中国コーヒーマシン市場 サイズとシェア 2026-2035

中国コーヒーマシン市場の規模

中国のコーヒーマシン市場は、2025年に6億7,000万米ドルと評価され、2026年の7億200万米ドルから2035年までに11億米ドルへ拡大すると推定されており、年平均成長率（CAGR）は4.8%となる。市場には、住宅購入者およびHoReCa、オフィス、各種機関の業務利用者向けに販売される電動式および手動式の抽出機器が含まれる。一方、単体グラインダー、コーヒー消耗品、レディ・トゥ・ドリンクコーヒー、産業規模の抽出設備は含まれない。

市場の成長動向は、単一の民生用家電サイクルよりも、都市部におけるコーヒー消費、業務用店舗の拡大、デジタル技術を活用した効率的な販売経路の融合によって形成されている。AVCが追跡した小売売上高は、2023年1月〜11月に246億元へ達し、前年同期比で12.7%増加した。また、2023年までの5年間の成長率は22.7%であった。ただし、これらの小売チャネル指標は同一の商業範囲およびチャネルカバレッジを対象としていないため、GMIのより広範な市場推計と同一視すべきではない^{[1]China.com Technology, AVC: China coffee machine market reached RMB 2.46 billion in January–November 2023, tech.china.com}。コーヒーマシンは、ぜいたく性のあるキッチン家電と、サービス提供を可能にする資産との中間的な位置付けを強めている。家庭での購入はカフェへの反復的な来店に代わる一方、業務用機器は飲料の品質の一貫性、処理能力、必要な労働力を左右する。

規制要件は、この市場に製品開発および認証の要素を加えている。中国国内の電動コーヒーマシンは、液体加熱機器に関する中国強制認証（CCC）の対象に含まれ、CNCA-C07-01:2024が該当する認証実施規則を定めている^{[2]China Quality Certification Centre, China Compulsory Certification, cqc.com.cn}。2026年6月1日からは、GB 4343.1-2024の電磁両立性要件が新規CCC申請に適用され、2026年8月1日からは、GB/T 4706.1-2024の家庭用電気機器安全要件が適用されるため、コンプライアンス対応の重要性は一段と高まっている。中国の家庭用コーヒーマシン専用規格であるGB/T 46503-2025は2026年5月1日に施行され、衛生、電気安全性、容量許容差、騒音、1リットル当たりのエネルギー消費量、官能性能などを対象としている。これに対して、2025年11月の実施サイクル時点では、GB 21456-2024に基づく強制エネルギー効率表示の対象製品範囲にコーヒーマシンは含まれていなかった。

規制の移行により、コストだけでなく、現地での実行力が一層重要になる。2026年のCCC規格変更後に市場へ投入される製品には、適時の試験実施と証明書管理が求められる。また、GB/T 46503-2025により、機能性能を比較するための、よりコーヒーマシンに特化した基盤が整備される。これにより、差別化が限定的な新規参入企業にとっての参入障壁は高まり、製品設計と並行して、コンプライアンス、文書管理、アフターサービスを現地化できるメーカーが優位に立つ。

主要な成長要因

コーヒー消費の増加とライフスタイルの変化

コーヒーマシンの需要は、コーヒーの購入が時折の外出先での利用から、家庭や職場で繰り返し行われる習慣へと移行する際に拡大する。対象となる購入者は、経験豊富なコーヒー愛飲者に限られない。セミオートマシンはより細かな調整を求める消費者に対応し、全自動マシンとカプセル式は、初めて利用する消費者の技能と時間の負担を軽減する。この違いは中国の都市部で重要である。小規模なキッチン、短縮された勤務時間、オンラインでの商品発見が、コンパクトで手軽に利用できる家電製品を後押ししているためである。

小売モニタリングのデータからも、市場が純粋な高級品市場ではなく、裾野を広げていることが示されている。China.com Technologyが引用したAVCのデータによると、2023年1月から11月までのコーヒーマシン販売額は24.6億人民元に達し、前年同期比成長率は12.7%となった。コーヒーの準備を簡単で繰り返しやすい習慣へと変えるブランドは普及を拡大できる一方、入念な清掃、調整、専門知識を必要とする製品は、購入に至る消費者層が限定される。

