フォトニックIC市場 サイズとシェア 2026-2035

フォトニック集積回路市場規模

世界のフォトニック集積回路市場は、2025年に161億米ドルと評価され、2026年の191億米ドルから2035年までに772億米ドルへ拡大すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約16.8%となる見込みです。

高性能コンピューティング、通信、特殊センシングシステムにおいて、電力制約がますます強まる電気インターコネクトを集積光アーキテクチャへ置き換える動きが、市場成長を形作っています。

AIクラスターでは、ネットワーク性能が周辺的なコンポーネント選択の問題ではなく、システムレベルの制約となっています。銅線リンクはアクセラレータファブリックの規模と電力効率を制約する一方、光インターコネクトはより長い伝送距離と高い帯域幅密度を実現できます。引用された分析では、大規模AIクラスターにおいてネットワーク障害が、ますます重大な運用リスクになっていると指摘されています^{[1]Nature, Industry insight: photonics to scale AI data centers, March 2025, nature.com}。フォトニック集積により、導波路、変調器、検出器、多重化機能を共通基板上に集約できるため、個別光学アーキテクチャと比べて部品点数と組立負担を軽減できます。この結果、帯域幅、エネルギー効率、物理的フットプリントを同時に改善する必要がある領域で、価値提案が最も強くなります。

短期的な収益は、プラガブル光学製品が既存の調達、サービス、交換モデルに適合することから、引き続きモジュール一体型トランシーバーに結び付いています。一方、モノリシックPICの成長率がより高くなると予測されていることは、チップ間の光インターフェースをなくし、電気配線長を短縮するアーキテクチャへ価値が移行する可能性を示しています。この移行では、ダイ性能だけで競争するサプライヤーよりも、フォトニック設計、高速エレクトロニクス、パッケージング、認定支援を組み合わせられるサプライヤーが有利になる見込みです。

主要な成長要因

AIインフラは、高密度光I/Oへの需要を加速させている。Intelは、双方向帯域幅 4 Tbps、エネルギー効率 5 pJ/bitで動作する光コンピュート・インターコネクト・チップレットを実証し、ボードレベル光技術からプロセッサ近傍フォトニクスへの移行の方向性を示した^{[2]Intel Corporation, Intel Demonstrates First Fully Integrated Optical I/O Chiplet, June 2024, newsroom.intel.com}。Broadcomの 51.2 Tbps Baillyコパッケージド・オプティクス・スイッチは、8基の 6.4 Tbpsシリコンフォトニクス・エンジンをスイッチ用シリコンと組み合わせたもので、プラガブル方式と比べて光インターコネクトの消費電力を 70%削減すると説明されて導入された^{[3]Broadcom Inc., Broadcom Delivers Industry's First 51.2-Tbps Co-Packaged Optics Ethernet Switch Platform for Scalable AI Systems, March 2024, investors.broadcom.com}。このようなアーキテクチャが重要なのは、光リンクの位置付けをネットワークエッジの構成要素から、アクセラレータ・ファブリックの経済性を左右する設計変数へと変えるためである。

エネルギー効率の向上は、独立した持続可能性のテーマとしてではなく、この需要をさらに強化する要因となっている。三次元フォトニック・インターコネクトの実証では、0.15 mm2のチップ面積から 800 Gb/sの合計帯域幅と、120 fJ/bitの電気光学フロントエンド・エネルギーが報告された。また、フォトニック集積に関する研究では、短距離インターコネクトのエネルギー効率が電子・フォトニック統合の中心的な根拠として位置付けられている。ラック密度が高まるにつれ、電気配線の長さを短縮することで、リンクの消費電力に加えて冷却負荷や電力供給の負担も軽減できるため、光集積はトランシーバーの調達だけでなく、システム全体の設計に関わる要素となる。

製造の進展により、対象となる市場が拡大している。GlobalFoundriesのFotonixプラットフォームは、大量生産に対応するシリコンフォトニクスのファウンドリー環境で、フォトニクス機能とCMOS機能を組み合わせている。Tower Semiconductorは 2024年に 1.6 Tbps光トランシーバーの生産を開始し、Coherentなどの顧客が生産注文を出していることを明らかにした。これらの進展により、フォトニクスの試作品と認定済みの量産プラットフォームとの違いは縮小しているが、パッケージングの複雑さがなくなったわけではない。

