토목공학 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

토목공학 시장 규모

토목공학 시장 규모는 2023년에 약 12조 5,000억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 5.2%를 기록할 전망입니다. 전 세계적인 도시화와 인구 증가는 도로, 교량, 철도, 공항, 항만을 비롯한 신규 인프라 프로젝트의 필요성을 높였습니다. 신흥 경제국들은 빠르게 증가하는 인구와 경제를 뒷받침하기 위해 인프라에 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 건설 산업의 여러 부문이 지속적인 확장을 경험하고 있으며, 특히 단독주택의 민간 건설과 주택 개조 프로젝트가 두드러집니다. 도시 중심지가 빠르게 성장하면서 상업 개발 프로젝트에 대한 수요도 증가했습니다.
 

예를 들어, 미국 인구조사국에 따르면 미국의 2023년 건설 지출은 21억 미국 달러를 넘어섰습니다. 인도 정부 보고서에 따르면 인도의 건설 산업은 2025년까지 1조 4,000억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 국가 인프라 파이프라인(NIP)에 따라 인도는 인프라에 1조 4,000억 미국 달러의 투자 예산을 편성했으며, 이 중 재생에너지에 24%, 도로 및 고속도로에 18%, 도시 인프라에 17%, 철도에 12%가 배정되었습니다.  
 

한편, 많은 정부는 경기 부양책이나 장기 개발 전략의 일환으로 인프라 건설에 대규모 자원을 투입하고 있습니다. 이러한 투자는 토목공학 기업이 다양한 프로젝트를 추진할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 건축 자재, 공정 및 디지털 기술의 혁신이 토목공학 산업을 빠르게 변화시키고 있습니다. 건설정보모델링(BIM), 첨단 시뮬레이션 도구 및 드론 기술은 프로젝트의 효율성, 정확성 및 안전성을 높이기 위해 더욱 빈번하게 활용되고 있습니다.
 

환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 인프라 사업이 생태계에 미치는 영향에도 더 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 토목공학 기업은 지속가능한 관행을 도입하고 탄소 배출을 줄이며 환경 피해를 완화해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이러한 문제에 대응하지 못하면 대중의 반대, 법적 분쟁 및 프로젝트 지연으로 이어질 수 있습니다. 규제 요건을 준수하는 일은 어렵고 시간이 많이 소요될 수 있으며, 프로젝트에 관료적 절차와 비용을 추가합니다. 규정의 변경이나 새로운 환경 및 안전 요건의 도입으로 인해 프로젝트 설계와 실행을 변경해야 할 수 있으며, 이는 일정과 예산에 영향을 미칩니다. 토목공학 프로젝트는 일반적으로 자본집약적이며 세계 경제 변동의 영향을 받습니다. 경기 침체는 인프라에 대한 정부 지출 감소, 프로젝트 자금 조달 지연 및 민간 부문 투자 감소를 초래할 수 있으며, 이는 토목공학 서비스에 대한 전반적인 수요에 영향을 미칩니다.
 

토목공학 시장 동향

토목공학은 지속가능한 관행과 환경친화적 솔루션에 대한 절실한 필요성에 힘입어 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 토목공학 혁신을 이끄는 주요 동향 중 하나는 인프라 시스템에 사물인터넷(IoT) 기기와 센서를 통합하는 것입니다. 이러한 스마트 기술을 활용하면 교통 흐름, 구조물 상태 및 환경 조건을 비롯한 다양한 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
 

토목공학자는 데이터 분석과 머신러닝 알고리즘을 활용해 인프라 자산의 성능, 유지관리 절차 및 전반적인 회복탄력성을 높일 수 있습니다. 탄소 발자국과 에너지 사용량을 줄이는 데 대한 관심이 높아지면서 넷제로 에너지 건물이라는 개념이 인기를 얻고 있습니다. 프로젝트의 일부를 현장 외부에서 제작한 후 조립된 구조물을 건설 현장으로 운송하는 프리패브리케이션은 새로운 개념은 아니지만, 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다.
 

