マットレスおよびマットレス部品市場 サイズとシェア 2026-2035

マットレスおよびマットレス部品市場の規模

世界のマットレスおよびマットレス部品市場は、人口動態に起因する買い替えサイクル、新興国全体で加速する都市化、そして所得水準を問わず消費者の間で睡眠を健康上の優先事項と捉える構造的な変化を背景に、2025年には 701億米ドルに達した。^{[1]米国国勢調査局、census.gov} Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の 745億米ドルから2035年までに 1,325億米ドルへ拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 6.6%になると予測されている。

製品別では、ハイブリッドマットレスが最も急速に成長する製品形態となっている。消費者が単一構造の製品から高付加価値製品へ移行するなか、世界の完成ベッド製品の価値に占める割合は、2022年の 18%から2035年には推定 33%へ上昇する見込みである。同時に、消費者直販チャネルの持続的な拡大と、中東および東南アジア全域で加速する宿泊施設建設案件が、市場の長期的な成長軌道を下支えしている。^{[2]世界保健機関（WHO）、who.int}

主要な成長要因

成長要因の影響分析

成長要因	CAGR予測への影響	地理的関連性	影響の発現時期
住宅市場の回復が新規購入および買い替え需要を創出	+0.8%〜+1.2%	北米—主要市場（FRBの金利正常化、住宅着工の回復）、欧州（ECBの利下げが住宅完成を促進）、インド・中国—加速（都市化の進展）	中期（2〜4年）
睡眠の健康に対する意識の高まりと消費者の高級志向	+1.0%〜+1.4%	世界全体—北米・欧州が基盤を維持、中国・インド・GCCが最も高い成長率（中間層の拡大とウェルネス支出の増加）	長期（4年以上）
DTC・Eコマースチャネルの急拡大	+0.6%〜+0.9%	北米・欧州—主要市場（Emma、Saatva、Avocado）、東南アジア—加速（Lazada、Shopee）、インド（オンラインを中心に展開する Wakefit、Duroflex）	短期（2年以下）
ホスピタリティ、医療、施設分野からの需要増加	+0.7%〜+1.0%	中東—主要市場（サウジアラビアの大規模開発プロジェクト、UAEのホスピタリティ）、インド（ホテル開発パイプラインの拡大）、世界の医療分野（高齢化）	中期（2〜4年）

住宅市場の回復が新規購入と買い替えの需要を促進

住宅建設の持続的な回復により、先進国および新興国全体でマットレスの買い替えサイクルが強まっている。米国では、2024年の住宅着工戸数が約 136万戸に達し、連邦準備制度理事会（FRB）の金利正常化が進むなか、2023年の底から回復した。欧州では、欧州中央銀行（ECB）の利下げを受けて住宅完成が進んでいる。また、世界銀行は、2050年までに世界人口の 68% が都市部に居住すると推定しており、インドと中国では、この都市化の進展が大規模な初回世帯形成需要を継続的に生み出している。^{[3]世界銀行、worldbank.org}新たな住宅が建設されるたびに、統計的にはマットレスの購入が発生するため、住宅建設データは同カテゴリーの信頼性の高い先行指標となる。金利正常化と世帯形成の中期的な相関関係により、2026〜2029年にかけて、主要市場全体でこの成長要因が維持される。

睡眠の健康に対する意識の高まりと消費者の高級志向

世界保健機関（WHO）が睡眠不足を世界的な公衆衛生上の懸念と位置付けたことで、さまざまな所得水準の市場において、消費者が質の高い睡眠のための寝具に投資する意欲が高まっている。北米と欧州では、プレミアムおよび超プレミアムのマットレスセグメントが市場平均を上回るペースで成長している。一方、中国、インド、GCCでは、中間層の拡大により、より高仕様の製品の普及時期が早まっている。OECDの家計裁量支出データによると、上位10か国の消費市場のうち6か国で、睡眠関連支出が耐久消費財の成長率を上回っている。^{[4]経済協力開発機構、oecd.org}健康志向と所得増加が相まうことで、長期的に広範かつ自己強化的な構造的追い風が生まれている。

DTC・Eコマースチャネルの急拡大

店舗販売からデジタルチャネルへの構造的な移行は、流通に関する動きであると同時に、最終消費者との関係を自社で構築できるマットレスメーカーにとって、利益率とブランド価値に関する動きでもある。