データ通信以外への多様化が技術基盤を広げている。ファウンドリーに対応した窒化シリコン技術では、1.55 μmにおける伝搬損失 1.4 dB/mが実証されている。また、フォトニック電子コヒーレントLiDARエンジンでは、測距向けに光機能と電子機能をチップレベルで統合することが実証された。シリコンフォトニクス・プラットフォームは、臨床バイオセンシングや光コヒーレンストモグラフィーでも進展しており、コンパクトな光回路によって、より再現性の高いセンサーおよびイメージング・アーキテクチャを実現できる。量子技術では、製造可能なシリコンフォトニクス・プラットフォームにより、量子ビット状態準備忠実度 99.98%、2量子ビット融合忠実度 99.22%が報告された。

産業政策は、フォトニクスのサプライチェーンを対象とする方向へと進んでいる。米国商務省は、CoherentのInP製造拡張に最大 3,300万米ドル、X-FABのテキサス州施設の近代化に最大 5,000万米ドルを含む、CHIPS法に基づく暫定的な支援条件を発表した。欧州では、PIXEuropeイニシアチブが、PICの設計、製造、パッケージング、試験、トレーニングにまたがるパイロットラインの能力構築を進めている。これらのプログラムは、特に国内調達要件や安全保障要件が適用される用途において、将来の生産能力、パッケージングの専門知識、認定済みの供給基盤がどこに形成されるかに影響を及ぼす。

主要な抑制要因

PICダイのスケーリングによって、モジュールレベルのコスト同等性が自動的に実現するわけではない。IEEEのヘテロジニアス・インテグレーション・ロードマップは、パッケージングとファイバー結合がPIC製品コストの大きな割合を占めると指摘し、ファイバーとチップ間のコスト同等性を、達成が危ぶまれる業界マイルストーンとして評価している。この制約は、アクティブアライメント、特殊なボンディング、熱制御、広範な試験手順を必要とする可能性があるInPデバイスやハイブリッドデバイスで特に顕著である。したがって、ウェハー規模の経済性によってダイコストは改善できても、光学システムの取り付け、位置合わせ、認定に伴う経済的負担までなくすことはできない。

設計の移植性も、依然として構造的なボトルネックとなっている。シリコンフォトニクスのロードマップ策定に関する研究では、プロセスデザインキットの成熟度、ヘテロジニアス・インテグレーション、設計自動化が、商用化の拡大に向けた中核要件として挙げられている。成熟したCMOSプロセスとは異なり、フォトニック設計は、特定のファウンドリの導波路形状、アクティブデバイスの選択肢、結合方式、パッケージング規則に密接に結び付く可能性がある。この依存性により、セカンドソースを求める顧客の再設計コストが増加し、医療センシング、自動車用LiDAR、防衛システムなどの用途では、認定サイクルが長期化する。

コ・パッケージド・オプティクスは、これら双方の制約を一層強める。電気I/O損失を低減できる一方で、光学位置合わせ、熱管理、スイッチ統合、試験アクセス、レーザーの信頼性、保守性を1つの製品アーキテクチャに組み込む必要がある。商業的なメリットが最も明確になるのは、帯域幅集約度が極めて高いシステムである。それ以外の用途では、故障した光学部品をスイッチングプラットフォームに影響を与えずに交換できるため、プラガブルモジュールが運用面で優位性を維持している。

これにより、市場はセグメントごとに異なる結果となる。ハイパースケーラーは、ネットワークの消費電力と高密度化によるメリットが保守性への懸念を上回る場合、早期のコ・パッケージド・オプティクス導入を正当化できる。自動車、医療、産業分野の購入企業は、明確に定義されたインターフェースと長期にわたる検証実績を備えたアーキテクチャを選好する可能性が高い。したがって、結合、試験、設計フローを標準化するサプライヤーは、基盤となるフォトニック材料に独自性がない場合でも、商業面での影響力を高められる。

フォトニックIC市場のセグメント分析

統合方式別

モノリシック・フォトニックIC

モノリシック・フォトニックICの市場規模は、2025年の42億3,990万米ドルから2035年には239億3,650万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約18.67%に達すると予測される。その優位性はアーキテクチャにある。フォトニック機能と、場合によっては電子制御機能を、密接に統合されたプロセス内に組み込むことで、ダイ間の光結合を低減し、帯域幅密度を向上できる可能性がある。LumentumとMarvellは、OFC 2025において、モノリシックなInP分布帰還型レーザーとマッハ・ツェンダー送信機を用いた450Gインターフェースを実証した。このカテゴリーの高い成長率は、相互接続におけるエネルギー消費と設置面積が制約要因となりつつあるシステムで、インターフェースの削減が重要になっていることを反映している。

