자동차용 동력계 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

자동차 동력계 시장 규모

글로벌 자동차 동력계 시장 규모는 2024년에 13억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망입니다. 전기차 및 하이브리드차(EV 및 HEV)에 대한 관심이 높아지면서 자동차 동력계 시장의 성장률이 크게 상승하고 있습니다. 이러한 친환경 차량과 관련해 파워트레인의 특정 구성을 평가할 수 있는 현대적인 테스트 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
 

전기차 테스트용 동력계는 전기 모터와 배터리의 성능 및 에너지 소비량을 평가하며, 하이브리드차용 동력계는 내연기관과 전기 구동 장치를 모두 테스트할 수 있도록 추가 시스템을 통합합니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계에서 약 1,400만 대의 신형 전기차가 등록되었으며, 도로 운행 중인 전기차 누적 대수는 약 4,000만 대에 이르렀습니다. 2023년 전기차 판매량은 2022년보다 350만 대 많았으며, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치입니다.

전기차 및 하이브리드차에 대한 수요 증가는 동력 측정 분야에서 새로운 테스트 절차를 개발할 필요성을 높이고 있으며, 동력계 기술의 정확도와 기능을 향상시키고 있습니다. 또한 배출가스 및 효율성 규제가 점점 더 엄격해지면서 자동차 제조업체는 이러한 현대적인 시스템을 사용해야 하며, 이는 시장의 추가 성장으로 이어지고 있습니다.
 

또한 전 세계적으로 시행되는 배출가스 규제도 자동차 동력계 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 각국이 환경 보호를 강화함에 따라 자동차 제조업체는 차량의 배출가스, 기능 및 연료 소비량을 철저히 테스트해야 합니다. 이 과정에서 동력계라는 관련 계측기기가 활용되며, 동력계는 인공적인 주행 시뮬레이션을 수행해 차량 운행 중 발생하는 배출가스량을 정량화합니다.
 

유럽의 유로 6/7 표준, 미국 환경보호청(EPA) 규제 및 아시아 지역의 유사한 규제가 마련됨에 따라 더 많은 제조업체가 현대적이고 효율적인 동력계로 전환하고 있습니다. 전기차와 하이브리드차에 대한 테스트가 더욱 엄격해지면서 새로운 유형의 동력계 개발이 요구되고 있으며, 이는 시장 규모를 더욱 확대하는 요인으로 작용하고 있습니다.
 

자동차 동력계 시장 동향

기술 발전과 함께 자동차 공학 분야는 일반 공학 분야와 더불어 수년에 걸쳐 크게 발전했습니다. 전기차용 동력계, 엔진 시뮬레이션 시스템 및 더욱 고도화된 진단 기술이 도입되면서 고객은 정밀하게 조정된 정확하고 실용적이며 확장 가능한 시스템을 이용할 수 있게 되었습니다. 특히 하이브리드 및 전기 구동 차량을 비롯한 현대 자동차의 복잡성이 높아지면서 실제 도로 주행 상황을 재현할 수 있는 특정 유형의 동력계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

또한 이러한 테스트의 자동화 수준이 높아지면서 인적 오류를 줄이고 비용과 소요 시간을 절감하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다. 자율주행차 테스트가 확대되는 추세는 기업들이 개발을 추진하는 첨단 시스템의 주요 배경으로 꼽힙니다. 이러한 기술은 테스트의 정확도를 높일 뿐만 아니라 업계가 환경 보호에 지속적으로 집중할 수 있도록 지원하며, 이에 따라 자동차 산업 전반의 테스트 분야에서 첨단 시스템에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 4월 AB Dynamics는 자동차 산업을 대상으로 다이노미터 관련 시험 서비스를 제공하며 전기차(EV) 시장에 중점을 둔 미시간 소재 기업 Venshure Test Services(VTS)를 인수했습니다. 최대 인수 금액은 3,000만 미국 달러이며, 이 중 1,500만 미국 달러는 선불 현금으로 지급되고 나머지 금액은 추가 2년 동안의 성과 기준에 따라 지급됩니다. 이번 인수로 AB Dynamics의 미국 내 시험 역량이 강화되었으며, 미국의 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 자동차 시험 기업에 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
 

