配偶子誘導技術による種子育種市場 サイズとシェア 2026-2035

種子育種市場における単相誘導技術の市場規模

世界の種子育種市場における単相誘導技術は、2025年に4億6,000万ドルと評価されました。2026年には5億650万ドルから2035年までに12億ドルに成長すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.1%を記録すると、Global Market Insights Inc.の最新レポートで発表されています。

• CRISPR/Cas9遺伝子編集とDHプラットフォームの統合：CRISPR-Cas9遺伝子編集と単相誘導技術システムの融合、特にHI-Editや植物体メリステム遺伝子編集（IMGE）プラットフォームを通じて、市場内で高付加価値かつ急成長する技術サブカテゴリーが形成されています。この統合により、非トランスジェニックの精密編集された純系系統を1世代で生産でき、従来の数年にわたる植物育種のタイムラインを大幅に短縮し、大規模な形質導入に新たな商業的道筋を開いています。
• DHサービスプロバイダーへのアウトソーシングシフト：商業的種子会社は、DH系統の生産を資本集約的な社内DH研究所インフラから専門の第三者DHサービスプロバイダーへとアウトソーシングする動きを加速させています。この構造的転換により、主要な種子会社の固定費を削減すると同時に、DH契約サービス事業者向けの高成長市場セグメントが生まれており、2035年までのDH契約サービスプロバイダーのCAGRは13.2%と予測されています。
• トウモロコシを超えた作物カバレッジの拡大：DH技術の採用は、確立されたトウモロコシの基盤を超えて、小麦、米、アブラナ科野菜、油糧作物へと急速に拡大しており、農業的および地理的な対象市場を拡大しています。小麦における花粉形成細胞培養や米における葯培養の新たなプロトコルの画期的な進展により、これまで手付かずだった大規模な作物セグメントが解放され、アジア太平洋地域やラテンアメリカへの地理的拡大が進んでいます。これらの地域では、穀物および米の育種プログラムが農業研究の主要な優先事項となっています。
• 安全な倍加剤とデジタルスクリーニングツールの革新：DHスクリーニングツールおよび染色体倍加剤のメーカーは、コルヒチンに代わる安全でスケーラブルな代替品（亜酸化窒素（N₂O）や抗微小管除草剤など）への投資を進めており、画像解析やゲノムマーカーを活用したAI駆動のデジタル単相体同定システムも商業的な普及が進んでいます。これらの革新により、規制遵守の課題が軽減され、多様な作物種にわたるプロトコル効率が向上し、中規模および新興市場の種子会社にとってDH採用のハードルが低下しています。

種子育種市場における単相誘導技術の市場動向

• CRISPR-DH統合による精密育種の加速：DHプラットフォームとCRISPRベースの遺伝子編集の商業的統合が加速し、市場内で革新的な新技術階層を形成しています。ハプロイド誘導と同時にCRISPR-Cas9遺伝子編集を行うHI-Editアプローチにより、トランスジェニック改変を伴わずに1世代でゲノム編集された純系系統を提供することが可能になっています。

• DHによるCMS系統の加速がハイブリッド種子の競争力を強化：細胞質雄性不稔（CMS）系統の開発におけるDH技術の活用が、タマネギ、ヒマワリ、ソルガム、ニンジンの育種プログラムで注目を集めています。従来のCMS系統固定化に必要な近交系育種は時間がかかり、遺伝子型依存的であるのに対し、DHを活用したCMS親系統の生産により、ハイブリッド種子開発の育種サイクルを従来の多世代近交法と比較して最大50%短縮できます。この効率性の向上により、競争力のあるハイブリッド野菜・畑作物ポートフォリオの構築を目指す中堅種子企業での採用が進み、野菜・特用作物分野におけるDHサービス需要の増加を生み出しています。

