高度道路交通システム（ITS）市場 サイズとシェア 2026-2035

高度道路交通システム（ITS）市場規模

世界の高度道路交通システム（ITS）市場は、2025年に504億米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）約10.7%で拡大し、2035年には1,353億米ドルに達すると予測される。

ITSへの支出は、インフラの更新とデータ運用要件の相互作用に左右される度合いが高まっている。道路管理機関は、渋滞や安全上の課題に対応するため、新たなセンサー、通信、制御設備を必要としている。一方、公共交通機関は、閉鎖型の運賃媒体システムをクラウドベースの決済・旅客情報プラットフォームに置き換えつつある。鉄道投資は、相互運用性と信号要件の影響をより直接的に受ける。欧州委員会は2023年、欧州連結ファシリティ（CEF）の運輸分野公募で134件のプロジェクトを選定し、約71億ユーロを配分した。その約77%が鉄道インフラ向けであり、デジタル鉄道制御・交通管理システムの長期的な潜在市場を拡大している。^{[1]European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency. cinea.ec.europa.eu}

公的資金の投入により、ITSは個別の実証実験から、資金が確保された導入プログラムへと移行しつつある。米国のSMART助成金プログラムは、州・地方・部族政府による実証・導入プロジェクトを支援する。また、米国運輸省のV2X導入施策は、相互運用可能なコネクテッドカーの運用環境を確立することを目的としている。^{[2]U.S. Department of Transportation. transportation.gov}アジア太平洋地域では、インドの改定版高度交通管理システム（ATMS）要件や、中国の高速道路・車両・道路・クラウド関連プログラムを背景に、単体の路側機器ではなく、カメラ、通信、分析、取締りの各機能を統合したアーキテクチャへの需要が生まれている。

この移行は、調達を担う制度に依然として左右される。北米の助成金プログラム、欧州の鉄道共同融資、アジア各国の導入義務化は、これまでITSの購入を遅らせてきた不確実性を低減する。また、それぞれ異なる商業要件も課す。米国のプログラムは実証可能な成果と相互運用性を重視し、欧州は投資を国境を越えた鉄道・モビリティ規格に結び付けている。インドと中国は、交通管理を取締り、料金徴収、コネクテッド道路インフラと組み合わせている。共通の技術プラットフォームをそれぞれ異なる調達方式に適合させられるベンダーは、ハードウェアの販売量だけに依存するサプライヤーよりも有利な立場にある。

高度道路交通システム（ITS）市場の評価対象期間は2022〜2035年で、基準年は2024年である。本評価では、公共・商業輸送環境における交通流、安全性、旅客移動、ネットワーク料金設定、車両運行、コネクテッドモビリティの改善に用いられる技術とサービスを対象とする。

輸送モードの対象範囲には、鉄道、道路、航空、海運が含まれる。道路ITSには、交通管制センター、センシングネットワーク、料金徴収、道路安全アプリケーション、コネクテッド道路インフラが含まれる。鉄道の対象範囲には、信号、交通管制、旅客情報、相互運用システムが含まれる。航空の対象範囲にはエアサイドおよび空港内モビリティシステムが含まれ、海運の対象範囲には港湾、船舶交通、船陸間情報システムが含まれる。

コンポーネントの対象範囲には、ハードウェア、ソフトウェア、サービスが含まれる。ハードウェアは、通信ネットワーク、インターフェースボード、センサー、監視・検知システム、監視カメラ、その他で構成される。ソフトウェアには、可視化ソフトウェア、映像検知管理ソフトウェア、交通運行管理システム、交通分析・AIプラットフォーム、その他が含まれる。サービスには、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスが含まれる。

システムの対象範囲には、高度交通管理システム （ATMS）、高度旅行者情報システム（ATIS）、高度交通料金システム（ATPS）、高度公共交通システム（APTS）、高度地方交通システム（ARTS）、商用車運行（CVO）が含まれる。

用途の対象範囲には、交通管理、車両群管理・資産監視、スマートチケット、公共交通・旅客情報、道路安全・セキュリティ、スマート駐車・案内、料金徴収・混雑課金、環境・排出量監視、コネクテッド・自動運転車（CAV）支援、その他が含まれる。