토목공학 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

서비스별로 시장은 계획 및 설계, 건설 관리, 유지보수 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 2023년 건설 관리 서비스 부문은 약 43조 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2032년에는 약 69조 미국 달러에 이를 전망입니다. 건설 관리의 디지털화를 위해 프로젝트 관리 소프트웨어, 모바일 애플리케이션 및 클라우드 기반 협업 플랫폼이 모두 활용되고 있습니다. 이러한 솔루션은 커뮤니케이션, 일정 관리, 자원 배분 및 진행 상황 모니터링을 지원해 프로젝트 효율성과 협업을 높입니다. 산업 접근 방식의 영향을 받은 린 건설 개념은 폐기물 감소, 프로세스 최적화 및 생산성 향상을 위해 인기를 얻고 있습니다. 적시 납품, 모듈러 건축 및 지속적인 개선 방식은 건설 작업을 가속화하는 데 활용됩니다.
 

반면 도시화, 지속가능성, 회복탄력성 및 지역사회 참여와 같은 다양한 문제를 고려하는 종합적인 계획 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 통합 계획 방식은 토지 이용, 교통망, 공공시설 및 환경 보전을 개선합니다.
 

용도별로 글로벌 토목공학 시장은 건축물, 인프라, 수자원, 에너지 및 기타 부문으로 분류됩니다. 2023년 건축물 용도 부문은 약 48조 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2032년에는 77조 미국 달러에 이를 전망입니다. 에너지 효율, 재생 가능 소재 및 생태 친화적 설계 개념을 포함한 지속가능한 건설 방식에 대한 관심이 높아지고 있습니다. LEED 인증 및 기타 친환경 건축 기준은 지속가능한 건설 방식의 활용을 촉진하고 있습니다.
 

IoT와 AI의 결합으로 더욱 지능적이고 대응력이 높은 건축물이 구현되고 있습니다. IoT 센서는 에너지를 모니터링하고 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. AI 알고리즘은 건물 운영에서 발생하는 방대한 양의 데이터를 평가해 추세와 비효율성을 식별합니다. 스마트 빌딩은 운영 및 관리에 ESG 요소를 포함합니다. 첨단 시스템은 이제 물 사용량, 폐기물 발생량 및 기타 자원 소비를 추적합니다. 스마트 빌딩의 이러한 지속가능성 개선 방식은 기존 건설 기법을 넘어 건물의 전체 수명주기와 운영을 포함합니다.
 

반면 광대역 네트워크, 데이터센터 및 통신 시스템은 디지털 경제를 지원하고 스마트 시티의 연결성을 구현하는 디지털 인프라의 핵심 구성 요소입니다. 토목공학 기업은 증가하는 수요를 충족하기 위해 견고한 디지털 인프라를 개발하고 구축하는 데 중요한 역할을 합니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

 아시아 태평양은 2023년 매출 약 4조5,000억 미국 달러를 기록하며 세계 토목 엔지니어링 시장을 주도했으며, 2032년에는 약 7조4,000억 미국 달러에 이를 전망입니다. 아시아 태평양은 세계에서 도시화가 가장 빠르게 진행되는 지역 중 하나로, 매년 수백만 명이 농촌 지역에서 도시로 이동하고 있습니다. 이러한 도시화 추세로 인해 도로, 교량, 철도, 공항, 주택 및 공공시설과 같은 신규 인프라에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이 지역은 인구가 빠르게 증가하고 있어 기존 인프라에 부담을 주고 있으며, 도시 거주자의 요구에 부합하는 신규 인프라 프로젝트에 대한 투자가 필요합니다. 의료시설, 교육기관 및 공공 편의시설 프로젝트에 대한 수요도 높습니다.
 

