항공기 유압 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

항공기 유압 시스템 시장 규모

글로벌 항공기 유압 시스템 시장 규모는 2024년 122억 미국 달러로 평가되었으며, 거래량은 3,090만 개에 달했습니다. 시장 규모는 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.5%로 성장해 360억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 시장 성장은 전 세계 항공 여객 수요 증가와 상업용·군용·무인항공기(UAV) 플랫폼에서의 사용 확대에 기인합니다.
 

트럼프 행정부의 관세 부과로 시장에 큰 혼란이 발생했습니다. 중국과 EU에서 공급되는 핵심 부품에 새로운 수입 관세가 부과되면서 여러 OEM과 공급업체가 영향을 받았습니다. 이로 인해 새롭게 혼란에 빠진 공급망의 변동성이 확대되고, 방위산업 및 상업용 항공우주 프로그램의 조달 비용이 증가했으며, 현지 조달 또는 공급처 다변화를 지향하는 전략적 전환도 나타났습니다.
 

새로운 혼란은 가격 수익성도 악화시켰으며 생산 일정이 보류되면서 여러 기업의 이윤 마진이 더욱 제한되었습니다. 또한 장기 무역정책을 둘러싼 불확실성으로 혁신을 위한 자본 지출이 감소했고, 이에 따라 유압 시스템 및 경량 구조물과 같은 첨단 기술 개발이 정체되었습니다.
 

전 세계 항공 여객 수요 증가는 항공기 유압 시스템 시장 성장의 주요 요인입니다. 전 세계 여객 수가 증가하면서 신규 항공기에 대한 수요도 늘어나고 있으며, 특히 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 지역에서 이러한 수요가 두드러집니다. 신규 항공기에는 착륙장치 작동, 비행 조종면 작동, 제동 및 조향 시스템과 같은 핵심 기능을 보장하기 위해 유압 시스템이 탑재됩니다.
 

또한 여객 수요의 급증은 항공사가 운영 효율성을 높이고 유지보수에 따른 가동 중단 시간을 줄이도록 유도하고 있습니다. 이에 따라 첨단 유압 시스템을 탑재한 현대식 제트기로 노후 항공기를 교체하려는 움직임이 확대되고 있습니다. 아울러 급속한 도시화와 가처분소득 증가는 고빈도 노선을 운항하는 IndiGo, AirAsia, Ryaniar와 같은 저비용항공사의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 저비용항공사의 이용률 증가는 유압 시스템의 마모 및 유지보수 수요를 높여 시장 성장을 뒷받침합니다. 예를 들어 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2023년 9월 전 세계 항공 여객 수요는 유상 여객 킬로미터 기준으로 전년 대비 40% 증가했습니다.  
 

항공기 유압 시스템 제조업체는 항공기 인도 증가, 특히 저비용항공사의 항공기 인도 확대를 뒷받침하고 고빈도 운항과 전 세계 여객 수요 증가로 인한 마모 심화에 대응하기 위해 정교하고 내구성이 높으며 유지보수 부담이 낮은 유압 기술 개발에 집중해야 합니다.
 

상업용·군용·무인항공기 플랫폼에서의 사용 확대도 항공기 유압 시스템 시장의 주요 성장 요인입니다. 국방비 지출 증가로 F-35 Lightning II, Rafale, Su-57과 같은 첨단 항공기의 도입이 확대되면서 기동성, 무기 시스템 및 스텔스 기능을 보장하기 위한 고성능 유압 작동 시스템이 요구되고 있으며, 이는 높은 마진을 확보할 수 있는 방산용 유압 시스템 부문의 성장을 더욱 확대하고 있습니다. 또한 국방 감시, 농업 및 물류 분야에서 무인항공기와 드론의 빠른 확산으로 소형·저전력 유압 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 마이크로 유압 기술과 전기 유압 하이브리드 기술에 투자하고 있으며, 이는 시장에서 틈새 기회를 창출하고 있습니다.
 