種子育種市場における半数体誘導技術の分析

• 生体内倍加半数体誘導（In Vivo Haploid Induction）：種子育種市場における倍加半数体誘導技術の中で、生体内倍加半数体誘導セグメントは、商業用トウモロコシ育種における普及により支配的な地位を占めています。特殊な誘導系統を用いた母性倍加半数体誘導は、確立されたスケーラブルでコスト効率の高いパイプラインとして広く採用されています。このセグメントは数十年にわたるプロトコル最適化、幅広い専門人材の基盤、種子企業のR&Dワークフローへの深い統合により、北米および欧州全体で一貫した需要を維持しています。
• このセグメントの市場成長は、倍加半数体誘導率（HIR）の向上を目指した改良誘導系統の継続的な開発によって加速されています。これにより、1回の育種サイクルあたりの種子使用量と労働要件が削減されています。従来型育種およびマーカー支援育種により開発された新しい誘導系統は、適応した遺伝資源において15～20%を超えるHIRを達成しており、生体内DH生産の経済性を大幅に向上させるとともに、より広範なトウモロコシ遺伝資源プールへの適用可能性を広げています。
• 生体外倍加半数体誘導（In Vitro Haploid Induction）：生体外倍加半数体誘導は、穀類や油糧種子の育種プログラムにおけるDH技術の需要拡大と、より遺伝子型に依存しないin vitroプロトコルの最適化が進む中で、重要な商業的意義を維持しています。特にコムギ、オオムギ、イネ、アブラナ科植物など、生体内倍加半数体誘導システムが存在しないか、効率が低い作物において重要な役割を果たしています。このセグメントは、再生率の向上と組織培養に起因する遺伝子型変異の低減を目指したプロトコル改良により、再び投資が活発化しています。
• このセグメントの成長は、穀類および油糧種子の育種プログラムにおけるDH技術への需要増加と、より遺伝子型に依存しないin vitroプロトコルの最適化が相まって加速しています。欧州およびアジア太平洋地域の公的・民間育種プログラムでは、収量と気候耐性をターゲットとした政府資金による作物改良イニシアチブの支援を受け、コムギのマイクロスポア培養プロトコルへの投資が高まっています。
• 遺伝子編集を活用した倍加半数体誘導：遺伝子編集を活用した倍加半数体誘導セグメントは、コルテバ・アグリサイエンスなどの大手種子企業によるHI-EditおよびIMGEプラットフォームの商業展開により、最も急速に拡大している技術カテゴリーです。これらのシステムは、倍加半数体誘導系統を通じてCRISPR-Cas9機構を導入し、同時に倍数性を誘導するとともにターゲットゲノム編集を実施することで、形質転換体の導入を伴わずに精密な形質開発を可能にします。
• 米国およびEU加盟国におけるSDN-1およびSDN-2遺伝子編集作物の非組換え体ステータスに関する規制の明確化により、HI-Edit技術の商業採用が大幅に加速しています。種子企業は、このプラットフォームを干ばつ耐性、病害抵抗性、収量最適化された自殖系統の開発に優先的に活用しており、コルテバとシンジェンタは、この統合DH-遺伝子編集アプローチを活用した商業パイプラインを積極的に展開しています。
• 倍加半数体スクリーニング・同定ツール：フローサイトメトリーシステム、近赤外分光プラットフォーム、ゲノムマーカーに基づく同定キットなどの倍加半数体スクリーニング・同定ツールは、あらゆるDHパイプラインに不可欠なインフラ要素であり、独立した製品ラインとして、また統合サービスとして拡大しています。このセグメントは、商業用DHプログラムの規模拡大とスループット要件の向上、ならびに自動化された高容量スクリーニングワークフローへの移行に伴い、強い需要に支えられています。

種子育種市場における倍数体誘導技術は、用途別にDH系統の開発、HI-Edit/IMGE、CMS系統の開発、リバース育種、合成無融合生殖、研究・機能性ゲノミクスに区分される。DH系統の開発セグメントは2025年に2億8,990万ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率8.8%で拡大すると予想されている。

