製造業におけるIoT市場 サイズとシェア 2026-2035

製造業におけるIoT市場規模

製造業におけるIoT市場は、2025年に3,770億米ドルと評価され、2026年には4,190億米ドルに達した。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）10.37%で拡大し、2035年までに1.01兆米ドルに達すると予測される。

製造業におけるIoT市場は、個別に導入された設備接続プログラムから、センシング、エッジ制御、データプラットフォーム、導入サービスを組み合わせた生産システム全体への展開へと移行している。需要を左右しているのは、運用データを活用して保守、品質、スループット、意思決定の各プロセスの信頼性を高める必要性である。一方、統合の複雑さは、企業の導入判断の時期と範囲を引き続き左右している。

製造業におけるIoT市場の動向、成長要因とGMIの予測見通し

メーカーは、ネットワークの信頼性、自動化の密度、相互運用可能なデータアーキテクチャによって、再現性のあるユースケースを実現できる領域で、接続型オペレーションを拡大している。予測では、運用技術とソフトウェア主導の分析を連携させる導入が優勢となる一方、サイバーセキュリティ、レガシー設備、工場ネットワーク全体にパイロット導入を拡大する難しさが、引き続き購買サイクルを左右する。

主な成長要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

携帯通信インフラは、固定式の産業用ネットワークだけに頼らず、移動資産、機械のテレメトリー、ビジョンシステム、分散型エッジ処理を支えられるため、工場のデジタル化において重要である。自動化が進んだ環境でプライベートネットワークの構成が広がるなか、接続設計と運用アプリケーションを組み合わせて提供できるサプライヤーは、インフラ投資を継続的なプラットフォームおよびサービス需要につなげるうえで有利な立場にある。

自動化への投資も、接続型モニタリングを追加導入する自然な機会を生み出す。ロボットやその他の高稼働率資産には、状態の可視化、診断、生産状況に即したデータが必要となるため、設備更新サイクルがセンサー、ゲートウェイ、分析ソリューションの調達を促す実際的なきっかけとなる。生産の中断が品質、スループット、保守に重大な影響を及ぼす環境では、その効果は特に大きい。

プロトコルの収束により、多様な設備が混在する工場環境に伴う商業上の不利益が軽減されている。OPC UAとTSNによって、設備データをソフトウェアプラットフォームで利用可能にする方法が簡素化され、導入作業は個別対応の統合作業から再利用可能な展開パターンへと移行しつつある。これにより、相互運用性のリスクを理由に大規模プログラムの導入をこれまで先送りしてきたメーカーにとって、導入のハードルが下がる。

主な抑制要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

サイバーセキュリティは、下流工程で検討される実装上の論点ではなく、商業化の可否を左右する関門となっている。接続された運用技術（OT）の拡大に伴い、ID管理、ネットワークのセグメンテーション、監視、インシデント対応、ベンダー保証が必要なシステムの数も増えている。このため、産業セキュリティの実績を持つサプライヤーが有利になる一方、デューデリジェンスに要する期間が延び、運用環境が中断を許容できない場合にはプロジェクトが先送りされる可能性がある。

拡張における中心的な課題は、技術面だけでなく組織面にもある。パイロット導入では単一の生産ラインで価値を実証できるが、全社的な展開には、共通のデータモデル、ガバナンス、従業員の活用定着、既存の基幹システムおよび運用システムとの統合が必要となる。こうした基盤が整っていないメーカーは、より広範なプラットフォームの導入を先送りしながら、個別のポイントソリューションを引き続き購入する可能性がある。

既存施設では、設備の世代、独自仕様の制御層、安全要件、限られた保守時間がすぐには標準化できず、さらなる制約となる。こうした環境では、インテグレーションパートナーが引き続き不可欠だが、稼働中の資産を接続するためのエンジニアリング作業によって、ハードウェアの置き換えが遅れ、導入総コストが増加する可能性がある。

製造業IoT市場のセグメント別分析

コンポーネント別

ハードウェア。ハードウェアセグメントは2025年に1,583.4億米ドルを生み出し、市場の42.0%を占めた。シェアは2035年までに30.0%に達すると予測されている。製造業IoT市場では、センサー、ゲートウェイ、コントローラー、エッジデバイスが運用データの取得に不可欠であり続ける一方、調達の判断基準は、デバイス単体の性能だけでなく、相互運用性、ライフサイクルサポート、導入時の経済性へと移りつつある。

