Mercato dell’oncologia veterinaria Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dell'oncologia veterinaria

Il mercato globale dell'oncologia veterinaria era valutato a 2 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 5,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,3% dal 2026 al 2035. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., la cura oncologica degli animali da compagnia si sta evolvendo da una specialità basata sui servizi di riferimento a una categoria più ampia di diagnosi e trattamento, sostenuta dalla capacità degli specialisti, dall'adozione di terapie mirate e dall'aumento della spesa dei proprietari per i casi clinicamente trattabili.

Il cambiamento commerciale si fonda sul legame tra diagnosi precoce e accesso al trattamento: imaging, patologia, stadiazione, chirurgia, radioterapia e protocolli farmacologici generano valore lungo lo stesso percorso del paziente, anziché costituire servizi isolati. Il Nord America rimane la principale area per ricavi, mentre l'Asia-Pacifico registra il più rapido tasso di crescita regionale, poiché le infrastrutture specialistiche iniziano a tenere il passo con la crescita della popolazione di animali da compagnia.

Storicamente, l'oncologia veterinaria si è sviluppata attraverso ospedali universitari e istituzioni di riferimento. Oggi gli ambulatori specialistici privati ampliano la popolazione con accesso ai trattamenti, in particolare nei mercati metropolitani in cui imaging, patologia, chirurgia e radioterapia possono essere coordinati lungo un unico percorso del paziente. Questo cambiamento infrastrutturale determina la velocità con cui l'individuazione dei casi si traduce in ricavi effettivi derivanti dai trattamenti. L'espansione della popolazione di animali da compagnia nei Paesi a reddito medio costituisce una base della domanda di più lunga durata, mentre nel breve termine il mix dei ricavi rimane concentrato nei mercati consolidati con reti mature di riferimento.^{[1]World Organisation for Animal Health (WOAH). woah.org}

Principali fattori di crescita

Analisi dell'impatto dei fattori di crescita

Aumento della prevalenza e dell'incidenza del cancro negli animali da compagnia. Si stima che il cancro colpisca un cane su quattro nel corso della vita, mentre diverse razze predisposte, tra cui Golden Retriever, Bovari del Bernese e Boxer, presentano un rischio più elevato nell'arco della vita.^{[2]American Veterinary Medical Association. avma.org} La maggiore longevità degli animali amplia la popolazione che entra nella finestra di rischio oncologico, aumentando i volumi di invio per linfomi, tumori mastocitari, tumori mammari, osteosarcomi e altre neoplasie. I linfomi rappresentano il principale segmento per tipologia di cancro, con una quota del 27,4%, e si prevede che crescano a un CAGR del 10,8% fino al 2035. L'effetto sulla domanda è più forte in Nord America e nell'Europa occidentale, dove esiste già una capacità oncologica, ma i mercati urbani dell'Asia-Pacifico stanno sviluppando lo stesso modello con l'aumento della proprietà di animali da compagnia e della spesa delle famiglie.

Progressi tecnologici nella diagnosi del cancro negli animali da compagnia. La tomografia computerizzata ad alta risoluzione, la radiografia digitale, la risonanza magnetica, la diagnostica molecolare e le tecniche di biopsia mini-invasive stanno migliorando l'affidabilità diagnostica prima che venga presa una decisione terapeutica.

L'hardware per la diagnostica per immagini è diventato più accessibile agli studi privati adeguatamente attrezzati, mentre i pannelli diagnostici multi-marker ampliano la disponibilità di iter diagnostici complessi. La diagnostica molecolare, le piattaforme per la biopsia liquida e gli strumenti di sequenziamento di nuova generazione stanno iniziando a influenzare le decisioni di stadiazione presso i centri specialistici.^{[3]National Cancer Institute, National Institutes of Health. cancer.gov}

