저자:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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자동차용 동력계 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034
보고서 ID: GMI12437
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발행일: November 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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자동차용 동력계 시장
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자동차용 동력계 시장
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자동차 동력계 시장 규모
글로벌 자동차 동력계 시장 규모는 2024년에 13억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망입니다. 전기차 및 하이브리드차(EV 및 HEV)에 대한 관심이 높아지면서 자동차 동력계 시장의 성장률이 크게 상승하고 있습니다. 이러한 친환경 차량과 관련해 파워트레인의 특정 구성을 평가할 수 있는 현대적인 테스트 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
자동차용 동력계 시장 주요 내용
전기차 테스트용 동력계는 전기 모터와 배터리의 성능 및 에너지 소비량을 평가하며, 하이브리드차용 동력계는 내연기관과 전기 구동 장치를 모두 테스트할 수 있도록 추가 시스템을 통합합니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계에서 약 1,400만 대의 신형 전기차가 등록되었으며, 도로 운행 중인 전기차 누적 대수는 약 4,000만 대에 이르렀습니다. 2023년 전기차 판매량은 2022년보다 350만 대 많았으며, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치입니다.
전기차 및 하이브리드차에 대한 수요 증가는 동력 측정 분야에서 새로운 테스트 절차를 개발할 필요성을 높이고 있으며, 동력계 기술의 정확도와 기능을 향상시키고 있습니다. 또한 배출가스 및 효율성 규제가 점점 더 엄격해지면서 자동차 제조업체는 이러한 현대적인 시스템을 사용해야 하며, 이는 시장의 추가 성장으로 이어지고 있습니다.
또한 전 세계적으로 시행되는 배출가스 규제도 자동차 동력계 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 각국이 환경 보호를 강화함에 따라 자동차 제조업체는 차량의 배출가스, 기능 및 연료 소비량을 철저히 테스트해야 합니다. 이 과정에서 동력계라는 관련 계측기기가 활용되며, 동력계는 인공적인 주행 시뮬레이션을 수행해 차량 운행 중 발생하는 배출가스량을 정량화합니다.
유럽의 유로 6/7 표준, 미국 환경보호청(EPA) 규제 및 아시아 지역의 유사한 규제가 마련됨에 따라 더 많은 제조업체가 현대적이고 효율적인 동력계로 전환하고 있습니다. 전기차와 하이브리드차에 대한 테스트가 더욱 엄격해지면서 새로운 유형의 동력계 개발이 요구되고 있으며, 이는 시장 규모를 더욱 확대하는 요인으로 작용하고 있습니다.
자동차 동력계 시장 동향
기술 발전과 함께 자동차 공학 분야는 일반 공학 분야와 더불어 수년에 걸쳐 크게 발전했습니다. 전기차용 동력계, 엔진 시뮬레이션 시스템 및 더욱 고도화된 진단 기술이 도입되면서 고객은 정밀하게 조정된 정확하고 실용적이며 확장 가능한 시스템을 이용할 수 있게 되었습니다. 특히 하이브리드 및 전기 구동 차량을 비롯한 현대 자동차의 복잡성이 높아지면서 실제 도로 주행 상황을 재현할 수 있는 특정 유형의 동력계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 이러한 테스트의 자동화 수준이 높아지면서 인적 오류를 줄이고 비용과 소요 시간을 절감하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다. 자율주행차 테스트가 확대되는 추세는 기업들이 개발을 추진하는 첨단 시스템의 주요 배경으로 꼽힙니다. 이러한 기술은 테스트의 정확도를 높일 뿐만 아니라 업계가 환경 보호에 지속적으로 집중할 수 있도록 지원하며, 이에 따라 자동차 산업 전반의 테스트 분야에서 첨단 시스템에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
예를 들어 2024년 4월 AB Dynamics는 자동차 산업을 대상으로 다이노미터 관련 시험 서비스를 제공하며 전기차(EV) 시장에 중점을 둔 미시간 소재 기업 Venshure Test Services(VTS)를 인수했습니다. 최대 인수 금액은 3,000만 미국 달러이며, 이 중 1,500만 미국 달러는 선불 현금으로 지급되고 나머지 금액은 추가 2년 동안의 성과 기준에 따라 지급됩니다. 이번 인수로 AB Dynamics의 미국 내 시험 역량이 강화되었으며, 미국의 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 자동차 시험 기업에 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
자동차용 다이노미터에는 대규모 초기 투자가 필요하므로 시장 진입 장벽이 높습니다. 이러한 자본 집약적 장비의 비용은 대부분의 중소 규모 정비소와 자동차 제조업체가 감당하기 어렵고, 특히 신흥시장에서는 더욱 그렇습니다.
