自動車用油圧システム市場 サイズとシェア 2026-2035

自動車用油圧システムの市場規模

世界の自動車用油圧システム市場は、2025年に398億米ドルと評価された。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場は2026年の419億米ドルから2035年には685億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測されている。

市場の対象は、制動、操舵、サスペンション、クラッチの各機能に使用される、油圧力の発生・伝達・制御用ハードウェアである。パスカルの原理に基づく力の増幅は、依然として物理的な基盤となっている。一方、市場の定義範囲は、油圧回路を回生ブレーキや運転支援機能に対応させる電子制御ポンプ、圧力モジュレーター、センサー、ソフトウェアによって、ますます決まるようになっている ^{[3]Institute of Electrical and Electronics Engineers, Automotive and Engineering Technology Standards, ieee.org}. これにより、サプライヤーに求められる要件は、耐久性のある部品を供給することから、安全性が重要となる統合サブシステムを検証することへと変化している。

したがって、この予測は単純な車両台数の動向だけに基づくものではない。従来型システムは、特にコスト重視の用途や大型車用途で幅広く採用され続ける一方、エンジン駆動ポンプや真空源を利用できない、または効率が低い場合には、電気油圧システムの成長がより速い。 ^{[5]International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, Global Automotive Industry Statistics, oica.net} その結果生じる構成の変化により、単位生産台数の伸びが比較的緩やかな場合でも、エンジニアリング要件と認定要件は高まっている。

安全規制は、この移行をさらに促している。高度な制動機能には、制御された再現性の高い圧力供給が必要である一方、電動化プラットフォームでは、油圧アシストを継続的なエンジン稼働に依存できない。油圧システムの耐久性と機能安全の検証を組み合わせられるサプライヤーは、より高付加価値のポジションを獲得できる。一方、標準化された機械部品に限定されるサプライヤーは、価格圧力に加え、一部機能が電気機械式設計へ徐々に置き換えられることによる影響を受けやすい。

主要な成長要因

自動車の生産・販売の増加

自動車の生産台数が増加すると、ブレーキ、操舵、サスペンション、クラッチ用油圧システムの搭載基盤が直接拡大する。ただし、トラック、バス、作業用車両は、より高度な操舵・制動システムや補助回路を備えるため、商用車の構成比が市場に及ぼす影響は特に大きい。 ^{[6]World Bank, Transport and Automotive Industry Data and Research, worldbank.org}商用車は 2035年まで年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測され、全体市場を上回る見通しです。この動向は、乗用車の数量だけに最適化されたサプライヤーよりも、耐久性と整備性に優れたシステムを提供し、商用車の組立集積地の近隣で現地生産を行うサプライヤーに有利に働きます。

安全・排出ガス規制の強化

安全関連の義務要件により、アンチロック・ブレーキ、横滑り防止制御、高度な制動機能など、迅速かつ調整可能な圧力制御を必要とする機能の採用が進み、油圧部品の搭載量が増加します ^{[7]United Nations Economic Commission for Europe, Vehicle Regulations and Automotive Standards, unece.org}。 ^{[8]European Union, Automotive Regulations and Transport Policy, europa.eu} 排出ガス規制も、別のメカニズムを通じて同じ方向性を強めています。すなわち、常時駆動するポンプによるエネルギー消費を抑制し、電動アクチュエーターを用いた需要対応型のアーキテクチャを促しています。 ^{[9]U.S. Environmental Protection Agency, Vehicle and Transportation Emissions Standards, epa.gov} その結果、購買基準は単なるシリンダーやホースのコストではなく、応答の一貫性、診断範囲、冗長性、システム検証へと移行しています。

燃費改善需要の高まり

従来型の油圧パワーステアリングでは、ベルト駆動ポンプが操舵需要の低い場合でも作動するため、燃料消費量が約 0.3〜0.5 L/100 km増加する負担が生じる可能性があります ^{[1]SAE International, Automotive Engineering Standards and Technical Resources, sae.org}。 ^{[2]American Society of Mechanical Engineers, Hydraulic and Mechanical Engineering Standards, asme.org} 電動油圧ポンプとオンデマンド制御により、圧力の生成と使用との不一致が縮小します。市場機会は、従来型回路をすべて置き換えることよりも、油圧力の有用性がなお維持される一方で、機械式ポンプの継続運転では燃費要件や電動化要件を満たせなくなった用途にあります。

