産業用モーター市場 サイズとシェア 2026-2035

産業用モーター市場規模

産業用モーター市場は2025年に212.5億米ドルと評価され、2026年には224億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.8%で成長して、2035年までに341.4億米ドルに達すると予測される。

本市場の対象は、産業用グレードの電動モーターのうち、産業用の購入者やOEM向けに、直販、販売代理店、システムインテグレーターの各チャネルを通じて販売される製品であり、OEMへの組み込み需要と交換需要を含む。

効率基準に適合する交換プログラムと、自動化主導のアップグレードによって、市場の収益構成が変化している。需要は高効率の誘導モーター、同期モーター、精密モーションシステムへと移行している一方、継続的に発生する交換需要が、裁量的な新規設備投資だけに依存する場合よりも安定した需要基盤をもたらしている。

産業用モーター市場の動向、成長要因、GMI予測

効率規制により交換購入における付加価値が高まる一方、産業オートメーションの進展によってサーボ技術や同期技術への需要が拡大している。市場の見通しは、交換時の規制適合、設備投資サイクル、磁石の供給確保と高価格システムの購入しやすさをメーカーがいかに管理できるかに左右される。

主要な成長要因

規制により、エネルギー効率は製品選択の好みから交換の契機へと変わりつつある。EUのエコデザイン枠組みではモーター要件が段階的に厳格化されており、交換を先送りすると規制適合上または運用コスト上のリスクが生じる用途で、高効率機器への需要を後押ししている^{[3]European Commission. “Commission Regulation (EU) 2019/1781.” eur-lex.europa.eu}。主要な製造国・地域でも同様の政策方針が進んでおり、高性能モーターを調達する商業的な合理性を強めている。

欧州では既設モーターの基盤が大きく、販売代理店やOEMは規制期限を、単発のスポット購入ではなく、計画的なアップグレードにつなげやすい。そのため、認証済み製品群、現地在庫、既設設備との互換性を確保するためのエンジニアリング支援を提供するサプライヤーが有利となる。こうした需要は、自動化主導のモーター購入に比べ、短期的な工場拡張への依存度が低い。

自動化は別の成長経路をもたらす。精度、制御性、稼働時間、状態監視が生産に直接的な価値をもたらす用途では、サーボシステムやスマートモーターシステムの採用が拡大している。導入は設備投資や統合能力に左右されるものの、競争の対象を汎用モーターの交換に限定せず、モーションコントロールの領域全体でサプライヤーの関与を深める。

主要な抑制要因

永久磁石の供給への依存は、自動化や効率向上の恩恵が最も大きいモーターの種類に固有のリスクをもたらす。メーカーは代替技術を活用した設計変更や調達先の多様化を進められるが、こうした対策には時間がかかり、納期、利益率の回復、顧客認定プロセスに影響を及ぼす可能性がある。購入者が供給の継続性を重視する場合、誘導技術は比較的高い耐性を保つ。

規制が比較的緩やかな市場では、高効率機器の導入に向けた事業上の合理性は、資金調達、エネルギー価格、ライフサイクル全体でのコスト削減効果を測定する事業者の能力に左右されることが多い。このため、効率の低い機器からの買い替え需要が大きく残り、平均販売価格の短期的な上昇は抑えられる。監査、サービス支援、実用的な改修ソリューションを提供するサプライヤーは、こうした導入の遅れを縮めるうえで有利な立場にある。

根拠となるデータには出典を明記した外部データを用いており、需要への含意と予測条件はGMIの分析に基づく。

産業用モーター市場のセグメント別分析

モータータイプ別

AC誘導モーターの2025年の売上高は110.5億米ドルで、2035年には市場売上高の47.0%を占めると予測される。産業用モーター市場では、ポンプ、ファン、コンベヤー、一般的なプロセス設備など、幅広い用途で引き続き誘導モーターが採用されている。設置済み機器の裾野が広いことから、より高効率な仕様や代替モーター技術によって新規需要の製品構成が変化するなかでも、買い替え需要における誘導モーターの役割は維持される。