北米および欧州では、Emma Sleep、Saatva、Avocado Green Mattressなどのブランドが、DTC専業またはDTC中心のモデルを通じて大規模な売上基盤を構築しており、小売業者に支払うマージンを不要とするとともに、自社独自の顧客データを取得できる体制を整えている。東南アジアでは、LazadaとShopeeが地域ブランドによる都市部の消費者へのリーチを容易にしている一方、インドではオンラインを起点とするWakefitとDuroflexが、従来型の既存企業を相手に相応の市場シェアを獲得している。

ホスピタリティ、医療および施設分野からの需要拡大

施設向け調達チャネルは、大規模に事業を展開するマットレスメーカーにとって、契約に基づく安定した需要源として拡大している。サウジアラビアの「ビジョン2030」における大規模開発プロジェクトであるNEOM、Red Sea Project、Diriyah Gateは、予測期間の10年間に数十万台のマットレスを必要とする、ホスピタリティ施設の計画的な供給能力拡大を構成している。^{[5]サウジアラビア・ビジョン2030、vision2030.gov.sa}インドでは、政府による観光インフラ投資を背景に、ブランド系ホテルの開業が2028年にかけて加速する傾向を示している。世界的には、高齢化の進行により、医療分野で医療グレードおよび調整可能なマットレスソリューションへの需要が拡大している。これは、Leggett & PlattとSomnigroupが専門的な施設向け調達関係を維持している用途セグメントである。^{[6]国際睡眠製品協会、sleepproducts.org 翻訳：}

主な課題

市場抑制要因の影響分析

市場抑制要因	CAGR予測への影響	地域別の関連性	影響期間
市場の飽和と統合により中堅企業に圧力	–0.4%〜–0.7%	北米—影響が最も深刻（Somnigroup／Mattress Firmによる垂直統合型の優位性）、欧州（EmmaとHildingによる規模の優位性）、世界の中堅企業では利益率が圧迫	中期（2〜4年）
アジア調達部品が関税の不確実性とサプライチェーンコストの変動により影響を受ける	–0.5%〜–0.8%	北米—最も影響を受けやすい（カナダ・メキシコに対する25%の関税、中国に対する10%の関税、MDI／TDIのコスト転嫁率40%超）、東南アジア（ベトナム、インドネシアへの生産移管）	短期（2年以下）—貿易摩擦が続く場合は長期化

市場の飽和と統合により中堅企業に圧力

構造的な市場統合により、カテゴリーの価値が大規模事業者に集中し、独立系の中堅メーカーや小売業者が不利な立場に置かれている。北米では、Somnigroup InternationalとMattress Firmの垂直統合により、独立系小売業者の収益性が圧迫されている。Mattress Firmは米国の専門マットレス小売店舗面積の20%超を管理しており、集客力の高い立地への卸売アクセスを制限しているためである。^{[7]Furniture Today、furnituretoday.com}

欧州では、Emma Sleepの汎地域的なロールアップ戦略と、北欧および中欧におけるHilding Andersの規模の優位性が、中価格帯セグメントで同様の構図を再現している。資本を投じてDTCインフラを整備する余力や、プライベートブランド契約に対応できる生産規模を持たないメーカーでは、利益率の低下が深刻化し、SKUの整理・絞り込みが加速している。中堅事業者にとっての緩和策は、広範な市場での競争ではなく、ラテックス、有機素材、地域ブランドへのロイヤルティといったカテゴリー特化にある。

アジア調達部品、関税の不確実性とサプライチェーンコスト変動の影響を受ける

北米のマットレスメーカーは、貿易政策の不安定化による大きなコスト上昇圧力に直面している。カナダおよびメキシコからの調達品に対する米国の 25% の関税に加え、中国から調達する素材への 10% の課税により、MDIおよびTDIポリウレタンフォームのコストは、コストを完全に転嫁する前提で推定 40% 上昇している。^{[8]米国商務省国際貿易局、trade.gov} 東南アジアへの生産移管、とりわけベトナムおよびインドネシアを経由した移管により、中国から振り替えられた部品生産能力の一部が吸収されているものの、認定期間中のリードタイムは大幅に長期化している。利益率の回復は、メーカーが代替サプライチェーンの認定を完了できる速度に左右される。このプロセスには通常、高機能フォームおよびインナースプリング部品で 12–24 か月を要する。米中貿易摩擦が短期的な期間を超えて続く場合、この制約は長期化する。

