Mercato delle olive e dei derivati delle olive Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle olive e dei derivati delle olive

Il mercato globale delle olive e dei derivati delle olive era valutato a 21,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 39,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,4% dal 2026 al 2035.

Il mercato comprende gli oli alimentari di oliva, tra cui gli oli extravergini, vergini, raffinati, puri/miscelati e di sansa, nonché flussi derivati quali oleochimici, composti bioattivi ed estratti di sottoprodotti dell'oliva.

Le condizioni di approvvigionamento sono rimaste la principale variabile di breve periodo del mercato durante il periodo storico. La produzione globale di olio di oliva è aumentata da 2,59 milioni di tonnellate nel 2023/24 a una stima di 3,57 milioni di tonnellate nel 2024/25, mentre il consumo è salito a circa 3,22 milioni di tonnellate e le importazioni hanno raggiunto circa 1,20 milioni di tonnellate. La produzione della Spagna è risalita a 1,42 milioni di tonnellate, mentre quella dell'Italia è diminuita a 248.000 tonnellate, dimostrando che la ripresa mediterranea è stata disomogenea anziché uniforme ^{[1]International Olive Council, Olive Sector Statistics: December 2025 and Forecasts, internationaloliveoil.org}. Le prospettive preliminari del Consiglio oleicolo internazionale per il 2025/26 prevedono una produzione di circa 3,44 milioni di tonnellate e un consumo di 3,25 milioni di tonnellate, lasciando la categoria esposta a un nuovo equilibrio teso qualora le condizioni meteorologiche peggiorassero nelle principali regioni produttrici.

Lo shock dell'approvvigionamento dal 2022 al 2024 ha modificato materialmente l'economia della categoria. I prezzi dell'olio extravergine di oliva di Jaén hanno raggiunto 902,5 EUR per 100 kg nel gennaio 2024, prima di scendere a 433 EUR per 100 kg nel dicembre 2025, con il miglioramento della disponibilità spagnola. I prezzi al consumo in Europa sono aumentati del 50% su base annua nel gennaio 2024, con incrementi più marcati in Portogallo, Grecia e Spagna ^{[2]Eurostat, Price of olive oil up 50% in one year, February 2024, ec.europa.eu}. Ciò non ha soltanto aumentato la spesa delle famiglie: ha compresso i margini degli imbottigliatori, ridotto l'utilizzo presso i clienti della ristorazione sensibili ai prezzi e incoraggiato gli importatori ad approvare una base più ampia di fornitori in Tunisia, Türkiye, Portogallo, Argentina e tra i produttori dell'emisfero australe.

La catena del valore dell'olio di oliva concentra il rischio agricolo primario a monte, mentre colloca il rischio commerciale a valle. I coltivatori devono affrontare i cicli di alternanza produttiva, l'esposizione alla siccità, i vincoli relativi alla manodopera e i costi dell'irrigazione. I frantoiani e i raffinatori dipendono dalla capacità di lavorazione e dai tassi di recupero, mentre gli imbottigliatori di marca tutelano il valore attraverso la costanza organolettica, la credibilità dell'origine, l'accesso alla distribuzione e il confezionamento. La crescente attività nel settore dei derivati modifica questa struttura, consentendo ai trasformatori di valorizzare sansa, foglie, acque reflue e frazioni di acidi grassi, storicamente considerate in larga misura problemi di smaltimento.

Le norme di commercializzazione dell'UE rafforzano la distinzione commerciale tra le diverse categorie di prodotto. Il regolamento delegato (UE) 2022/2104 stabilisce i requisiti relativi alle categorie, all'etichettatura e alla commercializzazione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 definisce i metodi di verifica della conformità; il regolamento (UE) 2024/1401 ha aggiornato le disposizioni applicabili Δ-7-stigmastenol. Tali norme sono rilevanti dal punto di vista commerciale perché un prezzo premium dipende dal mantenimento della distinzione tra le categorie di oli vergini estratti meccanicamente e gli oli raffinati o a base di sansa.

