バッテリー熱管理システム市場 サイズとシェア 2026-2035

バッテリー熱管理システム市場規模

バッテリー熱管理システム（BTMS）市場は、2025年の42億米ドルから2035年には132億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は約12.7%になると予測されている。電気自動車の生産台数、バッテリーパックのエネルギー容量、充電電力、安全要件が同時に高まるなか、需要が形成されている。

その結果、BTMSは単なる冷却部品の調達対象から、バッテリーパック、パワーエレクトロニクス、車室用 HVAC、制御装置、センサー、筐体材料にまたがるアーキテクチャの選択へと発展している。

液冷は、高エネルギー型のバッテリー式電気自動車（BEV）や急速充電対応のプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）における主要なソリューションであり続けている。充電時や高負荷運転時に必要な放熱性能を維持できるためである。エンジニアリング研究では、液冷システムの対流熱伝達係数は強制空冷システムに比べておよそ 1〜2 桁高いとされている。アクティブ液冷アーキテクチャは、通常走行時に約 3 kW、直流急速充電時には最大 15 kW の熱を放出しながら、バッテリーセルを 20〜40°C の動作範囲に維持できる^{[1]University of Birmingham - Thermal Management Challenges of Li-Ion Battery Packs Using Partial Immersion Cooling - more.bham.ac.uk}。この性能により、バッテリーパックの構造統合が進むにつれて、冷却プレート、チラー、ポンプ、制御ソフトウェア、熱界面材料の価値が高まっている。

安全規制により、BTMSに求められる最低限の機能要件も強化されている。中国のGB 38031-2025は2026年7月に施行され、熱暴走後少なくとも 120 分間、バッテリーシステムが発火または爆発を起こさないことを義務付けるとともに、急速充電サイクルおよび熱事象に関する要件を追加している^{[2]ADT Media - Understanding China's GB 38031-2025 - adt.media}。UNECE R100改訂第5版では、附属書 9K に熱伝播試験およびバッテリーの熱事象に関する警告要件が導入される。米国では、FMVSS No. 305aが電動パワートレインの衝突後の電気安全要件を更新し、パックの密閉性、電解液の封じ込め、熱管理システムの統合に影響を及ぼしている。これらの規則により、センシング、熱伝播管理、制御の冗長性は、任意のシステムアップグレードではなく、認証取得に必要な要件となっている。

市場の技術的な中心は、統合型熱管理ループへと移行している。ValeoとTotalEnergiesは、誘電液浸漬冷却の試験から、次世代EV向けの単一流体型熱管理コンセプトへと協業範囲を拡大している。InfineonのHybridPACK製品群は、インバーターの熱設計にも同様の圧力がかかっていることを示しており、両面冷却や、最大 175°C の動作温度に対応する炭化ケイ素パワーモジュールなどが含まれる。これにより生じる調達機会は、OEMに過度な寄生エネルギー消費や検証負担を課すことなく、バッテリー、インバーター、モーター、車室の負荷を協調させるサプライヤーの能力によって、ますます左右されるようになっている。

規制は標準化の経済性も変化させる。中国の拡張型熱暴走後封じ込め要件、UNECEの熱伝播試験、北米の衝突安全要件を満たすプラットフォームは、地域ごとにOEMが重複して行うエンジニアリングを削減できる。このため、グローバルな検証を受けたTier 1統合企業が有利になる一方、技術仕様の高度化が進む冷却プレート、TIM、絶縁材、半導体制御ハードウェアの分野では、材料専門企業にも参入余地が残されている。

市場の対象は、乗用車および商用の電気自動車・ハイブリッド車で使用されるアクティブ型、パッシブ型、ハイブリッド型のバッテリー熱管理システム（BTMS）技術である。対象には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにおける冷却プレート、熱交換器、ポンプ・コンプレッサー、ファン、熱センサー、熱インターフェース材料（TIM）、封じ込め関連部品、電池化学系、推進システム、バッテリー容量クラスが含まれる。

主要な成長要因

EV台数の増加と商用車の電動化

世界の電気自動車販売台数は2024年に1,700万台を超え、新車販売台数の5分の1超を占めた。2025年初頭も販売台数は増加を続けた^{[3]International Energy Agency - Trends in Electric Car Markets, Global EV Outlook 2025 - iea.org}。中国では2024年の電気自動車販売台数が1,100万台を超え、バッテリーの冷却・加熱・安全システムにおいて最大の導入基盤が形成された。ただし、EVが1台追加されるごとに同等のBTMS需要が生じるわけではない。より大型のバッテリーパック、高い稼働率、短時間充電により、熱管理システムの搭載内容は相対的に大きく増加する。

商用車ではこの影響が一段と強くなる。電気バスや大型トラックは乗用車を大幅に上回る容量のバッテリーを搭載し、連続稼働サイクルを通じて熱性能を維持する必要がある。欧州のゼロエミッション大型商用車の登録台数は2025年に23,700台を超え、ゼロエミッションバスの登録台数に占める割合は24.8%に達した。車両フリートの稼働サイクルにより、バッテリー温度管理は運行ルートの信頼性、充電時間、利用可能航続距離に直接関係し、商用車セグメントの年平均成長率14.1%を下支えしている。

