공급망 금융 시장 규모에서의 블록체인 - 구성요소별, 공급업체별, 애플리케이션별, 기업 규모별, 산업별, 성장 예측, 2025년~2034년

공급망 금융 시장 규모의 블록체인

공급망 금융 시장 규모의 글로벌 블록체인은 2024년에 18억 달러로 추산됩니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면 시장은 연평균 성장률(CAGR) 39.4%로 2025년 24억 달러에서 2034년 346억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

• BSCF(Blockchain in Supply Chain Finance) 시장은 금융 거래, 공급업체 지불 및 공급망 운전 자본 흐름이 관리되는 방식을 극적으로 변화시키면서 오늘날 무역 및 물류의 보다 필수적인 기반 중 하나로 빠르게 발전하고 있습니다. 비효율성을 최소화하고 사기를 크게 제한하며 투명성을 높이는 능력을 통해 블록체인은 오래된 종이 집약적 시스템 사용에 있어 혁신적인 변화를 주도하고 있으며 현대적인 신뢰 기반 금융 기반 모델로 전환하고 있습니다.
  
• 보안, 실시간 거래 촉진, 스마트 계약 자동화 및 다자간 가시성에 대한 고객 수요 증가는 은행, 핀테크, 제조업체 및 물류 회사의 성장을 주도하고 있습니다. 비용 절감, 결제 주기 단축 및 위험 회피는 비즈니스 우선 순위이며 블록체인 지원 공급망 금융은 전략적 이니셔티브입니다.
  
• 2021년 공급망 금융 블록체인 시장 규모는 8억 달러였으며, 연평균 성장률(CAGR) 39.4%로 성장하여 2030년에는 100억 달러로 추산됩니다. 이는 공급망 내 금융 체인 내에서 안전하고 투명하며 효율적인 금융 거래에 대한 수요가 증가함에 따라 개선됩니다. 블록체인은 추적성 향상, 사기 제한 등의 이점으로 인해 채택되고 있습니다.
  
• 공급망 금융 시장에서 블록체인의 팬데믹 이후 개발은 보안, 규정 준수 및 얽힌 기술에 중점을 두고 있습니다. 2024년까지 기업은 비즈니스 거래를 효율적으로 수행하고, 사기 수준을 억제하고, 투명성 수준을 높이기 위해 블록체인을 사용하기 시작하면서 블록체인 사용이 증가했습니다. 기술은 실시간 기록을 허용하고, 금융 계약을 자동화하고, 무역 금융 속도를 높이고, 생태계의 효율성과 혁신을 촉진합니다.
  
• 공급망 금융 분야의 블록체인 시장은 AI 지원 분석, 스마트 계약 및 안전한 분산 원장 기술의 사용으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. IBM, Microsoft, SAP와 같은 기술 전공업체는 거래를 간소화하고 사기를 근절하기 위한 혁신의 선두에 서 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 3월 IBM은 AI 기반 위험 평가, 실시간 거래 모니터링, 포트폴리오를 결합하여 여러 금융 기관과 연결하여 운전 자본을 간소화하고 사기를 최소화하는 업그레이드된 공급망 금융 블록체인 플랫폼을 출시했습니다.
  
• 글로벌 무역과 디지털화는 블록체인 공급망 금융(SCF) 시장을 빠른 속도로 변화시키는 요인 중 일부입니다. 기업들은 투명성을 높이고 처리 시간과 규정 준수를 줄이기 위해 블록체인을 구현하고 있습니다. 대기업과 금융 기관은 ERP 인터페이스와 함께 문서의 추적성과 즉각적인 검증 기능을 갖춘 솔루션을 선호합니다.
  
• 북미인들은 기술의 선구적인 채택, 현장 금융 인프라 및 긍정적인 규제 조건으로 인해 SCF 시장에서 블록체인을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 5월 IBM은 AI 기반 위험 분석 및 실시간 거래 모니터링을 포함하는 블록체인에 대한 무역 금융 플랫폼을 미국에서 출시했으며 주요 글로벌 기업과 금융 기관들 사이에서 상당한 관심을 불러일으켰습니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 국경 간 거래 증가, 전자상거래 확대, 디지털 금융 촉진을 위한 정부 이니셔티브로 인해 시장 개발 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 중국, 인도, 싱가포르와 같은 국가에서도 주로 블록체인을 기반으로 하는 공급망 연계 금융 솔루션에 대한 신속한 채택이 목격되고 있으며, 이는 명확성을 높이고 사기 위험을 줄입니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 Infosys는 중소기업과 대기업 모두를 대상으로 더 빠른 결제, 최종 추적성을 제공하고 기존 ERP 시스템과의 호환성이 높은 블록체인 SCF 플랫폼을 인도에서 출시한 최초의 글로벌 기업 중 하나이므로 신흥 시장에서도 채택으로의 큰 도약이 이루어졌습니다.
  

공급망 금융 시장 동향의 블록체인

• 2024년 초, IBM, R3, SAP를 포함한 주요 블록체인 공급업체는 위험 관리, 사기 탐지 및 사전 신용 평가를 보완하기 위해 AI 기반 예측 분석 및 클라우드 기반 플랫폼을 SCF 제품에 포함하기 시작했습니다. 이는 역동적인 무역 환경의 현실에 더 잘 견디고 실시간으로 현금 흐름을 최적화하는 더 스마트하고 연결된 금융 환경으로의 업계 전반의 변화의 일환입니다.
  