ソフトウェア。ソフトウェアは2035年までに4,044.0億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.38%で拡大すると予測されている。プラットフォームのサブスクリプション、デジタルツイン、製造実行システムとの統合、分析アプリケーションは、接続データを保全、品質、生産量に関する意思決定へと結び付ける主要な手段になりつつある。

サービス。サービスは2025年に1,131.0億米ドルを生み出し、市場収益の30.0%を占めた。2035年までに3,033.0億米ドルに達すると予測されている。標準化された技術スタックであっても、現場評価、アーキテクチャ設計、試運転、チェンジマネジメント、サイバーセキュリティ対応、継続的な運用支援が必要であるため、需要は底堅く推移している。

プロフェッショナルサービス。プロフェッショナルサービスは2025年に18.0%のシェアを占め、2035年までに1,819.8億米ドルを生み出すと予測されている。このサブセグメントは、運用データソースの接続、生産現場で活用するユースケースの検証、世代の異なる設備が混在する環境での導入リスク管理に対する継続的なニーズの恩恵を受ける。

マネージドサービス。マネージドサービスの2025年の市場規模は452.4億米ドルであり、2035年には市場シェアが12.0%になると予測される。遠隔監視、セキュリティ監督、プラットフォーム運用のマネージドサービスにより、メーカーは同等の専門人材を社内に抱えることなく、接続環境を維持できる。

接続方式別

セルラーネットワーク。セルラー接続の市場規模は2035年までに5,055億米ドルに達し、売上高の50.0%を占めると予測される。また、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は13.44%と見込まれる。モバイル機器、デバイス密度、低遅延、安定した性能が生産業務の中核となる現場では、プライベートLTEや5Gのアーキテクチャの重要性が高まっている。

RFID。RFIDの2025年の市場規模は942.5億米ドルで、売上高の25.0%を占め、2035年には市場シェアが20.0%になると予測される。在庫識別、トレーサビリティ、資産管理における既存の役割は、より高スループットの接続アプリケーションが他のネットワーク技術へ移行するなかでも、商業的に重要であり続ける。

NFC。NFCの2025年の市場規模は527.8億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.36%と予測される。その価値は、機器の認証、点検の確認、工具の識別など、継続的な機械レベルのテレメトリーではなく、短距離で作業者が関わる業務に集中している。

衛星ネットワーク。衛星接続は2025年に8.0%の市場シェアを占め、2035年までに市場規模が1,213.2億米ドルに達すると予測される。この技術により、地上ネットワークのカバー範囲が不十分、または経済的に導入が困難な、地理的に分散した施設における接続型モニタリングの対象市場が広がる。

その他。その他の接続技術の2025年の市場規模は565.5億米ドルで、売上高の15.0%を占め、2035年には市場シェアが10.0%になると予測される。Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、独自の産業用プロトコルは引き続き特定の用途で利用されているが、新たなミッションクリティカルな導入では、より幅広い相互運用性と信頼性を備えたアーキテクチャが重視される傾向にある。

用途別

予知保全。予知保全の2025年の市場規模は1,055.6億米ドルで、売上高の28.0%を占め、2035年には市場シェアが30.0%になると予測される。計画外のダウンタイムを回避することが、資産の接続、状態データの収集、分析の適用に直接的な業務上の合理性をもたらすため、引き続き主要な導入経路となっている。

サプライチェーン管理。サプライチェーン管理の市場規模は2035年までに2,224.2億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は9.88%と予測される。資材、仕掛品、倉庫業務、出荷物流を横断した接続による可視性により、メーカーはリアルタイムの供給状況に合わせて生産上の意思決定を調整できる。

品質モニタリング・管理。品質モニタリング・管理は2025年に売上高の22.0%を占め、2035年には市場規模が2,527.5億米ドルに達すると予測される。マシンビジョン、インラインセンシング、エッジ推論により、自動検査の適用範囲は、欠陥、コンプライアンス違反、トレーサビリティの欠落が重大な商業的リスクにつながる生産現場へと広がっている。

資産管理。資産管理の2025年の市場規模は678.6億米ドルで、売上高の18.0%を占め、2035年には市場シェアが16.0%になると予測される。設備の位置、稼働状況、ライフサイクルの管理において、この分野は引き続き重要である。ただし、購買はより広範な保全や業務分析のプログラムに組み込まれる傾向が強まっている。