マットレスおよびマットレス部品市場の動向

ハイブリッド型マットレスが単一構造設計を構造的に置き換える

その根底にある要因は、消費者が明確に示している嗜好である。純粋なフォーム型や純粋なインナースプリング型では、コンフォート層による体圧分散と揺れの吸収に加え、ポケットコイルコアがもたらすエッジサポート、温度調整機能、耐久性を同時に実現できない。製品レベルでは、Helix Sleep's Midnight LuxeとZinus' Pocket Spring Hybridが、電子商取引チャネルを通じて、ハイブリッド型を高価格帯から手の届きやすい価格帯まで展開し、初期採用者を大きく超えて対象顧客基盤を拡大した事例となっている。

実際の採用状況は、小売価格帯全体で測定可能な形で表れている。北米および欧州のマットレス小売バイヤー 280 人を対象に当社が実施した 2025 年下期の調査では、67% が、900–1,800 米ドルの価格帯でハイブリッドSKUの販売数量の伸びがフォーム型を上回り、最も回転の速い製品となったと回答した。これは、フォームのみの製品が依然として同価格帯をリードしていた 24 か月前からの逆転である。より重要な意味合いは、ハイブリッド型の普及率が高まるにつれて、消費者の嗜好ではなく1台当たりの経済性が仕様決定を左右するバリュー価格帯の法人調達を除き、インナースプリング型が最低限の販売数量を維持することが難しくなる点にある。

DTCと電子商取引がカテゴリーのチャネル収益構造を再編する

ブランド直営のDTCサイトは、第三者マーケットプレイスでは再現できない独自の顧客データ取得、試用期間を前提とした収益構造、ロイヤルティ施策を可能にするため、第三者マーケットプレイスを上回る速度で成長している。Saatvaの米国を拠点とする、搬入・設置まで含む配送および自宅設置モデルは、実店舗網を持たずに平均販売価格 2,000 米ドル超を実現しており、DTCモデルが大規模展開においても高価格帯のポジショニングを維持できることを示している。Emma SleepがEU市場のDTCインフラに投資した結果、顧客生涯価値の倍率は、マーケットプレイス経由の取引相当の収益を大幅に上回っている。

DTC成長の二次的な影響として、従来型の小売仲介事業者への圧力が高まっている。特に北米では、Mattress Firm（Somnigroup傘下）が店舗小売の売場面積で圧倒的なシェアを占めている。実店舗は、睡眠ラボでの体験、店頭診断ツール、睡眠ヘルスコンサルタントの導入を通じて対応を進めているが、これらの投資には資本が必要であり、小規模な独立系企業はその資金をますます確保できなくなっている。これに対して、東南アジアでは DTC モデルは依然として初期段階にある。地域の大半のブランドにとって、Lazada と Shopee が主要なデジタルチャネルであり、ブランドが所有するウェブサイトはオンライン売上高の一部にとどまっている。物流インフラ、デジタル決済の普及率、オンラインでの高関与型商品の購入に対する消費者の信頼が引き続き向上するにつれて、欧米市場とアジア市場のチャネル成熟度の差は縮小する見通しである。

スマート睡眠技術がプレミアム層を再定義

1,500米ドルを超える価格帯では、マットレス市場は、より広範なコネクテッドヘルス機器分野との融合が進んでいる。2024年後半に発売された Eight Sleep's Pod 4 Ultra は、アクティブな二ゾーン温度調節、心血管バイオメトリクスの追跡、AIを活用した睡眠コーチングを統合しており、従来の寝具よりも医療・ウェルネス機器に近い位置付けとなっている。Sleep Number's 360 Smart Bed プラットフォームは、1晩に複数の生体データを追跡し、Apple Health および Google Fit と統合することで、個人向けヘルステクノロジーのエコシステムにおける同分野の位置付けを強化している。^{[9]IEEE Spectrum、spectrum.ieee.org 翻訳：}このセグメントは、都市部に居住する健康意識の高い 30〜55 歳の消費者を原動力として、約 9.8% の年平均成長率（CAGR）で拡大している。特に、北米および中国のティア1都市では、スマートホームの普及拡大に伴って、生体情報を活用したウェルネスへの投資が加速している。

より戦略的に重要なのは、これらのプラットフォームが構築しつつある継続課金型の収益モデルである。Eight Sleep's AIコーチングのサブスクリプションと Sleep Number's SleepIQ プレミアム層は、いずれもハードウェア販売にソフトウェア・アズ・ア・サービス型の新たな収益源を積み重ねるものである。このモデルが大規模に採用されれば、マットレスブランドの評価方法と、メーカーが製品開発投資の優先順位を決定する方法は構造的に変化する。データが示すとおり、スマート睡眠技術は単なるプレミアムのサブセグメントではなく、同分野の長期的な収益化上限を再定義する戦略的な転換点となっている

