Scarica il PDF gratuito

Mercato dell’oncologia veterinaria Dimensioni e condivisione 2026-2035

ID del Rapporto: GMI8527
   |
Data di Pubblicazione: June 2026
 | 
Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma

Scarica il PDF gratuito

Esplora le nostre opzioni di licenza:

Dimensione del mercato dell'oncologia veterinaria

Il mercato globale dell'oncologia veterinaria ha raggiunto i 2 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato passi da 2,2 miliardi di dollari USA nel 2026 a 5,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,3% nel periodo di previsione.

Principali conclusioni sul mercato dell'oncologia veterinaria

Dimensione del mercato nel 2025
$ 2 miliardi
Dimensione del mercato nel 2026
$ 2,2 miliardi
Dimensione prevista del mercato nel 2035
$ 5,4 miliardi
Tasso di crescita annuo composto (CAGR) (2026–2035)
10,3%
Leadership regionale
Mercato più grande
Nord America
Regione in più rapida crescita
Asia-Pacifico
Principali operatori
  • Leader del mercato: Zoetis ha detenuto oltre il 19% della quota di mercato nel 2025.

  • Principali operatori: I primi 5 operatori di questo mercato includono Zoetis, Boehringer Ingelheim International, Elanco Animal Health, Merck Animal Health, IDEXX Laboratories, che detenevano complessivamente una quota di mercato del 56% nel 2025.

Principali fattori di crescita del mercato
  • Aumento della prevalenza e dell'incidenza del cancro negli animali
  • Progressi tecnologici nella diagnosi del cancro negli animali da compagnia
  • Crescita della ricerca e degli investimenti nelle terapie oncologiche per animali da compagnia
Opportunità
  • Sviluppo di terapie oncologiche personalizzate e mirate
  • Espansione delle infrastrutture di oncologia veterinaria e delle cliniche specializzate
Sfide
  • Elevato costo dei trattamenti e delle procedure oncologiche
  • Effetti avversi dei farmaci utilizzati per il trattamento del cancro negli animali da compagnia

La percentuale di proprietari di animali domestici che ricorrono a interventi oncologici attivi, anziché a cure palliative o di supporto, continua ad aumentare con il miglioramento della consapevolezza dell'efficacia dei trattamenti e degli esiti in termini di sopravvivenza in Nord America, Europa e nei mercati urbani dell'Asia-Pacifico. Fattori strutturali favorevoli, tra cui la crescita della popolazione di animali da compagnia, l'aumento della spesa pro capite per la salute degli animali domestici e l'ampliamento della pipeline di farmaci oncologici approvati e in fase di sperimentazione, dovrebbero sostenere una crescita superiore a quella del mercato fino al 2035.

Principali fattori di crescita

Analisi dell'impatto dei fattori di crescita

Fattore di crescita

(~) % di impatto sulla previsione del CAGR

Rilevanza geografica

Orizzonte temporale dell'impatto

Aumento della prevalenza e dell'incidenza dei tumori negli animali da compagnia

+2,3–2,7%

Globale

Medio termine (2–4 anni)

Progressi tecnologici nella diagnosi dei tumori negli animali domestici

+2–2,4%

Nord America, Europa, Asia-Pacifico

Medio termine (2–4 anni)

Crescita della ricerca e degli investimenti nella terapia oncologica per animali da compagnia

+1,8–2,2%

Nord America, Europa

Lungo termine (≥ 4 anni)

Aumento della prevalenza e dell'incidenza del cancro negli animali da compagnia

Si stima che il cancro colpisca circa 1 cane su 4 nel corso della propria vita, mentre i tassi di incidenza nell'arco della vita per le razze predisposte, tra cui Golden Retriever, Bovari del Bernese e Boxer, superano il 60% in diverse coorti studiate.[1] Con l'invecchiamento delle popolazioni di animali da compagnia in Nord America ed Europa, sostenuto dai miglioramenti nella medicina preventiva di base e dall'aumento dell'aspettativa di vita, il volume assoluto dei casi indirizzati ai servizi oncologici è in crescita proporzionale. Il fattore alla base di questa tendenza non è semplicemente una maggiore consapevolezza da parte dei proprietari, ma un effettivo aumento delle neoplasie legate all'età, poiché gli animali da compagnia sopravvivono fino alla finestra di rischio oncologico. Linfomi, tumori mastocitari, tumori mammari e osteosarcomi rappresentano la maggior parte dei casi diagnosticati; il linfoma è il principale tipo di cancro e rappresenta il 27,4% del mercato dell'oncologia veterinaria, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,8%. Questa dinamica è più marcata in Nord America e nell'Europa occidentale, dove le infrastrutture specialistiche sono maggiormente concentrate, ma sta iniziando a manifestarsi nei mercati urbani dell'Asia-Pacifico, parallelamente all'aumento del tasso di possesso di animali domestici e dell'età media degli animali, sostenuti dalla crescita del reddito familiare.

Progressi tecnologici nella diagnosi del cancro negli animali da compagnia

Le innovazioni nelle tecniche di imaging, tra cui TC ad alta risoluzione, radiografia digitale e risonanza magnetica, insieme ai progressi nella diagnostica molecolare e nelle tecniche di biopsia minimamente invasive, consentono di rilevare il cancro in fase più precoce e con maggiore accuratezza in ambito veterinario. La riduzione dei costi delle apparecchiature per l'imaging digitale ha abbassato la barriera agli investimenti per le cliniche veterinarie generaliste che desiderano offrire screening oncologici di base, mentre l'offerta di pannelli diagnostici multi-marker ha ampliato l'accesso a valutazioni diagnostiche complete oltre i centri accademici. Il cambiamento più rilevante riguarda la diagnostica molecolare: le piattaforme di biopsia liquida e gli strumenti di sequenziamento di nuova generazione, adattati dai percorsi di sviluppo dell'oncologia umana, stanno entrando nelle sperimentazioni cliniche veterinarie e iniziando a orientare le decisioni relative alla stadiazione presso i centri specialistici. Le piattaforme di interpretazione radiologica e citologica assistita dall'intelligenza artificiale stanno estendendo una capacità diagnostica di livello specialistico a reti più ampie di laboratori di riferimento, riducendo il divario tra le capacità diagnostiche dei centri accademici e degli studi privati.

Crescita della ricerca e degli investimenti nella terapia oncologica per animali da compagnia

Il Comparative Oncology Program del National Cancer Institute ha catalizzato gli investimenti interdisciplinari, presentando i tumori che insorgono naturalmente negli animali da compagnia come modelli traslazionali clinicamente rilevanti per la ricerca oncologica umana. Questa impostazione ha attratto investimenti in ricerca e sviluppo da parte sia di aziende specializzate nella salute animale sia, in misura crescente, di aziende attive nell'oncologia umana interessate a percorsi di sviluppo paralleli. L'effetto di secondo livello è un approfondimento della pipeline terapeutica, che comprende inibitori delle tirosin-chinasi, anticorpi monoclonali, adattamenti della terapia con cellule CAR-T e vaccini antitumorali, tutti in varie fasi di sviluppo preclinico e clinico. I finanziamenti attraverso sovvenzioni federali, partenariati tra università e industria e capitale di rischio privato hanno accelerato negli ultimi cinque anni, con un'attività significativa concentrata negli Stati Uniti, nell'Unione europea e in Giappone.

Principali sfide

Analisi dell'impatto dei fattori limitanti

Sfida

(~) % di impatto sul CAGR previsto

Rilevanza geografica

Orizzonte temporale dell'impatto

Elevati costi dei trattamenti e delle procedure oncologiche

−1,8–2,2%

Globale; particolarmente rilevante nei mercati emergenti

Breve termine (≤ 2 anni)

Effetti avversi dei farmaci oncologici

−1,4–1,8%

Globale

Medio termine (2–4 anni)

Elevati costi dei trattamenti e delle procedure oncologiche

Gli interventi oncologici veterinari avanzati comportano costi significativi che ne limitano l'adozione da parte di un'ampia fascia di proprietari di animali domestici. I cicli di radioterapia erogati mediante sistemi ad acceleratore lineare, come quelli installati presso centri specializzati che utilizzano piattaforme Varian TrueBeam ed Elekta Versa HD adattate all'impiego veterinario, hanno generalmente un costo compreso tra 8.000 e 20.000 dollari USA per programma terapeutico, mentre i protocolli chemioterapici per cani affetti da linfoma possono raggiungere un costo complessivo di 3.000–10.000 dollari USA per ciclo.[2]

La penetrazione delle assicurazioni sanitarie per animali domestici rimane bassa nella maggior parte dei mercati al di fuori dell'Europa settentrionale e di alcuni stati nordamericani, limitando l'effetto di mitigazione dei meccanismi di copertura. Il principale fattore limitante non è l'assenza di terapie efficaci, bensì il costo a carico del proprietario, che circoscrive la popolazione eleggibile al trattamento ai proprietari di animali con redditi più elevati o a coloro che dispongono già di una copertura assicurativa, rappresentando un vincolo strutturale che difficilmente verrà superato rapidamente senza un aumento significativo della sottoscrizione di polizze o della disponibilità di formulazioni terapeutiche a costi inferiori.