항공기 유압 시스템 제조업체는 차세대 군용 전투기를 위한 고성능 시스템에 투자하고, 국방·농업·물류 분야에서 무인항공기(UAV) 보급 확대로 형성되는 틈새 기회를 공략하기 위해 초소형 유압 시스템과 전기유압 하이브리드 시스템으로 사업을 확대해야 합니다.
 

항공기 유압 시스템 시장 동향

• 제조업체들은 전기 모터와 유압 펌프를 결합해 항공기 조종면에 정밀하고 필요에 따른 동력을 제공하는 전기정유압식 하이브리드 액추에이터 개발을 점점 더 중시하고 있습니다. 이러한 액추에이터는 전체 시스템의 무게와 복잡성을 크게 줄이는 동시에 신뢰성을 높이고, 분산형 시스템 아키텍처를 구현하며, 첨단 전기 항공기 설계로의 전환을 뒷받침합니다.
   
• 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)과 같은 경량 복합 소재의 항공기 유압 시스템 도입이 빠르게 확대되고 있는 점은 우수한 강도 대 중량비에 힘입은 시장의 주요 동향입니다. 이러한 소재는 항공기 중량을 크게 줄이고, 항공기의 효율성·항속거리·탑재 용량을 향상시킵니다.  
   
• 시장의 또 다른 주요 동향은 디지털 트윈 기술의 빠른 도입입니다. 디지털 트윈 기술은 센서와 첨단 시뮬레이션 데이터를 활용해 항공기 시스템의 실시간 동작을 모니터링할 수 있는 복제 모델을 구축합니다. 이 기술은 머신러닝 알고리즘을 활용해 시스템 고장을 조기에 진단하고, 예측 유지보수와 성능 최적화를 지원합니다. 예를 들어 디지털 트윈 기술은 다양한 고장 조건에서 유압 시스템의 응답을 시뮬레이션하고 테스트할 수 있으므로, 엔지니어는 설계 초기 단계부터 전체 운용 수명주기에 걸쳐 진단 시스템을 평가하고 개선할 수 있습니다.
   

항공기 유압 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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플랫폼을 기준으로 시장은 고정익, 회전익 및 무인항공기 부문으로 세분화됩니다.
 

• 고정익 부문은 2024년 시장 규모가 72억 미국 달러로 평가되며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 이는 전 세계적으로 군용 및 상업용 항공기 조달이 증가하고 항공기 보유 기단 현대화 프로그램이 지속되고 있기 때문입니다. 또한 국제 항공 여행이 빠르게 증가하면서 첨단 협동체 및 광동체 여객기에 대한 수요가 확대되고 있으며, 이에 따라 비행 제어 작동, 착륙 장치 작동 및 제동을 보장하는 첨단 유압 시스템이 필요해지고 있습니다. 북미와 유럽의 국방비 증가 역시 차세대 전투기와 전략 폭격기에 대한 투자를 촉진했으며, 이러한 항공기에는 복잡하고 신뢰성이 높은 다중화 유압 시스템이 적용되어 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 무인항공기 부문은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 15.1%로 성장할 전망입니다. 이 부문의 확대는 국방, 정보, 물류 및 무인 상업용 애플리케이션 등 다양한 분야에서 무인 시스템의 배치가 증가하면서 추진되고 있습니다. 이러한 분야에서는 소형·경량 유압 시스템을 통한 정밀한 제어가 필요합니다. 또한 감시·전투 드론과 기타 보조 드론을 포함한 여러 군용 무인항공기는 조종면 작동, 센서 전개 및 무기 시스템 통합을 위해 견고한 작동 성능이 요구되므로, 소형·고효율 유압 기술에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다.
   
• 아울러 농업, 인프라 개발 및 상업용 배송을 목적으로 설계된 민간 무인항공기 시장이 확대되면서, 낮은 전력 소비를 목표로 설계된 확장 가능한 전기유압 시스템에 대한 수요 증가도 촉진되고 있습니다.
   

구성요소별로 항공기 유압 시스템 시장은 저장조, 펌프, 축압기, 작동기, 유압 퓨즈, 밸브 및 기타로 구분됩니다.
 