マットレスおよびマットレス部品市場分析

製品タイプ別

フォームマットレス

フォームマットレスは、2025年の世界のマットレスおよびマットレス部品市場規模の 35.8% を占め、単一セグメントとして最大のシェアを維持した。市場規模は約 251億米ドルで、年平均成長率（CAGR）は 4.5% と、全体市場の平均を下回る。ハイブリッド製品への上位移行による圧力と、MDI および TDI ポリウレタンフォーム原料に影響を及ぼす関税関連のコスト上昇が同時に発生しており、北米メーカーの生産コストは、コスト転嫁ベースで推定 40% 上昇している。フォームセグメントでは、汎用メモリーフォーム製品とポリウレタンのスラブ製品が最も急速にシェアを失っている一方、差別化されたサブフォーマット、すなわちゲル注入メモリーフォーム、オープンセル構造による通気性製品、銅を注入した抗菌配合製品は、セグメント平均を上回る成長を示している。

Purple's GelFlex Grid 技術と Casper's AirScape 穴あきフォーム層は、フォーム構造を汎用原料ではなく技術プラットフォームとして再位置付けする、同分野のアプローチを示している。インナースプリングマットレスは 26.9% のシェア（約 189億米ドル）を占め、年平均成長率（CAGR）3.5% で成長している。これは主要なセグメントのなかで最も低い成長率であるが、単位経済性が仕様を左右する 400米ドル未満のバリュー価格帯の小売チャネルおよび法人調達チャネルでは、依然として数量面で重要な位置を維持している。

ハイブリッドマットレス

ハイブリッドマットレスは 22.2%のシェア（約 156億米ドル）を占め、年平均成長率（CAGR）10.9%で成長する同セグメントの成長エンジンとなっている。ラテックスマットレスは 5.8%のシェア（41億米ドル）を占め、オーガニック素材や天然素材の高付加価値化を背景に、9%の CAGR で成長している。Avocado Green Mattress の GOTS認証オーガニックラテックス製品ラインと Magniflex の Magnistretch コレクションは、いずれも同セグメントが平均販売価格（ASP）1,800米ドル超を維持しながら、天然製品のアーリーアダプター層を超えて消費者基盤を拡大できることを実証している。その他カテゴリー（水床、スマートベッド、エアベッド、可動式ベースを含む）は 9.3%のシェア（約 65億米ドル）を占め、7.5%の CAGR で成長している。これは、従来の構造分類に該当しない、接続型および調整可能な睡眠製品への構造的需要を取り込む動きである。

流通チャネル別

オフラインチャネル

オフラインチャネルは 2025年に世界のマットレス・マットレス部品市場規模の 73.4%（約 515億米ドル）を占めた。これは、600米ドルを超える購入において、店舗で実際に触れて試す購買行動への依存が依然として続いていることを示している。同チャネルは 5.1%の CAGR で成長しているが、市場平均を下回っている。数量と金額の構成がデジタルへと移行しているためである。オフライン市場では、競争環境が二極化している。Somnigroup/Mattress Firm などの垂直統合型事業者は売場スペースを集約し、消費者データを活用してアクセサリーやサービス商品の付帯購入率を高めている。一方、独立系専門小売業者は、DTCオンラインチャネルと大規模小売店の双方に来店客を奪われている。実店舗小売チャネルは構造的な衰退に陥っているわけではないが、集約が進んでいる。消費者の認知度とオンラインでのマットレス購入に対する信頼が高まるなか、50店舗未満を展開する事業者が最も深刻な圧力にさらされている。

オンラインチャネル

オンラインチャネルは 2025年に世界のマットレス市場規模の 26.6%（約 186億米ドル）を占め、9.9%の CAGR で成長する最速の流通チャネルとなっている。2035年までには、世界市場規模の約 36%を占めると予測される。ブランド直営の DTC ウェブサイトと第三者マーケットプレイスへの出品との戦略的な二極化は顕著である。DTC ウェブサイトは、プレミアムポジショニング、試用期間の仕組み、自社保有の顧客データを可能にする。一方、Zinus が米国および東南アジア各地のプラットフォームで展開する Amazon 先行戦略に代表されるマーケットプレイスへの出品は、平均販売価格（ASP）を抑えながら販売数量を拡大できる。両モデルは相互排他的ではないが、90日未満の返品・交換プログラムを維持できる能力を持つメーカーにとっては、ブランド直営の DTC モデルの経済性が有利である。現在の成長率が続けば、予測期間の終了前に、オンラインチャネルは世界の価値ベースのシェアで最大の流通形態となる。

