Mercato delle attrezzature per il sollevamento pesante Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle attrezzature per il sollevamento pesante

Nel 2025 il mercato delle attrezzature per il sollevamento pesante è stato valutato a 33 miliardi di dollari USA; nel 2026 è valutato a 34,72 miliardi di dollari USA. Si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5% nel periodo 2026–2035, raggiungendo 56,26 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato comprende le vendite di nuove macchine per il sollevamento pesante destinate all’edilizia, all’energia, al settore petrolifero e del gas, all’estrazione mineraria, ai porti e alle applicazioni industriali; esclude invece le attività post-vendita, il noleggio e il leasing, nonché le attrezzature usate.

Il mercato delle attrezzature per il sollevamento pesante sta cambiando in risposta a un mix di progetti sempre più impegnativo. Gli impianti legati alla transizione energetica, i megaprogetti industriali, la modernizzazione dei porti e i programmi per le infrastrutture pubbliche accrescono l’importanza di attrezzature in grado di eseguire sollevamenti complessi in sicurezza, mantenere elevata la produttività anche in cantieri con spazi limitati e integrarsi in flotte gestite digitalmente. Di conseguenza, la domanda va oltre le esigenze convenzionali legate al ciclo edilizio e si orienta verso attrezzature progettate per applicazioni specifiche, caratterizzate da tempi di consegna più lunghi, requisiti di qualificazione più elevati e una maggiore attenzione alla continuità operativa.

Tendenze del mercato delle attrezzature per il sollevamento pesante, fattori di crescita e prospettive previsionali GMI

La domanda di attrezzature per il sollevamento pesante è sempre più legata a progetti in cui la pianificazione dei sollevamenti, la logistica di cantiere, le capacità degli operatori e la disponibilità delle attrezzature determinano il rispetto dei tempi previsti. La costruzione di impianti per le energie rinnovabili e il rinnovamento industriale ampliano le opportunità per le attrezzature specializzate, mentre la carenza di manodopera e le spese per la conformità normativa frenano la trasformazione dei portafogli di progetti in vendite di unità.

Principali fattori di crescita

*I riferimenti alle evidenze utilizzano dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.*

Lo sviluppo dell’energia eolica genera una domanda non solo di un maggior numero di gru, ma anche di mezzi in grado di effettuare sollevamenti più alti e pesanti, soggetti a vincoli tecnici più rigorosi. GWEC prevede 969 GW di nuova capacità eolica a livello globale nel periodo 2026–2030, ampliando il portafoglio di progetti per gru cingolate, marittime e speciali ^{[1]GWEC Team. “Global Wind Installations Rise Record 40% as Industry Charts Way Out of Energy Crisis.” gwec.net}. Il conseguente profilo degli ordini favorisce produttori e appaltatori in grado di fornire configurazioni progettate su misura, supporto alla mobilitazione e disponibilità affidabile per l’intera finestra temporale di installazione del progetto.

Le funzionalità digitali sono importanti perché incidono sulla produttività commerciale delle flotte installate. Il monitoraggio del carico, i sistemi anticollisione, la diagnostica a distanza e la telematica aiutano gli operatori a gestire l’utilizzo dei mezzi, mantenere registri di sicurezza e individuare le esigenze di manutenzione prima che i tempi di fermo non programmati interrompano una sequenza di sollevamento. Per gli OEM, integrare tali funzionalità nelle specifiche standard delle attrezzature consente di differenziarsi nelle gare d’appalto in cui la visibilità sulle flotte e la documentazione relativa alla conformità stanno diventando requisiti di acquisto sempre più frequenti.

