住宅用ヒートポンプ市場 サイズとシェア 2026-2035

住宅用ヒートポンプ市場規模

住宅用ヒートポンプ市場の規模は2025年に422.7億米ドルと評価され、2026年には473.7億米ドルに達すると予測されている。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14.1%と見込まれ、2035年には1,549.1億米ドルに達すると予想される。本市場は、住宅の暖房、冷房、および機種によっては給湯に用いる、電力駆動の熱移動システムを対象とする。

住宅用ヒートポンプ市場は、政策に支えられた初期導入段階から、より幅広い買い替え需要の市場へと移行しつつある。需要を左右する要因として、建築物の脱炭素化に関する規制、家計への影響、施工業者の対応力、寒冷地での製品性能の相互作用が、ますます重要になっている。空気熱源方式は、地中熱源方式や水熱源方式に伴う設置場所の制約がなく、新築と改修の双方に導入できるため、引き続き市場の中心となっている。

住宅用ヒートポンプ市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

市場の見通しは、世界的なヒートポンプ導入の拡大、中国の製造コスト面での優位性、欧州市場の回復、EUの建築物政策の実施に左右される。^{[1]International Energy Agency. "Heat Pump Monitor 2026 — Key Findings." iea.org[2]European Commission. "Heat pumps." energy.ec.europa.eu}これらの要因がどの程度の速さで設置台数の増加につながるかは、公的インセンティブ、消費者にとっての運転コスト上の経済性、資格を持つ施工人材の確保が引き続き足並みをそろえられるかどうかにかかっている。

主な成長要因

根拠として引用したデータは外部資料に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析である。

世帯が直ちに設備を買い替える必要に迫られている場合、インセンティブは需要に最も直接的な影響を及ぼす。連邦政府の税額控除や州の補完的な制度は初期費用の負担を軽減する一方、販売代理店や施工業者が、より見通しの立つ案件の流れに合わせて在庫、販売体制、研修を計画することにも役立つ。長期的には、施工人材の裾野が広がり、政策主導の初期導入段階を過ぎた後も需要を支えられるようになる。

欧州の需要は、エネルギー価格の急変だけでなく、建築物の改修義務との結びつきを強めている。暖房システムの更新を断熱、制御機器、水回り設備の改修と組み合わせることで、対象となるプロジェクトは複雑になる一方、電化を持続的に進める道筋となり得る。寒冷地向け機器は、厳しい気象条件の地域に住む世帯が冬の快適性を犠牲にする妥協策として電化を捉える必要性を減らし、こうした機会を広げる。

主な抑制要因

根拠となるデータは引用した外部データに基づき、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

将来のエネルギーコスト削減が実現する前に、設置費用が家庭に明示されるため、依然として商業化の最大の障壁となっている。改修プロジェクトでは、機器の選定に伴い、電気設備の更新、放熱器の変更、断熱工事、または制御システムとの統合が必要になる場合もある。こうした要件は、包括的なソリューションを提供できる施工業者に有利に働く一方、家庭、施工業者、または補助金の運営機関がプロジェクトを効率的に調整できない場合、転換を遅らせる可能性がある。

政策の変動は、コスト面の課題をさらに大きくする。技術面での準備が十分に整った市場でも、消費者が購入サイクルを通じて補助金、料金制度、運転コストの前提が有利な状態で続くかどうか判断できなければ、需要は不安定になり得る。そのため、施工業者の対応能力が特に重要となる。請負業者のネットワークが確立された市場では、補助金や規制の変更によって需要が回復した際、より迅速に対応できる。

住宅用ヒートポンプ市場のセグメント別分析

製品別

空気熱源システムは、2025年の住宅用ヒートポンプ市場の売上高の96.3%を占め、2035年には1,523億米ドルを生み出すと予測される。その優位性は、地熱方式と比べて現場での施工が複雑でないこと、戸建て住宅や都市部の改修との幅広い適合性、ならびに冷暖房切り替え型の空気対空気方式と空気対水方式の双方を支えられる製造基盤を反映している。可変速圧縮機、低温環境での運転、地球温暖化係数の低い冷媒プラットフォームの継続的な改善により、幅広い住宅ストックに対応できるカテゴリーとして、空気熱源方式の優位性が強まっている。

