エレクトロニック・マニュファクチャリング・サービス市場 サイズとシェア 2025 – 2034

電子機器製造サービス市場規模

世界の電子機器製造サービス市場規模は、2024年に6,268億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて5.1%のCAGRで成長すると推定されています。市場の成長は、消費者向け電子機器の需要増加と世界的なIoT採用の拡大に起因しています。
 

電気自動車(EV)の採用拡大は、電子機器製造サービス市場の成長を促進する主要な要因の一つです。EVは、より優れた性能を実現するために、バッテリー管理システム(BMS)、パワーエレクトロニクス、モーター制御装置、先進運転支援システム(ADAS)、インフォテインメントシステムなどの複雑な電子機器に依存しています。
 

電気自動車(EV)の需要増加に伴い、EV製造業者は高度で複雑な部品の電子機器製造サービス(EMS)のアウトソーシングを採用しています。EMSアウトソーシングのもう一つの重要な利点は、コスト削減です。電気部品の社内製造には、材料費、人件費、運用費、その他のサプライチェーン費用などの主要な支出が発生します。 
 

例えば、スタティスタによると、世界のEV市場の収益は2025年までに8,286億米ドルを超えると推定されています。さらに、EV市場は2025年から2029年の期間中、6.95%のCAGRで安定した成長率で拡大すると予測されており、この成長が電子機器製造サービス市場における革新的でコスト効率の高いソリューションの需要を促進します。
 

世界的に電気自動車の需要が高まる中、自動車製造業者は生産量の増加に注力しており、スケーラブルな製造ソリューションが求められています。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の電気自動車の登録台数は2023年までに1,400万台に達しました。EMS企業は、増大する市場需要に効率的に対処するため、自動車製造業者に大量生産能力、サプライチェーンの最適化、費用対効果の高いソリューションを提供しています。
 

EMSプロバイダーは、電気自動車部品の需要増加に対応するため、高精度でスケーラブルな製造能力に注力する必要があります。さらに、EMSプロバイダーは、生産量の拡大を目指す電気自動車製造業者に競争力のある価格設定と大量生産ソリューションを提供するため、サプライチェーン管理とコスト最適化技術を向上させる必要があります。
 

電子機器製造サービス市場動向

• EMS企業は、ロボット工学、自動化、デジタルツイン、予知保全とともに、AI搭載の品質管理を採用する傾向が強まっています。スマート技術の統合により、生産が加速し、プロセスがより正確で信頼性の高いものになります。リアルタイムデータと予測分析の活用により、製造業者は間違いを回避し、顧客のニーズに迅速に適応することでダウンタイムを最小限に抑えることができます。
   
• EMS市場におけるもう一つの主要な動向は、持続可能性への移行です。EMS企業は持続可能な製造を採用しています。これには、エネルギー効率の高い持続可能な生産ライン、リサイクル計画、RoHS準拠材料の使用が含まれます。企業は、電子廃棄物を削減し、資源生産性を促進するため、循環型経済への戦略的投資を行っています。
   
• 小型化は、EMS市場の成長を促進する主要な動向であり、特に消費者向け電子機器、自動車、医療業界において、高度で小型かつ多目的な電子機器の要求により推進されています。
   
• スマートフォン、ウェアラブル、スマートホームデバイスの普及に伴い、小型化された電子部品への需要が加速しています。GSMAレポートによると、スマートフォンの普及率は2023年の78%と比較して91%以上に増加すると予測されています。EMSプロバイダーは、高性能で省スペースな設計を開発するために、先進的なPCB設計、MEMS、超薄型半導体パッケージングに注力しています。
   

電子機器受託製造サービス市場分析

主要な市場動向を把握するには

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製品別に見ると、市場は電子機器製造、エンジニアリングサービス、試験・開発実装、物流サービス、その他に分類されます。 
 

• 電子機器製造セグメントは、2024年に3,765億米ドルの価値で世界市場を支配しました。電子機器製造セグメントは、性能、小型化、持続可能性への高い要求により成長を遂げています。
   