Effetti avversi dei farmaci utilizzati per il trattamento del cancro negli animali domestici

I farmaci oncologici utilizzati in ambito veterinario, tra cui agenti alchilanti, antracicline e inibitori mirati delle chinasi come il fosfato di toceranib (Palladia, Zoetis), presentano profili di effetti avversi documentati che possono compromettere l'aderenza al trattamento e gli esiti relativi alla qualità della vita durante la terapia. La mielosoppressione, la tossicità gastrointestinale e l'epatotossicità rimangono problematiche clinicamente rilevanti, che richiedono un monitoraggio attivo e un adeguamento della dose in una quota significativa di pazienti.

I dati indicano che i tassi di eventi avversi rappresentano un deterrente proporzionalmente maggiore all'avvio del trattamento nella pratica veterinaria rispetto all'oncologia umana, in parte perché la percezione della sofferenza dell'animale da parte del proprietario costituisce un fattore determinante nelle decisioni relative alla prosecuzione della terapia. Lo sviluppo continuo di terapie mirate di nuova generazione con profili di selettività migliorati rappresenta il principale percorso di mitigazione; tuttavia, il passaggio dagli agenti attuali a formulazioni migliorate richiederà diversi anni per raggiungere un'adozione commerciale diffusa.

Tendenze del mercato dell'oncologia veterinaria

Crescente adozione di terapie oncologiche avanzate

Il passaggio dalla chemioterapia convenzionale a protocolli mirati e basati sull'immunoterapia rappresenta il cambiamento strutturale più significativo nel settore dell'oncologia veterinaria nell'attuale periodo di previsione.

Toceranib fosfato (Palladia, Zoetis), il primo inibitore delle chinasi a piccola molecola approvato specificamente per l'oncologia veterinaria dal Center for Veterinary Medicine della FDA, ha definito un modello normativo e commerciale seguito dagli sviluppatori successivi, dimostrando che le domande di autorizzazione per nuovi medicinali veterinari possono ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per indicazioni oncologiche, generando ritorni clinici e commerciali significativi.

L'approvazione da parte dell'EMA del masitinib (Masivet, AB Science S.A.) per i mastocitomi canini non resecabili ha esteso la categoria degli inibitori delle tirosin-chinasi ai mercati europei ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004, confermando la sostenibilità commerciale transfrontaliera degli agenti oncologici veterinari mirati.[3] Oltre agli inibitori delle chinasi, candidati all'immunoterapia, inclusi vaccini antitumorali mirati contro l'osteosarcoma e il melanoma canini, stanno avanzando attraverso studi di oncologia comparata presso istituzioni quali il Flint Animal Cancer Center della Colorado State University e il College of Veterinary Medicine della North Carolina State University, mentre il modello di oncologia comparata è sempre più apprezzato dalle organizzazioni farmaceutiche umane di ricerca e sviluppo come percorso traslazionale.

Nel nostro sondaggio del terzo trimestre del 2025, condotto su 280 oncologi veterinari certificati in 14 Paesi, il 68% ha dichiarato che i protocolli mirati o di immunoterapia rappresentano ormai oltre il 30% dei casi trattati attivamente, rispetto a una quota stimata del 18% nel 2022. Gli intervistati del Nord America e dell'Europa centrale hanno indicato la disponibilità normativa di agenti approvati come il principale fattore di adozione; quelli dell'Asia-Pacifico hanno considerato altrettanto significativo il crescente numero di clienti disposti a finanziare terapie mirate articolate su più cicli. Un'analisi più approfondita evidenzia una differenza generazionale all'interno del campione: gli oncologi con meno di 15 anni di esperienza professionale avevano una probabilità doppia rispetto ai professionisti più esperti di indicare l'immunoterapia come opzione di prima linea, a conferma di un cambiamento strutturale nelle pratiche prescrittive destinato a consolidarsi nel periodo di previsione.

Crescita dei centri specializzati in oncologia veterinaria

L'accesso alla radioterapia oncologica, storicamente limitato a un numero ristretto di ospedali veterinari universitari, si è ampliato in modo significativo grazie agli investimenti privati che hanno finanziato strutture dedicate alla cura dei tumori nelle principali aree metropolitane. Negli Stati Uniti, l'installazione dei sistemi di radiochirurgia stereotassica di Accuray (CyberKnife) e degli acceleratori lineari avanzati di Elekta presso strutture private di oncologia veterinaria ha portato per la prima volta la radioterapia al di fuori degli ambienti accademici su scala commerciale.

A livello di segmento, l'espansione di queste infrastrutture favorisce direttamente il sottosegmento della radioterapia e la fascia premium dei ricavi derivanti dalla diagnostica mediante TC e risonanza magnetica, poiché i flussi di lavoro per la pianificazione della radioterapia richiedono immagini pre-trattamento di elevata qualità. Di maggiore rilevanza strategica è il modello di rete: le organizzazioni specialistiche multisede, che standardizzano i protocolli di trattamento, ottimizzano congiuntamente l'utilizzo delle apparecchiature e offrono una copertura specialistica uniforme in tutte le sedi, sono emerse come il principale motore di crescita nel segmento dei centri oncologici privati. Questa dinamica strutturale è evidente nell'espansione multisede di PetCure Oncology negli Stati Uniti, che all'inizio del 2025 ha esteso le capacità di radiochirurgia stereotassica a una regione del Sud-Est precedentemente dipendente da invii a lunga distanza verso centri accademici.

Integrazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie di imaging

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale nel mercato dell'oncologia veterinaria stanno passando dalla fase sperimentale all'impiego commerciale, in particolare nell'interpretazione delle immagini e nell'analisi dei vetrini istopatologici.Le piattaforme di radiologia assistita dall’IA, adattate dai flussi di lavoro di diagnostica per immagini umana, sono in fase di validazione presso centri accademici veterinari per il rilevamento di noduli polmonari, lesioni ossee e anomalie dei linfonodi nei cani e nei gatti, ossia tipi di tumore per i quali la sensibilità radiologica ha storicamente limitato la diagnosi in fase iniziale. IDEXX Laboratories ha integrato componenti di machine learning nei flussi di lavoro diagnostici dei propri laboratori di riferimento attraverso il pannello potenziato di anatomia patologica oncologica VetPath, lanciato a gennaio 2025, consentendo una classificazione più uniforme dei campioni citologici segnalati per la revisione oncologica e riducendo la variabilità tra valutatori nell'elaborazione di pannelli ad alto volume.[4]

Il cambiamento strutturale più rilevante nel lungo periodo riguarda la pianificazione del trattamento: gli strumenti di ottimizzazione delle dosi e di definizione dei contorni anatomici basati sull'IA, già standard nell'oncologia radioterapica umana, stanno iniziando a essere adattati all'anatomia veterinaria presso istituti di ricerca, uno sviluppo che ridurrà il livello di competenze specialistiche necessario per somministrare protocolli di radioterapia di precisione e, nel tempo, amplierà il mercato veterinario potenziale della radioterapia oltre l'attuale modello di erogazione riservato esclusivamente ai centri specialistici.

Crescente domanda di trattamenti minimamente invasivi

La preferenza di medici veterinari e proprietari di animali domestici per protocolli terapeutici con profili favorevoli in termini di sicurezza e recupero sta determinando una crescita misurabile della radioterapia e dell'immunoterapia rispetto all'intervento chirurgico per alcuni tipi di tumore. La radioterapia stereotassica corporea (SBRT), che somministra radiazioni ad alte dosi in 1–3 frazioni, offre un profilo clinico particolarmente favorevole per i tumori nasali canini, le lesioni spinali e alcuni sarcomi dei tessuti molli, garantendo un controllo locale duraturo con una morbilità minima correlata alla procedura rispetto alla resezione chirurgica.