Principali fattori limitanti

*I riferimenti a supporto si basano su dati esterni citati; le implicazioni sulla domanda e le condizioni previsionali riflettono l’analisi di GMI.*

La carenza di manodopera rappresenta un vincolo operativo significativo, poiché non è possibile sostituire rapidamente gli operatori di gru certificati quando i progetti accelerano. Nel suo studio sulla forza lavoro del 2025, Equipment Insider ha riportato un tasso di posti vacanti per operatori del 12,4% e un tempo medio di 47 giorni per coprire le posizioni aperte ^{[2]Equipment Insider. “Heavy Equipment Operator Workforce Study: Training, Retention, and Industry Outlook.” equipmentinsiderhq.com}. I rischi legati al ricambio generazionale, l’invecchiamento della popolazione di operatori e l’insufficienza dei percorsi di accesso alla professione confermano che la carenza è strutturale, non una temporanea discrepanza nel mercato del lavoro ^{[3]Specialized Carriers & Rigging Foundation. “2025 State of the Workforce in the Crane, Rigging and Specialized Transportation Industry.” scr-foundation.org}. Anche le imprese edili segnalano difficoltà diffuse nel reperire manodopera specializzata, con ulteriori pressioni su tempi e costi dei lavori che richiedono un uso intensivo di gru ^{[4]Lift and Access. “Reaching Higher Ground: Challenges and Opportunities in the U.S. Crane Industry for 2025.” liftandaccess.com}.

I sistemi per carichi ultrapesanti devono affrontare un vincolo distinto sul fronte della domanda: gli acquisti sono generalmente legati a singoli pacchetti di progetti di raffineria, nucleari, offshore, minerari o petrolchimici. Ne derivano cicli di approvvigionamento lunghi e un’elevata concentrazione della clientela. Nel frattempo, le norme sulle emissioni possono dirottare gli investimenti dall’espansione delle flotte alla sostituzione e all’elettrificazione, costringendo gli appaltatori a bilanciare le esigenze di conformità con i miglioramenti nell’utilizzo necessari a giustificare gli investimenti in attrezzature di fascia alta.

Analisi dei segmenti del mercato delle attrezzature per il sollevamento di carichi pesanti

Per tipologia di prodotto

Nel 2025 le gru mobili hanno generato 12,51 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenteranno il 36,8% dei ricavi del mercato delle attrezzature per il sollevamento di carichi pesanti nel 2035. Il mercato continua a fare affidamento sulle gru mobili per le applicazioni che richiedono rapidi spostamenti, trasporto su strada e un’ampia copertura dei cantieri. La loro diffusione riflette l’idoneità per le infrastrutture, la manutenzione industriale e l’edilizia tradizionale; tuttavia, la crescente presenza di progetti nel settore energetico e marittimo sta indirizzando una quota crescente della spesa verso piattaforme più specializzate.

Si prevede che entro il 2035 le gru cingolate raggiungano 14,20 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,1% nel periodo 2026–2035. Le gru cingolate acquistano rilevanza nei contesti in cui il tipo di terreno, l’altezza di sollevamento, il peso dei componenti e la durata dei lavori favoriscono l’impiego di attrezzature con braccio a traliccio rispetto alle alternative mobili. L’installazione di impianti eolici, la costruzione di centrali nucleari, i lavori sui ponti e i moduli petrolchimici richiedono stabilità e prestazioni di sollevamento in linea con i punti di forza ingegneristici di questa categoria.

Nel 2025 le gru a torre detenevano il 17,9% dei ricavi del mercato e si prevede che entro il 2035 raggiungano 9,77 miliardi di dollari USA. La densità urbana e lo sviluppo edilizio in verticale sostengono la domanda di gru a torre, soprattutto nei contesti in cui la congestione a livello del suolo limita l’utilità delle attrezzature mobili. La categoria resta sensibile all’andamento dell’edilizia privata, ma i progetti infrastrutturali pubblici e commerciali possono compensare in misura significativa un eventuale rallentamento nel rilascio dei permessi per le costruzioni residenziali.

Nel 2025 le gru a ponte e a portale hanno generato 4,29 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino il 12,6% dei ricavi del mercato nel 2035. I sistemi a ponte e a portale sono essenziali negli stabilimenti industriali, dove è necessario movimentare componenti pesanti in modo ripetitivo e controllato. Il profilo della domanda dipende dagli investimenti industriali, dalla cantieristica navale, dalla metallurgia, dalla produzione di energia e dalla fabbricazione di materiale rotabile, con possibili consegne in una fase più avanzata del ciclo rispetto alle categorie di attrezzature trainate dal settore delle costruzioni.