地域の対象範囲には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ（MEA）が含まれ、指定された地域階層に沿って各国レベルで検討する。

主要な成長要因

政府資金と成果連動型導入プログラム

公的資金により、裁量的な維持管理予算にとどまらない調達が進み、ITSプロジェクトの実行可能な案件パイプラインが拡大している。米国のSMART Grantsプログラムは、デジタルモビリティソリューションの実証・導入活動に資金を提供してきた。また、Advanced Transportation Technologies and Innovationプログラムは、安全性、モビリティ、システム性能の向上を目的とする技術の導入を支援している。こうしたプログラムが商業面で重要なのは、機関が測定可能な成果を定義しなければならないためであり、個別機器ではなく、統合型ATMS、コリドー管理、V2Xソリューションを調達するためのより強固な根拠が生まれる。

米国のアリゾナ州、テキサス州、ユタ州におけるV2X Acceleratorの助成は、相互運用性の計画から実運用への展開に至る進展を示している。サプライヤーにとって、これは実績となるプロジェクトへの道筋となる一方、規格への準拠と機関間連携の重要性も高める。路側、車両、クラウド、交通管理の各コンポーネントを接続できないベンダーは、個々の機器で競争力があっても、採用対象から外れるリスクがある。

オープン決済とアカウントベースの乗車券発行

交通機関の運賃収受は、各機関が独自仕様のカードや現金取扱業務をアカウントベースの決済システムに置き換えるなかで、ソフトウェアおよびマネージドサービスの事業機会へと変化している。FAIRTIQによると、2024年末までに8カ国23地域で処理した移動は2億件を超えており、地域ごとの運賃規則がデジタル化されれば、モバイルによる従量課金型システムが大規模に運用可能であることを示している。運用面での価値は、個別の乗車券媒体に関する業務をなくすとともに、各機関が取引データをネットワーク計画や運賃政策の運用に活用できる点にある。

北米での導入事例は、この移行が既存のサプライヤーとの関係を再構築し得ることを示している。マサチューセッツ湾交通局は2024年8月、バス、グリーンラインのトロリー、ゲート付き地下鉄駅で、非接触型の銀行カードおよびモバイルウォレットによる決済の受け付けを開始した。2025年1月、SEPTAはCubicとの間で、既存プラットフォームをアカウントベースのアーキテクチャに置き換えるKey 2.0システムに関する12年間、2億1,100万米ドルの契約を承認した。^{[3]WHYY. whyy.org}こうした契約が戦略的に重要なのは、初期導入の後も契約期間を通じて、サポート、セキュリティ、決済処理、製品強化に関する業務が続くためである。

アジア太平洋地域における全国規模の交通管理施策

インドと中国では、交通運用に取り締まり、道路のデジタル化、料金徴収を組み合わせたプログラムを通じて、ITS需要が拡大している。インドのNHAIが改定したATMS仕様では、対象となる高速道路プロジェクトにAIベースの映像事故検知と取り締まりシステムとの接続が求められており、同庁は主要国道におけるATMS対象範囲の拡大も掲げている。ドワルカ高速道路の導入事例は、AI対応の取り締まりシステム、パン・チルト・ズームカメラ、レーダー表示装置、取り締まりインフラに接続された可変情報板など、これに伴う機器構成を示している。

中国の2024年デジタル変革ガイダンスでは、北斗、IoT、AIなどの技術を統合する対象として、交通量の多い高速道路、一般道路、主要水路が掲げられている。これとは別に、20都市が車両・道路・クラウド統合の実証事業に指定された。これらのプログラムは対象市場を拡大する一方、そのアーキテクチャは欧米の道路関連プログラムとは異なる。サプライヤーには、従来型の交通管制機器を設置するだけでなく、現地の管理下にあるクラウド、通信、データ環境との統合が求められる。