Il cambiamento è rafforzato dai miglioramenti nei protocolli di anestesia veterinaria, che hanno ridotto il livello di rischio procedurale associato ai cicli di radioterapia articolati in più sessioni, rendendo questi approcci accessibili ai pazienti anziani o debilitati per i quali l'intervento chirurgico comporta un rischio perioperatorio elevato. L'organizzazione da parte di Elekta di un simposio di oncologia radioterapica veterinaria con la partecipazione di 12 Paesi, tenutosi a Stoccolma nell'ottobre 2023, riflette il crescente impulso istituzionale verso la formalizzazione di protocolli di radioterapia adattiva specifici per l'oncologia degli animali da compagnia, uno sviluppo infrastrutturale che sosterrà un'ulteriore adozione clinica degli approcci radioterapici minimamente invasivi per tutto il periodo di previsione.

Analisi del mercato dell'oncologia veterinaria

Per diagnostica e trattamento dei tumori

Mercato dell'oncologia veterinaria, per diagnostica e trattamento dei tumori, 2022 – 2035 (miliardi di dollari USA)

Diagnostica

Il segmento della diagnostica rappresenta il 43,9% del mercato dell'oncologia veterinaria nel 2025 e cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,4% fino al 2035, leggermente superiore a quello del mercato complessivo; ciò riflette la crescente diffusione di capacità diagnostiche avanzate al di là dei contesti accademici di riferimento, nelle strutture private specialistiche e negli ambulatori di medicina generale dotati di apparecchiature adeguate. L'imaging è il principale fattore di ricavi all'interno del segmento, sostenuto dai sistemi TC multidetettore e di risonanza magnetica installati presso i centri specialistici e dalle piattaforme di radiografia digitale ed ecografia sempre più accessibili negli ambulatori privati; la TC ad alta risoluzione fornisce la stadiazione pre-trattamento clinicamente più precisa per le lesioni toraciche, addominali e scheletriche, mentre l'aspirazione con ago sottile ecoguidata consente il prelievo citologico minimamente invasivo in contesti ambulatoriali.

La biopsia, che comprende sia le modalità citologiche sia quelle istopatologiche, segue l'imaging per contributo ai ricavi, sostenuta dalla crescente adozione delle tecniche tru-cut e con ago tranciante, che forniscono dettagli sull'architettura tissutale non disponibili attraverso la sola citologia; gli strumenti di interpretazione assistita dall'intelligenza artificiale integrati nei flussi di lavoro dei laboratori di riferimento, in particolare attraverso il servizio di anatomia patologica oncologica VetPath di IDEXX Laboratories, stanno aumentando la capacità di analisi citologica a livello specialistico e riducendo su vasta scala la variabilità tra valutatori. L'endoscopia contribuisce a una quota di ricavi più contenuta, ma clinicamente distinta, in particolare per gli accertamenti oncologici gastrointestinali che richiedono la visualizzazione diretta e la biopsia mirata della mucosa. I ricavi per utilizzo finale sono concentrati negli ospedali e nelle cliniche veterinarie, che rappresentano la maggior parte dei volumi delle procedure diagnostiche, mentre i centri diagnostici dedicati costituiscono un canale in crescita con l'espansione delle strutture indipendenti di diagnostica per immagini e anatomia patologica nei principali mercati metropolitani del Nord America e dell'Europa.

Trattamento

Il segmento dei trattamenti detiene il 56,1% del mercato dell'oncologia veterinaria e dovrebbe avanzare a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,2% fino al 2035, riflettendo una crescita sostenuta nei settori della chirurgia, della radioterapia, della chemioterapia, dell'immunoterapia e delle emergenti modalità di medicina di precisione. La chirurgia rimane l'intervento più ampiamente eseguito per i tumori solidi accessibili a una resezione completa, con gli esiti fortemente correlati allo stato dei margini, una realtà clinica che favorisce l'invio a chirurghi veterinari con certificazione specialistica e a centri oncologici specializzati per i tumori localizzati in aree anatomicamente complesse. La radioterapia è la modalità di trattamento in più rapida crescita in termini di ricavi all'interno del segmento, sostenuta dall'espansione delle piattaforme di radiochirurgia stereotassica e di SBRT presso i centri specialistici privati; CyberKnife di Accuray e TrueBeam di Varian sono le principali piattaforme tecnologiche che consentono l'erogazione di radioterapia di precisione nelle applicazioni veterinarie.

La chemioterapia mantiene un ruolo centrale nei protocolli multimodali, in particolare per il linfoma, per il quale i protocolli basati su CHOP e quelli con lomustina rimangono il cardine del trattamento nella maggior parte dei centri specialistici, mentre gli inibitori delle chinasi mirati, tra cui Palladia (toceranib, Zoetis) e Masivet (masitinib, AB Science), rappresentano la categoria con i ricavi per caso più elevati all'interno del segmento. L'immunoterapia, sebbene si trovi ancora nelle fasi iniziali della maturazione commerciale, sta avanzando attraverso la validazione clinica nelle indicazioni relative al linfoma canino, all'osteosarcoma e al melanoma; Elanco Animal Health ha reso noti programmi attivi di sviluppo di immunostimolanti e Boehringer Ingelheim ha investito nella diagnostica complementare per sostenere la previsione della risposta ai farmaci oncologici. I ricavi per utilizzo finale nel segmento dei trattamenti sono fortemente orientati verso gli ospedali veterinari, che dispongono delle apparecchiature ad alta intensità di capitale, del personale specializzato e delle capacità procedurali distribuite su più giorni necessarie per la radioterapia e la complessa oncologia chirurgica, mentre le cliniche veterinarie rappresentano una quota crescente della somministrazione di chemioterapia e terapie mirate, poiché i protocolli di trattamento vengono gestiti sempre più spesso in regime ambulatoriale.

Per tipologia di animale

Canini

Il segmento canino è il più grande all'interno del mercato dell'oncologia veterinaria e ha rappresentato il 61,4% dei ricavi globali nel 2025, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,4% fino al 2035. I cani rappresentano la maggior parte degli invii oncologici, dei ricavi farmaceutici e dei casi gestiti dai centri specialistici, a causa della più elevata incidenza documentata di tumori nell'arco della vita tra le specie da compagnia, stimata in circa 1 cane su 4; le razze predisposte, tra cui Golden Retriever, Bovaro del Bernese e Boxer, presentano un rischio nell'arco della vita sostanzialmente più elevato.

Dal punto di vista del prodotto, il segmento canino è il più maturo commercialmente in oncologia veterinaria: comprende gli unici agenti a bersaglio mirato approvati dalla FDA nella categoria, la base di evidenze più ampia sui dosaggi e sulla risposta alla chemioterapia e l'infrastruttura di invio ai centri specialistici più sviluppata, che collega i veterinari generalisti con oncologi diplomati presso college specialistici.

I due prodotti predominanti per volume di prescrizioni nel segmento canino sono Palladia per i tumori mastocitari e i protocolli a base di CCNU (lomustina) per il linfoma; questi ultimi sono ampiamente utilizzati sia negli studi oncologici accademici sia in quelli privati. Si prevede che il predominio del segmento canino in termini di ricavi persista fino al 2035, sostenuto dalla crescente pipeline commerciale di candidati all'immunoterapia e vaccini antitumorali specifici per i cani, in fase avanzata di sviluppo presso centri accademici tra cui il Flint Animal Cancer Center della Colorado State University e il College of Veterinary Medicine della North Carolina State University.

Felini

Nel 2025, il segmento felino rappresenta il 24,5% della quota di mercato dell'oncologia veterinaria e cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,6%, il più elevato tra le principali categorie di animali da compagnia. Storicamente, l'oncologia felina è stata il segmento meno servito nell'ambito delle cure oncologiche per gli animali da compagnia, a causa del minor numero di agenti a bersaglio mirato approvati, di una base di evidenze specifiche per la specie più limitata e di una tendenza a investimenti medi inferiori per caso nel trattamento, fattori che limitano la realizzazione dei ricavi rispetto alla popolazione di pazienti sottostante. Questo divario si sta riducendo, poiché la ricerca oncologica specifica per i felini sta acquisendo slancio istituzionale e la propensione dei proprietari a perseguire trattamenti oncologici attivi per i gatti si sta allineando maggiormente agli standard applicati ai cani.