Crescita della ricerca e degli investimenti nella terapia oncologica per animali da compagnia. Il Comparative Oncology Program del National Cancer Institute ha sostenuto gli investimenti trattando i tumori a insorgenza spontanea negli animali da compagnia come modelli traslazionali rilevanti per la ricerca oncologica umana. Il risultato è una pipeline più ampia di inibitori delle tirosin-chinasi, anticorpi monoclonali, vaccini antitumorali, adattamenti della terapia CAR-T e altri approcci mirati. Gli investimenti si concentrano negli Stati Uniti, nell'Unione europea e in Giappone, dove lo sviluppo farmaceutico, i centri accademici e le reti cliniche specialistiche possono collegare la generazione di evidenze all'applicazione commerciale. Con la maturazione di questi programmi, la diagnostica acquisirà maggiore rilevanza, poiché la selezione del trattamento dipende sempre più dalla caratterizzazione biologica.

Principali fattori limitanti

Analisi dell'impatto dei fattori limitanti

Elevato costo del trattamento e delle procedure oncologiche. L'assistenza oncologica avanzata può collocare i programmi di radioterapia nella fascia compresa tra 8.000 e 20.000 dollari USA e i protocolli chemioterapici per il linfoma canino nella fascia compresa tra 3.000 e 10.000 dollari USA.³ I programmi basati su acceleratori lineari che utilizzano i sistemi Varian TrueBeam® ed Elekta Versa HD™ rappresentano il segmento superiore della curva dei costi di trattamento. La penetrazione assicurativa rimane limitata in molti mercati, restringendo l'accesso alle famiglie in grado di finanziare direttamente le cure o già titolari di una copertura preesistente. Il fattore limitante è strutturale: possono essere disponibili terapie efficaci, ma i prezzi separano la popolazione clinicamente eleggibile da quella economicamente raggiungibile.

Effetti avversi dei farmaci utilizzati per il trattamento oncologico degli animali da compagnia. Gli agenti alchilanti, le antracicline e gli inibitori delle chinasi, tra cui il fosfato di toceranib, possono causare mielosoppressione, tossicità gastrointestinale ed epatotossicità.⁴ Questi rischi richiedono monitoraggio, aggiustamento della dose e un confronto esplicito con il proprietario sulla qualità della vita. La prosecuzione del trattamento può essere maggiormente condizionata dai segni visibili di sofferenza dell'animale rispetto all'oncologia umana, aumentando il valore commerciale delle terapie che migliorano la tollerabilità senza sacrificare la risposta clinica. Le terapie mirate più selettive offrono il percorso di mitigazione più chiaro, sebbene l'accesso su larga scala dipenderà dalla velocità di sviluppo e commercializzazione dei prodotti.

Analisi del mercato oncologico veterinario per segmento

Per diagnosi e trattamento del cancro

Diagnostica

La diagnostica rappresenta il 43,9% dei ricavi globali dell'oncologia veterinaria nel 2025 e crescerà a un CAGR del 10,4% fino al 2035. La diagnostica per immagini è in testa al segmento, sostenuta dalla TC multidetettore e dalla risonanza magnetica (MRI) presso i centri specialistici, nonché dalla crescente disponibilità della radiografia digitale e dell'ecografia negli studi privati.La TC fornisce la stadiazione pretrattamento delle lesioni toraciche, addominali e scheletriche, mentre l'agoaspirato ecoguidato supporta la citologia ambulatoriale. I metodi bioptici, inclusi gli approcci tru-cut e con ago tranciante, aggiungono dettagli sull'architettura tissutale non disponibili con la sola citologia. I servizi di anatomia patologica oncologica di IDEXX VetPath e l'interpretazione assistita dall'IA ampliano la capacità di revisione specialistica nei flussi di lavoro dei laboratori di riferimento. L'endoscopia rimane una fonte di ricavi più contenuta ma distinta per gli accertamenti gastrointestinali che richiedono la visualizzazione diretta e una biopsia mirata della mucosa.

Gli ospedali e le cliniche veterinarie generano i maggiori volumi di procedure diagnostiche. I centri diagnostici dedicati costituiscono un canale in crescita, poiché le strutture indipendenti di diagnostica per immagini e anatomia patologica si stanno espandendo in Nord America e in Europa. Il ruolo strategico del segmento va oltre la sua quota di ricavi, poiché una caratterizzazione più precoce determina la selezione dei trattamenti successivi. La diagnostica per immagini, l'anatomia patologica e i test molecolari influenzano pertanto la rapidità con cui le modalità di trattamento possono passare da protocolli generali a decisioni personalizzate per il paziente.

