해부병리 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

해부병리학 시장 규모

전 세계 해부병리학 시장 규모는 2023년에 약 367억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7.8%로 성장할 것으로 추정됩니다. 해부병리학은 수술 검체의 조직과 장기를 검사하여 질병을 진단하는 병리학의 한 분야입니다. 해부병리학은 질병으로 인해 발생한 조직과 장기의 구조 및 기능 변화를 검사합니다. 해부병리학자는 검체 내 유착을 분석할 때 조직병리학, 세포병리학 또는 부검병리학 등을 활용합니다.
 

해부병리학 시장의 성장은 전 세계적으로 암 및 기타 주요 질환의 발생률이 증가하면서 주로 촉진되고 있습니다. 예를 들어 세계보건기구(WHO)에 따르면 2022년 전 세계적으로 약 2,000만 건의 신규 암 사례가 발생했으며, 암으로 인한 사망자는 970만 명에 달했습니다. 전 세계적으로 질병 부담이 증가함에 따라 질병 관리에 필수적이고 핵심적인 조직병리학 및 세포병리학과 같은 첨단 진단 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

이와 함께 바이오마커 도입 확대, 암 치료제 임상시험 증가, 장비 개선도 해부병리학 시장을 활성화하는 요인입니다. 바이오마커는 진단의 정확도를 높이며, 임상시험은 조직병리학을 통한 정확한 조직 평가의 중요성을 보여줍니다. 또한 디지털 병리학과 같은 새로운 기술의 도입은 진단 속도와 정확도를 향상시켜 해부병리학 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

해부병리학 시장 동향

해부병리학 분야에서는 질병의 진단 및 관리 방식을 변화시킨 중요한 기술 발전이 이루어졌습니다. 이러한 기술 개선은 진단에 소요되는 시간을 크게 줄이는 동시에 병리검사실의 업무 프로세스를 간소화합니다.
 

• 시장에서 주목할 만한 동향 중 하나는 디지털 병리학 솔루션의 수용도가 높아지고 있다는 점입니다. 디지털 병리학은 유리 슬라이드를 고해상도 디지털 이미지로 스캔하여 병리 정보를 수집, 저장 및 해석하는 디지털 기반 방법입니다. 이는 전통적인 현미경 검사에 비해 크게 발전한 방식으로, 지리적 위치와 관계없이 장비에 접근할 수 있어 보다 효과적이고 신속한 의사소통과 자문이 가능합니다. 소프트웨어 도구를 활용해 사례를 수집하고 패턴 및 이상 징후를 인식하는 사례 구성 및 검색 시스템도 효율성을 크게 높입니다.
   
• 이러한 기술 발전에 따라 해부병리학에 유전체학, 단백체학 및 대사체학을 통합하면서 세포 및 분자 수준에서 질병에 대한 이해가 향상되었습니다. 첨단 기술을 통해 조직병리학과 분자 검사를 통합함으로써 개인의 특정 바이오마커와 유전적 소인에 기반해 치료 요법을 결정하는 맞춤형 의료를 시행할 수 있게 되었습니다.
   
• 새롭게 등장한 기술 중 고처리량 스크리닝은 여러 검체를 동시에 검사할 수 있게 하여 질병 진단에 필요한 시간을 크게 단축했습니다. 이는 임상 연구와 새로운 치료 옵션의 임상시험에서 특히 중요하며, 다양한 질병 유형에 효과적이고 신속하게 적용되어 새로운 치료 옵션을 즉시 평가할 수 있도록 합니다.
   
• AI 기술과 관련해서는 진단 정확도를 높이는 머신러닝의 형태로 해부병리학에도 도입되고 있습니다. 이러한 도구는 대규모 데이터를 분석하고 육안으로는 확인하기 어려운 미세한 조직병리학적 특성을 식별할 수 있어 복잡한 유형의 암에 매우 유용합니다. 또한 머신러닝 모델은 과거 데이터를 기반으로 향후 결과를 예측하는 데 도움을 주며, 이러한 정보는 병리학자가 과거 유사 환자의 치료 데이터와 결과를 바탕으로 환자 치료 방법을 결정하는 데 활용될 수 있습니다.
   