業務用およびオフィス向けコーヒーセグメントの拡大

業務用購入は、中国におけるブランド系コーヒーネットワークの規模と運営密度に支えられている。Luckin Coffeeは2025年末時点で、直営店20,234店舗、提携店舗10,814店舗を含む合計31,048店舗を展開し、同年中に新規店舗を純増で8,708店舗加えた^{[3]Luckin Coffee Investor Relations, Luckin Coffee announces fourth quarter and fiscal year 2025 financial results, investor.luckincoffee.com}。月間平均取引顧客数は9,420万人に達し、会計年度の売上高は43.0%増の492億8,810万人民元となった^{[3]Luckin Coffee Investor Relations, Luckin Coffee announces fourth quarter and fiscal year 2025 financial results, investor.luckincoffee.com}。これらの数値はコーヒーマシンの需要を直接測定するものではないが、カフェ、利便性を重視した飲料チェーン、関連サービス施設が信頼性の高い抽出設備を必要とする事業環境を示している。

設備に求められる要件は、単純な台数の増加よりも厳格である。大量販売を行う事業者は、飲料品質の一貫性、復旧時間、保守対応、運営コストを重視し、オフィスでは自動化と使いやすさが優先される。機関購買者は、耐久性があり標準化された設備を必要とする。そのため、2026年の業務用セグメントにおいてHoReCaは2億3,500万米ドル、構成比65%を占め、業務用セグメント全体の3億6,100万米ドルの内訳となっている。また、HoReCaは2035年まで年率6.8%で成長すると予測される。地域に根ざした技術サービスを提供するサプライヤーは、高級ブランドとしての訴求だけに依存するサプライヤーよりも有利な立場にある。

製品イノベーションと高付加価値化の動向

イノベーションにより、競争の焦点は基本的な抽出機能から、ユーザー体験と運用の簡便性へと移行している。2026年の技術構成では、セミオートマシンが市場収益の45%を占める一方、全自動マシンはセミオート製品の4.2%、手動製品の1.9%に対し、6.2%の年平均成長率（CAGR）でより速く成長すると予測される。この差は市場が二分されていることを反映している。愛好家やカフェは抽出工程の調整性を重視する一方、オフィスや利便性を重視する家庭では、安定した再現性、内蔵グラインダー、簡素化された清掃が重視される。

コネクテッドホームとしての位置付けはこの変化を後押しし得るものの、実際の使用上の制約を解消する必要性がなくなるわけではない。Xiaomiのグローバル向けMijia Capsule Coffee Machineの製品ページでは、19 barポンプ、25-second予熱機能、容量650 mLの取り外し可能な給水タンク、40 mLおよび110 mLのプリセット抽出量、最大20個のポッドを収納できるカプセルホルダーが紹介されている^{[4]Xiaomi Corporation, Mijia Capsule Coffee Machine, mi.com}。こうした仕様は、製品が準備に伴う手間をどのように軽減できるかを示している。ただし、コネクテッド機能が価値を生み出すのは、消耗品を安定して入手できること、明確なメンテナンス手順、そして想定する家庭またはオフィスのセグメントに適した価格設定と組み合わされた場合に限られる。

主な抑制要因

伝統的な飲料文化に対する強い選好

コーヒーの普及は、定着した茶の消費習慣に加え、RTD製品やカフェでの購入など、より導入負担の小さい選択肢とも競合する。コーヒーマシンを購入するには、新たな抽出習慣を受け入れ、カウンターの設置スペースを確保し、多くの場合は豆、カプセル、アクセサリーを購入する必要がある。消費頻度が低い環境では、家電を所有するよりも、すでに抽出された飲料の方が利便性に優れる場合がある。