Nei gatti, i tumori mammari presentano un tasso di malignità di circa l'80–90%, tra i più elevati per qualsiasi tipo di tumore negli animali da compagnia, creando un'urgenza clinica che favorisce una maggiore intensità di trattamento e tassi più elevati di invio a specialisti. I sarcomi del sito di iniezione, una variante aggressiva del fibrosarcoma associata a reazioni dei tessuti nel sito di vaccinazione, costituiscono un'indicazione distinta e tecnicamente complessa, che alimenta la domanda sia di diagnostica per immagini avanzata sia di competenze chirurgiche specialistiche. Il linfoma è la neoplasia felina più comune in assoluto; le forme gastrointestinali e mediastiniche si manifestano in un'ampia fascia di età e vengono spesso trattate con protocolli chemioterapici adattati dai modelli terapeutici utilizzati per il linfoma umano.

Equini

Nel 2025, il segmento equino rappresenta il 9,8% dei ricavi globali dell'oncologia veterinaria e cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10% fino al 2035. L'oncologia equina serve una popolazione assoluta di pazienti più ridotta rispetto ai segmenti canino e felino, ma opera con ricavi medi elevati per caso, riflettendo l'elevato valore intrinseco dei pazienti equini, la complessità delle procedure chirurgiche e mediche equine e l'infrastruttura specialistica necessaria per l'erogazione dei trattamenti. Il melanoma è la principale indicazione oncologica equina, con una prevalenza particolarmente elevata nei cavalli grigi, stimata in oltre l'80% entro i 15 anni di età, determinata da mutazioni nel recettore 1 della melanocortina (MC1R) associate alla depigmentazione del mantello.

Sebbene i melanomi equini seguano frequentemente un decorso clinico iniziale a crescita lenta, la progressione viscerale crea un'urgenza che incentiva sia gli accertamenti diagnostici sia l'intervento terapeutico. Il carcinoma squamocellulare nelle sedi oculari e perioculari, insieme alle localizzazioni peniena e prepuziale nei cavalli maschi, rappresenta la seconda principale indicazione oncologica equina e alimenta i volumi di invio agli ospedali equini affiliati alle università. La diagnostica per immagini avanzata, in particolare la TC e la risonanza magnetica disponibili presso le strutture ospedaliere equine, e l'oncologia chirurgica costituiscono i principali fattori di ricavo all'interno del segmento equino; le opzioni farmacologiche sistemiche rimangono più limitate rispetto all'oncologia dei piccoli animali, rappresentando un'opportunità di sviluppo della pipeline nel periodo di previsione.

Altri tipi di animali

Il segmento degli altri tipi di animali, che comprende animali da compagnia esotici, piccoli mammiferi, specie aviarie e alcuni pazienti di zoo e fauna selvatica, rappresenta il 4,3% dei ricavi globali dell'oncologia veterinaria nel 2025 e cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,7% fino al 2035, il tasso di crescita più basso tra i segmenti per tipologia di animale, a riflettere la popolazione più ridotta di pazienti potenzialmente trattabili e una pipeline commerciale più limitata per le specie non tradizionali da compagnia. Furetti, conigli e cavie sono gli animali da compagnia esotici più comunemente trattati in ambito oncologico; l'insulinoma e le neoplasie surrenaliche nei furetti rappresentano le indicazioni oncologiche esotiche meglio caratterizzate, con protocolli diagnostici e terapeutici consolidati che includono sia la surrenectomia chirurgica sia la gestione farmacologica con agonisti del GnRH.

L'oncologia aviare, in particolare nei pappagalli e nei rapaci, comprende malattie linfoproliferative e una serie di tumori solidi che richiedono approcci adattati di chirurgia, chemioterapia e cure di supporto. I ricavi all'interno di questo segmento sono concentrati presso ospedali veterinari accademici e strutture specialistiche per animali esotici di più specie, anziché presso centri oncologici dedicati esclusivamente agli animali da compagnia, limitandone la scalabilità commerciale. Il CAGR inferiore alla media del segmento riflette sia la base più ridotta di pazienti sia il minore investimento medio per trattamento rispetto all'oncologia canina e felina, sebbene il crescente interesse dei proprietari per la salute degli animali da compagnia esotici dovrebbe sostenere una crescita incrementale per tutto il periodo di previsione.

Per tipologia di tumore

Mercato dell'oncologia veterinaria per tipologia di tumore (2025)

Linfomi

I linfomi rappresentano il principale segmento per tipologia di tumore nel mercato dell'oncologia veterinaria, con una quota del 27,4% dei ricavi nel 2025 e il CAGR di segmento più elevato, pari al 10,8% fino al 2035. Il linfoma canino, la forma più prevalente e il principale fattore alla base dei ricavi del segmento, è generalmente classificato nei sottotipi multicentrico, alimentare, mediastinico ed extranodale; il linfoma multicentrico di alto grado rappresenta la manifestazione più comune e clinicamente aggressiva. Il protocollo di chemioterapia combinata basato sul regime CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone), adattato dall'oncologia umana, rimane il principale standard terapeutico presso i centri specialistici, raggiungendo tassi di remissione del 60–90% come trattamento di prima linea e una sopravvivenza mediana di 12–14 mesi nei pazienti responsivi.[5]

L'immunofenotipizzazione, che distingue la linea delle cellule B da quella delle cellule T, è diventata parte integrante della prognosi e della selezione del trattamento presso i centri specialistici; il linfoma a cellule B mostra tassi di risposta e risultati di sopravvivenza significativamente superiori. Il linfoma felino, prevalentemente a presentazione gastrointestinale, genera un flusso di ricavi secondario significativo all'interno del segmento; il linfoma a piccole cellule di basso grado nei gatti viene spesso gestito con clorambucile orale e prednisolone, un protocollo accessibile ai veterinari generalisti che genera ricavi farmaceutici costanti e ricorrenti. Il CAGR superiore alla media del segmento riflette sia la base di volumi determinata dalla prevalenza sia l'intensa pipeline clinica relativa a nuovi agenti, tra cui gli inibitori di BCL-2 e gli adattamenti della terapia CAR-T destinati alle forme refrattarie o recidivanti, che continuano a rappresentare un'importante esigenza clinica insoddisfatta.

Tumori mastocitari

I tumori mastocitari (MCT) rappresentano il 22,4% del mercato dell’oncologia veterinaria nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,5% previsto fino al 2035. I MCT sono i tumori cutanei più comuni nei cani e sono caratterizzati da una significativa eterogeneità biologica, che va da lesioni indolenti di basso grado, curabili, a tumori aggressivi di alto grado con metastasi, che richiedono una terapia sistemica multimodale. Il segmento dei tumori mastocitari è la tipologia tumorale commercialmente più matura nell’oncologia veterinaria, sostenuta da due agenti mirati approvati: Palladia (fosfato di toceranib, Zoetis) e Masivet (masitinib, AB Science S.A.), entrambi diretti contro le mutazioni attivanti di KIT presenti in una quota significativa dei casi di MCT canino.

I test per le mutazioni di KIT, eseguiti mediante esame istopatologico e immunoistochimica presso laboratori di riferimento, tra cui IDEXX VetPath, sono diventati una componente standard dell’iter diagnostico per i MCT non resecabili, consentendo di determinare l’idoneità alla terapia mirata e di orientare la scelta del trattamento. La resezione chirurgica rimane la terapia di prima linea per i MCT resecabili, mentre l’escissione con ampi margini rappresenta lo standard definitivo per le lesioni di grado II e III; inoltre, la terapia mirata adiuvante viene sempre più utilizzata dopo la resezione nei casi ad alto rischio per ridurre la probabilità di recidiva. La crescita sostenuta e superiore alla media del segmento riflette la maturità commerciale degli agenti approvati, l’elevato volume di casi nelle razze predisposte, tra cui Bulldog, Boxer e Labrador Retriever, e l’ampliamento delle evidenze a sostegno dell’impiego della terapia mirata in una gamma più ampia di manifestazioni cliniche dei MCT.