ハイブリッド・フォトニックIC

ハイブリッドフォトニックICは、2025年の46億7,260万米ドルから2035年には200億7,580万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約15.48%になると予測されています。単一の材料では、低損失の導波、効率的なレーザー発振、高速変調を同時に実現できない場合があるため、ハイブリッドアーキテクチャは引き続き重要です。ハイブリッド型のニオブ酸リチウム・オン・窒化ケイ素変調器では、110 GHzを超える電気光学帯域幅が実証されており、性能が重視されるリンクにおいて異種材料の統合が依然として有効である理由を示しています。完全モノリシックプラットフォームと比べると、組み立ておよび認定の工程がより複雑になる点がトレードオフです。

モジュール統合型フォトニックIC

モジュール統合型フォトニックICは最大の統合カテゴリーであり、2025年の71億5,720万米ドルから2035年には332億220万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約16.38%になると予測されています。これらの製品は、データセンター運用事業者に定着しているプラガブルトランシーバーのモデルを維持しながら、モジュール内により高度なPICを組み込んでいます。Coherentの2x400G-FR4 Liteシリコンフォトニクストランシーバーは2025年に発売され、非冷却動作と500-meterの到達距離を組み合わせています。最も過酷なスイッチング環境を除けば、交換、在庫管理、保守の運用は依然として分離可能なモジュールを支持しているため、このカテゴリーは幅広い重要性を維持すると見込まれます。

材料別

シリコン（SiPh）

シリコン（SiPh）は、2025年の71億2,010万米ドルから2035年には401億5,150万米ドルへ増加し、年平均成長率（CAGR）は約18.66%になると予測されています。その地位は、半導体製造インフラとの互換性に加え、高密度の受動回路、変調器、検出器の統合に適していることに基づいています。GlobalFoundriesとTowerはそれぞれシリコンフォトニクスの製造サービスを拡充しており、量産データ通信製品向けのファウンドリ活用経路の可用性を高めています^{[4]GlobalFoundries, Silicon Photonics Technology, accessed 2025, gf.com}。

リン化インジウム（InP）

リン化インジウム（InP）は、2025年の42億7,700万米ドルから2035年には169億8,720万米ドルへ増加し、年平均成長率（CAGR）は約14.57%になると予測されています。直接遷移型バンドギャップによる光利得、レーザー統合、高性能コヒーレント伝送が求められる分野では、InPが引き続き重要な役割を担います。シリコンと比較して予測成長率が低いのは、技術的な重要性が失われたためではなく、パッケージングコストと製造規模を反映したものです。

ガリウムヒ素（GaAs）

ガリウムヒ素（GaAs）は、2025年の15億1,430万米ドルから2035年には57億9,110万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約14.13%になると予測されています。その直接遷移型バンドギャップ特性は、VCSELを基盤とする3Dセンシングやその他の短距離光機能を支えています。そのため、需要はデータセンター向けトランシーバーの移行よりも、民生機器の製品サイクルや特殊センシングプログラムの影響を受けやすくなっています。

ニオブ酸リチウム（LiNbO3）

ニオブ酸リチウム（LiNbO3）は、2025年の11億2,860万米ドルから2035年には54億8,220万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約16.92%になると予測されています。薄膜ニオブ酸リチウムは、純粋なシリコン実装による規模の経済性よりも、変調の線形性、帯域幅、電力処理能力が重要となる分野で注目度が高まっています。デュアルバンド薄膜ニオブ酸リチウム変調器では、390 Gb/sのPAM-8動作と0.69 fJ/bitのエネルギー消費が報告されています。

窒化ケイ素（Si3N4）

窒化ケイ素（Si3N4）の市場規模は、2025年の9億9,380万米ドルから2035年には52億5,060万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約17.90%になると予測される。伝搬損失が低く、広いスペクトル透過性を備えることから、周波数コム、センシング、量子フォトニクス、精密計測に適している。IEEEのレビューでは、マイクロ波合成、慣性センシング、量子通信、バイオフォトニクスなどへの応用が特定されている。