 地域別

北米の マットレス・マットレス部品市場  

北米は 2025年に世界のマットレス市場規模の 30.5%（約 214億米ドル）を占め、4.5%の CAGR で成長している。これは全地域のなかで最も低い成長率である一方、絶対額ベースでは最大の売上基盤を有している。北米市場の大部分を占める米国市場では、流通チャネルの経済性と製品形態の構成が同時に構造変化している。International Sleep Products Association（ISPA）は、2024年と2025年を通じた停滞を経て、2026年の既存住宅販売が 3.8%増加すると予測している。これは重要な方向転換であり、住宅購入からマットレス購入までのタイムラグが顕在化するなか、同カテゴリーが回復すると予想される見通しを裏付けている。

貿易政策の面では、米国商務省が中国、ベトナム、カンボジアから輸入されるマットレスに対するアンチダンピング関税の継続を確認した。関税率は特定メーカーを対象に 20% から 700% 超に及び、国内生産品および適格な輸入業者による輸入マットレスに構造的なコスト優位性をもたらしている。カナダでは、1,500カナダドルを超えるプレミアム睡眠製品セグメントが市場平均を上回るペースで成長しており、EndyやDouglasなどオンラインを中核とするブランドが、オンタリオ州およびブリティッシュコロンビア州の市場で、既存の小売大手に対するDTCシェアを目に見える形で拡大している。

欧州のマットレスおよびマットレス部材市場  

欧州は 2025年に世界のマットレス市場価値の 20.5% を占め、市場規模は約 144億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5%で拡大している。同地域の市場では、西欧（ドイツ、英国、フランス、イタリア）におけるプレミアム化と、東欧（ポーランド、ルーマニア、チェコ共和国）における新興市場並みの数量成長という、2つの動きが同時に進んでいる。ECBの金融緩和が住宅建設の供給パイプラインに波及するなか、世帯形成と住宅竣工が加速している。^{[10]Eurostat（ec.europa.eu）}

同地域最大の単一国市場であるドイツでは、天然素材およびオーガニック素材を使用した製品構成の採用が消費者の間で拡大している。これは、繊維およびフォーム素材における化学物質への曝露限度を定めるEU REACH規則に支えられており、ラテックスに注力するMagniflexなどのブランドや、GOTS認証オーガニック原料を調達する生産者にとって、規制対応が追い風となっている。フランクフルトに本社を置くEmma Sleepは、ドイツ、ポーランド、英国で製造および物流事業を展開し、35か国超でDTCのオンライン展開と小売流通を組み合わせたオムニチャネル戦略を推進している。Silentnight GroupとRelyonは英国の中価格帯市場の中核を担い、Hilding Andersは欧州10か国で大規模な生産体制を維持している。また、2023年にチェコ共和国を拠点とするメーカーJelínek Nábytekを買収したことで、中欧での事業基盤をさらに強化した。

アジア太平洋のマットレスおよびマットレス部材市場  

アジア太平洋地域は、地域別で最大かつ最も急速に成長する市場であり、2025年には世界市場価値の 40.2% を占め、市場規模は約 282億米ドルに達した。年平均成長率（CAGR）は 8.4% で、全地域のなかで最も高い。地域市場は、構造面で明確に異なる3つの動向に分化している。中国では数量主導のコモディティ生産、インドでは政策により加速する世帯形成、日本、韓国および東南アジアではプレミアム層およびホスピタリティ需要が市場を牽引している。

中国国家統計局は、2024年を通じて都市部の住宅竣工が継続的に拡大したと報告しており、政府が支援する手頃な価格の住宅プログラムが、バリュー製品層のマットレスに対する大規模な調達需要を生み出している。インドでは、市場が地域平均を上回るペースで拡大している。これは、1,000万戸の都市住宅を対象とするPMAY（Pradhan Mantri Awas Yojana）都市住宅制度により、各住宅がマットレス購入につながる可能性があることに加え、オンラインを中核とするWakefitとDuroflexがカルナータカ州およびタミル・ナードゥ州で新たな製造施設を稼働させ、生産能力を急速に拡大していることによる。^[11]

