항공우주 항공전자장비 시장 크기 및 공유 2026-2035

항공우주 항공전자 시장 규모

전 세계 항공우주 항공전자 시장 규모는 2025년 526억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장해 2026년 561억 미국 달러에서 2031년 779억 미국 달러 및 2035년 1,046억 미국 달러에 이를 전망입니다.

시장 성장은 성능, 안전성 및 운영 효율성 향상에 기여하는 첨단 전자 장치에 대한 의존도 증가에 의해 뒷받침되고 있습니다. 항공기 운용 fleet의 지속적인 업그레이드, 변화하는 임무 요구사항 및 항공기 운항의 디지털화 확대는 군용 항공과 미래 항공을 포함한 다양한 항공 분야에서 첨단 항공전자 기술의 활용을 높이고 있습니다.

항공사들이 운영 효율성, 안전성 및 규제 준수를 우선시하면서 상업용 항공기 운용 fleet의 현대화와 확대가 시장을 크게 견인하고 있습니다. 예를 들어 2024년 4월 American Airlines와 Airbus는 A320ceo 계열 항공기 150대를 대상으로 기상 레이더 시스템, 위성 항법 시스템 및 항공기-지상 통신 시스템을 업그레이드하는 대규모 항공전자 개조 계약을 체결했습니다. 이는 fleet 현대화가 상업 항공 운송 분야의 차세대 항공전자 시스템 수요에 직접적으로 미치는 영향을 보여주는 중요한 사례입니다.

또한 국방 항공의 현대화는 군사 작전의 효율성, 호환성 및 데이터 중심성을 높이기 위해 현대적 항공전자 기술의 통합을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2025년 3월 미국 국방부는 Marine Corps Aviation Plan 2025를 발표하고 Project Eagle 현대화 이니셔티브에 따라 고정익 항공기, 회전익 항공기 및 무인 항공 시스템의 현대화를 위한 정부 지출을 지속한다고 밝혔습니다. 이 계획은 다양한 군용 항공기를 대상으로 지휘통제 시스템, 디지털 임무 컴퓨터, 통신 시스템, 항법 시스템 및 센서 융합 항공전자 시스템을 현대화하기 위한 정부 지출이 계속될 것임을 제시합니다. 이러한 국가 차원의 국방 현대화 전략은 지속적인 정부 예산이 다양한 군용 항공기 시스템의 항공전자 업그레이드 시스템 수요 증가로 이어지는 방식을 명확히 보여줍니다.

2022년부터 2024년까지 시장 규모는 2022년 438억 미국 달러에서 2024년 494억 미국 달러로 증가하며 상당한 성장세를 보였습니다. 이 기간 항공우주 항공전자 시장은 상업용 및 군용 항공 fleet 현대화 이니셔티브에 힘입어 꾸준히 성장했습니다. 차세대 상업용 및 군용 항공기의 생산 증가, 기존 fleet의 개조, 군용 항공 부문의 fleet 현대화 이니셔티브가 시장 성장의 주요 요인으로 작용했습니다. 이 밖에도 디지털 및 소프트웨어 정의 항공전자 솔루션의 활용 증가, 더욱 엄격한 규제 준수 요건을 초래한 항공 교통량 증가, 소형화된 항공전자 솔루션을 필요로 하는 무인 항공 및 항공 모빌리티 솔루션의 활용 확대 등이 시장에 영향을 미쳤습니다.

항공우주 항공전자 시장 동향

• 디지털 및 소프트웨어 정의 항공전자로의 전환은 항공전자 시스템에도 영향을 미치고 있습니다. 모듈성 확보, 더욱 빠른 업그레이드 주기 및 비용 절감에 대한 요구를 고려할 때 이러한 추세는 2020년 이후에도 지속될 전망입니다.이러한 추세는 2032년까지 지속될 전망입니다. 또한 상용 및 군용 항공기에서 업그레이드 주기를 간소화하고, 항공기당 항공전자장비 탑재량을 늘리며, 개방형 아키텍처의 활용을 확대할 기회를 제공할 것으로 예상됩니다
• 연결성과 실시간 정보 교환을 위해 첨단 항공전자장비를 통합하는 추세가 시장의 주요 동향으로 부상했습니다. 항공사와 방위 조직이 항공기 상태 모니터링과 운영 효율성 향상에 주력하고 있어 이러한 추세는 2021년 이후에도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 2033년까지 지속될 전망입니다.
• 안전성, 자동화 및 규제 준수를 위한 항공전자장비 업그레이드의 중요성이 커지면서 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세는 항공 공간 관리 요건이 강화되고 항공 교통 밀도가 높아진 2022년 이후 더욱 뚜렷해졌습니다. 이 추세는 2030년까지 이어지며, 전 세계 항공기 운용 체계에서 지속적인 개조 활동, 향상된 상황 인식 및 자동화 지원 조종석 시스템의 보급 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