欧州の鉄道インフラと相互運用性への投資

欧州の鉄道投資は、信号、運行管理、旅客情報、通信システムに対する長期的な需要の源となりつつある。2024年のCEF Transport公募には、ERTMS、ITS、河川情報サービス、海事用途を対象とするモビリティ枠が含まれていた。ERTMSへの投資は、互換性のない各国の鉄道制御システムに対応するものであり、デジタル化は任意の技術更新ではなく、規制への準拠とネットワーク容量確保の要件となるため、特に重要である。

商業面での影響は、新たな信号機器の導入にとどまらない。UNIFEは、ETCS-FRMCSの互換性を、既存の鉄道制御機器から次世代通信へ移行するコストを削減し得る移行経路として位置付けている。これにより、運行事業者にシステム全体の置き換えを強いることなく、インターフェース、検証、段階的な近代化を管理できるベンダーへの需要が生まれる。

主な抑制要因

レガシーシステムの統合の複雑さ

最も根強い抑制要因は、移行中も稼働を継続しなければならないシステムの近代化に伴う、技術面および組織面での難しさである。連邦道路庁は、交通管理システムの移行における個別の側面として、ソフトウェア、コンピューターハードウェア、業務プロセス、ITインフラ、人員を挙げている。^{[4]Federal Highway Administration. rosap.ntl.bts.gov}そのため、システム更新では、データベース移行、現場機器のプロトコル統合、オペレーター研修、サイバーセキュリティの変更、移行期間中の並行運用を同時に進める場合がある。

英国の都市交通管理・制御環境は、この問題がもたらすコストを示している。業界関係者は、老朽化したCORBA通信プロトコルが個別対応の統合作業や相互運用性リスクの原因になっていると指摘し、最新のフレームワークの開発に取り組んでいる。協調型ITSでも、多様なアクセス技術が併存し、後方互換性を備えたアプリケーション層のソリューションが必要となるため、相互運用性の確保は複雑である。こうした状況は経験豊富なインテグレーターに有利に働く一方、販売期間の長期化やプロジェクトリスクの上昇を招き、専門的な調達・技術管理のリソースが不足する小規模な当局の導入を制約する可能性がある。

海事ITSにおける高コストと標準の断片化

海事ITSには、異なる導入上の制約がある。船舶や港湾への導入には、標準化が不均一で規模の経済も限られる環境において、専門的な認証済み機器が必要となる。海事ITSに関する調査では、相互運用性、規制、レガシーシステムをめぐる状況の断片化が、普及拡大に対する重大な障壁として挙げられている。必要な統合は、大規模事業者や公的資金による港湾プログラムにとっては経済的に成り立つ可能性があるが、投資収益が不確かな小規模船隊の所有者にとっては、正当化が依然として難しい。

ISO 28005などの船舶・陸上間通信規格は重要な基盤となるが、船舶固有のインフラや統合要件は依然として大きい。港湾への導入では、情報サービスへの直接投資以外にもコストが発生する場合がある。フィンランドの港湾プロジェクトに関する調査では、関連するステークホルダーの投資額が中核サービスのコストを大幅に上回る可能性があることが明らかになった。したがって、標準化が進み、認証済み機器の費用対効果が改善しない限り、海事ITSは港湾、大規模船隊、対象を絞った環境・物流プログラムに集中する可能性が高い。

海事分野のコスト障壁は、より構造的なものである。回廊ごとにアップグレードの順序を決められる道路当局とは異なり、船舶運航事業者は認証、帯域幅、訓練の制約下で、船舶単位の設備投資を判断することが多い。その結果、市場は、幅広い自律的な導入サイクルではなく、高付加価値の船隊や港湾エコシステムに集中する、より限定的なものとなる。この違いは、予測期間を通じて、海事システムよりも道路、鉄道、都市交通におけるコネクテッド・アプリケーションが、ITSの増分価値に占める割合を高めると見込まれる理由を説明する一助となる。