• 企業はAI、自動化、先進的なロボットなどの技術を生産ラインに組み込んでいます。コスト削減と特定分野における企業の専門化の進展は、特に民生用電子機器および自動車産業において引き続き重要な現象となっています。
   
• エンジニアリングサービス市場は、2034年までに年平均成長率5.2%で成長すると予測されています。これは、エンドツーエンドの製品開発要件の増加、電子機器の高度な複雑性、設計とプロトタイピングを専門サービスプロバイダーにアウトソーシングする傾向に起因しています。
   
• 試験・開発実装セグメントは、2024年に9.3%の市場シェアを占めました。小型化による電子製品の複雑性のため、試験と開発は重要な側面となっています。企業は、信頼性を高め製品開発サイクルを短縮する目的で、試験手順の完全自動化への投資を増やし、仮想試験環境の導入を進めています。
   
• 物流サービスセグメントは、2034年までに459億米ドルに達すると予想されています。EMS分野における物流サービスは、グローバル規模での統合サプライチェーンの拡大により、より高度で洗練されたものになっています。企業はIoTとブロックチェーンを採用して在庫管理を強化しながらトレーサビリティを向上させており、一部の企業はコスト重視の戦略に焦点を当てています。
   

用途別に見ると、電子機器受託製造サービス市場は、コンピュータ、民生用電子機器、航空宇宙・防衛、医療・ヘルスケア、自動車、半導体製造、ロボット工学、農業、電力・エネルギー、その他に分類されます。
 

• コンピュータセグメントは、2024年に31.9%の市場シェアで市場を支配しました。コンピュータセグメントでは、AIやデータ処理などの技術の継続的な進歩により、高性能コンピューティングシステムと小型化部品への需要が高まっています。電子機器製造を提供する企業は、これらの急速な技術進歩に必要なコストと効率的な設計に対応するため、小型化部品を組み込むことでこれらのシステムの生産最適化に注力しています。
   
• コンシューマエレクトロニクスセグメントは、2034年までに2,194億米ドルに達すると予想されています。スマートデバイスおよびウェアラブルデバイスへの移行は、コンシューマエレクトロニクスにおける顕著なトレンドです。これにより、EMS提供者はIoT接続性とより迅速な製品開発サイクルを採用するようになりました。EMS提供者は、カスタマイズされた高品質製品の製造および提供に注力すると同時に、持続可能性目標の達成と、成長を続ける環境意識の高い市場におけるエレクトロニクス使用による高エネルギー消費の軽減にも取り組んでいます。
   
• 航空宇宙・防衛市場は、2034年までに3.9%のCAGRで成長すると予測されています。航空宇宙および防衛における精度と信頼性への関心の高まりは、電子製造サービス市場の成長を促進する主要な要因の一つです。自律システムおよび通信技術向けに特別に設計された高精度で耐久性のあるコンポーネントの製造は、電子製造サービス提供者にとって優先事項となっています。この傾向により、EMS提供者は、航空宇宙市場の厳しい要求を満たすために、製品の信頼性と規格への長期的な順守という点で厳格な要件に対応することが求められています。
   
• 医療・ヘルスケア市場は、2024年に9.2%の市場シェアを占めました。医療およびヘルスケアセクターでは、ウェアラブル健康モニターおよび診断機器への需要が増加しています。生体適合性があり、高精度のデータを提供し、厳格な医療規制を遵守するデバイスが現在注目されており、これによりEMS提供者は、ヘルスケア業界におけるこの需要を満たすために、患者の安全性およびデータのセキュリティに重点を置いた高度な医療用コンポーネントの開発に注力するようになりました。
   
• 自動車市場は、2034年までに4.6%のCAGRで成長すると予測されています。電気自動車(EV)への世界的な移行は、自動車製造セクターにおける要件を変化させています。そのため、電子製造サービス提供者は、バッテリーシステム、パワートレイン、インフォテインメントシステムなど、EV向けの先進的なコンポーネントの製造に注力しています。
   