항공우주 항공전자장비 시장 분석

장착 방식을 기준으로 항공우주 항공전자장비 시장은 신규 장착(OEM)과 애프터마켓(개조 및 MRO)으로 구분됩니다

• 신규 장착(OEM) 부문은 차세대 상용 및 군용 항공기 기종의 생산량 증가에 힘입어 2025년 시장 점유율 60.9%를 기록하며 시장을 주도했습니다. 항공기 제조 초기 단계에서 제조업체가 첨단 항공전자장비 시스템을 장착함으로써 항공기의 최적 성능을 확보할 수 있습니다.
• 애프터마켓(개조 및 MRO) 부문은 안전성, 항법 및 연결성 요건을 개선하기 위해 운용 중인 항공기의 업그레이드가 늘어나면서 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.4%로 성장할 전망입니다. 항공사와 방위군은 항공기의 운용 수명을 연장하고 운영 효율성을 높이는 동시에 항공 공간 및 규제 요건을 준수하기 위해 항공전자장비를 업그레이드하고 있습니다.

플랫폼 유형을 기준으로 항공우주 항공전자장비 시장은 상용 항공, 유인 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 무인항공기(UAV) 및 우주 플랫폼으로 구분됩니다

• 상용 항공 부문은 여객 수요의 지속적인 증가, 대형 항공기 주문 잔고 및 지속적인 항공기 현대화에 힘입어 2025년 시장을 주도했으며, 시장 규모는 181억 미국 달러로 평가되었습니다. 항공사들은 단일 통로 및 광동체 항공기 운용 체계 전반에서 연료 효율성, 비행 안전성, 항공 공간 규정 준수 및 운영 신뢰성을 향상하기 위해 첨단 항공전자장비를 점점 더 많이 도입하고 있습니다
• 무인항공기(UAV) 부문은 방위용 드론, 감시 시스템 및 신흥 상업용 애플리케이션의 빠른 확대에 힘입어 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.8%로 성장할 전망입니다. UAV는 자율 항법, 통신 및 임무 관리를 위해 소형·소프트웨어 중심의 항공전자장비가 필요하므로 군용 및 민수용 무인 프로그램 전반에서 도입이 빨라지고 높은 성장이 이어지고 있습니다.

시스템 유형을 기준으로 항공우주 항공전자장비 시장은 항법 시스템, 통신 시스템, 비행관리시스템(FMS), 비행 제어 및 유도 시스템, 디스플레이 시스템, 감시 및 교통 관리 시스템, 기상 시스템, 임무 항공전자장비 시스템, 데이터 관리 및 기록 시스템, 통합 모듈형 항공전자장비(IMA) 및 항공전자장비 소프트웨어로 구분됩니다

• 비행관리시스템(FMS) 부문은 연료 효율성, 최적화된 항로 및 첨단 공역 관리 요건에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년 시장 점유율 60.6%를 차지했습니다. 항공사와 운항 사업자는 상업용, 군용 및 비즈니스 항공기에서 비행 계획의 정확도를 높이고 운영 비용을 절감하며 성능 기반 항법을 지원하기 위해 최신 FMS를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
• 항공전자 소프트웨어 부문은 디지털·소프트웨어 정의·모듈형 항공전자 아키텍처로의 전환이 확대되면서 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 10.7%로 성장할 전망입니다. 개방형 아키텍처, 실시간 데이터 처리 및 자동화·상호운용성·사이버 보안을 개선하기 위한 소프트웨어 업그레이드의 도입 확대가 상업용, 군용 및 무인 플랫폼에서 항공전자 소프트웨어 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

북미 항공우주 항공전자 시장

북미 시장은 2025년 시장 점유율 36.3%를 기록했습니다.