Trattamento

Il trattamento rappresenta il 56,1% dei ricavi del mercato nel 2025 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,2% fino al 2035. La chirurgia rimane l'opzione più comune per i tumori solidi completamente resecabili, soprattutto quando lo stato dei margini può influenzare significativamente gli esiti. La radioterapia è la modalità di trattamento con la crescita più rapida in termini di ricavi, sostenuta dai centri specialistici privati che utilizzano i sistemi Accuray CyberKnife® e Varian TrueBeam®. La chemioterapia continua a rappresentare un pilastro dei protocolli multimodali per il linfoma, mentre Palladia® e Masivet® costituiscono la categoria con i ricavi per caso più elevati tra gli agenti mirati.

L'immunoterapia è ancora in una fase iniziale di sviluppo commerciale, ma viene sottoposta a validazione per il linfoma canino, l'osteosarcoma e il melanoma. Elanco Animal Health ha reso note attività di sviluppo di agenti immunostimolanti, mentre Boehringer Ingelheim ha investito nella diagnostica complementare destinata a supportare la previsione della risposta. Gli ospedali veterinari continuano a detenere la maggior parte dei ricavi derivanti dai trattamenti, poiché la radioterapia e la chirurgia complessa richiedono apparecchiature ad alta intensità di capitale, personale specializzato e capacità procedurale distribuita su più giorni. Le cliniche veterinarie stanno aumentando il proprio ruolo nella somministrazione ambulatoriale della chemioterapia e delle terapie mirate, poiché i protocolli diventano più gestibili al di fuori degli ospedali di riferimento.

Per tipologia di animale

Canini

L'oncologia canina rappresenta il 61,4% dei ricavi del mercato globale nel 2025 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,4% fino al 2035. I cani generano il maggior numero di casi indirizzati a specialisti, la più ampia base di ricavi farmaceutici e il maggiore volume di pazienti nei centri specialistici, poiché presentano la più alta incidenza documentata di tumori nell'arco della vita tra le specie animali da compagnia. Palladia® per i tumori dei mastociti e i protocolli per il linfoma basati su CCNU (lomustina) sono tra gli approcci terapeutici più consolidati in termini di volume di prescrizioni. Il segmento dispone inoltre della base di evidenze più ampia per quanto riguarda dosaggio, risposta e gestione degli invii a specialisti.

I candidati all'immunoterapia specifica per i cani e i vaccini antitumorali in fase di sviluppo presso la Colorado State University e la North Carolina State University rafforzano le prospettive dei ricavi derivanti dai trattamenti avanzati. La concentrazione del mercato sul segmento canino rimarrà stabile fino al 2035, ma crea anche la necessità di modelli economici dei trattamenti applicabili oltre le popolazioni indirizzate a centri specialistici ad alto reddito. La prossima fase di crescita dipenderà dalla possibilità di ampliare l'accesso alla diagnostica e alle terapie senza ridurre la qualità clinica che sostiene l'adozione dei protocolli.

Felini

L'oncologia felina rappresenta il 24,5% dei ricavi del mercato nel 2025 e registra il CAGR più elevato tra le principali categorie di animali da compagnia, pari al 10,6%. Il numero più limitato di agenti mirati approvati e una base di evidenze specifiche per specie più ristretta hanno storicamente limitato l'intensità dei trattamenti felini. Questo divario si sta riducendo con il miglioramento della ricerca oncologica e della disponibilità dei proprietari a finanziare le cure. I tumori mammari felini presentano un tasso di malignità dell'80-90%, creando un'urgente necessità di invio precoce a specialisti e di interventi tempestivi.