• 2026년까지 중앙은행 디지털 통화(CBDC)와 블록체인 기반 국경 간 결제 네트워크가 주목을 받으면서 공급망 금융(SCF)에서 블록체인 채택이 크게 도약할 준비가 되어 있습니다. 이러한 발전은 국제 무역을 단순화하고 환전 비용을 절감하며 즉각적인 결제를 촉진할 것을 약속합니다.
  
• 2027년까지 IoT 데이터 피드, 디지털 신원 확인 및 트래픽 교환 스마트 계약을 사용하는 블록체인 기반 공급망 금융(SCF) 플랫폼이 표준이 되어야 합니다. 이러한 혁신은 운영을 보다 효율적으로 만들고 비용을 최소화하며 공급망 금융 투자의 가치를 극대화할 것입니다.
  
• 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 블록체인 지원 SCF는 투명하고 ESG 규정 준수에 위협이 되지 않기 때문에 녹색 금융을 주도할 수 있는 주요 후보가 되었습니다. 정부 지원과 함께 블록체인의 지속 가능한 무역 인증 탄소 추적이 이러한 변화에 기여하고 있으며 2030년까지 기하급수적으로 성장할 것으로 추정됩니다.
  
• SF 솔루션은 현재 토큰화된 지불, 무역 문서의 온라인 확인 및 즉각적인 결제와 같은 정교한 기능을 약속합니다. 예를 들어, 2025년 5월 R3는 전 세계 은행 기관과 제휴하여 더 빠르고 안전하며 투명한 거래를 보장하는 Corda 기반 무역 금융 기능을 통합했습니다.
  
• 맞춤형 블록체인 솔루션, 맞춤형 위험 점수 자동차 금융 조건 및 규정 준수 감독을 갖춘 맞춤형 블록체인 솔루션도 대출 기관에 의해 요구됩니다. 예를 들어, 2025년 5월 Microsoft는 은행이 고객에게 맞춤형 공급망 금융을 제공하는 데 사용할 수 있도록 Azure Blockchain Service에 사용자 정의 가능한 스마트 계약 템플릿을 추가했습니다.
  
• 디지털 생태계는 국제 상거래에서 인기를 얻고 있습니다. 수출업체, 수입업체, 물류 업체는 사기를 줄이고 운전 자본을 최적화하며 유능한 거래 명확성을 제공하는 블록체인 기반 기술을 익히는 데 관심을 갖고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 VeChain은 투명성과 지속 가능한 가치에 대한 공급망 금융 영역의 관심이 높아지고 있음을 반영하여 제품 추적성이 파이낸싱 블록과 결합된 블록체인 SCF 솔루션을 도입했습니다.
  

공급망 금융 시장 분석의 블록체인

공급망 금융 시장의 블록체인은 구성 요소를 기준으로 플랫폼과 서비스로 구분됩니다. 플랫폼 부문은 2024년 약 65%를 차지하며 시장을 장악했으며 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 40%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 플랫폼 부문은 안전하고 투명하며 실시간 거래 처리를 제공할 수 있는 능력으로 인해 SCF 시장의 국제 블록체인 대주주입니다. 스마트 계약, 원장의 탈중앙화, 오류 방지, 무역 금융 운영에서 정보의 잘못된 처리는 자동화된 검증을 허용하는 블록체인 플랫폼 때문에 발생합니다.
  
• IBM Blockchain, Microsoft Azure Blockchain Service, R3 Corda와 같은 필수 플랫폼의 확장 기능, 제공되는 다양한 수준의 개인 정보 보호 및 ERP와의 호환성으로 인해 다국적 기업 및 금융 기관에서 인기가 높으며 국경 간 무역, 무역 문서 확인 및 문서 위험 평가를 용이하게 합니다.
  
• 예를 들어, 2024년 3월 IBM은 보다 정확한 거래를 지원하고 신용 위험을 최소화하기 위해 AI 기반 예측 분석 및 실시간 모니터링을 통해 공급망 금융에 대한 블록체인 플랫폼을 강화했습니다. 이 혁신을 통해 기업은 사전에 지불을 통제하고 분쟁을 최소화하며 현금 흐름을 극대화할 수 있습니다.
  
• VeChain 및 TradeLens와 같은 애플리케이션은 제품 수명 전반에 걸쳐 종단 간 추적 가능성 및 제품 추적을 제공할 수 있는 능력으로 인해 물류가 체인의 더 큰 부분을 차지하는 영역에서 시작되었습니다. 이러한 솔루션은 규제 준수, ESG 보고 및 무역량이 증가하는 신흥 시장에 대한 공급망 금융의 안전한 솔루션에 대한 지원을 용이하게 합니다.
  
