항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장 규모 – 플랫폼별, 시스템 유형별, 구성요소별, 애플리케이션별 – 글로벌 예측(2025~2034년)

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장 규모

글로벌 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장은 2024년에 1억 4,600만 개의 볼륨으로 238억 달러로 평가되었으며 CAGR 6.6%로 성장하여 2034년까지 446억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 산업의 성장은 전 세계적으로 증가하는 군사 지출과 함께 첨단 군용 항공기 생산의 증가와 같은 요인에 기인합니다.

트럼프 행정부 임기 동안 알루미늄, 철강 및 항공우주 부품에 부과된 관세는 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 관세로 인한 추가 비용은 열 시스템을 구성하는 교환기, 방열판 및 인클로저의 생산에 영향을 미쳤습니다. 이러한 상황으로 인해 미국 제조업체들은 생산 비용 증가에 직면하고 조달 접근 방식을 수정해야 하는 공급망에 차질을 빚었습니다. 이 정책은 금속 생산에 대한 국내 투자 인센티브를 도입했지만, 방위 산업체의 조달 주기를 매우 예측할 수 없게 만들었습니다.

전 세계적으로 증가하는 군사 지출은 항공 우주 및 방위 열 관리 시스템 산업의 성장의 주요 요인으로 작용합니다. 방위군이 현대화하고 역량을 강화함에 따라 차세대 전투기에서 무인 항공 시스템 및 지향성 에너지 무기에 이르기까지 첨단 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 정교한 시스템은 더 높은 열 부하를 생성하므로 견고하고 효율적이며 통합된 열 관리 솔루션이 필요합니다. 특히 미국, 중국, NATO 회원국 등 여러 지역의 정부는 국방 예산을 크게 늘리고 있으며, 이에 따라 운영 효율성과 신뢰성을 지원하기 위해 고성능 열 기술에 대한 조달 및 R&D 투자를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, IBEF에 따르면 인도의 국방 예산은 2025년 714억 달러에서 783억 달러로 9.5% 증가할 예정입니다.

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 제조업체는 글로벌 방위 현대화와 군사비 지출 증가로 인해 증가하는 열 부하를 충족하기 위해 UAV 및 지향성 에너지 무기를 포함한 차세대 방위 플랫폼을 위한 고성능 통합 열 솔루션을 개발해야 합니다.

첨단 군용 항공기 생산의 급증은 항공 우주 및 방위 열 관리 시스템 시장의 성장을 위한 또 다른 주요 성장 동인입니다. F-35, 라팔 및 곧 출시될 6세대 플랫폼과 같은 최신 전투기는 고밀도 전자 시스템, 첨단 레이더 기술, 고추력 엔진을 통합하며, 이 모든 것은 작동 중에 상당한 열을 발생시킨다. 효율적인 열 관리는 시스템 신뢰성, 임무 준비 상태 및 운영 안전성을 보장하는 데 필수적입니다. 글로벌 방위 프로그램이 항공기 현대화 및 항공기 확장을 가속화함에 따라 통합, 경량 및 고용량 TMS 솔루션에 대한 수요가 그에 따라 증가하여 열 기술이 차세대 군용 항공 플랫폼 내의 중요한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 생산업체는 차세대 군용 항공기를 위해 특별히 설계된 경량, 고용량 및 통합 열 솔루션을 만드는 데 집중해야 하며, 글로벌 항공기 현대화의 맥락에서 첨단 항공 전자 공학, 레이더 및 추진 시스템의 증가하는 열 부하를 충족해야 합니다.

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장 동향

• 종종 열 관리 시스템을 필요로 하는 항공 우주 분야에서 전기 추진 시스템의 부상은 시장에서 중요한 추세입니다. 이러한 첨단 추진 시스템은 열을 발생시키므로 성능과 안전성을 유지하기 위해 효율적인 냉각 기술이 필요합니다. 이러한 추세는 최적의 작동을 보장하기 위해 열 관리 시스템을 전기 추진과 통합하는 데 중점을 둡니다.
  