• 북미 시장은 상업용 및 방산 항공 부문에서 항공기 생산과 현대화 프로그램이 지속적으로 진행되면서 성장하고 있습니다. 차세대 항공기에 대한 높은 수주 잔고와 기존 항공기의 현대화 프로그램은 첨단 비행관리, 항법, 통신 및 디스플레이 시스템 시장을 견인할 전망입니다.
• 또한 북미는 다양한 항공기 주문자상표부착생산업체(OEM)와 방산 기관의 지원을 바탕으로 항공전자 시스템 제조 및 연구개발(R&D) 인프라가 고도로 발달했다는 강점을 보유하고 있습니다. 디지털 항공전자 시스템, 커넥티드 항공기 시스템 및 소프트웨어 정의 시스템에 대한 투자 확대는 전망 기간 동안 북미 시장의 꾸준한 성장세를 더욱 강화하고 있습니다.

미국 항공우주 항공전자 시장 규모는 2022년 352억 미국 달러, 2023년 375억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 시장 규모는 2024년 401억 미국 달러에서 증가해 2025년 429억 미국 달러에 도달했습니다.

• 미국 시장은 연방 정부가 특히 항공 현대화와 디지털 전쟁 역량 강화를 위한 국방 지출을 지속하면서 성장하고 있습니다. 전투기, 수송 플랫폼 및 무인 시스템의 지속적인 업그레이드로 인해 미국 군용 항공기 전반에서 첨단 임무 컴퓨터, 보안 통신, 항법 및 센서 통합 항공전자 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 동시에 미국 상업 항공 부문은 대규모 항공기 교체 및 개조 프로그램을 통해 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 항공기 수주 잔고가 높은 가운데 안전, 항공 교통 및 커넥티드 조종석에 대한 지출이 차세대 항공전자 시스템의 성장을 견인하고 있으며, 미국 시장은 북미에서 가장 규모가 크고 가장 발전된 시장이 될 전망입니다.

유럽 항공우주 항공전자 시장

유럽 시장 규모는 2025년 94억 미국 달러를 기록했으며, 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 전망입니다.

• 유럽 시장은 역내 항공기 현대화 프로그램이 조정된 방식으로 추진되고 항공기 운용 체계의 통합이 중시되면서 성장하고 있습니다. 유럽 전역의 항공사와 방산 운용 사업자는 변화하는 공역 관리 요건, 연료 효율성 목표 및 국경 간 상호운용성 표준에 부합하기 위해 항공전자 시스템을 업그레이드하고 있으며, 이에 따라 항법, 통신 및 비행 제어 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
• 이와 함께 유럽은 규제에 따른 안전 및 배출 규정 준수를 중시하면서 항공전자 시스템 업그레이드를 가속화하고 있습니다. 첨단 항공 교통 관리 이니셔티브와 차세대 항법 표준을 도입하고 환경 및 운항 요건을 충족하기 위해 조종석을 디지털화하면서 상업용 및 군용 항공기 전반에서 첨단 항공전자 솔루션의 도입이 꾸준히 확대되고 있습니다.

독일은 유럽 항공우주 항공전자 시장을 주도하며 높은 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 독일 시장은 군용 항공 현대화 및 전력 대비태세 강화 프로그램에 대한 투자 증가로 성장하고 있습니다. 독일은 전투기, 수송기 및 정보·감시·정찰(ISR) 항공기 전반의 항공전자 장비를 업그레이드하여 임무 수행 능력, 보안 통신 및 상호운용성을 향상하고 있으며, 이에 따라 첨단 항법, 임무 컴퓨팅 및 센서 융합 항공전자 시스템에 대한 수요가 뒷받침되고 있습니다.
• 또한 독일의 탄탄한 항공우주 제조 및 엔지니어링 기반이 꾸준한 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 항공기 주문자상표부착생산업체(OEM), 항공전자 공급업체 및 연구기관 간 긴밀한 협력이 신규 항공기 프로그램과 기존 항공기 현대화 모두에서 디지털 및 모듈형 항공전자 장비의 도입을 촉진하고 있으며, 이는 독일 내 장기적인 수요를 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 항공우주 항공전자 시장

