欧洲干衣机市场 尺寸和份额 2026-2035

欧洲干衣机市场规模

2025年，欧洲干衣机市场规模为83亿美元，预计到2035年将达到134亿美元，预测期内的年均复合增长率（CAGR）为4.9%。

预计2026年欧洲市场收入将达到87亿美元，且预测期内将稳步增长。热泵干衣机在2025年占欧洲干衣机收入的22.7%，预计到2035年的年均复合增长率为12.2%，是市场中增长最快的技术细分领域。随着欧盟生态设计法规逐步提高成员国的最低能效标准，加之消费者在购买时考虑到电价长期处于较高水平，更加注重长期运营成本，热泵干衣机正逐步取代传统排气式和冷凝式产品^{[1]APPLiA - Home Appliance Europe. applia-europe.eu}。

该市场涵盖面向欧洲住宅终端用户、商业运营方及机构运营方销售的各类设备，这些设备通过机械或热力方式去除洗涤后纺织品中的水分。市场范围包括排气式、冷凝式和热泵式配置的电动滚筒干衣机，三者合计占欧洲干衣机收入的绝大部分。由于欧盟家电脱碳政策，燃气干衣机基本已退出住宅市场；目前在商业及存量基础设施相关场景中，燃气干衣机合计占市场价值不足2%。此外，市场还包括服务于酒店、医院、自助洗衣店和康养中心的商用干衣机，以及该地区销售的洗烘一体机中约35%～40%归属于干燥功能的收入。收入按零售及终端用户需求价值计算，计入经销商利润和分销成本；这部分价值比出厂发货价值高出30%～35%，并覆盖西欧、北欧、南欧和东欧的全部住宅及商业需求^{[2]European Commission, "Commission Regulation (EU) 2021/341". commission.europa.eu}。

市场估算采用三种方法进行交叉验证：一是自下而上的需求汇总，以 APPLiA 的出货量数据为依据，2022年为1,130万台，2023年为1,060万台；二是汇总企业收入，覆盖 BSH、Electrolux、Arcelik Hitachi 和 Miele 等八家主要市场参与者；三是自上而下验证，根据欧洲在2025年全球217亿美元干衣机市场中已确认的35.3%份额进行推算。三种方法得出的结果相差不超过±1.5%；2022年和2025年的市场规模分别为71亿美元和76.5亿美元，为预测提供了高置信度的基准值。预测模型纳入了结构性需求驱动因素，主要包括欧盟生态设计法规、热泵干衣机普及率提升、东欧首次购买需求，以及商业领域资本支出复苏；同时也考虑了设备前期成本高昂，以及受气候影响、地中海市场户外晾晒形成的竞争等制约因素 ^{[3]United Nations, "World Urbanization Prospects". un.org}。

主要驱动因素

欧盟生态设计法规 2021/341 禁止销售能效等级最低的 F/G 级滚筒式干衣机，并逐步提高最低性能门槛，推动结构性替换浪潮，促使德国、法国和北欧各地的消费者转向 A 级热泵机型。APPLiA 行业数据显示，热泵干衣机收入快速增长，2025 年约占欧洲干衣机收入的 22.7%；随着欧盟能效标签转换提高了消费者在销售点对热泵技术与传统电加热技术运行成本差异的认知，预计该市场将以 12.2% 的年均复合增长率扩张。BSH Home Appliances、Electrolux 和 Miele 均指出，2024～2025 年，热泵产品线是其欧洲洗衣品类中收入贡献最大的单一产品线。欧洲各地公用事业费率居高不下，消费者对产品生命周期内电费成本的认识不断加深，这从结构上加快了技术转型；即使替换周期和经济审慎态度限制了销量，平均售价的提升仍为收入增长提供支撑。

