地域熱供給パイプライン網市場 サイズとシェア 2026-2035

地域熱供給パイプラインネットワーク市場規模

地域熱供給パイプラインネットワーク市場は、2025年に57.0億米ドルと評価され、2026年には61.8億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.6%で、2035年には109.9億米ドルに達する見込みである。

地域熱供給パイプラインネットワーク市場は、送熱、配熱、需要家接続インフラにおけるプレ断熱管システム、継手、断熱部材の年間販売・設置を対象とする。需要は、ユーティリティや自治体の設備投資計画に左右され、新規ネットワークの建設と老朽資産の更新が組み合わさっている。プロジェクトの時期、季節的な施工制約、高仕様の低温システムの割合の上昇が、年間の調達パターンと売上構成に影響する。

地域熱供給パイプラインネットワーク市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

建物の暖房の脱炭素化を求める規制圧力、インフラ投資計画、低温ネットワークへの技術的移行により、対象となるパイプライン需要が拡大している。成長は、政策目標が資金を確保し、許認可を得たユーティリティ・プロジェクトへと結び付くかどうかに左右される一方、製品構成が収益の実現においてますます重要になっている。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

改正再生可能エネルギー指令は、欧州の熱供給ネットワーク運営事業者に明確な計画上の指針を与える。既存システムの燃料転換だけでは、再生可能熱の目標を達成できないためである。ネットワークの延伸により、ユーティリティは接続する建物の需要を増やし、分散型熱源を統合できる。そのため、パイプの調達は二次的な建設資材としてではなく、施策実施の中核となる。

欧州の投資需要からは、機会が単一のプロジェクト分野に限られず、設備の近代化、都市部での拡張、ネットワークの高密度化に広がっていることもうかがえる。調達は、自治体の計画、ユーティリティの財務基盤、公的な共同融資がどの程度の速さで整うかに左右される。複雑な入札要件に対応できるサプライヤーは、そこから生まれるプロジェクトパイプラインの恩恵を受ける立場にある。

第4世代地域熱供給（4GDH）への移行により、パイプ選定の技術的な基準が変化している。運転温度の低下によって、ヒートポンプ、太陽熱設備、産業排熱の利用が可能な範囲が広がる一方、配熱や接続用途では柔軟性の高いポリマーシステムが選好される。この仕様の変化は、建設能力の制約によって実際の設置量の伸びが抑えられる場合でも、ルート1 km当たりの価値獲得を高める可能性がある。

主な抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

資本集約度が高いため、地域熱供給の事業性は、ルート密度、料金回収、公的支援、関連する土木工事の実施順序に大きく左右される。そのため、パイプ需要は幅広い政策支援に伴って滑らかに増加するというより、資金調達と許認可の確保後に、個別の契約パッケージとして段階的に顕在化することが多い。このため、脱炭素化目標が掲げられても、メーカーの受注残に直ちに反映されるとは限らない。

政策上の潜在性と、実際に導入された需要家接続数との隔たりは、意欲的な目標よりも、承認済みの資本予算が重要であることを示している。公益事業者と請負業者は、プロジェクトごとの資金調達や建設スケジュールに合わせてサプライチェーンを確保する必要があり、地域熱供給の戦略的意義が十分に確立されている場合でも、調達が遅れる可能性がある。

人口密集都市での既存設備の改修には、別の実行上の制約が伴う。地下の共同管路、道路の復旧義務、水道・ガス・通信事業者との調整によって、実現可能な施工ペースが決まることがある。こうした条件下では、段階的な納入、施工研修、技術的に複雑なルート要件に対応できるサプライヤーが有利となる。

地域熱供給パイプラインネットワーク市場のセグメント分析

パイプの種類別

プレ断熱鋼管の2025年の市場規模は35.9億米ドルで、2035年には60.4億米ドルに達すると予測される。地域熱供給パイプラインネットワーク市場では、高温の送熱幹線、大規模な一次幹線、ポリマー製代替品の実用範囲を超える運転条件に対応するため、引き続き鋼管システムが採用されている。既存ネットワークでの導入実績も、特にネットワークの温度体制を直ちに変更せずに配管設備を近代化する事業者の間で、更新需要を支えている。

ポリマー／フレキシブル管システムは、2025年に市場収益の37.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.0%で拡大すると予測される。低温配熱やサービス接続プロジェクトの要件を背景に成長しており、こうした用途では柔軟性により接合の複雑さを軽減し、都市部の制約のあるルートでの施工を容易にできる。公益事業者が4GDHの設計原則に適合する配管システムを指定するなか、ポリマーの対応能力は戦略的に重要になりつつある。