아시아 태평양 시장은 전망 기간 동안 9.0%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

• 아시아 태평양 지역 시장은 상업용 항공기 인도 증가와 역내 항공 운송 네트워크 확대로 성장하고 있습니다. 여객 수송량의 빠른 증가와 역내 항공사의 항공기 보유 규모 확대가 운항 효율성과 안전성 향상을 위한 첨단 비행관리, 항법 및 조종석 디스플레이 시스템에 대한 수요를 높이고 있습니다.
• 동시에 국방 항공 현대화 및 항공우주 개발 프로그램의 확대가 아시아 태평양 지역 시장을 활성화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 정부는 군용 항공기의 항공전자 장비 현대화에 투자하고 있으며, 이에 따라 이 지역에서 정교한 항공전자 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

중국 항공우주 항공전자 시장은 아시아 태평양 시장에서 상당한 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.

• 중국 시장은 국내 상업 항공의 빠른 확대와 대규모 항공기 프로그램 개발로 성장하고 있습니다. 여객 수송량 증가와 국내 항공사의 항공기 보유 규모 확대가 항법 정확도, 비행 효율성 및 공역 관리 요건 준수를 향상하기 위한 정교한 항공전자 시스템에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
• 또한 항공우주 자립과 군용 항공 현대화에 대한 중국 정부의 강력한 지원이 중국 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 자국산 항공기 플랫폼, 항공전자 제조 역량 및 차세대 군용·무인 프로그램에 대한 투자가 국내에서 개발된 비행 제어, 임무 시스템 및 통합 항공전자 솔루션의 도입을 가속화하고 있습니다.

중동 및 아프리카 항공우주 항공전자 시장

사우디아라비아 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장을 경험할 전망입니다.

• 사우디아라비아 시장은 군용 항공 현대화와 방공 역량 강화에 대한 투자 증가로 성장하고 있습니다. 사우디아라비아는 임무 대비태세, 보안 통신 및 운용 효율성을 향상하기 위해 전투기, 감시 플랫폼 및 지원 항공기 전력에 첨단 항공전자 장비를 도입하는 업그레이드를 우선적으로 추진하고 있습니다.
• 또한 현지 항공우주 제조 및 유지보수 생태계 개발에 대한 사우디아라비아의 집중이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 기술 이전, 항공전자 통합 및 자국 내 유지·지원 역량 확보를 목표로 하는 전략적 이니셔티브가 국방 및 정부 항공 프로그램 전반에서 현대적 항공전자 시스템의 도입을 확대하며 꾸준한 시장 성장을 강화하고 있습니다.

항공우주 항공전자 시장 점유율

Honeywell International Inc., Collins Aerospace, Thales Group, Garmin Ltd. 및 L3Harris Technologies와 같은 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 이 5개 기업은 2025년 전 세계 시장의 55.6%를 차지했습니다.

또한 디지털 항공전자장비, 소프트웨어 정의 항공전자장비 및 개방형 아키텍처 항공전자장비에 대한 지속적인 투자는 시스템 확장성과 수명주기 효율성을 강화하고 있습니다. 연결성, 데이터 분석, 사이버 보안 및 자동화에 중점을 두면서 이들 기업은 예측 유지보수, 실시간 의사결정 및 차세대 항공기 요구사항을 지원하고 있으며, 성숙한 항공 플랫폼과 신흥 항공 플랫폼 모두에서 지속적인 도입을 뒷받침하고 있습니다.

항공우주 항공전자 시장 기업

항공우주 항공전자 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Honeywell International Inc.
• Collins Aerospace     
• Thales Group
• Garmin Ltd.  
• L3Harris Technologies         
• BAE Systems 
• Safran Electronics & Defense         
• General Electric Aerospace  
• Leonardo S.p.A.       
• Elbit Systems
• Curtiss-Wright Corporation 
• Teledyne Technologies        
• Astronautics Corporation of America         
• Avidyne Corporation
• Cobham Limited       
•  Honeywell International Inc.  

Honeywell은 비행관리시스템, 조종석 디스플레이, 항법 및 항공기 연결성을 아우르는 통합 항공전자장비를 제공하며, 디지털 조종석과 예측 유지보수에 중점을 두고 있습니다. Honeywell의 솔루션은 상업용 및 방위 항공 플랫폼 전반에서 성능 최적화, 연료 효율성 및 실시간 운용 가시성을 지원합니다.

