항공기 유압 시스템 시장 - 플랫폼별, 구성요소별, 애플리케이션별 - 글로벌 예측(2025년~2034년)

항공기 유압 시스템 시장 규모

글로벌 항공기 유압 시스템 시장 규모는 2024년 3,090만 대 규모로 122억 달러로 평가되었으며 CAGR 11.5%로 성장하여 2034년까지 360억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 상업용, 군용 및 UAV 플랫폼의 사용 증가와 함께 전 세계 항공 여객 교통량 증가와 같은 요인에 기인합니다.

트럼프 행정부의 관세 부과는 시장에 급격한 혼란을 야기했습니다. 여러 OEM 및 공급업체는 중국과 EU의 핵심 부품에 새로운 수입 관세가 부과되면서 중단에 직면했습니다. 이로 인해 새롭게 중단된 공급망의 변동성이 증가하고, 방위 및 상업용 항공우주 프로그램의 조달 비용이 증가했으며, 현지화 또는 다각화된 소싱으로의 전략적 전환이 이루어졌습니다.

새로운 중단으로 인해 생산 일정이 보류되는 동시에 가격 수익도 감소했으며, 이는 다시 여러 회사의 이익 마진을 제약했습니다. 더욱이 장기 무역 정책을 둘러싼 불확실성으로 인해 혁신에 대한 자본 지출이 감소하여 유압 시스템 및 경량 구조와 같은 첨단 기술의 개발이 지연되었습니다.

글로벌 항공 여객 수송량 증가는 항공기 유압 시스템 시장 성장의 주요 요인으로 작용합니다. 전 세계 승객 수가 증가함에 따라 특히 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 지역에서 랜딩 기어 작동, 비행 제어 표면 작동, 제동 및 조향 시스템과 같은 중요한 기능을 보장하는 유압 시스템을 통합하는 새로운 항공기에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

또한 이러한 급증하는 승객 수는 항공사가 운영 효율성을 높이고 유지 보수 중단 시간을 줄이는 데 더욱 압박을 가하고 있으며, 이는 구형 항공기를 고급 유압 시스템이 통합된 최신 제트기로 교체하도록 장려합니다. 더욱이 급속한 도시화와 가처분 소득 증가는 인디고(IndiGo), 에어아시아(AirAsia), 라이아니어(Ryaniar)와 같이 빈도가 높은 노선을 운항하는 저가 항공사의 등장을 더욱 부채질하고 있습니다. 저비용 캐리어의 이러한 활용률 증가는 유압 마모 및 유지 보수 요구 사항을 촉진하여 시장 성장을 지원합니다. 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2023년 9월 전 세계 항공 여객 교통량(매출 여객 킬로미터 측정)은 전년 대비 40% 증가한 것으로 나타났습니다.  

항공기 유압 시스템 제조업체는 특히 저가 항공사의 항공기 납품 증가를 촉진하고 빈도가 높은 비행 및 전 세계 여객 수송량 증가로 인한 마모 증가를 충족하기 위해 정교하고 오래 지속되며 유지 보수가 적은 유압 기술을 만드는 데 집중해야 합니다.

상업용, 군용 및 UAV 플랫폼의 사용 증가는 항공기 유압 시스템 시장 성장의 또 다른 주요 성장 동인입니다. 국방비 지출이 증가함에 따라 F-35 Lightning II, Rafale 및 Su-57과 같은 첨단 항공기가 등장하여 기동성, 무기 시스템 및 스텔스 기능을 보장하기 위해 고성능 유압 작동 시스템이 필요하며, 이는 마진이 높은 방어 유압 부문을 더욱 확장합니다. 또한 방위 감시, 농업 및 물류 부문 전반에 걸쳐 UAV 및 드론의 급속한 확산은 소형 및 저전력 유압 시스템에 대한 수요를 더욱 촉진하여 제조업체가 마이크로 유압 및 전기 유압 하이브리드에 투자하도록 장려하여 시장에서 틈새 기회를 창출하고 있습니다.