地中熱源システムは2025年に12億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測される。安定した地中温度、適切な土地や地質、専門的な設置能力がライフサイクル全体での優位性を支える地域では、この技術は高価格帯の位置付けを維持している。しかし、掘削やループフィールドの設置要件によってプロジェクトが複雑化し、敷地を十分に利用できる住宅所有者が有利となるため、対象市場はより限定的である。

水熱源システムは、2025年の住宅用ヒートポンプ市場の売上高の0.8%を占め、2035年には0.3%を占めると予測される。適切な環境では、このセグメントの技術的な効率性が魅力となり得るものの、安定した水資源へのアクセスや、設置に伴う許認可・インフラ要件が、住宅分野での幅広い普及を制約する。そのため、役割は大衆市場向けの買い替えチャネルではなく、特定地域のプロジェクトに集中している。

用途別

戸建て住宅向け用途は2025年に274億米ドルを生み出し、2035年には968億米ドルに達すると予測される。住宅所有者が直接意思決定できること、機器を比較的容易に設置できること、分割型システムと温水式暖房設備の改修の両方に対応できることから、最大の用途分野となっている。また、補助金制度は持ち家にも適用されやすい場合が多く、既存の炉、ボイラー、空調システムが交換時期を迎えた際の転換を後押ししている。

集合住宅向け用途は、2025年の住宅用ヒートポンプ市場の売上高の35.2%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.8%で成長すると予測される。この用途分野では、都市部の改修需要に加え、アパートで集中型または共有型システムの採用が進んでいることが追い風となる。導入には、建物単位の資金調達、入居者への影響、計量、機器スペースの制約への対応が必要だが、プロジェクトが成功すれば、1回の調達決定で広範な住宅床面積に対応できる。

住宅用ヒートポンプ市場の地域別分析

北米の住宅用ヒートポンプ市場分析

北米の住宅用ヒートポンプ市場は2025年に60億米ドルを生み出し、2035年には150億米ドルに達すると予測される。連邦政府および州政府の補助金が既存の化石燃料システムからの転換を後押しする一方、低温環境での性能向上により、全電化機器を使用できる住宅の範囲が広がっている。市場の発展は、寒冷地域における施工業者の対応力と、ガス暖房に対する運転コスト面の優位性にますます左右されている。

米国

米国市場は2025年に59億米ドルを生み出し、2035年には145億米ドルに達すると予測される。税額控除、州のリベート制度、進化する建築基準により、新築と改修の両方で幅広い需要が生まれている。最も大きな機会は既存住宅の交換サイクルにあり、機器の設置、電気工事、住宅外皮の改修を組み合わせて対応できる施工業者ほど、関心を実際の設置につなげやすい。

カナダ

カナダ市場は2025年に2億3,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.7%で成長すると予測される。寒冷地向け機器と公的な電化推進策が、特に老朽化した暖房システムに代わる、より効率的な選択肢を求める世帯を中心に、需要を支えている。導入は依然として、設置費用、地域ごとのエネルギー価格、厳しい冬の条件に対応するシステム設計に対する施工業者の確信度に左右される。

欧州の住宅用ヒートポンプ市場分析

欧州の2025年の市場規模は112億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は20.3%と予測される。同地域の需要は、建物の性能に関する規制、改修義務、単独設置型の化石燃料ボイラーへの公的支援を縮小する政策の影響を受ける。住宅ストックの多くが依然としてガス・石油暖房に依存しているため、対象市場は大きい。一方、転換のペースは補助金の確実性や地域ごとの電力料金体系によって異なる。

オーストリア

オーストリアの2025年の市場規模は1億2,000万米ドルで、2035年には欧州の住宅用ヒートポンプ売上高の0.4%を占めると予測される。確立された施工業者基盤と高性能システムの導入実績が、設備の更新や改修需要を支えている。市場が成熟段階にあるため、同国の市場における役割は、大規模な新規導入よりも、交換時の品質やシステム性能によって左右される傾向が強まっている。

