欧州の衣類乾燥機市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州衣類乾燥機市場の規模

欧州の衣類乾燥機市場は、2025年に83億米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大し、2035年には134億米ドルに達すると予測されています。

欧州の売上高は2026年に87億米ドルと予測され、予測期間を通じて着実な成長が見込まれています。ヒートポンプ式乾燥機は、2025年に欧州の乾燥機売上高の22.7%を占め、2035年までCAGR 12.2%で成長すると予測されており、市場で最も急速に成長する技術セグメントです。EUエコデザイン規則により加盟国全体で最低エネルギー性能基準が段階的に引き上げられるなか、購入時に長期的な運用コストを重視する消費者の動きもあり、従来の排気式乾燥機や凝縮式乾燥機に代わって普及が進んでいます^{[1]APPLiA - Home Appliance Europe. applia-europe.eu}。

本市場には、洗濯した繊維製品から機械的または熱的な方法で水分を除去するために設計された機器が含まれます。対象は、欧州全域の家庭用エンドユーザーならびに商業施設・公共機関の運営事業者向けに販売される機器です。製品範囲には、排気式、凝縮式、ヒートポンプ式の各方式の電気式タンブル乾燥機が含まれ、これらが欧州の乾燥機売上高のほぼすべてを占めます。EUの家電製品脱炭素化政策により、ガス式乾燥機は家庭用としてほぼ使用されなくなっており、商業用途および残存設備を合わせても市場価値の2%未満にとどまります。ホテル、病院、コインランドリー、ウェルネスセンター向けの業務用乾燥機に加え、域内で販売される洗濯乾燥機の売上高のうち、乾燥機能に帰属する約35〜40%も対象に含まれます。売上高は小売段階およびエンドユーザー需要ベースで測定し、工場出荷額に対して30〜35%の上乗せとなる販売店マージンと流通コストを含みます。また、西欧、北欧、南欧、東欧における家庭用・業務用の需要全体を反映しています^{[2]European Commission, "Commission Regulation (EU) 2021/341". commission.europa.eu}。

本推計では、3つの手法を用いて結果を照合しています。具体的には、APPLiAの出荷データ（2022年1,130万台、2023年1,060万台）を基礎とするボトムアップ型の需要積み上げ、BSH、Electrolux、Arcelik Hitachi、Mieleを含む主要市場参加企業8社の売上高集計、ならびに2025年の世界の衣類乾燥機市場（217億米ドル）において欧州が35.3%を占めることを基礎とするトップダウン型の検証です。3つの手法による推計値は、2022年の71億米ドル、2025年の76億5,000万米ドルのいずれにおいても±1.5%以内で一致し、予測の信頼性を高める基準値となっています。予測モデルでは、EUエコデザイン規則、ヒートポンプ式乾燥機の普及、東欧における初回購入の拡大、業務用セクターの設備投資回復を主な構造的需要要因として適用しています。一方、初期の設備費用の高さや、地中海地域における気候条件を背景とした屋外乾燥との競合を抑制要因として織り込んでいます^{[3]United Nations, "World Urbanization Prospects". un.org}。

主な成長要因

EUエコデザイン規則 2021/341は、エネルギー効率クラスが最低水準のFおよびGクラスの回転式乾燥機を禁止し、最低性能基準を段階的に引き上げています。これにより、ドイツ、フランス、北欧の消費者がAクラスのヒートポンプモデルに買い替える構造的な需要の波が生まれています。APPLiAの業界データによると、ヒートポンプ式乾燥機の売上高は急速に伸びており、2025年には欧州の乾燥機売上高の約22.7%を占めています。EUのエネルギーラベル移行により、ヒートポンプ式と従来型の電気式技術の運転コストの差に対する店頭での認知が高まるなか、年平均成長率（CAGR）12.2%で拡大すると予測されています。BSH Home Appliances、Electrolux、Mieleはそれぞれ、2024〜2025年に欧州のランドリー製品カテゴリーで、ヒートポンプ製品が単一の製品ラインとして最大の売上高を占めたと明らかにしました。欧州市場全体で光熱料金が高水準にあることを背景に、製品のライフサイクル全体にわたる電気料金への消費者の認識が高まり、技術移行が構造的に加速しています。これにより、買い替えサイクルの時期や消費者の慎重な支出姿勢が販売台数を抑える局面でも、平均販売価格の上昇が売上高の伸びを支えています。