最終用途別

個別製造。個別製造は2025年に2,337.4億米ドルを生み出し、売上高の62.0%を占めた。2035年には市場の60.0%を占めると予測される。自動車、電子機器、機械、航空宇宙、消費財の各分野では、頻繁な段取り替え、複雑な生産フロー、品質が重視されるプロセス全体を通じた接続性と可視性が求められる。

連続プロセス。連続プロセスは2025年に38.0%のシェアを占め、2035年には4,044.0億米ドルを生み出すと予測される。プロセス産業では、稼働条件、安全要件、設備稼働率、製品の一貫性によって、連続性の低い生産環境と比べて操業の中断がはるかに重大な結果を招き得るため、接続型モニタリングが非常に重視される。

製造業向けIoT市場の地域別分析

北米の製造業向けIoT市場分析

北米は2025年に1,131.0億米ドルを生み出し、製造業向けIoT市場の30.0%を占めた。2035年には28.0%のシェアを占めると予測される。同地域には、成熟したエンタープライズソフトウェアの購買市場、確立されたオートメーションサプライヤー、コネクテッドオペレーション、安全なエッジ導入、生産データの統合に投資する大規模な製造業基盤がある。

米国。米国は2025年に967.0億米ドルを生み出し、2035年には2,420.3億米ドルに達すると予測される。航空宇宙、半導体、製薬、自動車などの先進製造分野への投資が、新設および既存設備への後付けに対応するIoTアーキテクチャの需要を支えている。

カナダ。カナダは2025年に4.35%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）9.61%で成長すると予測される（2026〜2035年）。エネルギー関連のプロセス産業、鉱業、自動車関連の生産が、コネクテッド資産管理、モニタリング、サービス主導型の導入モデルへの需要を生み出している。

欧州の製造業向けIoT市場分析

欧州は2025年に25.0%のシェアを占め、2035年には2,224.2億米ドルを生み出すと予測される。同地域の産業基盤は継続的なデジタル化を支えている。一方、コンプライアンス上の義務、エネルギーコストの圧力、慎重な資本配分により、導入のペースは、運用面および規制面で明確な価値を示せるかどうかに左右される。

ドイツ。ドイツは2025年に207.3億米ドルを生み出し、世界市場の5.50%を占めた。2035年には4.40%のシェアを占めると予測される。精密エンジニアリング、自動車生産、高度な機械産業が、デジタルツイン、コネクテッド品質管理システム、高価値資産のモニタリングに強固なユースケース基盤を提供している。

英国。英国は2025年に4.25%のシェアを占め、2035年には400.4億米ドルに達すると予測される。航空宇宙、ライフサイエンス、食品加工、物流要件の変化が、トレーサビリティやコネクテッドなサプライチェーン業務への投資を支えている。

フランス。2025年の市場規模は122.5億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.97%と予測される。航空宇宙、自動車、化学品の生産が需要を支えており、産業近代化プログラムにより、接続データや自動化の活用がさらに広がる可能性がある。

イタリア。2025年の市場規模は94.3億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.96%と予測される。多様な機械、包装、食品・飲料産業が広がっており、品質、保守、資産管理アプリケーションに対する需要の基盤となっている。

スペイン。2035年までに市場規模は222.4億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.12%になると予測される。サプライチェーンの統合に伴いトレーサビリティと品質への要求が高まるなか、自動車、食品加工、化学品の各施設では、接続型生産ツールの導入が進んでいる。

ロシア。2025年の市場規模は84.8億米ドルで、2035年には世界市場の1.54%を占めると予測される。投資の時期は、技術へのアクセス制約や産業近代化に向けたパートナーシップをめぐる不確実性の影響を受け続けている。

オランダ。2035年までに市場規模は200.2億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.26%になると予測される。物流の比重が大きい製造業のエコシステムを背景に、接続型設備、サプライチェーンデータ、生産と流通ネットワークを結ぶ業務への需要が支えられている。

ノルウェー。2025年の市場規模は56.5億米ドルで、2035年には133.5億米ドルに達すると予測される。海洋、海事、エネルギー関連の製造環境では、遠隔状態監視や接続型安全管理機能が特に求められる。

スウェーデン。2025年の市場シェアは1.50%で、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.67%と予測される。自動車、鉱山機械、パルプ・製紙の各製造業が、分析主導型の保守・監視の導入を支える強固な基盤となっている。

