組み立てブロック玩具市場 サイズとシェア 2026-2035

ブロック玩具市場規模

世界のブロック玩具市場は、2025年に91億米ドルと評価され、2026年の98億米ドルから2035年までに189億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）7.6%で拡大すると予測されている。

市場には、需要側の小売店頭販売ベースで小売チャネルを通じて販売される、プラスチック製、木製、磁気式、フォーム素材製、その他の積み重ね式または連結式の組み立て玩具が含まれる。バリューチェーンは、ポリマー、木材、顔料、磁石、包装材のサプライヤーから、メーカー、流通業者、専門小売店、量販店、デジタルマーケットプレイス、企業運営のウェブサイト、最終消費者までに及ぶ。製品の収益性は、金型、知的財産権、安全性試験、小売店での陳列、さらに後続のセット発売にわたって互換性を維持する能力に大きく左右される。

LEGOは2025年に市場収益の推定58.0%を占めたが、ライセンス製品を展開する競合企業、磁気タイル専門企業、地域メーカー、低価格の互換ブロックサプライヤーが対象製品の範囲を広げるなか、そのシェアは2035年までに50.0%へ低下すると予測される。この変化によって、確立されたエコシステムの重要性が失われるわけではない。むしろ、独自の互換性、コレクターのロイヤルティ、ライセンスフランチャイズ、流通管理が、差別化手段として一層重要になる。

大人によるコレクションは、子どもの遊びのニッチな拡張ではなく、プレミアム需要の構造的な源泉になりつつある。LEGOの18+シリーズには、Icons、Art、Ideas、Botanicalsなどのカテゴリーが含まれ、入門向け製品から高価格帯のコレクター向け製品までを展開している ^{[1]The LEGO Group, LEGO sets for adults, lego.com}。同時に、素材の革新により、ブランドによる持続可能性の訴求方法も変化している。LEGOのバイオポリエチレンプログラムでは、主力のABSブロックシステムではなく、葉、木、茂みなどの植物要素にサトウキビ由来のバイオPEを使用している。

互換性、価格、または特化した遊び方が、単一の既存ブロックエコシステムよりも重視されるカテゴリーでは、競争集中度が最も明確に緩和すると考えられる。最も有力な挑戦企業が、すべてのセグメントで既存ブランドを必ずしも駆逐するとは限らない。磁気式組み立て玩具、アニメ・メカ関連コレクター製品、教育向けフォーマット、地域別価格帯、持続可能な素材の訴求などに注力することで、シェアを獲得できる。実務上の意味合いは、カテゴリーの成長が一様ではないということである。知的財産を管理し、消費者に直接アクセスできるブランドはプレミアム価格の実現を維持できる一方、主に互換フォーマットで競争するメーカーは、より直接的な価格圧力に直面する。

テーマセットは2025年に36.4億米ドルで最大のタイプ別セグメントを占めた一方、教育用ブロックは主要なタイプ別カテゴリーのなかで最も速い成長を記録すると予測される。大人向け製品、高価格帯セット、電子商取引は市場全体を上回る成長が見込まれ、知的財産、コミュニティエンゲージメント、デジタル直販をますます重視する製品・チャネル構成が形成される。

主要な成長要因

STEM教育と知育玩具の人気上昇

知育用の組み立て製品は、空間認識、順序付け、機械的な実験、協働的な問題解決を伴う具体的な活動を通じて、抽象的な学習成果を実践的な形に変換する。これにより、組み立てブロックは、遊びと発達上の有用性を兼ね備えた製品を求める学校、放課後プログラム、保護者にとって重要性を増している。インドの国家教育政策2020は、体験型学習と玩具を活用した学習を教育体系に組み込んでおり、関連する教員育成や教材に関する取り組みも、このような製品の制度的な導入環境を拡大している^{[2]Ministry of Education, Government of India, National Education Policy 2020, education.gov.in}。