Il commercio rimane concentrato in un ristretto gruppo di mercati importatori. Gli Stati Uniti rappresentano circa il 35% delle importazioni globali di olio di oliva, seguiti dall'Unione europea, dal Brasile, dal Giappone, dal Canada, dalla Cina e dall'Australia. Nel 2024, le importazioni statunitensi di olio di oliva vergine hanno raggiunto 277.592 tonnellate, per un valore di 2,58 miliardi di dollari USA. Il Brasile ha importato 65,6 milioni di kg di olio di oliva vergine, per un valore di 675,9 milioni di dollari USA; il Portogallo ha rappresentato il 60,2% del valore, seguito da Spagna, Cile e Argentina. Il Giappone ha importato 36,3 mila tonnellate, per un valore di 382,8 milioni di dollari USA, principalmente da Spagna e Italia. Queste strutture di importazione rendono i tassi di cambio, la qualità dei raccolti, i costi di trasporto e la politica commerciale rilevanti per i risultati del mercato dei prodotti di marca quanto il posizionamento legato alla salute dei consumatori.

Le evidenze scientifiche continuano a sostenere la premiumizzazione, in particolare per l'olio extravergine di oliva. Una meta-analisi dose-risposta del 2024 ha associato un maggiore consumo di olio d'oliva a una minore incidenza di malattie cardiovascolari, a una minore mortalità cardiovascolare e a una minore mortalità per tutte le cause. Il meccanismo commerciale alla base non consiste in una generica promessa di benessere: i polifenoli, l'acido oleico e la freschezza organolettica offrono attributi che i marchi possono comunicare attraverso l'origine, il momento della raccolta, i test di laboratorio e la garanzia della qualità. Con l'aumentare della capacità di valutazione dei consumatori, la qualità documentata e l'autenticità diventano parte integrante del prodotto, anziché rappresentare semplicemente un elemento di marketing.

La crescita si articolerà sempre più lungo due direttrici. La domanda di oli alimentari per uso domestico rimane la base dei volumi, ma è soggetta a vincoli quando i prezzi al dettaglio si collocano nettamente al di sopra di quelli degli oli concorrenti. È più probabile che la crescita a maggior valore provenga da prodotti extravergine di oliva certificati, dall'industria alimentare, dagli eccipienti farmaceutici, dalla cosmetica e dagli estratti bioattivi. Le aziende in grado di assicurarsi l'olio, preservare le credenziali di autenticità e recuperare valore dai sottoprodotti dell'oliva sono meglio posizionate per ottenere risultati superiori rispetto agli imbottigliatori la cui redditività dipende interamente dagli acquisti sul mercato spot di olio sfuso.

Principali fattori di crescita

Le evidenze sulla salute sostengono la domanda di oli alimentari premium e bioattivi

Il posizionamento dell'olio d'oliva in relazione alla salute è sostenuto da un numero crescente di studi clinici ed epidemiologici. Una meta-analisi del 2024, che ha esaminato 30 studi e oltre 2,7 milioni di partecipanti, ha associato un maggiore consumo di olio d'oliva a una riduzione del 15% dell'incidenza di malattie cardiovascolari, a una riduzione del 23% del rischio di mortalità cardiovascolare e a una riduzione del 15% del rischio di mortalità per tutte le cause ^{[3]RSC Publishing, Food & Function, Olive oil intake and cardiovascular disease meta-analysis, 2024, pubs.rsc.org}. Un'ulteriore revisione ombrello ha individuato evidenze relative agli esiti cardiovascolari, metabolici e infiammatori, nonché alla mortalità. Questi risultati sostengono la disponibilità a pagare un prezzo maggiore per l'olio extravergine di oliva quando i marchi sono in grado di comprovare la freschezza, il contenuto di polifenoli e l'integrità del prodotto.

L'effetto commerciale si estende oltre gli scaffali dei supermercati. L'idrossitirosolo, l'oleuropeina, l'oleocantale e i composti correlati costituiscono una base di ingredienti utilizzabile per integratori, alimenti funzionali e prodotti per la cura della persona. La condizione autorizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare per un'indicazione sulla salute relativa ai polifenoli dell'olio d'oliva richiede almeno 5 mg di idrossitirosolo e derivati per 20 g di olio, creando una soglia di qualità misurabile per i prodotti conformi ^{[4]MDPI Nutrients, Extra Virgin Olive Oil and Mediterranean Diet review, 2023, mdpi.com}.