AC同期モーターおよびPMSMは、2035年までに37.6億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.8%になると予測される。可変速性能と高効率を両立できるため、コンプレッサー、ポンプ、HVACシステムでの採用が進む。これらのセグメントの成長機会は、駆動システムとの統合や、永久磁石の供給リスクを管理する顧客の意向と密接に結びついている。

BLDCモーターの2025年の売上高は14.9億米ドルで、2035年には23.9億米ドルに達すると予測される。メンテナンス面での利点、コンパクトな設計、可変速運転が、換気、マテリアルハンドリング、産業用HVACにおけるBLDCモーターの普及を後押ししている。購入価格の安さよりも、稼働の継続性やサービス対応の頻度の低さが重視される用途で、同セグメントは有利な位置にある。

ACサーボモーターは、2035年に市場売上高の12.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.7%になると予測される。ロボット、CNCシステム、高速包装、自動物流が、サーボモーターの普及拡大につながる技術的条件を生み出している。需要は従来型の買い替え対象よりも設備投資の判断に左右されやすいが、精密生産における役割が高価格帯での位置づけを支えている。

DCサーボモーターの2025年の売上高は10.6億米ドルで、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測される。旧式の工作機械、印刷設備、特殊な自動化設備が、引き続きDCサーボモーターの需要を支えている。サプライヤーは、広範な汎用品の流通ではなく、制御システムとの互換性、保守性、用途に応じたエンジニアリングで競争している。

気密型モーターや特殊モーターを含むその他のモーターは、2035年までに30.7億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.3%になると予測される。特殊モーターの需要は、冷凍用圧縮機、水中システム、過酷なプロセス環境によって支えられている。ブラシ付きDCモーターは、購入者がブラシレスモーターやサーボモーターへ移行するにつれて減少が続く一方、ステッピングモーターは限定的ながら、精密な位置決め用途で引き続き採用されている。

用途別

ポンプの市場規模は2025年に59.5億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大すると予測される。ポンプの稼働サイクルを踏まえると、モーターの効率と信頼性は、水処理、化学、石油・ガス、一般製造業の事業者にとって、運用コストを左右する重要な要素となる。このため、同分野は規格対応を目的とした更新と、ライフサイクルコストを重視した調達の双方から恩恵を受けやすい。

ファンおよびブロワーの市場規模は、2035年までに64.9億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大すると予測される。産業用換気、燃焼用空気システム、HVACの近代化が、幅広い最終用途分野で需要を支えている。可変速運転の普及に伴い、省エネ効果を実証でき、プロセス制御を改善するモーターとドライブの組み合わせがますます選好されている。

コンプレッサーは2025年の市場収益の18.0%を占め、2035年までに市場規模が58億米ドルに達すると予測される。エネルギー消費と稼働率が運用経済性の中核をなすため、コンプレッサー設備では効率性と制御性に優れたモーターシステムが重視される。石油化学の生産能力、産業ガス、高度な冷凍用途の拡大により、同期ソリューションの潜在市場が広がっている。

コンベヤーおよびマテリアルハンドリングの市場規模は2025年に36.1億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.4%で拡大すると予測される。倉庫の自動化、港湾の改修、鉱業プロジェクトにより、制御された動作とシステムの稼働率の重要性が高まっている。この用途分野では、物流および重工業の設備投資が、高付加価値モーターと統合制御システムへの需要につながる。

破砕機および押出機の市場規模は、2035年までに27.3億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大すると予測される。鉱業、セメント、ポリマー、食品加工では、連続負荷や過酷な環境に耐えられる堅牢なモーターが必要とされる。更新の判断は、効率性だけでなく、保守のしやすさ、過負荷時の性能、プラントの信頼性によって左右されることが多い。

その他の用途は、2035年の市場収益の11.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大すると予測される。遠心分離機、撹拌機、ホイスト、特殊ドライブは、多様な産業プロセスにおける自動化の累積的な効果を反映している。この分野では、用途に応じたエンジニアリングにより、標準化されたモーター製品との直接的な価格比較を避けられる場合に、サプライヤーが恩恵を受ける。