Si prevede che entro il 2035 le gru portuali, STS e marittime raggiungano 4,53 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,6% nel periodo 2026–2035. Le gru portuali, da nave a terra e marittime beneficiano dell’espansione dei terminal, dei cicli di sostituzione, delle infrastrutture per il GNL e della costruzione di impianti energetici offshore. Le opportunità di questa categoria si concentrano in progetti ad alta intensità di capitale e con rigorosi requisiti di affidabilità; la capacità di assistenza e la certezza dei tempi di consegna rappresentano quindi importanti fattori competitivi.

Per capacità di sollevamento

Nel 2025 le gru con capacità fino a 100 tonnellate hanno generato 13,20 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresentino il 37,9% dei ricavi del mercato nel 2035. Questa classe di capacità copre il più ampio bacino di applicazioni nei lavori edili ordinari, nei servizi di pubblica utilità, nell’assistenza industriale e nella manutenzione delle infrastrutture. La concorrenza è intensa perché le specifiche delle attrezzature sono più standardizzate rispetto a quelle delle classi di capacità superiori, con maggiori pressioni su prezzi, capillarità della rete di concessionari e assistenza post-vendita.

Si prevede che il segmento da 100–250 tonnellate raggiunga 16,01 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,3% nel periodo 2026–2035. Questa classe di capacità rappresenta una soluzione versatile per i siti eolici facilmente accessibili, la costruzione di ponti, il posizionamento di impianti industriali e le infrastrutture di trasporto. Il suo richiamo commerciale deriva dall’equilibrio tra prestazioni di sollevamento, rapidità di allestimento e mobilità su strada, che la rende adatta a diverse categorie di utilizzo finale.

Nel 2025, il segmento da 251–500 tonnellate deteneva il 15,5% dei ricavi di mercato e si prevede che raggiunga 9,02 miliardi di dollari USA entro il 2035. Questa classe è sempre più rilevante per i grandi impianti industriali, le attività di supporto offshore, gli impianti di GNL e le costruzioni nucleari. Un numero più limitato di fornitori è in grado di soddisfare i requisiti ingegneristici e di sicurezza di questi sollevamenti, determinando un contesto competitivo più concentrato rispetto a quello delle attrezzature di capacità inferiore.

Nel 2025, il segmento da 501–1.000 tonnellate ha generato 3,00 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un CAGR del 6,6% nel periodo 2026–2035. La domanda in questa fascia è legata a progetti in cui le soluzioni di sollevamento in un’unica operazione riducono la complessità di installazione, i rischi associati alle operazioni di imbracatura e l’esposizione ai ritardi. I grandi progetti energetici e industriali sono particolarmente rilevanti, poiché le dimensioni dei componenti e i metodi di costruzione modulare favoriscono sempre più l’impiego di attrezzature di maggiore capacità.

Si prevede che le attrezzature con capacità superiore a 1.000 tonnellate raggiungano 4,29 miliardi di dollari USA entro il 2035. I sistemi per il sollevamento ultrapesante sono destinati a una categoria ristretta, ma strategicamente importante, di progetti, tra cui le fermate di manutenzione delle raffinerie, gli impianti nucleari, le strutture superiori delle piattaforme offshore e i grandi moduli petrolchimici. Il segmento è caratterizzato meno dai volumi che dall’ingegneria specializzata, dalle qualifiche degli appaltatori e dalla capacità di eseguire sollevamenti complessi in modo affidabile.

Per applicazione / utilizzo finale

Nel 2025, il segmento Edilizia e infrastrutture ha generato 12,51 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenti il 35,2% dei ricavi di mercato nel 2035. L’edilizia e le infrastrutture costituiscono la principale base della domanda e comprendono ponti, sistemi di trasporto pubblico, aeroporti, dighe, edifici commerciali e sviluppo urbano. Si prevede che il peso relativo del segmento evolva con la più rapida espansione delle applicazioni energetiche e portuali, non a causa di un calo delle esigenze di sollevamento legate all’edilizia.

Si prevede che il segmento Petrolio e gas / petrolchimica raggiunga 9,35 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,8% nel periodo 2026–2035. Questa applicazione continua a richiedere attrezzature di elevata capacità per terminali di GNL, ampliamenti di raffinerie, moduli petrolchimici e installazioni offshore. La crescita più lenta riflette i cambiamenti nell’allocazione degli investimenti energetici; tuttavia, le fermate di manutenzione e i progetti per le infrastrutture di esportazione mantengono una consistente base di domanda specializzata.