商業的な効果が最も大きくなるのは、メーカーが年齢に適した設計、カリキュラムとの整合性、耐久性のある部品、繰り返し利用できるアクティビティ形式を通じて、学習効果に関する訴求の信頼性を高められる場合である。知育用ブロックは2035年まで年率9.2%で成長し、市場全体を上回ると予測される。ただし、教育用途として位置付けるだけでは不十分である。学校による調達と保護者の信頼は、安全性に関する文書、教室での使いやすさ、製品の学習上の価値が大人による広範な指導なしでも理解できるかどうかに左右される。

ライセンスとブランド提携の拡大

ライセンス契約を結んだフランチャイズは、組み立て玩具のサプライヤーにとって、エンターテインメント作品への親近感を、セットの継続的な購入、コレクター向け商品、高付加価値のディスプレイ製品へと転換する手段となる。テーマセットは、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1%で拡大すると予測される。これは、複数回の発売サイクルにわたり、新たな場面、キャラクター、乗り物、限定版を展開できるコンテンツに支えられている。2025年3月に発表された LEGO と Pokémon の提携は、2026年に製品発売が予定されており、子どもと成人の双方に訴求力を持つ、確立された世界的フランチャイズを確保する戦略的価値を示している。

ライセンスは製品開発の経済性を変化させる。ブランドは、認知度の高い知的財産と技術的な複雑さまたはディスプレイ価値を組み合わせたセットであれば、プレミアム価格を設定できる。一方で、ロイヤルティー体系、承認プロセス、発売スケジュール、フランチャイズの継続的な関連性に依存することにもなる。したがって、強力なライセンスは差別化を守る一方、差別化の弱いライセンス製品は、持続的な顧客ロイヤルティーを生み出すことなくコストを増加させる可能性がある。

スクリーンを使わない遊びと創造性の発達に対する需要の増加

スクリーンを使わない遊びは、個人での遊び、家族との交流、ディスプレイを目的としたコレクションに対応できるため、自由度の高い組み立て形式への需要を支えている。この価値提案は成人セグメントで特に重要である。成人にとって組み立ては、従来の子ども向けの遊びではなく、趣味、ファンとしての自己表現、装飾プロジェクトとしての役割を果たす場合がある。成人向け市場は年平均成長率（CAGR）10.2%で成長し、市場収益に占めるシェアは2025年の22%から2035年には28%に上昇すると予測される。

この動向は、ブランドが精巧な組み立て、触感のある素材、互換性のあるエコシステム、持続可能な設計上の特徴を提供する場合、プレミアム化も後押しする。

LEGOは、2025年にブロック用として購入した材料の約52%をリサイクル材および再生可能資源由来の材料が占めたと報告している。また、同社のバイオPE製植物モチーフ要素は、約半数のセットに採用されている。こうした取り組みは、組み立てブロックに求められる基本的な性能要件に取って代わるものではないが、材料の由来を重視する消費者に対して、高付加価値製品を訴求する新たな根拠をメーカーに提供する。

主な市場抑制要因

激しい競争と価格感応度

このカテゴリーには、プレミアムな独自システム、ライセンスを取得した中価格帯のセット、低価格の互換ブロック、急速に拡大するマーケットプレイスの商品群が含まれる。この幅広い品ぞろえは消費者の選択肢を広げる一方、低価格帯・中価格帯の製品を、価格比較、販促活動の激しさ、模倣デザインの影響を受けやすくする。成熟した北米および欧州市場では、家庭への普及率がすでに高い地域を中心に、市場の飽和によって2030〜2035年の成長率が推定0.5ポイント押し下げられる見込みである。

市場全体で価格競争が一様に生じているわけではない。コレクター向け製品や限定製品は、知的財産、希少性、デザインの複雑さ、コミュニティとの関連性によって価値を維持できる。これに対して、基本的な互換フォーマットは、中国のOEMサプライヤーとの直接的な比較にさらされやすく、さらに6〜12歳の子どもたちの余暇時間をめぐって競合する、デジタルで提供されるエンターテインメントの代替商品とも競争しなければならない。強力なライセンス、製品イノベーション、または販売チャネルの管理力を持たないメーカーは、販売消化を維持するために販促活動を利用する必要が生じる可能性があり、安全性試験、金型、マーケティングに充てられる利益幅が縮小する。