シリカ・オン・シリコン

シリカ・オン・シリコンの市場規模は、2025年の6億570万米ドルから2035年には23億1,640万米ドルに拡大し、CAGRは約14.13%になると予測される。このプラットフォームは、通信機器における波長多重化やルーティングなど、安定性が高く低損失の受動機能に引き続き適している。

その他

その他（GaN、ポリマーベースおよびその他の新興プラットフォーム）の市場規模は、2025年の4億3,020万米ドルから2035年には12億3,540万米ドルに拡大し、CAGRは約10.80%になると予測される。

製品タイプ別

トランシーバーPIC

トランシーバーPICは最大の製品カテゴリーであり、市場規模は2025年の86億5,290万米ドルから2035年には463億2,870万米ドルに拡大し、CAGRは約18.05%になると予測される。この成長は、400Gから800Gおよび1.6Tリンクへの移行と直接的に連動している。Towerによる1.6 Tbpsトランシーバーの生産や、Coherentによる800G ZR/ZR+の開発は、統合光モジュール内でレーン速度と伝送距離がどのように向上しているかを示している^{[5]Tower Semiconductor, Tower Semiconductor Begins Production of 1.6Tbps Optical Transceivers, November 2024, towersemi.com}。

送信機PIC

送信機PICの市場規模は、2025年の23億3,630万米ドルから2035年には100億3,790万米ドルに拡大し、CAGRは約15.48%になると予測される。InPベースの送信機はコヒーレント用途で引き続き重要である一方、シリコンベースの方式は大容量データセンターリンクに対応している。

受信機PIC

受信機PICの市場規模は、2025年の14億9,570万米ドルから2035年には54億500万米ドルに拡大し、CAGRは約13.47%になると予測される。成長率が相対的に低いのは、トランシーバー製品への機能統合が進んでいることに加え、標準的な伝送距離の導入環境でディスクリート検出器ソリューションとの競争が続いているためである。

光スイッチングPIC

光スイッチングPICの市場規模は、2025年の15億9,580万米ドルから2035年には74億8,980万米ドルに拡大し、CAGRは約16.52%になると予測される。LumentumのR64は、AIデータセンターのスケールアウトネットワーク向けに設計された64×64 MEMS光回路スイッチであり、2025年後半にサンプリングを開始し、2026年下半期の一般提供を予定している。大規模なアクセラレータファブリックでは、ネットワークアーキテクトが光・電気・光変換の繰り返しを削減しようとしているため、スイッチングPICの価値は高まっている。

センサーPIC

センサーPICの市場規模は、2025年の14億180万米ドルから2035年には60億2,270万米ドルに拡大し、CAGRは約15.48%になると予測される。成長機会は、バイオセンシング、LiDAR、分光法、産業計測において、大型の光学ベンチを安定性の高い小型回路に置き換えることにある。

その他

その他（信号処理PIC、プログラマブルPIC、量子フォトニックICおよび新興タイプ）の市場規模は、2025年の約5億8,720万米ドルから2035年には約19億3,040万米ドルに拡大し、CAGRは約12.37%になると予測される。

用途別

光通信

光通信は、コヒーレント伝送、波長分割多重化、プラガブルトランシーバーにおける確立された収益基盤となっている。Marvell、Lumentum、Coherentによる500 kmでの800G ZR/ZR+相互運用性の実証は、高速データセンター相互接続における継続的な進展を示している。

データセンターおよびAIインフラ

データセンターおよびAIインフラは、トランシーバーおよび光スイッチング用PICの主要な需要源です。スイッチの帯域幅が拡大するにつれて、コパッケージド・オプティクスの導入意義は高まります。これは、スイッチ用シリコンとプラガブル光学部品の間の電気配線が、消費電力と信号完全性の面でより大きな負担となるためです。

ヘルスケアおよびライフサイエンス

ヘルスケアおよびライフサイエンスでは、診断機器や画像診断装置におけるPICの小型化が進んでいます。シリコンフォトニクス・バイオセンサーやPICベースのOCT分光計は、拡張性のある製造を可能にしながら、光学システムの設置面積を縮小できます。

産業および製造

産業および製造分野の用途には、分光法、マシンビジョン、干渉計測、プロセスモニタリングが含まれます。導入を左右するのは、最大帯域幅よりも、安定した校正、温度制御、パッケージの耐久性、生産設備にセンサーを統合する能力です。