• 작동기 부문은 가장 큰 시장을 형성했으며, 2024년 시장 규모는 35억 미국 달러로 평가되었습니다. 상업용 및 군용 항공기에서 첨단 비행 제어 시스템과 정밀한 움직임에 대한 수요가 증가하면서 작동기 시장은 강한 성장세를 보이고 있습니다.
   
• 항공기 생산 확대와 기단 현대화에 따라 착륙 장치, 플랩 및 역추력 장치의 작동을 안정적이고 효율적으로 관리하기 위한 작동기 수요가 급증하고 있습니다. 더 가볍고 소형화된 시스템으로 전환하는 추세는 연료 효율과 시스템 응답성을 높이는 전기유압식 작동기의 개발에도 기여하고 있습니다.  
   
• 밸브 부문은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 12.8%로 성장할 전망입니다. 밸브는 유압 흐름과 압력을 조절하는 핵심 부품으로, 항공기의 안전성과 성능에 필수적입니다. 현대 항공기에서 유압 회로가 점점 복잡해지고 자동 제어 기능에 대한 필요성이 높아지면서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 비행 시간과 운항 주기가 증가함에 따라 내구성과 고장 안전성을 갖춘 밸브 수요가 계속 증가하고 있으며, 특히 애프터마켓 및 유지보수 부문에서 이러한 수요가 두드러집니다.
   

용도별로 항공기 유압 시스템 시장은 비행 제어 시스템, 역추력 시스템, 착륙 및 제동 시스템, 기타로 분류됩니다.
 

• 착륙 및 제동 시스템 부문은 가장 큰 시장을 형성했으며, 2024년 시장 규모는 52억 미국 달러로 평가되었습니다. 착륙 및 제동 시스템은 착륙 장치 전개, 조향 및 제동을 위해 유압 동력에 크게 의존합니다. 특히 단거리 및 지역 노선용 항공기의 생산이 증가하면서 착륙 주기가 잦아지고 이러한 시스템의 마모도 커지고 있습니다. 이에 따라 신규 항공기와 유지보수 작업 모두에서 내구성과 응답성이 높은 유압 부품에 대한 수요가 크게 증가하면서 시장이 꾸준히 확대되고 있습니다. 또한 항공 당국의 엄격해진 규제 안전 기준으로 인해 항공사들은 유압 기능이 향상된 첨단 착륙 및 제동 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 규정은 압력 제어, 이중화 및 미끄럼 방지 성능이 개선된 시스템의 도입을 촉진하며, 이 부문에서 유압 부품 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 비행 제어 시스템 부문은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 12.8%로 성장할 전망입니다. 플랩, 방향타 및 승강타와 같은 항공기 조종면을 정확하고 신속하게 움직여야 하므로 비행 제어 시스템은 유압 시스템 수요를 이끄는 주요 요인입니다. 항공기 기술이 발전함에 따라 더 많은 항공사와 방위산업 프로그램에서 안정적이고 안전한 비행을 지원하는 신뢰성 높은 유압 시스템을 요구하고 있습니다. 대형화되고 더욱 복잡해진 항공기의 사용이 증가하면서 고성능 비행 제어 유압 시스템의 필요성도 커지고 있습니다.
   
• 또한 더 가볍고 연료 효율이 높은 항공기로 전환하는 추세에 따라 제조업체들은 비행 제어 장치에 전기유압식 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 기존 유압 시스템의 동력과 신뢰성을 유지하면서 무게를 줄여 성능 향상과 운항 비용 절감에 기여합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국은 항공기 유압 시스템 시장을 주도했으며, 2024년 시장 규모는 38억 미국 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 국방 및 차세대 군용 항공기에 대한 투자 확대, 상업용 항공기 운항 fleet의 현대화, 첨단 항공우주 연구개발(R&D)에 의해 크게 뒷받침되고 있으며, 고성능 유압 시스템에 대한 지속적인 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 Boeing, Lockheed Martin, Raytheon과 같은 주요 주문자상표부착생산(OEM) 업체가 존재해 상업용 및 군용 플랫폼 전반에서 국내 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 예를 들어 Institute of defense and government advancement (IDGA)에 따르면, Boeing은 2025년 3월 중국에 대한 미국의 공중 우위를 유지하는 데 중요한 6세대 항공기인 차세대 공중 우세(Next Generation Air Dominance, NGAD) 전투기 개발을 위한 미국 공군의 핵심 계약을 수주했습니다.
   