• 서비스 부문은 플랫폼보다 작지만 공급망 금융 측면에서 블록체인을 구현하는 데 매우 중요합니다. 서비스는 컨설팅, 시스템 통합, 사용자 정의, 유지 관리 및 교육이며, 이는 블록체인 솔루션이 기업의 요구에 적합할 것임을 의미합니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 Accenture는 아시아 태평양 지역의 은행 그룹에 합류하여 블록체인 SCF 시스템을 출시한 후 엔드투엔드 구현 서비스, 스마트 계약 구성 및 인력 교육을 제공했습니다. 서비스를 기반으로 하는 이 접근 방식은 배포 시간을 단축하고 오류를 줄이며 블록체인 기반 금융의 채택을 가속화했습니다.
  
• 기술 전문 지식이 덜 널리 보급되어 있고 블록체인 플랫폼의 장점을 최대한 활용하기 위해 원활하게 실행되는 구현 서비스가 필요한 개발도상국 시장의 중소기업 및 조직에 서비스의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다.

공급자를 기준으로 공급망 금융 시장의 블록체인은 기술 제공업체, 금융 기관 및 공급망 솔루션 제공업체로 분류됩니다. 기술 제공업체 부문은 2024년에 52%의 점유율로 시장을 장악하고 있으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 약 40%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기술 제공업체 부문은 SCF 시장에서 블록체인 분야에서 가장 큰 규모이며 정교한 블록체인 기술 플랫폼, 스마트 계약 프레임워크 및 인공 지능 기반 분석 플랫폼의 성장에 의해 촉진되었습니다. IBM, Microsoft, R3 및 SAP와 같은 다른 회사는 전 세계 복잡한 공급망의 투명하고 안전한 실시간 금융 거래를 촉진하는 혁신의 최첨단에 있습니다.
  
• 기술 제공업체는 규정 준수 및 재무 투명성 요구 사항을 충족하는 블록체인 플랫폼을 제공함으로써 북미, 유럽, 중국, 인도와 같은 주요 시장에서 SCF 솔루션을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 IBM은 규정 준수를 보장하고 재무 위험을 줄이기 위해 실시간 모니터링 및 예측 분석을 통해 블록체인 기능을 강화했습니다.
  
• 토큰화된 결제, IoT 통합, AI 기반 위험 점수, ERP 연결과 같은 기술 발전은 조직이 균형 잡히고 안전하며 자동화된 금융 서비스를 원함에 따라 표준이 되고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 R3는 스마트 계약과 실시간 문서 검증을 통합한 Corda 기반 SCF 플랫폼을 도입하여 기업과 은행이 무역 금융 절차를 가속화할 수 있도록 했습니다.
  
• 금융 기관 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 39%로 계속 성장할 것입니다. 블록체인 지원 SCF 서비스를 사용하고 은행과 핀테크는 기술을 사용하여 운전 자본 효율성을 개선하고 사기를 줄이며 국경 간 무역에 접근하고 있습니다. 금융 기관은 매우 중요한 이해 관계자이지만 이 프로세스는 기술 제공업체에 비해 느리지만 금융 기관이 무역 운영에 직접 자금을 지원하고 투명성과 효율성 향상의 이점을 얻기 때문입니다.
  
• 물류 및 제조 회사는 더 큰 추적성을 제공하고 위험 및 거래 검증을 최소화하기 위해 블록체인 기반 공급망 솔루션으로 전환하고 있습니다. 이러한 솔루션은 상품 이동과 지불이 배송 지점과 일치하는 자금 조달 절차 간의 연결을 설정합니다. 이 부문은 공급망 기반 금융 서비스에 블록체인 아이디어를 채택하는 공급 시장의 발전에 의해 뒷받침되었습니다.
  

공급망 금융 시장의 블록체인은 애플리케이션에 따라 송장 파이낸싱, 재고 파이낸싱, 무역 및 수출 금융, 동적 할인, 팩토링 및 역팩토링으로 구분됩니다. 송장 금융 부문은 2024년 약 28%를 차지하며 시장을 장악했으며 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 44%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 송장 파이낸싱은 공급업체에 즉각적인 유동성을 제공하기 때문에 SCF 시장의 블록체인에서 성장하고 있으며, 이는 투명성 및 낮은 사기율이라는 다른 이점과 함께 시장에서 지배적인 입지를 설명합니다. 은행과 금융가는 블록체인 플랫폼을 통해서만 가능한 실시간으로 송장을 쉽고 안전하게 교차 확인할 수 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 3월 IBM은 유럽의 중소기업 은행 그룹 및 중소기업 그룹과 협력하여 블록체인 기반 송장 금융 서비스를 배포했습니다. 이 솔루션은 확인된 송장에 대해 공급업체에 더 빠르게 지불할 수 있도록 해주었지만 금융가에게 실시간 감사 시험 및 위험 분석을 제공하여 신뢰도를 높이고 운영 비용을 절감했습니다.
  
• 재고 금융은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 39%로 블록체인 사용을 촉진하며, 참여 기업은 재고 소유권, 장소 및 상태를 검증하고 대출을 받을 수 있는 정확한 담보를 보장받을 수 있습니다. 금융 담당자가 위험을 최소화하고 더 빠른 대출 결정을 내릴 수 있도록 실제 재고와 디지털 기록 간의 연결을 설정할 수 있습니다.
  