Tumori mammari

I tumori mammari rappresentano il 18,2% del mercato dell’oncologia veterinaria nel 2025, con una crescita a un CAGR del 10,2% fino al 2035. A livello di specie, il segmento comprende manifestazioni sia canine sia feline, caratterizzate da distinti profili clinici che determinano approcci diagnostici e terapeutici differenziati. I tumori mammari canini presentano complessivamente un tasso di malignità di circa il 50%, mentre la quota restante è costituita da tumori misti benigni e adenomi; l’escissione chirurgica precoce rimane la principale strategia di gestione, mentre le dimensioni del tumore, il grado istologico e il coinvolgimento dei linfonodi orientano la prognosi e le decisioni relative alla terapia adiuvante. Il carcinoma mammario felino presenta un tasso di malignità sostanzialmente più elevato, pari all’80–90%, e un decorso clinico tipicamente aggressivo, con metastasi a distanza ai polmoni, alla pleura e ai linfonodi frequentemente presenti al momento della diagnosi.

Le influenze ormonali, in particolare il ruolo del progesterone e l’espressione dei recettori degli estrogeni, sono fattori riconosciuti che contribuiscono alla tumorigenesi mammaria in entrambe le specie; la sterilizzazione precoce riduce in modo dimostrabile il rischio di sviluppare tumori mammari nell’arco della vita. Questa relazione ha portato la consulenza preventiva a entrare nella pratica veterinaria corrente e ha creato una domanda di test per i recettori ormonali come parte degli iter diagnostici avanzati. L’evoluzione dei ricavi del segmento dei tumori mammari è sostenuta dalla crescente consapevolezza dei proprietari riguardo ai primi segni clinici e alle opzioni terapeutiche, dal miglioramento dei tassi di diagnosi e dallo sviluppo di protocolli di chemioterapia adiuvante, principalmente regimi a base di doxorubicina, per affrontare i casi metastatici e ad alto rischio che non possono essere trattati con la sola chirurgia.

Melanoma

Il segmento del melanoma rappresenta il 12,3% dei ricavi globali dell’oncologia veterinaria nel 2025, con una crescita a un CAGR del 9,9% fino al 2035, leggermente inferiore alla media del mercato, a causa di un profilo clinico più complesso e di una pipeline di terapie approvate più limitata rispetto ai segmenti delle principali tipologie tumorali.

Nei cani, il melanoma orale è la forma predominante osservata nella pratica oncologica veterinaria e presenta un decorso tipicamente aggressivo: gli elevati tassi di metastasi ai linfonodi e a distanza, una sopravvivenza mediana di 2–3 mesi con la sola chirurgia e la sensibilità limitata agli agenti chemioterapici convenzionali determinano un significativo bisogno clinico insoddisfatto.

Lo sviluppo di vaccini contro il melanoma canino, tra cui Oncept (Merial/Boehringer Ingelheim), il primo vaccino antitumorale con licenza condizionata dell'USDA per qualsiasi specie negli Stati Uniti, ha rappresentato il progresso terapeutico clinicamente più significativo in questo segmento, dimostrando benefici in termini di sopravvivenza in combinazione con la chirurgia e la radioterapia presso centri specialistici. Nei cavalli, il melanoma negli animali dal mantello grigio rappresenta il principale fattore di ricavi dell'oncologia equina in questa categoria ed è gestito mediante chirurgia citoriduttiva, terapia intralesionale a base di cisplatino e approcci immunostimolatori emergenti. L'iter diagnostico per il melanoma orale e digitale canino incorpora sempre più frequentemente la TC avanzata per caratterizzare il coinvolgimento linfonodale e rilevare malattie metastatiche occulte, contribuendo a generare ricavi da imaging per caso superiori alla media. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) inferiore alla media riflette i limiti dell'attuale pipeline del segmento; i progressi nell'immunoterapia e nella tecnologia dei vaccini antitumorali rappresentano il principale percorso per accelerare i ricavi nel periodo di previsione.

Altri tipi di cancro

Il segmento degli altri tipi di cancro, che comprende l'osteosarcoma, l'emangiosarcoma, i sarcomi dei tessuti molli, i carcinomi a cellule transizionali e una serie di ulteriori tipologie tumorali, rappresenta circa il 19,7% dei ricavi globali dell'oncologia veterinaria nel 2025 e cresce a un CAGR di circa il 9,6% fino al 2035, al di sotto della media del mercato. Tale andamento riflette il profilo clinico eterogeneo e la pipeline commerciale più limitata di queste indicazioni rispetto ai principali segmenti per tipo di cancro. All'interno di questa categoria, l'osteosarcoma merita particolare attenzione: è il tumore osseo primario più comune nei cani di razza grande e gigante e presenta una prognosi grave; l'amputazione e la chemioterapia adiuvante con carboplatino costituiscono l'attuale standard terapeutico e determinano tempi di sopravvivenza mediani di circa 10–12 mesi. Il significativo bisogno insoddisfatto ha attirato investimenti nell'oncologia comparata da parte di istituzioni coinvolte nel NCI Comparative Oncology Program, con candidati immunoterapici e nuovi agenti mirati in fase di sviluppo attivo.

L'emangiosarcoma, una neoplasia vascolare aggressiva che colpisce milza, cuore e cute, rientra tra i tumori canini più difficili da diagnosticare a causa dell'assenza di segni clinici precoci; i protocolli di imaging avanzato e gli approcci di rilevazione mediante biopsia liquida sono aree attive di ricerca e di sviluppo commerciale nelle fasi iniziali e rappresentano un'opportunità significativa per la pipeline. Il carcinoma a cellule transizionali della vescica nei cani, associato ad alcune razze terrier e a fattori di rischio ambientali documentati, viene gestito con FANS, chemioterapia e terapie mirate emergenti, rappresentando un'indicazione costante per l'invio a centri specialistici e contribuendo ai ricavi del segmento. Nel complesso, la crescita di questo segmento è sostenuta dall'espansione degli investimenti nell'oncologia comparata e da una pipeline crescente di nuovi agenti destinati a indicazioni caratterizzate da un elevato bisogno insoddisfatto, mentre l'eterogeneità della categoria limita l'entità delle singole opportunità commerciali nel periodo di previsione.

Per area geografica

Mercato dell'oncologia veterinaria in Nord America

Mercato dell'oncologia veterinaria negli Stati Uniti, 2022–2035 (milioni di dollari USA)

Il Nord America detiene la quota regionale più elevata del mercato dell’oncologia veterinaria, pari al 49,8%, e cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,1%, sostenuto da un’infrastruttura veterinaria specialistica matura, dalla più alta concentrazione geografica al mondo di oncologi veterinari con certificazione specialistica e da un contesto normativo, attraverso il Center for Veterinary Medicine della FDA, che supporta attivamente l’approvazione di nuovi farmaci veterinari. Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato dei ricavi regionali, sostenuti da centri accademici di riferimento, tra cui il Flint Animal Cancer Center della Colorado State University, il Cornell University Hospital for Animals e il Ryan Veterinary Hospital dell’Università della Pennsylvania, istituzioni che operano sia come fornitori di servizi clinici sia come principali fonti delle evidenze cliniche alla base dell’approvazione di nuovi prodotti e dell’evoluzione degli standard di pratica.

Le Oncology Guidelines dell’American Animal Hospital Association, aggiornate nel 2022, hanno innalzato lo standard diagnostico e terapeutico atteso presso le strutture accreditate dall’AAHA, accelerando l’adozione di protocolli diagnostici multimodali e contribuendo a una crescita del segmento della diagnostica superiore a quella del mercato. Il Canada contribuisce in misura significativa ai ricavi regionali attraverso istituzioni quali l’Ontario Veterinary College e l’Atlantic Veterinary College. Nel nostro sondaggio del secondo semestre 2025, condotto su 420 proprietari di animali domestici negli Stati Uniti e in Canada, il 54% ha dichiarato di essere disposto a spendere più di 5.000 dollari USA per il trattamento del cancro del proprio cane, rispetto al 41% rilevato in un sondaggio comparabile del 2022, una variazione che riflette la crescente normalizzazione degli investimenti in oncologia veterinaria ad alta intensità da parte dei proprietari di animali da compagnia nei mercati consolidati.

