航空業界向けサイバーセキュリティ市場 サイズとシェア 2024 to 2032

航空会社向けサイバーセキュリティ市場の規模

航空会社向けサイバーセキュリティ市場は、2023年に97億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7%で拡大すると予測されています。市場は、厳格化が進む規制要件への準拠が必要となっていることを背景に、急速に拡大しています。航空会社および航空業界の関係企業は、旅客の機密データや運航データを保護し、航空輸送システムへの信頼性と安心感を高めるため、世界各地の規制当局が課す厳格なサイバーセキュリティ基準を遵守する必要があります。
 

さらに、航空業界におけるサイバー脅威や攻撃の増加により、航空券予約システムや運航ネットワークなどの重要システムに存在する脆弱性が浮き彫りになっています。こうした攻撃には、フライトの遅延や運航の混乱を引き起こす可能性がある分散型サービス拒否（DDoS）攻撃のような業務妨害型のインシデントから、旅客の機密データの窃取を目的とした高度な侵害まで、さまざまなものがあります。例えば、2023年9月には、ロシアの航空券予約システムであるLeonardoが「大規模な」分散型サービス拒否（DDoS）攻撃の標的となり、モスクワのシェレメーチエヴォ国際空港でAeroflotやPobedaなどの大手航空会社の運航が混乱しました。サイバー攻撃の頻度と複雑性が高まるなか、航空会社の運航における信頼性とレジリエンスを維持するには、業界全体での予防的対策と連携が不可欠です。

 

また、機内接続ソリューションの拡大は、航空会社向けサイバーセキュリティ市場に大きな成長機会をもたらしています。さらに、旅客体験を向上させるために航空会社が提供するWi-Fiやインターネットサービスの拡充が、強固なサイバーセキュリティ対策への需要を押し上げています。
 

レガシーITシステムのセキュリティ確保は、旧式のアーキテクチャと本質的な脆弱性を抱えているため、大きな課題となっています。こうしたシステムには最新のセキュリティ機能やアップデートが備わっていないことが多く、高度な暗号化技術や侵入検知技術にも対応できない場合があるため、既知の脆弱性を悪用するサイバー攻撃を受けやすい状態にあります。さらに、これらの複雑なレガシーシステムを効果的に管理・保護できる熟練したサイバーセキュリティ人材が不足していることも課題です。その結果、強固な防御戦略の導入や新たな脅威への迅速な対応に必要な専門知識が不足し、セキュリティ上の空白が生じています。こうした複雑な課題に対処するには、航空会社がレガシーインフラの更新とサイバーセキュリティ人材の強化の双方に投資し、リスクを効果的に軽減する必要があるため、市場成長の阻害要因となっています。

 

航空会社向けサイバーセキュリティ市場の動向

市場では、脅威の検知および対応能力を高めるため、AIや機械学習技術の導入が進むなど、成長が見られます。航空会社はAIアルゴリズムを活用して膨大なデータをリアルタイムで分析し、従来の手法よりも迅速に潜在的なセキュリティ侵害や異常を特定しています。この予防的アプローチにより、航空会社は進化するサイバー脅威に対する防御をより効果的に強化できます。
 

例えば、2024年4月、Porter AirlinesはCrowdStrikeとの戦略的提携に着手し、最先端のAI技術を活用してサイバーセキュリティ防御を強化しました。この取り組みでは、エンドポイント検知・対応（EDR）とマネージド検知・対応（MDR）の機能を統合した、CrowdStrikeのAI搭載Falcon XDRプラットフォームを導入しました。Porter AirlinesはAIを活用してサイバー脅威を先 proactively検知・無力化することを目指し、高度な攻撃に対するレジリエンスを高めるとともに、業務効率を最適化し、旅客データのセキュリティと運航の完全性に関する高い基準を維持しました。
 

さらに、クラウドネイティブなセキュリティソリューションへの関心が高まっていることから、航空会社はクラウド環境全体に拡大するデジタルフットプリントを、より高い俊敏性と拡張性をもって保護できるようになっています。
 

航空会社サイバーセキュリティ市場分析

コンポーネント別に見ると、市場はソリューションとサービスに分類されます。2023年には、ソリューションセグメントが約64%の市場シェアを占めました。統合セキュリティプラットフォームへの需要が継続的に高まっていることに加え、サイバーセキュリティ対策を一元的に可視化・管理できる包括的なソリューションを航空会社が選好していることが、ソリューションセグメントの市場を牽引しています。これらのソリューションには通常、エンドポイント保護、ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、脅威インテリジェンスが含まれ、航空会社が直面する多様化・進化するサイバー脅威に対応します。
 

さらに、航空会社はサイバーセキュリティ対策を強化するため、テクノロジー企業との連携を increasingly進めています。こうした提携では、高度な脅威検知システムの統合、データ暗号化プロトコルの強化、AIを活用した分析の導入に重点が置かれ、サイバー脅威の早期検知と影響の軽減を図っています。これらの連携は、航空業界で進化するサイバーリスクから、旅客データ、飛行業務、重要インフラを保護することを目的としています。
 

例えば、2023年12月、Riyadh Airはテクノロジー基盤を構築するため、Accentureとの3年間の戦略的協業を開始しました。この提携は、Riyadh Airを世界を代表するデジタルネイティブ航空会社として確立するうえで重要な役割を果たします。Accentureは、クラウド中心のインフラ構築、サイバーセキュリティ防御の強化、マネージドサービスの導入、業務システムの最適化を担います。
 