この抑制要因は、コーヒー志向が最も強い都市部の消費者層以外で特に顕著である。第2級・第3級都市および下位都市では、ライブコマースや販促活動を通じて憧れを喚起する製品が注目を集めても、毎日使用する家電になるとは限らない。サプライヤーは普及段階に合わせて製品形態を選ぶ必要がある。エントリーレベル製品やカプセル式製品は習熟までの負担を軽減できる一方、より高価格帯の全自動コーヒーマシンやセミオートマシンには、利便性、品質、または家庭内での使用頻度に関する、より明確な価値提案が求められる。

初期費用の高さとメンテナンスの複雑さ

価格だけが障壁ではない。エスプレッソマシンや全自動コーヒーマシンでは、清掃、スケール除去、修理、サービスへのアクセスが実質的な所有コストを左右する。CCC認証や、変化する家庭用電気製品規格への対応も、特に小規模メーカーにおける開発およびコンプライアンス対応の負担を増大させる可能性がある。業務用事業者にとっては、サービス提供の速度や飲料売上高に影響するため、マシンの稼働停止が初期購入価格を上回る損失要因となる場合がある。

この制約により、市場は二極化する。サービス、耐久性、ブランドへの信頼が確かな場合、プレミアム製品は高価格を維持できる一方、中価格帯市場では比較検討がより厳しくなり、国内企業との競争も激化する。オンラインチャネルは入手性と価格の透明性を高めるが、評価、返品、ソーシャルコマース上のフィードバックを通じて、裏付けのない品質主張も容易に検証されるようになる。

この緊張関係があるため、全自動式やポッド／カプセル式のマシンは、半自動式製品を駆逐することなく、手動式製品を上回る成長を遂げる可能性がある。利便性を重視する購入者は、熟練をほとんど必要とせず、安定した結果を得られる製品を求める一方、愛好家や業務用ユーザーにとっては、操作性に対して対価を支払う理由が依然として存在する。メーカーは、認証、メンテナンス設計、消耗品の入手性、地域内の修理対応能力を、事後的なサポート機能ではなく、製品価値の一部として捉えるべきである。

中国コーヒーマシン市場のセグメント分析

製品タイプ別

エスプレッソマシンは引き続き最大の製品カテゴリーであり、2025年の市場規模は 2億7,500万米ドル、2026年は 2億8,100万米ドルとなり、2035年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は 5.2%となる見込みである。エスプレッソマシンが優位な地位を占めるのは、家庭と業務用施設の双方で利用されているためである。同じプラットフォームで、カフェスタイルの抽出を求める愛好家と、メニューの柔軟性を必要とする外食サービス事業者の両方に対応できる。AVCのデータによると、調査対象となった小売カテゴリーでは、ブランドと製品形式をより重視する傾向も強まっており、エスプレッソマシンに関連するプレミアムおよびスペシャリティ製品としての位置付けを後押ししている。

ポッド／カプセル式マシンは、CAGR 5.9%で最も急速に成長する製品タイプになると予測されており、市場規模は2025年の 1億3,200万米ドルから2026年には 1億4,000万米ドルに拡大する見込みである。このカテゴリーは、使いやすさと抽出量の安定性による恩恵を受ける一方、長期的な経済性はカプセルの入手可能性と継続購入コストに左右される。その他に含まれる豆からカップまで一貫して対応するマシンは、同期間に 1億1,900万米ドルから 1億2,700万米ドルに増加し、CAGR 5.5%を記録する。これらのマシンは、挽きたての豆を使用した抽出と自動運転を組み合わせており、オフィスや時間に制約のある家庭に適している。ドリップ／フィルター式マシンの成長はCAGR 1.2%とより緩やかである。これは、低価格で実用性を重視する位置付けが、エスプレッソスタイルの飲料に対する需要や利便性を重視した自動化の需要と、それほど合致していないためである。