Mercato europeo dell’oncologia veterinaria

Nel 2025 l’Europa rappresenta il 26,5% dei ricavi globali dell’oncologia veterinaria e cresce con un CAGR del 10,6%, lievemente al di sopra della media globale. Il Regno Unito, la Germania e la Francia rappresentano i tre principali mercati nazionali della regione, sostenuti da reti specialistiche consolidate e da una penetrazione relativamente più elevata delle assicurazioni per animali domestici rispetto al Nord America e all’Asia Pacifico, un vantaggio strutturale che compensa in parte il vincolo rappresentato dai costi a carico dei proprietari che il settore deve affrontare a livello globale.

L’approvazione da parte dell’EMA di Masivet (masitinib, AB Science S.A.) per i tumori mastocitari canini ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004 ha definito il percorso normativo europeo per gli agenti oncologici veterinari mirati e ha creato un modello commerciale seguito dai successivi richiedenti. Il Royal Veterinary College nel Regno Unito e la facoltà di veterinaria della Ludwig Maximilian University in Germania rappresentano i principali centri accademici di riferimento per l’oncologia della regione e generano dati clinici che orientano le richieste di approvazione normativa e gli standard terapeutici in tutto il continente. L’Italia e la Spagna stanno ampliando l’offerta di servizi veterinari specialistici, con nuove cliniche oncologiche aperte a Milano, Roma, Madrid e Barcellona nel periodo 2023–2025, mentre gli investimenti privati seguono la domanda dimostrata delle popolazioni urbane ad alto reddito proprietarie di animali domestici.

Mercato dell’oncologia veterinaria nell’Asia Pacifico

L’Asia Pacifico detiene una quota di mercato del 16,5% e si espande con il CAGR regionale più elevato, pari al 10,9%, trainata dalla rapida crescita della popolazione di animali da compagnia in Cina e dall’innalzamento degli standard di assistenza veterinaria in Giappone, Corea del Sud, India e Australia. Nel corso degli anni 2020, la popolazione di animali da compagnia in Cina è cresciuta notevolmente, sostenuta dall’urbanizzazione, dall’aumento dei redditi familiari e dai cambiamenti demografici che stanno riorientando la spesa discrezionale verso gli animali da compagnia, creando una platea ampia e in rapida espansione di proprietari sempre più disposti a ricorrere a cure mediche specialistiche. Rispetto alle dimensioni della popolazione di animali domestici, l’infrastruttura per l’oncologia veterinaria in Cina è ancora agli inizi; tale divario viene colmato dall’apertura di nuovi ospedali specialistici e dall’insediamento di attività commerciali locali da parte di aziende tra cui Zoetis e Boehringer Ingelheim.

I produttori giapponesi di cellule nel settore delle terapie veterinarie gestiscono diversi centri oncologici avanzati che offrono radioterapia e protocolli con agenti mirati comparabili agli standard nordamericani; la Japan Small Animal Veterinary Association ha pubblicato linee guida per l'assistenza oncologica che allineano la pratica nazionale ai benchmark internazionali basati sulle evidenze, sostenendo un contesto clinico in cui gli interventi oncologici ad alta intensità sono sia clinicamente consolidati sia socialmente normalizzati. Le conversazioni con cinque specialisti di oncologia veterinaria durante il nostro panel di esperti sull'Asia-Pacifico del quarto trimestre 2025 hanno evidenziato un risultato coerente: nei prossimi 24 mesi, il principale vincolo alla crescita in Cina e India non sarà la disponibilità dei clienti a pagare, bensì l'offerta limitata di oncologi veterinari certificati rispetto al volume dei casi, un collo di bottiglia che i servizi di consulenza di tele-oncologia e i programmi strutturati di formazione continua stanno iniziando ad affrontare, ma che richiederà diversi anni per essere risolto su scala adeguata alle esigenze del mercato.

Quota di mercato dell'oncologia veterinaria

Il settore dell'oncologia veterinaria presenta una concentrazione da moderata a elevata nella fascia competitiva principale. Le cinque aziende principali — Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Elanco Animal Health Incorporated, Merck Animal Health e IDEXX Laboratories, Inc. — rappresentano complessivamente circa il 56% dei ricavi globali nel 2025, mentre la quota restante è distribuita tra un gruppo diversificato di operatori farmaceutici, produttori di apparecchiature diagnostiche, aziende attive nelle tecnologie di radioterapia oncologica e reti di assistenza specialistica.

Zoetis Inc. guida il mercato con una quota del 19% dell'oncologia veterinaria, grazie soprattutto a Palladia (fosfato di toceranib), il primo agente mirato approvato dalla FDA per l'oncologia veterinaria e tuttora il più rilevante sotto il profilo commerciale, nonché a un ampio portafoglio per la salute animale da compagnia, che offre opportunità di cross-selling attraverso rapporti consolidati con gli studi veterinari a livello globale. Gli investimenti dell'azienda nella diagnostica complementare e nelle piattaforme di salute digitale rafforzano ulteriormente la sua posizione commerciale lungo l'intera catena che va dalla diagnostica al trattamento, creando un livello di integrazione dei flussi di lavoro difficile da replicare per i concorrenti attivi in una sola categoria. La presenza di Boehringer Ingelheim nell'oncologia veterinaria combina lo sviluppo di prodotti farmaceutici, le capacità acquisite nel settore della salute degli animali da compagnia e investimenti resi noti nella pipeline di agenti immunostimolanti, posizionando l'azienda in modo competitivo per la prossima generazione di terapie oncologiche veterinarie, mentre l'immunoterapia passa dallo sviluppo clinico alla scala commerciale.

Le interviste con i responsabili degli studi veterinari che abbiamo condotto in 35 strutture multispecialistiche del Nord America e dell'Europa nel primo trimestre 2026 hanno indicato che Zoetis e IDEXX sono citate più frequentemente, rispettivamente, come i principali fornitori di terapie oncologiche e servizi diagnostici; questo abbinamento riflette il posizionamento complementare e non concorrenziale dei principali operatori farmaceutici e diagnostici del mercato. Elanco Animal Health e Merck Animal Health competono principalmente attraverso ampi portafogli per la salute animale che includono prodotti per la gestione del dolore e l'assistenza di supporto adiacenti all'oncologia, mentre entrambe le organizzazioni hanno indicato investimenti in ricerca e sviluppo destinati ad asset dedicati nella pipeline oncologica. IDEXX Laboratories occupa una posizione strutturalmente distinta in qualità di principale fornitore di servizi di laboratorio diagnostico di riferimento e apparecchiature diagnostiche per gli studi veterinari; i suoi ricavi derivanti dall'oncologia provengono da servizi di anatomia patologica, pannelli di analisi e imaging digitale, anziché da terapie, un modello di business differenziato che genera flussi di ricavi ricorrenti elevati, indipendenti dalle dinamiche della quota di mercato farmaceutico.

Il restante 43,7% è distribuito tra Siemens Healthineers (Varian Medical Systems), Accuray Incorporated, Elekta AB, AB Science S.A., PetCure Oncology, Virbac S.A., Dechra Pharmaceuticals PLC e Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd. (ZENOAQ), a dimostrazione della natura multidimensionale di questo ambito, che comprende apparecchiature diagnostiche, sistemi di radioterapia, prodotti farmaceutici specializzati e gestione delle reti di trattamento. L'attività di M&A è stata costante nel più ampio settore della salute animale nel periodo 2023–2025, con acquisizioni strategiche di aziende attive nella diagnostica veterinaria e nell'assistenza specialistica da parte di società più grandi del comparto, alla ricerca di un'espansione delle proprie capacità in oncologia. Si prevede che questa tendenza prosegua, poiché la traiettoria di crescita del mercato sta attirando un interesse sempre maggiore da parte delle aziende.

Aziende del mercato dell'oncologia veterinaria

I principali operatori attivi nel settore dell'oncologia veterinaria sono:

Zoetis Inc. guida il mercato con una quota del 18,9% e ha sede a Parsippany, nel New Jersey. Il principale prodotto oncologico dell'azienda, Palladia (fosfato di toceranib), rimane la terapia mirata di riferimento approvata dalla FDA per i mastocitomi nei cani e ha consolidato una solida base di ricavi sin dall'approvazione da parte del Center for Veterinary Medicine.³ Zoetis sfrutta la propria presenza commerciale in oltre 100 Paesi per distribuire prodotti oncologici e prodotti correlati all'oncologia attraverso rapporti consolidati con gli studi veterinari e continua a investire nella diagnostica di accompagnamento, nelle piattaforme di salute digitale e nelle terapie in fase di sviluppo rivolte a ulteriori indicazioni oncologiche. Nell'aprile 2025, l'azienda ha annunciato un ampliamento degli investimenti nella pipeline oncologica per gli animali da compagnia, portando diversi candidati destinati al trattamento del linfoma e dell'osteosarcoma canini a studi di validazione clinica in collaborazione con importanti istituzioni accademiche di oncologia veterinaria.