Nel 2025, il segmento Energia (eolico, nucleare, elettrico) ha generato 4,49 miliardi di dollari USA. I progetti energetici richiedono attrezzature specifiche, poiché le sezioni delle torri, le navicelle, i componenti dei reattori, le strutture di trasmissione e i sistemi di supporto per il solare necessitano di una pianificazione precisa dei sollevamenti e di attrezzature di elevata capacità. Questa categoria sostiene una quota crescente della domanda di gru cingolate progettate su misura e di soluzioni di sollevamento specialistiche, non una semplice estensione degli acquisti tradizionali del settore edile.

Si prevede che il segmento minerario raggiunga i 6,39 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,3% nel periodo 2026–2035. La domanda del settore minerario è legata allo sviluppo di nuovi siti, all'installazione di impianti, alla collocazione di frantoi e mulini e alla manutenzione continua in località remote. Gli investimenti nei minerali critici ampliano inoltre la base della domanda del settore, sostenendo le attrezzature adatte a cicli di lavoro intensivi e a terreni difficili.

Nel 2025, il segmento portuale e marittimo ha generato 3,50 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 5,8% nel periodo 2026–2035. Le attività portuali e marittime si affidano ad attrezzature in grado di movimentare merci containerizzate, infrastrutture terminalistiche, attività di installazione offshore e logistica marittima. Le esigenze di sostituzione nei terminal consolidati si combinano con gli investimenti nei nuovi hub logistici, creando una domanda ricorrente ma legata a progetti specifici.

Si prevede che il segmento manifatturiero e industriale raggiunga i 4,87 miliardi di dollari USA entro il 2035; nel 2025 ha rappresentato l'8,8% dei ricavi del mercato. La domanda di attrezzature di sollevamento industriali è trainata dai comparti dell'acciaio, automobilistico, aerospaziale, dei macchinari e dell'energia, nonché dagli impianti di produzione avanzata. Questi investimenti seguono spesso con un certo ritardo l'andamento più ampio delle attività di costruzione, mentre i progetti di maggiore portata nel settore dei data center e dell'espansione della capacità industriale possono incrementare la domanda di sistemi fissi aerei e a portale.

Analisi regionale del mercato delle attrezzature di sollevamento pesante

Analisi del mercato delle attrezzature di sollevamento pesante nell'Asia-Pacifico

Nel 2025, l'Asia-Pacifico ha detenuto il 50,9% dei ricavi del mercato delle attrezzature di sollevamento pesante e si prevede che raggiunga i 28,80 miliardi di dollari USA entro il 2035. La regione riunisce la scala produttiva della Cina, l'espansione delle infrastrutture e delle energie rinnovabili in India, la sofisticatezza industriale di Giappone e Corea del Sud e il continuo sviluppo delle capacità portuali e logistiche. È inoltre la principale base produttiva per diversi fornitori globali di gru, rafforzando l'influenza della regione sulle catene di fornitura e la competitività dei prezzi.

Cina

Nel 2025, la Cina ha generato 11,90 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga i 20,08 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il mercato cinese è sostenuto dall'ampia attività nazionale nei settori dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'industria e delle energie rinnovabili, oltre che da una vasta base di produttori OEM locali. Gli investimenti nelle energie rinnovabili rafforzano le condizioni della domanda di attrezzature di sollevamento cingolate, marittime e specializzate per i progetti energetici.

India

Nel 2025, l'India ha rappresentato il 10,0% dei ricavi del mercato dell'Asia-Pacifico e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) dell'8,3% nel periodo 2026–2035. I programmi infrastrutturali, la costruzione di reti di trasporto, gli impianti industriali e le installazioni di energia rinnovabile sostengono una domanda diversificata. Il mercato offre inoltre opportunità di ammodernamento, poiché le imprese appaltatrici richiedono sempre più attrezzature di maggiore capacità e dotate di funzionalità digitali avanzate per i progetti complessi.