• 무역 및 수출 금융 분야에서도 숨겨진 문서로 국경 간 거래 행위가 가능하기 때문에 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 무역 문서 확인은 스마트 계약을 통해 자동화할 수 있으므로 수출업체에 대한 지불이 더 빠르고 안정적으로 이루어질 수 있습니다.
  
• 동적 할인을 통해 구매자와 공급업체는 할인된 조기 지불의 이점을 유지하고 승인의 투명성과 컴퓨터 자동화를 달성할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 갈등을 제거하고 현금 흐름 관리를 향상시킵니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월 SAP SE는 다국적 소비재 회사에 블록체인 기반 동적 할인 솔루션을 도입했습니다. 이 플랫폼을 통해 공급업체 송장 및 지불 일정의 블록체인 기반 원장을 통해 구매자는 공급업체 할인을 실시간으로 협상할 수 있어 공급업체 현금 수금을 더 빠르게 할 수 있었고 구매자의 운전 자본을 극대화할 수 있었습니다.
  
• 팩토링과 역팩토링은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 17%가 넘는 것으로 모든 산업에서 인기를 끌고 있으며, 블록체인을 통해 미수금 자금 조달을 조달하기 위해 24시간 이내에 투명성과 속도를 창출하고 있습니다. 블록체인은 송장 적법성 검증 및 결제 자동화를 통해 사기의 위험을 줄여 자금 조달 당사자(구매자, 공급업체 및 금융가) 간의 신뢰를 향상시킬 수 있습니다.
  

공급망 금융 시장의 블록체인은 기업 규모에 따라 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2024년에 약 73%를 차지하며 시장을 장악했으며 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 40%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 대기업 부문은 더 높은 거래 단위, 복잡한 공급망 및 더 많은 재정적 적절성을 가지고 있기 때문에 블록체인 SCF 시장에서 가장 큽니다. 블록체인 플랫폼은 운영 투명성을 개선하고 사기 위험을 줄이며 대륙 간 운영에서 다계층 공급망의 속도를 높임으로써 대기업에 도움이 됩니다.
  
• 이러한 기업은 블록체인을 ERP 솔루션, IoT 제품 및 인공 지능으로 구동되는 분석을 결합하여 현금 관리, 공급업체 자금 조달 및 국제 무역 규정 준수를 간소화하는 경향이 있습니다. 블록체인 기술을 통해 회사는 여러 공급업체를 동시에 모니터링할 수 있으며, 이는 대규모 운영에 대한 매력적인 솔루션으로 간주될 수 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 3월 IBM은 북미 다국적 자동차 회사와 협력하여 블록체인 기술을 기반으로 하는 공급망 금융 솔루션을 출시했습니다. 이 시스템을 통해 송장을 실시간으로 확인하고, 자동으로 지불하고, 수백 개의 공급업체 간에 위험을 평가할 수 있었습니다. 이를 통해 회사는 운영 문제를 방지하고 유동성을 매우 효과적으로 관리할 수 있었습니다.
  
• 대기업은 보다 정교한 인프라에 투자하고, 현재 시스템과의 더 나은 조화를 달성하고, 재무 기능 분야의 혁신을 주도할 수 있는 자원을 보유하고 있기 때문에 계속해서 주요 채택자입니다. 블록체인 플랫폼의 발전과 함께 조직은 무역 금융을 더욱 자동화할 수 있는 디지털 자산의 토큰화된 결제 및 자산 금융을 고려하고 있습니다.
  
• 중소기업 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 38% 이상으로 공급망 금융에 블록체인을 꾸준히 수용하고 있으며, 이는 느린 운전 자본 접근성 요구 사항, 낮은 사기 위험 및 오디세이를 지원하는 더 쉬운 무역 금융에 의해 주도되고 있습니다. 금융가의 신뢰 부족과 복잡한 문서는 중소기업이 직면한 문제 중 일부가 될 수 있으며 자금 조달 장벽을 만들지만 블록체인으로 쉽게 해결할 수 있습니다.
  
• PaaS(Platform-as-a-Service) 모델은 또한 중소기업을 위한 블록체인 솔루션을 촉진하고 낮은 구현 비용, 간단한 인터페이스 및 감소된 통합 요구 사항을 더 많이 허용합니다. 이는 IT 리소스가 많지 않은 소규모 회사에서 사용할 때 블록체인을 더욱 복잡하게 만들 것입니다.

미국은 북미 공급망 금융 시장에서 블록체인을 약 84%의 점유율로 장악했으며 2024년에는 6억 630만 달러의 수익을 창출했습니다.

• 미국 시장은 발달된 금융 생태계, 높은 수준의 디지털 금융 채택, 복잡한 공급망과 같은 다국적 기업의 복잡성 존재로 인해 SCF 산업에서 블록체인의 최전선에 있습니다. 이 지역은 블록체인 시스템의 가장 큰 사용자 중 하나일 뿐만 아니라 탄탄한 연구 개발 센터와 AI, 스마트 계약 및 실시간 거래 추적의 통합입니다.
  