첨단 다이노미터는 설치, 유지보수 및 교육에 높은 비용이 발생하므로 많은 잠재적 도입 기업의 도입을 저해하고 시장 침투에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황은 전기차로 전환 중인 시장에서 특히 두드러집니다. 해당 시장에서는 기존 자동차용 다이노미터의 효과가 제한적이며 전기차 전용 다이노미터가 필수적이기 때문입니다. 그 결과 높은 초기 투자 비용으로 인해 도입 속도가 느려지며, 특히 자동차 개발 및 연구 예산이 적은 지역에서 이러한 현상이 두드러집니다.
자동차용 다이노미터 시장 분석
유형별로 시장은 엔진 다이노미터, 섀시 다이노미터 및 변속기 다이노미터로 세분화됩니다. 2024년 엔진 다이노미터 부문은 자동차용 다이노미터 시장 점유율의 45% 이상을 차지했으며, 2034년에는 9억5,000만 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
차량별로 자동차용 다이노미터 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년에 약 69%의 시장 점유율을 차지했습니다.
또한 전기자동차(EV)와 하이브리드 자동차의 인기가 높아지면서 엄격한 파워트레인 시험의 필요성도 커지고 있으며, 향후에도 이러한 차량이 승용차의 대부분을 차지할 전망입니다.
2024년 아시아 태평양 지역은 40%를 초과하는 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 시장 규모가 9억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 중국은 아시아 태평양 지역의 자동차 동력계 시장을 선도하고 있으며, 2034년 시장 규모는 3억5,000만 미국 달러를 초과할 전망입니다.
자동차 동력계 기업별 시장 점유율
AVL List GmbH, HORIBA Automotive 및 MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH는 2024년 자동차 동력계 산업에서 합산 12%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
자동차용 동력계 시장 주요 기업
자동차용 동력계 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
자동차용 동력계 시장은 글로벌 선도 기업과 틈새 지역 공급업체가 공존하기 때문에 경쟁이 매우 치열합니다. 대형 다국적 기업은 주요 OEM 및 1차 공급업체의 테스트 수요에 대응할 수 있는 자원과 기술 역량을 보유하고 있어 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이러한 기업은 일반적으로 수년간 전 과정 테스트 서비스를 계약하고 자동차 제조업체의 지원을 받아 전용 시설을 구축함으로써 안정적인 현금 흐름을 확보합니다.
경쟁력을 높이기 위해 여러 기업이 고객 지원과 운영 효율성을 우선시하고 있습니다. 여기에는 원격 모니터링 및 진단 도구, 예측 유지보수, 사용자 교육까지 포함됩니다. 또한 기업들은 이 기술 중심 시장에서 자사의 브랜드를 신뢰할 수 있고 혁신적인 자동차 테스트 파트너로 자리매김하기 위해 마케팅에 상당한 자원을 투자하고 있습니다.
자동차용 동력계 산업 뉴스
자동차 다이노 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(단위) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.
유형별 시장
시험 방식별 시장
차량별 시장
최종 용도별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문 (FAQs):
조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.
당사의 6단계 조사 절차
1. 조사 설계 및 애널리스트 감독
GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.
당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.
2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
검증된 데이터 출처
업계 전문 간행물
산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 관련 제출 서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 연구기관 보고서
기업 보고서
연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류
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