德国、法国、英国和意大利的城市人口持续向大都市地区集中。在这些地区，紧凑型公寓、缺少户外晾晒设施，以及双收入职业家庭的实际需求共同推动干衣机普及率高于欧洲平均水平。西欧和南欧女性劳动参与率上升，持续增强家庭对自动化、省时洗衣解决方案的偏好；双收入家庭更看重能够缩短家务时间且不影响织物护理效果的家电，并赋予这类产品可量化的更高经济价值。2025 年第二季度开展的一项主要研究调查覆盖了德国、法国和英国的 220 名家用电器购买者，其中 68%

首次购买干衣机的消费者将缺乏合适的户外晾晒空间视为首要购买诱因，这直接证实了城市化是欧洲住宅衣物干燥机市场中影响最显著的单一销量驱动因素。

欧洲医疗、酒店和健康养护行业对商业洗衣基础设施的投资，与住宅市场增长并行，持续带动另一股需求。欧洲酒店及酒店服务业拥有超过 20 万家注册酒店遍布全欧洲，其中提供全方位服务的 3-to-5-star 酒店物业设有内部洗衣设施。随着热泵式和商用级干衣机逐步取代老旧电力设备，疫情后机构对高标准布草卫生的要求也逐渐常态化，促使许多中端酒店类别的设备更换周期从 8 年缩短至 5～6 年 ^{[4]International Energy Agency, "Heat Pumps". iea.org}。欧盟结构基金和凝聚基金对波兰、罗马尼亚和捷克医疗基础设施现代化项目的投资，正成为新兴的商业需求驱动因素；新建医院和设施升级项目将符合欧盟标准的商用干衣机纳入更广泛的运营基础设施投资。

主要制约因素

先进的热泵式干衣机零售价远高于入门级排气式和冷凝式产品，导致南欧和东欧注重预算的消费群体面临购买门槛。在价格敏感市场做出更换决策的经济型消费者，往往面临结构性成本差距：符合欧盟合规要求所需的性能配置，与其购买预算可承受的价格水平之间存在落差。热泵压缩机和制冷剂回路的物料清单成本远高于电阻加热元件，因此制造商需要扩大产量规模，才能降低成本，在不牺牲品牌盈利能力的前提下，提供真正价格亲民的入门级热泵产品。家电的标准更换周期长达 10～12 年，也进一步限制了市场更新速度，这意味着无论消费者的认知水平如何，现有设备用户带来的需求都难以迅速响应新技术的推出。专业零售连锁提供的零售分期付款方案和家电以旧换新计划，可在一定程度上缓解因前期资金不足而受限的换新消费者所面临的购买门槛。

南欧市场的地中海气候条件，使得一年中相当长一段时间都适合户外晾晒衣物，因此西班牙、意大利和希腊的干衣机基础采用倾向低于北欧同类市场；在北欧，全年大部分时间都需要不受天气影响的室内干衣解决方案。

西班牙家庭烘干机普及率约为25%，意大利的普及率与之相近。这反映出气候长期构成首次购买需求的结构性制约因素；与此同时，城市化进程和公寓居住密度不断提高，户外晾晒空间日益减少。2022年至2024年，欧洲各市场住宅电价居高不下，进一步加剧了消费者对每个烘干周期耗电量较高的电器的顾虑。对于低收入群体而言，单位运行成本确实会抑制使用，从而改变烘干行为，而非促使其购买烘干机。热泵技术每个烘干周期的能耗显著较低，可在烘干机整个使用寿命期间直接缓解这一顾虑；但在价格最敏感的市场，较高的前期购置成本仍会影响普及速度，因为在这些市场中，回本周期尚未成为主导购买决策的考量因素。

欧洲衣物烘干机市场细分分析

按类型

2025年，燃气烘干机收入约为68亿，占欧洲衣物烘干机市场收入的17.82%。其目标市场主要集中在英国的商业和机构应用领域。英国历史悠久的天然气供暖基础设施，使自助洗衣店和医疗机构长期使用机构用燃气烘干机；在欧洲大陆的商业洗衣场景中，燃气烘干机也适用于需要高吞吐量的运营环境，与较高的电价相比，其单位衣物处理成本更低。