• 미국은 디지털 금융을 촉진하기 위해 잘 발달된 규제 환경을 갖추고 있으며 사기 방지, 데이터 개인 정보 보호 및 국경 간 결제에 대한 잘 정의된 정책이 있습니다. 규제 당국은 이러한 규제 명확성을 만들어 투명성을 높이고 거래 위험을 완화하며 무역 금융 프로세스를 가속화하기 위해 은행, 핀테크 및 기업의 블록체인 지원 SCF 솔루션 사용을 촉진할 수 있습니다.
  
• 미국 SCF 시장은 혁신을 원동력 중 하나로 삼고 있으며, AI 지원 위험 평가, IoT 지원 체인 추적, 스마트 계약 자동화 등의 기능은 프로세스의 효율성과 안전성 향상에 기여합니다. 예를 들어, 2025년 5월 IBM은 미국 대기업에 내장된 예측 분석 및 실시간 송장 확인과 향상된 유동성 통제 및 지연을 제공하는 향상된 SCF 블록체인 플랫폼을 출시했습니다.
  
• 캐나다 SCF 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률은 39%로 추산됩니다. 성장의 주요 동인은 국경 간 무역 증가, 블록체인 플랫폼을 채택하는 중소기업, 금융 및 물류 시스템 현대화입니다. 공급자는 안전하고 간단하며 규정을 준수하는 SCF 서비스가 필요한 산업, 규모 및 이러한 솔루션이 서비스의 전반적인 보안과 투명성을 지원하는 기관으로 서비스를 확장하고 있습니다.
  

독일 공급망 금융 시장의 블록체인은 디지털 무역 금융 솔루션 채택 증가, 투명하고 안전한 국경 간 거래에 대한 수요 증가, 국가의 탄탄한 산업 및 수출 지향 경제에 힘입어 2025년부터 2034년까지 강력하고 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽의 거대 산업국이자 수출국으로 간주되는 독일은 2025년에서 2034년 사이에 39% 이상의 강력한 연평균 성장률로 블록체인 지원 SCF 시장에서 유익한 성장을 기록할 것입니다. 독일의 글로벌 기업 세계에는 자동차, 제조 및 물류 기업이 있으며 최고의 기업은 블록체인 플랫폼을 빠르게 통합하여 복잡한 공급망을 통해 투명성, 보안 및 효율성을 촉진하여 무역 금융을 수행합니다.
  
• 디지털 금융에 대한 지침, 사기 방지 정책 및 글로벌 시장에 대한 규정 준수 스크램블과 같은 독일의 규제 프레임워크는 SCF에서 블록체인을 대규모로 사용하는 데 도움이 됩니다. 이러한 강력한 구조는 금융 활동의 안전을 보장할 뿐만 아니라 스마트 계약, 송장의 실시간 확인 및 토큰을 통한 지불 기술의 추가 발전을 촉진합니다.
  
• 독일 시장 리더십을 더욱 강화하는 요인은 블록체인이 AI, IoT, ERP 시스템과 같은 신기술과 결합된다는 사실입니다. 이러한 플랫폼을 통해 기업은 이를 활용하여 예측 위험 모델링을 지원하고, 무역 금융 프로세스를 자동화하고, 공급망 가시성을 높여 재무 운영과 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 4월 R3는 독일 제조 및 물류 회사 컨소시엄과 함께 Corda 기반 SCF 애플리케이션을 출시했습니다. 이 플랫폼은 실시간 송장 확인, 스마트 계약 자동화 및 안전한 국경 간 자금 조달을 제공하여 공급망 금융의 블록체인 채택 및 혁신 측면에서 독일의 선두 위치를 보여주었습니다.
  
• 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국도 유럽의 나머지 지역에서 블록체인 SCF 시장을 개발하고 있습니다. 프랑스와 이탈리아는 탄탄한 산업 및 수출 시장이 활용도를 높이면서 좋은 성과를 거두었고, 스페인과 영국은 일반적으로 중소기업의 전자 무역 사용이 증가하고 정부 지원과 안전하고 투명하며 효율적인 무역 금융 솔루션을 최적화해야 할 필요성이 증가함에 따라 성장하고 있습니다.
  

중국 공급망 금융 시장의 블록체인은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 블록체인 SCF 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아 태평양 지역으로, 2024년에는 세계 시장의 40% 이상으로 확대될 것입니다. 중국은 SCF 시장에서 가장 높은 성장 잠재력을 가지고 있는 국가 중 하나로, 주로 급속한 산업화, 디지털 금융 채택, 대규모 제조 및 수출로 인해 2025년부터 2034년까지 약 41%의 성장을 기록합니다. 수출 중국은 전 세계적으로 가장 큰 수출국이며 투명성을 높이고 사기를 줄이며 해외 결제를 간소화하기 위해 블록체인 기반 SCF 솔루션을 점점 더 보완하고 있습니다.
  
• 중국은 디지털 무역, 첨단 물류 및 핀테크 혁명을 우선시하고 있으며 이러한 활용은 SCF를 촉진하고 있습니다. 블록체인 기반 실시간 수표 검증 시스템, 스마트 계약 및 토큰화된 결제의 출현으로 은행과 기업 조직은 운전 자본 및 신용 위험을 최적화하고 관리할 수 있습니다. 또한 안전하고 추적 가능하며 효율적인 무역 금융을 촉진하기 위한 정부의 노력으로 블록체인 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 블록체인 솔루션 제공업체와 기술 기업들도 플랫폼 확장, R&D 노력 확대, 은행 및 기타 대기업과의 파트너십 측면에서 중국에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 활동은 복잡한 국내 및 국제 무역 네트워크 내에서 거래하는 데 사용할 수 있는 확장 가능하고 비용 중립적이며 규정을 준수하는 SCF 서비스에 대한 수요 증가에 부응합니다.
  