또한 아시아 태평양의 많은 국가가 경제성장 전략의 일환으로 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 각국 정부는 경제성장을 촉진하고 연결성을 높이며 삶의 질을 개선하기 위해 인프라 프로젝트에 자금을 배정하고 있습니다. 아울러 아시아 태평양의 도시들은 도시계획, 교통, 에너지 효율성 및 공공서비스를 개선하기 위해 스마트시티 프로젝트에 투자하고 있습니다. 토목 엔지니어링은 지능형 교통 시스템, 디지털 공공시설 및 지속가능한 건축물과 같은 스마트 인프라 솔루션을 구축하고 구현하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
 

북미: 국가별로는 미국이 북미 토목 엔지니어링 시장에서 약 78%의 전체 시장 점유율을 차지하며 우위를 보이고 있습니다. 미국은 도로, 교량, 공항 및 상하수도 시스템과 같은 노후 인프라의 개선에 주력하고 있습니다. 초당적 인프라법은 인프라 프로젝트에 상당한 자금을 제공하며, 이에 따라 토목 엔지니어링 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

반면 캐나다 시장은 2023년에 약 5.1%의 notable growth rate를 기록했습니다. 캐나다는 경제 발전을 촉진하고 생활 여건을 개선하기 위해 인프라에 투자하고 있습니다. 투자는 교통망, 대중교통, 친환경 인프라 및 재생에너지 프로젝트에 집중되고 있습니다.
 

유럽: 유럽 토목 엔지니어링 시장 규모는 2023년 약 2조9,000억 미국 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 연평균성장률(CAGR) 4.7%를 기록할 전망입니다. 유럽 각국 정부는 기존 자산을 개선하고 신규 인프라를 구축하기 위해 인프라 프로젝트에 투자하고 있습니다. 도로, 철도 및 공항과 같은 교통망은 연결성과 경제성장을 높이기 위해 현대화되고 있습니다. 또한 에너지 인프라, 디지털 연결성 및 지속가능한 도시 개발에 대한 투자가 산업 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.  
 

국가별로는 독일이 2023년 약 5,400억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 유럽 토목 엔지니어링 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 독일의 도시들은 도심 지역을 재정비하고 공공 공간을 개선하며 교통망을 향상하는 도시 재건 사업을 시행하고 있습니다. 토목 엔지니어링 기업은 도시계획, 인프라 설계 및 지속가능한 개발 프로젝트에서 중요한 역할을 담당합니다.
 

반면 프랑스 시장은 notable growth를 보이고 있으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망입니다. 프랑스는 연결성과 이동성을 높이기 위해 고속철도, 도시 교통 시스템 및 도로망과 같은 교통 인프라에 투자하고 있습니다. 그랑 파리 익스프레스와 같은 프로젝트는 파리 대도시권의 대중교통을 개선하는 것을 목표로 합니다.
 

아시아 태평양: 아시아 태평양 토목 엔지니어링 시장 규모는 2023년 약 4조5,000억 미국 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 연평균성장률(CAGR) 5.8%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양은 세계에서 도시화가 가장 빠르게 진행되는 지역 중 하나로, 매년 수백만 명이 농촌 지역에서 도시로 이동하고 있습니다. 이러한 도시화 추세로 인해 도로, 교량, 철도, 공항, 주택 및 공공시설과 같은 신규 인프라에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
 

국가별로 보면 중국은 2023년 약 1조4,000억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 아시아 태평양 시장을 주도하고 있으며, 2032년에는 약 2조4,000억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국은 교통망, 에너지 프로젝트, 도시 인프라를 비롯한 인프라 개발에 지속적으로 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 일대일로 이니셔티브(BRI)는 아시아 전역과 그 밖의 지역에서 인프라 프로젝트에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
 

반면 인도는 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 6.3%를 기록하며 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로 부상하고 있습니다. 인도 정부의 스마트시티 미션은 디지털 인프라, 지속가능한 건축, 스마트 교통 시스템에 대한 투자를 촉진해 전국에 100개의 스마트시티를 조성하는 것을 목표로 합니다. 토목공학 기업은 스마트시티 이니셔티브의 개발과 실행을 지원합니다.
 