Il basso consumo pro capite crea margini di crescita nei mercati importatori

La domanda al di fuori dell'area mediterranea rimane strutturalmente sottosviluppata. Negli Stati Uniti il consumo è di circa 1,1 kg pro capite, mentre in Canada si avvicina a 1,2 kg e in Giappone e Brasile a 0,4 kg pro capite. Il consumo statunitense è aumentato sostanzialmente rispetto alla base early-1970s, ma la produzione nazionale soddisfa ancora solo una quota limitata della domanda. L'espansione della categoria in questi mercati dipende dalla trasformazione dell'olio d'oliva da ingrediente occasionale per ultimare i piatti a olio da cucina di uso quotidiano, senza rinunciare al posizionamento qualitativo.

L'Asia-Pacifico offre i margini di crescita in termini di volumi più evidenti. Le importazioni della Cina sono aumentate del 104,6% nei primi mesi dell'annata 2024/25, dopo una forte contrazione nell'anno precedente, mentre nel 2024 l'India ha importato olio d'oliva principalmente dalla Spagna. Questi movimenti riflettono sia la ripresa dalla contrazione della domanda causata dai prezzi elevati sia lo sviluppo a lungo termine di segmenti di consumatori urbani benestanti e attenti alla salute. In America Latina, l'ampia base di importazioni del Brasile e il collegamento con l'offerta portoghese creano un punto di ingresso consolidato per l'espansione dei marchi e dei prodotti di qualità.

Le applicazioni derivate ampliano il bacino dei ricavi

Le applicazioni a più rapida crescita del mercato sono legate ai derivati dell'oliva piuttosto che all'olio da cucina sfuso. Si prevede che le applicazioni farmaceutiche e nutraceutiche crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l'11,83% dal 2026 al 2035, mentre per i cosmetici e la cura della persona e per la produzione alimentare si prevede una crescita rispettivamente di circa il 9,48% e l'8,78%. L'olio d'oliva raffinato prodotto secondo gli standard farmaceutici può essere utilizzato in formulazioni specializzate, comprese le applicazioni parenterali e come eccipiente.

Gli ingredienti speciali derivati dall'oliva beneficiano inoltre delle tendenze di formulazione che privilegiano materiali privi di olio di palma, PEG e solfati. La gamma OLIVOIL di Kalichem illustra l'impiego di derivati degli acidi grassi dell'oliva in emulsionanti, tensioattivi e ingredienti cosmetici. Allo stesso tempo, le tecnologie di recupero della sansa e delle acque reflue dei frantoi migliorano l'economia dell'estrazione di composti fenolici e di altri materiali a valore aggiunto.

Principali fattori limitanti

La volatilità climatica produce ricorrenti shock dell'offerta e dell'accessibilità economica

Il settore rimane fortemente esposto alle condizioni di piovosità e temperatura del Mediterraneo. Il calo della produzione spagnola nel 2022/23, causato dalla siccità, ha dimostrato che le carenze nel principale Paese produttore mondiale non possono essere compensate rapidamente da origini alternative. Anche dopo la ripresa della Spagna nel 2024/25, la concentrazione geografica della produzione lascia marchi, rivenditori e produttori alimentari vulnerabili a improvvisi aumenti dei costi di approvvigionamento.

L'effetto si propaga rapidamente lungo la catena. Durante la carenza, i prezzi al consumo sono aumentati bruscamente, mentre i trasformatori hanno pagato di più l'olio prima che i prezzi al dettaglio dei prodotti di marca potessero adeguarsi pienamente. Le famiglie a basso reddito e gli operatori della ristorazione commerciale sensibili ai prezzi possono passare ad altri oli alimentari quando l'olio d'oliva perde il proprio vantaggio di prezzo. Ciò limita la capacità dei marchi premium di trasferire integralmente l'inflazione delle materie prime sui costi.

L'aumento dei rischi di frode e autenticità fa crescere i costi di conformità

L'olio extravergine di oliva presenta un premio di prezzo perché ci si aspetta che la qualità sensoriale, l'origine e i parametri chimici siano verificabili. L'adulterazione, l'indicazione ingannevole dell'origine e l'errata dichiarazione della categoria qualitativa possono indebolire tale premio e imporre costi di analisi ai fornitori conformi. Le norme di conformità dell'UE richiedono un quadro più formale di controlli analitici e organolettici, ma la sola conformità non elimina la necessità commerciale di garantire la tracciabilità e qualificare i fornitori.

