저자:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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상용차 액세서리 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032
보고서 ID: GMI7955
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발행일: January 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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상용차 액세서리 시장
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상용차 액세서리 시장
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상용차 액세서리 시장 규모
상용차 액세서리 시장 규모는 2023년에 939억 미국 달러로 평가되었으며, 급속한 도시화와 인프라 개발에 힘입어 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 5%를 초과할 전망입니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 현재 전 세계 인구에서 도시 지역에 거주하는 비중이 증가하고 있습니다. 2012년에는 인구의 52.5%가 도시에 거주했으며, 이 비중은 2022년까지 56.9%로 증가할 것으로 예상되었습니다. 선진 지역의 도시화율은 더 높아 2022년에 79.7%에 이른 반면, 개발도상국의 도시 인구 비중은 52.3%로 더 낮았습니다. 저개발국(LDCs)에서는 여전히 대다수 인구가 농촌 지역에 거주하며, 도시 지역에 거주하는 인구는 35.8%에 불과합니다.
상용차 액세서리 시장 핵심 요약
도시화와 인프라 프로젝트의 확대는 상용차 수요를 높이고 있습니다. 이는 다시 교통 관리 시스템, 안전 장비, 인체공학적 실내 솔루션 등 도시 운송의 고유한 요구에 대응하는 액세서리 시장의 성장을 촉진합니다.
경제 성장과 산업화는 운송 수요를 확대해 상용차 액세서리 수요를 높이고 있습니다. 산업이 확장되면서 효율적이고 전문화된 상용차에 대한 요구가 증가합니다. 이러한 수요 증가는 안전성 향상 장비, 텔레매틱스 시스템, 맞춤형 솔루션을 포함한 상용차 액세서리 시장의 성장을 뒷받침합니다.
이러한 흐름에 따라 2023년 4월, 3대째 가족 경영을 이어가고 있는 인디애나폴리스 기반 Kenworth 트럭 딜러 네트워크인 Palmer Trucks는 인디애나주 포트웨인에 종합 TRP 부품 매장과 상용 트럭 서비스 시설을 공식 개장한다고 발표했습니다. TRP of Fort Wayne은 지역 운송 부문을 대상으로 트럭, 트레일러 및 버스용 애프터마켓 부품을 종합적으로 제공할 예정입니다. 또한 이 시설은 포트웨인 남쪽의 69번 주간고속도로에서 유입되는 통과 차량을 대상으로 트럭 진단 및 수리 서비스를 제공합니다.
경제 활동의 증가는 빠르게 산업화되는 세계의 변화하는 요구에 대응해 기업들이 차량 성능을 최적화하고 운영 효율성을 높일 수 있는 액세서리를 모색하는 역동적인 시장 환경을 조성하고 있습니다.
그러나 상용차 액세서리 시장은 자연재해, 지정학적 긴장, 글로벌 보건 위기 등 다양한 요인으로 발생할 수 있는 공급망 차질에 취약합니다. 공급망 중단은 핵심 부품과 소재 부족을 초래해 액세서리의 제조와 공급에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 시장 성장을 저해하고 소비자와 기업이 이용할 수 있는 선택지를 제한할 수 있습니다.
상용차 액세서리 시장 동향
자동차 산업이 전동화로 전환함에 따라 상용차 액세서리 부문에서는 전기차(EV)에 특화된 액세서리로의 전환이 나타날 전망입니다. 여기에는 전용 충전 솔루션, 배터리 관리 시스템, 전기 상용차의 효율성과 성능을 향상하도록 설계된 액세서리가 포함됩니다.
이러한 배경에서 2021년 11월, 전기 작업 트럭 출시를 목표로 하는 Mesa 소재 스타트업 Atlis Motor Vehicles는 자동차 섀시 제작 전문 기업인 EAVX와 전략적 협력 관계를 체결했습니다. 이번 협력은 EAVX의 차체와 액세서리를 Atlis' 전기차 플랫폼에 통합하여 북미 시장에 특화된 차세대 서비스 및 유틸리티 차량 플랫폼, 상용 작업 트럭 액세서리, 상용 화물 및 덤프 차량 플랫폼의 개발을 지원하는 것을 목표로 합니다.