• DH系統の開発：DH系統の開発は主要な用途セグメントを構成しており、商業および公的部門の育種プログラムを通じて、すべての倍数体誘導技術プラットフォームの基盤的な用途となっている。同セグメントは、ヘテロ接合性の親遺伝子資源から完全ホモ接合性の純系を生産する包括的なプロセスを包含しており、トウモロコシ、コムギ、オオムギ、ヒマワリ、ナタネなどのハイブリッド種子開発における従来の近交法と比較して、期間短縮とコスト効率を実現している。
• このセグメントの需要は、世界的なハイブリッド種子開発活動の規模と直接的に相関しており、商業的種子会社が従来のトウモロコシやアブラナ科作物に加え、コムギ、イネ、ソルガムなどの食料安全保障作物のハイブリッドポートフォリオに投資を続ける中で拡大を続けている。DH系統の開発の用途は、野菜種子育種においても拡大しており、病害抵抗性や形態的均一性の固定化により、高付加価値種子会社にとって大きな商業的価値を提供している。
• HI-Edit / IMGE：HI-EditおよびIMGEの用途は、主要な種子会社における商業的実証フェーズから実用化開発パイプラインへと進展しており、市場で最も高い成長を示す用途セグメントとなっている。このプラットフォームにより、倍数体誘導とCRISPRを用いたゲノム編集を同時に行うことが可能となり、編集形質の固定やトランスジェニック要素の除去に通常必要とされる数年にわたる戻し交配を経ることなく、1世代でホモ接合性の編集系統を生産できる。
• HI-Editの商業的展開は加速しており、コルテバ・アグリサイエンス、シンジェンタ、および複数の学術系スピンオフ企業が、トウモロコシを対象としたHI-Editの商業プログラムを公表している。従来の手法と比較して最大5年早く固定された編集遺伝子資源を提供できる拡張性のメリットにより、HI-Editはゲノム発見を迅速に商業製品化するための戦略的基盤技術として、種子会社から注目を集めている。
• CMS系統の開発：CMS系統の開発は、タマネギ、ニンジン、ヒマワリ、ソルガムなどのハイブリッド野菜作物において顕著な注目を集めており、商業的ハイブリッド種子生産においてCMSシステムが好まれている。DH技術を活用したCMS母本系統の開発により、分離集団からCMS系統と復元系統を迅速に固定でき、従来の近交法と比較して母本系統の開発サイクルを最大50%短縮できる。
• この用途セグメントの成長は、FAOによると年間5%以上で拡大するハイブリッド野菜種子の世界市場を背景に支えられており、より迅速かつコスト効率の高いCMS母本系統開発ツールへの持続的な需要を生み出している。DH技術のCMS育種ワークフローへの統合は、競争力のあるハイブリッド野菜ポートフォリオを目指す大手多国籍種子会社から中規模の地域企業まで、幅広いプレーヤーに採用されている。
• リバース育種：リバース育種は、優れたハイブリッド遺伝子型を直接その親構成要素に固定することを可能にし、従来の親系統探索を経ることなく、エリートヘテローシスを捕捉して再現することに関心を集めている先進的な植物育種プログラムにおいて注目を集めている。この技術は、RNA干渉を用いて減数分裂組換えを抑制した後、DH系統の生産を行うことで、元のエリートハイブリッドを再構成する親系統を得る。
• 逆育種における市場開発は初期商用段階にあり、採用は主に学術・応用研究機関や先進的なゲノミクス能力を持つ選択的商業種子会社に限られている。12%と予測されるCAGRは技術的実現可能性の向上と商業的関心の高まりを反映しており、特にトウモロコシやトマトなどの高度なヘテロシス作物において、優良ハイブリッドの性能を維持することが戦略的価値を生み出す。
• 合成無融合生殖：有性作物種において無性種子繁殖を人工的に誘導し、優良ハイブリッド遺伝子型の無限のクローン増殖を可能にする合成無融合生殖は、ダブルハプロイド（DH）技術プラットフォームと交差する最も革新的な長期的応用である。イネにおける安定した合成無融合生殖の実証に関する最近の論文発表により、この技術プラットフォームへの投資が大幅に増加しており、ハイブリッド種子産業全体のモデルに多大な影響を与えている。

種子育種市場におけるハプロイド誘導技術は、穀物・雑穀、油糧種子・豆類、野菜・特用作物、その他に区分される。穀物・雑穀セグメントは2025年に2億4,840万ドルと評価されており、2026年から2035年にかけて9.5%のCAGRで拡大すると予測されている。