バッテリーパックのエネルギー量、充電電力、システム統合の高度化

800Vプラットフォームの拡大と充電電力の増大により、充電・放電時の温度均一性をより厳密に管理する必要が生じている。Kia EV3に搭載されたHanon Systemsの第4世代ヒートポンプシステムは、モーター、バッテリー、外気から熱を並行して回収し、より広い動作範囲でバッテリーとキャビンの負荷を制御する。MAHLEの熱管理モジュールの受注額は約15億ユーロに上り、バッテリー冷却、パワーエレクトロニクス冷却、パワートレインの熱制御、キャビン空調を組み合わせたアセンブリに対するOEMの需要を示している。

統合システムは、モジュール自体の価格が高くても、車両単位の経済性を改善できます。ホース、コネクター、制御インターフェースの削減により、組立の複雑さを軽減し、故障診断を向上させることが可能です。一方で、故障モードが単一のサブシステム内に限定されなくなるため、サプライヤー認定プロセスへの要求は高まります。

安全性および熱伝播要件

バッテリー安全規制は、冷却能力だけにとどまらない分野への投資を促しています。GB 38031-2025は熱暴走試験の強化を求めており、UNECE R100改訂第5版は熱伝播試験と乗員への警告を重視しています。これに対応する設計には、センサーのフィードバック速度の向上、高性能なバッテリー制御ソフトウェア、熱伝播耐性インターフェース、ならびに通常の走行サイクル時の熱負荷だけでなく異常時の熱負荷にも対応できる冷却アーキテクチャが含まれます。

インドでは、AIS-038およびAIS-156のバッテリー安全要件を通じて別の需要経路が生まれている一方、PM E-DRIVEプログラムでは、奨励金の受給資格を規制遵守の条件付きとしています。これらの措置は現地でのEV普及を後押ししますが、同時に、大規模なハードウェア再設計を行わずに地域ごとの試験プロトコルへ適応できる設計の重要性も高めています。

冷却媒体および熱材料の進展

Nidec AMECは、IAA Mobility 2025において、R290-based統合型EV熱管理モジュールを実証しました。このモジュールは、−20°C〜+60°Cの周囲温度範囲で、バッテリー冷却、キャビン冷却、キャビン暖房にそれぞれ8 kWを提供します。この開発は、OEMがバッテリーとキャビンの熱負荷を統合しようとする場合に、冷媒ベースのアーキテクチャへの関心が高まっていることを示しています。

パッシブシステムおよびハイブリッドシステムも、技術面で重要性を増しています。双方向熱伝導性を備えた複合相変化材料は、バッテリー試験構成における温度均一性を向上させています。これらの材料は、高負荷BEVにおけるアクティブ冷却に取って代わるものではありませんが、液体回路と組み合わせることで、充電中の過渡的な熱を緩衝し、コンプレッサーのサイクル運転を低減できます。

主な抑制要因

量販型アーキテクチャにおけるコスト圧力

熱管理システムは、車両の部品コスト予算をめぐって、バッテリー、パワーエレクトロニクス、ソフトウェアと競合しています。アクティブ液冷、冷媒直接冷却、浸漬冷却の各システムには、ポンプ、バルブ、熱交換器、冷却回路、制御ハードウェア、検証が必要です。そのため、低価格帯のHEVや小型PHEVでは、空冷式または簡素化された液冷式の設計が維持される可能性があります。この制約は、価格の手頃さによってOEMが回収できる価格プレミアムが制限されるインド、ブラジル、東南アジア、その他の市場で特に大きな意味を持ちます。

熱インターフェース材料（TIM）は、技術的な必要性とコストの緊張関係を示しています。セル・トゥ・パック設計では、信頼性の高い熱伝達インターフェースの重要性が高まる一方、材料使用面積と組立精度への要求も高まります。Dowは2024年5月、ドイツのアーレンでVORATRONポリウレタン熱伝導性接着剤およびギャップフィラーの生産能力を10倍に拡大し、その後、Carbiceと提携して、モビリティ向けのカーボンナノチューブ・シリコーン複合TIMパッドを開発しました^{[4]Dow - Commercial Operations of VORATRON Adhesive and Gap-Filler Capacity - corporate.dow.com}. 3M は冷却プレート、インバーター、パワーエレクトロニクス向けの EV 用 TIM 製品を展開している一方、Henkel は 2026年5月に、EV バッテリー熱管理専用のシリコーンフリー・ギャップフィラー製品およびポリウレタン接着剤製品を投入した。これらの投資は材料需要を裏付けるものの、採用は認証コストとパック製造の採算性に左右される。

統合、検証、サービスの複雑性

統合型 EV 熱管理アーキテクチャでは、バッテリー、インバーター、モーター、キャビン、充電時の限られた冷却・加熱能力を配分する必要がある。Magna は、高い外気温、キャビン冷却需要、急速充電を同時に管理することの難しさを指摘している。冷却液の経路、制御、コンプレッサー容量、センサーの校正をプラットフォームレベルで設計しなければ、1つの負荷に最適化したソリューションが別の負荷に悪影響を及ぼす可能性がある。