技術別

技術構成では半自動式マシンが約45%のシェアを占め、2026年の市場規模は 3億1,600万米ドルとなり、首位に立っている。CAGR 4.2%は、バリスタスタイルの抽出における継続的な需要と、利便性の一部を犠牲にしても操作性を求めるユーザーの存在を反映している。全自動式マシンは2026年に約37%のシェアを占め、CAGR 6.2%で成長する見込みであり、最も高い成長率を示す技術カテゴリーとなる。手動式マシンは2026年の売上高の約18%を占め、成長率は1.9%にとどまることから、愛好家を中心とする規模の小さいニッチ市場であることが分かる。

技術構成の違いは、収益モデルを変えるため、商業上重要である。半自動式製品には、ユーザーが抽出プロセスを管理しやすくするインターフェースや機能が求められる。全自動式製品では、差別化の軸がワークフローへと移り、挽き機能の統合、洗浄サイクル、安定性、サービスサポートが決定的な要素となる。メーカーは、全自動式マシンの成長率が高いことを、すべての購入者が半自動式から離れている証拠と捉えてはならない。両形式は、それぞれ異なる購買目的に対応している。

価格帯別

低価格セグメントは、初期普及において重要である。特に、コーヒーの抽出が依然として日常的ではなく、購入者が家電製品を低価格の他の飲料手段と比較している市場では、その重要性が高い。

高価格帯の機械では、抽出品質、デザイン、自動化、専門性に対する信頼性、保証範囲、サービスの提供体制といった、異なる評価要素が重視されます。したがって、プレミアム化は単に高価格帯へ移行することではありません。より高価な機械が作業負担を軽減し、飲料品質を向上させ、あるいは長期的な保有期間にわたって価値を維持できる理由を、サプライヤーが裏付けることが求められます。

最終用途別

業務用の市場規模は 2026 年に 3億6,100万米ドルと推定され、市場全体の 51% を占めます。一方、家庭用の市場規模は 3億4,100万米ドルです。業務用需要は 2035 年まで年平均成長率（CAGR）6.0% で拡大し、家庭用需要の 3.3% を上回る見込みです。業務用のサブセグメントでは、HoReCa が 2026 年に 2億3,500万米ドル、業務用市場規模の 65% を占めて最大となり、オフィス・法人向けの 7,900万米ドル、施設向けの 4,700万米ドルが続きます。

業務用の市場機会は、機器の性能が顧客体験や従業員向けサービスに影響する分野に集中しています。カフェやレストランの運営者には処理能力と信頼性が求められ、オフィスでは簡便なセルフサービスの業務フローが重視されます。病院や政府施設では、耐久性、安全性、調達の一貫性が優先される傾向があります。これにより、1つの大きなセグメントの下に、複数の開拓可能な市場が形成されています。それぞれの市場で、機械仕様、資金調達、消耗品、設置、サービスに関する要件が異なります。

流通チャネル別

オンラインチャネルの市場規模は、2026 年の市場規模の 4億5,600万米ドル、すなわち 65% を占め、年平均成長率（CAGR）6.3% で拡大すると予測されています。これに対し、オフラインチャネルの成長率は 2.2% です。オンライン販売では、Tmall/Taobao が 1億9,100万米ドルを占め、JD.com の 1億2,800万米ドル、Douyin の 5,900万米ドル、Pinduoduo の 5,500万米ドル、ブランド直販サイトの 2,300万米ドルが続きます。このチャネル構造により、商品ページの品質、レビュー、ライブデモンストレーション、フルフィルメント、返品ポリシーが商業上重要な要素となっています。

プラットフォームデータは、市場機会と分散化の両面を示しています。AVC のモニタリングによると、上位 3 ブランドへのオンライン価値集中度は 2021 年の 49.9% から 2023 年には 47.3% に低下しました。一方、オンラインブランド数は前年比 37% 増の 246 に達しました ^{[5]Tencent News, AVC data on China coffee machine online market, news.qq.com}。オンラインでのリーチは、専門小売店の展開が限られる下位都市において特に有効ですが、価格比較も激化させます。高級製品では、オフラインの専門店やブランド体験が、飲料品質、騒音、設置面積、使いやすさに関する不確実性を軽減するため、引き続き重要な役割を果たします。