• 穀物・雑穀：穀物・雑穀、特にトウモロコシ、小麦、大麦、イネは、DH技術の歴史的起源と最も商業的に成熟した応用を反映しており、トウモロコシの自殖系統開発におけるDH技術の活用と、世界的な小麦・大麦育種プログラムにおけるDHプロトコルの採用拡大に支えられている。トウモロコシは単独でDH技術の最大の単一作物用途を占めており、事実上すべての主要な商業用ハイブリッドトウモロコシプログラムがDH系統生産を中核的な育種ツールとして統合している。
• 穀物・雑穀セグメントは、人口増加と食生活の変化、特に発展途上経済圏における高収量ハイブリッドトウモロコシ・小麦品種への需要拡大によって支えられている。小麦マイクロスポア培養のための新たなDHプロトコルの開発とイネ花粉培養効率の向上により、このセグメントの対象範囲が拡大しており、特にアジア太平洋地域が国家規模の育種プログラムにおけるイネDH応用の成長をけん引している。
• 油糧種子・豆類：菜種/アブラナ科作物、ヒマワリ、そしてますます拡大するダイズや豆類を含む油糧種子・豆類セグメントは、欧州やカナダにおける菜種DHプログラムの商業的成熟とヒマワリへのDH応用拡大により、平均を上回る成長を遂げている。Bayer Crop Science、Limagrain、KWSなどの商業育種事業では、マイクロスポア培養を用いた菜種のハプロイド誘導プログラムが確立されている。
• レンズ豆、ヒヨコ豆、エンドウなどの豆類における市場開発は初期段階にあるが、タンパク質作物の多様化を目指す公的育種プログラムからの注目が高まっている。プロトコルの課題は依然として大きいが、一部の豆類種における単離マイクロスポア培養の画期的な成果により、南アジアやサハラ以南アフリカの政府資金による食料安全保障プログラムによって支えられた初期の商業的勢いが生まれつつある。
• 野菜・特用作物：野菜・特用作物セグメントは、ピーマン、トマト、タマネギ、キュウリ、アブラナ科野菜などの高付加価値作物における自殖系統やハイブリッド親系統の開発を加速するDH技術の高い商業的価値により、最も成長が速い作物タイプのカテゴリーとなっている。Rijk ZwaanやSakata Seedなどの欧州種苗会社では、DHの採用が急速に拡大しており、市場投入までの期間短縮が競争力の大きな優位性となっている。

種子育種市場における半数体誘導技術は、エンドユーザー別に商業種子会社、公的研究機関、政府農業プログラム、およびDH契約サービスプロバイダーに区分される。商業種子会社セグメントは2025年に2億6,680万ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率9.8%で拡大すると予想されている。

• 商業種子会社：商業種子会社は支配的なエンドユーザーセグメントを構成しており、社内DHインフラと契約DHサービスの双方に対する主要な需要を牽引している。コルテバ・アグリサイエンス、シンジェンタ、バイエル・クロップサイエンス、リマグレイン、KWS SAAT SEなどの大手多国籍種子会社は、特にハイブリッドトウモロコシ、ナタネ、ヒマワリ、野菜種子の開発において、DH系統の生産を育種ワークフローの中核に深く統合している。
• 商業種子会社によるDH能力への投資は、技術がトウモロコシから小麦、米、野菜へと拡大するにつれて増加している。DH系統の生産を専門の契約サービスプロバイダーに外注する戦略的シフトにより、社内施設への資本投資からサービス調達へと支出が再配分され、DH契約サービスセグメントに利益をもたらしながら、商業種子会社エンドユーザーからの全体的な需要を維持している。
• 公的研究機関：CIMMYT、IRRI、ICARDAなどの国際農業研究センターや主要作物生産国の国家農業研究システム（NARS）を含む公的研究機関は、戦略的に重要なエンドユーザーベースを構成している。これらの機関は、DNAマッピング集団の生産、公的品種リリースプログラム向け育種系統、発展途上国の国家育種プログラム向けの能力構築リソースを維持するためにDH施設を運営している。
• CGIARプログラムや二国間政府農業援助を通じた食料安全保障研究への持続的な国際資金調達により、世界中の公的研究機関におけるDH能力の維持と拡大が支えられている。ホーエンハイム大学DHプログラムやアイオワ州立大学DH施設は、研究の進歩と人材育成を通じて市場全体のエコシステムに貢献する学術DHセンターの広範なネットワークの一例である。
• 政府農業プログラム：中国、インド、ブラジル、欧州連合における国家種子改良イニシアチブなどの政府農業プログラムは、農業自給率と作物改良への政府投資の増加を背景に、平均を上回る成長見通しを持つ新興のエンドユーザーセグメントである。これらのプログラムは、国家食料安全保障戦略の一環として、小麦、米、ソルガムなどの主要食用作物に対するDH支援育種を委託している。
• 中国の国家作物改良プログラムは特に重要な需要源であり、国策の小麦およびトウモロコシ改良プログラムにDH技術を組み込む国営育種センターによって支えられている。インドの国家農業研究システムも同様に、国家農業研究・教育政策の下で中央政府の資金援助を受け、小麦と野菜の育種向けDH能力を拡大している。