• 앞서 언급한 요인들이 결합되어 해부병리학 기기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
   

해부병리학 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 및 서비스에 따라 시장은 기기, 소모품 및 서비스로 세분화됩니다. 기기 부문은 마이크로톰, 세포 처리기, 조직 처리 시스템, 슬라이드 염색 시스템, 포매 시스템, 커버슬리퍼 및 기타 기기로 세분화됩니다. 또한 소모품 부문은 항체, 키트 및 시약, 프로브 및 기타 소모품으로 세분화됩니다. 서비스 부문은 조직병리학 및 세포병리학으로 다시 세분화됩니다. 소모품 부문은 2023년에 192억 미국 달러의 최대 매출을 기록하며 시장을 지배했으며, 전망 기간 동안 상당한 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 정밀 절단 슬라이드와 신뢰성 높은 시약 등 고품질 소모품을 사용하면 해부병리학의 진단 정확도를 더욱 높일 수 있습니다. 이러한 소재는 병리학자를 위해 준비된 조직 샘플이 적절한 방식으로 염색되도록 하여 샘플에 존재하는 세포 구조와 이상을 명확하게 확인하고 쉽게 분석할 수 있게 합니다.
   
• 또한 병리검사실마다 차이가 없는 표준화된 소모품은 신뢰할 수 있는 진단 결과를 얻을 수 있도록 하며, 이는 진단 준비 과정에서 매우 중요합니다. 사전 절단된 슬라이드, 즉시 사용 가능한 슬라이드 염색 시약 및 사전 보정된 대조물질은 샘플 준비 과정에서 인적 오류를 줄이고 균일성을 높여 병리학자가 설정된 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다.
   
• 즉시 사용 가능한 소모품은 병리검사실의 개선된 업무 프로세스를 보완합니다. 즉시 사용 가능하고 검증된 키트는 검사실 인력이 준비해야 하는 번거로운 작업에 소요되는 시간을 줄여 주므로, 인력이 샘플 분석에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 이러한 시간 및 자원 최적화는 생산성을 향상합니다.
   
• 이러한 주요 요인들이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

용도에 따라 해부병리학 시장은 질병 진단 및 연구로 세분화됩니다. 질병 진단 부문은 다시 암과 기타 질환으로 나뉩니다. 암 부문은 유방암, 위장관암, 폐암, 전립선암 및 기타 암 유형으로 세분화됩니다. 2023년에 78.4%의 시장 점유율을 차지한 질병 진단 부문은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 전망입니다.
 

• 해부병리학은 검토와 함께 조직 및 세포 구조를 파악할 수 있게 합니다. 이는 질병 과정의 형태를 연구하고 이해하는 데 도움이 되며, 종양 생검 중 이루어진 진단을 확인하는 데 기여하므로 병리학자는 스캔 분석만으로도 암의 유형, 병기 및 등급을 판단할 수 있는 경우가 많습니다. 종양 생검에는 일반적으로 악성 종양을 나타내는 조직 구조와 종양 치료에 관한 유용한 정보가 포함됩니다.
   
• 현재 유전체학 및 단백체학과 같은 분자검사를 해부병리학과 결합하면서 개인 맞춤형 의료의 영역이 확대되었으며, 진단 및 치료에 대한 확신도 더욱 높아졌습니다. 화학요법을 사용하는 대신 특정 유전자를 직접 표적으로 삼으면 일부 환자에서 개선 효과가 나타날 수 있습니다.
   
• 또한 해부병리학 분야에서는 세포학적 방법과 함께 조직학적 기법과 같은 특정 검사 방법을 활용함으로써, 환자가 임상 증상을 인지하기 전 질병의 매우 초기 단계에서도 일부 질환을 효과적으로 진단할 수 있습니다. 생검 또는 수술 절제 검체에서 초기 세포 변화를 관찰하면 암이나 전암 상태를 진단하는 것도 가능합니다. 환자에게서 이러한 상태를 발견하면 질병의 해당 단계에서 적극적으로 대응할 수 있어 예후 개선에 도움이 됩니다.
   

최종 용도에 따라 해부병리학 시장은 병원, 진단센터 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 2023년에 55.4%의 점유율을 차지한 병원 부문은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 병원은 환자에게 종합적인 진료를 제공하기 위해 영상의학 및 분자진단과 같이 해부병리학에 필수적인 다양한 검사 관리체계와 보조 진단 도구에 대한 접근성을 제공해야 합니다. 여러 진단 역량을 통합한 이러한 종합적 접근법은 복잡한 질환에 대응할 때 적시에 지원을 제공하여 환자 치료 결과를 개선합니다.
   