• 인도, 일본, 한국은 중국과 함께 APAC SCF 시장의 시장 선두주자입니다. 블록체인 사용 사례는 온라인 금융에 대한 주 차원의 정책과 함께 인도의 중소기업 수가 증가함에 따라 가속화되고 있습니다. 일본은 SCF 기술 분야에서 앞서 있으며 대기업은 AI 기반 분석과 IoT 기반 공급망 모니터링을 결합합니다. 특히 한국의 핀테크 혁신 및 수출 선도 산업에서 디지털 무역에 대한 강조도 이 지역에서 블록체인 기반 SCF 솔루션의 홍보에 기여합니다
  

UAE 공급망 금융 시장의 블록체인은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 아랍에미리트(UAE) SCF 시장은 진보적인 디지털 금융 규제, 첨단 핀테크 인프라, 대기업 및 중소기업의 상당한 채택으로 인해 혜택을 받는 블록체인 지원 부문이 지배하고 있습니다. 지역 물류 및 무역 센터, 은행 및 핀테크 허브로서의 역할을 수행하는 UAE의 많은 강점은 블록체인 기반 SCF 솔루션을 선도하는 역할을 뒷받침합니다.
  
• UAE의 SCF 시장은 국경 간 무역 증가, 투명하고 안전한 자금 조달의 필요성, 블록체인 기술 사용을 통한 위험 완화에 대한 인식으로 인해 2025년에서 2034년 사이에 32% 이상의 건전한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 대기업과 중소기업은 실시간 송장 확인, 스마트 계약 및 자동 결제를 결합한 시스템을 구현하고 있습니다.
  
• 두바이는 디지털 무역과 금융 혁신을 강화하려는 정부의 노력으로 시장 선두에 서 있습니다. 2024년 3월, 주요 핀테크 컨소시엄 중 하나는 은행과 기업이 무역 금융을 자동화하고 처리 지연을 최소화하며 미수금 및 미지급금의 실시간 가시성을 가능하게 하는 블록체인 기반 SCF 도구 세트를 두바이에서 출시했습니다.
  
• 아부다비와 샤르자 SCF는 SCF, 성장의 중요한 원천으로 자리매김하고 있으며, 상업 산업이 확대되고 있으며, 안전하고 효율적인 자금 조달 옵션에 접근해야 할 필요성이 전형적으로 보이는 번영하는 기업 인구가 있습니다. 에미레이트 항공은 무역 금융 활동을 간소화하기 위해 AI 기반 위험 분석, 사물 인터넷 기반 공급망, 클라우드 기반 플랫폼 통합과 같은 차세대 블록체인의 사용을 장려하고 있습니다.
  
• MEA SCF 시장의 새로운 기회는 사우디아라비아, 이집트, 남아프리카공화국, 모로코와 같은 국가에서도 나타나고 있습니다. 이러한 시장은 무역량 증가, 중소기업 활동 증가, 금융 및 물류 인프라 현대화를 위한 정부 이니셔티브의 혜택을 누리고 있습니다. 투명하고 안전하며 효율적인 공급망 금융에 대한 기업의 인식이 높아지면서 블록체인 솔루션의 채택이 촉진되고 있으며 이러한 지역에서 시장 확장을 위한 강력한 잠재력이 창출되고 있습니다.
  

브라질 공급망 금융 시장의 블록체인은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 브라질은 2025년에서 2034년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 32%로 2024년까지 라틴 아메리카 블록체인 지원 SCF 시장을 장악할 것입니다. 성장의 이유는 국경 간 무역 증가, 투명하고 안전한 무역 금융에 대한 수요 증가, 대기업과 중소기업 모두의 디지털 금융 솔루션 사용 증가 때문입니다. 더 빠른 결제, 사기 감소, 운전 자본 관리를 제공해야 하는 필요성도 블록체인 플랫폼에 대한 수요를 증가시킵니다.
  
• 현지 서비스 및 배포 IBM, R3 및 SAP SE를 포함한 국제 및 지역 블록체인 솔루션 제공업체는 이미 현지 배포, 플랫폼별 사용자 지정 및 은행 및 기업과의 협력을 통해 브라질에서 활동을 확장하고 있습니다. 이러한 서비스는 실시간 송장 검증, 스마트 계약 자동화 및 ERP 시스템과의 통합에서 축소되었지만 블록체인 지원 SCF 구현 및 혁신 측면에서 브라질을 라틴 아메리카의 주요 신흥 지역 중 하나로 만듭니다.
  
• 라틴 아메리카 SCF 시장의 다른 신흥 시장으로는 중소기업 채택 성장, 산업 무역 증가, 디지털 금융을 가능하게 하는 잘 관리된 규제 환경에 의존하는 멕시코와 아르헨티나가 있습니다. 이 투자는 중소기업에 송장 및 팩토링의 안전한 자금 조달은 물론 국경 간 결제 및 기회를 제공하기 위해 저렴하고 확장 가능한 블록체인 솔루션에 집중됩니다.
  