アジア太平洋地域の製造業向けIoT市場分析

アジア太平洋地域は2025年に製造業向けIoT市場の33.0%を占め、2035年までに市場規模は3,841.8億米ドル、売上高シェアは38.0%に達すると予測される。製造規模、自動化投資、拡大する接続インフラ、産業のデジタル化を後押しする公共部門のプログラムを背景に、同地域は最大かつ最も成長の速い地域市場である。

中国。2025年の市場規模は472.8億米ドルで、世界市場の12.54%を占めた。2035年には市場シェアが13.30%に達すると予測される。大規模な自動化基盤、製造業のデジタル化プログラム、電子機器および自動車の裾野の広いサプライチェーンが、接続型生産システムに対する幅広い需要を支えている。

日本。2025年の市場シェアは5.94%で、2035年には市場規模が537.9億米ドルに達すると予測される。半導体、自動車、民生用電子機器の精密生産が、高精度の監視、予知保全、デジタル検証ツールへの需要を支えている。

インド。2025年の市場規模は174.2億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は16.00%と予測される。国内製造業への投資拡大により、電子機器、医薬品、防衛、半導体関連分野における接続型生産インフラの潜在市場が拡大している。

韓国。2035年までに市場規模は345.8億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は10.76%になると予測される。半導体およびディスプレイの製造現場では、プライベート接続、品質監視、データ集約型の生産管理が求められる。

オーストラリア。オーストラリアの市場規模は2025年に87.1億米ドルとなり、世界市場の2.31%を占めた。2035年には市場シェアが2.28%になると予測される。鉱業関連製造、食品加工、エネルギー事業を背景に、各地に分散する産業拠点で、資産のコネクテッド化や遠隔オペレーションへの需要が支えられている。

シンガポール。シンガポールの市場シェアは2025年に1.32%となり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.45%で成長すると予測される。電子機器、医薬品、航空宇宙、先端製造業が集積していることから、スマートファクトリーやデジタルツイン機能の導入が積極的に進んでいる。

タイ。タイの市場規模は2035年に153.7億米ドルとなり、世界市場の1.52%を占めると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は15.21%と見込まれる。自動車組立と電子機器の受託製造を背景に、品質管理、トレーサビリティ、工場自動化に向けた投資で、コネクテッド化が明確な道筋となりつつある。

インドネシア。インドネシアの市場シェアは2025年に0.99%となり、2035年には1.52%になると予測される。食品加工、金属、繊維、消費財分野での産業発展に伴い、トレーサビリティとデジタル技術を活用した生産管理の戦略的重要性が高まっている。

ベトナム。ベトナムの市場規模は2025年に37.3億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.95%で成長すると予測される。電子機器や衣料品の製造拡大に伴い、サプライヤーの認定、品質モニタリング、エネルギー管理プログラムにおいて、IoT要件への対応が進んでいる。

ラテンアメリカの製造業におけるIoT市場分析

ラテンアメリカの市場規模は2025年に263.9億米ドルとなり、2035年には707.7億米ドルに達すると予測される。自動車組立、食品・飲料加工、アグリビジネス関連製造が安定した需要基盤を形成している一方、投資判断は依然としてマクロ経済情勢や輸出志向型の生産能力拡大の時期に左右される。

ブラジル。ブラジルの市場規模は2025年に132.0億米ドルとなり、世界市場の3.50%を占めた。2035年も市場シェアは3.50%を維持すると予測される。自動車、食品・飲料、石油化学の生産が、品質、エネルギー、プロセスのコネクテッド・モニタリングシステムへの需要を支えている。

メキシコ。メキシコの市場規模は2035年に247.7億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.02%で成長すると予測される。ニアショアリングや、北米の自動車・電子機器サプライチェーンとの緊密な統合を背景に、施設ではトレーサビリティの強化や、デジタルで接続された生産手法の導入が進んでいる。

アルゼンチン。アルゼンチンの市場シェアは2025年に1.19%となり、市場規模は2035年に106.2億米ドルに達すると予測される。食品加工と石油・ガス関連製造では、コネクテッド・オペレーションの活用機会が生まれているものの、経済の変動が技術投資サイクルを長期化させる可能性がある。

中東・アフリカの製造業におけるIoT市場分析

中東・アフリカの市場シェアは2025年に5.0%となり、市場規模は2035年に505.5億米ドルに達すると予測される。特に湾岸諸国では、産業多角化戦略により、デジタル技術を活用した川下製造業への投資が進んでいる。一方、エネルギー処理、建設資材、食品生産が、引き続き主な導入基盤となっている。