ドイツ、フランス、英国、イタリアでは、欧州の都市人口が引き続き大都市圏に集中しています。コンパクトな集合住宅、屋外で洗濯物を干す設備の不足、共働きの専門職世帯の実用的なニーズが重なり、衣類乾燥機の普及率は欧州平均を上回っています。西欧・南欧では女性の労働参加率が高まっており、家事にかかる時間を短縮できる自動化されたランドリーソリューションを世帯が選好する傾向が強まっています。共働き世帯は、衣類のケア性能を損なわずに家事時間を短縮できる家電に、経済的により大きな価値を見いだしています。2025年第2四半期にドイツ、フランス、英国の家電購入者220人を対象に実施した一次調査では、68%】【。初めて乾燥機を購入する人のうち、屋外で洗濯物を干す適切な場所がないことを主な購入理由として挙げた人の割合は、欧州の住宅用衣類乾燥機市場において、都市化が最も重要な販売台数の成長要因であることを直接裏付けています。

欧州の医療、宿泊、ウェルネス分野における業務用ランドリー設備への投資は、住宅用市場の成長と並行する需要を下支えしています。欧州のホテル・宿泊業界には、地域全体で登録済みのホテルが 200,000 軒を超え、フルサービスの 3-to-5-star 施設では館内ランドリー設備を運用しています。こうした施設では、老朽化した電気式乾燥機の入れ替えが進み、ヒートポンプ式乾燥機や業務用乾燥機の導入が拡大しています。パンデミック後にリネンの衛生基準が引き上げられ、施設運営に定着したことを受け、多くの中規模ホテルカテゴリーでは設備の更新サイクルが 8 年から 5〜6 年に短縮されています^{[4]International Energy Agency, "Heat Pumps". iea.org}。ポーランド、ルーマニア、チェコ共和国における医療インフラ近代化に向けた EU の構造基金・結束基金による投資は、新たな業務用需要の成長要因となっています。新設病院や施設改修の計画では、より広範な運営インフラ投資の一環として、EU 基準に準拠した業務用乾燥機が指定されています。

主な抑制要因

高性能ヒートポンプ式乾燥機は、エントリークラスの排気式・凝縮式乾燥機より小売価格が大幅に高く、南欧・東欧の価格重視の消費者層にとって購入の障壁となっています。価格に敏感な市場で買い替えを検討する低価格帯の購入者は、EU規制への準拠に必要な性能と、購入予算で手が届く価格との間に、構造的な価格差に直面しています。ヒートポンプの圧縮機や冷媒回路にかかる部品表コストは、抵抗加熱素子のコストを大幅に上回ります。そのため、ブランドの収益性を損なうことなく、エントリークラスのヒートポンプ式乾燥機を真に手頃な価格で提供するには、製造規模の拡大によるコスト削減が必要です。一般的な家電製品の買い替えサイクルは 10〜12 年と長く、市場に設置済みの製品から生じる需要は、新技術の認知度にかかわらず、新製品の投入に対して緩やかにしか反応しません。専門小売チェーンが提供する分割払い制度や家電の下取りプログラムは、初期費用を賄う資金が限られる買い替え需要者の購入障壁をある程度緩和します。

南欧市場の地中海性気候では、年間のかなりの期間にわたり屋外での物干しが可能です。そのため、スペイン、イタリア、ギリシャでは、天候に左右されない屋内乾燥が年間の大半で実用上不可欠となる北欧諸国と比べ、乾燥機の基本的な導入意向が構造的に低くなっています。

スペインの家庭用乾燥機普及率は約25％で、イタリアも同程度です。こうした普及率は、都市化や集合住宅の高密度化に伴い屋外で洗濯物を干せる場所が徐々に減少している一方で、気候が初回購入の需要を抑える恒常的な構造要因となっていることを示しています。2022年から2024年にかけて欧州各市場で住宅用電気料金が上昇したことも、1回の運転で多くの電力を消費する電気製品への消費者の慎重姿勢を強めました。特に低所得層では、1回当たりの運転コストが実際の使用を妨げる要因となり、乾燥機の購入を促すというよりも、洗濯物の乾燥方法に影響しています。ヒートポンプ技術は、製品の使用期間全体を通じて1回当たりの消費電力を大幅に抑え、この懸念に直接対応します。しかし、特に価格に敏感な市場では初期投資の割高感が依然として普及のペースを左右しています。そうした市場では、投資回収期間を重視する考え方は、まだ購入判断の中心にはなっていません。

欧州衣類乾燥機市場のセグメント分析

タイプ別

ガス式乾燥機は、2025年の欧州衣類乾燥機市場の売上高の約68億（17.82％）を占めます。需要基盤は、英国の商業・公共機関向け用途に集中しています。同国では、従来からの天然ガス暖房インフラを背景に、コインランドリーや医療施設でガス式乾燥機が定着しています。また、大陸欧州の商業用ランドリー施設のうち、処理量の多い施設では、電気料金が高い環境下で、ガス式乾燥機のほうが処理量1キログラム当たりのコストを低く抑えられます。