• 칠레, 콜롬비아, 페루에서는 무역량의 증가, 물류 및 제조 사업의 성장, 금융 인프라 현대화를 위한 국가 프로그램으로 인해 새로운 기회가 생겨났습니다. 이들 국가에서는 블록체인 기반 공급망 금융 솔루션에 대한 현재 수요가 증가하고 있으며, 이는 거래의 가시성, 신용 위험 및 무역 금융 프로세스 간소화를 향상시키는 기술을 수용할 수 있는 충분한 환경을 제공합니다.
  

공급망 금융 시장 점유율의 블록체인

• 공급망 금융 시장의 블록체인 상위 7개 기업은 IBM, Microsoft, Amazon Web Services, SAP SE, R3, ConsenSys 및 TradeIX로 2024년 시장의 약 49%를 차지했습니다.
  
• IBM 은 공급망 금융에 대한 IBM 블록체인 애플리케이션의 선두 주자로, 안전하고 투명하며 실시간 거래 트랜잭션을 지원하는 엔터프라이즈 레벨 플랫폼을 제공합니다. IBM이 제공하는 시스템은 AI 지원 분석, 사물 인터넷 데이터 및 스마트 계약을 결합하여 송장 확인을 개선하고 결제를 자동화하며 위험을 완화합니다. 이들 솔루션은 전 세계 다양한 산업 분야의 대기업 및 금융 조직의 요구 사항을 해결합니다.
  
• Microsoft 는 확장성, 클라우드 연결성 및 프로비저닝 단순성에 중점을 두고 Azure Blockchain Service를 통해 블록체인 구현이 포함된 SCF 플랫폼을 제공합니다. Microsoft에서 제공하는 솔루션은 스마트 계약 자동화, 트랜잭션 실시간 모니터링 및 ERP 시스템 연결을 향상시켜 기업과 은행이 운전 자본의 효율성을 최적화하고 길고 복잡한 공급망에서 사기를 줄일 수 있도록 합니다.
  
• Amazon Web Services(AWS)는 공급망 금융에 BaaS(Blockchain-as-a-Service) 플랫폼을 제공하여 기업이 안전하고 확장 가능하며 가용성이 높은 SCF 네트워크를 실행할 수 있도록 합니다. AWS 솔루션은 AI 및 분석을 통합하여 예측 통찰력을 제공하여 송장 파이낸싱을 간소화하고 국경 간 무역 활동의 가시성을 개선합니다.
  
• SAP SE는 재무 및 공급망 관리와 블록체인 지원 솔루션에 중점을 두고 스마트 계약, 송장 금융 자동화 및 ERP를 통합하는 플랫폼을 제공합니다. SAP가 제공하는 시스템을 통해 대기업과 중소기업은 유동성을 강화하고 분쟁을 최소화하며 국제 무역 금융에 대한 규제 프레임워크의 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  
• R3 는 공급망 금융 사용 사례를 지원하기 위해 특별히 구축된 Corda 기반 블록체인 시스템을 제공하며 여러 당사자 간에 안전하고 비공개이며 상호 운용 가능한 거래를 지원할 수 있습니다. 3Ts R3가 제공하는 솔루션을 사용하면 송장, 팩터에 자금을 조달하고 동적으로 할인하는 동시에 즉각적인 검증, 거래 감사 및 거래 상대방 위험 최소화를 쉽게 수행할 수 있습니다.
  
• ConsenSys 는 무역과 공급망 금융의 교차점에서 엔터프라이즈 블록체인 소프트웨어 제품을 구축하고 결제 및 스마트 계약 및 관련 사용 사례(예: 토큰화된 결제, 영지식 증명을 사용한 추적 가능한 거래 등)를 자동화할 수 있는 이더리움 기반 솔루션에 중점을 둡니다. ConsenSys의 플랫폼을 통해 은행, 기업 및 핀테크는 다계층 공급망 전반에 걸쳐 더 큰 투명성, 효율성 및 신뢰를 추가할 수 있습니다.
  
• TradeIX 는 글로벌 무역 네트워크에서 효율적인 송장 파이낸싱, 역팩토링 및 동적 할인을 가능하게 하는 블록체인으로 강화된 SCF 솔루션을 보유하고 있습니다. TradeIX 플랫폼은 ERP 시스템 및 은행 시스템과 통합하여 실시간 추적, 안전한 문서화 및 자금 조달 프로세스 자동화를 가능하게 하여 유동성을 강화하고 공급업체와 구매자 모두의 운영 위험을 최소화합니다.
  

공급망 금융 시장 기업의 블록체인

공급망 금융 산업에서 블록체인에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아마존 웹 서비스
• 컨센시스
• 윤곽
• IBM
• JP모건 체이스 & 컴퍼니
• 마이크로소프트
• R3
• SAP SE
• 트레이드IX
• 우리.트레이드
  
• Amazon Web Services(AWS)와 IBM은 확장 가능한 서비스형 블록체인 플랫폼을 제공하여 SCF 시장을 선도하고 있습니다. AWS는 예측 통찰력을 위한 실시간 송장 확인 및 AI 기반 분석을 갖춘 클라우드 지원 솔루션에 중점을 두는 반면, IBM은 엔터프라이즈급 보안, 스마트 계약 자동화 및 IoT 통합을 강조하여 글로벌 기업의 무역 금융 프로세스를 최적화합니다.
  