高度道路交通システム（ITS）市場のセグメント別分析

交通手段別

道路分野が主流である背景には、高速道路、都市部の信号制御、道路安全、料金徴収、交通運用に関する幅広い調達需要がある。道路プロジェクトは、都市単位の制御装置の近代化から、回廊や全国ネットワークを対象とするプログラムまで多岐にわたる。ミズーリ州運輸局は2024年6月、セントルイスとスプリングフィールドの交通管理業務向けにTransCoreのTransSuiteソリューションを選定し、州全体で既に導入されていたパターンを拡大した。Econoliteによるタコマの近代化プロジェクトでも、約100カ所の交差点を対象に、高度交通管理システム（ATMS）の統合と現場制御装置の更新が組み合わされた。こうした事例は、導入実績が地理的に隣接する地域で再現可能な商機につながることを示している。

鉄道分野の需要は、資産の長寿命、信号保安要件、国境を越えた相互運用性によって形作られる。プロジェクトサイクルは自治体の道路システムより長いものの、ERTMSとTEN-Tの近代化により、鉄道ITSには比較的安定した調達基盤がある。航空分野は専門性の高いセグメントであり、旅客の流れ、地上車両の連携、手荷物の可視化、都市交通との接続など、空港およびエアサイドの運用に重点を置く。海運分野の需要は、船舶交通サービス、港湾コミュニティシステム、到着管理プラットフォームを中心とし、短期的に導入へ至る最も有力な経路は、公共港湾の近代化である。

コンポーネント別

物理ネットワークにはセンサー、監視・検知システム、監視カメラ、通信設備、路側機、制御装置インターフェースが必要となるため、ハードウェアは引き続き大きな収益源である。インドのドワルカ高速道路システムは、道路ハードウェアの仕様要件が高度化していることを示す事例であり、単機能の検知装置ではなく、AI対応カメラや取締り機器を採用している。交通管理プラットフォームの運用開始に先立ち、光ファイバーまたは携帯電話網によるバックホールの整備が必要となる場合、通信ネットワークは特に重要となる。

各機関が事後的な報告から予測型の管理へ移行するなか、ソフトウェアの戦略的重要性が高まっている。米国運輸省（U.S. DOT）の評価結果によると、参照されたテキサス州での評価では、ピーク時間帯の機械学習による所要時間予測は従来の手法より40%高い精度を示した。^{[5]ITS Deployment Evaluation, U.S. Department of Transportation. itskrs.its.dot.gov} Iterisは、匿名化されたプローブ車両の走行軌跡を用いてネットワーク上の信号制御や渋滞の問題を特定するClearGuide Signal Trendsを発表し、すべての交差点にセンサーを設置する必要性を低減した。TomTomがMiovisionに匿名化された交通データを提供する契約を結んだことは、データライセンスによって、信号分析の適用範囲をサプライヤーが直接設置したハードウェアの範囲を超えて拡大できることを示している。

設計、統合、試運転、移行の各段階では引き続き専門サービスが必要である一方、マネージドサービスは、稼働開始後の継続性、サイバーセキュリティ支援、パフォーマンスに対する説明責任を求める当局のニーズから恩恵を受ける。SEPTA Key 2.0の長期サポート要素は、運賃システムの調達が複数年にわたる運用関係へ移行し得ることを示す事例である。

システム別

ATMSは、交通監視、事故検知、適応制御、動的メッセージ管理、道路回廊運用を統合するため、主要なシステムカテゴリーとなっている。その重要性は、インドの高速道路ATMSプログラム、中国の車両・道路・クラウド実証事業、北米の近代化資金によってさらに高まっている。ATISは、標識、アプリケーション、ナビゲーション向けデータ配信、公共情報サービスを通じて、ネットワークデータを旅行者向け情報に変換する。プローブデータによって、固定センサーでは採算が合わない道路回廊のカバレッジが向上すれば、その価値は高まる。

ATPSには、電子料金収受、渋滞課金、走行距離に応じた課金が含まれる。インドで進められている、国道5万kmを対象とするGNSSベースの電子料金収受構想は、このカテゴリーが地点ごとの料金収受からネットワーク規模の課金インフラへと進化していることを示している。^{[6]Press Information Bureau, Government of India. pib.gov.in} APTSは、公共交通の運行管理、乗客向け情報、運賃技術を組み合わせる。アカウントベース決済により、運賃収受は統合運用プラットフォームへと変わりつつある。ARTSは、通信環境やセンサーの採算性がATMSの全面導入を制約する交通量の少ない道路回廊に対応し、CVOは貨物輸送、重量監視、法令遵守、港湾入場、車両運行を支援する。