항공기 유압 시스템 제조업체는 차세대 군용 전투기용 고성능 시스템에 투자하고 국방, 농업 및 물류 응용 분야 전반에 걸쳐 UAV의 확산으로 인한 틈새 기회를 활용하기 위해 마이크로 및 전기 유압식 하이브리드로 확장해야 합니다.

항공기 유압 시스템 시장 동향

• 제조업체는 전기 모터와 유압 펌프를 결합하여 공기 제어 표면에 대한 정밀한 주문형 동력을 보장하는 동시에 전체 시스템 무게와 복잡성을 크게 줄이는 전기 유압식 하이브리드 액추에이터의 개발을 점점 더 강조하고 있습니다. 이 액추에이터는 향상된 신뢰성, 분산 시스템 아키텍처를 제공하며 고급 전기 항공기 설계로의 전환을 지원합니다.
  
• 탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP)과 같은 경량 복합 재료가 중량 대비 강도 비율이 우수하기 때문에 항공기 유압 시스템에 빠르게 채택되는 것은 시장에서 중요한 추세입니다. 이러한 재료는 항공기 무게를 크게 줄이고 항공기 효율성, 범위 및 페이로드 용량을 향상시킵니다.  
  
• 시장의 또 다른 중요한 추세는 디지털 트윈 기술의 급속한 채택으로, 여기에는 센서 및 고급 자극의 데이터를 사용하여 실시간 동작을 모니터링하기 위해 항공기 시스템의 복제본을 만드는 것이 포함됩니다. 이 기술은 머신 러닝 알고리즘을 활용하여 조기 진단 및 시스템 장애, 예측 유지 관리 및 성능 최적화를 보장합니다. 예를 들어, 이 디지털 트윈 기술은 다양한 결함에 대한 유압 시스템 응답을 시뮬레이션하고 테스트할 수 있으므로 엔지니어는 설계 단계 초기와 운영 수명 주기 전반에 걸쳐 진단 시스템을 평가하고 개선할 수 있습니다.
  

항공기 유압 시스템 시장 분석

플랫폼을 기반으로 시장은 고정익, 회전익 및 무인 항공기로 분류됩니다.

• 고정익 플랫폼은 가장 큰 시장으로 2024년에 72억 달러로 평가되었습니다. 이는 주로 진행 중인 항공기 현대화 프로그램과 함께 전 세계적으로 군용 및 상업용 항공기 조달이 증가했기 때문입니다. 또한 국제 항공 여행의 급속한 증가로 인해 첨단 협폭 및 광동체 제트기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이를 위해서는 비행 제어 작동, 랜딩 기어 이동 및 제동을 보장하기 위해 고급 유압 시스템이 필요합니다. 또한 북미와 유럽의 국방비 지출이 증가함에 따라 차세대 전투기 및 전략 폭격기에 대한 자금 조달이 더욱 촉진되었으며, 이 모든 것은 복잡하고 신뢰성이 높은 중복 유압 시스템을 통합하여 성장을 더욱 촉진했습니다.
  
• 무인 항공기 플랫폼은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 15.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 확장은 국방, 정보, 물류 및 무인 상업 응용 프로그램과 같은 다양한 부문에서 무인 시스템의 배치가 증가함에 따라 추진되며, 이 모든 것은 소형화되고 가벼운 유압 시스템으로 정밀한 제어를 필요로 합니다. 또한 감시, 전투 드론 및 기타 보조 드론을 포함하는 여러 군용 UAV는 제어 표면, 센서 배치 및 무기 시스템 통합에 대한 강력한 작동 요구 사항으로 인해 소형 및 고효율 유압 기술에 대한 수요를 더욱 밀어붙입니다.
  
• 또한 농업, 인프라 홍보 및 상업 납품을 위해 특별히 설계된 민간 UAV 시장이 확장됨에 따라 저전력 소비를 위해 설계된 확장 가능한 전기 유압 시스템의 수요 증가를 더욱 촉진합니다.
  

구성 요소를 기반으로 항공기 유압 시스템 시장은 저장소, 펌프, 어큐뮬레이터, 액추에이터, 유압 퓨즈, 밸브 등으로 나뉩니다.