安全性への懸念と厳格な規制上の課題

組み立てブロックメーカーは、小さな部品、磁石、鋭利な縁、化学物質の移行、対象年齢表示に関するリスクを管理しなければならない。米国では、CPSIAの要件に基づき、ASTM F963-23が子ども向け玩具に関する義務的な消費者製品安全基準として組み込まれており、小物体、磁石、毒性リスクに関連する規定が含まれている^{[3]U.S. Consumer Product Safety Commission, Toy safety, cpsc.gov}。こうした義務に伴う試験および文書化の固定費は、製品構成が急速に変化する小規模輸入業者やブランドにとって、相対的に大きな負担となる。

欧州でのコンプライアンス対応は、運用面でますます厳格になっている。規則（EU）2025/2509は従来の玩具安全指令に取って代わり、2030年8月1日から適用される。同規則では、化学物質の安全性に関する規定が強化され、玩具に対するデジタル製品パスポートの要件が導入される。EN 71規格は、小部品や重金属に関する事項を含む機械的・物理的・化学的要件への適合を示すうえで、引き続き中心的な役割を果たす。影響は単なる規制コストの増加にとどまらない。メーカーには、より追跡可能なサプライヤー記録、製品単位の技術文書、包装またはデジタル情報システムが必要となり、規則の適用開始日を前に調達判断へ影響を及ぼす可能性がある。

規制は、競争環境への参入条件も変える可能性があります。新たな文書化要件や製品パスポート要件により、小規模輸入業者にとって欧州市場へのアクセスはより困難になる可能性がありますが、規制が緩やかなチャネルやデジタル面で分断されたチャネルでは、低価格の互換製品が競争を激化させます。これにより、市場は二極化します。プレミアム供給企業にはコンプライアンスを維持できる十分な事業運営規模が必要である一方、価格重視型の供給企業には価格水準を守るための十分な調達柔軟性が求められます。これらの立場の中間に位置する企業は、利益率の圧縮リスクが最も大きくなります。

建築ブロック玩具市場のセグメント分析

製品タイプ

テーマセットの市場規模は2025年に36.4億米ドルとなり、市場収益の40.0%を占めました。2035年には79.4億米ドルに達すると予測されています。成長の背景には、知的財産の刷新サイクル、コレクター向けエディション、基本的な組み立て形式では容易に再現できない物語ベースの拡張機会があります。教育用ブロックは2025年の市場規模が17.3億米ドルと比較的小さいものの、発達を促す遊びや教育機関での学習用途にまで価値提案が広がるため、年平均成長率（CAGR）9.2%で最も速い成長が見込まれます。

基本ブロックは引き続きカテゴリーの基盤となっていますが、年平均成長率（CAGR）は比較的緩やかな5.0%になると予測されています。このセグメントは幅広い層が利用できるため数量を支えますが、標準化された遊び方であることから価格競争にさらされています。磁気式、電子式、その他の特殊形式は、新規性や差別化された機能性の恩恵を受けると予想され、2035年には26.5億米ドルに達する見込みです。一方、特に磁石や電子部品を使用する場合には、より厳格な安全要件が求められるため、その成長機会には制約もあります。

素材

プラスチックおよびABSを基盤とする組み立てシステムを中心とした合成素材は、2025年の市場収益69.2億米ドル、構成比76.0%を占めました。継続的な優位性は、連結システムに求められる寸法精度、耐久性、色の一貫性、量産可能な金型に反映されています。プラスチックは、大規模な既存製品エコシステム全体で厳密な公差と後方互換性が求められる製品において、特に代替が困難です ^{[4]BSI Group, BS EN 71 Toy safety standard series, bsigroup.com}。

主に木材や有機素材を用いた形式で構成される天然素材は、年率10.0%で成長し、2035年までに市場シェアを24.0%から30.0%へ拡大すると予測されています。この上昇は、プラスチック製ブロックを広範に置き換える動きではなく、触感、早期学習、持続可能性を重視した製品への需要を反映しています。フォーム素材やシリコーンは乳幼児向け、またはソフトプレイ用途に適用できる一方、再生素材を用いた代替品は持続可能性の訴求を支える可能性があります。ただし、その有用性は、精密成形システムと同等であるとの根拠のない主張をせずに、安全性、耐久性、用途に適した性能を維持できるかどうかに左右されます。