セル・トゥ・パックおよびセル・トゥ・シャシー構造では、この複雑性がさらに高まる。冷却プレートと構造部材の結び付きが強くなるため、漏れ、接触部の劣化、熱的不均一性がより重大な問題となる。新規サプライヤーは個別部品を開発できるが、OEM が複数システムの検証、故障モード分析、フィールドサービス能力を求める場合、既存のインテグレーターが優位性を維持する。

システムコストを削減する最も有力な方法は、部品を無差別に簡素化することではない。安全性能を損なうことなく、重複する回路、コネクター、校正作業を削減する統合である。MAHLE の大規模モジュール受注と、Hanon による複数熱源からの熱回収設計は、車両レベルのエンジニアリング負担を軽減できる場合、OEM がより高付加価値のモジュールを採用する理由を示している。システムレベルの価値を実証できないサプライヤーは、液冷ハードウェア自体の普及が進むにつれて、さらなる圧力に直面することになる。

バッテリー熱管理システム市場のセグメント分析

冷却方式別

アクティブシステム：2025年の19.68億米ドルから2035年には57.01億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）11.6%

アクティブ冷却には、液冷、冷媒ベース、局所熱電ソリューションが含まれる。制御されたバッテリー温度範囲内で通常走行時および充電時の負荷から熱を放出できるため、大容量 BEV や急速充電対応 PHEV の基本的なアーキテクチャとなっている。液冷システムは、部品を大量生産しやすく、複数のパック形状に適応できることから、依然として数量ベースの基盤となっている。

冷媒ベースの冷却は、HVAC との統合によって小型化と、過渡状態におけるより強力な冷却を実現できる場合に適した、より複雑性の高い選択肢である。Valeo によると、同社の冷媒式バッテリークーラーは、中型パック向けの同等の液冷ソリューションと比較して、30%を超える冷却能力を提供できる^{[5]Valeo - Refrigerant Battery Cooler - valeo.com}。熱電システムは、パック規模の熱負荷に対して効率面で競争力がないため、局所的な用途に限定されている。

パッシブシステム：2025年の12.87億米ドルから2035年には46.44億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）14.1%

パッシブシステムは、低出力かつコスト重視の用途に対応できることから、冷却方式のなかで最も速い成長を記録している。空冷は HEV や小型バッテリーシステムで引き続き重要であり、PCM（相変化材料）ベースの構成は、コンプレッサーを継続的に稼働させることなく、短時間の熱スパイクを吸収できる。PCM に関する実験研究では、熱伝導性フィラーと構造化材料設計により、最高温度の制御とセル間の均一性をともに向上できることが示されている。

このカテゴリーの成長は、液冷が全面的に置き換えられることを意味するものではない。パッシブソリューションは、デューティサイクル、パック容量、周囲環境が低コストの熱制御を許容する場合に、商業的な魅力が最も高い。その主な戦略的役割は、ハイブリッドアーキテクチャや車両パッケージに制約がある場合に、アクティブシステムを補完することである。

ハイブリッドシステム - 2025年の8.96億米ドルから2035年には28.82億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）12.8%

ハイブリッド BTMS は、アクティブな液冷または冷媒冷却と、PCM などのパッシブバッファを組み合わせる。設計の目的は負荷平準化であり、パッシブ材料が短時間の熱スパイクを吸収する一方、アクティブループが継続的な排熱を担う。異なる相転移温度を持つ材料を組み合わせることで、二層 PCM 構成は実用的な熱バッファ範囲を拡大できる。

ハイブリッドシステムは、不規則な充電や大きな周囲温度変動にさらされる車両に特に適している。その制約は、材料、パッケージング、制御の複雑性が増すことである。サプライヤーは、コンプレッサーのサイクル運転の低減と温度均一性の向上が、こうしたコストを上回ることを実証する必要がある。

コンポーネント別

冷却プレート - 2025年の13.22億米ドルから2035年には47.28億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）14.0%

冷却プレートは、バッテリーセルと冷却液ループの間に位置する主要な熱伝達インターフェースである。その成長は、セルの直接冷却およびセル・ツー・パック構造への移行を反映しており、低い圧力損失、安定したセル接触、製造可能なアルミニウム製チャネル設計の重要性を高めている。MAHLE のバイオニック冷却プレート開発は、冷却液のより均一な分配と圧力損失の低減を重視している。

熱交換器 - 2025年の10.07億米ドルから2035年には29.96億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）11.9%

熱交換器は、バッテリー冷却液回路を冷媒または外気のループに接続する。小型のろう付けアルミニウム製およびプレート型の設計は、熱統合の中心的な役割を引き続き担う。これは、バッテリーの熱をより広範な HVAC またはラジエーターシステムへどれだけ効果的に伝達できるかを左右するためである。バッテリー回路とキャビン回路を組み合わせる場合、これらの価値は高まる。

ポンプ・コンプレッサー - 2025年の6.68億米ドルから2035年には19.68億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）11.8%

電動ポンプとコンプレッサーは、冷却ループの応答性を左右する。Modine の EVantage 電動コンプレッサーは 200V〜850V DC の範囲で動作し、商用 EV の稼働条件向けに設計されている。これは、これらのコンポーネントに求められる電圧範囲と耐久性の要件が拡大していることを示している。BorgWarner が PHEV プログラム向けに高電圧冷却液ヒーターを受注したことも、冷却だけでなく、制御されたバッテリー加熱への需要が高まっていることを反映している。