• DH契約サービスプロバイダー：DH契約サービスプロバイダーは、高額な社内DHインフラを維持するのではなく外注にシフトする商業種子会社の構造的変化を反映し、最も成長率の高いエンドユーザー分野となっている。ハプロテック社、フィタゴラス、スクリーンズシス、プロセラ（ルーマニア）などの専門プロバイダーは、多国籍および地域の種子会社からの外注需要の拡大に対応すべく、サービス能力を拡大している。

北米の倍数性誘導技術を用いた種子育種市場は、2025年に1億5,200万ドルを占め、予測期間中に有望な成長が見込まれています。

北米は、世界最大のハイブリッドトウモロコシ種子生産国としての地位と、米国に本社を置く主要商業種子会社の研究開発部門へのDH技術の深い制度的統合により、世界の倍数性誘導技術を用いた種子育種産業を支配しています。コルテバ・アグリサイエンス、バイエル・クロップサイエンス、シンジェンタは、米国中西部の主要なDH生産施設を共同で運営しており、DH系統は商業的トウモロコシ育種パイプラインで毎年リリースされる自殖系統の大半を占めています。アイオワ州立大学、イリノイ大学、コーネル大学などの世界クラスの学術DH研究センターが商業施設の近くに位置していることで、技術移転とプロトコルの継続的な改良が促進されています。USDA SECUREルールに基づく非組換え遺伝子編集作物に関する規制の明確化により、HI-Edit技術の北米商業育種プログラムへの商業的統合が加速し、市場の最も高付加価値のサブセグメントにおける増分的成長が生まれています。

欧州の倍数性誘導技術を用いた種子育種市場は、2025年に1億2,100万ドルを占め、予測期間中に有望な成長が見込まれています。

欧州は、特にアブラナ科作物（キャノーラ/ナタネ）、ヒマワリ、アブラナ科野菜の育種において、微胞子培養やin vitro DHプロトコルの早期採用者かつイノベーターである欧州の種子会社によって、洗練され商業的に成熟したDH技術エコシステムを維持しています。ドイツには、シュトゥットガルト大学ホーエンハイム校の名高いDHセンターを含む世界有数のDH研究プログラムが複数あり、KWS SAAT SE、バイエル・クロップサイエンス、BASF SE（ヌンヘムス）の欧州本社が置かれています。オランダは欧州野菜種子産業の中心地であり、リクズワンなどのオランダの種子会社がピーマン、トマト、キュウリの育種プログラムにDHを深く統合しています。フランス、スペイン、イタリアはヒマワリや野菜種子のDHサービスの重要な市場であり、ルーマニアのプロセラなどの地域契約DHプロバイダーが欧州大陸の中小種子会社にサービスを提供しています。

アジア太平洋地域の倍数性誘導技術を用いた種子育種市場は、2025年に27%の市場シェアを獲得し、予測期間中に有望な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国における稲と小麦の改良プログラムの規模と、同地域全体でのハイブリッド野菜種子産業の急速な拡大により、2番目に大きく最も成長の早い主要市場です。中国の国家資金による作物改良プログラムが最大の需要要因であり、中国農業科学アカデミー傘下の国立育種センターが、小麦、稲、トウモロコシの改良プログラムに花粉培養や微胞子培養プロトコルを国家規模で統合しています。インドの「緑の革命2.0」アジェンダは、近代的バイオテクノロジーツールによる小麦と稲の収量向上を優先しており、DH支援育種に対する新たな制度的需要を生み出しています。日本と韓国は、サカタのタネ、タキイ種苗などの主要種子会社に支えられ、高付加価値野菜のDHサービスの重要な市場であり、オーストラリアはキャノーラと大麦のDHプログラムのアウトソーシングの成長市場として台頭しています。

中南米における倍加半数体誘導技術の種子育種市場は、分析期間中に年平均成長率（CAGR）10.8%で成長すると予測されています。

中南米は、世界有数のトウモロコシ・大豆生産地域としての地位と、ブラジル・アルゼンチン・メキシコにおける商業用ハイブリッド種子プログラムの積極的な拡大により、倍加半数体誘導技術の種子育種市場として成長が見込まれています。メキシコを拠点とするCIMMYTのラテンアメリカ研究ネットワークは、DHプロトコルの開発と能力構築を支える重要な基盤となっており、トウモロコシと小麦を対象としたDHプログラムが小規模農家および商業農家の生産性向上に貢献しています。ブラジルは商業種子産業の規模と国内種子会社・多国籍子会社によるDH系統生産の採用拡大により、圧倒的な市場シェアを占めています。また、ブラジル政府系研究機関であるEmbrapaによる支援を受けた作物改良プログラムでは、DHツールが小麦と大豆の改良パイプラインに統合されつつあります。