자동차용 다이노미터에는 대규모 초기 투자가 필요하므로 시장 진입 장벽이 높습니다. 이러한 자본 집약적 장비의 비용은 대부분의 중소 규모 정비소와 자동차 제조업체가 감당하기 어렵고, 특히 신흥시장에서는 더욱 그렇습니다.
 

첨단 다이노미터는 설치, 유지보수 및 교육에 높은 비용이 발생하므로 많은 잠재적 도입 기업의 도입을 저해하고 시장 침투에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황은 전기차로 전환 중인 시장에서 특히 두드러집니다. 해당 시장에서는 기존 자동차용 다이노미터의 효과가 제한적이며 전기차 전용 다이노미터가 필수적이기 때문입니다. 그 결과 높은 초기 투자 비용으로 인해 도입 속도가 느려지며, 특히 자동차 개발 및 연구 예산이 적은 지역에서 이러한 현상이 두드러집니다.
 

자동차용 다이노미터 시장 분석

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유형별로 시장은 엔진 다이노미터, 섀시 다이노미터 및 변속기 다이노미터로 세분화됩니다. 2024년 엔진 다이노미터 부문은 자동차용 다이노미터 시장 점유율의 45% 이상을 차지했으며, 2034년에는 9억5,000만 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 내연기관(ICE) 시험 용도의 중요성으로 인해 시장에서는 엔진 다이노미터가 대부분의 비중을 차지합니다.
   
• 엔진 다이노미터는 토크, 출력 및 연료 소비 성능과 관련된 내연기관 출력 매개변수를 더욱 효율적이고 정확하게 측정할 수 있습니다. 이러한 정확도는 글로벌 자동차 규정에 부합하는 배출가스 수준을 판단하고 연비를 개선하는 데 필수적입니다.
   
• 엔진 다이노미터 부문의 높은 시장 점유율은 내연기관 차량의 지속적인 생산으로 더욱 확대되고 있으며, 특히 전기차(EV)로의 전환이 점진적으로 진행되는 지역에서 이러한 경향이 두드러집니다. 또한 엔진 다이노미터는 하이브리드 파워트레인의 연구개발(R&D)에도 활용할 수 있어 자동차 산업이 전동화로 나아가는 과정에서도 지속적으로 중요성을 유지할 수 있습니다.

차량별로 자동차용 다이노미터 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년에 약 69%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 승용차 부문은 여러 주요 요인으로 인해 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 첫째, 승용차의 국제 시장이 확대되면서 동적 다이노 시험 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 승용차는 성능, 안전성 및 배출가스 규정 준수 여부를 사전에 검증해야 하기 때문입니다.
   
• 둘째, 북미, 유럽 및 아시아에서 고성능 자동차에 대한 소비자 요구가 급격히 높아지고 있어 이를 충족하기 위한 첨단 성능 시험 도구의 개발이 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 또한 연비 및 배출가스 규제가 더욱 강화되면서 각도 제어식 동력계 시험 시장이 더욱 확대되고 있습니다.
   

또한 전기자동차(EV)와 하이브리드 자동차의 인기가 높아지면서 엄격한 파워트레인 시험의 필요성도 커지고 있으며, 향후에도 이러한 차량이 승용차의 대부분을 차지할 전망입니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 아시아 태평양 지역은 40%를 초과하는 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 시장 규모가 9억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 중국은 아시아 태평양 지역의 자동차 동력계 시장을 선도하고 있으며, 2034년 시장 규모는 3억5,000만 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 견조한 자동차 생산량, 성장하는 전기자동차 시장, 중국 정부의 엄격한 배출가스 정책, 높은 수준의 자동차 혁신 개발 및 전기자동차 혁신 등의 요인으로 중국은 자동차 동력계 시장을 선도하는 국가로 자리매김했습니다.
   