I sarcomi associati ai siti di iniezione richiedono diagnostica per immagini avanzata e pianificazione chirurgica, mentre il linfoma rimane la neoplasia felina più comune nel complesso. Le forme gastrointestinali e mediastiniche richiedono spesso protocolli chemioterapici adattati dai trattamenti del linfoma umano. La crescita dell'oncologia felina è legata all'ampliamento delle evidenze specialistiche e delle opzioni terapeutiche, piuttosto che a un semplice aumento della popolazione di pazienti. Di conseguenza, la diagnostica, la qualità della stadiazione e la comunicazione con i proprietari sono fondamentali per la generazione dei ricavi.

Equini

L'oncologia equina rappresenta il 9,8% dei ricavi nel 2025 e crescerà a un CAGR del 10,0% fino al 2035. La popolazione di pazienti è più ridotta rispetto a quella canina e felina, ma i ricavi per caso rimangono elevati a causa del valore degli animali, della complessità delle procedure e delle infrastrutture specialistiche necessarie per l'erogazione dei trattamenti. Il melanoma è la principale indicazione oncologica equina, in particolare nei cavalli grigi, nei quali oltre l'80% può essere colpito entro i 15 anni di età. Anche il carcinoma squamocellulare a livello oculare, perioculare, penieno e della guaina prepuziale determina l'invio dei pazienti agli ospedali equini universitari.

La tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica (RM), l'oncologia chirurgica e i trattamenti intralesionali sono fonti fondamentali di ricavi. Le opzioni farmacologiche sistemiche rimangono più limitate rispetto all'oncologia degli animali di piccola taglia, lasciando spazio a opportunità definite nella pipeline. La crescita dell'oncologia equina dipenderà da innovazioni in grado di tradurre i trattamenti specialistici in protocolli adatti a una popolazione di pazienti distribuita e di elevato valore.

Altri tipi di animali

Gli altri tipi di animali rappresentano il 4,3% dei ricavi globali nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 6,7% fino al 2035. Questa categoria comprende animali esotici da compagnia, piccoli mammiferi, specie aviarie e alcuni pazienti provenienti da zoo e dalla fauna selvatica. L'insulinoma e le neoplasie surrenaliche nei furetti sono tra le indicazioni esotiche meglio caratterizzate, con surrenalectomia chirurgica e gestione basata su agonisti del GnRH disponibili in contesti specializzati. L'oncologia aviare comprende malattie linfoproliferative e tumori solidi che richiedono approcci adattati di tipo chirurgico, chemioterapico e di terapia di supporto.

I ricavi rimangono concentrati negli ospedali universitari e negli studi specialistici per animali esotici multimarca. La base di pazienti indirizzabile più ridotta e il minore investimento medio nei trattamenti frenano la crescita rispetto alle cure oncologiche canine e feline. Ciononostante, il crescente coinvolgimento dei proprietari nella salute degli animali esotici alimenta una domanda incrementale nel periodo di previsione.

Per tipo di cancro

Linfomi

I linfomi costituiscono il principale segmento per tipo di cancro, rappresentando il 27,4% dei ricavi nel 2025 e crescendo a un CAGR del 10,8% fino al 2035. Il linfoma canino comprende forme multicentriche, alimentari, mediastiniche ed extranodali; il linfoma multicentrico ad alto grado è la manifestazione aggressiva più comune. La chemioterapia basata sul protocollo CHOP — ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone — rimane il principale standard terapeutico nei centri specialistici, con tassi di remissione del 60-90% e tempi mediani di sopravvivenza di 12-14 mesi nei pazienti responsivi. L'immunofenotipizzazione distingue la linea cellulare B da quella T e orienta la prognosi e la selezione del trattamento.

Il linfoma felino, in particolare la forma gastrointestinale, fornisce un'ulteriore base ricorrente di ricavi farmaceutici. I nuovi agenti, inclusi gli inibitori di BCL-2 e gli adattamenti della terapia con cellule CAR-T, sono destinati alle forme refrattarie o recidivanti, per le quali le cure attuali lasciano ancora un significativo bisogno insoddisfatto. Il segmento combina un'ampia base di volumi determinata dall'incidenza con una pipeline in grado di aumentare l'intensità del trattamento nei casi più complessi.