L'autenticazione sta quindi diventando un requisito competitivo. I sistemi basati su blockchain e abilitati dall'IoT possono collegare i dati relativi a azienda agricola, frantoio, laboratorio, imbottigliamento e distribuzione, sebbene i costi di implementazione e la governance interoperabile dei dati rimangano vincoli pratici. Per i marchi premium, registri trasparenti della qualità possono tutelare la realizzazione del prezzo; per i marchi orientati al valore, gli stessi controlli possono aumentare i costi operativi più rapidamente di quanto i consumatori siano disposti ad assorbire.

Questo determina una netta divisione strategica. I marchi che considerano l'autenticità, la verifica dell'origine e la diversificazione dei fornitori come capacità operative possono tutelare la fiducia dei consumatori e ridurre le interruzioni. Le aziende che competono principalmente sul prezzo dell'olio sfuso rimangono maggiormente esposte alla prossima riduzione del raccolto, poiché non dispongono dell'architettura di prodotto differenziata necessaria per recuperare i maggiori costi di conformità e approvvigionamento.

Analisi del segmento di mercato degli oli d'oliva e dei loro derivati

Per tipologia di prodotto

Gli oli d'oliva alimentari hanno rappresentato il principale segmento di prodotto nel 2025. L'olio extravergine di oliva costituisce il fulcro del valore della categoria perché viene estratto meccanicamente ed è soggetto ai requisiti sensoriali e compositivi più rigorosi previsti dalle norme dell'UE ^{[5]EUR-Lex, Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2104, eur-lex.europa.eu}. Il suo vantaggio commerciale risiede nella combinazione di gusto culinario, freschezza, origine tracciabile e posizionamento salutistico. Queste caratteristiche sono difficili da replicare negli oli raffinati e consentono di applicare prezzi premium al dettaglio e nella ristorazione commerciale.

L'olio di oliva vergine si rivolge ai consumatori che cercano un olio estratto meccanicamente a un prezzo inferiore, mentre gli oli raffinati e gli oli puri o miscelati rispondono alle esigenze di cottura, frittura e impiego industriale, per le quali sono importanti un profilo aromatico più neutro e un costo più contenuto. L'olio di sansa occupa una posizione distinta nella ristorazione commerciale e nelle applicazioni di cottura sensibili ai costi, ma deve essere identificato chiaramente in conformità alle norme applicabili alla categoria di prodotto.

La crescita del segmento sarà limitata meno dalla consapevolezza dei consumatori che dalla convenienza economica dell'uso quotidiano. I formati di confezionamento che migliorano il controllo durante il versamento e riducono gli sprechi possono contribuire ad ampliare l'utilizzo abituale in cucina. California Olive Ranch ha introdotto la sua Chef's Bottle comprimibile nel marzo 2024, mentre i formati con confezione comprimibile dei marchi sono diventati più visibili nella distribuzione al dettaglio statunitense ^{[6]PRNewswire, California Olive Ranch launches new Chef's Bottle, March 2024, prnewswire.com}.

Si prevede che i derivati dell'oliva crescano più rapidamente degli oli alimentari, poiché consentono di valorizzare componenti la cui commercializzazione non dipende esclusivamente dal consumo di olio imbottigliato. Le oleochimiche derivate dagli acidi grassi dell'oliva possono essere utilizzate per tensioattivi, emulsionanti, lubrificanti e saponi. I bioattivi, tra cui l'idrossitirosolo e l'oleuropeina, presentano un rapporto valore/volume più elevato e sono rilevanti per integratori, alimenti funzionali e formulazioni cosmetiche.

Gli estratti dei sottoprodotti sono particolarmente importanti per l'economia dei frantoi. La sansa, le foglie, i noccioli e le acque reflue dei frantoi possono essere trasformati in ingredienti, biochar, input energetici o ammendanti del suolo, invece di generare costi di smaltimento. Le ricerche sulla circolarità dei frantoi oleari individuano nella valorizzazione un meccanismo per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'utilizzo dei residui agricoli.