ファン・ブロワー - 2025年の4.94億米ドルから2035年には14.43億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）11.7%

ファンとブロワーは、空冷式バッテリーパック、ラジエーター、ハイブリッドシステムを引き続き支えている。高出力用途では液冷が主流となっているものの、小型 HEV やコストを最適化した車両では重要性を維持している。

熱センサー - 2025年の3.38億米ドルから2035年には8.14億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）9.5%

熱センサーは、バッテリー状態の推定、故障検出、熱伝播への対応を支える。センシング機能がモジュールやバッテリー制御システムに統合される傾向が強まっているため、成長は抑制されている。Infineon のパワーモジュールには温度監視機能が組み込まれており、一部のインバーター用途では個別のセンシングハードウェアの必要性を低減している。

熱界面材料 - 2025年の2.45億米ドルから2035年には10.20億米ドルへ拡大、年平均成長率（CAGR）15.6%

TIMs（熱インターフェース材料）は、最も成長の速い部品カテゴリーです。セル・ツー・パック構造への移行により、セル、冷却プレート、構造部材、パワーエレクトロニクス間の熱伝達を制御する必要性が高まっています。Dow、Carbice、3M、Henkelによるサプライヤー投資は、特に高電圧バッテリーパック向けに設計されたギャップフィラー、接着剤、パッドシステムにおける材料面の機会を反映しています。

その他 — 2025年の7,800万米ドルから2035年には2.58億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）13.1%

このカテゴリーには、バルブ、熱暴走検知システム、ヒューズ、保護エンクロージャー材料、伝播制御部品が含まれます。同カテゴリーは、通常の作動温度だけでなく、熱事象の管理に重点を置く要件の恩恵を受けています。

車両別

乗用車 — 2025年の31.40億米ドルから2035年には95.69億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）12.2%

乗用車は世界のEV販売台数の大半を占めるため、依然として市場最大の用途です。SUVや大型のプレミアム車は、バッテリー容量、充電速度、複数ゾーンの冷却要件がより厳しいことから、1台当たりのBTMS価値が高くなります。セダンや小型車は台数ベースの需要を生み出す一方、システムコストへの圧力がより強くなります。

商用車 — 2025年の10.11億米ドルから2035年には36.59億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）14.1%

商用車は、熱管理システムの要件が高稼働率、大容量バッテリーパック、運行の信頼性に結び付いているため、より速く成長しています。ModineによるGILLIGのハイブリッド電気バス向け熱管理システムの供給と、Webastoの拡張性の高いeBTMシステムは、公共交通、配送、大型車両の運用サイクルに対応したバッテリー加熱・冷却アーキテクチャの必要性を示しています。

バッテリー別

リチウムイオンバッテリー — 2025年の29.36億米ドルから2035年には85.48億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）11.6%

リチウムイオンバッテリーは、最大のバッテリー用途であり続けています。EVの普及拡大に伴い、2035年まで世界のバッテリー需要は大幅に増加すると予測されており、冷却、加熱、監視、伝播制御システムの需要を下支えします。LFPの役割が拡大することで、電圧曲線がより平坦になり、正確な温度およびバッテリー状態の監視の重要性が高まるため、制御上の課題が生じます。

ニッケル水素（NiMH）バッテリー — 2025年の6.80億米ドルから2035年には27.88億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）15.5%

NiMHの成長は、特にアジアおよび北米におけるHEVの生産継続と関連しています。バッテリー容量が小さいため、空冷または簡易的な液冷が可能ですが、ハイブリッド車の走行サイクルが繰り返されることで、容量劣化を抑制する熱管理が依然として必要となります。

鉛蓄電池 — 2025年の3.62億米ドルから2035年には13.25億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）14.2%

鉛蓄電池向けBTMSの需要は、48Vマイルドハイブリッドおよび特殊用途に集中しています。このセグメントは、エネルギー密度の制約を上回るコスト面の優位性、確立されたサプライチェーン、限られたバッテリーエネルギー要件がある用途で、引き続き重要な位置を占めています。

全固体電池 — 2025年の1.74億米ドルから2035年には5.66億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）12.9%

全固体電池は、中程度の負荷では一部の発熱メカニズムを低減できる可能性がありますが、高出力充電や寒冷時の運用では、依然として熱管理が必要です。超高周波自己発熱に関する研究は、的を絞った熱制御が低温環境における全固体電池の作動に大きな影響を及ぼし得ることを示しています ^{[6]Joule - Solid-State Batteries Enabled by Ultra-High-Frequency Self-Heating - cell.com}。このセグメントの成長は、幅広い自動車向け量産展開ではなく、初期段階の商業化を反映しています。

駆動方式別

バッテリー式電気自動車 — 2025年の24.72億米ドルから2035年には72.00億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）11.6%

BEVでは、駆動および補機用エネルギーを供給するトラクションバッテリーにエンジンの排熱がないため、最も包括的なBTMSが必要となります。熱効率は、充電速度、寒冷時の性能、走行距離に直接影響します。

プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）―2025年の市場規模 10.39億米ドルから2035年には38.78億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）14.4%

PHEVは、推進方式別で最も高いCAGRを示している。PHEVの熱管理システムは、バッテリー電動走行とエンジンの熱源との相互作用の両方に対応する必要がある。BorgWarnerがPHEVのSUV、ピックアップトラック、ミニバン、ライトトラック向けに受注した高電圧クーラントヒータープログラムは、多様なハイブリッド車形式においてバッテリー加熱の需要が引き続き存在することを示している。

ハイブリッド電気自動車（HEV）―2025年の市場規模 6.41億米ドルから2035年には21.50億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）13.2%

HEVは、より小型のバッテリーパックと、一般的により簡素なBTMSアーキテクチャを採用している。充電インフラ、価格の手頃さ、または消費者の嗜好によって純粋なBEVの普及が遅れる市場では、HEVは依然として重要な選択肢である。

バッテリー容量別

100 kWh未満

このカテゴリーには、小型BEV、PHEV、HEVが含まれる。コスト効率に優れた液冷または空冷が主流であり、設計上の優先事項は、手頃な価格、幅広い気候条件への対応力、高い量産性に置かれている。

100〜200 kWh

中型BEV、SUV、小型商用車、大型乗用車では、通常、アクティブ液冷が採用され、熱ポンプ機能との組み合わせも増えている。この容量帯は、800 Vシステムと高出力充電の普及における重要な領域である。

200〜500 kWh

大型商用車、路線バス、大型高性能車には、マルチゾーン冷却、大型熱交換器、堅牢な制御が求められる。冷却エネルギーの使用により1日の走行可能距離が短くなる可能性があるため、熱効率は運用に直接的な影響を及ぼす。

500 kWh超

大型トラック、鉄道用途、定置型蓄電には、産業用途の熱管理負荷に近い、拡張可能なシステムが必要となる。Webastoのモジュール式eBTM構成は、大型バッテリーバンクに複数ユニットを使用する例を示している。

この多様性により、単一製品戦略の有効性は限定される。冷却プレートのサプライヤーには、材料とシーリングに関する専門知識が必要であり、制御装置のサプライヤーには、安全性とキャリブレーションの能力が求められる。商用車に特化した企業には、大容量の加熱・冷却に関する経験が必要となる。最も強靭なサプライヤーは、車両およびバッテリーの複数のセグメントに共通部品とソフトウェアを活用しながら、著しく異なるパックサイズと稼働サイクルに対応できる十分なモジュール性を維持するだろう。

バッテリー熱管理システム市場の地域別分析

北米

米国の市場規模は2025年に6.31億米ドルで、2035年には20.39億米ドルに達すると予測される。2024年のEV販売台数は約160万台に達し、FMVSS No. 305aは電動パワートレイン設計における全国的な安全基準の一つとなっている。BorgWarnerがミシガン州で展開する国内向け高電圧クーラントヒーター生産は、北米のEV熱管理部品における現地化の機会を示している。熱管理製品を含むDanaのPower Technologies事業は、2024年の売上高が約13.01億米ドルに上った。

カナダとメキシコの市場規模は2025年に2.56億米ドルで、2035年には9.12億米ドルに達すると予測される。カナダが北米の車両安全要件と整合していることは、共通プラットフォーム設計を支えている。USMCAの下で製造拠点としての役割を担うメキシコは、最終的な車両需要が域内の他地域に集中している場合でも、部品の現地化において重要な位置を占めている。

欧州

ドイツの市場規模は 2025年に 1.92億米ドルで、2035年には 5.39億米ドルに達すると予測される。同国は、Continental、Bosch、Infineon、MAHLE、Webastoにとって主要な供給拠点であり続けている。ドイツでは 2024年に電動トラックの登録台数が 57.4%増加し、商用車向け熱管理需要を下支えした ^{[7]PZPM/ACEA - New Commercial Vehicle Registrations in 2024 - pzpm.org.pl}。

その他の欧州市場の規模は 2025年に 7.17億米ドルで、2035年には 22.77億米ドルに達すると予測される。EUの大型車向け CO2 排出基準では、2019年を基準として 2025年までに 15%、2030年までに 45%の排出量削減が求められており、車両フリートの電動化需要をさらに強めている。英国、北欧諸国、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、オランダでは EV の普及ペースが異なるものの、寒冷な気候や都市部の高密度な走行サイクルにおいて、航続距離と充電性能を維持する熱管理システムが必要である点は共通している。

アジア太平洋

中国は 2025年の市場規模が 11.09億米ドルと、国別では最大の市場であり、2035年には 33.11億米ドルに拡大すると予測される。同国の EV 生産・普及規模が大量需要を生み出す一方、GB 38031-2025 により、熱伝播管理と急速充電の安全性に対する性能基準が引き上げられている。中国のゼロエミッション大型車の構成比は 2025年に 29%に達し、商用車向けバッテリー熱管理システム（BTMS）の高付加価値チャネルが拡大している。