Giappone

Si prevede che il mercato giapponese raggiunga 2,20 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,3% nel periodo 2026–2035. La maturità del settore delle costruzioni giapponese frena la crescita dei volumi, ma i vincoli legati alla manodopera e gli elevati requisiti prestazionali sostengono la domanda di attrezzature tecnologicamente avanzate. I produttori nazionali mantengono un ruolo importante nelle applicazioni di fascia alta per gru mobili e cingolate.

Analisi del mercato europeo delle attrezzature per il sollevamento di carichi pesanti

Nel 2025, il mercato europeo ha generato ricavi pari a 5,81 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,0% nel periodo 2026–2035. Le prospettive della regione sono sostenute dall'eolico offshore, dal rinnovo delle infrastrutture di trasporto, dal potenziamento degli impianti industriali e dalla domanda di attrezzature a minori emissioni. La consolidata base di produttori OEM della regione ne accresce inoltre il peso nei segmenti premium delle gru mobili, cingolate, a torre e industriali.

Germania

Nel 2025, il mercato tedesco ha generato ricavi pari a 1,75 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 2,85 miliardi di dollari USA entro il 2035. La Germania combina gli investimenti nella transizione energetica con un'importante base manifatturiera, che richiede sistemi di sollevamento a ponte e specializzati. Il ruolo del Paese nell'adozione precoce degli standard sulle emissioni favorisce inoltre il rinnovamento delle flotte e l'interesse per le gru ibride o elettriche.

Regno Unito

Nel 2025, il Regno Unito deteneva il 20,0% del mercato europeo e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,0% nel periodo 2026–2035. L'eolico offshore, il rinnovo delle reti ferroviarie e stradali e la costruzione di impianti nucleari alimentano una pipeline di progetti che sostiene la domanda di attrezzature cingolate, marine, mobili e speciali. Nelle decisioni di acquisto, l'affidabilità delle consegne e le capacità degli appaltatori contano quanto il costo di acquisto delle attrezzature.

Francia

Nel 2025, la Francia deteneva il 18,1% del mercato europeo e si prevede che raggiunga 1,71 miliardi di dollari USA entro il 2035. Gli interventi di ammodernamento degli impianti nucleari e lo sviluppo pianificato di nuovi reattori sostengono la domanda di sistemi specializzati per il sollevamento di carichi pesanti. I progetti nei settori delle costruzioni e dei trasporti offrono un'ulteriore base per l'impiego di gru a torre e mobili.

Analisi del mercato nordamericano delle attrezzature per il sollevamento di carichi pesanti

Si prevede che il mercato nordamericano raggiunga 9,21 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,3% nel periodo 2026–2035. Il mercato delle attrezzature per il sollevamento di carichi pesanti in Nord America è sostenuto dalla spesa pubblica per le infrastrutture, dallo sviluppo delle esportazioni di GNL, dalla costruzione di impianti per le energie rinnovabili, dal reshoring industriale e dagli investimenti nei data center. La domanda di attrezzature è ulteriormente sostenuta da un ampio ecosistema di appaltatori e flotte a noleggio, sebbene la disponibilità di operatori qualificati continui a rappresentare un fattore limitante.

Stati Uniti

Nel 2025, il mercato statunitense ha generato ricavi pari a 4,80 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 8,07 miliardi di dollari USA entro il 2035. I programmi federali per le infrastrutture, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la costruzione di impianti di GNL sulla costa del Golfo e i grandi progetti industriali alimentano la domanda nei segmenti delle gru mobili, cingolate, a torre e delle attrezzature speciali per il sollevamento. Le grandi flotte a noleggio continuano a essere acquirenti influenti e attribuiscono particolare importanza alla disponibilità delle attrezzature, all'assistenza e alla qualità.

Canada

Nel 2025, il mercato canadese ha generato ricavi pari a 710 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR del 4,9% nel periodo 2026–2035. Le attività minerarie e legate alle sabbie bituminose, le infrastrutture energetiche e i programmi regionali di costruzione sostengono la domanda in Canada. Le esigenze dei siti remoti favoriscono attrezzature durevoli e un servizio di assistenza capillare, mentre gli investimenti nei minerali critici offrono un'ulteriore opportunità a medio termine.