口径別

20〜100 mmの配管は、2025年の市場規模が15.4億米ドルで、2035年には33億米ドルに達すると予測される。この口径範囲は、サービス接続や三次配熱と密接に結び付いており、ネットワークの高密度化を通じて、幹線や本管の延伸を建物単位の熱供給につなげる。短く分断されたルートでの施工を簡素化できるため、この口径ではフレキシブル製品が特に重要となる。

101〜300 mmの配管は2025年に市場収益の52.0%を占め、2035年には56億米ドルに達すると予測される。この区分は、既存ネットワークと拡張中のネットワークにおいて、送熱設備と地域の供給エリアを結ぶ主要な配給網の中核であり続けている。都市部の本管の更新と、信頼性が高く標準化された供給能力を必要とする新たな地区への延伸の双方が、需要を支えている。

300 mm以上の配管は2025年に市場収益の21.0%を占め、2035年には20.9億米ドルに達すると予測される。需要は、熱源、工業用地、主要な都市ネットワークを結ぶ輸送ルートなど、戦略的に重要な送熱リンクに集中している。そのため、調達はプロジェクトの発生に左右され、通常、長期にわたる計画、許認可取得、資金調達のサイクルを経て行われる。

温度範囲別

低温（55°C以下、4GDH）システムは2025年に市場収益の22.0%を占め、年平均成長率（CAGR）8.5%で拡大している（2026〜2035年）。低温ネットワークはヒートポンプ、太陽熱源、回収産業熱をより容易に受け入れられるため、地域熱供給パイプラインネットワーク市場では、この運用モデルの重要性が高まっている。また、ポリマーに対応した配給・接続ソリューションへの調達の移行も促している。

中温（56〜90°C）システムは2025年に23.9億米ドルを生み出し、2035年には46.2億米ドルに達すると予測される。この温度範囲は、既存ネットワークの近代化において引き続き重要である。公益事業者は、既存の熱源と顧客システムの運用特性を維持しながら、劣化したインフラを更新している。これは、従来型のネットワーク構成と低温方式への全面転換の間に位置する、実用的な移行区分である。

高温（90°C超）システムは2025年に市場収益の36.0%を占め、2035年には36.3億米ドルに達すると予測される。需要の主因は更新であり、旧式の高圧温水システムや蒸気関連システムの既存設備を反映している。長期的には、大規模なネットワーク改修時に事業者が温度水準を引き下げる意思と能力を持つかどうかが、この区分の相対的な位置付けに影響する。

用途別

住宅用途は2025年に29.1億米ドルを生み出し、2035年には52.8億米ドルに達すると予測される。地域熱供給システムは主に暖房と家庭用給湯の需要を想定して設計されるため、住宅接続は継続的なネットワーク延伸需要の最大の源であり続けている。新たな住宅群と既存住宅の改修に伴う接続により、二次本管や最終区間の配管に対する需要が持続している。

商業用途は2025年に市場収益の30.0%を占め、年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。地域の接続方針や脱炭素化要件により、化石燃料を用いた個別暖房が抑制される地域では、オフィス、小売施設、公共部門施設、複合用途開発が熱供給ネットワークの計画に組み込まれるケースが増えている。また、廃熱を技術的に回収できる場合、商業施設が熱源の提供先となることもある。

産業用途は2025年に市場収益の19.0%を占め、2035年には21.9億米ドルに達すると予測される。産業需要には、プロセス熱源、廃熱設備、工業団地をより広域の都市システムに接続するパイプラインが含まれる。脱炭素化政策とプロジェクトの経済性が余剰熱エネルギーの回収・移送を後押しする場合、この区分は恩恵を受ける。

ネットワーク構成要素別

送熱システムの2025年の売上高は13.1億米ドルで、2035年には22億米ドルに達すると予測される。これらのプロジェクトは規模が大きく、戦略的に重要である一方、実施頻度は比較的低い。多くの場合、熱源の所有者、公益事業者、自治体、請負業者の間で長期にわたる調整が必要となる。その重要性は、地熱、産業排熱、その他の遠隔地にある熱資源の利用を可能にする点にある。

配熱システムは2025年に市場売上高の61.0%を占め、2035年には67億米ドルの売上高が見込まれる。配熱主管は都市部の地域熱供給ネットワークの運用上の基盤であり、熱交換所から市内各地区を経て、引込管が分岐する地点まで熱を運ぶ。その需要は、新設に加え、既存システムで広範に必要とされる更新によって支えられている。

顧客接続システムの2025年の売上高は9億1,000万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.7%で拡大すると予測される。この構成要素は、ネットワークの利用可能性を顧客への実際の熱供給につなげるものであり、新規建物の接続ペースと直接結び付いている。最終区間の建設は口径が小さく、配管ルートにも制約があるため、施工特性に適した柔軟なポリマー製品の重要性が高まっている。