その他のアジア太平洋市場は、2025年の 8.95億米ドルから 2035年には 31.27億米ドルに拡大する。日本では、DENSO の善明工場の拡張工事が 2025年度上期に着工予定で、2027年1月の完成、2028年度上期の生産開始が計画されている。約 690億円の投資により、次世代電動化製品の生産能力が強化される ^{[8]DENSO - Expansion of Zenmyo Plant for Electrification Products - denso.com}。韓国は先進的なヒートポンプおよび 800V 熱管理システムの開発における主要拠点であり、Hanon による Kia EV3 への導入がその一例である。インドでは、EV 需要の増加に加え、AIS-038、AIS-156、PM E-DRIVE への適合要件が存在する。ベトナム、インドネシア、オーストラリア、シンガポールでは、二輪車から高級乗用 EV まで、需要特性が多様化している。

中南米

ブラジルの市場規模は 2025年の 9,000万米ドルから 2035年には 2.98億米ドルに拡大する。高い外気温と拡大する EV 普及基盤を背景に、特に長時間の日射負荷や都市部の渋滞にさらされる車両では、アクティブ冷却が選好される。ブラジルでは 2024年に約 12万5,000台の EV 販売を記録した。

メキシコやアルゼンチンを含むその他の中南米市場は、1.27億米ドルから 4.46億米ドルに拡大する。メキシコの自動車製造基盤は、部品生産と EV 組立の両面で機会を生み出す一方、同地域の現在の市場規模が小さいことから、より高い成長率が見込まれる。

中東・アフリカ

UAE の市場規模は 2025年の 3,300万米ドルから 2035年には 6,600万米ドルに拡大する。BTMS は、バッテリーが発生する熱と、日射に起因する車室および筐体の熱負荷の両方を管理する必要があるため、高い外気温が高度な熱制御要件をもたらしている。これにより高級車向けのアクティブシステムが支えられるものの、同地域の EV 台数の少なさを補うまでには至らない。

サウジアラビアと南アフリカを含むその他の中東・アフリカ市場は、1.01億米ドルから 2.12億米ドルに拡大する。充電インフラの密度が低く、EV の普及も遅れているため、台数ベースの成長は制約される。ただし、電動化が進む地域では、高温環境での運用条件により、熱性能が戦略的に重要となる。

北米と欧州では、需要構成が異なる。認証基準、商用車フリートへの導入義務、現地生産が、高付加価値の統合システムに機会をもたらしている。ラテンアメリカおよびアジア太平洋地域の一部では、より低い基盤から急速に成長しているが、より低い車両価格帯に対応できる製品設計が求められる。プレミアムな 800V アーキテクチャーのみに投資するサプライヤーは、この数量機会を逃すリスクがある一方、低コストシステムだけに注力するサプライヤーは、成熟したEV市場で求められる安全性および統合要件への対応に苦戦する可能性がある。

バッテリー熱管理システム市場シェアと競争環境

競争環境では、世界的なOEMとの関係、製造規模、熱制御能力、冷却ハードウェアと車載電子機器を組み合わせる能力を備えたシステムインテグレーターが主導している。Robert Bosch は 2025年に推定 12.3% の市場シェアを占め、Continental は約 8.2%、Valeo は約 6.1%、Dana は約 2.9%、Infineon は約 2.0%、MAHLE は約 1.6%、Hanon Systems は約 1.0% を占めた。市場の残りの部分は、世界的な専門企業、地域サプライヤー、部品メーカーの間で分散している。

BorgWarner は、高電圧クーラントヒーターと電動パワートレイン部品を通じて競争している。同社が PHEV プラットフォーム向けに獲得した 400V および 800V eHeater の採用案件により、BEVのバッテリー加熱から、極めて変動の大きい熱条件下で稼働するハイブリッド用途へと事業領域を広げている。BorgWarner は Bharat Mobility Global Expo 2025 で LFPバッテリー、パワーエレクトロニクス、熱管理ソリューションも披露しており、インドの電動化サプライチェーンへの継続的な関心を示している。

Continental は、バッテリーモニタリング、センシング、自動車用熱管理の能力を組み合わせている。同社の 2024年の自動車部門の売上高基盤は、EVシステム開発の規模を支えている。また、センサーおよびバッテリー保護製品により、同社は BTMS の制御機能と安全機能の接点に位置している。

Dana は、バッテリーおよび電子機器の冷却、熱音響シールド、シーリング、電動推進システムを供給している。同社の Power Technologies 部門は、2024年に約 13億100万米ドルの売上高を計上しており、熱管理および電動化製品において有意義な事業基盤を有している。Dana の競争力は、シール、ドライブライン統合、産業用途に耐える耐久性とともに、顧客が熱管理を重視する分野で最も強固である。

DENSO は、国内OEMとの深い関係、熱システムの製造能力、バッテリー電子機器の技術力を有している。Zenmyo Plant への投資は電動化製品の生産能力を拡大するものであり、DENSO のバッテリー加熱および車両熱管理に関する特許は、統合型熱回路への継続的な注力を示している。Toyota の bZ4X 向けセル監視製品およびシャント電流センサー製品は、バッテリー温度の計測と制御がいかに融合しつつあるかを示している。