商用車セグメントの成長

商用車は、高い稼働負荷、高いフリート稼働率、長い使用寿命を特徴とします。油圧システムの用途は、車輪端部の制動にとどまらず、パワーステアリング、サスペンション、キャブチルト、特殊作業機能にまで及びます。フリート運営者がダウンタイムとライフサイクルコストを重視するなか、サプライヤーは圧力安定性、診断能力、再生支援、部品 availabilityによって差別化を図ることができます。この販売経路は、車両の新車生産サイクルが縮小した後も、アフターマーケット需要を支えます。

主な抑制要因

システムの複雑性と統合コストの高さ

電気油圧システムは、安全性が重視される車両領域において、ポンプ、センサー、電子制御ユニット、ソフトウェア、油圧機器を組み合わせます。コスト負担は量産開始前に集中し、キャリブレーション、故障検出、検証、制動制御装置・車両運動制御装置・運転支援制御装置との統合などが含まれます。このため、試験インフラと OEM との連携基盤を有する既存のティア1サプライヤーが有利になる一方、部品専門企業がシステムインテグレーターへの転換を目指す際のハードルは高まります。電子部品の量産効果によりコスト圧力は緩和される可能性がありますが、機能安全の検証は構造的な制約として残ります。

従来型の油圧作動液およびコンポーネントへの依存

油圧回路は、車両の使用期間を通じて、作動液の挙動、シールとの適合性、耐食性、温度安定性に依存している。既存の設計基盤が確立されているため、代替は容易ではない。環境負荷の低い作動液や新素材を導入する場合、既存のポンプ、シール、リザーバー、整備慣行との適合性が求められる。サプライヤーが互換性のある配合や軽量コンポーネントを開発することで、この制約は改善しつつあるものの、作動液の変更には単純なコンポーネント交換ではなく、回路全体の再認証が必要となる可能性があるため、依然として重要な課題である。

商用車需要は、乗用車の電動化に対する重要な下支えとなる。高い出力と長いデューティサイクルが求められる用途では、コスト、出力密度、整備性が重視されるため、小型乗用車で電動ステアリングの採用が拡大するなかでも、油圧システムの役割が維持される。このため、資本配分の実務的な基盤となるのは、技術を一律に選択することではなく、用途の選定である。

自動車用油圧システム市場のセグメント分析

コンポーネント

マスターシリンダーは、2025年に 140億米ドル、つまり市場収益の 35.3%を占め、最大のコンポーネントカテゴリーとなった。今後は 4.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。油圧ブレーキにおいて普遍的な役割を担うため、同セグメントの数量は底堅いが、成長は単純なユニットの複雑化ではなく、ブレーキシステムの構成によって左右される。スレーブシリンダーおよびホイールシリンダーの市場規模は 79億米ドルで、4.2%のCAGRで成長すると予測される。乗用車でドラムブレーキからディスクブレーキへの移行が進んでいるため、拡大は抑制される一方、商用車および交換需要が需要を下支えする。

ステアリングおよびABS向け油圧ポンプの市場規模は 70億米ドルで、7.9%のCAGRにより、最も高い成長率を示すコンポーネント群となっている。見通しには、常時駆動ポンプから電動式の圧力生成への移行と、より高度なブレーキ制御が反映されている。ホースおよびチューブの市場規模は 60億米ドルで、5.7%の成長率となっている。これは、システム配管の複雑化と交換需要に支えられている。リザーバーの市場規模は 34億米ドルで、電気油圧式のパッケージングに伴い、センサー、冷却、統合に関する要件が増加することから、7.2%の成長率で拡大すると予測される。バルブ、アキュムレーター、継手などを含むその他のコンポーネントは 15億米ドルを占め、2.8%の成長率となっている。標準化された設計が価格決定力を制約している。