• 半導体製造市場は、2034年までに201億米ドルに達すると予想されています。半導体製造における主要なトレンドの一つは、5GおよびAI周辺機器をサポートできるチップへの需要です。EMS提供者は、クリーンルーム環境から組立プロセスに至るまで、半導体生産の効率性と歩留まりを向上させることに注力し、世界中での持続的な需要に応えるために高性能チップを製造しています。
   
• ロボティクス市場は、2034年までに3.1%のCAGRで成長すると予測されています。製造、物流、倉庫業における産業用ロボットの採用率は、企業が生産性の向上と人件費の削減に注力するにつれて増加しています。したがって、EMS企業は、ロボット自動化の成長可能性とともに、技術的に先進的なPCB、コントローラ、アクチュエータ、および組込みシステムを顧客に提供しています。
   
• 農業市場は、2034年までに63億米ドルに達すると予想されています。精密農業技術の一環としてのドローンおよびスマート灌漑システムの使用は、農業産業におけるEMSの成長を促進しています。EMS企業は、データ駆動型農業を促進できる堅牢で超軽量、耐候性のあるIoT対応コンポーネントの設計および製造を行っており、これにより農家は資源をより適切に管理し、収穫量を改善し、より効率的な農業活動を通じて廃棄物を最小化できるよう支援しています。
   
• 電力エネルギー市場は、2024年に103億米ドルを占めました。このセグメントの成長は、再生可能エネルギーソリューションの採用増加によって支えられています。EMS提供者が効率性を高め、環境への損害を低減する太陽光、風力、エネルギー貯蔵コンポーネントを開発する中で、スマートグリッド技術への推進力も高まっており、エネルギー管理における新たなイノベーションを促進し、発電をより持続可能で信頼性の高いものにしています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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2024年、北米は世界の電子機器製造サービス市場の21.5%のシェアを占めました。電子機器、自動車、ヘルスケア産業における発展が北米のEMS市場を牽引しています。北米では、ほとんどの主要プレーヤーが研究開発、ハイテク製造、持続可能性に重点を置き始めており、現在はIoT、電気自動車、自動化などの将来的な側面により焦点を当てています。
 

• 2024年、米国市場は1,211億米ドルを記録しました。高品質で信頼性が高く革新的な電子機器への需要が、米国の電子機器製造サービス市場を牽引しています。
   
• Statistaによると、米国における家庭用電子機器販売からの収益は、2024年までに5,100億米ドルに達すると予測されており、米国市場におけるこのセグメントの継続的な成長を示しています。AppleとSamsungは米国の家庭用電子機器市場のリーダーであり、複数の電子機器を提供しています。5G、IoT、AIチップなどの先進技術への需要が、同国におけるEMSプロバイダーの成長に貢献しています。市場はまた、変化する貿易動向や低コスト製造国との競争に関連する課題にも直面しています。
   
• カナダ産業は、2034年までに202億米ドルに達すると予想されています。カナダのEMSプロバイダーは、自動車、通信、電子機器セクターにおける先進的で接続されたデバイスを通じて、クリーンエネルギーソリューションに集中しています。
   

2024年、ヨーロッパは世界の電子機器製造サービス市場の16.8%のシェアを占めました。ヨーロッパのEMS市場は、産業オートメーション、自動車用電子機器、再生可能エネルギーソリューションにおいて加速的な成長を目撃しています。
 

• ドイツ市場は、2034年までに505億米ドルに達すると予想されています。ドイツは、産業オートメーションおよびスマートエンジニアリングと共に先進的な製造能力により、EMS市場における主要プレーヤーです。電気自動車への移行や持続可能性への取り組みの増加など、新しい電子機器生産も、自動車産業とドイツのEMS市場を支援しています。
   
• 英国の電子機器製造サービス産業は、予測期間中に5%のCAGRで成長すると予想されています。英国政府はデジタルインフラに焦点を当て、オートメーションおよび先進的な製造プロセスへの投資を増やしており、これが英国市場の成長を支えています。
   
