水耕栽培システム市場 サイズとシェア 2026-2035

水耕栽培システム市場規模

世界の水耕栽培システム市場は、2025年に 68億米ドルの規模に達し、2026年には約 76億米ドルに達すると予測されています。市場規模は 2035年までに 200億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.4%で拡大する見込みです。

2022〜2025年の過去の成長率は年平均成長率（CAGR）11.8%でした。これは、商業栽培事業者による環境制御型農業（CEA）、温室栽培、都市型垂直農法への投資が増加したことによるものです。

市場には、培地・媒体型および液体・養液型の水耕栽培システム、養液供給機器、施肥灌漑、培地、植物育成用 LED 照明、環境制御装置、監視プラットフォーム、ならびに土壌を使用しない栽培に用いられる関連自動化システムが含まれます。対象となるのは、商業用温室、屋内垂直農場、機関施設、住宅用システムです。水耕栽培における養液供給や根域環境の制御を伴わない従来型の土壌灌漑機器は対象外です。

市場推計では、機器、培地、照明、自動化および制御に対する需要をボトムアップで評価し、農業資源の制約、施設栽培の動向、サプライヤーの参入状況に基づくトップダウンの検証を組み合わせています。食生活上の需要を満たすため、2050年までに人口が 97億人を超えると予測されるなか、食料生産は約 50%増加する必要があります。耕作可能な土地、水の利用可能性、季節性が従来型の栽培を制約する地域では、水耕栽培による生産が戦略的に重要となります。^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations. fao.org}

水耕栽培の需要は、二つの商業的経路に沿って形成される。温室型 CEA は、人工照明への依存を抑えながら、大規模な作物生産を支える。屋内垂直農法は、都市部での高密度生産を可能にし、養液膜技術（NFT）、深水栽培（DWC）、エアロポニックス、接続型制御システム、省エネルギー型照明の需要を高める。農業は世界の淡水取水量の約70%を占めており、水資源が制約される生産環境における循環利用システムの重要性を高めている。^{[2]UN Water. unwater.org}

主要な成長要因

予測手法に関する注記：成長要因および抑制要因の影響は方向性を示すものであり、厳密に加算できるものではない。

都市化、土壌劣化、気候に関連した土地の喪失により、実行可能な耕作基盤が縮小しているため、1人当たりの耕作可能地は1960年代以降約52%減少している。水耕栽培システムは、都市近郊、屋内、土地制約のある環境において、収量密度の向上と導入の柔軟性によって対応する。この食料安全保障上の意義は、アジア太平洋、MEA、長距離の農産物サプライチェーンに依存する大都市圏で特に大きい。

年間を通じて入手できる農薬不使用の野菜、葉物野菜、ハーブ、マイクログリーンへの需要は、環境制御型栽培の採算性を高める。小売企業は、品質の一貫性、安定した供給、収穫から店頭販売までの期間短縮を重視している。同等の収量条件下では、循環利用システムが養液を回収することにより、土壌栽培と比べて最大90%少ない水で生産できる。AI、IoT、自動養液供給により、こうしたシステムの運用はさらに安定する。OECDの分析によると、センサーを活用したモニタリングは、手作業による作物管理と比べて資源廃棄を15〜25%削減できる。大麻は、制御された照明、栄養、気候管理が生産に不可欠な高付加価値用途となっている。^{[4]Organisation for Economic Co-operation and Development. oecd.org}

主要な抑制要因

商業規模の施設では、栽培システム、水処理、環境制御機器、自動化設備、建物インフラに多額の初期投資が必要となる。環境制御型温室の建設費は、システムの高度化の程度や立地に応じて、通常、1平方フィート当たり10〜50米ドルの範囲となる。モジュール設計、リース方式、利用可能な公的支援によって投資障壁は低減できるものの、完全に解消することはできない。

完全閉鎖型の水耕栽培環境では、人工照明と機械式環境制御が運営コストの25〜35%を占める。LED栽培照明は従来型の高圧ナトリウムシステムと比べてエネルギー消費原単位を低減するが、多くの屋内農場にとって電力は依然として主要な変動費である。再生可能エネルギーへのアクセス、廃熱回収、最適化された照明スケジュールが、人工照明型プロジェクトの運営面での強靭性を左右する。 ^{[3]International Energy Agency. iea.org}

水耕栽培システム市場のセグメント分析

システムタイプ別

固形培地型システムは、2025年に54.3%のシェアを占めて市場をリードし、2035年まで年平均成長率（CAGR）約10.4%で拡大すると予測される。これらのシステムでは、ロックウール、パーライト、ココヤシ繊維などの不活性培地を使用し、点滴施肥によって養分と水を供給する。ハイワイヤー方式のトマト、キュウリ、ピーマンの生産に適していることから、商業用温室プロジェクトにおける地位を維持している。ROCKWOOL GroupのGrodanブランドはロックウール培地を供給し、Netafimは施設栽培向けに精密点滴灌漑および点滴施肥システムを提供している。

