航空機搭載対抗手段システム市場 サイズとシェア 2024-2032

航空機搭載対抗措置システム市場規模

航空機搭載対抗措置システム市場は、2023年に125億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5%超で成長すると予測されている。各国の防衛予算の増加が市場を大きく押し上げている。
 

各国政府は、特に地政学的緊張と安全保障上の脅威が高まるなか、軍事能力の強化に向けて多額の資金を継続的に配分している。こうした支出の増加により、高度な航空機搭載対抗措置システムの調達・開発が可能となり、軍隊は高度化する脅威に対抗する最新技術を備えられるようになる。
 

例えば、2023年2月、ALE-47航空機搭載対抗措置ディスペンサーシステムは、赤外線（IR）および無線周波数（RF）ミサイルの脅威に対する航空機の生存性を高めている。同システムは、米国国防総省の全部門が運用するさまざまなプラットフォームで最も選ばれており、30か国を超える国々でも採用されている。広範な採用実績は、軍用機および同盟国の航空機を確実に保護する現代の航空防衛戦略において、同システムが重要な構成要素であることを示している。
 

電子戦技術の急速な進歩が、航空機搭載対抗措置システム市場の成長を促進している。デジタル無線周波数メモリ（DRFM）ジャミング、高度なレーダー警戒受信機、次世代デコイシステムなどの革新により、航空機搭載対抗措置の有効性が高まっている。こうした技術的改善によって、軍用機は敵のレーダーおよびミサイルシステムに対する防護性能を向上させており、最先端の対抗措置ソリューションに対する需要が増加している。
 

高度な航空機搭載対抗措置システムの開発・調達には、多額の財務投資が必要となる。研究開発（R&D）費に加え、高度な技術の製造・統合コストも発生するため、これらのシステムは高価である。特に防衛予算が限られている国々にとって、こうした高コストは導入・配備の障壁となる可能性があり、最先端の対抗措置システムの採用を制限する要因となり得る。
 

航空機搭載対抗措置システム市場の動向

航空機搭載対抗措置システム業界における主要な動向の一つは、高度な電子戦（EW）システムの採用拡大である。これらのシステムは、デジタル無線周波数メモリ（DRFM）やコグニティブ電子戦などの最先端技術を活用し、優れた妨害・欺瞞能力を実現する。電子戦システムと航空機搭載プラットフォームを統合することで、現代のレーダーおよびミサイルの脅威への対抗能力が高まり、高度な対抗措置ソリューションに対する需要を押し上げている。
 

レーダー、赤外線、電子光学など、異なるスペクトルにわたる幅広い脅威に対応できるマルチスペクトル対抗措置の開発・配備が進んでいる。マルチスペクトル対抗措置は、複数の脅威ベクトルを同時に標的とすることで包括的な防護を実現するため、複雑で対抗措置が講じられる環境において高い効果を発揮する。この動向は、多様化・進化する脅威に対抗できる柔軟かつ適応性の高い防衛ソリューションへの需要によって促進されている。
 

自律型・無人航空システム（UAS）の普及も市場に影響を及ぼしている。ドローンや無人戦闘航空機（UCAV）を含む無人システムには、敵対的な環境における生存性を高めるため、高度な対抗措置技術が搭載されている。航空機搭載型対抗手段システムの電子戦および対抗措置任務への自律システムの利用は、現代の軍事作戦における自動化および無人化能力の普及という、より広範な傾向を反映して拡大している。
 

航空機搭載型対抗手段システム市場分析

主要な市場動向を把握するには

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プラットフォーム別に見ると、市場は固定翼航空機、回転翼航空機、無人航空機（UAV）に分類される。固定翼航空機セグメントは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5%を記録すると予測される。
 

• 戦闘機、爆撃機、監視機などの固定翼航空機は、航空機搭載型対抗手段システム業界における重要なセグメントを形成している。これらの航空機は、航空優勢任務から戦略爆撃、偵察に至るまで、さまざまな軍事作戦において不可欠である。
   
• 固定翼プラットフォームには、レーダー誘導ミサイル、赤外線誘導ミサイル、電子戦攻撃など、多様な脅威から航空機を防護する高度な対抗手段システムが必要となる。レーダー警戒受信機（RWR）、電子対抗手段（ECM）、フレアなどの技術が固定翼航空機に一般的に統合され、生存性を高めている。
   
• 脅威が継続的に進化していること、また作戦即応性を維持する必要があることから、このセグメントでは高度な対抗手段システムへの需要が高まっている。これにより、固定翼航空機はあらゆる任務環境において有効性と防護性能を維持できる。
   