• 독일 항공기 유압 시스템 시장은 2024년 6억9,140만 미국 달러 규모를 기록했습니다. 독일 시장의 성장은 항공기 생산, 항공우주 공학 분야의 전문 역량, 국방 협력에 의해 뒷받침되고 있습니다. 독일에는 주요 제조 시설이 다수 위치해 있어 A320neo 및 A350과 같은 항공기에 사용되는 유압 시스템에 대한 수요가 높습니다. 또한 독일 기업들은 유럽연합(EU)의 친환경 정책과 발맞춰 경량화 및 연료 절감형 유압 장비의 개발과 제조에도 투자하고 있습니다.
   
• 더욱이 독일이 미래 전투 항공 체계(Future Combat Air System, FCAS) 프로그램과 기타 유럽 군사 협력 프로젝트에 참여하면서 현대 군용 항공기 제작이 더욱 확대되고 있으며, 이는 역내 첨단 유압 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 중국 항공기 유압 시스템 시장은 2034년까지 49억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국 시장의 성장은 상업용 항공 산업의 빠른 확대와 항공기 운항 fleet의 신속한 현대화 및 업그레이드에 의해 주도되고 있으며, 이러한 요인은 유압 작동기, 펌프 및 밸브의 현지 생산에 대한 투자를 더욱 확대하고 있습니다. 또한 항공 인프라의 지속적인 개발과 항공 노선 확대는 항공기 및 유압 시스템에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 유압 시스템은 항공기의 운항과 유지보수에 필수적입니다.
   
• 일본 시장은 2024년 5억5,010만 미국 달러 규모를 기록했습니다. Mitsubishi Heavy Industries와 Kawasaki Heavy Industries를 비롯한 여러 주요 기업을 보유한 강력한 항공우주 제조 기반과 F-35 전투기 및 F-X 6세대 전투기 도입을 포함한 첨단 국방 프로그램에 대한 정부 투자의 확대가 일본 항공기 유압 시스템 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 지역 항공기 생산에 대한 관심이 높아지면서 시장 확대가 더욱 뒷받침되고 있습니다.
   
• 인도 항공기 유압 시스템 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 14.3%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 인도의 항공 여객 운송 시장이 확대되면서 주요 항공사들이 적극적으로 운항 fleet을 확장하고 있으며, 이에 따라 비행 제어, 제동 및 착륙 장치 작동에 필요한 신뢰성 높은 유압 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Make in India 및 국방 조달 절차(Defense Acquisition Procedure, DAP)와 같은 정부 프로그램은 군용 항공기 및 부품 생산을 더욱 촉진하고 있으며, 이는 국내에서 제조된 유압 시스템에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한 신규 공항과 항공기 정비·수리·분해점검(MRO) 시설을 비롯한 항공 인프라의 발전은 유압 시스템 가치사슬 전반에서 성장 기회를 확대하고 있습니다.
   

항공기 유압 시스템 시장 점유율

이 시장은 기존 글로벌 기업뿐 아니라 현지 기업과 스타트업도 참여하고 있어 경쟁이 치열하고 분산되어 있습니다. 글로벌 시장의 상위 3개 기업인 Parker Hannifin Corporation, Safran, Eaton은 합산 기준으로 15%를 초과하는 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
 

시장의 선도 기업들은 경량 소재 통합, 전기 유압식 작동, 에너지 효율성 및 FAA, EASA, AS9100과 같은 국제 항공 안전 표준 준수를 우선시하는 차세대 항공기 유압 시스템 솔루션에 투자하고 있습니다. 또한 전자식 제어를 통합해 기존 유압 라인에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 하는 더 많은 전기 항공기(MEA) 이니셔티브를 지원하는 시스템에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
 