欧盟推进燃气器具脱碳的整体议程正在逐步削减欧洲住宅存量中可供安装燃气烘干机的基础设施。德国《建筑能源法》（GEG）于2023年出台，推动了这一进程；成员国各自的建筑能效法规也与之相协调。Speed Queen（Alliance Laundry Systems）和 Primus 为商业燃气烘干机的存量细分市场提供大容量机构用设备，适用于自助洗衣店和医疗机构。预计在预测期内，燃气烘干机细分市场将以1.32%的年均复合增长率（CAGR）增长至2035年。随着基础设施脱碳承诺和欧盟政策框架逐步限制新装燃气烘干机，增长将受到制约，但现有商业运营商仍将继续使用并更换现有燃气设备。

按技术

带排气式干衣机是结构最简单、历来成本最低的干衣技术，约占 2025 年欧洲衣物干燥机市场的 41.1%。预计到 2035 年，该细分市场的年均复合增长率（CAGR）仅为 1.22%，在三个技术细分市场中增速最低。随着欧盟监管压力加大以及城市基础设施限制日益显现，新安装带排气式干衣机将逐步受到限制。

带排气式机型通过连接外部排气口的管道排出温热、潮湿的空气。这种配置在现代城市公寓建筑中并不常见，而且随着欧盟生态设计框架下最低能效标准逐步提高，这类机型越来越难以满足相关要求。在北欧，尤其是英国和德国，带排气式干衣机的普及率历来与独栋自有住房占比较高有关，因为这类住宅安装外部排气管道较为方便；而在新建城市多户住宅项目中，由于缺乏排气设施，该细分市场可触达的首次购买市场逐渐受到限制。预计带排气式干衣机细分市场的收入近期将趋于稳定，随后在预测期中后段下降，因为现有设备将逐步达到自然使用寿命终点，而欧盟市场法规不再允许提供同类替换机型。

按价格区间划分

中端细分市场在 2025 年占据 22.7% 的份额，预计 2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 12.2%。由于消费者强烈偏好兼顾价格承受能力、能效和先进功能的家电，中端细分市场在欧洲市场占据主导地位。德国、法国、意大利和英国的消费者越来越青睐中端干衣机，因为这类产品价格具有竞争力，同时配备湿度传感器、多种烘干程序，并具备更高的能效。中产阶层家电支出增加，以及老旧洗衣设备替换需求不断增长，也进一步支撑了该细分市场的发展。制造商日益重视推出中端产品，以吸引注重性价比、希望采用现代干衣技术但不愿支付高端价格的消费者。 ^{[5]World Health Organization, "Healthcare Hygiene Standards". who.int}

欧洲衣物干燥机市场区域分析

德国

德国是最大的单一国家市场，2025年市场规模为18.2亿美元，2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）为4.7%。德国的市场领先地位得益于多项因素：Destatis于2023年确认，德国家庭滚筒式干衣机普及率达到47.3%；德国深厚的工程技术传统推动了高端家电的普及；此外，BSH Home Appliances Group（慕尼黑）和 Miele & Cie. KG（北莱茵-威斯特法伦州居特斯洛）的运营总部均设于德国，两家公司合计的欧洲市场份额为高端家用市场提供了有力支撑 ^{[6]Federal Statistical Office of Germany (Destatis), "Household Appliance Ownership". destatis.de}。

2023年《建筑能源法》（Gebäudeenergiegesetz，GEG）提升了家庭对能源技术的认知度，并直接强化了热泵家电的推广信息。柏林、汉堡、法兰克福和慕尼黑的城市住房持续扩建，进一步推动了适用于多户住宅布局的紧凑型、高能效干衣机的普及。同时，BSH旗下博世 Series 4 至 Series 8 系列以及 Miele 的 Home Connect 平台均融入了智能功能，包括传感器干衣、湿度检测和自动化程序管理，为有意更换产品的消费者带来更便捷的使用体验。