Per tipologia di confezionamento

Le bottiglie di vetro rimangono centrali per l'olio d'oliva premium, poiché il vetro colorato contribuisce a proteggere l'olio dall'esposizione alla luce e offre ai marchi un formato durevole per comunicare origine e qualità. Le bottiglie e i contenitori in plastica restano rilevanti per i formati orientati al valore e alla praticità, soprattutto quando sono importanti un peso di spedizione inferiore e una distribuzione più agevole. Deoleo ha utilizzato PET riciclato per alcuni prodotti biologici Bertolli, mentre nella categoria sono entrati anche formati monodose compostabili.

Le lattine e i contenitori metallici sono destinati alla ristorazione, alla regalistica e al posizionamento nella distribuzione al dettaglio basato sulla tradizione, in particolare quando la protezione dalla luce e la conservazione prolungata costituiscono priorità. Salov ha rilanciato una lattina da un litro Filippo Berio nel maggio 2025. I sistemi bag-in-box sono apprezzati dagli utilizzatori domestici ad alta frequenza perché limitano l'esposizione all'aria man mano che la sacca interna si contrae. I contenitori per prodotti sfusi, tra cui flexitank, fusti e contenitori per rinfuse intermedi, rimangono essenziali per il commercio senza marchio e gli approvvigionamenti industriali.

Per applicazione

Le famiglie rappresentano ancora la principale applicazione. I mercati mediterranei sostengono la domanda di base grazie a un uso culinario consolidato, mentre il Nord America e l'area Asia-Pacifico offrono un'adozione incrementale per la cucina, i condimenti per insalate e gli utilizzi legati al benessere. La crescita è più lenta rispetto alle applicazioni specialistiche, poiché gli acquisti delle famiglie sono maggiormente influenzati dai picchi dei prezzi al dettaglio.

La domanda della ristorazione dipende dalla costanza dell'offerta tanto quanto dal posizionamento del menu. I ristoranti e gli operatori dell'ospitalità utilizzano olio extravergine per la finitura dei piatti e per comunicare la qualità del menu premium, ma spesso ricorrono a oli raffinati e miscelati per la cottura ad alto volume. La sfida operativa consiste nel mantenere la percezione della qualità proteggendo al contempo i margini durante i cicli dei prezzi determinati dai raccolti.

I produttori alimentari utilizzano l'olio d'oliva in salse, condimenti, conserve ittiche, piatti pronti e prodotti da forno premium. La sua rilevanza deriva da un profilo di ingrediente riconoscibile e associato a un'etichetta pulita, oltre che dal contributo in termini di sapore; tuttavia, l'impiego è concentrato nei prodotti in cui un posizionamento premium a scaffale può assorbire il costo rispetto agli oli alternativi.

Le applicazioni nei cosmetici e nella cura della persona utilizzano materiali derivati dagli acidi grassi dell'oliva, squalano, emulsionanti, tensioattivi ed emollienti. Il segmento beneficia della domanda di ingredienti di origine naturale e alternativi all'olio di palma, ma gli standard di qualificazione e le prestazioni della formulazione sono più importanti del riconoscimento del marchio nel settore culinario.

Si prevede che il settore farmaceutico e nutraceutico rappresenti l'applicazione a più rapida crescita. L'opportunità combina olio di oliva raffinato di grado farmaceutico per impieghi specializzati come eccipiente con ingredienti bioattivi posizionati in relazione allo stress ossidativo, all'infiammazione e alla salute cardiometabolica. Le dichiarazioni relative ai prodotti restano subordinate ai requisiti normativi applicabili e alla qualità delle evidenze a supporto.

Le applicazioni industriali includono lubrificanti speciali, tensioattivi e impieghi legati all'energia per i sottoprodotti dell'oliva. La crescita è più lenta perché l'olio di palma, di colza e di cocco, nonché le alternative petrolchimiche, conservano vantaggi di costo in molte applicazioni ad alto volume. I materiali derivati dall'oliva sono più competitivi nei casi in cui la biodegradabilità, l'approvvigionamento da fonti rinnovabili o specifiche prestazioni della formulazione giustifichino un sovrapprezzo.