EU全体で進むガス機器の脱炭素化政策は、ドイツの2023年建物エネルギー法（Gebäudeenergiegesetz、GEG）や、加盟国間で同法と整合する各国の建築物エネルギー規制によって加速し、欧州の住宅ストックにおけるガス式乾燥機の設置基盤を段階的に縮小させています。Speed Queen（Alliance Laundry Systems）とPrimusは、コインランドリーや医療施設向けに設計された大容量の業務用ユニットを通じて、商業用ガス式乾燥機の残存セグメントに対応しています。予測期間中、インフラの脱炭素化に向けた取り組みとEUの政策枠組みにより、新たなガス式乾燥機の設置が段階的に制限される一方、既存の商業事業者は現在のガス式機器を引き続き使用・更新すると見込まれます。このため、ガス式乾燥機セグメントは2035年まで年平均成長率（CAGR）1.32％で成長すると予測されます。

技術別

最もシンプルで、歴史的に最も低価格な乾燥技術である通気式乾燥機は、2025年の欧州衣類乾燥機市場の約41.1%を占めています。EUの規制圧力と都市インフラ上の制約により、新規設置が徐々に制限されるなか、2035年までの年平均成長率（CAGR）は3つの技術セグメントのうち最も低い1.22%にとどまると予測されています。

通気式モデルは、ダクトを通じて温かく湿った空気を屋外に排出します。この構造は、現代の都市部における集合住宅の建設では一般的ではなく、エコデザインの枠組みに基づいて段階的に強化されるEUの最低エネルギー性能基準にも、適合しにくくなっています。北欧、特に英国とドイツでは、屋外への排気が容易な戸建て持ち家の割合が高いことから、歴史的に通気式乾燥機の普及率も高い傾向にありました。一方、新しい都市型集合住宅の開発では排気設備がないため、このセグメントが新規購入の対象とできる市場は徐々に縮小しています。EUの市場規制の下で同等品への買い替えが難しいなか、設置済み製品が自然な耐用年数の終わりを迎えるにつれて、通気式乾燥機セグメントの売上高は短期的には安定し、その後、予測期間の中盤から後半にかけて減少すると見込まれます。

価格帯別

中価格帯セグメントは2025年に22.7%のシェアを占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）12.2%で拡大すると予測されています。手頃な価格、省エネ性能、高度な機能を兼ね備えた家電製品への消費者の強い選好を背景に、中価格帯セグメントは欧州市場をリードしています。ドイツ、フランス、イタリア、英国では、水分センサー、多彩な乾燥プログラム、向上したエネルギー性能を競争力のある価格で備えた中価格帯の乾燥機を選ぶ消費者が増えています。中間所得層による家電支出の増加や、古い洗濯機器の買い替え需要の拡大も、セグメントの成長を後押ししています。メーカーは、最新の乾燥技術を求める一方で高価格帯の製品を避ける、価格重視の消費者を対象に、中価格帯製品の投入に力を入れています。 ^{[5]World Health Organization, "Healthcare Hygiene Standards". who.int}

欧州衣類乾燥機市場の地域別分析

ドイツ

ドイツは欧州最大の国別市場であり、2025年の市場規模は18億2,000万米ドル、2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は4.7%と予測されています。ドイツが市場をリードしている背景には、Destatisが2023年に確認した家庭用回転式乾燥機の普及率47.3%、高級家電の導入を支える伝統的な強い工学技術力、そしてBSH Home Appliances Group（ミュンヘン）とMiele & Cie. KG（ノルトライン＝ヴェストファーレン州ギュータースロー）の事業本部があります。両社を合わせた欧州市場シェアが、高級住宅用セグメントの基盤となっています^{[6]Federal Statistical Office of Germany (Destatis), "Household Appliance Ownership". destatis.de}。

2023年の建物エネルギー法（Gebäudeenergiegesetz：GEG）により、家庭におけるエネルギー技術への関心が高まり、ヒートポンプ式家電の普及を促す訴求が直接後押しされています。ベルリン、ハンブルク、フランクフルト、ミュンヘンで都市部の住宅が増加していることも、集合住宅に適したコンパクトで効率的な衣類乾燥機の普及を支えています。また、BSHのBosch Series 4からSeries 8までの製品群や、MieleのHome Connectプラットフォームに、センサーによる乾燥制御、湿度検知、自動サイクル管理といったスマート機能が組み込まれ、買い替え需要を担う消費者の利便性が高まっています。