Hitachi Astemo（現在の Astemo, Ltd.）は、日本に本社を置く電動化サプライヤーであり、モーター、インバーター、バッテリー管理システム、e-Axle アセンブリーを通じて、約70社の自動車・二輪車メーカーに製品を供給している ^{[9]Astemo - Corporate Profile and Financial Highlights - astemo.com}。Astemoのバッテリー制御ユニットは、セル電圧検知機能を内蔵した樹脂ボディ設計により、充放電管理、セルバランシング、高電圧スイッチング、冷却制御を一体化している。同ユニットは、ISO 26262 ASIL-Dの機能安全要件に対応するよう設計されている。この統合により、Astemoはパック状態の推定と冷却回路の作動をつなぐ、実用的なBTMSの役割を担っている。

Astemoの総合的な熱マネジメントアプローチは、モーター、インバーター、その他の電動機器向けの独立した冷却回路を、エンジン冷却液回路および空調制御ループと連携させている。同社のインバーター開発は、熱マネジメントへの注力をさらに示している。第3世代のユニットでは両面冷却を採用し、熱抵抗を従来設計の半分に低減している。一方、第4世代のインバーターは、第1世代設計と比較して約10倍の出力密度を実現している。800 Vプラットフォーム向けには、AstemoとHitachiが、熱抵抗を増加させることなく絶縁要件に対応する積層絶縁シート技術により、2022年に日本の内閣総理大臣賞を受賞した。

2026年からのグローバル展開に向けたHondaからのe-Axle受注、およびJATCOとのモーター・インバーター供給契約により、Astemoの熱制御能力は量産ドライブトレインプログラムに組み込まれている。Astemoはさらに、より大型の油冷式設計を補完する製品として、2025年5月に12インチの空冷式ダイレクトドライブ・インホイールモーターを発表した。2025年度の電動化関連売上高を4,000億円超とし、2030年度までにその2倍超を目指すという同社の目標は、熱マネジメントが単独の冷却事業ではなく、より広範な電動システム・ポートフォリオの一部として開発されていることを示している。

Hanon Systemsは、Kia EV3に第4世代ヒートポンプシステムを搭載する韓国の熱マネジメント専門企業である。同システムは、モーター、バッテリー、外気から熱を並行して取り込むものであり、バッテリー回路とキャビン回路を分離するのではなく、統合的なエネルギー回収に重点を置いていることを示している。同社が特許を取得した熱管理アーキテクチャは、複数回路の熱システムにおける同社のポジションも支えている。

Infineon Technologiesは、主にインバーターの発熱量と熱監視要件を決定するパワー半導体および制御技術を通じて参入している。同社のHybridPACK Drive G2 Fusionは、シリコンとSiCの技術を組み合わせ、750 Vクラスで最大220 kWに対応し、−40°C〜+175°Cの動作範囲に対応する仕様となっている。Xiaomi EVのSU7へのSiCモジュール供給は、中国の高電圧EVエコシステムにおける同社の事業機会を裏付けている。

MAHLEは、個別部品から統合型熱マネジメントモジュールへと事業を拡大している。同社が受注した主要モジュールの総額は約15億ユーロに上り、バッテリー、キャビン、パワートレイン、パワーエレクトロニクスの熱機能を統合したアセンブリーに対する顧客需要を示している。MAHLEの冷却プレート開発は、冷却液の分配と圧力損失の管理を通じて差別化を図る、部品レベルのアプローチとなっている。

Robert Boschは、幅広い自動車サプライヤーとしての規模、グローバルな製造体制、確立されたOEMとの関係から恩恵を受けている。Boschは2024年のグループ暫定売上高として約913億ユーロを報告しており、より広範なモビリティ・ポートフォリオの一部として熱マネジメント事業を展開する産業基盤を有している。同社のBosch RexrothとModineの提携により、熱マネジメントの適用範囲は電動オフハイウェイ機器にも広がっている。

Valeoは、ハイブリッドおよびBEVプラットフォーム全般で熱マネジメントの経験を有しており、バッテリー冷却器、コンプレッサー、ヒートポンプ、誘電液浸冷却の開発などを手掛けている。TotalEnergiesとの提携により、Valeoは次世代の単一流体方式および液浸冷却コンセプトにおけるポジションを確立している。Valeoの2024年売上高は215億ユーロであり、グローバルOEMを支援する事業規模を備えている。

Aisin Seiki (Aisin Corporation)は、BEVおよびHEV用途でバッテリーとインバーターの冷却に使用される電動ウォーターポンプを供給している。同社が2025年に発表したアルミニウムろう付け製バッテリー冷却プレートは、熱流体部品からバッテリーの熱伝達インターフェースそのものへと事業領域を広げていることを示している。同社とToyotaグループとの関係は、電動ドライブトレイン・アーキテクチャへの早期統合を支えている。

Borgersは、2023年1月にBorgers Automotiveの資産を買収したことを受け、現在はAutoneumの一部となっている。同社の関連分野は、車体およびバッテリー筐体向けの熱・音響断熱であり、アクティブな BTMS 冷却ではない。熱伝播の封じ込めやNVH要件が高まるなかで、この位置付けは重要であるが、ポンプ、プレート、冷媒回路の供給と混同すべきではない。