チャネルの収益構造は、この二極化をさらに強めています。オンラインプラットフォームは、全国規模での商品発見とアクセス障壁の低減を可能にし、特に大都市圏以外で有効です。しかし、比較可能な中価格帯製品では差別化が難しくなります。高級ブランドには体験、サービスの信頼性、実証可能な性能が求められる一方、国内ブランドや新興ブランドは、迅速なデジタル上での認知獲得、価格体系、地域に適した機能性を活用できる。これに対して業務用サプライヤーは、HoReCa向けのサービス対応力を優先すべきである。これは、このセグメントの 6.8% の成長が販促による購入転換ではなく、実際の業務利用に結び付いているためである。

中国コーヒーマシン市場の地域別分析

中国は単一国家の市場であるが、需要の地域的分布には偏りがある。北京、上海、深圳、広州は、高級マシン、スペシャルティコーヒーのコンセプト、ブランド型小売体験の主要な試験市場であり続けている。エスプレッソ飲料に対する消費者の認知度が高く、カフェやオフィスのネットワークも密集しているため、セミオートマシン、全自動マシン、高価格帯製品の販売が支えられている。Brevilleによる2025年6月13日の中国市場参入は、この論理を示している。同社は5月16日にTmallとJD.comの旗艦店を開設した後、上海市の豫園路地区に体験センターを開設し、実演と地域との関わりを通じて、デジタルを起点とする市場開拓を支えた ^{[6]PR Newswire Asia, Breville debuts in China with Shanghai launch, prnasia.com}。

2級都市および3級都市では、商業分野での拡大と、価格を重視する家庭での導入が組み合わさる可能性が高い。これらの都市で重要なのは、最も多機能なマシンではなく、認知しやすいコーヒー品質、信頼できるメンテナンス、手の届きやすい価格を提供する製品である場合が多い。カフェチェーンの拡大と企業需要は業務用機器の販売を支える可能性がある一方、オンラインプラットフォームにより、ブランドは専門小売の拠点を全面的に構築することなく消費者にリーチできる。

4級都市およびそれ以下の都市は、短期的に高級品需要が集中する市場というより、長期的な普及機会を示している。ソーシャルコマースとマーケットプレイスでの流通は、認知獲得と配送のコストを削減できるが、普及は製品のシンプルさ、価格、消耗品、アフターサービスの影響を受けやすい。そのため、地域戦略は都市階級ごとに異なる必要がある。1級都市では体験型小売と高水準のサービス、2〜3級都市ではデジタルと業務用のハイブリッド型パートナーシップ、下位都市では導入障壁を抑えた的を絞った顧客獲得が求められる。

その結果生じるリスクは、過度な一般化である。全国規模のオンライン戦略はリーチを拡大できるが、すべての地域で同じ価格帯、サービス提案、製品の複雑さを成立させることはできない。都市階級に応じて品ぞろえとフルフィルメントを差別化するサプライヤーは、電子商取引の普及を優位性に転換できる。一方、画一的な高級品ポジショニングに依存するサプライヤーは、主要都市圏以外でリピート利用が伸び悩み、価格を重視する競争に直面する可能性がある。

中国コーヒーマシン市場のシェアと競争環境

競争構造は、外資系高級ブランド、国内の大手家電グループ、業務用機器の専門企業、デジタルネイティブの新興ブランドで構成されている。De'Longhiは、2024年の中国市場で推定24%を占めた。これは、市場規模6億3,900万米ドルのうち約1億5,300万米ドルに相当する。Nestlé Nespressoは8%、Philipsは7%、Gemilaiは6%、BrevilleとJuraはそれぞれ4%を占めた。MideaとXiaomiはそれぞれ3%を占めた。外国ブランド全体のシェアは2024年に約55%となり、2020年の76%および2022年上半期の60%から低下した^{[7]Yicai Global, China coffee machine makers build own brands as sales at home and abroad boom, yicaiglobal.com}。この変化は、外国ブランドがプレミアムブランドとしての価値、確立された技術、専門的な製品エコシステムにおいて優位性を維持しているものの、現地メーカーが大衆向けおよび中価格帯セグメントで存在感を高めていることを示している。