• 열 관리 시스템의 구조적 무결성 모니터링을 보장하기 위해 열 시스템 제조업체에서 구조 건전성 모니터링(SMH)을 빠르게 채택하는 것은 시장의 또 다른 중요한 추세입니다. 여기에는 잠재적인 장애를 조기에 감지하기 위한 센서 및 기계 학습(ML)과 같은 고급 데이터 분석 방법의 구현이 포함됩니다. SMH 기술과 열 관리 시스템을 통합하는 이러한 추세는 항공 우주 회사에서 시스템의 신뢰성과 수명을 보장합니다.
  
• 시장의 또 다른 중요한 추세는 나노 유체를 사용한 고급 냉각 유체의 급속한 채택이며, 이는 열전도율을 더욱 향상시킵니다. 예를 들어, NASA는 냉각 유체에 산화알루미늄 및 산화구리 나노 입자를 점점 더 많이 통합하고 있으며, 이는 열 관리 시스템의 효율성을 더욱 향상시킵니다. 이러한 추세는 항공 우주 산업의 고온 응용 분야에 특히 유용합니다.
  

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장 분석

플랫폼을 기반으로 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 산업은 항공기, 육상 시스템 및 해군 시스템으로 분류됩니다.

• 항공기 플랫폼은 가장 큰 시장으로 2024년에 151억 달러로 평가되었습니다. 여러 군용 항공기는 고밀도 항공 전자 공학, 센서 및 전자 복지 시스템에 의존하며, 모두 열을 많이 발생시키며, TMS는 극한의 비행 조건에서 최적의 기능을 보장하기 위해 빠른 견인력을 얻고 있습니다. 또한 고정 및 로터리 플랫폼 모두에서 전기 항공기 및 하이브리드 전기 추진으로의 전환은 고효율 냉각 기술에 대한 수요를 더욱 밀어붙입니다. 또한 UAV 및 드론 함대의 성장으로 인해 선상 감시 및 통신 페이로드의 열 관리를 보장하기 위해 가볍고 컴팩트하며 전력 효율적인 열 시스템의 개발이 이루어졌습니다.
  
• 토지 시스템 플랫폼은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 7.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 장갑차에서 하이브리드 및 전기 추진 기술의 채택이 증가함에 따라 배터리, 전력 전자 장치 및 모터 냉각 관리의 열 문제를 해결하기 위한 고급 열 관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 현대의 지상 시스템은 점점 더 강력한 컴퓨팅 및 실시간 데이터 처리 시스템을 통합하고 있으며, 이에 따라 효율적인 모듈식 열 관리 시스템이 더욱 필요해지고 있습니다. 또한, 지상 시스템의 레이저 및 마이크로파 시스템과 같은 지향성 에너지 무기는 열 스트레스를 증가시켜 고급 능동 냉각 시스템에 대한 수요를 더욱 촉진하여 시장에서 이 부문의 확장을 지원합니다.

시스템 유형에 따라 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장은 능동 열 관리 시스템과 수동 열 관리 시스템으로 나뉩니다.

• 능동형 열 관리 시스템은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 164억 달러로 평가되었습니다. 항공기, 지상 차량 및 해군 플랫폼에 사용되는 고급 레이더, 감시 및 재밍 시스템은 동적 및 연속 냉각이 필요한 강력한 열 부하를 생성하므로 증기 압축, 액체 냉각 및 열전 모듈과 같은 활성 TMS에 대한 수요가 증가합니다. 또한 운영 요구 사항에 따라 열 프로파일을 동적으로 조정할 수 있는 지능형 시스템의 출현으로 센서 및 컨트롤러가 내장된 활성 열 솔루션의 배포가 가속화되고 있습니다.
  