ノルウェー

ノルウェーの2025年の市場規模は2億8,000万米ドルで、2035年には10億米ドルに達すると予測される。手頃な電力価格、空気熱源式ヒートポンプへの親しみ、寒冷地に適した製品が、持続的な需要基盤となっている。成長の中心は、システムの更新や、改修工事における空気熱源式温水ヒートポンプの利用拡大となる見込みである。

デンマーク

デンマークの2025年の市場規模は1億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は13.7%と予測される。国の電化政策と消費者支援策が、戸建て住宅におけるヒートポンプの導入を後押ししている。市場の進展は、施工能力を維持できるか、また、供給業者が住宅所有者向けに改修仕様を簡素化できるかにかかっている。

フィンランド

フィンランドの2025年の市場規模は2億3,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.0%と予測される。家庭での長年にわたる利用経験と厳しい暖房条件が、交換需要や性能向上を目的とした市場を支えている。今後は、従来から普及している戸建て住宅での利用にとどまらず、より複雑な改修用途にも需要が広がると予測される。

フランス

フランスは2025年、欧州の住宅用ヒートポンプ市場売上高の12.8%を占め、2035年には市場規模が85億米ドルに達すると予測される。同国は住宅ストックが大きく、省エネ改修の必要性も高いため、補助金制度の設計と施工業者の処理能力が特に重要となる。古い物件では、暖房システムの交換と建物全体の性能向上を組み合わせる機会が継続的に生まれる。

ドイツ

ドイツの2025年の市場規模は19億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は29.4%と予測される。ガス暖房を使用する建物ストックが大きく、規制要件と財政支援が明確になれば、転換の大きな可能性がある。同国の動向は、制度に関する一貫した情報発信の重要性を示している。交換ルール、補助金、対象製品が予測可能であれば、世帯や施工業者は迅速に対応する。

イタリア

イタリアは2025年、欧州の住宅用ヒートポンプ市場売上高の6.1%を占め、2035年には市場規模が36億米ドルに達すると予測される。冷房需要が中心の住宅市場では、冷暖房兼用の空気熱源式機器が自然な選択肢となる一方、改修の進展により、寒冷地域では空気熱源式温水ヒートポンプの重要性が高まっている。市場の発展は、優遇措置終了後の改修プログラムにヒートポンプをいかに効率よく組み込めるかに左右される。

スイス

スイスの市場規模は2025年に2億5,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は13.2%と予測される。世帯の高い購買力、省エネルギー基準、上位仕様のシステムに適した市場環境が市場を支えている。石油暖房を使用する住宅の改修需要は、特に地域の施工業者が複雑なプロジェクトに対応できる場合、引き続き重要な成長経路となる。

スペイン

スペインは2025年、欧州の住宅用ヒートポンプ市場の売上高の2.8%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は25.0%と予測される。温暖な気候は、冷房と暖房の両方に対応できる可逆式システムに適しており、家庭にとって実用的な価値提案となっている。同市場の成長余地は、電気料金の競争力と、省エネを重視した改修補助制度へのヒートポンプの組み込みに関連している。

スウェーデン

スウェーデンの市場規模は2025年に8億5,000万米ドルとなり、2035年には欧州の住宅用ヒートポンプ市場の売上高の3.2%を占めると予測される。同市場は比較的成熟しており、施工業者のネットワークが確立され、各世帯での認知度も高い。需要は、普及の拡大よりも、初期世代のシステムを高効率機器に置き換える方向へと移りつつある。

英国

英国の市場規模は2025年に6億5,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.2%と予測される。補助金制度と施工業者の増加が市場の発展を支える一方、家庭の経済性は依然として電気料金とガス料金の関係に左右される。料金制度の改革、改修基準、施工能力をどのように連携させるかが、普及拡大のペースを左右する。

オランダ

オランダの市場規模は2025年に7億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は17.6%と予測される。家庭用ガス接続からの移行と、建築物の脱炭素化に向けた国の取り組みが、代替設備への構造的な需要を生み出している。認定施工業者のネットワーク拡大が導入を後押ししており、特に温暖な気候の地域における改修プロジェクトで、空気熱源式水加熱システムの導入を支えている。