サウジアラビア。サウジアラビアの市場規模は2025年に66.0億米ドルとなり、世界市場の1.75%を占めた。2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）11.28%で成長すると予測される。産業の多角化を背景に、化学、金属、食品生産分野でコネクテッド製造への投資が進んでいる。

UAE。UAEの市場規模は2035年に161.8億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.07%で成長すると予測される。スマート工業団地と、物流・製造を組み合わせた同国のモデルが、コネクテッド・オペレーション管理、可視化、デジタルツインの導入機会を支えている。

南アフリカ。南アフリカの市場シェアは2025年に1.75%で、2035年には1.50%になると予測される。鉱業、自動車組立、食品加工が基礎的な需要を支える一方、インフラの信頼性と資本面の制約が引き続き導入のペースに影響している。

製造業におけるIoT市場のシェアと競争環境

製造業におけるIoT市場のシェアは分散しており、2025年に上位5社が占めた世界売上高の合計は6.29%だった。これは、産業用デバイス、接続性、クラウドプラットフォーム、アプリケーション、システムインテグレーション、マネージド運用にまたがる市場の性質を反映している。そのため、世界規模で事業を展開する自動化企業やテクノロジー企業に加え、専門プロバイダーにも大きな事業機会が残されている。

Siemens AGの市場シェアは2025年に2.25%だった。同社は、自動化、産業用ソフトウェア、エッジインフラ、デジタルツイン機能にまたがる統合型の産業向けポートフォリオを強みとし、運用技術と情報技術に共通のアーキテクチャを求める顧客に対応できる。

Rockwell Automationの市場シェアは2025年に1.44%だった。同社の制御システムの導入基盤とFactoryTalk環境は、ディスクリート製造業におけるコネクテッドサービスの基盤となっている。この分野の顧客は、既存の自動化設備や導入パートナーとの互換性を重視することが多い。

Honeywell Internationalの市場シェアは2025年に0.93%だった。同社は、稼働率とコンプライアンスに関する要件が厳しい操業環境で、接続型の安全、制御、監視機能を必要とするプロセス産業の顧客に特に適したポジションにある。

ABB Ltd.は、産業オートメーション、ロボティクス、モーション、およびABB Abilityの各製品・サービスを通じて競争しており、接続型モニタリングを高価値の既設設備に付加できる市場で強力な販売経路を持つ。Schneider ElectricはEcoStruxureを通じて、エネルギー管理と産業オートメーションの機能を組み合わせ、効率向上、プロセス最適化、工場のコネクテッド化を求める顧客に対応している。

Microsoft、Amazon Web Services、SAP、PTCは主にクラウド、プラットフォーム、データ統合、アプリケーションの各レイヤーで競争する一方、Emerson Electric、Bosch、Accenture、Capgeminiは産業分野の専門知識と導入能力を提供している。Advantech、Zebra Technologies、SICK AG、Ericsson、Nokia、C3.ai、Samsaraは、デバイス、識別、プライベート接続、分析、運用ソフトウェアの各分野に厚みを加えている。競争優位性は、導入期間の短縮、既設設備との相互運用性の維持、信頼性の高いOTセキュリティ対策の提供能力に、ますます左右されるようになっている。

最近の業界動向

• 2025年11月 - TPGは、PTCの産業用接続事業KepwareおよびIoTプラットフォーム事業ThingWorxを買収する最終契約を締結したと発表した。本取引により、規制当局の承認およびクロージングに必要な条件の充足を前提として、両事業を製造業向けのOTとITの接続性およびIoTプラットフォーム機能に特化したプロバイダーとして位置付けることを目指す^{[5]TPG. "TPG to Acquire PTC's Industrial Connectivity and IoT Businesses." tpg.com}。
• 2025年12月 - Mitsubishi Electric Corporationは、Tulip Interfacesへの出資と戦略的提携を発表した。この協業では、産業分野のデジタル化における活用を目的に、三菱電機のファクトリーオートメーション技術と、Tulipのノーコード型製造オペレーション管理アプリケーションを組み合わせることを目指す^{[6]Mitsubishi Electric USA. "Mitsubishi Electric Invests in Tulip Interfaces And Signs Strategic Alliance Agreement." us.mitsubishielectric.com}。