• Collins Aerospace

Collins Aerospace는 비행 제어, 통신, 감시 및 임무 시스템을 포함한 종합적인 항공전자 솔루션을 제공하며, 소프트웨어 정의 플랫폼과 개방형 아키텍처 플랫폼에 중점을 두고 있습니다. 이들 제품은 원활한 OEM 통합과 개조 장착 확장성을 지원하여 다양한 항공기 운용 체계에서 신속한 기술 업그레이드를 가능하게 합니다.

• Thales Group

Thales는 민간 및 군용 항공 분야 모두를 위해 설계된 첨단 비행 항공전자장비, 임무 관리 시스템 및 안전 핵심 전자 시스템을 공급합니다. Thales는 설계 단계부터 보안을 반영한 아키텍처, 디지털 조종석 전환 및 항공 교통 관리 네트워크와 방위 네트워크 간 상호운용성을 중시합니다.

• Garmin Ltd.  

Garmin은 일반 항공, 비즈니스 제트 및 신흥 도심항공교통 플랫폼에 최적화된 통합 항공전자장비 제품군과 항법 시스템을 개발합니다. Garmin의 솔루션은 경량 설계, 첨단 자동화 및 직관적인 인터페이스를 결합하여 조종사의 상황 인식과 운용 편의성을 향상합니다.

• L3Harris Technologies

L3Harris는 보안 통신, 감시, 전자전 시스템 및 임무 프로세서를 포함한 임무 중심 항공전자장비를 제공합니다. L3Harris의 기술은 정보·감시·정찰(ISR), 전술 및 방위 항공 임무를 지원하며, 복잡한 환경에서 강력한 데이터 융합, 회복탄력적인 운용 및 실시간 의사결정 지원을 가능하게 합니다.

항공우주 항공전자 산업 뉴스

• 2025년 8월, Honeywell은 LOT Polish Airlines가 신규 Boeing 737 MAX 항공기 13대에 자사의 첨단 항공전자 시스템을 선정했다고 발표했습니다. 이번 선정에는 항법, 기상 레이더 및 충돌 회피 기술이 포함되며, 해당 항공기가 2026년부터 운항에 들어감에 따라 조종석을 현대화하고 안전성과 상황 인식을 향상하는 데 목적이 있습니다.
• 2025년 7월, L3Harris Technologies는 모로코 왕립공군과 다수의 C-130 수송 항공기를 업그레이드하는 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 항공전자 장비 현대화, 임무 시스템 고도화 및 창정비 수준의 유지보수가 포함됩니다. 이번 프로그램은 군용 공수 작전을 위한 항공기 운용 준비태세를 지원하고 운용 수명을 연장합니다.
• 2025년 2월, Collins Aerospace는 운용 중인 Cessna Citation 비즈니스 제트기에 적용되는 Pro Line 21 항공전자 장비의 대규모 업그레이드를 발표했습니다. 이번 업그레이드는 연결성, 데이터 통신 및 기상 인식 기능을 향상합니다. 이러한 개조형 업그레이드는 항공전자 애프터마켓 수요 확대를 촉진하고 기존 비즈니스 항공기 운용 항공기의 수명을 연장합니다.

항공우주 항공전자 시장 조사 보고서는 2022~2035년 동안 매출(백만 미국 달러) 및 수량(단위)을 기준으로 다음 부문에 대한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

시스템 유형별 시장

• 항법 시스템
• 통신 시스템
• 비행관리시스템(FMS)
• 비행 제어 및 유도 시스템
• 디스플레이 시스템
• 감시 및 교통 관리 시스템
• 기상 시스템
• 임무 항공전자 시스템
• 데이터 관리 및 기록 시스템
• 통합 모듈형 항공전자 장비(IMA)
• 항공전자 소프트웨어

플랫폼별 시장

• 상업 항공
• 군용 항공(유인)
• 비즈니스 및 일반 항공
• 무인항공기(UAV)
• 우주 플랫폼

장착 방식별 시장

• 기체 장착(OEM)
• 애프터마켓(개조 및 MRO)

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나

• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)