アジア太平洋地域の住宅用ヒートポンプ市場分析

アジア太平洋地域の住宅用ヒートポンプ市場は、2025年に世界売上高の56.5%を占め、2035年には665億米ドルに達すると予測される。同地域では、中国の大規模な製造能力と国内普及の拡大、日本の成熟した住宅市場、そして確立された高効率機器の供給基盤が共存している。幅広い機器の供給、多様な気候に応じた用途、地域内に広がる強固なサプライチェーンが、同地域の優位性を支えている。

中国

中国の市場規模は2025年に130億米ドルとなり、2035年にはアジア太平洋地域の住宅用ヒートポンプ市場の売上高の65.6%を占めると予測される。国内の大規模な製造能力と電化を支援する政策が、市場における中国の中心的な役割を支えている。また、中国は空気熱源式水加熱システムや寒冷地向け機器の供給拡大と輸出の伸長を通じて、製品の供給状況やコスト構造に影響を与え、国際競争を左右している。

日本

日本は2025年、アジア太平洋地域の住宅用ヒートポンプ市場の売上高の34.3%を占め、2035年には市場規模が176億米ドルに達すると予測される。成熟した設置基盤が買い替え需要を支える一方、国内メーカーは効率性、信頼性、製品の統合性で競争している。今後は、空調、給湯、高度な制御機能を組み合わせたアップグレードが市場をけん引するとみられる。

オーストラリア

オーストラリアの売上高は2025年に3億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.0%で成長すると予測される。電化プログラムやヒートポンプ給湯機への導入支援策が、複数のシステムタイプに対応できる気候帯全体での普及を後押ししている。政策への関心が家庭への設置にどれだけ効果的につながるかは、流通網と設置業者の確保状況に左右される。

韓国

韓国は2025年にアジア太平洋の住宅用ヒートポンプ市場売上高の1.3%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.7%で成長すると予測される。国内設備ブランドが強い地位を確立している一方、地域暖房インフラにより、集合住宅の一部では潜在市場が限られている。需要は、老朽化した個別設備を各戸設置型システムに置き換えられる住宅や建物に集中している。

中東・アフリカの住宅用ヒートポンプ市場分析

中東・アフリカの住宅用ヒートポンプ市場は2025年に4億7,000万米ドルとなり、2035年には8億2,000万米ドルに達すると予測される。冷房主導の家庭用設備需要と価格面の制約により、寒冷地域よりも小規模な市場となっている。可逆式システムは年間を通じた快適性が求められる住宅で機会をもたらすが、インフラ、購買力、比較的限定的な暖房需要が普及を制約している。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に中東・アフリカの住宅用ヒートポンプ売上高の13.9%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測される。需要は主に冷房向けの住宅用設備に関連しており、可逆機能が付加的な暖房用途を提供している。建築基準の進化に伴い、省エネ基準やインバーター式システムの普及が市場の発展を後押しする可能性がある。

トルコ

トルコの売上高は2025年に4,000万米ドルとなり、2035年には中東・アフリカの住宅用ヒートポンプ売上高の8.2%を占めると予測される。天然ガス暖房が深く浸透しており、当面の設備更新需要を抑制している。可逆式システムへの需要やエネルギー輸入依存への懸念が、普及拡大への緩やかな道筋をもたらしている。

南アフリカ

南アフリカは2025年に中東・アフリカの住宅用ヒートポンプ売上高の7.2%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される。主な用途はヒートポンプ給湯機であり、電気料金に対する家庭の意識や供給信頼性への懸念が需要を支えている。普及拡大は、製品の入手可能性、設置業者の技能、そして高価格帯以外の世帯にも対応できるかどうかにかかっている。

ラテンアメリカの住宅用ヒートポンプ市場分析

ラテンアメリカの住宅用ヒートポンプ市場は2025年に世界売上高の1.3%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予測される。機会の大部分を冷房向け可逆式システムが占める一方、世帯所得の制約、インフラの限界、未発達なサプライチェーンが普及拡大を妨げている。それでも、都市の成長と建築基準の段階的な整備により、主要市場で潜在顧客基盤が拡大している。