用途

ブレーキシステムの市場規模は 182億米ドルで、2025年の収益の 45.7%を占め、今後は 5.7%の成長率で拡大すると予測される。市場規模の大きさは、法定装備であることに加え、ABS、横滑り防止制御、回生ブレーキ協調制御、自動緊急ブレーキにおける油圧供給の制御の役割が拡大していることを反映している。ABSの世界普及率は2025年に 89%に達し、先進国市場では 98%、新興国市場では 76%となった。一方、ESCの普及率は 76%に達した ^{[10]National Highway Traffic Safety Administration, Vehicle Safety Standards and Regulations, nhtsa.gov}. NHTSAの最終的な自動緊急ブレーキ規則では、2029年モデル以降の新型乗用車および小型トラックにAEBの搭載を義務付けており、迅速かつ制御された圧力上昇が可能なシステムの価値を高めている。EUの一般安全規則も同様に、新型車両に高度な緊急ブレーキ機能および関連する安全機能を義務付けており、油圧ブレーキ機器を取り巻く電子制御の搭載価値を高めている。

ステアリングシステムの市場規模は 100億米ドルで、市場は 4.8%の年平均成長率で拡大している。電動パワーステアリングが乗用車向け油圧需要の一部を代替する一方、大型SUV、商用車、オフハイウェイ機器では、油圧式または電油圧式アシストの用途が引き続き存在する。高いアシスト力と長時間の稼働サイクルを必要とするステアリングシステムでは、特に商用車および特殊用途車両向けプラットフォームにおいて、油圧による圧力生成が引き続き選好されている。

サスペンションシステムの市場規模は 75億米ドルで、年平均成長率 7.5%での成長が予測されている。乗り心地、操縦安定性、積載管理により追加的な支出意欲が生じることを背景に、アダプティブダンピングおよび電子制御ダンピングが成長を牽引している。クラッチシステムの市場規模は 41億米ドルで、年平均成長率 2.9%で成長している。マニュアルトランスミッションの普及率低下が従来型クラッチ油圧システムの需要を抑制する一方、自動変速機およびデュアルクラッチ方式では、制御された油圧アクチュエーションに対する需要が維持されている。

車両

乗用車の市場規模は 2025年に 212億米ドルで、市場全体の 53.4%を占め、年平均成長率 5.4%での成長が予測されている。ハッチバックおよびセダンでは、コストと小型化されたパッケージングが重視される一方、SUVではブレーキ、ステアリング、サスペンションの搭載価値が高い。乗用車向けステアリングではEPSによる代替が進んでいるが、電子制御と油圧による力の伝達を組み合わせる領域では、高度なブレーキ制御およびアダプティブシャシー機能が油圧システムの搭載価値を下支えしている。

LCV、MCV、HCVの各プラットフォームにまたがる商用車の市場規模は 149億米ドルで、より厳しい稼働サイクルと高い油圧搭載価値を反映し、年平均成長率 6.5%での拡大が予測されている。中型・大型車両では、エアオーバー油圧式ブレーキ、高アシストステアリング、キャブチルト機構、補助回路が採用されており、車両1台当たりの油圧関連価値を高めるとともに、整備性の重要性を高めている。オフハイウェイ車両の市場規模は 36億米ドルで、年平均成長率 3.1%で成長しており、需要は建設、農業、鉱業の各サイクルとの連動性がより高い。

技術

従来型油圧システムは、2025年に 268億米ドルで市場全体の 67.5%を占め、最大の技術セグメントであったが、年平均成長率 4.6%は市場全体を下回っている。既存設備の基盤、修理のしやすさ、低コストの構成は、多くの用途で引き続き重要である。一方、エンジン駆動ポンプは油圧需要が低い場合でもエネルギーを消費する。従来型の油圧パワーステアリングは、約 0.3〜0.5 L/100 kmの燃料消費負担を伴うとされている。

電油圧システムの市場規模は 129億米ドルで、市場全体の 32.5%を占め、年平均成長率 7.5%での成長が予測されている。成長率が高い背景には、需要に応じた圧力生成、ハイブリッド車および電動車向けプラットフォームとの適合性、ならびにブレーキおよびステアリング制御を車両の電子システムと統合できる能力がある。電動ポンプ方式はエンジン駆動アクセサリーへの依存を低減し、電子制御によるブレーキ、安定性制御、回生ブレーキの協調を可能にする。