用途別に見ると、市場は対テロ作戦、戦闘作戦、電波妨害に分類される。対テロ作戦セグメントは、2032年までに 90億米ドルを超える売上高を計上し、世界市場をリードした。
 

• 対テロ作戦は、テロ活動の防止および対応を目的とする任務に従事する軍用機や法執行機関の航空機の防護と運用効率に焦点を当てる、航空機搭載型対抗手段システム市場の重要なセグメントである。こうした作戦では、携帯式防空システム（MANPADS）、地上からの対空砲火、電子的脅威など、さまざまな攻撃によるリスクに航空機がさらされる、極めて機微かつ危険な環境での活動が伴うことが多い。
   
• 対テロ作戦に配備される航空機搭載型対抗手段システムには、航空機に到達する前に脅威を探知して無力化できる高度なレーダー妨害装置、赤外線デコイ、電子対抗手段（ECM）が含まれる。
   
• このセグメントにおける堅牢な対抗手段システムへの需要は、世界的なテロの脅威が高まっていることによって生じており、高度化・進化するテロ戦術に対抗するため、継続的なイノベーションと適応性が求められている。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米は2023年に世界の航空機搭載型対抗手段システム市場をリードし、35%を超えるシェアを占めた。北米、特に米国は、市場において支配的な地位を占めている。 米国国防総省（DoD）は、航空優勢を維持するため、最先端の対抗手段システムの開発・配備を引き続き優先している。主要な防衛請負企業の存在と、研究開発への継続的な投資が、この地域の市場における主導的地位をさらに強化している。カナダの防衛近代化プログラムも、地域市場の成長に寄与している。
 

米国は、潤沢な防衛予算と軍事近代化への継続的な投資を背景に、航空機搭載型対抗手段システム産業で大きなシェアを占めている。米国国防総省は、電子戦やミサイル攻撃を含む幅広い脅威から、国内の大規模な軍用航空機 fleet を保護するため、高度な対抗手段技術を優先している。Lockheed Martin や Raytheon Technologies などの米国の主要防衛請負企業は、政府からの大規模な契約や研究開発資金の恩恵を受け、最先端の航空機搭載型対抗手段システムの開発を主導している。米国は航空優勢の維持も重視しており、そのため防衛戦略に最新の対抗手段技術を統合する必要がある。
 

例えば、2024年7月には、L3Harrisが米空軍（USAF）の B-52 Stratofortress に高度な電子戦技術を提供し、同機を今後数十年にわたって有用かつ致死性・生存性の高い航空機として維持する取り組みにおいて、さらに大きな節目を迎えた。
 

日本では、地域の安全保障上の課題を受けて自衛能力の強化に注力しており、高度な航空機搭載型対抗手段システムへの投資が増加している。日本政府は、防衛インフラの高度化を進めるとともに、航空資産を保護するため、最先端の対抗手段技術を導入している。日本は、主要な防衛技術プロバイダーとの戦略的提携や国際的な防衛協力への参加を通じて、高度な対抗手段ソリューションへのアクセスを確保している。さらに、技術革新と国内防衛生産を重視する姿勢が、同国市場の成長を支えている。
 

中国の急速な軍事近代化と軍事力の拡大は、航空機搭載型対抗手段システム市場に大きな影響を及ぼしている。中国政府は、国内の開発能力を高め、外国技術への依存を低減することを目指し、防衛部門に多額の資源を配分している。中国が電子戦および対抗手段技術の高度化に注力していることは、航空優勢の強化と潜在的な脅威からの自国資産の保護という、より広範な戦略目標と一致している。China Electronics Technology Group Corporation（CETC）のような国有防衛企業は、高度な航空機搭載型対抗手段システムの開発・配備において重要な役割を果たしている。中国は技術的自立を重視し、防衛輸出も拡大していることから、世界有数の防衛技術プロバイダーとしての地位確立を目指す同国の取り組みが、市場の成長にさらに寄与している。
 

韓国の航空機搭載型対抗手段システム市場は、地政学的環境と地域の脅威から安全を確保する必要性によって形成されている。韓国政府は軍事能力の強化に向けて防衛支出を優先しており、特に防空システムの高度化に注力している。韓国は、国際的な防衛企業との協力に加え、自国の強固な防衛産業を通じて、高度な対抗手段システムの開発・配備を進めている。LIG Nex1 や Hanwha Systems などの企業は、韓国軍固有の要件を満たす最先端技術の生産に積極的に取り組んでいる。さらに、米国との防衛協力を含む韓国の戦略的同盟関係が、高度な航空機搭載型対抗手段技術へのアクセスを一段と強化し、航空機の保護と防衛活動全体の有効性を確保している。
 