Questo cambiamento favorisce i trasformatori integrati. Un'azienda in grado di destinare lo stesso raccolto di olive alla produzione di olio extravergine premium, frazioni raffinate, estratti fenolici e valorizzazione dei residui dispone di più opzioni per proteggere i margini quando i prezzi all'ingrosso si muovono. L'innovazione nel confezionamento rafforza questa logica presso il consumatore: i formati che incoraggiano un utilizzo frequente e controllato possono creare valore senza fare affidamento esclusivamente su prezzi più elevati al litro.

Analisi regionale del mercato dell'olio d'oliva e dei suoi derivati

America settentrionale

Gli Stati Uniti sono il principale singolo mercato di importazione e continuano a dipendere dall'olio di oliva vergine importato. Nel 2024 le importazioni hanno raggiunto 277.592 tonnellate, con Italia, Spagna e Tunisia come principali paesi di origine fornitori ^{[7]World Bank WITS, USA: Virgin olive oil imports, 2024, wits.worldbank.org}. Questa dipendenza rende il mercato statunitense altamente sensibile alle condizioni dei raccolti mediterranei, ai dazi, ai costi di trasporto e alle variazioni dei tassi di cambio.

La struttura competitiva comprende marchi storici importati, produttori nazionali, marchi del distributore e nuovi operatori premium con vendita diretta al consumatore. Nel marzo 2025 California Olive Ranch ha ottenuto la certificazione di agricoltura rigenerativa per oltre 4.600 acri e, nel maggio 2025, la designazione Seed Oil Free Certified per la propria gamma di prodotti ^{[8]A Greener World, California Olive Ranch Certified Regenerative, March 2025, agreenerworld.org}. Queste iniziative mostrano come i produttori nazionali stiano combinando la provenienza agricola con la certificazione di terze parti per differenziarsi dalle miscele importate. Deoleo ha inoltre individuato gli sviluppi tariffari negli Stati Uniti come un potenziale fattore avverso per i consumatori e le attività commerciali nel corso del 2025.

Il Canada è un importante mercato di importazione e rappresenta circa il 5% delle importazioni globali di olio d'oliva, con un consumo di circa 1,2 kg pro capite. Il suo profilo della domanda è simile a quello degli Stati Uniti per il posizionamento nella vendita al dettaglio di fascia premium, ma il mercato rimane più ridotto in termini di dimensioni.

Europa 

L'Europa rimane il principale mercato regionale perché combina produzione, consumo, imbottigliamento e scambi intra-regionali. Il tasso di crescita più contenuto riflette la maturità del mercato, non una domanda debole. Il recupero della produzione spagnola nel 2024/25 ha migliorato la disponibilità, ma il recente ciclo di siccità ha evidenziato la sensibilità dei consumi interni e dell'economia delle esportazioni ai prezzi alla produzione.

L'Italia rimane un importante polo di esportazione di marchi e prodotti a valore aggiunto nonostante la riduzione della produzione nel 2024/25. Monini ha registrato ricavi per 257 milioni di EUR nel 2024, mentre Pietro Coricelli ha riportato una crescita dei ricavi e dei volumi nelle proprie attività internazionali. La questione strategica per la regione non riguarda semplicemente la crescita dei volumi, bensì la preservazione dei margini e della credibilità in termini di qualità, adattandosi al contempo a condizioni di raccolta più irregolari.

Germania, Francia, Regno Unito e altri mercati dell'Europa settentrionale sostengono la crescita dei consumi grazie alla diffusione di orientamenti salutistici e della cucina mediterranea. Portogallo e Grecia rimangono importanti mercati di produzione e consumo, mentre l'Europa orientale offre una base più ridotta, ma in fase di sviluppo, per le importazioni di prodotti di marca.

Asia Pacifico 

Si prevede che l'Asia Pacifico registri la crescita regionale più rapida. La ripresa delle importazioni cinesi all'inizio dell'anno di raccolta 2024/25 dimostra sia la sensibilità della domanda emergente ai prezzi sia la portata disponibile quando i consumi di prodotti alimentari premium si riprendono. Il mercato rimane concentrato tra i consumatori urbani ad alto reddito, che acquistano olio extravergine di oliva importato per motivi di salute, come regalo e per usi culinari premium.