地域熱供給パイプラインネットワーク市場の地域別分析

北米の地域熱供給パイプラインネットワーク市場分析

北米の2025年の売上高は3億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると予測される。同地域の地域熱供給パイプラインネットワーク市場は、依然として大学などのキャンパス、中心業務地区の商業施設、病院、公共機関のシステムに比較的集中している。しかし、地域コミュニティ向け熱エネルギーや低温ネットワークへの政策支援を背景に、開発案件は広がりつつある。

米国

米国は2025年に世界市場売上高の4.1%を占め、2035年には4億3,000万米ドルの売上高が見込まれる。老朽化した公共機関のシステム更新が確立された需要基盤となる一方、新たな地域エネルギープロジェクトでは、低温ネットワーク構想やポリマー対応ソリューションが選好される傾向が強まっている。

カナダ

カナダの2025年の売上高は7,000万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測される。自治体ネットワークの延伸やクリーンビル政策が一部の都市市場で需要を支えているものの、寒冷地での運転要件から、一部地域では従来型の高温システムも引き続き必要とされる。

欧州の地域熱供給パイプラインネットワーク市場分析

欧州の2025年の売上高は25億7,000万米ドルで、2035年には47億米ドルに達すると予測される。欧州の地域熱供給パイプラインネットワーク市場では、長年にわたり整備されてきたネットワークインフラと、政策主導の拡大が共存している。これにより、更新需要、第4世代地域熱供給（4GDH）への転換、ならびに断熱性の向上や監視要件の強化に対応する高仕様システムへの投資が促されている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に3億7,000万米ドルとなり、2035年までに6億7,000万米ドルに達すると予測される。自治体の熱供給計画や補助金に支えられたネットワークの拡張が需要を後押ししており、特に人口密度の高い都市部や、産業廃熱を地域暖房システムに接続するプロジェクトで需要が強まっている。

デンマーク

デンマークは2025年に世界市場の収益の5.7%を占め、2035年までに6億1,000万米ドルの市場規模に達すると予測される。成熟したネットワーク基盤を持つ同国では、更新や温度帯の転換が特に重要である。また、デンマークの調達慣行は、欧州全域で柔軟な配管仕様の採用に引き続き影響を及ぼしている。

スウェーデン

スウェーデンの市場規模は2025年に3億1,000万米ドルとなり、2035年までに5億7,000万米ドルに達すると予測される。近代化プログラムは、大口径ネットワークの統合から、新たな住宅開発を支える小口径ネットワークの延伸まで幅広く、さまざまな製品構成にわたる需要を支えている。

ロシア

ロシアの市場規模は2025年に3億9,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大すると予測される。老朽化したインフラが広範に存在するため、更新需要は大きいものの、資金調達の制約と国内調達が中心であることから、近代化のペースは抑えられている。

フィンランド

フィンランドは2025年に世界市場の収益の3.7%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると予測される。地域暖房の普及が進んでいることに加え、より低温での運用に向けた積極的な投資が、ユーティリティネットワークの継続的な改修や仕様の高度化を支えている。

ポーランド

ポーランドの市場規模は2025年に1億7,000万米ドルとなり、2035年までに3億2,000万米ドルに達すると予測される。老朽化したインフラの更新や、脱炭素化を目指すネットワーク投資への支援を背景に、改修と拡張の双方に適した最新の断熱管システムへと調達が移行しつつある。

英国

英国は2025年に世界市場の収益の1.1%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.0%で拡大すると予測される。熱ネットワークのゾーニングや専用の資金調達制度によりプロジェクト環境は改善しているが、市場は欧州大陸の同業市場と比べ、なお発展の初期段階にある。

イタリア

イタリアの市場規模は2025年に6,000万米ドルとなり、2035年までに1億米ドルに達すると予測される。効率的な地域暖房ネットワークの建設に対する国家復興計画の支援が、的を絞った成長促進要因となっている。投資は、人口密度と暖房需要がプロジェクトの採算性を支える北部の都市部に集中している^{[3]International Energy Agency. "National Recovery and Resilience Plan - District Heating." iea.org}。

アジア太平洋地域の地域暖房パイプラインネットワーク市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に27.1億米ドルとなり、2035年までに55.0億米ドルに達すると予測される。アジア太平洋地域の地域暖房パイプラインネットワーク市場は、中国の政府主導による都市暖房拡大が牽引している。一方、韓国では体系的なユーティリティ主導型市場が形成され、日本では地域に根差したエネルギー供給開発に選択的な事業機会がある。

中国

中国の市場規模は2025年に25.3億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）7.1%で拡大すると予測される。北部都市部における政府調整の下での拡張が、配給ネットワークとサービス接続インフラの双方に大きな需要基盤をもたらす一方、既存システムの近代化が更新需要を下支えしている。