航空機搭載型対抗手段システム市場シェア

Raytheon Technologies CorporationおよびNorthrop Grummanは、市場で大きなシェアを占めている。Raytheon Technologies Corporationは、防衛・航空宇宙システムにおける豊富な経験と技術的リーダーシップを背景に、航空機搭載対抗手段システム業界で大きなシェアを占めている。同社は、電子対抗手段（ECM）や赤外線対抗手段（IRCM）など、高度な対抗手段ソリューションの強固なポートフォリオを有している。これらは、ミサイルやレーダーシステムなど、さまざまな脅威から航空機を防護するうえで重要である。Raytheonは研究開発を重視しており、軍事・防衛顧客の変化するニーズに対応する最先端の対抗手段システムを革新・提供している。同社は脅威環境を包括的に理解しているほか、対抗手段システムを他のアビオニクスおよび防衛技術と統合する能力を有しており、これらが市場における同社の地位を高めている。さらに、Raytheonは継続的な改善と新たな脅威への適応に取り組んでおり、対抗手段ソリューションを技術進歩の最前線に維持している。これにより、市場で大きなシェアを確保している。
 

Northrop Grummanは、航空宇宙・防衛技術に関する豊富な専門知識に加え、電子戦および対抗手段ソリューションを重視していることから、航空機搭載対抗手段システム市場の主要企業となっている。同社は、レーダー誘導ミサイルや電子攻撃など、新たな脅威から航空機を防護するために設計された、さまざまな高度な航空機搭載対抗手段システムを提供している。Northrop Grummanのシステムは、高い性能と信頼性で知られており、これは複雑かつ厳しい航空機防衛環境において重要な特性である。同社が市場で大きなシェアを占めているのは、研究開発への継続的な投資により、最先端の対抗手段技術を提供できることが要因となっている。Northrop Grummanは、防衛契約に関する豊富な経験を有するとともに、世界各地の軍事・政府機関と戦略的に協業しており、これらが同社の市場での強固な存在感に寄与している。
 

航空機搭載対抗手段システム市場の主要企業

業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Raytheon Technologies Corporation
• Northrop Grumman
• BAE Systems
• L3Harris Technologies, Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• Thales Group
• Leonardo S.P.A
   

航空機搭載対抗手段システム業界のニュース

• 2024年5月、BAE Systemsは、世界で最も高度な無線周波数（RF）対抗手段の1つであるデュアルバンド・デコイ（DBD）の開発企業として米海軍に選定された。DBDは、戦闘機を敵の攻撃から防護する最先端のRF自己防護用ジャマーである。実戦で有効性が確認されているBAE SystemsのAN/ALE-55光ファイバー曳航式デコイの機能を拡張したDBDは、航空機に搭載された電子戦装置と光ファイバーケーブルで接続された曳航ユニットで構成される。このデコイは最新のジャミング技術によって敵のレーダーを妨害し、ミサイルを航空機から逸らす。DBDは、パイロットが発射できるほか、脅威に応じて自動的に発射することも可能であり、脅威度の高い空域で重要な防護機能を提供する。
   
• 2023年6月、Elbit Systemsは、2023年パリ航空ショーで、Nano SPEAR（自己防護用電子攻撃・偵察）と呼ばれる新型の航空機搭載電子対抗手段（ECM）システムを発表した。Nano SPEARは、レーダー誘導式の空対空ミサイルおよび地対空ミサイルから航空機を防護するために設計された小型対抗手段システムである。
   

航空機搭載対抗手段システム市場の調査レポートでは、2021年から2032年までの売上高（百万米ドル）に関する推計と予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析している。
 

プラットフォーム別市場

• 固定翼航空機
• 回転翼航空機
• 無人航空機（UAV）                               

市場：システムタイプ別

• レーダー警戒受信機
• ミサイル接近警戒システム
• チャフ・フレア散布システム
• 指向性エネルギー兵器
• 指向性赤外線対抗手段（DIRCM）
• 無線周波数ジャマー
• 敵味方識別（IFF）システム
• レーザー警戒受信機
• 電子対抗手段システム
• 自己防護用電子戦（EW）スーツ

市場：用途別

• テロ対策作戦
• 戦闘作戦
• 妨害

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド（ANZ）
  • その他のアジア太平洋地域
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他の中南米地域
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ地域