Il Giappone è il mercato di importazione più consolidato della regione: nel 2024 ha importato olio di oliva vergine per 382,8 milioni di dollari USA, con Spagna e Italia a rappresentare la maggior parte dell'offerta. L'India rimane un mercato più piccolo, ma in fase di sviluppo; nel 2024 le sue importazioni di olio di oliva sono state principalmente fornite dalla Spagna. Nel gennaio 2025 Borges ha ampliato il proprio portafoglio indiano con oli extravergine di oliva monovarietali e ha presentato un prodotto a base di infuso di foglie di olivo al World Food India 2024.

L'Australia combina la produzione nazionale con la domanda di importazione. Cobram Estate gestisce circa 7.000 ettari di uliveti di proprietà e dispone di una capacità di lavorazione di 144 tonnellate all'ora, offrendo una piattaforma di approvvigionamento nazionale diversa dai modelli basati sulle importazioni di Giappone, Cina e India. La Corea del Sud presenta un'opportunità in fase di sviluppo nella domanda di ingredienti premium destinati all'uso culinario e ai prodotti di bellezza.

America Latina 

Il Brasile è il principale mercato di importazione della regione. Nel 2024, le sue importazioni di olio di oliva vergine, pari a 675,9 milioni di dollari USA, sono state fornite prevalentemente dal Portogallo, a conferma dei forti legami storici e commerciali tra i due mercati. Il consumo pro capite del Brasile, pari a circa 0,4 kg, lascia spazio all'espansione della categoria, ma la sensibilità ai prezzi implica che la crescita dei marchi dipenderà dal mantenimento di prezzi di ingresso accessibili accanto alle offerte premium.

Messico e Argentina sono mercati secondari rilevanti. L'Argentina rimane inoltre un'origine di esportazione, rappresentando circa il 4,6% delle esportazioni globali di olio di oliva nel 2024/25. Il Brasile offre la più ampia base immediata di domanda di olio importato, mentre l'Argentina aggiunge possibilità di approvvigionamento nell'emisfero australe.

Medio Oriente e Africa 

Il Medio Oriente e l'Africa comprendono paesi produttori del Nord Africa e del Mediterraneo orientale, oltre a mercati del Golfo orientati alle importazioni. Turchia e Tunisia sono produttori ed esportatori strategicamente importanti, mentre l'Arabia Saudita rappresenta un importante mercato di consumo del Golfo e gli Emirati Arabi Uniti svolgono il ruolo di hub regionale per il commercio e la distribuzione.

La domanda nel Golfo è sostenuta dall'uso culinario consolidato, dal settore dell'ospitalità, dai formati di vendita al dettaglio premium e dagli acquisti di prodotti alimentari orientati alla salute. L'opportunità commerciale non è uniforme in tutta la regione: gli importatori devono gestire i canali di riesportazione, l'etichettatura specifica per paese e una combinazione di domanda premium e di prodotti a valore. Il Sudafrica offre una piattaforma di vendita al dettaglio subsahariana più piccola, ma relativamente sviluppata, per i prodotti alimentari premium.

La crescita del segmento premium in Nord America e l'adozione da una base ridotta nell'Asia-Pacifico non dovrebbero essere considerate opportunità identiche. I consumatori statunitensi rispondono sempre più alla provenienza nazionale, ai claim sull'agricoltura rigenerativa e alla praticità del confezionamento, mentre la domanda asiatica è più strettamente legata ai consumi premium urbani e alla credibilità dei prodotti importati. L'ampio mercato brasiliano delle importazioni offre volumi significativi all'America Latina, ma la sua sensibilità ai prezzi richiede un'architettura disciplinata del portafoglio. In tutte le aree geografiche, l'approvvigionamento da origini diversificate e sistemi di qualità tracciabili determineranno se la crescita si tradurrà in margini resilienti.

Quota di mercato e panorama competitivo del mercato delle olive e dei derivati delle olive

Il panorama competitivo è frammentato oltre il gruppo dei maggiori imbottigliatori. La forza del marchio, l'accesso alle forniture di prodotto sfuso, la garanzia della qualità, i rapporti con i retailer e la capacità di operare su più origini determinano la posizione competitiva più della sola dimensione. Le principali quote del 2025 sono quelle di Deoleo S.A., pari al 7,4%, Sovena Group, pari al 5,7%, Borges International Group, pari al 4,6%, Salov Group, pari al 4,0%, e Pompeian, Inc., pari al 2,3%.