2025年後半に佛山および広州の生産施設を視察したところ、組立ラインでは標準的なフォームスラブの裁断から、CNCによる高精度な複合層の組立への移行が確認された。この設備投資は、中国の生産者がコスト面での優位性に加えて製品の高度化も追求していることを示している。DeRUCCIとMlily Home Technologyはいずれも、輸出市場向けの複合製品生産能力に投資している。

マットレスおよびマットレス部材市場のシェア

マットレスおよびマットレス部品市場は、競争環境が非常に分散している。上位 5 社が世界市場の価値に占める割合は合計 13.8% にとどまり、これは比較対象となる大半の耐久消費財カテゴリーを下回る集中度である。この状況は、同カテゴリーにおける歴史的な地域別生産構造、高い輸送コスト障壁、複雑なマルチチャネル流通を反映している。Somnigroup International は約 6.5% のシェアを有し、市場をリードしている。同社は、Serta および Simmons Beautyrest ブランドの製造と Mattress Firm の小売ネットワークを垂直統合することで、この地位を築いている。この構造により、北米の同カテゴリーにおけるバリューチェーン全体で比類のない利益を取り込んでいる。

世界市場における主な競争軸は、規模と流通の優位性（Somnigroup International、Hilding Anders）、DTC ブランドの資産価値（Emma Sleep、Saatva、Avocado Green Mattress）、技術差別化（Eight Sleep、Sleep Number）の 3 つである。データは、価格または素材仕様だけを競争軸とし、これらの軸の少なくとも 1 つで防御可能な地位を築いていない企業が、継続する業界再編とチャネルシフトによる利益率低下の影響を最も受けやすいことを示している。2025 年第 4 四半期に北米および欧州の小売企業・OEM 企業の幹部 7 名を対象として実施した専門家パネルでの対話では、今後 36 か月における最も重大な構造的課題として、統合圧力が挙げられた。これは、関税リスクやサプライチェーンのコスト変動性を上回り、促されることなく言及された頻度で最も高い項目であった。

Leggett & Platt は、同カテゴリーにおける主要な部品メーカーとして、戦略的に独自の地位を占めている。同社は、スプリングアセンブリ、フォームシステム、特殊素材を世界各地の完成品ベッドメーカーに供給している。同社の寝具製品部門は、特定のブランドや消費者向けチャネルに直接関与するリスクを負うことなく、市場全体の販売数量に連動した事業機会を生み出している。一方で、線材および MDI に対する関税関連の投入コスト圧力という固有のコスト上昇要因にも直面している。同セクターでは M&A 活動が活発なペースで続いている。Somnigroup による小売資産の統合、Emma Sleep による欧州地域ブランドの買収、3Z Brands による Helix Sleep 傘下でのポートフォリオ拡大の継続は、いずれも戦略の明確な事業者への資本集中が加速しているカテゴリーの状況を示している。

地域レベルでは、競争の激しさに大きな差がある。北米は地域市場のなかで最も統合が進んでおり、上位企業が収益プールの不均衡に大きな割合を獲得している。欧州では、Hilding Anders や Emma などの汎欧州事業者と、英国の Silentnight、スペインの Pikolin、イタリアの Magniflex など各国の有力企業が併存している。アジア太平洋地域は最も分散しており、中国では DeRUCCI と Mlily が激しく競争する一方、世界的なブランドはインドおよび東南アジアの都市部を対象とした市場参入戦略を加速させている。

マットレスおよびマットレス部品市場の主要企業

世界市場で事業を展開する主要企業は、Ashley Furniture Industries、Avocado Green Mattress、DeRUCCI、Duroflex、Eight Sleep、Emma Sleep、Hästens、Helix Sleep (3Z Brands)、Hilding Anders、King Koil International、Leggett & Platt、Magniflex、Mlily Home Technology Co., Ltd、Pikolin、Relyon、Saatva、Silentnight Group、Sleep Number Corporation、Somnigroup International、Wakefit、Zinus である。

Somnigroup International は世界市場のリーダーであり、Serta および Simmons Beautyrest ブランドのポートフォリオに加え、子会社である Mattress Firm の小売事業を運営している。同社の垂直統合モデルは、部品調達、製造、小売、消費者向け金融に及び、北米におけるバリューチェーン全体の利益を比類なく取り込むことを可能にしている。Somnigroup の戦略的優先事項には、プレミアムハイブリッド製品およびスマートベッド形式でのポートフォリオ拡大と、2,200 以上の小売拠点を持つ Mattress Firm を通じた消費者データの収益化が含まれる。