韓国

韓国は2025年に世界市場収益の3.0%を占め、2035年までに3億5,000万米ドルに達すると予測される。同国の地域エネルギー計画は、国の調整された枠組みを通じて供給地域の拡大と効率化への投資を支援しており、既存および拡大中の供給地域で断熱管の需要を押し上げている^{[5]International Energy Agency. "6th Basic Plan for District Energy Supply (2024–2028)." iea.org}。

日本

日本の2025年の市場規模は1,000万米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.9%と予測される。需要は、統合型エネルギー管理プロジェクトが広範な調達ではなく、断続的な調達機会を生み出す特定の都市開発区域や地域エネルギー拠点に集中している。

その他の地域における地域暖房パイプラインネットワーク市場分析

その他の地域は2025年に世界市場収益の2.1%を占め、2035年までに2億4,000万米ドルに達すると予測される。この地域の地域暖房パイプラインネットワーク市場では、気候条件が広範な導入を制約するため、導入は選択的なものにとどまる。ただし、寒冷な都市、自治体の暖房プログラム、計画中のコミュニティエネルギー開発が、対象を絞った事業機会を生み出している。

地域暖房パイプラインネットワーク市場のシェアと競争環境

地域暖房パイプラインネットワーク市場のシェア構造は細分化されており、Logstor、Uponor DH、Isoplus Group、Thermaflex、Rehau DHを含む上位5社の国際サプライヤーが、2025年に世界収益の合計22.5%を占めた。市場競争は、技術認証、製造拠点、地域の流通能力、設置支援、従来型の鋼管システムと新興のポリマー製低温ネットワークの両方に対応する能力によって左右される。

Logstorは2025年に市場シェアの8.0%を占めた。同社の製品群は複数の口径区分にわたるプレ断熱鋼管システムとポリマーシステムで構成され、従来型の幹線輸送需要に加え、第4世代地域暖房（4GDH）の配給網やサービス接続用途におけるフレキシブルパイプの需要にも対応できる。同社の欧州における生産・販売網は、システム性能と技術サポートを重視する公益事業者が発注するプロジェクトへの参画を支えている。

Uponor - District Heating Divisionは2025年に市場シェアの5.5%を占めた。Georg FischerによるUponor買収後、GF Building Flow Solutionsの一部として事業を展開しており、ポリマー製プレ断熱システムと、スカンジナビアおよびドイツの公益事業者との関係を強みとする。調達仕様で低温運転や設置効率の高い配管ソリューションがより重視されるにつれて、同社の競争上の重要性は高まっている。

Isoplus Groupは2025年に4.0%の市場シェアを占めた。複数拠点に広がる生産体制と公益事業者との直接的な関係を背景に、断熱鋼管、ポリマー製品、継手の各カテゴリーで事業を展開している。特に欧州の拡張・近代化工事への関与が大きく、メーカーには、生産能力の確保と技術基準への適合、プロジェクトごとのサービス要件との両立が求められる。

国内メーカーが大規模な各国市場で強固な地位を築く一方、国際的なサプライヤーは製品性能、認定実績、システム統合、複雑な都市部の設置工事を支援する能力を競うため、競争の激しさは今後も高い水準にとどまる可能性が高い。柔軟性のあるポリマー製品への移行は、低温技術、施工研修、地域サービス体制を確立している企業にとって、差別化の大きな機会となる。

最近の業界動向

2024年11月、Viessmann Generations GroupはEgeriaからISOPLUS Groupを買収し、買収を完了した。これにより、断熱配管の専門企業である同社は、持続可能な熱供給インフラに注力する長期保有型の企業グループに加わった^{[6]ISOPLUS Group. "Viessmann Generations Group Acquires ISOPLUS from Egeria." isoplus.group}。この取引により、公益事業者がネットワークの近代化や低炭素熱の統合への投資を増やすなか、同社の欧州地域熱供給市場における戦略的地位が強化される。

2025年10月、ISOPLUSは、ロイナからライプツィヒへの産業廃熱接続事業「RE=FILL」で、断熱配管を供給する契約を獲得した。このプロジェクトは、大規模な送熱投資によって産業熱源と都市部の需要地を結び、技術要件を満たす配管システムへの大きな需要が生じることを示している^{[6]ISOPLUS Group. "Viessmann Generations Group Acquires ISOPLUS from Egeria." isoplus.group}。

2026年5月、Logstorはオーデンセ地域のRidderhattenプロジェクトでFjernvarme Fyn A/Sとの提携を発表し、幹線配給管と分岐接続向けに柔軟性のあるPERT配管システムを供給するとした。同プロジェクトには施工研修も含まれており、柔軟配管ネットワークの導入において、施工業者の能力強化が重要性を増していることが示されている^{[7]LOGSTOR District Heating Solutions. "LOGSTOR Partners with Fjernvarme Fyn A/S for Ridderhatten Project." linkedin.com}。