토목공학 시장 점유율

시장에 참여하는 주요 기업으로는 ACS Group, AECOM, Bouygues S.A., STRABAG SE, Vinci SA가 있으며, 이들은 2023년에 12~15%의 시장 점유율을 차지했습니다. 혁신은 토목공학 분야의 경쟁을 촉진하는 주요 요인입니다. Building Information Modeling(BIM), 신소재, 지속가능한 건설 공정과 같은 혁신 기술을 도입하고 개발하는 기업은 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 혁신은 비용 절감, 효율성 향상, 환경적으로 지속가능한 솔루션으로 이어질 수 있습니다.
 

고객, 정부 기관, 공급업체 및 업계 파트너와의 긴밀한 관계는 계약을 확보하고 경쟁력을 유지하는 데 매우 중요합니다. 네트워킹 기회, 업계 단체 참여, 우수한 평판 유지는 모두 반복적인 사업과 추천으로 이어질 수 있습니다. 이러한 경쟁 환경에서 기업이 성장하려면 적응력, 회복탄력성, 시장 동향을 예측하고 이에 적응하는 능력이 중요합니다.  
 

토목공학 시장의 기업

토목공학 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ACS Group
• AECOM
• Afcons Infrastructure Ltd
• Bouygues S.A.
• Eiffage SA     
• Fujita Corporation
• Jacobs
• Kiewit Corporation
• Larsen & Toubro Limited
• Royal BAM Group
• Skanska AB
• STRABAG SE
• Tata Projects Ltd.
• Tetra Tech Inc.
• Vinci SA     
   

토목공학 산업 뉴스

• 2024년 4월, 일본에 기반을 둔 Fujita Corporatio 와 인도에 기반을 둔 Neilsoft는 인도 푸네에 있는 BIM 센터의 규모를 확대하기로 합의하며 양사의 협력 범위를 넓힐 계획을 발표했습니다. 이번 합의는 엔지니어링 및 건설 산업에서 Building Information Modelling(BIM) 기술 서비스에 대한 수용도와 수요가 높아지고 있음을 보여줄 뿐만 아니라 일본과 인도 간 양국의 사업 관계가 강화되고 있음을 나타냅니다.
   
• 2024년 4월, ACS는 2026년까지 귀속 이익 10억 유로를 달성하기 위한 2024~2026년 전략 계획을 발표했습니다. 이 전략 계획은 배당과 성장을 통해 수익성을 확보하는 동시에 응집력 있고 통합된 사업 모델을 공고히 하며, 차세대 인프라와 ACS가 이미 선도적 입지를 확보한 인프라에 대한 수요에 모두 대응할 수 있도록 합니다.
   
• 2024년 1월, Eiffage는 자회사 Eiffage Construction을 통해 파리시가 제14구에 위치한 옛 Saint-Vincent-de-Paul 병원 부지를 에코 지구로 재개발하기 위해 추진한 프로젝트에서 4개 신규 건설 공사 패키지 중 2개를 수주했습니다.  
   

토목공학 시장 조사 보고서는 2021년부터 2032년까지 매출(조 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함하여 산업에 대한 심층적인 내용을 다음 부문별로 다룹니다.

서비스별 시장, 2021~2032년

• 기획 및 설계
•  건설 관리
•  유지보수
•  기타(컨설팅, 검사 등)  

용도별 시장, 2021~2032년

• 건축물
  • 주거용
  • 상업용
  • 산업용
  • 기타(정부, 지방자치단체 등)
• 인프라
  • 도로
  • 트램, 철도 및 지하철
  • 공항
  • 기타(항만, 수상 교통 등)
• 수자원
• 에너지
• 기타(환경공학 등)

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동·아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동·아프리카