• フランスの電子機器製造サービス市場は、2025年から2034年にかけて4.3%のCAGRで成長すると予想されています。フランスでは、航空宇宙、産業、自動車セクターにおける複雑な電子機器製造の需要が勢いを増すにつれて、市場の上昇を経験しています。さらに、IoT、5G、AIなどの先進技術の使用を通じた電気自動車および再生可能エネルギーの利用拡大によって支えられています。これらの要因により、フランスは持続可能性を受け入れ、効率的な生産のためのスマートファクトリーへの投資を進めています。
   
• イタリアの市場は、2034年までに171億米ドルに達すると予想されています。イタリアの電子機器製造サービス市場は、自動車、産業、家庭用電子機器産業において堅調です。イタリア企業は、オートメーション、IoT、人工知能ベースの製造技術を採用しています。市場はまた、自動車および機械製造産業向けの省エネ技術と環境に優しい生産方法にも方向づけられています。
   
• スペイン市場は、2034年までに95億米ドルに達すると予測されています。スペインは、エネルギー効率の高い技術を使用する電気自動車およびスマートデバイス向けの先進的な製造を取り入れています。
   

2024年、アジア太平洋地域は世界のエレクトロニック製造サービス市場の45.1%のシェアを占めました。ソニー、サムスン、パナソニックなどの大手家電ブランドがこの地域に存在し、デバイスのプレミアム機能とユーザーエクスペリエンスを求める大規模な顧客基盤と相まって、この地域の市場成長を支えています。
 

• 中国のエレクトロニック製造サービス産業は、予測期間中に5.2%のCAGRで成長すると予想されています。中国は、スマートフォン、コンピュータ、家庭用電化製品など、幅広い電子製品の生産と製造が可能であることから、エレクトロニクス製造サービス市場のトッププレーヤーの1つです。
   
• Apple、Samsung、Huaweiなどの大手グローバル企業は、コンポーネントの調達から組み立てに至るまで、中国のEMSプロバイダーに依存しており、製品プロトタイピング、設計、テスト、サプライチェーン管理を含む、シンプルなものから複雑なものまでの製造ソリューションを提供しています。巨大な国内市場、サプライチェーンインフラ、継続的なイノベーションにより、中国は予測期間中もEMS市場をリードし続けることが確実です。
   
• 日本は、アジア太平洋地域のエレクトロニック製造サービス市場の12.4%のシェアを占めると予想されています。日本政府は、技術革新の強調、AI、IoTの進歩、スマートシティ、医療、自動化への投資により、エレクトロニクス製造産業の支援において重要な役割を果たしています。
   
• 持続可能性への日本の注力は、EMS市場におけるもう1つのトレンドであり、日本の製造業者は、政府規制と環境に優しい製品への消費者需要の両方により、製造に環境に配慮した慣行を採用しています。
   
• 韓国市場は、予測期間中に7.2%のCAGRで成長すると予想されています。韓国のエレクトロニック製造サービス市場は、同国の半導体製造と家庭用電化製品および自動車産業への注力によって推進されています。同国は、製造における先進技術、自動化、スマートファクトリーに注力しています。韓国は、ハイテク電子機器とデジタルインフラのグローバルサプライチェーンのかなりの部分を占めています。
   

• インドのエレクトロニック製造サービス市場は、予測期間中に7.8%のCAGRで成長すると予想されています。急速に拡大する国内電子機器市場と、技術志向の若者、低労働コストが、インド市場の推進要因です。
   
• IBEFによると、インドは、インドの電子機器輸出からの利益と貢献を含む、この目標に追加するためのさまざまなセグメントの確立により、2026年末までに3,000億米ドル相当の電子製造を達成することを目指しています。インド政府は、「Make in India」などの取り組みに焦点を当てることにより、現地製造を促進し、輸入を削減しています。したがって、インドのエレクトロニック製造サービス市場は、この業界における成長とグローバルな優位性に向けた準備ができています。
   