Tumori mastocitari

I tumori mastocitari rappresentano il 22,4% dei ricavi nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,5% fino al 2035. Sono il tumore cutaneo più comune nei cani e variano da lesioni indolenti a forme aggressive con metastasi. Palladia® e Masivet® sono destinati alle mutazioni attivanti di KIT in una quota significativa dei casi canini, rendendo questo il segmento dei tumori più maturo dal punto di vista commerciale. I test per le mutazioni di KIT mediante istopatologia e immunoistochimica, inclusi i flussi di lavoro supportati da IDEXX VetPath, contribuiscono a determinare l'idoneità alla terapia mirata.

La chirurgia resta il trattamento di prima linea per i tumori resecabili, con l'escissione ad ampio margine come elemento centrale per le lesioni di grado II e III. La terapia mirata integra sempre più la chirurgia nei casi ad alto rischio. L'elevato volume di casi nei Bulldog, nei Boxer e nei Labrador Retriever, insieme a uno standard terapeutico consolidato, sostiene una crescita costantemente superiore a quella del mercato.

Tumori mammari

I tumori mammari rappresentano il 18,2% dei ricavi nel 2025 e cresceranno a un CAGR del 10,2% fino al 2035. Nel complesso, i tumori mammari canini presentano un tasso di malignità di circa il 50%, mentre il carcinoma mammario felino è maligno nell'80–90% dei casi e spesso segue un decorso clinico aggressivo. Le dimensioni del tumore, il grado istologico e il coinvolgimento dei linfonodi determinano la prognosi e stabiliscono se la sola chirurgia sia sufficiente. Le influenze ormonali e l'effetto protettivo della sterilizzazione precoce hanno reso la consulenza preventiva una componente riconosciuta della pratica veterinaria.

Le prospettive dei ricavi sono sostenute dal riconoscimento più precoce dei segni clinici, dal miglioramento della diagnosi e dalla chemioterapia adiuvante per i casi metastatici o ad alto rischio. I regimi a base di doxorubicina sono rilevanti quando la chirurgia da sola non è in grado di gestire il carico della malattia. Il segmento beneficia della possibilità di identificare i casi durante le visite veterinarie di routine, prima che la progressione della malattia limiti le opzioni terapeutiche disponibili.

Melanoma

Il melanoma rappresenta il 12,3% dei ricavi nel 2025 e crescerà a un CAGR del 9,9% fino al 2035. Il melanoma orale canino comporta un elevato rischio metastatico e una sensibilità limitata alla chemioterapia convenzionale. Oncept® (Merial/Boehringer Ingelheim), un vaccino antitumorale con licenza condizionata dell'USDA, continua a rappresentare un importante progresso terapeutico quando viene combinato con chirurgia e radioterapia. Il melanoma equino nei cavalli grigi aggiunge un'ulteriore fonte di domanda di trattamento, gestita mediante chirurgia, terapia intralesionale a base di cisplatino e approcci immunostimolatori in fase di sviluppo.

La tomografia computerizzata (TC) per la stadiazione avanzata aumenta i ricavi dell'imaging per caso di melanoma orale e digitale canino, aiutando i veterinari a valutare il coinvolgimento dei linfonodi e le metastasi occulte. Il tasso di crescita del segmento resta inferiore a quello del mercato complessivo perché la pipeline terapeutica approvata è meno ampia rispetto a quella relativa ai linfomi e ai tumori mastocitari. Lo sviluppo dell'immunoterapia e dei vaccini antitumorali offre la via più chiara per un'espansione più rapida fino al 2035.

Altri tipi di tumore

Gli altri tipi di tumore rappresentano il 19,7% dei ricavi nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR dell'8,5% fino al 2035. Osteosarcoma, emangiosarcoma, sarcomi dei tessuti molli, carcinomi a cellule transizionali e altri tumori costituiscono questa categoria clinicamente diversificata. L'osteosarcoma è il tumore osseo primario più comune nei cani di razza grande e gigante; l'amputazione con carboplatino adiuvante resta un approccio standard, con una sopravvivenza mediana di circa 10–12 mesi. L'emangiosarcoma crea un'opportunità di sviluppo per l'imaging e la biopsia liquida, poiché i segni clinici precoci sono spesso assenti.