Calsonic Kansei（Marelli）は、Calsonic KanseiとMagneti Marelliの統合後、Marelli Groupを通じて事業を展開している。Marelliは2023年にIntegrated Thermal Management Moduleを発表し、インテリジェントな多方弁を使用して、電動駆動系、バッテリー、キャビンの各回路間で最大6つの組み合わせを管理する。同社がCTI Europe 2025で発表したIntelligent Energy Managementシステムは、熱、駆動系、電子機器の各領域にまたがる協調制御へと、コンポーネントレベルの熱経路制御から事業領域を拡大するものである。

GKN Automotiveは、独立したバッテリー冷却サプライヤーとしてではなく、eDrive統合を通じて熱管理に取り組んでいる。同社の3-in-1 eDriveは、モーター、インバーター、トランスミッションの熱管理を統合しており、アクティブオイル冷却回路も含まれる。同社はこれまでに250万基を超える電動駆動ユニットを供給している。2023年のeCrateコンセプトは、113 kWおよび185 kWのモジュール式駆動ユニットを選択肢として提供しており、電動駆動系統合における既製品活用型のアプローチを示している。

Inalfa Roof Systemsは、間接的かつ受動的な熱管理の役割を担っている。同社の温度制御ガラスは、日射直接透過率を4〜12%に抑え、キャビンに流入する太陽熱を低減することで、バッテリー駆動HVACの負荷を軽減する。同社はアクティブなバッテリー冷却装置を供給していないが、受動的な日射負荷の低減は、高温環境における車両のエネルギーバランスに寄与し得る。

Magna Internationalは、熱システムのエンジニアリングおよび検証能力を提供している。同社が高外気温、キャビン冷却、急速充電を同時に実施する条件に取り組んでいることは、統合型熱アーキテクチャにおける車両レベルの設計課題を示している。Magnaの関連性が最も高いのは、OEMが車体、バッテリー筐体、電動化システムを幅広く統合することを求める場合である。

Modine Manufacturingは、EVantageポートフォリオを通じて商用EVの熱管理に注力している。同社の電動コンプレッサーおよびバルブは高電圧の商用車用途に対応しており、GILLIGのバスプラットフォーム向け受注は、バッテリー、駆動モーター、パワーエレクトロニクスを統合した冷却における輸送分野の導入事例となっている。

Nidecは、モーターから統合型熱システムへと事業領域を拡大している。同社のNidec AMEC R290モジュールは、バッテリー、キャビン冷却、暖房の機能を、冷媒ベースの1つのパッケージに統合している。NidecとAshok Leylandの電動駆動系に関する提携は、インドにおける商用車分野での関連性を高めている。

Thermo Kingは、輸送用冷凍機の経験を電動バスおよびハイブリッドバスに応用している。同社のTE Series全電動バス用HVACにはBTMSが組み込まれており、別個の熱管理ユニットや2台目のコンプレッサーを不要としている。Athenia ENVI R-744 CO₂ヒートポンプは、−25°C〜+50°Cの環境における電動バスおよびハイブリッドバス向けに設計されている。一方、2025年9月に発表されたTE Series Heat Pumpは、温暖な条件で最大50%、寒冷条件で30%の航続距離延長を目標としている。

Webastoは、バス、トラック、建設機械、小型商用車向けに、拡張可能な電動バッテリー熱管理システムを供給している。同社のeBTMは、400Vおよび800Vのバッテリーシステムに対し、最大8 kWの冷却および10 kWの暖房を提供する。WebastoのeVTMアーキテクチャは、ヒートポンプ、高電圧ヒーター、廃熱回収、キャビンとバッテリーの協調熱管理へと製品群を拡張するものである。

最近の業界動向

• 2025年9月 — Thermo Kingは高効率の全電動バスシリーズを拡充：Thermo Kingはバッテリー電動バス向けにTE Series Heat Pumpを発売し、温暖な気温では最大50%、寒冷条件では30%の航続距離改善を目標としている。
• 2025年7月 — BorgWarner、ハイブリッド用途向けのデュアル電気ヒーター契約を獲得：BorgWarnerは、2028年から生産開始予定のPHEVプログラム向けに、2社のグローバルOEMから400Vおよび800Vの高電圧クーラントヒーター契約を獲得した。
• 2025年7月 — BorgWarner、中国OEMとのデュアルインバータープロジェクトを受注：BorgWarnerは、ハイブリッド車両プラットフォーム向けのデュアルインバーター供給契約を発表し、2025年末までに量産が開始される見込みである。
• 2025年5月 — Astemo、12インチ空冷式インホイールモーターを発表：Astemoは、小型EVおよび二輪車向けのダイレクトドライブモーターシステムを公開し、空冷式および油冷式の電動化技術のラインアップを拡充した。
• 2025年5月 — BorgWarner、北米向けPHEV用HVCH契約を獲得：BorgWarnerは、ピックアップトラック、SUV、ミニバンのPHEVプラットフォーム向けに400V高電圧クーラントヒーター契約を獲得し、2027年に生産を開始する見込みである。
• 2025年3月 — 中国、GB 38031-2025を公布：新たなバッテリー安全規格により、120-minute発火・爆発を伴わない熱暴走要件に加え、急速充電および熱事象に関する追加規定が定められ、2026年7月から施行される予定である。