航空宇宙および防衛

航空宇宙および防衛分野では、安全な通信、量子センシング、LiDAR、光ジャイロスコープ、RFフォトニックシステムにPICが使用されています。Defense Innovation Unitの量子センシング実地試験プログラムは、測位、航法、時刻同期、異常検知の用途を対象としており、光学性能だけでなく、小型化、軽量化、低消費電力も同様に重要となる需要経路を示しています。

量子技術

量子技術は、集積フォトニクスにおける高付加価値の新興用途です。ファウンドリでの製造可能性、低損失の導波路配線、高密度に集積された干渉回路を組み合わせることで、PICはフォトニック量子システムの実用的な拡張プラットフォームとなる可能性があります。ただし、システムレベルの光源、検出器、パッケージングは依然として制約要因です。

自動車および輸送

自動車および輸送分野では、ソリッドステートLiDARと高度センシングが中心となっています。集積光フェーズドアレイは、機械式ビームステアリング機構を不要にできますが、自動車分野での認証と設計採用までの長期サイクルにより、短期的な需要は実験室での性能だけでなく、信頼性の実証にも左右されます。

民生用電子機器

民生用電子機器では、近接センシング、顔認識、ジェスチャー制御を主に GaAs VCSELおよび関連する3D-sensingアーキテクチャに依存しています。このセグメントは大きな生産量をもたらす可能性がある一方、OEMの設計判断や機器の買い替えサイクルの影響を受けやすいという側面があります。

その他

その他（研究機器、エネルギーハーベスティング、新興用途）は、新たな材料プラットフォームや回路アーキテクチャの開発パイプラインを形成します。商業面での貢献は、デバイスレベルの実証を標準化された実用的な製品へと転換できるかどうかに左右されます。

したがって、商業面で決定的な違いを生むのは、「通信」フォトニクスと「非通信」フォトニクスの区別ではありません。現在、標準化されたモジュールおよびファウンドリの製造フローを利用できる用途と、材料の異種集積、カスタムパッケージング、長期にわたる認証を必要とする用途の違いです。ハイブリッド型ニオブ酸リチウムシステム、医療用センサー、自動車用LiDAR、量子回路は、技術面で差別化された需要を生み出す可能性がありますが、その量産拡大は光学性能だけでなく、製造およびパッケージングを厳格に管理できるかどうかにも左右されます。

フォトニックIC市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の60億6,940万米ドルから2035年には285億6,940万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約16.55%になると予測される。同地域では、AIインフラ需要に加え、光コンポーネントの確立されたサプライヤー、ファウンドリー、政府支援による生産能力への投資が組み合わさっている。

米国

米国市場は、2025年の54億8,350万米ドルから2035年には261億4,100万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約16.70%になると予測される。同国では、ハイパースケールデータセンターへの投資と国内フォトニクス製造の取り組みが需要基盤を強化している。Intelは、800万個を超えるシリコンフォトニクスPICの出荷と、3,200万個を超えるオンチップレーザーの生産を報告しており、プロセッサーに隣接する光I/O開発の確立された基盤を提供している。カナダ市場は、同じ期間に5億8,590万米ドルから24億2,840万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約15.07%になると予測される。これは、クラウドインフラの成長と同国のフォトニクス研究エコシステムに支えられている。

欧州

欧州市場は、2025年の28億1,840万米ドルから2035年には123億5,430万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約15.72%になると予測される。同市場の特徴は、InP、窒化ケイ素、シリコンフォトニクス、特殊用途ファウンドリープラットフォームから成る分散型エコシステムにある。欧州委員会はフォトニクスを戦略的技術分野として位置付けており、PIXEuropeは設計からパッケージングまでをつなぐパイロットラインの能力を構築している。

ドイツ

ドイツ市場は、2025年の8億3,790万米ドルから2035年には43億8,580万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約17.77%になると予測される。産業用センシング、精密製造、自動車開発が需要を生み出しており、ハイパースケールデータセンターの調達への依存度は比較的低い。英国市場は、通信および量子フォトニクス分野の活動に支えられ、6億3,310万米ドルから29億6,500万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約16.48%になると予測される。フランス市場は、5億80万米ドルから21億20万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約15.21%になると見込まれる。STMicroelectronicsは、800Gおよび1.6Tモジュール向けに、Crollesの300 mm工場でシリコンフォトニクスの生産を開始すると発表した。イタリア市場は、2億6,880万米ドルから9億8,830万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約13.68%になると予測される。また、スペイン市場は2億600万米ドルから6億1,770万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約11.34%になると予測される。欧州その他の市場は、特殊用途ファウンドリーと photonixFABの産業サプライチェーンプログラムに支えられ、3億7,180万米ドルから12億9,720万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約13.08%になると予測される。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は最も高い成長率を示す地域になると予測され、2025年の58億2,840万米ドルから2035年には312億7,190万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約18.08%となる見込みである。同地域では、半導体製造の集積、大規模な通信網の展開、国内フォトニック生産能力に対する政府支援が組み合わさっている。