• 또한 해부병리학과 연계된 분자검사의 현대화는 병원의 개인 맞춤형 의료 역량을 강화합니다. 병리학을 유전학 및 바이오마커 검사와 결합하면 개별 환자의 암 치료를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 이러한 환자 중심의 접근법은 치료가 환자의 상태에 전적으로 기반하므로 치료 효과뿐만 아니라 환자 만족도도 높입니다.
   
• 아울러 해부병리학은 병원에서 효과적인 수술적 중재를 가능하게 함으로써 환자의 건강 증진에 크게 기여합니다. 병리학자는 수술 중 조직을 채취하고 종양의 절제연과 질병 상태에 관한 즉각적인 정보를 제공합니다. 이는 외과의가 불필요한 시술을 피하는 데 도움이 되어 성공적인 수술을 시행할 가능성을 높입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2023년 매출 규모가 136억 미국 달러로 가장 커 북미 해부병리학 시장을 주도했습니다.
 

• 다수의 연구에 따르면 미국 시장에서는 암 발생률이 높으며, 미국 질병통제예방센터(CDC) 보고서에 따르면 2020년에 신규 진단 사례 1,603,844건과 사망자 602,347명이 집계되었습니다. 이는 암을 종합적으로 진단하고 환자에게 가장 적합한 치료 계획을 수립하는 데 해부병리학이 얼마나 중요한지를 분명히 보여주며, 종양의 다양한 측면을 더욱 정확하게 이해하는 데 기여합니다.
   
• 또한 미국은 의료 센터와 병리 클리닉이 잘 구축된 선진 의료 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 첨단 인프라의 존재는 디지털 병리학, 분자 진단 접근법, AI 지원 도구 등 해부병리학 지원 분야의 현대적 솔루션 도입을 촉진해 환자 진료 경험을 개선하고 있습니다.
   
• 따라서 앞서 언급한 요인들은 전망 기간 동안 해당 부문의 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.
   

영국의 해부병리학 시장은 2024년부터 2032년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
 

• NHS는 영국 내 병리 서비스를 크게 강화했습니다. 보편적 의료 보장에 힘입어 NHS는 첨단 해부병리 서비스를 통해 광범위한 인구가 병리 서비스를 이용할 수 있도록 지원하고 있습니다.
   
• 영국 정부는 상당한 규모의 자금을 지원해 디지털 병리학과 분자 진단 등 기술 도구의 개선 및 개발을 우선시해 왔습니다. 또한 정부와 제약 산업의 생의학 연구 투자는 영국의 해부병리학 도구 발전을 촉진하고 있습니다. 이러한 발전은 더 높은 진단율과 향상된 치료법을 확보하려는 전 세계의 노력을 뒷받침합니다.
   

일본의 해부병리학 시장은 2024년부터 2032년까지 수익성 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 일본에서는 고령 인구가 가장 크게 증가하는 국가 중 하나로, 이에 따라 암과 같은 노화 관련 만성질환이 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 인구 구조의 변화는 고령 관련 질환을 관리하기 위해 정밀한 진단이 필요하므로 해부병리학 서비스 수요를 높이고 있습니다.
   
• 의료 진단 서비스와 관련된 일련의 규정 및 지침이 마련되어 있으며, 일본은 특히 해부병리학 분야에서 이러한 규정과 지침을 제정한 몇 안 되는 국가 중 하나입니다. PMDA와 같은 기관은 진단 기기의 검증을 지원해 병리 서비스에 대한 소비자의 신뢰를 높이고 있습니다.
   

사우디아라비아의 해부병리학 시장은 2024년부터 2032년까지 상당하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디아라비아 정부는 Vision 2030의 맥락에서 의료 시스템과 관련된 여러 종합 조치를 시행했습니다. 다수의 첨단 검사실과 의료 센터가 설립되면서 사우디아라비아 내 해부병리학 서비스 시장의 개선에 기여하고 있습니다.
   