• ANZのエレクトロニック製造サービス市場は、予測期間中に7%のCAGRで成長すると予想されています。ANZ諸国における軍事支出の増加は、堅牢な電子機器、通信システム、監視技術への需要を生み出しています。例えば、2024年5月、オーストラリアは次の会計年度の国防予算に350億米ドル以上の支出を割り当てました。EMSプロバイダーは、高信頼性PCBと組み込みシステムに関するこれらの防衛組織や航空宇宙企業との契約により、利益を得ています。
   

2024年、ラテンアメリカは世界のエレクトロニック製造サービス市場の9.2%の市場シェアを占めました。自動車、通信、家庭用電化製品などのセクターにおける需要の増加が、ラテンアメリカのEMS市場を牽引しています。
 

• ブラジル市場は予測期間中に3.7%のCAGRで成長すると予想されています。ブラジルの電子機器製造サービス産業は、特に自動車、通信、および消費者向け電子機器において堅調な成長を記録しています。同国は製造能力とサプライチェーン管理の拡大に注力しています。
   
• メキシコの電子機器製造サービス産業は予測期間中に2.5%のCAGRで成長すると予想されています。メキシコにおけるEMS市場の成長は、主にスマートフォン、ウェアラブル、スマートホームデバイス、およびIoTアプリケーションに対する需要の急増によって牽引されています。
   
• メキシコの確立された電子機器組立インフラにより、企業は大量の消費者向け電子機器を競争力のあるコストで効率的に生産することができます。米国、メキシコ、カナダ間のUSMCAを含む貿易協定は、関税を提供し、メキシコのEMS部門への海外直接投資を促進しています。さらに、メキシコ政府は、より多くの電子機器メーカーを国内に誘致するために、税制優遇措置とインフラ支援を提供しています。
   

2024年、中東およびアフリカは世界の電子機器製造サービス市場の7.5%のシェアを占めました。中東およびアフリカでは、EMS市場は、エネルギー、航空宇宙、防衛に対する地域の注力、および現地製造とスマート技術の採用の増加により拡大しており、これらが産業用および消費者向け電子機器の成長を改善しています。
 

• 2024年、UAEは中東・アフリカ市場の27.3%を占めました。UAEの電子機器製造サービス産業は、主に通信、自動車、エネルギー部門において拡大しています。同国はスマート製造のハブとなることにも関心を持っており、再生可能エネルギーに大きく重点を置いています。UAEは、自動化とハイテク電子機器産業に資金を投入することで近代化に注力しています。
   
• サウジアラビアの電子機器製造サービス市場は予測期間中に3.9%のCAGRで成長すると予想されています。サウジアラビアは、エネルギー、防衛、通信の需要を満たすことに注力しながら市場の成長を目の当たりにしています。同国は、特に再生可能エネルギーと産業自動化において、ハイエンドの建設およびサービスプロジェクトに投資しています。
   
• 南アフリカ市場は2034年までに123億米ドルに達すると予想されています。南アフリカの電子機器製造サービス産業は、自動車、通信、再生可能エネルギーなどの分野で成長しています。南アフリカは製造拠点を拡大し、先進的なデジタルおよびスマート製造技術を採用しています。さらに、同国は輸入品への依存を最小限に抑えるために独自の生産能力を開発しています。
   

電子機器製造サービス市場シェア

市場における主要企業は、Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.)、Compal Electronics Inc、Quanta Computers Inc.、およびWistron Corporationであり、市場において25%の大きなシェアを占めています。この市場における主要企業は、消費者向け電子機器、自動車、通信、産業機器などの業界に対して、製品設計、組立、試験、サプライチェーン管理、生産後サポートなどのサービスを提供することにより、包括的なサービスと顧客基盤にわたって競争しています。
 