Il carcinoma a cellule transizionali nei cani viene gestito con FANS, chemioterapia e terapie mirate emergenti. La crescita di questo segmento sarà sostenuta dagli investimenti nell’oncologia comparata e dallo sviluppo di nuovi agenti terapeutici, sebbene l’ampiezza delle indicazioni impedisca a un singolo percorso commerciale di raggiungere la scala osservata nei linfomi o nei tumori dei mastociti.

Analisi regionale del mercato dell’oncologia veterinaria

Nord America

Il Nord America detiene il 49,8% dei ricavi del mercato globale e si prevede che cresca a un CAGR del 10,1% fino al 2035. Gli Stati Uniti sono il fulcro della domanda regionale grazie alla capillare infrastruttura specialistica e a un percorso del Center for Veterinary Medicine della FDA che sostiene le approvazioni dei farmaci veterinari. Il Flint Animal Cancer Center della Colorado State University, il Cornell University Hospital for Animals e il Ryan Veterinary Hospital dell’University of Pennsylvania combinano l’assistenza clinica con la produzione di evidenze. Le Oncology Guidelines del 2022 dell’American Animal Hospital Association hanno innalzato gli standard diagnostici e terapeutici attesi presso le strutture accreditate. Il Canada contribuisce attraverso istituzioni tra cui l’Ontario Veterinary College e l’Atlantic Veterinary College.

Il principale vincolo della regione è l’accessibilità economica, non la capacità clinica. La radioterapia ad alto costo e i protocolli farmacologici multi-ciclo continuano a dipendere dalle disponibilità economiche dei proprietari e dalla copertura assicurativa. Il Nord America manterrà la leadership in termini di ricavi fino al 2035, ma il suo tasso di crescita sarà moderato dalla natura già matura della rete specialistica.

Europa

L’Europa rappresenta il 26,5% dei ricavi del 2025 e crescerà a un CAGR del 10,6% fino al 2035. Il Regno Unito, la Germania e la Francia guidano il mercato regionale, sostenuti da reti specialistiche consolidate e da una penetrazione relativamente più elevata delle assicurazioni per animali domestici. L’approvazione di Masivet® da parte dell’Agenzia europea per i medicinali ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004 ha creato un percorso per i prodotti oncologici veterinari mirati. Il Royal Veterinary College nel Regno Unito e la facoltà di veterinaria della Ludwig Maximilian University in Germania forniscono un’importante capacità di riferimento e di ricerca in ambito oncologico.

Italia e Spagna stanno ampliando la capacità specialistica attraverso cliniche a Milano, Roma, Madrid e Barcellona. Il vantaggio della regione è rappresentato da un contesto di rimborso più consolidato in alcuni mercati nazionali; il limite è l’accesso disomogeneo tra i diversi Paesi. La crescita europea favorirà gli operatori in grado di tradurre protocolli ad alta complessità in reti di riferimento più ampie.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico detiene il 16,5% dei ricavi globali ed è la regione in più rapida crescita, con un CAGR del 10,9% fino al 2035. Cina e India ampliano la potenziale base di pazienti grazie all’urbanizzazione, all’aumento del reddito familiare e alla crescente diffusione degli animali da compagnia. Giappone, Corea del Sud e Australia aggiungono capacità cliniche relativamente sviluppate. Zoetis e Boehringer Ingelheim stanno istituendo attività commerciali locali in Cina, mentre i centri oncologici giapponesi offrono radioterapia e protocolli farmacologici mirati comparabili a quelli del Nord America. La Japan Small Animal Veterinary Association ha pubblicato linee guida per l’assistenza oncologica che allineano la pratica nazionale ai benchmark internazionali basati sulle evidenze.^{[4]Japan Small Animal Veterinary Association. jsava.or.jp}

Il principale collo di bottiglia della regione è la disponibilità limitata di specialisti in oncologia veterinaria certificati rispetto al potenziale volume di casi, soprattutto in Cina e India. Le consulenze di tele-oncologia e la formazione continua possono migliorare la qualità degli invii specialistici, ma la creazione di una capacità clinica sufficiente richiederà tempo. L’Asia-Pacifico continuerà a registrare il tasso di crescita più elevato fino al 2035, poiché lo stesso divario infrastrutturale crea un ampio margine di espansione.