• 사우디아라비아에서는 만성질환과 관련된 공중보건 문제에 대응하고 질환의 조기 진단을 장려하기 위한 적극적인 노력이 이어지고 있습니다. 이러한 프로그램은 국민이 정기적인 선별검사와 평가를 받도록 유도합니다. 그 결과 해부병리학 서비스 이용이 증가하고 있습니다.
   

해부병리학 시장 점유율

해당 시장은 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 다양한 국제 기업과 중소기업으로 구성되어 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 전반적인 마케팅 전략에서 중요한 요소 중 하나는 디지털 병리학과 첨단 분자 진단 등 진단 기술 및 방법을 지속적으로 개선하는 것입니다. 업계 선도 기업의 시장 집중도가 높은 편이며, 이들 기업은 적절한 연구개발에 과감하게 투자해 시장에 영향력을 행사하려는 경우가 많습니다. 또한 의료 수요와 비즈니스 환경의 역동적인 변화에 대응해 인수·합병과 전략적 파트너십은 시장 역량과 글로벌 입지를 강화하는 효과적인 수단으로 활용되고 있습니다. 정밀의학과 맞춤형 진단, 정교한 검사실 서비스로 향하는 추세가 발전함에 따라 경쟁 요인도 변화하고 있으며, 이는 서비스 제공과 의료 서비스 제공자 및 환자의 해부병리학 서비스 인식에 영향을 미치고 있습니다.
 

해부병리 시장 주요 기업

해부병리 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• 공급 측
  • Agilent Technologies
  • Becton, Dickinson and Company
  • Cardinal Health
  • Danaher Corporation
  • F. Hoffmann-La Roche
  • Merck
  • Thermo Fisher Scientific 
• 수요 측(검사실)
  • Ampath Laboratories
  • Al Borg Medical Laboratories
  • Biolab
  • Eurofins Scientific
  • Laboratoires Réunis
  • Lifebrain Group
  • Lancet Laboratories
  • Medsol Diagnostics
  • Synlab Group
  • Unilabs
     
• 병리학 워크플로를 위한 다양한 첨단 장비를 제공합니다.
   
• 분자 및 조직 분석을 위한 고정밀 진단 도구를 제공합니다.
   
• 검사실 자동화와 효율성을 향상하는 통합 솔루션을 제공합니다.
   
• 소규모 검사실과 대규모 검사실 모두에 적용 가능한 확장형 솔루션을 제공합니다.
   

해부병리 산업 뉴스:

• 2023년 4월, Agilent Technologies는 Agilent의 분석법 개발 전문성과 PathAI의 첨단 알고리즘 플랫폼을 결합한 솔루션을 바이오제약 기업에 제공하기 위해 PathAI와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 Agilent의 해부병리 워크플로 및 염색 시스템을 PathAI의 AISight 디지털 병리 소프트웨어와 통합하여 연구부터 임상 적용까지 인공지능 기반 분석법을 제공하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2022년 6월, Roche는 최신 첨단 조직 염색 플랫폼인 BenchMark ULTRA PLUS 시스템의 출시를 발표했습니다. 이 시스템은 신속하고 정확한 검사 결과를 제공하여 임상의가 환자의 치료 과정과 관련된 의사결정을 적시에 내릴 수 있도록 지원했습니다. 이번 출시는 제품 포트폴리오를 확대하고 진단 시장에서의 입지를 강화했으며, 임상 의사결정의 효율성을 높여 고객 만족도를 향상함으로써 회사에 긍정적인 효과를 가져왔습니다.
   

해부병리 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2032년 매출 기준 미화 백만 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

제품 및 서비스별 시장

• 기기
  • 마이크로톰
  • 세포 처리기
  • 조직 처리 시스템
  • 슬라이드 염색 시스템
  • 포매 시스템
  • 커버슬리퍼
  • 기타 기기 
• 소모품
  • 항체
    • 1차 항체
    • 2차 항체
  • 키트 및 시약
    • 염색제 및 용매
    • 고정액
    • 기타 키트 및 시약
  • 프로브
  • 기타 소모품
• 서비스
  • 조직병리학
  • 세포병리학

용도별 시장

• 질병 진단
  • 암
    • 유방암
    • 위장관암
    • 폐암
    • 전립선암
    • 기타 암 유형
  • 기타 질병 
• 연구

최종 용도별 시장

• 병원
• 진단 센터
• 기타 최종 사용자

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)