中国

中国市場は、2025年の24億2,100万米ドルから2035年には156億3,590万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約20.27%になると予測される。シリコンフォトニクスへの投資は、国内データセンター需要および技術サプライチェーンの構築目標と関連している。CSISは、シリコンフォトニクスについて、最先端ロジック製造とは異なる形で先進コンピューティングのインターコネクト能力への道筋を提供できることから、米中間の技術競争において重要な要素となる可能性があると指摘している。日本市場は、13億1,810万米ドルから56億2,8** end of text.900万、年平均成長率（CAGR）約15.39%で、NTTの全光ネットワーキングの方針に支えられている。韓国は 9億1,240万米ドルから45億3,440万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約17.17%で拡大すると予測される。一方、インドは 3億5,100万米ドルから19億760万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約18.23%で成長すると見込まれる。オーストラリアは 2億1,700万米ドルから8億7,560万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約14.72%で増加すると予測される。その他のアジア太平洋地域は 6億880万米ドルから26億8,940万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約15.78%で成長すると予測される。台湾、シンガポール、マレーシアは、ファウンドリおよびパッケージングにおいて重要な役割を担っている。GlobalFoundriesによるAdvanced Micro Foundryの買収により、シンガポールにおけるシリコンフォトニクスの製造基盤が拡大した。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは、2025年の7億6,640万米ドルから2035年には30億8,860万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約14.74%で拡大すると予測される。地域の成長は、データセンターの拡張、光バックホール、クラウド接続が主に牽引すると見込まれる。一方、国内のPIC生産が限られているため、需要は輸入部品と国外に設置された認証インフラに依存する状況が続く見通しである。

中東・アフリカ

中東・アフリカは、2025年の6億4,280万米ドルから2035年には19億3,040万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約12.37%で拡大すると予測される。サウジアラビアは 1億6,390万米ドルから5億8,880万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約14.38%で成長すると見込まれる。一方、UAEは 1億3,180万米ドルから4億2,850万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約13.26%で増加すると予測される。南アフリカは 1億6,960万米ドルから4億540万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約9.81%で増加し、その他の中東・アフリカ地域は 1億7,750万米ドルから5億770万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）約11.82%で成長すると見込まれる。

北米は、ハイパースケーラーによる調達と先進的なコパッケージドオプティクスの開発が集中しているため、商業上の重要性を維持する。欧州の位置付けは異なり、単一の支配的な需要拠点ではなく、専門プラットフォーム、パイロットライン、産業用途の最終市場に競争上の強みがある。実務上、サプライヤーには地域に応じた事業運営モデルが必要となる。北米およびアジア太平洋地域では大規模データセンター向けの認証、欧州では専門ファウンドリとの協業、ラテンアメリカと中東・アフリカでは販売代理店またはプロジェクト主導による需要の取り込みが求められる。

フォトニックIC市場のシェアと競争環境

上位5社であるCoherent Corp.（7.5%）、Lumentum Holdings（4.0%）、Sumitomo（3.5%）、Intel Corporation（2.5%）、MACOM Technology Solutions（2.0%）は、合わせて2025年の市場売上高の19.5%を占める。この分散した構造は、複数の材料プラットフォーム、製品アーキテクチャ、最終市場要件が併存していることを反映している。InPベースのコヒーレント光学で主導的なサプライヤーが、必ずしもシリコンフォトニクスのファウンドリ生産能力、窒化ケイ素センシング、コパッケージドオプティクスの統合を支配しているとは限らない。