英国

英国は2025年に欧州売上高の約22%を占め、2026年から2035年にかけて4.8%のCAGRで成長すると予測されています。英国の衣類乾燥機市場は、ロンドン、マンチェスター、バーミンガム、ブリストルで都市化が進んでいることに加え、雨が多く天候が予測しにくい状態が続いていることに支えられ、安定した成長を示しています。こうした気候条件から、国内の大半の地域では年間を通じて室内乾燥の需要が構造的に支えられています。家庭用乾燥機の普及率は約57%と高く、住宅面積が比較的小さいことも、乾燥機をすでに所有する世帯の安定した買い替え需要を支えています。AO.comとCurrysが主要な2つの小売チャネルであり、AO.comの大型家電に特化した物流モデルを背景に、英国の乾燥機カテゴリーにおけるオンライン販売の浸透度は欧州大陸の平均を大きく上回っています。2030年以降の英国市場の成長加速は、2020-eraパンデミック期に購入された製品が耐用年数の目安である10年を迎える買い替えサイクル、英国の家庭におけるスマート家電の一般化、そしてエネルギー効率の高い家電への買い替えを支援し、ヒートポンプ式乾燥機の普及を促す英国エネルギー安全保障戦略のプログラムが重なることを反映しています。

フランス

フランスの市場規模は10億3,000万米ドルで、2026年から2035年にかけて5.3%のCAGRで成長すると予測されています。これは、主要な欧州市場の中で最も高い成長率です。フランスでは、都市部の世帯を中心に利便性とエネルギー効率に優れた洗濯家電への選好が高まり、衣類乾燥機の需要が拡大しています。また、家庭用乾燥機の普及率は現在約30%と、ドイツや英国に比べて低く、予測期間を通じて初回購入による数量拡大の余地が構造的に残されています。政府の住宅エネルギー改修プログラム「MaPrimeRénov’」により、フランス全土で家庭のエネルギーコストへの関心が高まっており、購入時に従来型製品と比較した運転コストの削減額を見積もる消費者の増加を通じて、ヒートポンプ式家電の普及が直接後押しされています。家電の小売流通では、DartyとFnac（Fnac Dartyグループ）が強力な電子商取引との連携を生かして大きなシェアを占めています。また、施設数で欧州最大のフランスの大規模な宿泊業界も、大容量の業務用衣類乾燥機に対する安定的かつ拡大する需要に寄与しています。

イタリア

イタリアは2025年、約5億3,000万米ドルの売上高で欧州全体の約6.4%を占め、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.75%で拡大すると見込まれます。地中海性気候と、洗濯物を屋外に干す文化的な preference を背景に、イタリアでは従来、衣類乾燥機の普及率が低い傾向にあります。一方、北部のミラノ、トリノ、ジェノバを中心に都市化と集合住宅での暮らしが広がり、住宅のコンパクト化によって屋外干しの設備を利用できないことから、初回購入が着実に増加しています。Candy Hoover GroupやSmeg S.p.A.を含む国内の主要な家電製造業は、サプライチェーンの厚みと、住宅用の中価格帯・高級市場における小売ブランドの知名度を支えています。イタリア沿岸のリゾート地域や主要都市に広がる大規模な宿泊・観光産業も、業務用乾燥機の需要を生み出しており、地中海性気候の市場で住宅用機器の普及が比較的緩やかなことを補っています。高級住宅用製品を購入するイタリアの消費者は、デザインの伝統とブランドの独自性を重視します。その結果、Mieleが確立した高級市場での存在感に加え、SmegとBSHのNeffブランドの位置付けも強化されています。

欧州の衣類乾燥機市場シェア

2025年、欧州の衣類乾燥機市場では、BSH Home Appliances Group、Arcelik Hitachi Home Appliances、Electrolux AB、Beko（Arcelik）、Miele & Cie. KGが主要メーカーとなり、合計で約48.9%の市場シェアを占めました。競争環境は上位企業への集中度が中程度で、住宅用の低価格帯から業務用の施設市場まで幅広い市場において、地域を代表する企業や国際的な競合企業が残りのシェアを争っています。ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）は約850と推定され、中程度の集中度を示す基準値である1,500-pointを大きく下回っています。このことから、欧州の乾燥機市場全体で、価格設定や販売チャネルを支配する単独の企業は存在しないことが確認できます。