用途別

交通管理は、ATMS、センシング、管制センター、事故管理、道路回廊運用への支出を取り込むため、最大の用途となっている。車両管理・資産監視は、商用テレマティクスや保守要件の恩恵を受ける。スマートチケッティング と公共交通・乗客向け情報は、オープンループ決済への移行やリアルタイムの乗客向け情報提供によって支えられている。道路安全・セキュリティは、特にインドで改定されたATMS要件の下で、カメラ分析、速度違反や交通違反の取り締まり、事故の確認との連携を強めている。

スマート駐車・案内、環境・排出量監視、料金収受・渋滞課金は、個別の設備を共通データプラットフォームに接続する機関の能力に左右される。CAV支援は商用化の初期段階にあるものの、V2Xの実証事業や導入プログラムによって、将来のコネクテッド道路運用に必要な路側、車両、クラウドのインターフェースが整いつつある。このセグメントは、現在の収益貢献に先立って資金が投入されることが多く、相互運用可能なプラットフォームを持つサプライヤーにとって、中長期的な機会となるため、戦略的に重要である。

この違いが最も明確に表れるのは道路ITSである。インド、中国、米国の国家プログラムは、ATMSやコネクテッド・インフラの導入可能な設置基盤を拡大している。しかし、商業的に持続可能な機会は、そこから生まれるデータストリームを運用ソフトウェアや継続的なサービスへと転換することにある。海上ITSは異なる仕組みで成長する。特殊なハードウェア、認証要件、船舶単位の採算性により、同等のデータ主導型の好循環を拡大することは難しい。そのため、サプライヤーは海上システムを、近い将来に市場全体の収益構成を牽引する要因ではなく、対象を絞った垂直市場の機会と捉えるべきである。

高度道路交通システム（ITS）市場の地域別分析

北米

北米市場は2025年に194億5,200万米ドルと評価され、2035年には527億300万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は10.79%である。米国市場は、連邦政府の助成金、州運輸局（DOT）の近代化、V2Xの導入活動、公共交通機関の運賃徴収システムの更新に支えられている。米国の調達案件には、連邦政府の実証プログラム、回廊単位の州プロジェクト、都市公共交通機関との契約が含まれる。より分散したカナダ市場は州・準州の機関が主導しており、BC Transitによるスキーナ地域でのUmo導入は、デジタル運賃システムが大都市圏のネットワークを超えて拡大していることを示している。^{[7]BC Transit. bctransit.com}

欧州

欧州市場は2025年に132億2,200万米ドルと評価され、2035年には348億7,400万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は10.49%である。同地域のITS需要は、ITS指令、CEFによる協調融資、TEN-Tの整備、ERTMSの要件に支えられている。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ポーランド、ルーマニアでは、都市交通管理、鉄道の近代化、電子料金徴収、マルチモーダルデータ施策がそれぞれ異なる組み合わせで進められている。英国では、UTMCの通信フレームワーク刷新により、従来型の交通管理への投資と並行して、システムの更新・統合機会が生まれている。フランスでは、ConduentによるSaint-Etienne Metropoleへの導入など、オープンループ型決済を活用した公共交通の近代化が引き続き進められている。ロシアは、欧州の資金調達や標準化の取り組みとの結び付きが弱まっており、地域の投資案件における役割が制約されている。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は2025年に116億6,500万米ドルと評価され、2035年には374億400万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）12.65%で最も急速に成長する地域となる。中国、インド、日本、韓国では、デジタル道路、料金徴収、V2X、自動運転モビリティに関する国家プログラムが地域の成長を牽引している。中国では、パイロット都市の指定や都市レベルでの車両・道路・クラウドへの投資により、現地の管理体制の下で大規模なコネクテッド・インフラ環境が整備されつつある。インドでは、取り締まりと連動したATMSの導入と、GNSSを活用した料金徴収の構想が並行して進められている。日本では、ETCデータの活用を料金徴収にとどめず、モビリティ、防災、物流へと広げている。