• 수동 열 관리 시스템은 예측 기간 동안 4.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 패시브 시스템은 기계 시스템이 제한된 진공 환경에서 매우 중요합니다. 위성 성좌 및 방위 관련 우주 임무의 성장으로 인해 민감한 기기를 안정화하기 위한 수동 TMS에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 우주 시스템, 드론 및 소형 C4ISR 장비에서는 히트 파이프, 상 변화 재료 및 고급 열 코팅과 같은 수동 시스템이 가벼운 무게와 에너지 독립성을 위해 선호됩니다. 또한 패시브 시스템은 움직이는 부품이 없어 높은 신뢰성을 제공하므로 무인 시스템, 원격 센서 및 장시간 플랫폼에 이상적입니다.
  

구성 요소를 기반으로 항공 우주 및 방위 열 관리 시스템 시장은 냉각판, 열교환기, 팬 및 송풍기, 펌프 및 압축기, 밸브 및 센서, 단열재 및 기타 부품으로 분류됩니다.

• 냉각판 구성 요소는 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 9.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 항공기 및 지상 시스템의 배터리, 인버터 및 전력 제어 장치 냉각을 위한 전기 및 하이브리드 추진 시스템에서 냉각판의 채택이 증가하고 있으며, 이는 이 부문의 주요 성장 동력입니다. 또한 항공 전자 공학, 전력 전자 장치 및 레이더 시스템이 더욱 소형화되고 고출력화됨에 따라 냉각판은 발열 구성 요소와 직접 통합된 국부적인 고효율 냉각을 제공합니다. 또한 모듈식 개방형 시스템 아키텍처의 부상으로 인해 플러그 앤 플레이 열 제어를 위해 제조업체에서 냉각판의 급속한 채택을 추진하는 동시에 설계 유연성과 열 효율성을 보장하고 있습니다.
  
• 열교환기 부품은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 68억 달러로 평가되었습니다. 항공기 환경 제어 시스템은 객실 온도, 전자 베이 및 항공 전자 냉각을 관리하기 위해 열교환기에 크게 의존하며, 이는 고성능 및 경량 교환기 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 극초음속 및 고속 플랫폼의 급속한 확장으로 인해 공기역학 냉각 및 엔진 냉각을 관리하기 위한 열교환기에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 여러 지상 기반 첨단 전투 차량 및 이동식 동력 장치에는 장기간의 임무 및 극한 기후 조건에서 엔진, 발전기 및 전력 시스템을 냉각하기 위한 열교환기가 필요합니다.
  

응용 프로그램을 기반으로 항공 우주 및 방위 열 관리 시스템 시장은 항공 전자 공학 및 전자 냉각, 엔진 냉각, 에너지 저장 냉각, 무기 시스템 냉각, 객실 편안함 등으로 나뉩니다.

• 항공 전자 및 전자 냉각 시장은 가장 큰 시장으로 2024년에 83억 달러로 평가되었습니다. 현대의 군사 플랫폼에는 고성능 항공 전자 공학, 비행 컴퓨터와 같은 레이더 시스템 및 통신 시스템이 점점 더 많이 장착되고 있으며, 이는 상당한 열을 발생시켜 효율적인 열 조절을 필요로 합니다. 또한 전투 지역의 가혹한 고도, 온도 및 진동 조건으로 인해 항공 전자 공학 및 미션 크리티컬 전자 장치의 지속적인 기능을 보장하기 위해 견고한 TMS가 필요하며, 이는 이 부문의 성장에 더욱 기여합니다.
  