Deoleo S.A. gestisce Bertolli, Carbonell e Carapelli. Nel 2024 la società ha registrato vendite per 996 milioni di euro e un EBITDA di 33 milioni di euro; il piano strategico EVOO-lution per il periodo 2025–2028 punta a generare 32 milioni di euro di EBITDA incrementale attraverso iniziative relative ai marchi, al mercato e alla catena di fornitura ^{[9]Deoleo S.A., 2024 Results Press Release, deoleo.com}. La struttura azionaria di Deoleo ha attirato l'interesse strategico di diverse parti, tra cui importanti gruppi cooperativi e industriali.

Sovena Group è verticalmente integrata nelle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dei marchi, tra cui Oliveira da Serra. Il gruppo ha comunicato l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle proprie attività nella penisola iberica e ha proseguito l'espansione internazionale, anche attraverso uno stabilimento in Colombia.

Borges International Group gestisce un portafoglio internazionale di oli alimentari e prodotti alimentari. Le recenti iniziative nel settore dell'olio d'oliva comprendono un contenitore compostabile monodose per olio extravergine di oliva, il tappo erogatore DUO e l'espansione dei prodotti in India.

Salov Group commercializza Filippo Berio e Sagra. Nel 2024 ha registrato ricavi per 561 milioni di euro e vendite pari a 96,7 milioni di litri, mentre le recenti attività di innovazione si sono concentrate sui formati spremibili, sulle applicazioni per friggitrici ad aria, sugli oli aromatizzati e sulle latte.

Pompeian, Inc. vanta una presenza significativa nel commercio al dettaglio statunitense come parte del gruppo cooperativo DCOOP e occupa una posizione di rilievo nella distribuzione dell'olio d'oliva nel mercato americano mainstream.

Monini S.p.A. ha registrato ricavi per 257 milioni di euro nel 2024 e ha investito nella coltivazione dell'olivo a lungo termine attraverso l'iniziativa Monini Forest.

Pietro Coricelli commercializza i marchi Pietro Coricelli e Olio Cirio. Nel 2025 la società ha registrato vendite pari a 78,7 milioni di litri e ha continuato a concentrarsi sullo sviluppo internazionale.

Colavita S.p.A. gestisce stabilimenti produttivi in Italia e negli Stati Uniti e distribuisce il proprio portafoglio a livello internazionale. Il suo posizionamento combina l'eredità italiana con una presenza consolidata nel mercato statunitense.

California Olive Ranch è uno dei principali produttori statunitensi di olio d'oliva. Nel dicembre 2025 Cobram Estate ha annunciato l'acquisizione di California Olive Ranch e l'operazione è stata autorizzata dalle autorità antitrust statunitensi nel marzo 2026. California Olive Ranch ha inoltre ampliato il proprio portafoglio di confezioni con Chef's Bottle.

Cobram Estate e Boundary Bend gestiscono una piattaforma integrata australiana per la coltivazione, la molitura e l'imbottigliamento delle olive. L'acquisizione di California Olive Ranch amplia la presenza di Cobram nei cicli produttivi dell'emisfero settentrionale e meridionale.

Brightland è un marchio premium statunitense che nel 2024 si è espanso fino a raggiungere oltre 125 punti vendita Whole Foods. Graza ha contribuito a rendere popolare il formato di olio d'oliva in confezione spremibile nella distribuzione al dettaglio statunitense, illustrando l'influenza dei nuovi operatori direct-to-consumer e orientati al design sulle modalità tradizionali di esposizione e commercializzazione della categoria.

Sviluppi recenti del settore

• Cobram Estate ha annunciato l'acquisizione di California Olive Ranch nel dicembre 2025. L'operazione è stata successivamente autorizzata dalle autorità antitrust statunitensi nel marzo 2026, creando una piattaforma integrata per la produzione di olive in Australia e California e per la distribuzione di prodotti a marchio.
• Salov ha presentato Filippo Berio Speciale Squeezable, Olive Oil for Airfryer e prodotti a base di olio extravergine di oliva aromatizzato ad Anuga 2025, dopo il rilancio, avvenuto nel maggio 2025, del formato in latta da un litro. Borges ha introdotto in India oli extravergine di oliva monovarietali nel gennaio 2025 e ha continuato la commercializzazione del proprio contenitore compostabile per olio d'oliva monodose.