Quota di mercato e panorama competitivo dell'oncologia veterinaria

Il mercato dell'oncologia veterinaria presenta una concentrazione da moderata a elevata tra i principali operatori. Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Elanco Animal Health Incorporated, Merck Animal Health e IDEXX Laboratories, Inc. rappresentano complessivamente il 56,3% dei ricavi del 2025. Zoetis è in testa con una quota del 18,9%, sostenuta da Palladia® e dalle relazioni nel settore della salute degli animali da compagnia sviluppate presso gli studi veterinari di tutto il mondo. Gli investimenti dell'azienda nella diagnostica e nella salute digitale rafforzano il suo ruolo nell'intero percorso operativo, dalla diagnosi al trattamento.

Boehringer Ingelheim combina la ricerca farmaceutica con le competenze nel campo degli animali da compagnia e lo sviluppo di soluzioni immunostimolanti. Elanco Animal Health e Merck Animal Health competono attraverso ampi portafogli per la salute animale, comprendenti prodotti per le cure di supporto e prodotti correlati all'oncologia, consolidando al contempo posizioni di investimento in pipeline oncologiche dedicate. IDEXX svolge un ruolo distinto, poiché i suoi ricavi derivano da servizi di anatomia patologica, pannelli di test e sistemi di imaging, anziché da terapie. Questo modello diagnostico ricorrente colloca IDEXX al livello di generazione dei dati alla base delle decisioni oncologiche.

Siemens Healthineers (Varian Medical Systems), Accuray Incorporated ed Elekta AB competono attraverso le tecnologie per la radioterapia. AB Science S.A. compete attraverso la propria linea di inibitori delle chinasi. PetCure Oncology monetizza l'erogazione di trattamenti specialistici, mentre Virbac S.A., Dechra Pharmaceuticals PLC e Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd. (ZENOAQ) aggiungono competenze nel settore farmaceutico veterinario e nella distribuzione regionale. Il restante 43,7% dei ricavi comprende pertanto apparecchiature, prodotti farmaceutici, diagnostica ed erogazione di cure, anziché una singola classe indistinta di concorrenti. L'attività di consolidamento nel settore della salute animale dovrebbe continuare a favorire le organizzazioni più grandi alla ricerca di competenze nella diagnostica e nelle cure specialistiche, ma le reti specializzate per i trattamenti mantengono un distinto valore strategico, poiché le relazioni con i centri di riferimento non possono essere replicate esclusivamente attraverso la distribuzione dei prodotti.

Sviluppi recenti del settore

• Aprile 2025: Zoetis Inc. ha annunciato un ampliamento degli investimenti nella propria pipeline oncologica per gli animali da compagnia; alcuni candidati destinati al trattamento del linfoma e dell'osteosarcoma canino sono entrati in studi di validazione clinica condotti con istituzioni accademiche di oncologia veterinaria. L'attività amplia il portafoglio potenziale di terapie mirate per due tipologie di tumore ad alto valore.

• Febbraio 2025: PetCure Oncology ha inaugurato una struttura per la radiochirurgia stereotassica nel sud-est degli Stati Uniti. La struttura amplia l'accesso regionale alla SRS e riduce la dipendenza da centri accademici di riferimento situati a distanza.

• Gennaio 2025: IDEXX Laboratories ha lanciato, tramite VetPath, un pannello avanzato per l'anatomia patologica oncologica, aggiungendo la profilazione dei biomarcatori per la classificazione dei sottotipi del linfoma canino e il monitoraggio della risposta al trattamento. Il pannello rafforza le informazioni diagnostiche disponibili prima della scelta terapeutica.