アジア太平洋地域の石油貯蔵市場 サイズとシェア 2026-2035

*根拠となるデータには引用元の外部データを使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

中国の商業用貯蔵プログラムが重要なのは、備蓄政策と、海上輸送貨物の受け入れ・配送に必要なインフラを一体化しているためである。製油所に付随するタンク設備、港湾ターミナル、地下貯蔵施設の建設・運営には、それぞれ異なる能力が求められるため、タンク供給業者、土木工事業者、自動化設備の提供業者、ターミナル運営事業者に幅広い需要が生まれる。また、この計画群は、投資を主導する大手国有系事業者の戦略的重要性を一段と高めている。

東南アジアではエネルギー需要の増加に伴い、複数の市場で消費量と国内供給量の差が拡大している。同地域は2035年までの世界のエネルギー需要増加分のほぼ5分の1を占めると予想されており、沿岸部での受け入れ、製品配送、取引インフラの重要性が高まっている。^{[1]International Energy Agency. “Southeast Asia Energy Outlook 2026.” iea.org}そのため、貯蔵は単なる受動的な在庫資産ではなく、貨物の到着時期、供給ルートへの依存、製油所から市場への製品移送を管理するうえで必要な業務要件となっている。

義務的な備蓄制度は、需要の底堅さを支える別の要因となっている。日本と韓国では、在庫要件があるため、取扱量が軟化しても商業事業者の稼働率は一定水準に支えられている。エネルギー安全保障上の優先課題がLNGとLPGにも広がれば、従来型の石油需要の伸びが不透明な分野で、専用インフラがさらに下支えされる可能性がある。

主な抑制要因

*根拠データには引用した外部データを使用。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

新設ターミナルの開発では、用地の確保と許認可取得から、設計、資金調達、建設、試運転まで、厳しい段階を踏む必要がある。このため、港湾へのアクセス、顧客との関係、十分な財務基盤を備えた事業主体が有利となる一方、小規模な独立系開発事業者は、建設に着手する前に長期的かつ安定した商業契約を確保しなければならない。こうした制約は、用地、海上アクセス、環境承認が相互に依存する沿岸部の供給制約が厳しい市場で、特に大きな影響を及ぼす。

石油需要の長期的な伸びをめぐる不確実性が高まるなか、従来型タンクの投資評価基準も変化している。規制上必要な在庫、製油所との一体運用、または契約に基づく流通量を支える貯蔵能力であれば、依然として事業の正当性を説明できる。一方、商業取引に依存する貯蔵能力だけで事業を成立させるには、より説得力のある稼働率の見通しが必要となる。^{[3]International Energy Agency. “Oil 2025: Analysis and Forecast to 2030.” iea.org}この違いにより、柔軟な複数製品対応型ターミナルと長期顧客契約の相対的な価値が高まる。

特殊な設備構成は、事業遂行リスクをさらに高める。LNGタンク、LPG球形タンク、地下空洞には、それぞれ異なる安全システム、材料に関する専門知識、運転手順、規制当局の承認が必要となる。各国・地域の制度の違いは、開発準備に要する期間を延ばし、現地の規制に適合した実績を持つ事業者やエンジニアリング企業の優位性を強める。

アジア太平洋石油貯蔵市場のセグメント分析

製品別

固定屋根式タンクの容量は2025年に1億9,940万立方メートル（MCM）に達し、2035年には地域全体の貯蔵能力の38.0%を占めると予測される。アジア太平洋石油貯蔵市場では、堅牢な従来型タンクが適した運転条件のもとで、製油所と一体運用する在庫や内陸部での製品貯蔵に固定屋根式タンクが引き続き利用されている。

その役割は引き続き重要ですが、追加投資は、蒸気管理、加圧、極低温物質の取り扱い、またはより高度なセキュリティ要件に対応する設備構成へと、ますます振り向けられています。浮屋根式タンクは2025年に容量の47.0%を占め、2035年には309.1 MCMに達すると予測されています。浮屋根式タンクのインフラは、処理量の多い沿岸ターミナルにおける原油および揮発性製品の取り扱いの中核を担っています。その耐久性を支えているのは、運用上の経済性と環境管理の両面であり、特に製油所複合施設や輸入ターミナルでは、大量の貨物を取り扱いながら蒸発損失をより厳格に管理する必要があります。

球形タンクの容量は2025年に29.9 MCMで、年平均成長率（CAGR）約4.6%で拡大すると予測されています（2026〜2035年）。球形タンクの設置は、LPGおよび関連する加圧炭化水素の物流と密接に結び付いています。流通網の拡大、産業用燃料の需要、石油化学原料の需要が、特に沿岸輸入ターミナルが分散した下流市場に供給する地域で、その見通しを支えています。その他の貯蔵システムは2025年に容量の7.0%を占め、2035年には60.5 MCMに達すると予測されています。このカテゴリーには、地下空洞や極低温LNG施設など、最も高度なエンジニアリングを要する貯蔵方式が含まれます。その拡大は、ガス輸入インフラの重要性の高まりと、用地の確保、安全性、または都市近接性への配慮から従来型ターミナルの開発が制約される地域で、地下貯蔵が活用されていることを反映しています。