• 현지 및 글로벌 자동차 제조업체가 추진하는 이러한 혁신과 투자를 위해서는 동력계 시험 장비가 필요합니다. 또한 연구개발(R&D) 투자가 해외로 이동함에 따라 엔진을 시험하고 차량을 최적화하기 위한 첨단 엔진 동력계의 필요성이 높아지고 있습니다.
   
• 북미 자동차 동력계 시장은 이 지역의 자동차 OEM 및 애프터마켓 부문에 힘입어 꾸준히 성장할 전망입니다. 미국 시장은 상당한 자동차 산업 생산량과 높은 차량 배출가스 및 연비 규정 준수 기준으로 인해 가장 큰 규모를 차지하고 있습니다.
   
• 자동차 시장, 특히 전기자동차에 대한 보다 정교한 투자가 확대되면서 새로운 파워트레인과 자동차 성능 시스템을 평가하기 위한 동력계의 필요성이 커지고 있습니다. Mustang Dynamometer와 Power Test를 비롯한 다른 동력계 제조업체들도 이 지역의 시장 발전을 가속화하고 있습니다.
   
• 유럽 자동차 동력계 시장은 독일, 프랑스 및 이탈리아의 자동차 산업에 힘입어 성장하고 있습니다. 엄격한 배출가스 및 연비 개선 요구와 전기자동차에 대한 관심 확대가 주로 동력계 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 세계적인 자동차 제조 강국 중 하나인 독일은 이 시장의 성장 요인 중 하나입니다. 또한 승용차와 상용차에 대한 성능 시험이 확대되면서 이 지역의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 하이브리드 및 전기 파워트레인에 첨단 기술이 도입되면서 시장 잠재력이 더욱 높아지고 있습니다.
   
• MEA와 중남미 지역에서도 자동차 동력계 장비 시장은 앞으로 꾸준히 확대될 전망입니다. MEA에서는 사우디아라비아와 남아프리카공화국의 차량 생산 증가와 자동차 산업 성장에 따라 동력계 시험 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 중남미에서는 브라질과 멕시코의 자동차 시장이 성장을 주도하고 있습니다. 이들 국가는 더욱 엄격한 배출가스 규제를 요구하고 있어 그 결과 개선된 시험 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 성능 향상에 대한 관심 확대와 전기자동차 도입이 시장 성장에 상당한 impetus를 제공하고 있습니다.
   

자동차 동력계 기업별 시장 점유율

AVL List GmbH, HORIBA Automotive 및 MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH는 2024년 자동차 동력계 산업에서 합산 12%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• AVL List GmbH는 하이브리드 및 전기차용 첨단 유압식 동력계 개발 분야의 시장 선도 기업입니다. 이 회사는 테스트 성능을 향상하기 위해 AI와 시뮬레이션 기술을 활용하며, 이를 통해 효율성을 높이고 환경 지속가능성을 개선합니다.
   
• 자동차 제조업체 및 기타 학술 기관과의 협력은 제품 맞춤화 측면에서 이점을 제공합니다. 또한 AVL은 광범위한 고객의 요구에 대응하기 위해 모듈형 시스템을 활용함으로써 변화하는 자동차 시장에서 더욱 유연하고 경제적인 솔루션을 제공합니다.
   
• 배출가스 테스트와 전기 모빌리티 요건은 HORIBA Automotive의 혁신적인 솔루션을 통해 충족됩니다. 이 회사의 자동차용 동력계에는 데이터 수집 및 원격 모니터링 기능이 탑재되어 있습니다.
   