BSH Home Appliances Groupは市場をリードし、Bosch、Siemens、Neff、Gaggenau、Constructa、Profiloの各ブランドを展開しています。これにより、欧州全域で中価格帯から超高級帯まで、住宅用・業務用の幅広い需要に対応しています。Bosch Series 4からSeries 8、Siemens iQ500およびiQ700までをそろえるBSHのヒートポンプ式乾燥機は、市販製品の中でも特にエネルギー効率に優れた製品群の一つです。EUのエコデザイン規制要件に直接対応するとともに、消費者の省エネルギー家電への関心の高まりにも合致しています。

同社のHome Connectデジタルエコシステムは、乾燥機の遠隔モニタリング、運転コース管理、エネルギー消費量の追跡を、Apple HomeKit、Google Home、Amazon Alexaに対応する単一のアプリに統合している。これにより、拡大するコネクテッド家電セグメントにおける競争上の差別化を強化している。ドイツ、スペイン、ポーランドにまたがるBSHの製造ネットワークは、複数の地域における生産のレジリエンスを高め、コストと生産能力の両面でサプライチェーンの柔軟性を確保している。

Arcelik Hitachi Home Appliancesは大きなシェアを占めている。2024年にWhirlpool CorporationのEMEAブランドポートフォリオを取得したことで、同社の地位は大きく向上した。この取得には、Hotpoint、Indesit、Bauknechtの各ブランドと、Whirlpoolの欧州事業が含まれていた。これにより、Beko、Blomberg、Grundig、Hotpoint、Indesit、BauknechtをArcelik Group傘下に統合し、欧州全域で単一の拡大した販売網を築いたArcelik Hitachiは、欧州の乾燥機市場におけるシェア順位を、ほぼ一夜にして約5位から2位へと上げた。Arcelik Hitachiはトルコとルーマニアに製造能力を有しており、西欧市場よりも構造的に価格感応度が高い東欧・南欧の販売チャネル向けに、コスト競争力のある生産を実現している。

Electrolux ABは3位に位置し、ElectroluxとAEGの両ブランドで競争している。フランス、イタリア、ハンガリーの製造拠点が、同社の欧州サプライチェーンを支えている。ElectroluxのPerfectCareヒートポンプ式乾燥機シリーズは、中価格帯から高価格帯の家庭用市場で競争力の源泉となっている。また、SmartBoostスチームケア技術への投資により、衣類の品質を重視するドイツ、英国、スカンジナビアの購入者に訴求する、差別化されたランドリーケア製品を実現している。

Beko（Arcelik Group）は、主に英国、フランス、南欧の家庭向けに設計された、手頃な価格でエネルギー効率の高い乾燥機を通じて大きなシェアを獲得している。Bekoは、手頃な価格のヒートポンプ式モデルを重視している。その一環として、2024年には欧州市場で7 kgおよび8 kgのAクラス・ヒートポンプ式乾燥機を発売した。これらの製品は、初めてヒートポンプ式乾燥機を購入する消費者層を直接の対象としている。この層は、規制に適合し、手の届きやすい小売価格の上限内に収まるモデルを求めている。Bekoは小売流通網への高い浸透度を生かし、規制を背景とした買い替え需要が最も活発な普及価格帯で、効果的な店頭展開を実現している。

Miele & Cie. KGは上位5社の最後に位置する。販売台数に比して商業面で大きな影響力を持つのは、平均販売価格がカテゴリー中央値の2〜3倍となる高価格帯および超高価格帯に集中しているためである。MieleのEcoDryヒートポンププラットフォームと、業務用ユーザー向けのProfessional Seriesは、エネルギー性能と製品の堅牢性に関するベンチマークとして位置付けられており、競合他社もこれを基準に評価される傾向が強まっている。その競争力を支えるのが、TÜV認証の20年耐用年数基準と、文書化された補修部品の供給保証であり、同等の品質と信頼性をもってこれらを再現することは競合他社にとって容易ではない。

最近の業界動向

• 2026年3月：Beko Europeは、HomeWhiz対応の家電エコシステムにより、iF DESIGN AWARDS 2026を4件受賞しました。この開発により、同社のスマート衣類乾燥機の製品ラインアップが強化されました。インテリジェントガイダンス機能を通じて、予知保全、遠隔サポート、ネットワーク接続型の乾燥機管理機能を欧州の消費者に提供します。

• 2026年2月：Mieleは、ドイツで開催されたAltenpflege 2026で、同社の「Little Giants」シリーズのコンパクトな縦積み型ヒートポンプ乾燥機システムを含む、5つの新しいランドリー関連技術を発表しました。これらの乾燥機はプロパン冷媒を採用し、消費電力を抑えるとともに、高性能な乾燥システムを備えており、欧州の家庭用および施設向けの洗濯用途を対象としています。