1. Lumentum Holdingsは、InPベースの光部品、コヒーレント通信、高速トランスミッター、光スイッチングの分野で事業基盤を築いている。同社は2024会計年度に13億5,900万米ドルの売上高を報告した。2. Coherent Corp.材料、レーザー、トランシーバー、InPおよびシリコンフォトニクスの能力を組み合わせている。同社のネットワーキング部門は、2024年度に22億9,600万米ドルの売上高を計上した。3. Broadcom Inc.は、コパッケージドオプティクスのスイッチアーキテクチャおよびシリコンフォトニクスの光エンジンとスイッチングASICの統合を通じて、PIC需要を形成している。4. EMCORE Corporationは、通信、航空宇宙、防衛、慣性センシング用途に向けたInPベースのフォトニクス事業を展開している。5. NTT Innovative Devicesは、NTTのIOWNオールフォトニックネットワーク構想を支えるフォトニックデバイスを開発している。6. 3SP Technologiesは、通信およびセンシング用途向けにInPベースのフォトニック部品を供給している。7. Applied Optoelectronics（AAOI）は、データセンター、通信、ケーブル用途向けに光トランシーバーおよび部品を供給している。8. MACOM Technology Solutionsは、RF、マイクロ波、光半導体技術により、データセンター、通信、産業、防衛市場に対応している。同社は2024年度に7億2,960万米ドルの売上高を報告した。9. Sumitomoは、化合物半導体フォトニック部品およびコヒーレント光通信において確立された地位を維持している。10. Accelink Technologiesは、武漢のフォトニクスエコシステムを拠点に、通信およびデータ通信市場に対応している。11. SMART Photonicsは、ファブレス企業によるPIC開発を可能にするInPファウンドリー型モデルを運営している。12. Ligentecは、窒化ケイ素フォトニクスプラットフォームおよび窒化ケイ素上のハイブリッド・ニオブ酸リチウム技術を供給している。13. LioniX Internationalは、センシング、通信、量子関連用途向けに、TriPleX窒化ケイ素導波路技術を提供している。14. Global Communication Semiconductors（GCS）は、カスタムフォトニックデバイス向けに化合物半導体の製造能力を供給している。15. DenseLight Semiconductorsは、センシングおよびイメージング向けに、InPベースのゲインチップおよび広帯域フォトニック部品を開発している。16. HyperLightは、高速変調用途向けに薄膜ニオブ酸リチウムフォトニクス技術を開発している。

競争優位性は、エコシステムの支配力によって決まる傾向が強まっている。CoherentとLumentumは高性能光部品で強固な地位を維持し、Broadcomはコパッケージドオプティクス（CPO）スイッチングを通じてシステムアーキテクチャに影響を及ぼしている。また、GlobalFoundries、Tower、TSMC、STMicroelectronics、Intelは、PIC開発をファウンドリーまたは先進パッケージングのインフラと結び付けている。小規模な専門企業は、量産型トランシーバーの規模よりも、低損失導波路、異種材料、カスタムInPプロセス、用途特化型設計が重視される分野で、引き続き重要な役割を担っている。

最近の業界動向

2025年3月 - Coherentは2x400G-FR4 Liteシリコンフォトニクストランシーバーを発売した。同製品は、非冷却動作と500-meterの到達距離により、AIデータセンター間接続を対象としている。

2025年3月〜4月 - LumentumとMarvellは、OFC 2025で450G統合光インターフェースを実証した。この実証では、225 Gbaudの電気ドライバーとInP DFB-MZI送信機を組み合わせた。

2025年5月 - Broadcomは、第3世代の200G/レーン・コパッケージドオプティクス技術を発表した。この発表では、製造、熱特性、歩留まりの改善とともに、レーン速度の向上に焦点が置かれた。

2025年6月 - STMicroelectronicsは、クロルでのシリコンフォトニクス生産を発表した。同社は、800Gおよび1.6T光モジュール向けにPIC100およびBiCMOS技術を位置付けている。

2025年9月 - Lumentumは、AIデータセンター向けにR64光回路スイッチを導入した。64×64 MEMSスイッチは2025年第4四半期にサンプル出荷を開始し、2026年下半期の一般提供開始を目標としている。

2025年11月 - GlobalFoundriesはAdvanced Micro Foundryを買収した。この取引により、AMFのシンガポール製造資産とシリコンフォトニクスの経験が、GlobalFoundriesのFotonixプラットフォームに加わった。

2026年7月 - 米国商務省は、半導体の研究開発向けに総額8億7,400万米ドルの意向表明書を発表した。このパッケージには、コパッケージドオプティクスの研究開発を加速するため、GlobalFoundriesに最大3億米ドルを交付する可能性が含まれていた。