液体・溶液型システムは、2025年の市場収益の45.7%を占め、固形培地型システムを上回るペースで成長すると予測される。NFT水路とDWC貯水槽は、培地交換を不要にし、資材の取り扱いを一部簡素化できるため、葉物野菜やハーブに適している。エアロポニックスは、多段型施設向けの関連する無培地方式である。これらの方式は、自動化された貯水槽管理やセンサー駆動型の養液制御と組み合わせやすく、屋内生産の運営モデルの中核を成している。

作物タイプ別

野菜は、トマト、レタスおよび葉物野菜、キュウリ、ピーマン向けの確立された栽培プロトコルに支えられ、2025年の市場収益の42.0%を占めた。幅広い小売需要を有することから、野菜は温室型水耕栽培における商業面での基盤となっている。Gotham GreensとBrightFarmsは、主要消費地に近い生鮮農産物流通チャネルに対応する地域型温室モデルの例である。

ハーブとマイクログリーンは売上高の 18.5%を占め、果物は 11.8%、花き・観賞植物は 10.2%を占めた。これらの作物では、新鮮さ、均一性、作物品質が価値を左右するため、差別化された戦略が可能となる。大麻を含むその他の作物は 17.5%を占めた。大麻の生産には、照明、養分供給、気候条件の制御が必要であり、循環式システム、モニタリングプラットフォーム、植物育成用 LED 照明への需要を支えている。

栽培環境別

温室／CEA は、2025年の売上高の 54.8%を占めた。環境と養分を制御しながら自然光を利用するため、完全閉鎖型施設に伴う照明への依存を軽減できる。オランダは、循環式システム、気候コンピューター、遮光・保温スクリーン、精密施肥灌漑など、高度な温室インフラの主要市場であり続けている。Ridder Group と Priva は、この統合型温室制御環境に対応している。

屋内垂直農場は売上高の 35.7%を占め、2035年まで約 13.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。人工照明を用いた多段式施設では、水耕栽培による養液供給が基盤インフラとなる。AeroFarms、Bowery Farming、Plenty は、積層型の栽培層、照明制御、液体システム管理を活用する同セグメントの代表例である。屋外水耕栽培システムは 9.5%を占め、完全な気候制御の採算が合わない一方で、土壌を使用しない栽培に価値がある場合に、より少ないインフラで導入できる選択肢を提供する。

環境の選択によって、設備構成とリスク特性が決まる。温室は自然光を生産投入要素として利用するため、気候コンピューター、スクリーン、培地、精密施肥灌漑を重視する。屋内施設では、植物育成用 LED 照明、環境制御、自動化に、より多くの資本と運用上の重点が配分される。屋外システムは、水効率の高い栽培を低コストで実現する手段となるが、閉鎖型 CEA と比べて天候変動からの保護が弱く、栽培の一貫性も低い。

最終利用者別

商業栽培事業者と温室事業者は、2025年の市場売上高の 51.5%を占めた。これらの事業者は、作物の品質と生産量を管理するため、大規模なシステム、培地、施肥灌漑設備、気候制御装置、サービス支援を購入する。都市型農場および垂直農場の運営事業者は 26.2%を占め、照明、自動化、液体システム、接続型制御を重視している。教育・研究機関は 12.8%、家庭・趣味用途の利用者は 9.5%を占めた。これらの小規模な購入者は、高度な自動化よりも、適応性の高い小型システムを選好する。

これらの最終利用者の間では、購入基準が異なる。商業栽培事業者は、安定した生産、作物の均一性、運用コスト、既存の温室設備との互換性を重視する。垂直農場の運営事業者は、密度の高いシステム配置、自動投薬、照明統合をより重視する。これらの機能が労働要件とエネルギー使用量の双方に同時に影響するためである。教育・研究施設は売上高への寄与が比較的小さい一方、技術の検証と作物栽培プロトコルの開発に貢献している。家庭向け需要は初級機器の販売数量を支えるが、市場の技術方向性を大きく左右するものではない。

水耕栽培システム市場の地域別分析

北米

北米は 2025 年に 36.0% のシェアを占めて市場をリードし、2035 年まで年平均成長率（CAGR）10.6%で成長する見込みである。米国では、商業用温室クラスター、環境制御型農産物に対する小売需要、確立された屋内農業の取り組みが市場を支えている。カナダでは、オンタリオ州に温室が集中しており、商業規模のトマト、ピーマン、キュウリの生産を支えている。米国農務省（USDA）のプログラムや州レベルの都市農業向け助成制度は、対象となる水耕栽培インフラへの投資を下支えしている。 ^{[5]United States Department of Agriculture. usda.gov}