オーストラリアとニュージーランドでは、スマートチケットや交通データの統合に関して、成熟した市場ながら機会はより選択的である。タスマニア州は2024年10月、バスとフェリーを対象とするスマートチケットシステムの提供事業者としてCubicを選定し、3,540万豪ドルの資金を確保した。ベトナム、インドネシア、フィリピンは依然として発展の初期段階にある市場であり、都市化、回廊への投資、スマートシティプログラムが、地域全体に一様な需要ではなく、地域に根差した機会を生み出している。

ラテンアメリカ

中南米の市場規模は2025年に34億4,500万米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）6.85%で成長し、2035年には65億3,400万米ドルに達すると予測される。ブラジルとメキシコでは、高速道路のコンセッション、電子料金収受、都市交通管制、安全対策プログラムを通じて地域需要をけん引している。ブラジルでは、一部の有料道路運営にITS要件が組み込まれている一方、メキシコの需要はメキシコシティ周辺と主要な連邦道路に集中している。アルゼンチンでは都市交通管理や料金収受の需要が続いているものの、マクロ経済上の制約により、大規模な近代化プログラムの見通しは立ちにくい。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は2025年に26億4,800万米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）3.68%で成長し、2035年には37億6,100万米ドルに達すると予測される。サウジアラビアとUAEでは、スマートシティへの投資、高速道路の監視、都市モビリティ管理、コネクテッド交通の取り組みを通じて、最も顕著な事業機会が生まれている。ドバイの交通エコシステムは、交通管理、スマートパーキング、旅客情報、自動運転モビリティの実証実験が行われる環境を形成してきた。MiovisionはUAE、カタール、サウジアラビアでの導入実績を報告しており、湾岸地域の一部市場でAIを活用した交通分析への需要があることを示している。^{[8]Traffic Technology Today. traffictechnologytoday.com}

南アフリカはサブサハラ・アフリカで最も発展したITS市場であり続けているものの、公共予算の制約と為替リスクにより、長期的なプラットフォームの採算性は複雑化している。Kapschの2024/25年度の業績では、南アフリカのTMT事業の連結除外による影響が示されており、地域事業の収益性が市場構造やポートフォリオの判断に左右されることが浮き彫りになった。

北米と欧州はアジア太平洋地域より成長率が低いものの、調達メカニズム、資金調達経路、標準化の枠組みはより成熟している。両地域の事業機会は、更新、統合、ソフトウェア、運用管理サービスへと次第に比重を移している。中南米と中東・アフリカでは、選択的ながら高額となることの多い案件が見込まれるが、予測成長率が低いのは、資金調達が安定せず、案件ごとの調達が多いためである。したがって、グローバルベンダーは制度の成熟度に応じてリソースを配分する必要がある。標準化されたプラットフォームやサービスのモデルは北米と欧州で最も適用しやすい一方、アジア太平洋地域では国ごとのパートナーシップと現地に適応した提供体制が求められる。

高度道路交通システム（ITS）市場のシェアと競争環境

市場は細分化されている。売上高上位10社が2025年の世界市場規模5,043億2,000万米ドルの約12.79%を占める一方、その他の企業は約87.21%を占める。市場の対象範囲が広く、交通管理、料金収受、運賃徴収、鉄道信号、空港システム、データプラットフォーム、現場設置機器それぞれに、固有の認定要件と地域別の調達構造があることが、市場の細分化につながっている。

グローバル企業

シーメンス・モビリティは、主に鉄道信号、鉄道運行、モビリティシステムを通じて競争している。同社のモビリティ部門は2024年度に114億2,000万ユーロの売上高を計上したが、同部門にはITS以外の事業も含まれる。^{[9]Siemens AG. press.siemens.com} Yunex Trafficは道路交通管理と適応制御システムに注力し、旧シーメンスの交通事業から受け継いだ道路交通分野の事業基盤を維持している。Thalesは、安全性が極めて重要な鉄道信号、都市鉄道の自動化、航空交通管理の分野で競争している。