Analisi del mercato latinoamericano delle attrezzature per il sollevamento di carichi pesanti

L’America Latina ha generato 1,49 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga i 2,34 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda regionale è trainata dagli investimenti in infrastrutture, attività minerarie, energia, porti e produzione manifatturiera, ma la disponibilità di capitali e la volatilità macroeconomica possono ritardare le decisioni relative ai grandi approvvigionamenti. I fornitori che dispongono di servizi locali, soluzioni di finanziamento e capacità distributive sono in una posizione migliore per rispondere alla domanda specifica dei singoli progetti.

Brasile

Il Brasile ha generato 790 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 1,24 miliardi di dollari USA entro il 2035. Le attività offshore nel settore petrolifero e del gas, la produzione idroelettrica, i porti, il trasporto urbano e gli impianti eolici consolidano il ruolo del Brasile come principale centro di domanda della regione. La domanda di gru marine e cingolate è particolarmente rilevante nei progetti energetici e industriali che prevedono moduli di grandi dimensioni o si svolgono in siti con spazi limitati.

Messico

Si prevede che il Messico raggiunga 710 milioni di dollari USA entro il 2035; nel 2025 deteneva una quota del 30,2% dei ricavi del mercato latinoamericano. Il nearshoring sta ampliando lo sviluppo dei parchi industriali e sostiene la domanda di gru a ponte e a portale, mentre le infrastrutture energetiche e i corridoi logistici creano ulteriori opportunità per le gru mobili e le attrezzature speciali per il sollevamento. I risultati degli approvvigionamenti restano legati alle tempistiche degli investimenti industriali e alle condizioni di finanziamento dei progetti.

Analisi del mercato delle attrezzature per il sollevamento di carichi pesanti in Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato del Medio Oriente e dell’Africa raggiunga 6,45 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita annua composta del 6,8% nel periodo 2026–2035. Le costruzioni promosse dai governi, la diversificazione industriale, gli investimenti portuali e lo sviluppo del settore energetico rendono la regione un’importante fonte di domanda di gru ad alta capacità. Le prospettive dipendono da un gruppo relativamente ristretto di grandi progetti, con un potenziale significativo di ordini ma anche una maggiore esposizione alle decisioni delle controparti e alle tempistiche dei progetti.

Arabia Saudita

L’Arabia Saudita ha generato 1,20 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che registri una crescita annua composta del 7,7% nel periodo 2026–2035. I grandi progetti urbani, turistici, industriali ed energetici generano domanda di gru mobili, a torre e cingolate. Gli investimenti nell’energia eolica aggiungono una nuova componente di domanda legata alle energie rinnovabili al fabbisogno di attrezzature del Paese, trainato dalle costruzioni.

Emirati Arabi Uniti

Si prevede che gli Emirati Arabi Uniti raggiungano 1,79 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita annua composta del 7,2% nel periodo 2026–2035. Le attività logistiche, portuali, edilizie commerciali, energetiche e industriali del Paese sostengono un mercato delle gru articolato in più categorie. La manutenzione degli impianti nucleari, i grandi terminal e il continuo sviluppo urbano richiedono attrezzature altamente affidabili e adeguati servizi di assistenza specializzata.

Sudafrica

Nel 2025 il Sudafrica deteneva una quota del 13,2% del mercato del Medio Oriente e dell’Africa e si prevede che raggiunga 690 milioni di dollari USA entro il 2035. La domanda è sostenuta dalle attività minerarie, dagli investimenti nella produzione di energia elettrica, dallo sviluppo portuale e dai progetti nel settore delle energie rinnovabili. Il ruolo del Paese nelle catene di fornitura regionali delle risorse favorisce attrezzature robuste, adatte alle condizioni operative industriali e dei siti remoti.

Quota di mercato e panorama competitivo delle attrezzature per il sollevamento pesante

La struttura delle quote del mercato delle attrezzature per il sollevamento pesante è moderatamente concentrata: nel 2025, le cinque aziende maggiori detenevano complessivamente il 37,4% dei ricavi globali del mercato. La concorrenza varia sensibilmente in base alla categoria di prodotto e alla capacità di sollevamento; i fornitori devono quindi combinare solidità ingegneristica, copertura di concessionari e assistenza, capacità produttiva, competenze digitali e, sempre più spesso, soluzioni a minore impatto emissivo.