Leggett & Plattは、カテゴリー最大の部品サプライヤーであり、世界130カ所を超える施設でポケットコイルアセンブリ、フォームシステム、張り材部品を製造している。同社の寝具製品部門は、主要な完成品ベッドメーカーの大半に製品を供給しており、大口顧客に対して戦略的なコスト優位性を有している。2026年4月、Somnigroupは、約25億米ドルの評価額となる全株式交換によってLeggett & Plattを買収する最終契約を締結したと発表した。この買収が完了すれば、カテゴリー史上初めて、これほど大規模な部品製造と完成品ベッド生産が単一の所有構造に統合されることになる。

Emma Sleepは、国際的な市場展開において最大のDTCマットレスブランドであり、35カ国を超える国々で事業を展開し、ドイツ、ポーランド、英国で製造を行っている。同社は、DTCウェブサイトのインフラに加えて、欧州各地域のブランドを積極的に統合しており、純粋なオンライン型またはオフライン型の競合企業が同等の地理的規模で再現することがますます難しいオムニチャネルモデルを構築している。インドでは、Emma Sleepの2025年度の売上高が、2023年度の 3,000万インドルピーから 21億2,000万インドルピーへと 70倍に拡大した。同社のユニットエコノミクスを優先したスケーリング手法は、国際的なDTC事業者から大きな注目を集めている。

Hilding Andersは、生産量ベースで欧州最大のマットレスグループであり、スカンジナビア、中央欧州および一部のアジア市場で、Dunlopillo、Slumberland、Jensenなどのブランドを展開している。フォームおよびスプリング部品の調達における規模の優位性により、同社は小規模な各国事業者には実現できない、1個当たりの納入ベース生産コストを実現している。当社が2026年第1四半期に実施した調査では、調達ベンチマークについて欧州のマットレスメーカー12社のサプライチェーン責任者に聞き取りを行った。その結果、75%が、標準化されたフォームおよびポケットコイル構造におけるコスト競争力の主要な比較対象としてHilding Andersを挙げた。この結果は、欧州の製造業における上位層と中位層の規模格差を浮き彫りにしている。

Sleep Number CorporationとEight Sleepは、北米のコネクテッドヘルス対応マットレス層を支える中核企業であり、国際展開を拡大している。Sleep NumberのSleepIQプラットフォームとEight SleepのPod 4 Ultraは、同カテゴリーで最も技術的な差別化が進んだ製品群であり、2,000米ドルを超える平均販売価格（ASP）を設定し、カテゴリーのバリュエーションの枠組みを変え始めている継続的なサブスクリプション収益を生み出している。

Avocado Green MattressとSaatvaは、北米のプレミアムDTCセグメントを代表する企業であり、それぞれ認証素材の信頼性と、ホワイトグローブサービスの収益性を差別化要因としている。AvocadoはGOTSオーガニックラテックス認証を取得している。両社は、平均販売価格 1,500〜3,500米ドル以上の価格帯で事業を展開し、枕、トッパー、ベッドフレーム、睡眠関連アクセサリーによって対象カテゴリーを広げている。

DeRUCCIとMlily Home Technologyは、中国を拠点とするプレミアムマットレスブランドであり、国際的な販売網を拡大している。DeRUCCIは2023年にミラノとミュンヘンに旗艦店を開設し、これまでで最も重要な西欧市場への参入を果たした。Mlilyは、ブランド小売チャネルと、北米のマットレスメーカーとのOEM供給契約の両方を通じて、米国市場で競争している。

DuroflexとWakefitは、インドの組織化されたマットレス市場をリードしている。Duroflexが製造と従来型小売を組み合わせたモデルで事業を展開する一方、Wakefitはオンラインを起点とするプラットフォームを構築し、ベンガルールとハイデラバードで製造を行っている。Wakefitは2024年半ばにシリーズCの資金調達を確保し、2026〜2028年に予測される需要拡大に対応する規模で、タミル・ナードゥ州における 250,000平方フィートの施設の建設に着手した。

Zinusは、Amazonの米国マットレス市場で圧倒的な地位を占める韓国系事業者であり、主にプラットフォームコマースを通じてバリュー層で競争している。

King Koil International は 80 か国以上でグローバルなライセンスモデルを展開している。スウェーデンの Hästens は超高級層に位置し、職人による手作業で製造された製品を 5,000 米ドル超で販売している。Pikolin はスペインおよびポルトガル全域に製造・販売網を有し、イベリア市場をリードしている。Silentnight Group と Relyon は、英国での垂直統合型製造を基盤に、英国の中価格帯市場を支えている