ブラジル

ブラジルの売上高は2025年に2億3,000万米ドルとなり、2035年にはラテンアメリカの住宅用ヒートポンプ売上高の48.7%を占めると予測される。気候条件は空気熱源機器に適しており、住宅建設やヒートポンプ給湯機の入手可能性の向上が需要を支えている。同国の市場規模は、地域の流通網や設置業者ネットワークの整備において主導的な役割を担う基盤となっている。

メキシコ

メキシコは2025年に中南米の住宅用ヒートポンプ売上高の23.5%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測される。可逆式システムは、適した気候条件の地域では従来型の冷房機器に代わることができ、確立されたHVAC流通網も普及を後押しする。北米のサプライチェーンに近いことも優位性となる一方、家庭にとっての投資採算性は引き続き制約となる。

アルゼンチン

アルゼンチンの2025年の市場規模は1億2,000万米ドルで、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測される。ガス暖房の普及と、歴史的に住宅用ガス価格が有利だったことから、電気式代替機器の短期的なコストメリットは限られる。製品の入手可能性、輸入環境、そして高価格帯の機器への投資に対する家計の信頼感が、今後も普及を左右する。

住宅用ヒートポンプ市場のシェアと競争環境

住宅用ヒートポンプ市場は中程度の集中度を示しており、2025年には上位5社が合計で35.5%のシェアを占めた。大手メーカーは、製品の幅広さ、部品調達、販売網の広さ、冷媒転換への対応力、そしてアプリケーションエンジニアリングや研修を通じた施工業者支援力で競争している。残る市場には、地域に特化した企業、各国の有力企業、そしてコスト面で積極的に競争し、性能面でも存在感を高める中国の新興輸出企業が含まれる。

Daikinは、2025年に世界の住宅用ヒートポンプ市場売上高の10.5%を占めた。空気・空気システムと空気・水システムにまたがる幅広い製品群、主要需要地を網羅する製造拠点、冷媒転換技術への継続的な投資が、同社の競争力を支えている。施工業者や建物所有者が、実績あるブランド、一体化した流通網、幅広い住宅用システム構成を重視する市場で、同社は有利な立場にある。

Mitsubishi Electricは、2025年に世界の住宅用ヒートポンプ市場売上高の8.0%を占めた。低温時の性能に対する施工業者の信頼が機器の採用を左右する寒冷地向けや温水暖房用途で、特に強い位置付けにある。難易度の高い改修案件や新築案件を支援できることから、初期の機器価格よりも快適性の確保や技術サービスが重視される市場で存在感を発揮する。

Mideaは、2025年に世界の住宅用ヒートポンプ市場売上高の7.0%を占めた。同社の戦略は、製造規模、一貫したサプライチェーン、高効率用途や寒冷地向け用途に対応する製品群の拡充を軸としている。欧州や北部市場のより厳しい仕様への展開により、これまで高性能セグメントで優位に立ってきた既存企業への競争圧力が強まっている。

LG ElectronicsとPanasonicは、確立された空気・水ヒートポンプ製品プラットフォーム、販売網との関係、欧州の冷媒および効率要件に適合したシステムの開発を通じて競争している。BDR Thermea、Vaillant Group、Stiebel Eltron、Rheem Manufacturing Company、Trane Technologiesなどの地域競合企業も、地域でのブランド認知度、施工業者との関係、市場固有のサービス体制を通じて大きな影響力を維持している。各社が施工業者のロイヤルティ向上、設置コストの削減、改修の複雑さを軽減する製品の開発を目指すなか、競争は激化する見込みである。

最近の業界動向

Panasonicは2025年10月、R-290システムと家庭用給湯用の一体型貯湯タンクを組み合わせた、住宅向け空気・水ヒートポンプ「T-CAP All in One」を発表した。この製品投入は、欧州の住宅用途における冷媒転換と、改修向けのコンパクトな製品設計を重視するサプライヤーの姿勢を反映している。^{[6]Emiliano Bellini. "Panasonic unveils new air-to-water heat pump for residential use." pv-magazine.com}