Cubic Transportation Systemsは、アカウントベースの運賃収受と都市モビリティプラットフォームを中心に事業を展開している。同社が受注したSEPTA Key 2.0と、Metro Transit Go-Toのアップグレードは、運賃システムの競争においてクラウド処理とライフサイクルサポートが重要であることを示している。Kapsch TrafficComは料金徴収と交通管理の機能を兼ね備えており、2024/25年度の売上高の74.1%を料金徴収が占め、残りを交通管理が占めた。Conduentは世界の公共交通機関の運賃収受事業に引き続き携わっているが、SEPTAの契約更新競争での敗退は、大規模事業者の契約更新をめぐる競争圧力の大きさを示している。

Cisco Systems、Hitachi、IBM、Indra Sistemas、NEC Corporation、Siemens Mobility、Thalesは、通信インフラ、データプラットフォーム、システム統合、鉄道、交通管理、都市モビリティの各機能を組み合わせて競争している。企業向けシステムとの統合、サイバーセキュリティ、複数の交通モード間の連携が調達要件となる場合、各社の事業規模は強みとなり得る一方、対象となるシステム分野が限定的な場合には、専門サプライヤーが優位性を保つこともある。

地域企業

EconoliteとTransCoreは、ATMS、信号システム、料金徴収、交通運用の分野で北米の主要な競合企業である。Q-Free ASAは料金徴収と交通管理に携わり、Sumitomo Electric IndustriesはITS関連部品と交通制御技術を供給している。SWARCOは交通信号、道路標示、交通管理の各機能を備え、傘下のMcCain事業は北米での適応型信号制御の導入を支えてきた。TomTomの法人向け事業はデータ中心の色合いを強めており、Miovisionとの交通データに関する提携がその一例である。

新興企業

Applied Informationは、コネクテッドインフラ、スマート工事区域、V2Xアプリケーションに注力している。Jenoptik Mobility Solutionsは、交通違反取締り、区間速度規制、交通データ収集のニーズに対応している。Miovisionは、2024年にTraffic Technology Servicesを買収したことを受け、データおよび交通管理の機能を拡充している。Rekor Systemsは、交通事業者や公共部門の利用者向けに、AIを活用した道路情報プラットフォームを提供している。

競争優位を左右する要素は、後続のソフトウェアやサービスの提供を支える導入実績、公共機関のシステムとの相互運用性が実証されていること、地域の調達要件や規制要件を満たす能力の3つへと集約されつつある。現場機器を持たないサプライヤーも、プローブデータ、分析、プラットフォーム統合を通じて競争できる一方、ハードウェアベンダーには、自社の機器が測定可能な運用成果にどう貢献するかを示すことがますます求められている。

最近の業界動向

2025年1月 - Cubic Transportation SystemsはSEPTA Key 2.0の契約を獲得した。SEPTAは、次世代運賃収受システムの設計、導入、運用をCubicに委託する、2億1,100万米ドル、12年間の契約を承認した。一般利用者向け機器の導入は、早くても2027年となる見込みである。

2025年5月 - Cubicは、South Western Railwayの乗客向け改札機に関する契約を獲得した。この契約は、自動改札機システムの設置、試運転、保守、サポートを対象とし、契約額は3年間で4,940万英ポンドとされており、延長オプションも含まれる。

2025年7月 - 欧州委員会は、CEFの交通助成金として28億ユーロを発表した。この資金は、鉄道、国境を越えた交通、コネクテッドモビリティへの投資を含む94件の交通プロジェクトを対象としていた。

2024年秋 - USDOTは、V2Xの導入に6,000万米ドルを交付した。この協力協定は、アリゾナ州、テキサス州、ユタ州における、統合された相互運用可能なV2Xの導入を支援する。

2024年10月 - タスマニア州は、州全域のスマートチケットシステムの提供企業にCubicを選定した。このシステムはバスとフェリーを対象とし、段階的な試験運用と本格展開プログラムが、3,540万豪ドルの資金により支援される。