販売チャネル

OEM供給の市場規模は 2025年に 263億米ドルで、市場全体の 66.2%を占め、プラットフォームの投入および認定サイクルと密接に連動しながら、年平均成長率 5.0%での成長が予測されている。電子統合および機能安全要件が高まるなか、個別の油圧部品ではなく、検証済みのブレーキ、ステアリング、またはサスペンションモジュールを提供できるサプライヤーが選好されている。アフターマーケットの市場規模は 134億米ドルで、年平均成長率 6.6%での成長が予測されている。油圧部品は摩耗し、車両フリートは経年劣化するため、サービス需要は新車生産との連動性が低い。アフターマーケットでは、製品カタログの幅広さ、供給可能性、確実な適合性が評価される一方、OEM供給では統合性と検証済みの性能が重視される。

用途別の構成からも、単純な「油圧対電気」という捉え方は成り立たない。乗用車のステアリングは EPS への置き換えの影響を最も受けやすい一方、ブレーキ、アダプティブサスペンション、商用車向けステアリング、オフハイウェイ用途では、油圧に対する大きな需要が維持されている。手動クラッチや低複雑度のステアリングへの依存度が高いサプライヤーには、製品ポートフォリオの適応が必要となる。一方、商用車フリート、ブレーキ制御、アダプティブシャシーシステムに対応する企業は、制御作動に伴うより高い搭載価値を収益化できる。

自動車用油圧システム市場の地域分析

北米

北米の市場規模は 2025 年に 83 億米ドルとなり、世界全体の売上高の 20.9% を占めた。2035 年には 137 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.2% で拡大すると予測される。米国とカナダでは、成熟した自動車保有市場と大規模な交換需要基盤が組み合わさっている。ピックアップトラック、SUV、商用車、けん引用途が混在する地域構成は、油圧部品の搭載量を押し上げている。また、安全規制と車両の電動化により、制御ブレーキシステムや補助圧力システムへの需要が高まっている。米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）は 2025 年 12 月に自動緊急ブレーキ（AEB）に関する最終規則を発表し、2029 年モデル以降の新型乗用車および小型トラックに同技術を義務付けた。これにより、迅速かつ再現性の高いブレーキ作動に対する需要がさらに強まっている。商用車の生産と、設置台数の多いトラック基盤も、交換需要および大型車向け油圧需要を下支えしている。

欧州

欧州は 2025 年に 119 億米ドルで、世界全体の売上高の 30.0% を占め、最大の地域市場となった。2035 年には 207 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.7% で拡大すると予測される。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシア、ポーランド、ルーマニアでは、主要な自動車生産拠点、サプライヤーのエンジニアリング能力、厳格な安全・排出ガス要件が組み合わさっている。改訂された EU 一般安全規則の要件は 2025 年 7 月に施行され、緊急ブレーキ統合を含む先進安全機能が、ブレーキシステムの仕様においてより重要な要素となった。欧州の規制は、電気油圧式ブレーキおよびステアリング機能の商業的導入を加速させている。需要に応じた作動により、エンジン駆動の補機への依存が低下し、電動パワートレインにも対応できるためである。同地域では高級車の比率も高く、アダプティブサスペンションや高機能シャシーシステムの需要を下支えしている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は 2025 年に 139 億米ドルで、シェアベースの売上高では最大の市場となり、全体の 35.0% を占めた。同地域は最も速い成長が見込まれ、年平均成長率（CAGR）6.3% で拡大し、2035 年には 255 億米ドルに達すると予測される。中国、インド、日本、韓国、豪州・ニュージーランド（ANZ）、ベトナム、インドネシア、タイでは、生産規模に加え、幅広い価格帯と技術成熟度が併存している。中国の年間自動車生産台数は 3,000 万台を超えており、電気自動車の生産規模も電気油圧式システムへの需要を支えている。特に、回生ブレーキと電動ブレーキブースターに電子制御による圧力生成が必要な領域で需要が高まっている。

