫 체계적 평가를 의미합니다。

시장 집중도 점수

곤충 공생체 기반 작물 보호 시장은 10점 만점에 9점으로 평가됩니다. 이는 Oxitec, Suterra, Wolbaki, ISCA Technologies, Verily 등 5개 기업이 2025년 예상 수익의 약 84~91%를 차지하는 사실상 과점 구조를 반영합니다. 시장의 단일 선도 업체인 Oxitec는 전 세계적으로 유일하게 상업용 유전자 변형 농업용 곤충 제품의 인허가를 보유하고 있어 플랫폼 수준에서 경쟁 진입을 크게 제한하는 규제 및 생산 장벽을 형성하고 있습니다.

이 곤충 공생체 기반 작물 보호 시장 조사 보고서는 2026년부터 2035년까지 수익(USD Billion) 및 (킬로톤) 단위의 추정치와 예측치를 포함하여 다음과 같은 세그먼트에 대한 심층 분석을 제공합니다:

시장, 제품 유형별

• 생균제품

  • Wolbachia 감염 곤충 방출

  • 직접 공생체 생물학적 방제 제제

  • 장내 프로바이오틱스 제제

• 공생체 엔지니어링 제품

  • CRISPR/Cas9 변형 공생체 제품

  • 공생체 매개 RNAi(SMR) 전달 시스템

  • 공생형 유전자 전달 기반 해충 방제 효과제

• 공생체 유래 생리활성 물질

  • 페로몬 및 집결성 화학신호 제제

  • 공생체 유래 독소 및 항균 화합물

  • 휘발성 유인제 및 미끼 제제

• 공생체 교란제

  • 항생제 기반 공생체 교란제

  • 효모형 공생체 표적 항진균제

  • 이중가닥 RNA 기반 공생체-숙주 상호작용 교란제

시장: 작물 유형별

• 곡류 및 곡물

  • 쌀

  • 옥수수

  • 밀 및 기타 곡류

• 과일 및 채소

  • 과일

  • 채소

• 유지작 및 콩류

  • 대두 및 콩

  • 기타 유지작 및 콩류

• 특수 및 산업용 작물

  • 목화

  • 사탕수수

  • 감자

• 기타

시장: 적용 분야별

• 흡즙성 해충 방제

  • 진딧물 관리

  • -whitefly 관리

  • 혹명나방 및 잎벌레 관리

  • 깍지벌레 및 흡즙성 해충 관리

• 갉아먹는 해충 방제

  • 나방류 및Lepidoptera 해충 관리

  • 딱정벌레류 및象鼻虫 관리

  • 메뚜기류 및 Orthoptera 관리

• 파리목 및 Tephritidae 해충 방제

  • 동방과일파리 및 지중해과일파리 관리

  • 점박이날개초파리 관리

  • 기타 파리목 작물 해충 관리

• 매개체 전염성 식물병 관리

  • 벼 바이러스병 관리

  • 카사바 및 열대작물 바이러스병 관리

  • Begomovirus 및 기타 geminivirus병 관리

• 저장산물 해충 방제

  • 곡물象鼻虫 및 Bruchid beetle 관리

  • 담배좀 및 저장 담배 해충 관리

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카

  • 미국

  • 캐나다

  유럽

  • 독일

  • 영국

  • 프랑스

  • 스페인

  • 이탈리아

  • 기타 유럽 지역

  • 아시아 태평양

    • 중국

    • 인도

    • 일본

    • 호주

    • 대한민국

    • 기타 아시아 태평양 지역

  • 라틴아메리카

    • 브라질

    • 멕시코

    • 아르헨티나

    • 기타 라틴아메리카 지역

  • 중동 및 아프리카

    • 사우디아라비아

    • 남아프리카공화국

    • 아랍에미리트

    • 기타 중동 및 아프리카 지역