• ConsenSys와 Contour는 국경 간 무역 금융의 투명성, 자동화 및 효율성을 향상시키는 블록체인 플랫폼을 제공합니다. ConsenSys는 토큰화된 결제 및 안전한 거래 추적을 위해 이더리움 기반 네트워크를 활용하는 반면, Contour는 디지털 신용장 솔루션을 전문으로 하여 더 빠르고 사기 방지 국경 간 자금 조달을 가능하게 합니다.
  
• JPMorgan Chase & Co.와 Microsoft는 블록체인을 기존 금융 인프라와 결합한 엔터프라이즈 중심 SCF 솔루션을 제공합니다. JPMorgan은 대기업 고객을 위한 안전하고 규정을 준수하는 디지털 결제 및 송장 파이낸싱을 강조하는 반면, Microsoft Azure Blockchain Service는 원활한 ERP 통합, 스마트 계약 자동화 및 공급망 금융 활동의 실시간 모니터링을 가능하게 합니다.
  
• R3와 SAP SE는 공급망 금융을 위한 강력하고 상호 운용 가능한 플랫폼을 제공하는 데 중점을 둡니다. R3의 Corda 기반 솔루션은 송장 파이낸싱, 팩토링 및 동적 할인을 위한 감사 가능한 비공개 거래를 가능하게 하는 반면, SAP는 대기업과 중소기업 모두를 위해 무역 금융을 간소화하고 유동성을 개선하며 규정 준수를 강화하는 통합 블록체인-ERP 솔루션을 제공합니다.
  
• TradeIX와 we.trade는 중소기업과 기업의 자금 조달을 단순화하는 블록체인 지원 SCF 네트워크를 전문으로 합니다. TradeIX 플랫폼은 자동화된 송장 확인, 역팩토링 및 동적 할인을 완전한 가시성을 제공하는 반면, we.trade는 은행, 구매자 및 공급업체를 연결하는 안전한 디지털 거래 네트워크에 중점을 두어 결제를 가속화하고 거래 상대방 위험을 줄입니다.
  

공급망 금융의 블록체인 산업 뉴스

• 2025년 2월, IBM은 AI 기반 분석과 IoT 지원 공급망 모니터링을 통합하는 업그레이드된 블록체인 SCF 플랫폼을 출시했습니다. 이 시스템은 실시간 송장 확인을 강화하고 무역 금융 프로세스를 자동화하며 대기업 및 금융 기관의 거래 상대방 위험을 줄입니다.
  
• 2024년 10월, ConsenSys는 공급망 금융을 위한 이더리움 기반 토큰화 결제 솔루션을 도입했습니다. 이 플랫폼은 안전한 국경 간 거래를 가능하게 하고, 스마트 계약 실행을 자동화하며, 국제 무역에 참여하는 중소기업 및 기업의 투명성을 높입니다.
  
• 2024년 7월, TradeIX는 블록체인 기반 무역 금융 플랫폼인 Marco Polo Network에 합류하기 위해 Natixis와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 공급망 금융 프로세스를 간소화하고 투명성을 높이며 국제 무역에 종사하는 중소기업 및 기업의 사기 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 6월, R3는 다국적 제조 및 물류 기업 컨소시엄을 위해 Corda 기반 SCF 솔루션을 배포했습니다. 이 플랫폼은 송장, 자동 결제 및 감사 가능한 거래 기록에 대한 실시간 확인을 제공하여 운전 자본 효율성을 개선하고 결제 시간을 단축합니다.
  
• 2024년 5월, TradeIX는 역팩토링 및 동적 할인을 위한 향상된 블록체인 지원 플랫폼의 출시를 발표했습니다. 이 솔루션은 ERP 시스템과 통합되어 공급업체와 구매자가 자금 조달 워크플로를 자동화하고 현금 흐름 가시성을 개선하며 운영 지연을 줄일 수 있도록 합니다.
  

공급망 금융 시장 조사 보고서의 블록체인에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익(백만 달러) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

시장, 구성요소별

• 플랫폼
• 서비스
  • 컨설팅 및 자문 서비스
  • 통합 및 배포 서비스
  • 지원 및 유지 보수 서비스

시장, 공급자별

• 기술 제공업체
• 금융 기관
• 공급망 솔루션 제공업체

애플리케이션별 시장

• 송장 파이낸싱
• 재고 파이낸싱
• 무역 및 수출 금융
• 동적 할인
• 인수분해 및 역인수분해

기업 규모별 시장

• 대기업
• 중소기업(SME)

산업별 시장

• 제조
• 소매 및 전자 상거래
• 식음료
• 제약 및 의료
• 자동차
• 전자 및 기술
• 석유 및 가스
• 물류 및 운송

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 우리
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 포르투갈
  • 크로아티아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 싱가포르
  • 태국
  • 인도네시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• MEA
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방