マットレスおよびマットレス部品業界のニュース

• 2026年5月：英国の競争・市場庁（CMA）は、Emma Sleep が同社の DTC ウェブサイト上で、誤解を招くカウントダウンタイマー、虚偽の「高需要」メッセージ、架空の割引表示を用いて消費者法に違反したことを認めたことを受け、高等法院の承認を得た和解を成立させた。この和解には、完全なコンプライアンス是正を義務付ける拘束力のある確約が盛り込まれており、「以前の価格／現在の価格」表示に関する追加審理は 2026年6月に予定されている。
• 2026年4月：Somnigroup International は、Leggett & Platt を全株式交換取引で買収する最終契約を締結したと発表した。買収額は約 25億米ドルで、Somnigroup の垂直統合は小売（Mattress Firm）から部品製造にまで拡大する。統合後の企業の 2025年の純売上高は約 112億米ドル、年間コストシナジーは 5,000万米ドルと予測されている。
• 2026年4月：テキサス州パサデナの Lyondell 化学施設で発生した火災により、マットレス用フォームの重要な前駆体である米国のポリオール生産が混乱した。これを受け、業界全体でフォームの割当が実施され、コモディティフォームの価格は 20〜25%上昇した。また、Helix、Jamison Bedding、Diamond Mattress などのブランドは、マットレス小売価格を 5〜15%引き上げた。供給が正常化するのは 2026年後半以降になると見込まれている。
• 2026年3月：Eight Sleep は米国および英国市場で Pod 4 Ultra を発売した。同製品は、独立したデュアルゾーンのアクティブ温度調節機能と、心拍変動（HRV）および呼吸数のリアルタイムモニタリング機能を統合しており、スマート睡眠層と個人向けヘルスデバイス機能の融合を一段と進展させた。
• 2026年1月：Emma Sleep は、ポーランドのウッチに新たな自動生産施設を開設し、欧州の製造拠点を拡大すると発表した。同施設により年間約 40万台の生産能力が追加され、中東欧の需要に対応するとともに、ドイツおよび英国向けの物流リードタイムを短縮する。

市場集中度スコア

マットレスおよびマットレス部品市場の集中度スコアは 10 段階で 2 であり、競争構造が極めて分散していることを示している。市場リーダーである Somnigroup International のシェアは約 6.5%、上位 5 社の合計シェアは世界市場価値全体のわずか 13.8%にとどまる。一方、残りの 86.2%は、地域メーカー、DTC 市場の革新企業、業務用部品サプライヤー、各国の有力ブランドに分散している。これらの企業の地位は、高い輸送コスト、国ごとに異なる消費者嗜好、さらに、他の耐久消費財カテゴリーで一般的な標準化された国境を越えたロールアップ戦略に対して、マットレス購入が持つ触感や形状固有の特性が依然として障壁となっていることによって支えられている。

マットレスおよびマットレス部品市場調査レポートは、業界を詳細に分析しており、2022年から2035年までの売上高（10億米ドル）および数量（百万台）について、市場推計と予測を以下のセグメント別に掲載している。

製品タイプ別市場

• フォームマットレス
  • メモリーフォーム
  • ゲル注入フォーム
  • ポリウレタンフォーム
• ハイブリッドマットレス
• インナースプリングマットレス
  • ボンネルコイル
  • ポケットコイル
  • 連続コイル
  • オフセットコイル
• ラテックスマットレス
• その他（水ベッド、エアベッドなど）

部品タイプ別市場

• 支持層
  • フォーム
  • インナースプリング
  • ラテックス
  • ハイブリッド
• コンフォート層
  • 絶縁パッド
  • キルト層
  • 中間クッション材
• その他

市場、サイズ別

• シングルサイズ
• ツインサイズ
• フルサイズまたはダブルサイズ
• キングサイズ
• その他

市場、価格帯別

• 低価格帯
• 中価格帯
• 高価格帯

市場、最終用途別

• 住宅用
• 商業用
  • 宿泊施設 
  • 医療施設 
  • 施設向け
  • その他

市場、流通チャネル別

• オンライン
  • 電子商取引
  • 企業ウェブサイト
• オフライン
  • スーパーマーケット
  • 専門店
  • その他（個人商店など）

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国 
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ 
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