最終用途産業別

石油・ガスは、2035年の市場収益の14.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.6%で拡大すると予測される。上流、中流、精製、ガス処理の各設備で使用されるポンプ、コンプレッサー、ファンが需要を支えている。保守要件により更新需要は維持されるものの、資本配分やエネルギー転換の優先事項が、この分野の相対的な成長を抑制する。

発電・公益事業は、2035年の市場収益の15.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大すると予測される。送電網の近代化、水インフラ、発電所の補機システムにより、従来型の発電以外にも需要が広がっている。公益事業者は、効率性を追跡・検証でき、信頼性の高いサービスサポートを受けられ、ライフサイクル全体で予測可能な性能を発揮する機器を重視する。

上下水処理は2025年の市場収益の12.0%を占め、2035年までに市場規模が44.4億米ドルに達すると予測される。自治体の設備更新、水の再利用、排水基準の厳格化が、ポンプや曝気設備におけるモーター需要を支えている。エネルギー消費の大きい運用特性から、効率性能は二次的な技術的特性ではなく、調達における直接的な判断基準となっている。

金属・鉱業分野の売上高は2025年に23.4億米ドルとなり、2035年には市場売上高の11.0%を占めると予測される。コンベヤー、ミル、破砕機、鉱山換気設備には、耐環境性を高めたモーターと迅速なアフターサービスが求められる。プロジェクトの実施時期は景気循環の影響を受けるものの、操業の継続性に支えられ、主要な採掘地域全体で安定した交換需要が見込まれる。

化学・石油化学分野の売上高は2025年に21.3億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は3.9%と予測される。有害物質を扱う環境や連続プロセスの現場では、信頼性、効率性、用途別認証の要件を満たせるサプライヤーが選好される。新たな生産能力の増強が需要を支える一方、設備の標準化により、既存の販売チャネルとの関係が商業面で重要となる。

自動車製造分野は2035年までに30.7億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.9%になると予測される。工場の自動化、溶接、塗装、車体工場の各システムにより、高精度モーション製品の利用が拡大する。従来の自動車産業の中心地以外で新たな組立能力に投資する動きも、地域に根差した技術支援や統合能力への需要を生み出す。

産業・商業用HVAC分野の売上高は2025年に17億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.0%と予測される。データセンターの冷却、地域冷房、建物の電化が、可変速モーターシステムの需要を支える。購入者はモーターをエネルギー管理ソリューションの一部として評価する傾向を強めており、システム全体での運用コスト削減を実証できるサプライヤーが選好される。

包装分野は2035年までに23.9億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.4%になると予測される。消費財、医薬品、フルフィルメント業務向けの高速生産ラインが、高精度モーション製品の需要を支える。食品・飲料分野も安定した隣接市場であり、特に衛生的な設備設計と洗浄耐性が求められる用途で需要が見込まれる。

出力帯別

分数馬力モーターの売上高は2025年に31.9億米ドルとなり、2035年には市場売上高の12.1%を占めると予測される。このカテゴリーは補助設備や分散型設備で引き続き重要だが、単価の低さが売上構成比の制約となっている。小型であることと設置台数の多さが、高い出力密度へのニーズを上回る用途で、最も安定した役割を果たす。

整数馬力モーターは2025年に市場売上高の55.0%を占め、2035年までに187.8億米ドルに達すると予測される。この出力帯はポンプ、ファン、コンプレッサー、コンベヤーの中核を担い、効率化要件と幅広い産業用交換需要が交わる領域に位置する。その規模により、市場の主要な数量的基盤となっている。

高出力モーターは2035年までに112.4億米ドルに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.8%になると予測される。鉱業、海水淡水化、LNG、公益事業向けポンプ、大規模な産業用圧縮設備が、高出力機器の需要を支える。この出力帯のプロジェクトでは通常、厳格な認定、信頼性、サービス要件が課され、参入障壁となる。

産業用モーター市場の地域別分析

北米の産業用モーター市場分析

北米は2025年に産業用モーター市場の23.0%を占め、2035年には76.8億米ドルに達すると予測される。DOEの効率規制、大規模な既設設備基盤、製造業への投資が、更新需要と新規導入需要のバランスの取れた構成を支えている。生産回帰とインフラ投資により、プロセス産業、自動車製造、公益事業の設備における機会が拡大している。

米国

米国の市場規模は2025年に37.6億米ドルとなり、2035年には58.9億米ドルに達すると予測される。同国の需要基盤は、エネルギー、化学、公益事業、食品加工、産業オートメーションにまたがる。スマートモーターの導入が特に進むのは、稼働状況の監視を既存の保守システムに統合できる事業者がいる分野である。

メキシコ

メキシコの市場規模は2025年に3億9,200万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測される。ニアショアリングにより、モーターを多用する製造業、物流、プラスチック、組立の生産能力が拡大している。成長は、国境を越えた投資の継続と、サプライヤーが現地在庫および用途に応じたサポートを提供できるかどうかに左右される。

欧州の産業用モーター市場分析

欧州は2025年に市場の21.5%を占め、2035年には68.3億米ドルに達すると予測される。同地域の需要を主に牽引するのは、産業生産の幅広い拡大ではなく、規制対応に伴う買い替えである。規則（EU）2019/1781により、主要な出力帯のモーター更新を促す、持続的な要因として効率規制への適合が定着している。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に9億1,300万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測される。自動車、機械、化学の各製造業が幅広い調達基盤を形成している。効率的な設備と機械レベルでの統合を重視するドイツのOEM各社の姿勢が、高度な誘導機、同期機、モーション制御システムの需要を支えている。

アジア太平洋地域の産業用モーター市場分析

アジア太平洋地域は2025年に市場の40.2%を占め、2035年には141.7億米ドルに達すると予測される。製造規模、継続的な工業化、オートメーション投資を背景に、同地域は数量面で主導的な地位を占めるとともに、高付加価値モーターの機会も拡大している。需要は、プロセス産業における汎用品の買い替えから、電子機器、物流、精密製造における高度なモーション制御用途にまで及ぶ。

中国

中国の市場規模は2025年に44.5億米ドルとなり、2035年にはアジア太平洋地域の売上高の52.3%を占めると予測される。効率規制と大規模な重工業の生産能力が買い替え需要を支える一方、オートメーション投資がサーボモーターの普及を広げている。国内の製造基盤の厚みは、標準モーターと高付加価値モーターの両市場で競争をさらに激化させている。

インド

インドは2025年にアジア太平洋地域の売上高の12.0%を占め、2035年には21.3億米ドルに達すると予測される。製造業向け優遇策、水インフラ、設備能力の拡大を受け、ポンプ、加工設備、工場オートメーションの需要が強まっている。ABB Indiaが現地でのモーター生産能力の拡大に乗り出したことも、同国の産業需要の成長見通しに対するサプライヤーの確信を示している。

日本

日本の市場規模は2035年に19.8億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.4%で成長すると予測される。精密製造、ロボット、半導体製造装置では、サーボ技術と同期技術が重視される。EBARAが三菱電機の三相モーターおよびIPMモーター事業を買収することで合意したことは、より高付加価値で統合型の産業向け製品へとポートフォリオを再編する動きを示している ^{[6]EBARA Corporation. “EBARA to Acquire Mitsubishi Electric's Three-Phase Motor Business.” ebara.com}.

中南米の産業用モーター市場分析

ラテンアメリカは2025年に市場の8.0%を占め、2035年までに市場規模は25.6億米ドルに達すると予測される。アグリビジネス、鉱業、エネルギー、プロセス製造が、この地域の中核的な需要基盤を形成している。購買動向はコモディティサイクルや資金調達環境の影響を受けやすく、強靭な販売網と現地サービス体制を備えたサプライヤーが有利である。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に9億6,900万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測される（2026〜2035年）。エネルギー、バイオ燃料、農産物加工、食品製造が、幅広いモーター需要を支えている。国内の製造・販売体制の強さにより、現地サプライヤーは納期、アフターサービス、効率向上を目的とした更新プログラムで優位に立つ。

中東・アフリカの産業用モーター市場分析

中東・アフリカは2025年に市場の7.3%を占め、2035年までに市場規模は29.0億米ドルに達すると予測される。GCC諸国におけるプロセス産業への投資と公益インフラの整備が、高付加価値の需要構成を生み出している。この地域の事業機会は大きい一方、公共投資計画の進捗、コモディティサイクル、効率基準の導入ペースに左右される。

UAE

UAEの市場規模は2025年に3億7,100万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測される（2026〜2035年）。産業の多角化、石油化学、物流、海水淡水化プロジェクトが、新たなモーターの導入を支えている。購入者は、過酷な稼働環境や大規模な連続運転用途に適した高効率機器を求める傾向を強めている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2035年までに6億3,800万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される（2026〜2035年）。石油・ガス投資、川下部門の開発、工業都市プロジェクトにより、ポンプ、コンプレッサー、マテリアルハンドリングシステム全般で需要が生まれている。大規模プロジェクトの仕様に対応し、長期的なサービス提供を約束できるサプライヤーが評価される市場である。

産業用モーター市場のシェアと競争環境

本市場の上位5社はABB、Siemens、WEG、Nidec、Regal Rexnordであり、2025年には合計で市場シェアの約48.5%を占めた。標準的な誘導モーター製品が地域メーカーと競合する分野では競争が最も激しく、認定が必要な用途特化型製品や統合型モーションコントロールシステムでは競争が比較的緩やかである。

ABBは2025年に約14.5%の市場シェアを占めた。低圧・中圧モーターにおける規模、グローバルな販売網、効率重視の製品ポートフォリオを強みに、幅広い産業用途で主導的な地位を築いている。同社は、永久磁石の供給リスクへの依存を抑える高効率製品に、より重点を置く戦略を進めている。

Siemensは2025年に約11.0%の市場シェアを占めた。Siemensのモーター・ドライブ事業をInnomoticsとして分離したことで、モーター、大型ドライブ、産業用途への注力が明確になった。同社の競争力は、OEMとの既存の取引関係と、モーター製品をより広範なオートメーション環境に統合する能力に左右される。

WEGは2025年に約9.0%の市場シェアを占めた。WEGは、垂直統合型の生産体制と強固な販売網を組み合わせており、特にラテンアメリカやその他の工業化が進む市場で強みを発揮している。汎用品から高効率製品まで幅広いニーズに対応できるため、交換需要とOEM需要の双方で競争力を有する。

NidecとRegal Rexnordは、幅広い製品ポートフォリオ、産業システムに関する専門性、的を絞った事業拡大を通じて、引き続き重要な競合企業となっている。TECO、Wolong、CG Power、Bharat Bijlee、Lafert、Brook Crompton、ATBなどの地域有力企業は、地理的な近接性、カスタマイズ、用途に特化したサービスで競争している。Turntide、Infinitum、Magnax、Lenze、Allied Motion、Yaskawa、Mitsubishi Electric、Toshiba Industrial Products & Systems、Rockwell Automationなどの専門企業は、先進的なアーキテクチャや統合型オートメーションプラットフォームが顧客価値を左右する分野で特に重要である。

業界の最近の動向

• EBARA Corporationは2025年11月、三相モーターおよびIPMモーター事業を取得することで合意したと発表した。対象には、日本およびタイの指定事業が含まれ、取引の完了には所定の要件を満たす必要がある。この取引は、省エネ型回転機器とインテリジェント・オートメーション・システムを軸とする製品ポートフォリオの再編を浮き彫りにしている。
• ABB Indiaは2025年9月、現地生産のレアアースフリーIE5モーターシリーズを発売し、生産能力の拡大計画を発表した。この動きは、インドの産業市場に向けた高効率モーターの生産と現地サービス体制の強化に、サプライヤーの投資が拡大していることを示している^{[7]Mangalore Mirror. “ABB India Launches Rare Earth-Free IE5 Motors for Industrial Applications; Invests INR 140 Cr for Motors Manufacturing Expansion in Bengaluru and Faridabad.” mangaloremirror.com}。