最終用途別

原油貯蔵は2025年に214.3 MCMを占め、2035年には容量の40.0%を占めると予測されています。輸入ターミナルや製油所システムには相当量の緩衝在庫が必要であるため、原油は地域の貯蔵需要の中心であり続けています。構成比の低下は、戦略的重要性の低下を意味するものではありません。むしろ、ガスや特殊燃料のインフラ拡大に伴い、貯蔵対象の製品構成が多様化していることを示しています。ガソリン貯蔵量は2025年に84.7 MCMで、年平均成長率（CAGR）約2.4%で拡大すると予測されています（2026〜2035年）。ガソリン関連インフラは、地域の流通網、ブレンド工程、大規模な自動車保有台数を支えるうえで引き続き必要です。電動化が徐々に燃料需要に影響を及ぼすなか、ガス関連セグメントと比べて成長は緩やかですが、油種ごとの分別貯蔵と安定した流通の必要性から、貯蔵需要は今後も続きます。

航空燃料貯蔵は2025年に容量の6.0%を占め、2035年には47.0 MCMに達すると予測されています。航空燃料需要は、専用ターミナルや空港隣接型の物流インフラを支えています。南アジア、東南アジア、東アジアで航空ネットワークが発展するなか、貯蔵需要は、安定供給、製品品質管理、ハイドラントシステムおよびエプロン給油システムとの連携の必要性によって左右されます。中間留分は2025年に容量の17.0%を占め、2035年には107.5 MCMに達すると予測されています。軽油、船舶用軽油、灯油などの製品は、貨物輸送、産業活動、農業、海上貿易において幅広い役割を担い続けています。そのため、よりクリーンな燃料基準の導入や製油所における製品構成の最適化によって製品構成が変化するなかでも、港湾や流通回廊が貯蔵需要を支えています。

LNG貯蔵量は2025年に54.8 MCMで、2035年には容量の14.0%を占めると予測されています。LNGは、地域の貯蔵基盤の技術的特性を変えつつあります。

受入ターミナルには、極低温への対応能力、厳格な安全設計、下流の再ガス化施設または産業顧客との接続が求められる。そのため、従来型の石油貯蔵施設よりも専門性の高い投資案件となる。LPG貯蔵は2025年に容量の6.0%を占め、2035年には47.0 MCMに達すると予測されている。LPG貯蔵は、家庭用調理燃料の供給、石油化学需要、分散型の輸入物流に支えられている。輸入貨物を小口の流通単位に分割し、地理的に分散した消費者に供給する必要がある市場では、そのインフラが特に重要となる。

アジア太平洋の石油貯蔵市場：地域別分析

中国

中国の商業用貯蔵容量は2025年に260.0 MCMに達し、2035年には地域全体の容量の55.7%を占めると予測されています。アジア太平洋の石油貯蔵市場は、中国の沿岸輸入インフラ、製油所群、国主導の商業在庫プログラムを基盤としています。CNPC/PetroChina、Sinopec、CNOOCは、製油所との統合、港湾へのアクセス、新たな容量を国の供給安全保障目標に合わせる能力を通じて、プロジェクトの実施時期を左右しています。独立系企業の参入は限定的であり、多くの場合、現地企業との提携や個別のターミナル案件の有無に左右されます。

日本

日本の商業用貯蔵容量は2025年に95.0 MCMでした。日本市場の特徴は、成熟したインフラ、民間部門に定着した備蓄要件、製油所の再編です。規制に基づく在庫管理と高度な下流物流により稼働率が支えられているため、貯蔵資産は引き続き事業運営上重要な役割を担っています。一方、追加需要が限られることから、従来型タンクの大規模な新設プロジェクトの必要性は低下しています。

韓国

韓国は2025年に地域全体の容量の8.6%を占め、2035年には54.6 MCMに達すると予測されています。韓国には、大規模な製油所・石油化学コンビナートに加え、戦略上重要な輸出入物流網があります。拡張は選択的に進み、ガスインフラ、石油化学原料、製品の取扱要件に結び付くと見込まれます。また、既存の義務や産業需要が、既存のターミナル事業者の地位を支えています。

シンガポール

シンガポールの商業用貯蔵容量は2025年に20.0 MCMに達し、2035年には地域全体の容量の4.0%を占めると予測されています。シンガポールの強みは、物理的な規模よりも接続性にあります。ジュロン島、港湾インフラ、地下空洞貯蔵施設が、取引、混合、船舶燃料の供給、地域内での製品再流通を支えており、ターミナルの採算性にとって稼働率と顧客の質が重要となっています。用地の制約と厳格な操業基準により、既存施設の最適化と技術的に差別化された資産の重要性が高まっています。

マレーシア

マレーシアの貯蔵容量は2035年に12.8 MCMに達し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約4.1%になると予測されています。