• 액추에이터는 가장 큰 시장으로 2024년에 35억 달러로 평가되었습니다. 액추에이터는 상업용 및 군용 항공기 모두에서 고급 비행 제어 시스템과 정밀 이동에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
  
• 항공기 생산이 증가하고 항공기 현대화가 진행됨에 따라 랜딩 기어, 플랩 및 역추진 장치의 관리를 보장하기 위해 안정적이고 효율적인 액추에이터에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 더 가볍고 컴팩트한 시스템으로의 전환은 연료 효율성과 시스템 응답성을 향상시키는 전기 유압 액추에이터의 개발에 더욱 기여합니다.  
  
• 밸브는 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 12.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 밸브는 유압 흐름과 압력을 조절하는 데 중요하므로 항공기 안전과 성능에 필수적입니다. 이 부문의 성장은 현대 항공기에서 유압 회로의 복잡성 증가와 자동화된 제어 기능의 필요성에 의해 주도됩니다. 비행 시간과 운영 주기가 길어짐에 따라 내구성 있고 페일 세이프 밸브에 대한 수요는 특히 애프터마켓 및 유지보수 부문에서 계속 증가하고 있습니다.
  

응용 프로그램에 따라 항공기 유압 시스템 시장은 비행 제어 시스템, 추력 반전 시스템, 착륙 및 제동 시스템 등으로 분류됩니다.

• 착륙 및 제동 시스템은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 미화 52억 달러로 평가되었습니다. 착륙 및 제동 시스템은 기어 전개, 조향 및 제동을 위해 유압 동력에 크게 의존합니다. 특히 단거리 및 지역 비행의 경우 항공기 생산이 증가함에 따라 착륙 주기가 더 잦아지고 이러한 시스템이 더 많이 마모됩니다. 이는 새로운 항공기 및 유지 보수 작업 모두에서 내구성 있고 반응성이 뛰어난 유압 부품에 대한 강력한 수요를 주도하여 시장을 꾸준히 성장시키는 데 도움이 됩니다. 또한 항공 당국의 엄격한 규제 안전 표준으로 인해 항공사는 유압 기능이 향상된 고급 착륙 및 제동 시스템에 투자해야 합니다. 이러한 규정은 더 나은 압력 제어, 이중화 및 미끄럼 방지 성능을 갖춘 시스템의 채택을 촉진하여 이 부문의 유압 부품 시장을 더욱 촉진합니다.
  
• 비행 제어 시스템은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 12.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 비행 제어 시스템은 플랩, 방향타 및 엘리베이터와 같은 항공기 표면의 정확하고 반응성이 뛰어난 움직임이 필요하기 때문에 유압 시스템의 주요 동인입니다. 항공기 기술이 발전함에 따라 더 많은 항공사와 방위 프로그램이 안정적이고 안전한 비행을 위해 신뢰할 수 있는 유압 지원을 요구하고 있습니다. 더 크고 복잡한 항공기의 사용이 증가함에 따라 고성능 비행 제어 유압장치에 대한 필요성이 더욱 높아지고 있습니다.
  
• 또한 더 가볍고 연료 효율적인 항공기를 선호하는 추세로 인해 제조업체는 비행 제어에 전기 유압 시스템을 채택해야 합니다. 이러한 시스템은 기존 유압장치의 출력과 신뢰성을 유지하면서 무게를 줄여 성능 및 운영 비용 절감을 지원합니다.
  

• 미국은 2024년에 38억 달러를 차지하며 항공기 유압 시스템 시장을 지배했습니다. 이러한 성장은 방위 및 차세대 군용 항공기에 대한 투자 증가, 상업용 항공기 업그레이드, 첨단 항공우주 R&D에 대한 투자 증가로 인해 고성능 유압 시스템에 대한 지속적인 수요가 증가함에 따라 크게 주도되었습니다.
  
• 또한 Boeing, Lockheed Martin 및 Raytheon과 같은 주요 OEM의 존재는 상업용 및 군용 플랫폼 모두에서 국내 수요 증가에 더욱 기여합니다. 예를 들어, 2025년 3월 보잉은 국방정부발전연구소(IDGA)에 따르면 중국에 대한 미국의 공중 우위를 유지하는 데 중요한 6세대 항공기인 차세대 공중 우위(NGAD) 전투기를 개발하기 위한 미국 공군의 중추적인 계약을 체결했다.
  