欧州

欧州は 2025 年に 28.0% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）11.2%で拡大する見込みである。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインが主要な地域市場を形成する一方、オランダは温室自動化と培地における技術の基準点であり続けている。欧州委員会の「Farm to Fork」戦略は、農薬使用量の削減と有機農業の目標拡大を重視する規制上の背景を形成している。人工照明を使用する事業ではエネルギーコストが引き続き制約となり、効率的な温室および照明構成が選好されている。

アジア太平洋

アジア太平洋は 2025 年に世界市場の収益の 25.9% を占め、年平均成長率（CAGR）13.1%で主要地域のなかで最も急速に成長している。中国とインドでは、温室の近代化、都市農業、高級野菜のサプライチェーンを通じて追加需要が生じている。UrbanKisaan と Barton Breeze は、NFT および DWC システムを用いたインドでの取り組みを代表する企業である。日本と韓国は、より高度な植物工場および自動化能力を維持している。日本の農業・食品産業技術総合研究機構は、環境制御型農業の生産性に関する応用研究を支援している。 ^{[6]Japan National Agriculture and Food Research Organization. naro.affrc.go.jp}

中南米

中南米は 2025 年の市場収益の 6.0% を占め、年平均成長率（CAGR）11.6%で成長する見込みである。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、施設栽培と精密施肥灌漑に対する需要が見込まれるが、資金調達、現地での設置能力、物流、電力価格がプロジェクトの実行可能性を左右する。温室および低インフラ型の構成は、完全人工照明型の垂直農場よりも導入しやすい選択肢となる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）は 2025 年に世界市場の収益の 4.1% を占め、年平均成長率（CAGR）19.2%で拡大する見込みであり、地域別では最も高い成長率となる。南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）では、水不足、気候上の制約、食料安全保障の優先課題が共通の強い需要要因となっている。循環型システムは、従来型の生産で限られた水資源や輸入農産物に依存する地域において、直接的な価値をもたらす。温室およびモジュール型システムは、制御性と電力コストへのエクスポージャーの低さを両立できるため、今後も主要な形式であり続ける。プロジェクトの採算性は、水処理、現地の保守能力、生産を安定した生鮮農産物の引き取り先と連携できるかどうかに左右される。こうした要件から、現地の電力コストが高い地域では、エネルギー集約型の完全閉鎖施設よりも、段階的な温室投資が有利となる。

水耕システム市場のシェアと競争環境

市場は非常に細分化されている。特定された 2025 年のサプライヤー基盤では、Signify / Philips Horticulture（Fluence を含む）が 6.4% のシェアで首位となった。ROCKWOOL Group / Grodan は 4.5%、Netafim（Orbia）は 3.7%、Ridder Group は約 1.9%、Priva B.V. は 1.1% を占めた。上位 5 社の合計シェアは 17.7% にとどまり、売上高の 82% 超を地域の専門企業、システムインテグレーター、ニッチ技術サプライヤーが占めている。

Signify / Philips Horticulture は LED 植物育成照明を通じて競争しており、Fluence は高出力の屋内栽培および大麻栽培用途でそのポジションを拡大している。ROCKWOOL / Grodan は園芸用培地で競争し、Netafim のポジションは精密点滴灌漑と施肥灌漑に支えられている。Ridder は温室用駆動装置、スクリーン、センサー、オートメーションインターフェースを供給している。Priva は、水、エネルギー、作物を管理するための環境制御コンピューターと接続型インフラを提供している。競争構造は依然としてモジュール型であり、企業は統合されたエンドツーエンドシステムを供給するのではなく、同じ商業栽培プロジェクトの異なる層に対応している。このため栽培事業者は、複数のサプライヤーから照明、灌漑、環境制御、培地、デジタル制御を選定し、それらを整合させる必要がある。これは購買上の課題となる一方、部品単体の性能だけでなく、相互運用性、プロジェクト実行支援、ライフサイクルサービスを実証できる企業にとっては、商業機会も生み出している。

最近の業界動向

• 2025 年 5 月：Signify は、トマト、キュウリ、葉物野菜の温室栽培サイクル向けに、スペクトル制御を強化した次世代 GreenPower LED トップライトシステムの商用提供を開始すると発表した。

• 2025 年 3 月：Netafim は、大規模な温室および垂直農場の事業者向けに、完全閉ループ型の水耕循環システムを実現する NetBeat HydroLogic モジュールを発売した。

• 2025 年 1 月：欧州委員会は、生鮮農産物の残留農薬基準値に対応する Farm to Fork 規制の改定を承認した。