英国

2025年，英国约占欧洲市场收入的22%，2026年至2035年的年均复合增长率为4.8%。英国干衣机市场在伦敦、曼彻斯特、伯明翰和布里斯托尔等地城市化进程加快的推动下稳步增长；此外，长期潮湿多变的气候也使室内干衣解决方案在英国大部分地区一年中的大部分时间都具有稳定需求。约57%的家庭干衣机普及率以及紧凑型住宅结构，使已有干衣机家庭持续产生稳定的更换需求。AO.com 和 Currys 是当地两大主导零售渠道；受 AO.com 专业大型家电物流模式推动，英国干衣机品类的线上渗透率显著高于欧洲大陆平均水平。2030年后英国市场增长加快，主要源于多重因素共同作用：2020-era疫情期间购买的产品将陆续进入购入满10年的使用寿命末期，智能家电在英国家庭中的普及日益广泛，英国《能源安全战略》相关计划则支持消费者升级为高能效家电，进一步强化了热泵干衣机的推广信息。

法国

法国市场规模为10.3亿美元，预计2026年至2035年的年均复合增长率为5.3%，在所有列出的欧洲市场中增速最高。城市家庭对便捷、节能型洗衣电器的偏好不断上升，推动法国干衣机需求增长。与此同时，法国目前的家庭干衣机普及率约为30%，低于德国和英国，因此首次购买需求仍有较大的结构性增长空间，将在预测期内支撑销量扩张。法国政府的 MaPrimeRénov’ 能源改造计划提升了家庭对能源成本的认知度，消费者在购买时会将热泵家电与传统替代产品的运行成本进行比较，从而直接利好热泵家电的普及。Darty 和 Fnac（Fnac Darty 集团）凭借强大的电商整合能力主导家电零售分销；按经营场所数量计，法国拥有欧洲最大的酒店及餐饮业，该行业也为大容量商用干衣设备带来了稳定且不断增长的需求。

意大利

2025 年，意大利市场收入约占欧洲市场收入的 6.4%，金额约为 5.3 亿美元；2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 4.75%。受地中海气候条件和当地偏好晾晒衣物的文化影响，意大利滚筒式干衣机的普及率长期偏低。不过，意大利北部的城市化进程和公寓居住方式，尤其是米兰、都灵和热那亚，正推动首次购买需求稳步增长，因为紧凑型住宅缺乏户外晾晒设施。意大利具有重要地位的家电制造业，包括 Candy Hoover Group 和 Smeg S.p.A.，为本地供应链提供了有力支撑，也使相关品牌在住宅中端和高端市场具备较高知名度。意大利沿海度假区及主要城市拥有规模可观的商业酒店业，带动了专业级干衣机需求，弥补了地中海气候市场住宅端普及率增长较慢的影响。在住宅高端市场，意大利消费者重视设计传承和品牌形象，这巩固了 Smeg 和 BSH 旗下 Neff 品牌的定位，也进一步强化了 Miele 已建立的高端市场布局。

欧洲衣物干燥机市场份额

2025 年，欧洲衣物干燥机市场的主要制造商包括 BSH Home Appliances Group、Arcelik Hitachi Home Appliances、Electrolux AB、Beko (Arcelik) 和 Miele & Cie. KG，合计市场份额约为 48.9%。市场竞争格局显示，头部企业的集中度适中；在涵盖住宅经济型市场至机构商业市场的各个细分领域，众多区域领先企业和国际竞争者共同争夺其余市场份额。市场赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）估计约为 850，远低于适度集中度的 1,500-point 门槛，表明没有任何一家企业能够在欧洲干衣机市场整体上主导定价或渠道。