年齢層

2025年には、6〜12歳の子どもが最大の年齢層となり、市場収益は30.9億米ドル、全体の34.0%を占めた。このセグメントは、想像力を育む遊び、テーマ性のあるフランチャイズ、教育製品、初歩的な技術系組み立てを網羅しているため、引き続き市場の中心的な位置を占めている。ただし、年平均成長率（CAGR）は6.2%で、ティーンエージャーおよび成人を下回っており、市場の最も急速な成長がより複雑で高価格帯の用途へ移行していることを示している。

ティーンエージャー向け市場は、組み立て製品がファンダム、工学志向の組み立て、コレクター向けホビーと重なることから、年率8.8%で成長すると予測される。成人向け市場は、18歳以上向け製品設計の拡大と高付加価値のディスプレイセットに支えられ、2035年までに52.9億米ドルに達すると予測される。成人向けセグメントのCAGRは10.2%であり、ブランド各社は成人需要を均質な単一市場として扱うのではなく、初心者のホビー愛好家、フランチャイズコレクター、デザイン重視の購買層、長年の成人ファンに分類して捉える必要がある。

価格帯

2025年、中価格帯製品は市場収益40.0億米ドル、全体の44.0%を占め、2035年まで最大の価格帯であり続ける見込みである。この価格帯は、ファミリー層が購入しやすい価格と、テーマ性、適度な部品数、リピート購入を支える十分な製品の複雑性を兼ね備えている。また、消費者がマーケットプレイス上でブランド製品と互換製品を比較できるため、値引きの影響を最も受けやすいセグメントでもある。

高価格帯セットは年率10.2%で成長し、2035年までに市場シェアを26.0%から33.0%へ拡大すると予測される。このセグメントは、コレクター需要、ライセンス、大型ディスプレイ、ギフト目的の購入から恩恵を受ける。今後の成長は、メーカーが安定した供給、製品差別化、綿密に管理された発売計画を通じて、認知される独占性と品質を維持できるかどうかに左右される。低価格帯セットは、試し買いや年少ユーザーにとって引き続き重要であるものの、激しい価格競争を背景に、成長率は年5.6%にとどまると予測される。

流通チャネル

オンラインチャネルは2025年に収益の45.0%を占め、2035年には58.0%に達すると予測される。Eコマースは年率10.6%で成長すると見込まれる一方、企業運営の消費者直販チャネルは9.8%で成長する見通しである。デジタルチャネルにより、ブランド各社は複雑な製品ストーリーを提示し、限定版を発売し、コレクターコミュニティを運営するとともに、実店舗の棚スペースの制約を超えて需要を取り込むことができる。

オフライン小売は、商品との出会い、ギフト購入、実物に触れて評価する機会を提供する点で、引き続き重要である。特に年少の年齢層や高価格帯製品では、パッケージや陳列が購入意思決定に影響を与える。専門玩具店は、組み立て形式を実演し、高付加価値の商品構成を選定し、製品に関する案内を提供できるため、百貨店を上回る年率5.8%で成長すると予測される。したがって、強靭なオムニチャネル戦略には、オンラインの成長を実店舗小売の代替とみなすのではなく、チャネルごとに異なる品ぞろえの設計が求められる。

素材と販売チャネルの変化が、このセグメンテーションをさらに強固なものにしている。精密な組み立てシステムではプラスチックが引き続き不可欠である一方、幼児期の学習や持続可能性を重視した提案では、木材やその他の天然素材を使用した製品の重要性が高まっている。また、オンライン展開は、発売計画を着実に実行し、製品の供給体制を維持し、消費者と直接関係を構築できるブランドに有利に働く。タイプ、素材、価格帯、販売チャネルのすべてで明確な役割を定めずに競争しようとする企業は、プレミアムエコシステムのリーダー企業と、価格重視のマーケットプレイス供給企業の間で圧迫されるリスクがある。