マレーシアは、シンガポール海峡の海運ルート沿いという立地と、ペンゲラン周辺の産業開発の恩恵を受けています。同市場の展望は、製油所、石油化学施設、ターミナルの一体的な操業と密接に結び付いています。深水域へのアクセスや合弁事業の枠組みは、独立系貯蔵事業者にとって事業展開の道筋となる可能性があります。

インドネシア

インドネシアの商業用貯蔵能力は2025年に7.0 MCMで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約4.9%と予測されています。国土が広く分散しているインドネシアでは、ターミナル貯蔵が国内の燃料流通に不可欠です。消費量に対して国内生産量が減少していることで、原油や石油製品の輸入依存度が高まっています。一方、製油所の改修や地域内の流通需要を背景に、沿岸部の受け入れ施設や下流の貯蔵インフラへの投資が引き続き下支えされています。 ^{[1]International Energy Agency. “Southeast Asia Energy Outlook 2026.” iea.org}

アジア太平洋の石油貯蔵市場シェアと競争環境

アジア太平洋の石油貯蔵市場は集中度が高く、2025年にはCNPC/PetroChina、Sinopec Group、CNOOC、ENEOS Holdings、PERTAMINAの上位5社が、地域の商業用貯蔵能力の合計約56%を占めました。国営石油会社は、製油所との統合、政府関連の備蓄プログラム、ターミナルの所有、沿岸インフラへのアクセスを通じて、構造的な優位性を維持しています。独立系事業者が最も効果的に競争できるのは、国際貿易のハブ、多品目対応ターミナル、合弁事業を通じて戦略的価値の高い用地を確保できる地域です。

CNPC/PetroChinaは、2025年に地域の貯蔵能力の約20%を占めました。中国全土に広がる製油所併設のタンク群、輸入ターミナル、内陸の流通資産が同社の地位を支えています。これにより、同社は在庫管理を原油調達や下流への供給義務と結び付けることができます。

Sinopec Groupは、2025年に地域の貯蔵能力の約15%を占めました。同社の競争力は、主要な製油所や石油化学コンビナートとの統合に支えられています。特に中国の沿岸工業地域では、ターミナル開発が処理能力や輸入物流と密接に結び付いています。

CNOOCは、2025年に地域の貯蔵能力の約8%を占めました。同社の貯蔵拠点は、輸入ターミナル、下流資産、沖合・沿岸事業に関連するサプライチェーン上のニーズと結び付いています。このため、中国で続く備蓄・ターミナル拡張プログラムへの参画が可能です。

ENEOS HoldingsとPertaminaは、確立された製油、流通、国家の供給レジリエンス機能にターミナル網が結び付いていることから、それぞれの国内市場で引き続き戦略的に重要な存在です。両社の競争上の重要性は、独立系の貯蔵事業の規模というより、統合された下流ネットワーク全体で発揮する運営管理能力によって決まります。

独立系事業者では、Royal Vopak、Advario、VTTI、Dialog Group Berhad、Horizon Terminalsが、ターミナルの立地、顧客契約、多品目の取扱能力、操業の信頼性を強みに競争しています。シンガポールやマレーシアは、国際貿易の流れへのアクセスが高付加価値の貯蔵、混合、流通サービスを支えるため、これらの事業者にとって特に重要です。

機器メーカー、エンジニアリング会社、専門サービスプロバイダーであるCIMC ENRIC、Ishii Iron Works、Toyo Kanetsu K.K.、McDermott International、HMT LLC、Ergil、CST Industries、Tank Connection、Superior Tank Co.、T Bailey LLC、Waterford Tank & Fabricationは、タンク設計能力、製造品質、保守の専門性、ならびにLNG、LPG、岩塩空洞、一般的なタンク用途への適合性を競争力の源泉としています。重大な影響を及ぼしかねない施設にサービスを提供するサプライヤーにとって、認定要件や安全基準への適合は、参入障壁となっています。

最近の業界動向

Pertamina、バリクパパンのラウェラウェターミナルで新たな原油貯蔵能力の運用を開始 — 2025年11月。

PT Kilang Pertamina Balikpapanは、バリクパパンRDMP複合施設で初期操業を開始し、ラウェラウェターミナルに新設した原油貯蔵タンク2基を完成させました。この開発により、改修されたバリクパパン製油所と、インドネシア全体の輸入・流通システムを支える原油取扱能力が強化されます。 ^{[5]PT Kilang Pertamina Balikpapan. “Balikpapan RDMP RFCC Complex Unit.” kpb.pertamina.com}

中国の国有エネルギー企業、商業用貯蔵施設の建設を加速 — 2025年10月。

Reutersによると、中国各地の沿岸部および内陸部の複数の貯蔵拠点で、国有エネルギー企業による建設が進んでいます。これは、原油備蓄の充実と供給安全保障の強化を引き続き重視する政府の姿勢を反映しています。 ^{[2]Reuters. “China Accelerates Oil Reserve Site Build Amid Stockpiling Drive.” reuters.com}