中東・アフリカにおける倍加半数体誘導技術の種子育種市場は、分析期間中に年平均成長率（CAGR）13.8%で成長すると予測されています。

中東・アフリカ地域は、南アフリカ・サウジアラビア・UAE・エチオピアにおける農業近代化と食料安全保障への新興投資により、最も小規模ながら最も成長率の高い市場となっています。南アフリカは、商業用トウモロコシ種子産業の規模とBayer Crop Science、Corteva Agriscienceなどの国際的種子会社の存在により、同地域で最も商業的に発展したDH市場となっています。サウジアラビアとUAEは、政府出資の研究機関が地元に適応した小麦・大麦・野菜作物へのDH応用を模索する中、農業自給率向上戦略の一環としてDHを活用した作物改良への投資を進めています。サブサハラアフリカ諸国は、小規模農家向けの耐乾性トウモロコシ改良を目的としたCIMMYT主導のDH能力構築プログラムから恩恵を受けつつあり、市場開発が徐々に進んでいます。

倍加半数体誘導技術の種子育種市場シェア

• Corteva Agriscience、Syngenta AG、Bayer Crop Science、KWS SAAT SE & Co. KGaA、Limagrainは、倍加半数体誘導技術の種子育種市場における主要なプレーヤーであり、2025年には技術・サービス市場の約58%のシェアを collectively 占めています。サービス分野では市場が断片化しており、大手多国籍企業が社内DHを主導する一方で、専門技術・サービスプロバイダーが契約DH分野で競争しています。
• 市場参加者は、CRISPRベースの遺伝子編集と倍加半数体誘導を統合した高度なDHプラットフォームの継続的な開発と商業化に注力しており、特にHI-Edit技術の商業採用が主要企業間の戦略的差別化要因となっています。HI-Editプロトコルがまだ確立されていないトウモロコシ以外の作物における先行者利益が見込まれています。
• トウモロコシに加え、小麦・米・ナタネ・野菜作物などの作物種への製品ポートフォリオ拡大は、企業が商業育種需要の全領域に対応するための重要な戦略です。このマルチ作物対応の拡大により、DHサービス・プラットフォームライセンスモデルを通じてアクセス可能な総市場規模が拡大しています。
• 大手商業種子企業と専門のDHサービスプロバイダーとの戦略的提携が増加しており、技術保有者がプロトコルと知的財産の所有権を維持しながら、契約生産を通じて生産規模を拡大するアウトソーシングのトレンドを反映しています。こうした提携により、進化する市場構造において両者の競争力が強化されています。
• 特に、誘導率の向上とより広範な遺伝資源への適用が可能なin vivo型倍数体誘導システム向けの独自誘導系統の開発への投資は、競争力の差別化における重要な領域であり続けています。市場リーダーによって開発・維持されている誘導系統は、in vivo型DH分野への新規参入に対する実質的な参入障壁となっています。
• AI支援による倍数体同定、プロトコル最適化のための予測分析、統合型育種管理プラットフォームなど、DHワークフローのデジタル変革が、主要プレーヤーによって優先的に進められており、商業種子企業の顧客に対する業務効率とサービス品質の向上が図られています。
• 誘導系統、CRISPR-DH統合手法、新規倍加剤処方などをカバーする特許ポートフォリオを含む知的財産戦略が積極的に拡充されており、市場リーダーが急速にイノベーションが進む技術環境において競争優位を守ろうとしています。

• 特にアジア太平洋地域とラテンアメリカにおける高成長市場での地理的プレゼンスの拡大が、地域サービスセンターへの直接投資や現地の種子企業・政府研究プログラムとの戦略的提携を通じて推進されています。

種子育種市場における倍数体誘導技術の主要企業

種子育種向け倍数体誘導技術市場で活動する主要企業には以下が含まれます。

• コルテバ・アグリサイエンス
• シンジェンタAG
• バイエル・クロップサイエンス
• BASF SE（ヌンヘムス）
• リマグレイン
• KWS SAAT SE & Co. KGaA
• サカタのタネ
• リイジク・ズワーン
• フィタゴラス
• スクリーンズSYS
• ハプロテック社
• CIMMYT
• アイオワ州立大学DH施設
• ホーエンハイム大学DHプログラム
• プロセラ（ルーマニア）