インドでは、拡大する自動車生産、インフラ投資、安全規制の進展により、ブレーキシステムおよび商用車用油圧システムの需要が拡大しています。日本と韓国は、輸出志向型の自動車産業に支えられ、高仕様のブレーキ・ステアリングシステムやサプライヤーの技術革新において、引き続き重要な市場です。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に35億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）4.1%で、52億米ドルに達すると予測されます。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、価格に敏感な自動車需要、現地生産サイクル、交換需要が市場を形成しています。ブラジルは域内の自動車生産で最大のシェアを占めています。一方、従来型油圧システムは、手頃な価格と確立されたサービスインフラを背景に、引き続き重要性を保っています。域内のOEM生産は、耐久性を損なうことなく部品を現地化できるサプライヤーに機会をもたらします。

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）の市場規模は 2025年に21億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）4.6%で、33億米ドルに達すると予測されます。南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）が主要市場です。同地域では、輸入依存度の高さと厳しい気候条件での稼働により、サービスサポート、作動液の安定性、交換部品の供給可能性が商業上重要となっています。南アフリカは製造拠点としての役割を担い、サウジアラビアとUAEは自動車および特殊機器の需要・流通拠点として機能しています。

北米とアフターマーケットは、大規模な既存車両基盤と高機能化が進んだトラック構成により、市場の安定性をもたらしています。中南米と中東・アフリカでは、短期的には画一的な電気油圧式製品の提案が評価されにくい可能性があります。しかし、流通、環境への耐性、現地調達が競争力を左右する市場では、従来型システムおよびサービス分野で持続的な機会が生まれる可能性があります。

自動車用油圧システム市場のシェアと競争環境

2025年の売上高に基づく市場構成は、集中度の高い市場であることを示しています。Robert Boschは18.17%（72億1,500万米ドル）、Continentalは13.95%（55億3,800万米ドル）、ZF Friedrichshafenは11.59%（46億200万米ドル）、Aisinは9.33%（37億500万米ドル）、Hitachi Astemoは7.17%（28億4,700万米ドル）のシェアを占めました。Knorr-Bremseは6.68%、Mandoは5.11%、ADVICSは4.03%、BWIは3.34%、Akebonoは2.85%を占めました。Akebonoは市場シェアの概要で名前が挙げられている参加企業ですが、個別のプロファイルは掲載されていません。残りの市場は17.79%を占めました。

Bosch、Continental、ZF、Aisin、Hitachi Astemo、Knorr-Bremseは、ブレーキ、ステアリング、シャシー制御、商用車用システムの幅広い分野で競争しています。これらの企業の優位性は、単なる生産規模にとどまりません。OEMプログラムでは、油圧ハードウェア、センサー、ソフトウェア、診断機能、安全機能の相互作用を検証できるサプライヤーが、ますます求められています。ADVICSとMandoはブレーキシステムで強固な地位を維持しており、BWIは中国を中心とするシャシーおよびサスペンション分野で重要な存在感を示しています。

BorgWarnerの関連事業は、ブレーキやステアリングシステムではなく、電気油圧式ソレノイドとトランスミッション制御モジュールに集中しています。同社の 2024年の純売上高は 14米ドルでした。10億ドル、またその製品ポジションは、推進技術が変化するなかでも、オートマチックトランスミッションおよびデュアルクラッチトランスミッションが特殊な油圧制御の機会を維持していることを示している。Schaeffler は、油圧式ラッシュアジャスター、カム位相制御システム、コンセントリック・スレーブシリンダー、商用車向け電気油圧式ステアリングを、より広範なメカトロニクス式シャシー戦略と組み合わせている。

Eaton については、区分上の線引きが必要である。同社は 2021年8月2日に Hydraulics 事業全体を Danfoss に 33億米ドルで売却したため、残る Vehicle および eMobility 事業は、定義された自動車用油圧カテゴリーにおける直接的な競合企業ではない。Valeo の子会社である FTE Automotive は、マスターシリンダー、スレーブシリンダー、コンセントリック・スレーブシリンダー、ホース、電気油圧式クラッチ作動システムなど、ブレーキおよびクラッチ用油圧システムで引き続き高い関連性を有している。