ブロック玩具市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に33.7億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大して、2035年には62.9億米ドルに達すると予測される。米国の地域売上高は18億米ドルで、成熟したオムニチャネル小売構造、ライセンスを活用したエンターテインメント関連製品、大規模な成人コレクター層に支えられている。同地域ではカテゴリーへの浸透率が高いため、成長率は世界平均を下回っており、幅広い新規採用の獲得よりも、プレミアム品ぞろえの拡充、デジタルを活用した消費者への直接販売、コレクター向け商品の発売が重要となっている。

欧州

欧州の市場規模は2025年に24.6億米ドルで、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測される。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインは、プレミアムブランド、教育向け製品、持続可能性を重視した製品にとって重要な市場であり続けている。同地域の規制環境は、消費者の信頼を得るうえで優位性をもたらす一方、コンプライアンス上の課題も生み出している。供給企業は、玩具安全要件や文書化に対応するとともに、製品パスポート義務化への移行にも対応する必要がある^{[5]EUR-Lex, Regulation (EU) 2025/2509 on the safety of toys, eur-lex.europa.eu}。このため、複雑な多国間流通ネットワーク全体でトレーサビリティと品質保証を管理できる企業が有利となる。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は、2025年の21.8億米ドルから2035年には52.9億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は9.2%となる。中国は2025年の市場規模が9億900万米ドルで、同地域最大の市場であり、年率10.4%で成長すると予測される。一方、インドは3億6,400万米ドルの市場規模を基盤として、年平均成長率（CAGR）11.0%を記録すると見込まれる。インドでは、教育政策において体験型学習や玩具を活用した学習が重視されており、教育向け製品にとって有利な市場環境が形成されている。ただし、特定製品の購入との関係については、直接的な調達義務ではなく、需要を促進する条件として理解すべきである。日本、韓国、オーストラリアではより成熟した需要パターンが見られ、ライセンス商品、ホビー向け製品、プレミアム小売の重要性が高まる可能性がある。

中南米

中南米の市場規模は、年平均成長率（CAGR）9.0%で拡大し、2035年には15.1億米ドルに達すると予測される。ブラジルは2025年の市場規模が3億6,300万米ドルで、同地域最大の市場となっており、メキシコが2億2,800万米ドルで続いている。小売へのアクセス拡大とデジタルコマースの成長が市場を支えているが、購入しやすい価格設定が依然として決定的に重要である。同地域に参入するメーカーには、子ども向け製品に必要な品質基準およびコンプライアンス基準を損なうことなく、現地の購買力に対応できる価格体系が求められる。

中東・アフリカ

中東・アフリカは、地域別で最も高い年平均成長率（CAGR）9.6%を記録すると見込まれ、市場規模は2025年の4億5,500万米ドルから拡大し、2035年には11.4億米ドルに達すると予測される。主要市場はサウジアラビア、UAE、南アフリカである。サウジアラビアの人的能力開発プログラムは、同国のより広範な教育政策の一環として、幼稚園への参加率拡大を目標としている^{[6]Saudi Vision 2030, Human Capability Development Program, vision2030.gov.sa}. これは玩具に直接適用される規制を意味するものではないが、幼児期学習のインフラ拡充は、教育用遊具に対する法人および家庭の需要を下支えする可能性がある。UAEとサウジアラビアでは、サプライヤーが現地の流通・マーチャンダイジング環境に適応することを前提に、高級ギフト、ブランド小売、駐在員を中心とする消費者基盤が、より高価格帯の商品構成を支える可能性がある。

最も急速に成長している地域では、現地市場に合わせた実行も必要となる。ラテンアメリカでは、価格体系の設計と販売チャネルへのアクセスが成功の鍵となる。中東では、幼児期学習への投資と高級ギフトが需要の集中を生み出す可能性があるものの、カテゴリー全体の幅広い普及を保証するものではない。したがって、サプライヤーは世界共通の商品構成を一律に適用すべきではない。製品の複雑さ、価格帯、言語、ライセンスの関連性、小売形態を、現地の需要条件および規制要件に適合させる必要がある。