• 무기 시스템 냉각 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 8.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 고에너지 레이저 및 마이크로파 무기와 같은 지향성 에너지 무기의 출현은 테스트 및 현장 수행 시 발생하는 강렬한 국소 열을 냉각하기 위해 고용량 및 실시간 냉각 시스템을 필요로 합니다. 또한 여러 지상 차량, 해군 함정 및 항공기에 첨단 무기 시스템이 점점 더 많이 장착되고 있으며, 이를 위해서는 역동적인 전장 조건에 적응할 수 있는 통합 냉각 모듈이 필요합니다. 또한 극초음속 미사일, 고속 요격기, 장거리 정밀 유도탄과 같은 첨단 미사일 시스템의 열 수요로 인해 내부 전자 장치를 보호하고 극한의 가열 부하에서 궤적 안정성을 유지하기 위해 작고 견고한 열 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 미국은 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장을 지배하여 2024년에 74억 달러를 차지했습니다. 이 시장의 수요는 기술적으로 정교한 항공기(예: F-35 및 B-21)와 이에 수반되는 해군 시스템의 배치에 의해 크게 촉진되며, 이 모든 것은 최적의 미션 크리티컬 기능을 위해 고급 열 관리 시스템에 의존합니다. 또한 헬리오스(HELIOS), 아이언 빔(Iron Beam), 극초음속 미사일과 같은 지향성 에너지 무기(DEW)의 지속적인 개발로 인해 극한의 열과 급격한 열 축적을 견딜 수 있는 열 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 공군부는 2025년에 2,626억 달러를 배정받았으며, 이는 2025 회계연도 국방 예산에 명시된 바와 같이 전년 대비 34억 달러가 크게 증가한 것입니다.
  
• 독일의 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장은 2024년에 미화 13억 달러를 차지했습니다. 독일은 유로파이터 타이푼 함대를 업그레이드하고 있으며, 프랑스 및 스페인과 협력하여 미래 전투 항공 시스템(FCAS)을 개발하여 항공 전자 및 임무 시스템의 차세대 열 관리 시스템의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 Boxer IFV 및 Puma AIFV와 같은 프로그램에는 열 조절을 위해 고급 냉각판 및 열교환기가 필요한 전기 하위 시스템이 포함되어 있어 이 지역의 시장 성장에 더욱 기여합니다.  
  
• 중국의 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장은 2034년까지 61억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.  시장 성장은 국내 열 관리 기술에 의존하는 J-20 스텔스 전투기 및 GJ-11 스텔스 UAV와 같은 첨단 항공기의 배치에 의해 주도됩니다. 이는 중국의 열 관리 시스템 제조의 성장을 촉진합니다. 또한 디지털 전장 기능의 확장이 증가함에 따라 플랫폼 전반의 열 부하가 더욱 증가하여 능동 및 수동 냉각 구성 요소의 수요가 증가합니다.
  
• 일본 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장은 2024년에 미화 11억 달러를 차지했습니다. 감시 및 통신 위성과 같은 위성 및 우주 방위 자산 시장이 성장함에 따라 수동 열 관리 시스템의 필요성이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 중기 국방 프로그램과 국방 전략(NDS)은 고성능 레이더, 우주 자산 및 자율 시스템의 개발을 추진하고 있으며, 이 모든 것에는 수동 및 능동 열 관리 시스템이 모두 필요합니다.
  
• 인도의 항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장은 예측 기간 동안 9.3% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.  테자스(Tejas), LCH, 아르준 MBT와 같은 전투 차량 및 항공기의 현지 생산을 추진하는 것은 국내 개발 TMS를 자체 시스템에 통합해야 한다는 수요를 자극한다. 또한 전자전, 방공 시스템 및 첨단 고고도 드론에 대한 국가의 국방 지출이 증가함에 따라 수동 및 능동 열 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, IBEF는 인도의 국방 예산이 714억 달러에서 2025-26년까지 783억 달러로 9.5% 증가할 계획이라고 밝혔습니다.
  

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장 점유율

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 산업은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 업체와 현지 업체 및 신생 기업이 존재하기 때문에 세분화되어 있습니다. 시장의 상위 3개 회사는 Collins Aerospace, Honeywell International Inc. 및 BAE Systems plc이며 총 15.4% 이상의 시장 점유율을 차지합니다. 시장의 선도 기업들은 중량 감소, 에너지 효율성, 군사 규정 및 항공 우주 표준 준수를 우선시하는 차세대 통합 열 관리 솔루션에 투자하고 있습니다. 통합 전력 및 열 관리 시스템(IPTMS), 그래핀 강화 열 분산기 및 상변화 재료(PCM)와 같은 시장의 혁신은 소형 방위 플랫폼에서 더 높은 열 부하를 관리할 수 있는 능력으로 인해 제조업체들 사이에서 빠른 인기를 얻고 있습니다. 