BSH Home Appliances Group 处于领先地位，旗下拥有 Bosch、Siemens、Neff、Gaggenau、Constructa 和 Profilo 等品牌，可满足欧洲住宅及商业市场从中端到超高端的各类需求。BSH 的热泵式干衣机产品组合涵盖 Bosch Series 4 至 Series 8，以及 Siemens iQ500 和 iQ700 系列，属于市面上能效最高的产品之列，符合欧盟生态设计法规要求，也顺应了消费者对低能耗家电日益增长的偏好。

该公司的 Home Connect 数字生态系统将烘干机远程监控、程序管理和能耗跟踪整合到一款统一应用中，并兼容 Apple HomeKit、Google Home 和 Amazon Alexa，进一步巩固其在快速发展的联网家电细分市场中的差异化竞争优势。BSH 的制造网络覆盖德国、西班牙和波兰，可在不同地理区域进行生产，增强了生产韧性，并在成本和产能方面提升了供应链灵活性。

Arcelik Hitachi Home Appliances 占据较大的市场份额。2024 年收购 Whirlpool Corporation 的 EMEA 品牌组合后，其市场地位大幅提升。该品牌组合包括 Hotpoint、Indesit、Bauknecht 以及 Whirlpool 在欧洲的业务，使 Arcelik Hitachi 的欧洲烘干机市场份额几乎一夜之间从第五左右跃升至第二。通过将 Beko、Blomberg、Grundig、Hotpoint、Indesit 和 Bauknecht 纳入 Arcelik Group 旗下，这些品牌如今覆盖统一且规模扩大的欧洲分销网络。Arcelik Hitachi 在土耳其和罗马尼亚拥有生产能力，可为东欧和南欧分销渠道提供具有成本竞争力的产品；这些地区的价格敏感度在结构上高于西欧市场。

Electrolux AB 位居第三，旗下 Electrolux 和 AEG 品牌在法国、意大利和匈牙利设有制造工厂，为其欧洲供应链提供支撑。Electrolux 的 PerfectCare 热泵产品系列在中高端住宅市场具有竞争优势。该公司对 SmartBoost 蒸汽护理技术的投资，则打造了差异化的衣物护理方案，吸引了德国、英国和斯堪的纳维亚地区注重织物品质的消费者。

Beko（Arcelik Group）凭借主要面向英国、法国和南欧住宅消费者推出的价格实惠、节能型烘干设备，占据了较大的市场份额。Beko 的战略重点是价格亲民的热泵机型，包括其于 2024 年在欧洲各市场推出的 7 kg 和 8 kg A 级热泵烘干机。这些机型直接面向首次购买热泵产品的消费者，他们需要符合相关要求、价格不超过可接受零售门槛的产品。该品牌广泛的零售渠道覆盖，有助于其在大众市场占据有利货架位置，而法规驱动的换购需求在这一市场层级最为活跃。

Miele & Cie. KG 位列前五。尽管销量占比相对有限，但其商业影响力远超销量所显示的水平，这反映出其业务集中于高端和超高端市场，而这些市场的平均售价是品类中位数的两至三倍。Miele 的 EcoDry 热泵平台和面向商业运营商的 Professional Series，被视为能效表现和制造品质的标杆，竞争对手也越来越多地以此为衡量标准。Miele 还以 TÜV 认证的 20 年使用寿命标准和有据可查的备件供应承诺作为支撑，竞争对手很难以同等品质和可信度复制这些优势。

近期行业动态

• 2026年3月：Beko Europe 凭借其支持 HomeWhiz 的家电生态系统荣获四项 iF 设计奖 2026。通过加入智能指导功能，此项开发进一步完善了公司的智能干衣机产品组合，为欧洲消费者提供预测性维护、远程支持和联网干衣机管理等功能。

• 2026年2月：Miele 在德国 Altenpflege 2026 展会上推出五项全新洗衣领域创新成果，其中包括一套隶属于“Little Giants”系列的紧凑型叠放式热泵干衣机系统。这些干衣机采用丙烷制冷剂，降低了能耗，并配备高性能烘干系统，面向欧洲住宅及机构洗衣应用。