JTEKT は、HPS、電動ポンプ式 HPS、可変流量ポンプ、ホース、リザーバーを通じて油圧式ステアリングでの関連性を維持しており、特に商用車や、より大きな車両プラットフォームで高いアシスト力が必要とされる領域で存在感を示している。KYB の油圧関連事業は、ショックアブソーバー、ステアリングポンプ、サスペンション部品に及ぶ。同社が電子制御式減衰システムへ移行していることは、サスペンションセグメントで見られるのと同様の構成変化を反映している。Parker Hannifin は、ポンプ、バルブ、アクチュエーター、ホース、統合型電気油圧システムによって高出力の移動機能に対応する商用車およびオフハイウェイ用途で、最も高い関連性を持つ。

Brembo はマスターシリンダー、キャリパー、統合型ブレーキシステムを供給しており、Ohlins の買収を通じてシャシー分野の範囲を強化した。Dantal Hydraulics は、シリンダー、システム、マニホールドアセンブリにおいて、より専門性の高いインド市場でのポジションを占めており、輸出と生産能力の拡大が地域における同社の役割にとって重要である。HAWE Hydraulik は、コンパクトな高圧パワーパック、バルブ、商用車向け補助システムにおける技術的ニッチ市場に対応しており、Volkswagen Group および MAN の承認を取得した部品も扱っている。Nissin Kogyo は 2021年1月に Hitachi Astemo に統合されて以降、独立して事業を運営していない。同社のブレーキシステム技術は現在、Hitachi Astemo のシャシーポートフォリオに寄与している。

最近の業界動向

• 2026年3月：Continental は、中国・長春の拠点における電気油圧式ブレーキ生産設備の 1億2,000万ユーロ規模の拡張を完了した。この投資は、中国の電気自動車プラットフォーム向けに現地生産能力が戦略的に重要であることを示している。
• 2026年2月：Bosch と NVIDIA は、ブレーキおよびステアリング制御を組み込んだ車両集中コンピューティングに関する取り組みを拡大した。この開発により、油圧作動システムのサプライヤーは、車両のソフトウェアおよび安全アーキテクチャとの結びつきを強めている。
• 2026年1月：ZF は Impedance Sciences の買収を発表し、電動ブレーキ作動システムの能力を強化した。この取引は、特定用途で油圧作動油への依存を低減できるアーキテクチャをサプライヤーが検討していることを示している。
• 2025年12月：NHTSA は、2029年モデル以降の新型乗用車および小型トラックを対象とする自動緊急ブレーキに関する最終規則を公布した。この規則により、迅速かつ制御されたブレーキ作動の重要性が高まっている。
• 2025年11月：Hitachi Astemo は、電気自動車プラットフォーム向け電気油圧式ブレーキシステムについて BYD との共同開発を発表した。これは、回生ブレーキおよび自動運転の統合において、現地開発が果たす役割を示している。
• 2025年10月：Knorr-Bremse は、インド・プネーに大型車向けブレーキシステムの生産拠点を開設した。この拠点により、インドおよび周辺輸出市場における商用車向け供給体制が強化される。
• 2025年9月：Continental と BASF は、自動車のブレーキおよびステアリング用途向けバイオベース油圧作動油に関する協業を発表した。この取り組みは、既存の油圧アーキテクチャにおける作動油の適合性という制約に対応するものである。
• 2025年8月：Aisin は、テネシー州のブレーキシステム工場に 450億円を投資すると発表した。この計画された生産能力は、北米における電動車向け供給と顧客の多様化を支える。
• 2025年7月：改訂されたEU一般安全規則の要件が新型車に適用され、高度運転支援機能と統合されたブレーキシステムの必要性が高まった。
• 2025年6月：Mandoは、従来型の油圧製品の生産を移行するとともに、電動油圧式ブレーキ・バイ・ワイヤおよび車両運動制御に向けて経営資源を再配分する組織再編を発表した。
• 2025年5月：Boschは iBooster の累計生産台数が 1,000万台に達したと報告し、ハイブリッド車および電気自動車用途における電動ブレーキブーストの普及規模を示した。
• 2025年4月：BWI Groupは、電気自動車プログラム向けの油圧ブレーキおよびサスペンション部品に関して、Tata Motorsとの供給契約を発表した。これにより、インドが新たな統合・供給拠点として存在感を高めていることが示された。