• HORIBA는 전동화 및 자율주행차 테스트와 관련된 연구개발에 중점을 두고 국제 표준을 충족하도록 하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 자동차 제조업체 및 정부 기관과의 협력과 함께 환경 및 성능 테스트 솔루션 분야에서 HORIBA의 제품과 서비스를 개선하고 선도적 입지를 강화하는 데 기여합니다.
   
• MAHA는 일반 차량 테스트를 위한 강력하면서도 사용이 간편한 동력계를 개발합니다. 이 회사는 배출가스 및 제동 테스트 시스템을 갖춘 장비를 제공하며 제품 다양화에 주력합니다. MAHA는 소규모 정비소부터 주요 OEM에 이르기까지 폭넓은 고객층을 대상으로 합니다. 이는 변화하는 규제 요건에 대한 대응, 강력한 고객 지원과 신뢰, 시장 내 우수한 입지 유지를 기반으로 하는 회사 정책의 일환입니다.
   

자동차용 동력계 시장 주요 기업

자동차용 동력계 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AVL List GmbH
• Dynojet Research
• HORIBA Automotive
• Magtrol Inc.
• MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH
• Meidensha Corporation
• Mustang Dynamometer
• Power Test
• Rototest
• SuperFlow
   

자동차용 동력계 시장은 글로벌 선도 기업과 틈새 지역 공급업체가 공존하기 때문에 경쟁이 매우 치열합니다. 대형 다국적 기업은 주요 OEM 및 1차 공급업체의 테스트 수요에 대응할 수 있는 자원과 기술 역량을 보유하고 있어 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이러한 기업은 일반적으로 수년간 전 과정 테스트 서비스를 계약하고 자동차 제조업체의 지원을 받아 전용 시설을 구축함으로써 안정적인 현금 흐름을 확보합니다.
 

경쟁력을 높이기 위해 여러 기업이 고객 지원과 운영 효율성을 우선시하고 있습니다. 여기에는 원격 모니터링 및 진단 도구, 예측 유지보수, 사용자 교육까지 포함됩니다. 또한 기업들은 이 기술 중심 시장에서 자사의 브랜드를 신뢰할 수 있고 혁신적인 자동차 테스트 파트너로 자리매김하기 위해 마케팅에 상당한 자원을 투자하고 있습니다.
 

자동차용 동력계 산업 뉴스

• 2024년 8월, TOYO Corporation은 허브 결합형 파워트레인 동력계 분야의 유럽 주요 개발업체 중 하나인 Rototest를 인수했습니다. 이에 따라 TOYO와 Rototest는 중요한 기업 변화를 이루었으며, 스웨덴 뢰닝에 위치한 TOYO 산하에서 Rototest가 자회사로 운영될 수 있게 되었습니다. Rototest는 EU 내 구매업체가 TOYO의 광범위한 연구 성과를 활용하여 Rototest가 판매하는 제품을 크게 개선할 수 있도록 지원합니다. Rototest의 제품과 기존 TOYO 시스템을 결합하면 더욱 정교하고 신뢰할 수 있는 통합 테스트 시스템이 구축될 전망입니다.
   
• 2023년 5월, Sakor Technologies는 조향 및 구동계 시스템 분야의 주요 기업인 Nexteer Automotive의 제조 공급업체로 선정되었습니다. 이 파트너십은 Nexteer가 자동차 기술을 테스트하는 역량을 향상하는 것을 목표로 합니다.The dynamometer supplied by Sakor is dedicated to the testing of components for electric and hybrid vehicles, which allows the Nexteer products to be tested and evaluated for performance and efficiency.
   

자동차 다이노 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(단위) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

유형별 시장

• 엔진 동력계
• 섀시 동력계
• 변속기 동력계

시험 방식별 시장

• 자체 시험
• 외주 시험

차량별 시장

• 승용차 
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차 
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

최종 용도별 시장

• 자동차 OEM
• 애프터마켓 서비스 제공업체
• 모터스포츠 팀

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주·뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국