내장형 진단 기능을 갖춘 스마트 유압 작동기, 무인항공기(UAV) 및 도심 항공 모빌리티(UAM) 플랫폼용 소형 유압 솔루션, 하이브리드 전기 유압 시스템과 같은 시장의 혁신 기술은 제조업체가 우수한 연료 효율성과 환경 규제 준수 수준을 확보하는 데 도움이 되면서 빠르게 확산되고 있습니다. 또한 민간 항공, 군용 항공 및 무인 시스템 산업과 같은 주요 응용 분야에서는 비행 제어 응답성 향상, 착륙 장치 신뢰성 강화, 역추력 장치 작동 및 비상 백업 기능 확보를 위해 첨단 유압 하위 시스템의 통합을 더욱 확대하고 있습니다.
 

항공기 유압 시스템 시장의 주요 기업

항공기 유압 시스템 산업에는 다음과 같은 주요 기업이 참여하고 있습니다.

• Aero Controlex
• Circor Aerospace
• Collins Aerospace
• Crane Aerospace and Electronics
• Eaton
• Gar Kenyon
• Liebherr Aerospace
• Moog
• Parker Hannifin
• PTI Technologies
• Safran
• Senior
• Triumph Group
• Woodward
   

Collins Aerospace는 유압 시스템을 종합 항공기 시스템 포트폴리오의 일부로 제공하며 종합적인 시스템 통합 역량에 중점을 두는 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다. 혁신적인 기술과 글로벌 유지보수·수리·정비(MRO) 네트워크를 바탕으로 주문자상표부착생산(OEM) 지원 역량도 강화하고 있습니다. 선호되는 OEM 공급업체인 Collins Aerospace는 광범위한 애프터마켓 사업의 지원도 받고 있습니다. Collins Aerospace의 시장 경쟁력은 지속적이고 광범위한 연구개발(R&D)과 항공기 제조업체와의 확고한 관계에서 비롯되며, 특히 범위가 좁고 명확하게 정의된 시장과 첨단 유압 시스템 분야에서 탄탄한 입지를 확보하고 있습니다.
 

Aero Controlex는 민첩성과 전문성을 바탕으로 시장에서 입지를 확보했습니다. 틈새 항공기나 개조 분야처럼 유연성과 신속한 대응이 더욱 요구되는 프로젝트에 완전히 맞춤화된 솔루션을 제공한다는 점이 강점입니다. 비용 효율성과 특정 유압 부품 분야의 깊은 전문성은 대기업이 전략적으로 불리할 수 있는 명확하게 정의된 좁은 시장에서 전문 공급업체로서의 입지를 더욱 강화합니다.
 

항공기 유압 시스템 산업 뉴스

• 2024년 5월, Bell은 미 육군의 미래 장거리 강습 항공기에 Eaton의 유압 기술을 적용하기로 했습니다. Eaton은 오일 스위블, 유압 패널 및 유지보수가 필요 없는 축압기와 함께 해당 항공기의 유압 동력 생성 및 유압 전달 부품을 공급할 예정입니다. Eaton은 지난 10년간 Bell의 FLRAA 팀의 일원으로 참여해 시스템 설계 및 분석, 부품 설계·검증·통합, 비행 시험을 지원해 왔습니다.
   
• 2022년 9월, Parker Aerospace는 Boeing이 B-52H Stratofortress의 유압 시스템용 AP15V 엔진 구동 펌프(EDP)를 공급할 업체로 Parker를 선정했다고 발표했습니다. 해당 장거리 중폭격기는 미 공군의 상용 엔진 교체 프로그램(CERP)을 포함한 대대적인 개량 및 전면 정비를 진행하고 있습니다. Parker AP15V EDP(World Pump라고도 함)는 2050년대까지 항공기의 유압 시스템을 유지할 것으로 예상됩니다.
   

항공기 유압 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 물량(백만 대) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

플랫폼별

• 고정익
• 회전익
• 무인 항공기

부품별

• 저장 탱크
• 펌프
• 축압기
• 작동기
• 유압 퓨즈
• 밸브
• 기타

용도별

• 비행 제어 시스템
• 추력 역전 시스템
• 착륙 및 제동 시스템
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 중남미 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트