組み立てブロック玩具市場のシェアと競争環境

市場は依然として高度に集中しており、2025年には The LEGO Group が世界の売上高の58.0%を占めると推定される。LEGO独自の連結システム、幅広い後方互換性、ライセンス・ポートフォリオ、直営小売網、成人ファンの取り込みは、価格競争だけでは再現が難しい優位性をもたらしている。2035年に同社のシェアが50.0%まで低下すると予測されるのは、絶対的な市場縮小を想定しているためではなく、磁気式組み立て玩具、コレクター向け商品、価格志向の互換製品において、専門企業や地域企業の存在感が高まり、カテゴリーが拡大するためである。

世界的な主要企業には、The LEGO Group、Mattel Inc.、Hasbro Inc.、Spin Master Corp.、Bandai Namco Holdings Inc.、Ravensburger AG が含まれる。Mattelは Brick Shop プラットフォームを通じて組み立て玩具への注力を強めている。一方、Bandai Namcoのアニメ・メカ形式の商品は、特定フランチャイズのコレクター需要が差別化された組み立てカテゴリーを生み出す可能性を示している。Ravensburgerの GraviTrax は、ビー玉コースや工学的な遊びを軸に組み立て玩具を展開しており、従来のブロック型システムに代わる選択肢の価値を示している。

地域企業には、Magna-Tiles（Valtech LLC）、Guidecraft、Melissa & Doug、Geomagworld SA、HABA、COBI S.A.、Sluban が含まれる。これらの企業は、磁気タイル、木製の幼児期学習用品、教育的な遊び、軍事・歴史テーマ、低価格の互換組み立てセットなど、専門性の高い形式を通じて競争している。各社の市場における役割は相互に代替可能ではない。磁気タイルのサプライヤーには磁石の安全性と発達促進という位置付けの管理が求められる一方、互換ブロックメーカーには、価格、テーマ、流通のいずれかにおける明確な優位性が必要となる。

新興ブランドには、Magformers LLC、PicassoTiles、Tegu、K'NEX Brands、Plus-Plus A/S、Kawada Co. Ltd.、LaQ、LOZ Group が含まれる。これらのブランドの機会は、最大手企業の幅広い商品ポートフォリオを模倣することではなく、特定の利用機会やデザイン提案を占めることにある。磁気式組み立て玩具、木製システム、マイクロスケールモデル、ロッド・コネクター式の工学玩具、高精細なミニチュア制作は、それぞれ異なる消費者層を引き付ける可能性がある。競争上の課題は、品質、安全性能、価格実現性を損なうことなく、新規性を継続購入へとつなげることである。

2025年の約3,590から2035年の約2,740へと市場のハーフィンダール・ハーシュマン指数が低下すると予測されていることは、より緩やかな寡占状態への移行を示している。競争優位性は今後、独自コンテンツ、規制に準拠した製品設計、効果的なオンライン販売施策、そして消費者にとって明確な利用目的を組み合わせる能力にますます左右される。

業界の最近の動向

• 2025年1月、Mattelはニュルンベルク国際玩具見本市で発表した新たな組み立て玩具ブランド「Mattel Brick Shop」を発表した。最初の「Hot Wheels Collector Builds」コレクションには7つのセットが含まれ、価格は19.99米ドルから119.99米ドルであった。予約販売は5月に開始され、店頭販売は2025年夏に開始される予定である。
• 2025年3月、Bandaiはアニメ・メカ作品を基盤とするコレクション型ブロック玩具「BLOCKCROSS」を発表した。第1弾となるGundamシリーズは2025年4月26日に発売され、続いて2025年8月30日にGundam Aerialが発売された。これにより、趣味向け組み立て製品におけるBandaiの地位がさらに拡大した。
• 2025年3月、LEGO GroupとThe Pokémon Company Internationalは、2026年からLEGO Pokémon製品を展開する複数年の提携を発表した。その後Mattelは、2025年12月以降はPokémon製品を供給しないことを明らかにし、長年にわたるMEGA Pokémonの提携関係を終了した。