コルテバ・アグリサイエンスは、独自のin vivo型倍数体誘導システムとHI-Edit技術の商業化により、ダブルハプロイド技術のグローバルリーダーとしての地位を維持しています。これにより、1世代の育種内で精密編集された純系系統の生産が可能になります。同社はトウモロコシとナタネの育種における規模を活かし、DHプロトコルの効率性とゲノム統合の継続的な改善をグローバル育種ネットワーク全体で推進しています。

シンジェンタAGは、トウモロコシ、小麦、野菜作物種におけるin vivo型・in vitro型DHプラットフォームへの大規模な投資と、倍数体系統開発時の分子マーカー技術を用いたターゲット形質の並行選抜により、競争力を維持しています。同社のグローバル育種ネットワークは、北米、欧州、アジア太平洋地域にわたるDH事業の広範な地理的カバレッジを提供しています。

バイエル・クロップサイエンスは、なたね、大豆、綿、野菜種子プログラムにわたる統合DH（ダブルハプロイド）機能により市場地位を強化しており、独自の誘導系統と多様な遺伝子プールに最適化された染色体倍加プロトコルを維持しています。同社のデジタル育種プラットフォームへの投資により、世界的な育種事業においてAI支援の単相体同定とプロトコル最適化が可能となっています。

KWS SAAT SE & Co. KGaAは、とうもろこしとてんさいにおいて常に改良された単相体誘導系統の継続的な開発を通じて競争力を維持しており、多様な適応遺伝子プールにおいて一貫して高い誘導率を達成するプロトコルを有しています。同社の欧州発祥の運用ノウハウは、なたね、てんさい、冬小麦のDH分野における強力な市場地位を支えています。

リマグレインは、とうもろこし、小麦、ひまわり、野菜種子の育種にわたるマルチ作物DH機能により自社の地位を確立しており、協同所有の構造を活かしてDHプラットフォーム開発への長期投資を維持しています。欧州の小粒穀物DH分野における強固な地位は、小麦と大麦の育種市場において差別化された競争力を提供しています。

種子育種業界のニュース：単相体誘導技術

• 2025年3月、コルテバ・アグリサイエンスはHI-Editプラットフォームをとうもろこし育種プログラムに商業統合すると発表し、単相体誘導とCRISPRを用いた遺伝子編集技術を同時に活用した育種用純系開発における画期的なマイルストーンを達成しました。これにより、DH-遺伝子編集が研究段階から大規模な育種パイプラインへと商業的に移行したことになります。

• 2024年10月、KWS SAAT SE & Co. KGaAは冬小麦向け次世代単相体誘導系統の開発を発表し、12%を超える単相体誘導率を達成しました。これは小粒穀物育種プログラムにおけるin vivo DHプロトコルの適用可能性を大幅に向上させる画期的な進展です。この技術開発により、欧州および北米の小麦育種プログラムにおけるin vivo DHの商業採用が飛躍的に拡大すると期待されています。

種子育種用単相体誘導技術の市場調査レポートには、2022年から2035年までの収益（米ドル）に関する推定値と予測が、以下のセグメント別に掲載されています。

技術タイプ別

• in vivo 単相体誘導
• in vitro 単相体誘導
• 遺伝子編集対応HI（HI-Edit/IMGE）
• 単相体スクリーニング・同定ツール
• 染色体倍加剤

用途別

• DH系統開発
• HI-Edit / IMGE
• CMS系統開発
• リバース育種
• 合成無融合生殖
• 研究・機能ゲノミクス

作物タイプ別

• 穀類・雑穀
• 油糧種子・豆類
• 野菜・特用作物
• その他

エンドユーザー別

• 商業種子会社
• 公的研究機関
• 政府農業プログラム
• DH契約サービスプロバイダー

上記の情報は、以下の地域および国に提供されています。

北アメリカ

• アメリカ合衆国
• カナダ

ヨーロッパ

• ドイツ
• フランス
• イギリス
• オランダ
• スペイン
• その他ヨーロッパ

アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• 韓国
• オーストラリア
• その他アジア太平洋

ラテンアメリカ

• ブラジル
• アルゼンチン
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ

中東・アフリカ

• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• 南アフリカ
• その他中東・アフリカ