競争は価格に基づいており、また顧客の変化するニーズを満たすことができる高品質で信頼性の高いソリューションを提供する能力に基づいています。多くの中小企業は、地域の顧客に対してサービスを提供するために、ニッチまたは特定の地理的エリアに注力しています。さらに、5G、IoT、AI、電気自動車などの新技術は、企業がこれらの技術を開発し適応しようとする中で、市場競争をさらに激化させています。EMS市場はまた、サプライチェーンの混乱、労働コストの変動によって引き起こされる課題に直面しており、プレーヤーは変化するグローバルトレンドに対して機敏で応答性が高く、適応力を持つことが求められています。
 

電子機器製造サービス市場企業

電子機器製造サービス業界で事業を展開する著名なプレーヤーのリストは以下のとおりです:

• Compal Electronics, Inc.
• Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) 
• Flex Ltd.
• Quanta Computer Inc
• Wistron Corporation 
   

Foxconnは、製品の開発から製造、流通に至るまでのソリューションを提供しています。Foxconnの広範なグローバル施設ネットワークにより、Dell、Apple、Sonyなどの主要顧客の需要を満たす大規模な生産が可能です。Foxconnは、サプライチェーン管理、品質管理、アフターサービスを含むエンドツーエンドのソリューションを提供することで知られています。Foxconnは新興経済国での展開を拡大しています。2023年5月、Foxconnはテランガナ州(インド)における新しい電子機器製造施設の開設式を実施しました。
 

Compalの変化に対する応答性と柔軟性への注力により、変化する市場状況と需要に効率的に適応することが可能となっています。Compalの製品の品質と効率を維持する能力は、相手先ブランド製造業者(OEM)の間で競争優位性を提供するもう一つの側面です。同社は主にノートパソコンおよびコンピューティングデバイスの組立における熟練度で知られています。
 

Wistron Corporationは高品質なサービスで知られており、最大規模のEMSプロバイダーの1つです。同社は、ラップトップ、スマートフォン、ネットワーク機器、家庭用電化製品など、費用対効果が高く、製造の柔軟性に優れた複数の製品を製造することで高い評価を得ています。
 

電子機器製造サービス業界ニュース

• 2024年6月、TVS Electronics Limited(TVS-E)は、インドのベンガルールにある施設で電子機器製造サービス(EMS)機能を導入しました。立ち上げの一環として、SMTラインが施設に実装されました。この製造施設は、サプライチェーン、ボックス構築、製品テスト、PCB組立をカバーする完全なソリューションを提供します。この広範なエコシステムにより、TVS Electronicsは、保証サービスから修理ソリューション、さらには設計改善に至るまで、さまざまな製造関連のニーズを満たすことができます。
   
• 2024年1月、Tata Electronics Private Limitedは、Wistron Infocomm Manufacturing(India)の100%の株式を取得し、インドの電子機器製造における重要なマイルストーンを刻みました。これにより、Tata Groupはインド国内でApple iPhoneを現地製造する最初の企業となる位置づけとなります。
   
• 2024年2月、NEOTechは、新製品導入(NPI)の立ち上げとともに電子機器製造センターオブエクセレンスを開設しました。これは、高技術製品製造におけるNEOTechの能力向上に向けた重要な投資を表しています。この施設はカリフォルニア州フリーモントのシリコンバレーに戦略的に配置されています。
   

電子機器製造サービス市場調査レポートには、業界の詳細なカバレッジが含まれており、2021年から2034年までの収益(10億米ドル)での推定と予測が以下のセグメント別に示されています:

市場、製品別

• 電子機器製造
  • PCB組立
  • ケーブル組立
  • 電気機械組立/ボックスビルド
  • テスト
  • プロトタイピング
  • その他
• エンジニアリングサービス
  • 回路設計
  • PCBレイアウト
  • その他
• テストおよび開発実装
  • 回路組立テスト
  • 完全組立ユニットテスト
  • その他
• ロジスティクスサービス
  • 在庫管理
  • 再製造
  • その他

市場、用途別

• コンピュータ
• 家庭用電化製品
• 航空宇宙・防衛
• 医療・ヘルスケア
• 自動車
• 半導体製造
• ロボティクス
• 農業
• 電力・エネルギー
• その他

上記の情報は以下の地域および国について提供されます:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