• 독일 항공기 유압 시스템 시장은 2024년에 6억 9,140만 달러를 차지했습니다. 이 나라의 성장은 항공기 생산, 항공 우주 공학의 전문 역량 및 방위 파트너십에 의해 뒷받침됩니다. 이 나라에는 주요 제조 현장이 있어 A320neo 및 A350과 같은 항공기용 유압 시스템에 대한 수요가 높습니다. 또한 독일 기업들은 EU의 친환경 정책과 공존하는 경량 및 연료 절약형 유압 장비 제조 개발을 후원하고 있습니다.
  
• 또한 FCAS(Future Combat Air System) 프로그램 및 기타 유럽 군사 협력 프로젝트에 대한 독일의 참여는 현대 군용 항공기 건조를 더욱 증가시켜 이 지역의 고급 유압 시스템에 대한 수요를 주도합니다.
  
• 중국의 항공기 유압 시스템 시장은 2034년까지 49억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 나라의 시장 성장은 급속한 현대화 및 항공기 업그레이드와 함께 상업용 항공 산업의 급속한 확장에 의해 주도되며, 이 모든 것은 유압 액추에이터, 펌프 및 밸브에 대한 현지 생산에 대한 투자를 더욱 촉진합니다. 또한 항공 인프라의 개발이 증가하고 항공 노선이 확장됨에 따라 운영 및 유지 보수에 필수적인 항공기 및 유압 시스템에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
  
• 일본 시장은 2024년에 5억 5,010만 달러를 차지했습니다. 미쓰비시 중공업(Mitsubishi Heavy Industries) 및 가와사키 중공업(Kawasaki Heavy Industries)과 같은 여러 주요 업체로 구성된 강력한 항공우주 제조 기반과 F-35 전투기 및 F-X 6세대 전투기 인수를 포함한 첨단 방위 프로그램에 대한 정부의 투자 증가가 이 지역 항공기 유압 시스템의 주요 성장 동력입니다. 또한 지역 항공기 생산에 대한 강조가 증가함에 따라 시장 확장이 더욱 뒷받침되고 있습니다.
  
• 인도의 항공기 유압 시스템 시장은 예측 기간 동안 14.3% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 나라의 항공 여객 운송 시장의 확장은 주요 항공사의 공격적인 항공기 확장을 자극하고 있으며, 이는 다시 비행 제어, 제동 및 기어 작동을 위한 신뢰할 수 있는 유압 시스템 교육의 필요성을 증가시킵니다. 메이크 인 인디아(Make in India) 및 국방수절차(Defense Acquisition Procedure, DAP)와 같은 정부 프로그램은 군용 항공기 및 부품 생산을 더욱 촉진하고 있으며, 이에 따라 국내에서 제조된 유압 시스템의 필요성이 높아지고 있습니다. 또한 새로운 공항 및 MRO 시설과 같은 항공 인프라 개발은 유압 시스템의 전체 가치 사슬에 걸쳐 성장 기회를 더욱 향상시킵니다.
  

항공기 유압 시스템 시장 점유율

시장은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 플레이어와 현지 플레이어 및 신생 기업의 존재로 인해 세분화되어 있습니다. 세계 시장의 상위 3개 회사는 Parker Hannifin Corporation, Safran, Eaton으로 총 15% 이상의 시장 점유율을 차지합니다.

시장의 선도 기업들은 경량 재료 통합, 전기 유압 작동, 에너지 효율성 및 FAA, EASA 및 AS9100과 같은 국제 항공 안전 표준 준수를 우선시하는 차세대 항공기 유압 시스템 솔루션에 투자하고 있습니다. 또한 전자 제어 장치를 통합하여 기존 유압 라인에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 하는 MEA(More Electric Aircraft) 이니셔티브를 지원하는 시스템에 대한 강조가 증가하고 있습니다.