상용차 액세서리 시장 분석
차량별로 보면 트럭 부문은 상용차 부문에서 기능성, 안전성 및 맞춤화를 향상시키는 여러 요인에 힘입어 2023년 시장 점유율 42% 이상을 차지했습니다. 기술 발전은 텔레매틱스 시스템, 안전 기능 및 향상된 연결성을 비롯한 혁신적인 액세서리 개발에 기여하고 있습니다.
경제 성장과 도시화에 힘입어 전 세계 상용차 시장이 확대되면서 운영 효율성을 최적화하고 특정 사업 요구사항에 대응하기 위한 액세서리 수요가 증가하고 있습니다. 또한 맞춤화 추세, 규제 요건 및 지속가능성에 대한 관심 확대는 다양한 트럭 액세서리 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
판매 채널별로 보면 애프터마켓 부문은 2023년 상용차 액세서리 시장 점유율 약 62%를 기록했습니다. 차량 보유 대수 증가와 상용차 운용의 지속적인 확대로 인해 안전 장비, 텔레매틱스 솔루션 및 성능 향상 제품과 같은 액세서리 수요가 증가하고 있습니다. 차량 운용 관리자는 전반적인 운영 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이며 변화하는 안전 및 환경 기준을 충족하기 위해 애프터마켓 액세서리를 찾고 있습니다. 맞춤화 추세, 기술 발전 및 애프터마켓 업그레이드의 이점에 대한 인식 확대도 애프터마켓 부문에서 다양한 상용차 액세서리에 대한 지속적인 수요 증가에 기여하고 있습니다.
북미 상용차 액세서리 시장은 2023년 매출 점유율 33%를 차지했습니다. 견조한 경제 성장과 산업화로 상용차 수요가 증가하면서 액세서리 수요도 함께 크게 늘어났습니다. 더욱 엄격해진 안전 및 배출가스 규제는 애프터마켓 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 이 지역의 광범위하고 잘 발달된 운송 인프라와 전자상거래 및 라스트마일 배송 서비스의 확산도 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
또한 상용 부문에서 높은 수준의 기술 도입과 맞물린 차량 맞춤화 수요는 혁신적이고 첨단화된 액세서리에 대한 안정적인 수요를 보장하며, 북미 지역 산업의 성공을 더욱 공고히 하고 있습니다.
상용차 액세서리 시장 점유율
Robert Bosch GmbH와 Denso Corporation은 전체 시장의 약 8%를 차지하고 있으며, 상용차 액세서리 산업에서 이들 기업은 경쟁 구도에서 입지를 강화하기 위해 다양한 전략을 활용하고 있습니다. 우선, 변화하는 산업 표준과 고객 요구를 충족하는 혁신적이고 기술적으로 진보된 액세서리를 출시하기 위해 연구개발에 중점을 두고 있습니다.
두 기업은 차량 제조업체, 기술 기업 및 스타트업과 적극적으로 파트너십과 협업을 추진하여 다양한 차량에 자사 부품을 통합하고 새로운 기술을 공동 개발하고 있습니다. 이러한 전략적 관계는 혁신을 선도하는 데 도움이 되며, 가능한 한 많은 차량에 제품을 통합함으로써 시장을 앞서 나갈 수 있도록 합니다.
상용차 액세서리 시장 주요 기업
상용차 액세서리 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
상용차 액세서리 산업 뉴스
PROACE 및 PROACE CITY 모델은 Toyota의 상용차 포트폴리오를 강화하기 위해 새롭게 개선되었습니다. 이제 고객은 자신의 요구에 맞춘 최신 액세서리와 맞춤화 옵션을 이용할 수 있습니다. Toyota는 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하는 차별화된 고객 약속을 통해 고객 지원을 확대하고 있으며, 새로운 소매 콘셉트는 경상용차에 중점을 두고 있습니다.
상용차 액세서리 시장 조사 보고서는 2018년부터 2032년까지의 매출(미국 달러 10억 단위) 기준 추정 및 전망을 포함하여 다음 부문을 심층적으로 다룹니다.
차량별 시장
액세서리별 시장
판매 채널별 시장
최종 사용자별 시장
상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문 (FAQs):
조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.
당사의 6단계 조사 절차
1. 조사 설계 및 애널리스트 감독
GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.
당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
검증된 데이터 출처
업계 전문 간행물
산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 관련 제출 서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 연구기관 보고서
기업 보고서
연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류
전문가 인터뷰
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무역 데이터
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조사 및 평가 항목
이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →