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インドのバスルーム家具市場 サイズとシェア 2024 - 2032

レポートID: GMI11158
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発行日: August 2024
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インドの浴室用家具市場規模

インドの浴室用家具市場は、2023年に 11億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は 5.7%と推定されている。インドの浴室用家具市場は現在、都市化と住宅需要の増加の影響を受けている。
 

インドの浴室家具市場:主なポイント

2023年の市場規模
11億米ドル
2032年の予測市場規模
19億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2024〜2032年)
5.7%
主要企業
  • Cera Sanitaryware, Duravit India, Geberit India, Godrej Interio, Hindustan Sanitaryware & Industries Ltd., Hindware Homes, HSIL Limited, Jaquar Group, Johnson Bathrooms, Kajaria Ceramics, Kohler India, Parryware Roca, Roca Bathroom Products Pvt. Ltd., Somany Ceramics, Vitra India
主な市場成長要因
  • 都市化の進展と住宅需要の増加
  • 可処分所得の増加
  • スマート製品および環境配慮型製品に対する認知度の向上
課題
  • 競争の激化と価格感応度の高さ
  • サプライチェーンの混乱

雇用機会とより良い生活水準を求めて都市へ移住する人々が増加するなか、近代的な住宅の建設が進んでいる。これにより、設計性と機能性に優れた浴室を備えた近代的な住宅、アパート、住宅開発プロジェクトが増加している。開発業者や住宅所有者は、こうした浴室の美観と機能性を重視するようになっており、ファッショナブルで高価格帯の浴室用家具の販売増加につながっている。同様の動きは、政府によるインフラおよび住宅への投資や民間投資を背景に、中小規模の町や都市でも見られる。市場では、洗面化粧台、キャビネット、モジュール式収納など、美観や上質なライフスタイルを実現する現代的な浴室用家具への需要が高まっている。消費者行動も、実用性を兼ね備えた装飾性の高い製品を求める方向へ変化している。これは、浴室が多くの人々にとってくつろぎの場と広く認識されていることから、浴室向け製品で特に顕著である。

さらに、若年層の労働人口が増加し、小規模世帯の形成や住宅購入が進んでいることから、高機能な浴室用家具に対する購買力が高まっている。この層は現代的で洗練された居住空間を好む傾向があり、その結果、浴室用家具の需要が増加している。
 

「スマートシティ・ミッション」や「すべての人に住宅を」政策などの施策は、全国でより良質な住宅を低価格で供給することにより、この成長の範囲を広げている。インドの浴室用家具市場では、国内企業と海外企業の双方が参入しており、競争は激しい。こうした多様性を背景に、世界各地の企業は常に新たな事業手法を模索している。マーケティング担当者は積極的なマーケティング戦略を実施し、多数の新製品を投入するとともに、販売活動を拡大している。また、経験豊富な競合企業だけでなく、新規参入企業も、より優れたアイデアを低価格で提供することで市場への浸透を図っている。こうした戦術により、企業は他社との差別化が難しくなり、市場に類似製品があふれる結果となっている。インドの中間層は価格に非常に敏感な傾向があり、プレミアムブランドが備える機能の品質を見過ごすことも多い。このため、企業は価格の引き下げを余儀なくされ、利益率に悪影響が及んでいる。
 

インドの浴室用家具市場の動向

特に重要な動きとして、よりモジュール式で省スペース性に優れた製品への移行が挙げられる。居住空間がますます狭くなるなか、美観と実用性を両立する浴室用家具への需要が高まっている。
 

狭い浴室の空間を有効活用するため、消費者はモジュール式の洗面化粧台、壁面収納、その他の多目的でカスタマイズ可能な設備を選択している。これは、浴室が小さい傾向にある都市部で特に顕著である。また、モジュール式の金具を使用した、洗練性と耐久性を兼ね備える現代的な浴室設計への需要も高まっている。環境への配慮も重要な動向となっている。インドの消費者の環境意識が高まっていることから、持続可能な素材を使用した浴室用家具の需要が増加している。ブランド各社は現在、竹、再生木材、環境に配慮した複合素材を用いた製品の提供を始めている。さらに、消費者は、節水型の設備や LED 照明など、より高い水効率とエネルギー効率を備えた家具を求めている。
 

インドの浴室家具市場分析

インドの浴室家具市場規模、タイプ別、2021〜2032年(10億米ドル単位)
インドの浴室家具市場規模、タイプ別、2021〜2032年(10億米ドル単位)

  • タイプ別に見ると、市場は洗面化粧台ユニット、座席ユニット、キャビネット・棚ユニット、その他に分類されます。洗面化粧台ユニット分野は最も高い成長を示すと見込まれ、その結果、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は 5.8% に上昇すると予測されます。現在、この分野は市場をリードしており、業界の 44% のシェアを占めています。
     
  • インドの浴室家具市場における洗面化粧台ユニット分野は、デザイン性と機能性に優れた浴室への需要の高まりを背景に、急速に発展しています。
     
  • 化粧品収納用キャビネットと洗面台を備えた現代的な浴室用洗面化粧台ユニットは、利便性と美観を兼ね備えていることから、今日のインテリアにおける基本的な設備となっています。消費者のニーズに合致した製品です。また、十分なスペースがない都市部では、追加の収納を確保しながら床面積を抑えられる、コンパクト型や壁掛け型の洗面化粧台ユニットの受け入れが進んでいます。さらに、利用者が自らのニーズや浴室のデザインに合わせて変更できる、調整可能なモジュール型洗面化粧台ユニットへの関心も高まっています。
     
インドの浴室家具市場の売上高シェア、用途別(2023年)
インドの浴室家具市場の売上高シェア、用途別(2023年)

  • インドの浴室家具市場は、用途別に住宅用と商業用に分けられます。住宅用分野は市場構成の中で最も大きな割合を占め、シェアは 67.9% と推定され、予測期間中は 5.8% の割合で増加すると見込まれます。新築住宅において、現代的で魅力的かつ使い勝手のよい浴室への需要が高まっていることから、住宅用分野は市場で堅調かつ力強い成長を示しています。
     
  • インド全土で住宅の改修やリフォームに取り組む世帯が増えるなか、浴室には、実用性に加えて美観も高める高品質で洗練された設備や備品が選ばれる傾向が強まっています。この動きは、浴室がリラクゼーション、美観、ぜいたくを楽しむための重要な設備と見なされる、高級住宅やプレミアム住宅の購入増加によってさらに促進されています。また、核家族化や都市化の進展に伴い、住宅内の限られたスペースに適した、より小型でコンパクトかつ効率的な浴室家具が求められています。
     
インドの浴室家具市場規模、2021〜2032年(10億米ドル単位)
インドの浴室家具市場規模、2021〜2032年(10億米ドル単位)

  • インドの浴室家具市場規模は、2023年に約 11億米ドルに達しました。綿密に設計された浴室は、現代的なバンガローの象徴と見なされることが多く、そのため、超都市部の人口は、従来利用可能であったものを上回る水準の浴室を求めています。スタイルへの関心が高まるなか、
     
  • インドの消費者はより実用性を重視するようになり、費用対効果の高い浴室改修プロジェクトを選ぶ傾向があります。また、環境要因への関心の高まりに加え、環境に配慮した持続可能な製品市場が拡大していることから、モジュール型でコンパクトなデザイナー浴室家具への需要も増加しています。
     

インドの浴室家具市場シェア

インドの浴室家具市場では、地域の中小企業と国際的な大手企業が競合しており、市場は非常に細分化されています。この業界では、上位5社が合計で市場全体の25~30%を占めています。世界的な競争の激化を背景に、市場に参入する企業は、イノベーション、持続可能性、顧客中心の設計を通じた差別化を図っています。これらの企業はまた、都市化が進む人口と現代の消費者の志向に対応するため、モジュール式、省スペース型、現代的なデザインをポートフォリオに加えています。世界規模で持続可能な開発の実践に貢献するこうした製品にも、さらに注目が集まっています。
 

インドの浴室家具市場の主要企業

インドの浴室家具業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

  • Cera Sanitaryware
  • Duravit India
  • Geberit India
  • Godrej Interio
  • Hindustan Sanitaryware & Industries Ltd.
  • Hindware Homes
  • HSIL Limited
  • Jaquar Group
  • Johnson Bathrooms
  • Kajaria Ceramics
  • Kohler India
  • Parryware Roca
  • Roca Bathroom Products Pvt. Ltd.
  • Somany Ceramics
  • Vitra India
     

インドの浴室家具業界に関するニュース

  • Kohler Indiaは2023年11月、デリーで開催されたデザイン・ウィークにおいて、スマートミラーや音声制御水栓など、IoTを組み込んだ独自の浴室製品シリーズを発表しました。このシリーズは「スマートホーム・レンジ」と名付けられています。
     
  • Global Bathroom Products Limited Rocaは、インド国内で高まる市場ニーズに対応し、ショールーム家具の生産能力を拡大するため、2023年9月にインドのグジャラート州で新工場を開設しました。
     
  • Jaquar Groupは2024年3月、インドの都市部で高まる環境問題への懸念に対応するため、水の節約に配慮した装飾製品シリーズ「EcoLux」を発売しました。同シリーズは水栓とシャワーヘッドで構成されています。
     

インドの浴室家具市場に関する調査レポートは、2021年から2032年にかけての売上高(10億米ドル)の推計および予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

市場:タイプ別

  • 洗面化粧台ユニット
    • シングル洗面化粧台
    • ダブル洗面化粧台
  • 座席ユニット
    • ベンチ
    • スツール
  • キャビネットおよび棚ユニット
  • その他(台座およびコンソールなど)

市場:素材別

  • ガラス
  • セラミック
  • 木材
  • プラスチック
  • 金属
  • その他(石材、磁器など)

市場:設置方法別

  • 壁掛け式
  • 自立式
  • ビルトイン式

市場:用途別

  • 住宅用
  • 商業用

市場:価格帯別

  • 低価格帯
  • 中価格帯
  • 高価格帯

市場:流通チャネル別

  • オンライン
  • オフライン

上記の情報は、以下の国を対象としています。

  • アジア太平洋
    • インド
著者:  Avinash Singh , Sunita Singh

よくある質問 (FAQs):

インドのバスルーム家具業界の規模は2023年に11億米ドルに達し、都市化の進展と住宅需要の増加を背景に、2024年から2032年にかけて5.7%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されている。
インドのバスルーム家具業界では、洗面化粧台ユニットセグメントが、スタイリッシュで機能的なバスルームソリューションへの需要の高まりを背景に、2023年に売上高シェア 44% を占めました。
インドのバスルーム家具市場では、住宅セグメントが、家庭における現代的で美観に優れた機能的な浴室空間への需要増加を背景に、2032年まで年平均成長率(CAGR)5.8%で成長すると予測される。
Cera Sanitaryware、Duravit India、Geberit India、Godrej Interio、Hindustan Sanitaryware & Industries Ltd.、Hindware Homes、HSIL Limited、Jaquar Group、Johnson Bathrooms、Kajaria Ceramicsなど。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

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  2. 2. 一次調査

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  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

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    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

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著者:  Avinash Singh, Sunita Singh
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