또한 확장 가능하고 적응 가능한 솔루션에 대한 빠르게 진화하는 수요는 다중 영역 운영, 고고도 항공기 및 자율 지상 시스템을 지원하도록 설계된 모듈식 및 스마트 열 시스템을 개발하여 해결되고 있습니다. 열 관리 시스템의 배포 증가는 차세대 전투기, 지향성 에너지 무기 시스템, 무인 항공기(UAV), 지상 장갑차 및 우주 기반 자산과 같은 다양한 플랫폼에서 관찰되는 주요 추세입니다.

Honeywell은 전체 범위의 열 관리 시스템과 결합된 심층적인 항공우주 전문 지식으로 차별화됩니다. Honeywell은 액체 냉각 시스템, 열교환기 및 열 제어 시스템과 함께 공기 순환 기계를 포함한 다양한 제품을 제공합니다. Honeywell은 개별 항공기 플랫폼에 맞는 방위 관련 통합 솔루션을 제공합니다.

BAE Systems는 방위 관련 열 관리 애플리케이션에 대한 전문 지식으로 차별화됩니다. 이 회사는 군용 항공기와 해군 함정 및 지상 차량의 엄격한 사양을 충족하는 솔루션을 만듭니다. BAE Systems의 열 관리 시스템은 2상 냉각 및 마이크로 채널 열교환기를 포함한 고급 기술을 활용하여 까다로운 조건에서 고성능 냉각을 달성합니다.

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장 회사

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장에는 다음과 같은 여러 저명한 업체가 있습니다.

• 고급 냉각 기술
• 아메텍
• BAE 시스템
• 배스컴 헌터
• 보이드 코퍼레이션
• 콜린스 에어로스페이스
• 크레인 항공우주 및 전자
• 하니웰 인터내셔널
• Laird 열 시스템
• Liebherr 항공우주
• 마로타 컨트롤즈
• 메깃
• 시그니아 에어로스페이스
• TAT 테크놀로지스
  

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 산업 뉴스

• 2025년 2월, RTX 사업부 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)는 차세대 전력 및 열 관리 시스템(PTMS) 시범 테스트를 성공적으로 완료했습니다. F-35의 향후 업그레이드는 현재 플랫폼 용량의 두 배를 초과하는 냉각 기능을 제공하는 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)의 EPACS(Enhanced Power and Cooling System)의 지원을 받을 예정이다.
  
• 2023년 6월, Intergalactic은 완전 통합형 열 관리 시스템인 GS1-EV Eagle5를 출시했으며, 이는 eVTOL 항공기 객실과 배터리에 냉각을 제공하는 동시에 전기 항공을 위한 최초의 표준화된 열 솔루션입니다. Eagle5는 항공기 전자 장치 및 구획, 객실 및 전기 배터리에 영향을 미치는 온도 변화를 조절하기 위해 컴팩트한 설계를 통해 조정 가능한 냉각을 제공하는 펌핑 2상 시스템을 사용합니다.
  

항공우주 및 방위 열 관리 시스템 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 및 볼륨(백만 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

플랫폼별

• 항공기
• 토지 시스템
• 해군 시스템

시스템 유형별

• 능동형 열 관리 시스템
• 수동 열 관리 시스템

구성 요소별

• 냉각판
• 열교환기
• 팬 & 송풍기
• 펌프 & 압축기
• 밸브 & 센서
• 단열재
• 다른

응용 프로그램별

• 항공 전자 및 전자 냉각
• 엔진 냉각
• 에너지 저장 냉각
• 무기 시스템 냉각
• 기내 편안함
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방