Liebherr Group deteneva una quota di mercato dell'11,5% nel 2025. L'ampia offerta di gru mobili, cingolate, a torre e offshore le conferisce una posizione solida nelle applicazioni di fascia alta, mentre la rete di assistenza globale e le tecnologie di controllo proprietarie contribuiscono a consolidare i rapporti con i clienti nei progetti in cui la continuità operativa e l'affidabilità del sollevamento sono fondamentali.

ZPMC deteneva una quota di mercato dell'8,4% nel 2025. La leadership dell'azienda nelle attrezzature nave-banchina consolida la sua posizione nel settore delle infrastrutture portuali e offre opportunità di estendere tale capacità produttiva e la base clienti ai sistemi di sollevamento marini e offshore.

XCMG Group deteneva una quota di mercato del 6,7% nel 2025. L'espansione internazionale dell'azienda si concentra sempre più sulla fornitura a imprese di costruzione e flotte di noleggio consolidate di una gamma più ampia di attrezzature, assistenza lungo l'intero ciclo di vita e capacità di prodotto che vadano oltre la concorrenza basata sul prezzo.

SANY Group punta a rafforzare la propria presenza sul mercato europeo attraverso la produzione localizzata e lo sviluppo di gru elettrificate. La strategia dell'azienda riflette l'importanza della rapidità nelle consegne, dell'allineamento normativo e dell'ammissibilità agli appalti pubblici nei mercati avanzati delle gru.

The Manitowoc Company compete con i marchi Grove e Potain, sostenendo la propria presenza nei segmenti delle gru mobili e a torre con servizi lungo il ciclo di vita e funzionalità di connettività delle attrezzature. Lo sviluppo di soluzioni ibride-elettriche è particolarmente rilevante per le imprese di costruzione che devono rispettare i limiti alle emissioni nei contesti urbani densamente popolati e nei cantieri soggetti a normative.

Tadano, Konecranes, Zoomlion, Sennebogen, Palfinger, Kobelco Construction Machinery, KATO Works, JASO Industrial Cranes, Action Construction Equipment, Enerpac, Columbus McKinnon, ABUS Kransysteme, GH Cranes & Components, Street Crane Company, Modulift e Jinli Heavy Industry rispondono a esigenze diversificate nei sistemi di sollevamento mobili, industriali, portuali, marini, a torre, cingolati e specializzati. Il loro posizionamento dipende dalla specializzazione dei prodotti, dall'accesso all'assistenza locale, dai rapporti consolidati con i clienti e dall'esperienza maturata nelle procedure di qualificazione per applicazioni critiche per la sicurezza.

Recenti sviluppi del settore

XCMG e Sarens hanno ampliato la collaborazione sulle attrezzature nel luglio 2026. In seguito a un accordo congiunto di sviluppo e approvvigionamento, XCMG ha consegnato a Sarens una flotta integrata che comprendeva gru fuoristrada, gru per terreni accidentati e gru cingolate, a dimostrazione dell'importanza delle partnership strategiche per le flotte nell'espansione sui mercati internazionali ^{[5]XCMG Hoisting Machinery Division. “XCMG Delivers Complete Wheeled and Crawler Crane Fleet to Sarens.” prnewswire.com}.

Bigge Crane and Rigging Co. ha ampliato l'impegno relativo alle gru cingolate Liebherr nel marzo 2026. L'azienda ha annunciato un ordine che la porterà a diventare il primo operatore con 100 gru cingolate Liebherr LR 1300, a conferma della persistente domanda di attrezzature cingolate standardizzate ad alta capacità nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'industria negli Stati Uniti ^{[6]Bigge Crane and Rigging Co. “Bigge Crane and Rigging Co. Commits to Liebherr at CONEXPO 2026, Becomes First Company to Own More Than 100 LR 1300 Crawler Cranes.” prnewswire.com}.

SANY ha definito un percorso produttivo in Europa con un accordo siglato nell’aprile 2026 con Putzmeister Group. L’accordo mira a migliorare l’accesso alla produzione regionale, ridurre gli ostacoli alle consegne e rafforzare la posizione di SANY nei mercati europei delle infrastrutture e delle attrezzature ^{[7]Simon Weedy. “China's SANY Expands Euro Footprint with German Crane Production Deal.” heavyliftpfi.com}.