AB Science S.A. è un'azienda biofarmaceutica francese specializzata negli inibitori delle protein chinasi, con masitinib (Masivet) come principale prodotto commerciale nel campo dell'oncologia veterinaria, approvato dall'EMA per il trattamento dei mastocitomi non resecabili nei cani. I dati clinici aggiornati pubblicati nell'aprile 2024 nell'ambito del programma su masitinib comprendevano analisi per sottogruppi che dimostravano un'efficacia sostenuta nei pazienti canini con mastocitoma e specifici profili mutazionali di KIT, rafforzando la differenziazione clinica del prodotto nei casi con mutazione confermata. AB Science continua a sviluppare masitinib per molteplici indicazioni oncologiche veterinarie e umane, con programmi clinici in corso a sostegno di potenziali ampliamenti delle indicazioni autorizzate per ulteriori tipologie di tumore negli animali da compagnia.

Elanco Animal Health Incorporated, con sede a Greenfield, nell'Indiana, gestisce uno dei più ampi portafogli globali per la salute degli animali da compagnia. Le attività di Elanco nell'oncologia veterinaria comprendono prodotti per la terapia di supporto, inclusi la gestione del dolore e gli stimolanti dell'appetito per i pazienti oncologici, oltre a investimenti nella pipeline di terapie immunomodulanti, tra cui un accordo di licenza finalizzato nel giugno 2023 per un nuovo composto immunomodulante destinato allo sviluppo come terapia di supporto oncologica per gli animali da compagnia. Ciò pone l'azienda nelle condizioni di ampliare la propria partecipazione al segmento dell'oncologia, con la progressiva maturazione commerciale dell'immunoterapia.

Boehringer Ingelheim International GmbH apporta solide capacità farmaceutiche di ricerca e sviluppo all'oncologia veterinaria attraverso la propria divisione Animal Health. Nel novembre 2024, l'azienda ha comunicato progressi preclinici nel proprio programma di ricerca sull'immunoterapia per gli animali da compagnia, con dati a sostegno del proseguimento dello sviluppo di candidati immunostimolanti per le indicazioni oncologiche canine. Boehringer Ingelheim ha dichiarato un orientamento strategico verso i segmenti di mercato delle terapie mirate e dell'immunoterapia, che nel periodo di previsione passeranno dalle fasi iniziali di sviluppo all'introduzione su scala commerciale, inclusi investimenti nella diagnostica di accompagnamento per supportare la previsione della risposta ai farmaci oncologici.

Merck Animal Health(la divisione Animal Health di Merck & Co., Inc.) serve i mercati degli animali da compagnia e degli animali da reddito attraverso vaccini, prodotti farmaceutici e strumenti diagnostici. Nel segmento adiacente all'oncologia, Merck Animal Health commercializza prodotti per le cure di supporto ampiamente utilizzati nella gestione dei pazienti oncologici veterinari. Nel febbraio 2024, l'azienda ha annunciato una collaborazione di ricerca con un programma universitario nordamericano di oncologia veterinaria, incentrata sullo sviluppo di vaccini antitumorali per l'indicazione del melanoma canino, un'iniziativa che segnala l'intenzione di sviluppare una presenza terapeutica oncologica più diretta all'interno del settore.

IDEXX Laboratories, Inc. è il principale fornitore di prodotti e servizi diagnostici per il settore veterinario. Il suo portafoglio rilevante per l'oncologia include il servizio di anatomia patologica oncologica del laboratorio di riferimento VetPath, potenziato nel gennaio 2025 con un'analisi più ampia dei biomarcatori per la sottotipizzazione del linfoma canino e il monitoraggio della risposta al trattamento, oltre a pannelli biochimici multiparametrici specifici per l'oncologia, sistemi di radiografia digitale ed ecografia e l'integrazione della revisione diagnostica assistita dall'intelligenza artificiale. La base installata di strumenti diagnostici utilizzati presso gli ambulatori veterinari, presente in decine di migliaia di strutture in tutto il mondo, posiziona IDEXX come principale livello di dati diagnostici nei flussi di lavoro dell'oncologia veterinaria.

Siemens Healthineers (Varian Medical Systems) porta nel segmento veterinario il portafoglio più avanzato di tecnologie per la radioterapia oncologica, adattato dalla sua posizione dominante nell'oncologia radioterapica umana. I sistemi di acceleratori lineari TrueBeam ed Edge di Varian sono installati presso i principali centri accademici e privati di oncologia veterinaria a livello globale e forniscono radioterapia guidata dalle immagini (IGRT) e capacità di radiochirurgia stereotassica, che rappresentano l'attuale standard tecnologico nella pratica radioterapica veterinaria.

Accuray Incorporated commercializza il sistema di radiochirurgia robotica CyberKnife, adottato da un numero crescente di centri accademici e specialistici veterinari per il trattamento di tumori canini e felini, tra cui tumori nasali, lesioni spinali e cerebrali e alcuni sarcomi dei tessuti molli. Nel terzo trimestre del 2024, l'azienda ha completato l'installazione di sistemi CyberKnife presso due ospedali veterinari universitari nordamericani, ampliando la presenza della radiochirurgia robotica nei centri accademici di oncologia veterinaria.

Elekta AB è un'azienda svedese di tecnologie per l'oncologia radioterapica, le cui piattaforme Versa HD e Unity MR-Linac sono installate presso strutture veterinarie avanzate. Il software di pianificazione dei trattamenti Monaco di Elekta è utilizzato nei programmi di oncologia radioterapica veterinaria che intendono implementare protocolli di radioterapia adattiva per gli animali da compagnia, una gamma di capacità che posiziona Elekta in modo competitivo con l'aumento della domanda di strumenti avanzati per la pianificazione dei trattamenti. Nell'ottobre 2023, l'azienda ha organizzato a Stoccolma un simposio sull'oncologia radioterapica veterinaria, riunendo specialisti provenienti da 12 Paesi per promuovere lo sviluppo del quadro tecnico e clinico della radioterapia adattiva negli animali da compagnia.

PetCure Oncology è la più grande rete dedicata all'oncologia radioterapica veterinaria negli Stati Uniti e offre radiochirurgia stereotassica (SRS) e radioterapia stereotassica corporea (SBRT) attraverso una piattaforma multip sede in espansione, che utilizza sistemi di Accuray e Varian. Nel febbraio 2025, l'azienda ha aperto una nuova struttura SRS nel sud-est degli Stati Uniti, estendendo la propria rete nazionale di trattamento a una regione che in precedenza dipendeva dall'invio dei pazienti a centri accademici situati a grande distanza. La focalizzazione esclusiva di PetCure sui servizi specialistici, i protocolli di trattamento standardizzati e la rete nazionale di riferimento rappresentano un modello di business strutturalmente distinto all'interno del panorama competitivo.

Virbac S.A., con sede a Carros, in Francia, è un'azienda farmaceutica dedicata al settore veterinario, attiva nei mercati della salute degli animali da compagnia e degli animali da reddito.Il portafoglio di prodotti di Virbac correlati all'oncologia comprende prodotti dermatologici e per le cure di supporto rilevanti per la gestione dei pazienti oncologici tra gli animali da compagnia, mentre la presenza distributiva in oltre 100 Paesi offre una leva commerciale per la futura espansione nel segmento oncologico.

Dechra Pharmaceuticals PLC è un'azienda farmaceutica veterinaria con sede nel Regno Unito, in crescente espansione nell'ambito delle cure specialistiche per gli animali da compagnia. Nel luglio 2024 l'azienda ha delineato il proprio orientamento strategico volto a espandersi nelle cure di supporto oncologico veterinario attraverso lo sviluppo organico e l'acquisizione di licenze, dopo aver completato le attività di integrazione relative a precedenti acquisizioni, una posizione coerente con una più ampia partecipazione al segmento dell'oncologia veterinaria nel periodo di previsione.

Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd. (ZENOAQ) è un'azienda farmaceutica veterinaria giapponese con una presenza consolidata nel settore della salute degli animali da compagnia e da reddito in Giappone e nella più ampia regione Asia-Pacifico. Le relazioni consolidate di ZENOAQ con gli studi veterinari e l'infrastruttura distributiva in Giappone e in determinati mercati dell'Asia-Pacifico offrono una base commerciale per il lancio di prodotti oncologici in una regione in cui la crescita del mercato dell'oncologia veterinaria sta accelerando al tasso più elevato a livello globale.

Novità del settore dell'oncologia veterinaria

  • Aprile 2025: Zoetis Inc. ha annunciato un incremento degli investimenti nella pipeline oncologica per animali da compagnia, portando diversi candidati mirati al linfoma e all'osteosarcoma canini a studi di validazione clinica in collaborazione con importanti istituzioni accademiche di oncologia veterinaria.
  • Febbraio 2025: PetCure Oncology ha aperto una nuova struttura per la radiochirurgia stereotassica nel sud-est degli Stati Uniti, ampliando la propria rete nazionale di trattamento e introducendo le capacità di SRS in una regione che in precedenza dipendeva dai rinvii a lunga distanza verso centri accademici.
  • Gennaio 2025: IDEXX Laboratories ha lanciato un pannello avanzato di anatomia patologica oncologica attraverso il servizio del proprio laboratorio di riferimento VetPath, integrando un profilo esteso dei biomarcatori per la sottotipizzazione del linfoma canino e il monitoraggio della risposta al trattamento.
  • Novembre 2024: Boehringer Ingelheim Animal Health ha comunicato progressi preclinici nel proprio programma di ricerca sull'immunoterapia per animali da compagnia, con dati a sostegno del proseguimento dello sviluppo di candidati immunostimolanti per indicazioni oncologiche canine.
  • Settembre 2024: Accuray Incorporated ha completato le installazioni di CyberKnife presso due ospedali veterinari universitari nordamericani durante il terzo trimestre del 2024, ampliando la presenza dei centri accademici per la radiochirurgia robotica nell'oncologia veterinaria.
  • Luglio 2024: Dechra Pharmaceuticals PLC ha delineato il proprio orientamento strategico volto a espandersi nelle cure di supporto oncologico veterinario attraverso lo sviluppo organico e l'acquisizione di licenze, dopo aver completato le attività di integrazione relative a precedenti acquisizioni.
  • Aprile 2024: AB Science S.A. ha pubblicato dati clinici aggiornati relativi al proprio programma su masitinib (Masivet), con analisi di sottogruppo che hanno dimostrato un'efficacia sostenuta nei pazienti canini affetti da mastocitoma con specifici profili di mutazione del gene KIT.
  • Febbraio 2024: Merck Animal Health ha annunciato una collaborazione di ricerca con un programma universitario nordamericano di oncologia veterinaria incentrato sullo sviluppo di vaccini antitumorali, con un'attenzione iniziale all'indicazione del melanoma canino.
  • Ottobre 2023: Elekta AB ha organizzato a Stoccolma un simposio sull'oncologia veterinaria radioterapica, riunendo specialisti in radioterapia oncologica e accademici veterinari provenienti da 12 Paesi per sviluppare il quadro tecnico e clinico della radioterapia adattativa negli animali da compagnia.
  • Giugno 2023: Elanco Animal Health Incorporated ha completato un accordo di licenza per un nuovo composto immunomodulatore destinato allo sviluppo come terapia oncologica di supporto per animali da compagnia, ampliando la propria pipeline oltre le categorie farmaceutiche convenzionali.

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato dell'oncologia veterinaria ottiene un punteggio di 6 su 10sulla scala di concentrazione, che riflette una concentrazione da moderata a elevata nel segmento competitivo superiore, in cui i primi cinque operatori (Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim, Elanco Animal Health, Merck Animal Health e IDEXX Laboratories) detengono complessivamente circa il 56% dei ricavi globali, mentre il restante 44% è distribuito tra fornitori di tecnologie per le radiazioni, aziende farmaceutiche specializzate e operatori di reti di trattamento, che complessivamente contribuiscono a mantenere una significativa diversità competitiva al di sotto del segmento leader.

Il report di ricerca sul mercato dell'oncologia veterinaria include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per diagnosi e trattamento del cancro

  • Diagnosi
    • Per tipologia
      • Imaging
      • Biopsia
      • Endoscopia
      • Altre diagnosi
    • Per utilizzo finale
      • Ospedali e cliniche veterinarie
      • Centri diagnostici
      • Altri utenti finali
  • Trattamento
    • Per tipologia
      • Chirurgia
      • Radioterapia
      • Chemioterapia
      • Immunoterapia
      • Altri trattamenti
    • Per utilizzo finale
      • Ospedali veterinari
      • Cliniche veterinarie
      • Altri utenti finali

Mercato, per tipologia di animale

  • Canini
  • Felini
  • Equini
  • Altre tipologie di animali

Mercato, per tipologia di cancro

  • Tumori mastocitari
  • Tumori mammari
  • Linfomi
  • Melanoma
  • Altre tipologie di cancro

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e Paesi:

  • Nord America
    • Stati Uniti
    • Canada
  • Europa
    • Germania
    • Francia
    • Regno Unito
    • Spagna
    • Italia
    • Paesi Bassi
  • Asia-Pacifico
    • Cina
    • Giappone
    • India
    • Australia
    • Corea del Sud
  • America Latina
    • Brasile
    • Messico
    • Argentina
  • Medio Oriente e Africa
    • Arabia Saudita
    • Sudafrica
    • Emirati Arabi Uniti
Autori:  Monali Tayade , Shishanka Wangnoo
Domande Frequenti(FAQ):
Qual è la dimensione del mercato dell’oncologia veterinaria?
La dimensione del mercato dell'oncologia veterinaria era stimata a 2 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 2,2 miliardi di dollari USA nel 2026.
Quali sono le previsioni per il mercato dell’oncologia veterinaria nel 2035?
Si prevede che il mercato raggiunga i 5,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,3% dal 2026 al 2035.
Quale area geografica domina il mercato dell’oncologia veterinaria?
Nel 2025, il Nord America detiene attualmente la quota di mercato più elevata dell'oncologia veterinaria.
Quale area geografica dovrebbe registrare la crescita più rapida nel mercato dell’oncologia veterinaria?
Si prevede che l'Asia-Pacifico sia la regione in più rapida crescita durante il periodo di previsione.
Quali sono i principali operatori del mercato dell'oncologia veterinaria?
Tra i principali operatori del mercato dell'oncologia veterinaria figurano Zoetis, Boehringer Ingelheim International, Elanco Animal Health, Merck Animal Health e IDEXX Laboratories, che nel complesso hanno detenuto una quota di mercato del 56% nel 2025.

Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione

Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.

Il nostro processo di ricerca in 6 fasi

  1. 1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti

    In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.

    Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.

  2. 2. Ricerca primaria

    La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.

  3. 3. Data mining e analisi di mercato

    Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.

  4. 4. Dimensionamento del mercato

    Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.

  5. 5. Modello di previsione e ipotesi chiave

    Ogni previsione include la documentazione esplicita di:

    • ✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato

    • ✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione

    • ✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche

    • ✓ Parametro della curva di adozione tecnologica

    • ✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)

    • ✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato

  6. 6. Validazione e garanzia della qualità

    Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.

    Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:

    • ✓ Validazione statistica

    • ✓ Validazione degli esperti

    • ✓ Verifica della realtà di mercato

Fiducia & credibilità

10+
Anni di servizio
Consegna coerente dalla fondazione
A+
Accreditamento BBB
Standard professionali e soddisfazioni
ISO
Qualità certificata
Azienda certificata ISO 9001-2015
150+
Analisti di ricerca
In oltre 10 settori industriali
95%
Fidelizzazione clienti
Valore della relazione quinquennale

Fonti di dati verificate

  • Pubblicazioni di settore

    Riviste specializzate e stampa di settore sicurezza e difesa

  • Database di settore

    Database di mercato proprietari e di terze parti

  • Documenti normativi

    Registri di appalti governativi e documenti di policy

  • Ricerca accademica

    Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate

  • Rapporti aziendali

    Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi

  • Interviste con esperti

    C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici

  • Archivio GMI

    Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 30 settori industriali

  • Dati commerciali

    Volumi import/export, codici HS e registri doganali

Parametri studiati e valutati

Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →

Autori:  Monali Tayade, Shishanka Wangnoo
We use cookies to enhance user experience. (Privacy Policy)