導入形態別に見ると、航空会社サイバーセキュリティ市場はクラウドとオンプレミスに分類されます。2023年には、クラウドセグメントが約59%の市場シェアを占めました。クラウド導入は、現代の航空機システムや運航業務で生成される膨大なデータを処理するうえで不可欠な拡張性と柔軟性を備えているため、航空機セキュリティでの採用が拡大しています。この拡張性により、航空会社や航空関連企業は変化する需要に迅速に対応し、必要に応じてセキュリティインフラを拡張できます。
 

例えば、2024年2月、Japan Airlines（JAL）は、NetLine/Ops ++ Maintenance ControlをLufthansa Systems Global Aviation Cloud（GAC）へ移行する契約をLufthansa Systemsと締結しました。複数のクラウド上で重要なアプリケーションを統合し、冗長性を確保するGACへの移行は、JALのITセキュリティを強化し、システム障害が飛行業務に及ぼす影響を最小限に抑えることを目的としています。
 

北米は2023年に34%という大きな市場シェアを占め、市場をリードしています。

この地域が大きなシェアを占めている主な理由は、Boeing、Lockheed Martin、Northrop Grummanなど、世界最大級かつ最先端の航空会社および航空宇宙企業が拠点を置いているためである。これらの企業は最先端のセキュリティ技術に多額の投資を行い、高いサイバーセキュリティ基準を設定している。第二に、Federal Aviation Administration（FAA）やTransportation Security Administration（TSA）などの機関によって施行される北米の厳格な規制環境が、業界における堅牢なサイバーセキュリティソリューションの継続的な高度化と導入を促している。例えば、2023年3月、TSAは空港および航空会社に対し、継続的な脅威監視や脆弱性へのパッチ適用など、強化されたサイバーセキュリティ対策の実施を義務付ける新たな規則を導入した。TSAは、具体的な手法ではなく成果を重視する、パフォーマンスベースのアプローチを強調した。
 

アジア太平洋地域では、航空輸送量の増加、航空業務におけるデジタル化の取り組みの拡大、ならびに機密データの保護と安全な運航の確保に向けた堅牢な防御対策を必要とするサイバーセキュリティ脅威の増大を背景に、市場が急速に成長している。
 

欧州では、GDPRやEASAガイドラインなどの厳格な規制枠組みが市場を押し上げている。航空会社は、データ保護法を遵守し、進化するサイバー脅威から旅客情報を保護することで、航空全体の安全性と業務レジリエンスを高めようとしている。
 

航空会社サイバーセキュリティ市場シェア

Airbus Cyber security、Symantec、Ciscoは、航空会社サイバーセキュリティ業界で17%の大きな市場シェアを占めている。これらの企業は、航空業界のニーズに合わせた包括的なセキュリティソリューションの提供を専門としている。通常、脅威検知、サイバーセキュリティ、リスク管理、航空安全規制へのコンプライアンスなど、幅広いサービスを提供している。
 

主要企業には、世界各地の航空会社の業務の安全性と完全性を確保しながらサイバー脅威を軽減するため、AI、機械学習、データ分析などの先進技術の統合に関する豊富な経験を持つグローバルなセキュリティプロバイダーが含まれる。これらの企業は、動的に変化する航空業界で新たなセキュリティ課題に先んじるため、積極的な監視、迅速なインシデント対応、継続的なイノベーションを重視している。

 

航空会社サイバーセキュリティ市場の主要企業

業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Airbus Cyber security
• BAE Systems
• Cisco
• Honeywell International
• IBM
• Symantec Corporation（現在は Broadcom の一部）
• Thales Group
   

航空会社サイバーセキュリティ業界のニュース

• 2024年1月、European Union Aviation Safety Agency（EASA）とInternational Air Transport Association（IATA）は、航空業界で拡大するGNSSスプーフィングおよびジャミングの脅威に対処するため、協力した。両機関は、衛星ベースの航法システムへの干渉がもたらす重大な安全上の課題を取り上げたワークショップを開催した。このワークショップでは、インシデント報告の強化、航空機運航者向けのガイダンス、航法用バックアップシステムの確保など、短期・中期・長期的な対策を直ちに講じる必要性が強調された。
   
• 2023年12月、CyviationとDeloitte Canadaは、高度な航空サイバーセキュリティインテリジェンスおよび監視ソリューションを提供するための協業を発表した。この提携では、Deloitteの幅広いサイバーセキュリティコンサルティングサービスと、Cyviationの航空機向けサイバーセキュリティソリューションを組み合わせている。共同提供されるサービスには、サイバートレーニング、航空機群のサイバーリスク評価、サイバーインシデント管理プラットフォームが含まれ、進化する規制枠組みのもとで、商業航空会社のサイバーセキュリティレジリエンスとコンプライアンス対応力の向上を目指している。
   
• 2023年10月、米国海軍航空戦センター航空機部門（NAWCAD）は、パタクセント・リバー海軍航空基地に新たな国家サイバー演習場を開設した。この施設は、航空機および関連技術をデジタル上の脆弱性から保護し、安全性を検証するうえで重要な役割を果たすものであり、国家防衛能力の強化と、進化するサイバー脅威から戦闘要員を守ることを目的としている。
   

航空会社サイバーセキュリティ市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの売上高（10億米ドル）に関する推計および予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場、コンポーネント別

•  ソリューション
  • 脅威インテリジェンスと対応
  • アイデンティティ・アクセス管理
  • データ損失防止
  • リスク・コンプライアンス管理
  • その他
• サービス
  • コンサルティング
  • サポート
  • 統合

市場、導入モデル別

• オンプレミス
• クラウド

市場、セキュリティタイプ別

• ネットワークセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• その他

市場、最終用途別

• 民間航空会社
  • 旅客航空会社
  • 貨物航空会社
• 民間航空会社

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ANZ
  • 東南アジア
  • その他のアジア太平洋地域 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ地域