진단 기능이 내장된 스마트 유압 액추에이터, UAV 및 도심 항공 모빌리티(UAM) 플랫폼을 위한 소형 유압 솔루션, 하이브리드 전기 유압 시스템과 같은 시장의 혁신은 우수한 연료 효율성과 환경 규정 준수를 보장하기 위해 제조업체들 사이에서 빠른 인기를 얻고 있습니다. 또한 상업용 항공, 군용 항공 및 무인 시스템 산업과 같은 여러 주요 응용 분야에서는 향상된 비행 제어 응답성, 랜딩 기어 신뢰성, 추력 역전 장치 작동 및 비상 백업 기능을 보장하기 위해 고급 유압 하위 시스템을 점점 더 많이 통합하고 있습니다.

항공기 유압 시스템 시장 회사

항공기 유압 시스템 산업에는 다음과 같은 여러 저명한 업체가 있습니다.

• 에어로 컨트롤렉스
• Circor 항공우주
• 콜린스 에어로스페이스
• 크레인 항공우주 및 전자
• 이튼
• 가르 케년
• Liebherr 항공우주
• 무그
• 파커 하니핀
• PTI 테크놀로지스
• 사프란
• 선배
• 트라이엄프 그룹
• 우드 워드
  

Collins Aerospace는 더 큰 항공기 시스템 제품군의 일부로 유압 장치를 제공함으로써 포괄적인 시스템 통합에 중점을 둔 핵심 업체로 자리매김하고 있습니다. OEM 지원은 혁신적인 기술과 글로벌 MRO 네트워크를 통해 강화됩니다. 선호하는 OEM 공급업체인 Collins Aerospace는 방대한 애프터마켓의 지원도 받고 있습니다. 시장 강점의 대부분은 지속적이고 광범위한 R&D와 견고한 포지셔닝을 위한 항공기 제조업체와의 확립된 관계에서 비롯되며, 특히 좁아진 시장 및 고급 유압 시스템에서 비롯됩니다.

Aero Controlex는 민첩성과 전문화로 인해 시장에서 발판을 마련했습니다. 그들은 틈새 항공기 또는 개조 상황과 같이 더 빠른 응답 시간과 함께 유연성이 더 많이 필요한 프로젝트에 완전히 맞춤화된 솔루션을 매력적으로 제안합니다. 비용 효율성과 특정 유압 부품에 대한 심층적인 전문화는 대기업이 전략적 불리함을 가질 수 있는 명확하게 정의된 좁은 시장에서 가치 있는 중점 공급업체 서비스 센터로서의 입지를 더욱 강화합니다.

항공기 유압 시스템 산업 뉴스

• 2024년 5월, Bell은 미 육군의 미래 장거리 강습 항공기에 동력을 공급하기 위해 Eaton 유압 기술을 선택했습니다. 이튼은 항공기의 유압 발전 및 유압 운반 부품뿐만 아니라 오일 스위블, 유압 패널 및 유지 보수가 필요 없는 어큐뮬레이터를 공급할 것입니다. Eaton은 지난 10년 동안 Bell의 FLRAA 팀의 일원으로 시스템 설계 및 분석을 지원해 왔습니다. 구성 요소 설계, 검증 및 통합; 및 비행 테스트.
  
• 2022년 9월, Parker Aerospace는 Boeing이 B-52H Stratofortress의 유압 시스템용 AP15V 엔진 구동 펌프(EDP)를 공급하기 위해 Parker를 선택했다고 발표했습니다. 장거리 중폭격기는 현대화되고 있으며 미 공군의 CERP (Commercial Engine Replacement Program)를 포함한 대대적 인 점검을 거치고 있습니다. Parker AP15V EDP(World Pump라고도 함)는 2050년대까지 항공기의 유압 시스템을 유지할 것으로 예상됩니다.
  

항공기 유압 시스템 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 및 볼륨(백만 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

플랫폼별

• 고정익
• 로터리 윙
• 무인 항공기

구성 요소별

• 저수지
• 펌프
• 누 산 기
• 액추에이터
• 유압 퓨즈
• 밸브
• 다른

응용 프로그램별

• 비행 제어 시스템
• 추력 반전 시스템
• 착륙 및 제동 시스템
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방