AVCによる2023年の小売モニタリングは、チャネル別の競争の重要性を裏付けている。モニタリング対象のオンライン金額ベースシェアでは、De'Longhiが28.9%で首位となり、Philipsが9.9%、Barsettoが8.4%で続いた。一方、De'Longhiはモニタリング対象のオフライン金額ベースシェアで59.9%を占めた^{[8]Dongling Securities, China coffee machine research report, pdf.dfcfw.com}。これらのデータは、より限定された小売測定を基盤としているため、総市場シェアの推定値とは比較できない。ただし、ブランドのオンライン市場での位置づけと、オフラインでのプレミアムな存在感が乖離し得る理由を示している。

世界の主要企業

Nestlé Nespresso、De'Longhi、Philips、Bosch、Siemens、Breville、Jura、Melitta、Krupsは、ブランド価値、製品エンジニアリング、専門流通、プレミアム型または利便性重視型の製品形態を組み合わせて競争している。Nespressoのカプセルエコシステムは、消耗品の継続的な購入関係を生み出す。一方、De'Longhi、Philips、Jura、Bosch、Siemens、Breville、Melitta、Krupsは、エスプレッソ、全自動、家庭用電気機器という領域のさまざまな需要に対応している。

地域企業

Midea Group、Xiaomi Corporation、Haier Smart Home、Joyoung、Gemilai、Bear Electric、Donlim、La Marzocco、Gaggia（Evoca）は、多様な競争企業群を形成している。Midea、Xiaomi、Haier、Joyoung、Bear Electric、Donlimは、より幅広い家庭用電気機器の認知度と流通網を活用できる。GemilaiとLa Marzoccoは、エスプレッソおよび業務用に関する評価とより密接に結び付いており、Gaggiaはプレミアムエスプレッソの伝統に立脚している。各社の成長経路には、統合型スマートホームとしての位置づけ、業務分野での信頼性、デジタル主導の価格競争など、大きな違いがある。

新興企業

Dazheng Coffee、STELANG、CAYE Tech、Supor、Morphy Richards China、ACA、Ningbo YAT、Eupaは、市場の細分化をさらに進めている。これらの企業がシェアを拡大できるかどうかは、全国規模だけでなく、製品の信頼性、オンライン市場での可視性、的を絞った価格設定、サービスの実行力に左右される。オンラインでの集中度が緩和し、ブランド数が増加するなか、新興サプライヤーには参入機会が生まれ得るものの、地位を維持するには販促流入だけでは不十分である。

最近の業界動向

• 2025年6月、Brevilleは5月にTmallとJD.comの公式旗艦店を開設した後、上海市余姚路地区で没入型イベントを開催し、中国市場への参入を開始した。同社は、旧郵便局を活用した体験センターを、製品を実際に体験し、バリスタによる実演を見学できる場として位置づけた、。

• 2025年11月27日、De'LonghiとJD Five Star Applianceは、南京JD MALLでECAM630.75の新製品発表会を開催した。第1回JD MALLコーヒーマシンフェスティバル期間中、JD MALLおよびJD Appliancesの各都市旗艦店におけるDe'Longhiの売上高は、前年同期比で350%を超えて増加した。

• 2026年4月上旬、XiaomiはグローバルウェブサイトにMijia Capsule Coffee Machineを掲載した。同製品は、19バールのULKAポンプ、25-second予熱機能、動作音55 dB(A)、飲料量のプリセット機能、650 mLの給水タンクを備え、Xiaomiのコーヒーマシン製品群を小型カプセル式へと拡張するものである、。

• 2026年2月、Luckin Coffeeは2025年度の業績を発表し、年末時点の店舗数が31,048店舗、純増店舗数が8,708店舗、月間平均取引顧客数が9,420万人に達したことを明らかにしました。