Autori:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercato delle infrastrutture dei data center Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI2580
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Data di Pubblicazione: August 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato delle infrastrutture dei data center
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Mercato delle infrastrutture dei data center
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Dimensione del mercato delle infrastrutture dei data center
Il mercato delle infrastrutture dei data center era valutato a 234,2 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che raggiunga 256,2 miliardi di dollari USA nel 2026 e 789,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,1%.
Principali risultati del mercato delle infrastrutture dei data center
Leader del mercato: Dell ha detenuto la quota di mercato più elevata, pari a oltre il 14,4%, nel 2025.
Principali operatori: i 5 principali operatori di questo mercato includono Cisco, Dell, HPE, Schneider Electric, Vertiv, che nel complesso hanno detenuto una quota di mercato del 35,6% nel 2025.
Le prospettive del mercato sono determinate meno dalla sostituzione dei server convenzionali che dalla riprogettazione della struttura intorno all'elaborazione dell'intelligenza artificiale (AI): i rack a maggiore densità richiedono sistemi più avanzati di conversione e distribuzione dell'energia, gestione termica, networking e controllo.
Gli investimenti nel cloud e nell'AI forniscono il segnale più chiaro della domanda. Microsoft ha dichiarato di aver pianificato un investimento di circa 80 miliardi di dollari USA in data center abilitati all'AI nell'esercizio fiscale 2025. [1]Reuters, reuters.com Tale portata amplia il mercato indirizzabile per i fornitori di infrastrutture, poiché una singola decisione progettuale relativa a un data center hyperscale può tradursi in ordini di sistemi elettrici, circuiti di raffreddamento, moduli prefabbricati e apparecchiature di rete ad alta velocità in diversi siti.
L'hardware rappresentava circa 203,9 miliardi di dollari USA, pari al 79,6% dei ricavi del mercato nel 2025; software e servizi hanno contribuito rispettivamente per 16,0 miliardi e 36,3 miliardi di dollari USA. Questa composizione rende importante la capacità di realizzazione fisica, ma espone la crescita anche all'interconnessione con le reti dei servizi pubblici, alla disponibilità di trasformatori e apparecchiature di commutazione, ai costi di costruzione e alla capacità di gestire sistemi di alimentazione e raffreddamento sempre più complessi.
Opinione degli analisti GMI
Il mercato sta entrando in una fase di crescita vincolata dai limiti infrastrutturali. Gli investimenti nell'AI aumentano la spesa per ogni carico di lavoro implementato, ma la disponibilità di energia e la progettazione termica determinano la rapidità con cui tale domanda può tradursi in capacità commissionata. I fornitori in grado di integrare i livelli IT, elettrico, di raffreddamento e di gestione sono meglio posizionati rispetto ai fornitori di singoli componenti per trasformare gli impegni nell'AI in strutture operative; i fornitori privi di progetti qualificati per l'alta densità si trovano ad avere un ruolo più limitato in un ciclo di approvvigionamento sempre più definito dalla compatibilità dei sistemi.
Principali fattori di crescita
Cloud computing e implementazioni hyperscale. Le infrastrutture cloud rappresentavano 115,3 miliardi di dollari USA, pari al 45,0% dei ricavi nel 2025. I campus hyperscale amplificano la domanda lungo l'intera catena delle apparecchiature, poiché l'operatore deve approvvigionarsi di capacità di elaborazione, infrastruttura di rete, alimentazione di backup, sistemi di distribuzione e raffreddamento in blocchi coordinati. Il vantaggio commerciale si sposta quindi verso i fornitori in grado di supportare progetti replicabili, cicli di qualificazione e servizi sul campo a livello globale, anziché semplici vendite di apparecchiature isolate.
Carichi di lavoro di AI e machine learning. I cluster di AI intensificano sia i requisiti di distribuzione dell'elettricità sia quelli di smaltimento del calore. La collaborazione annunciata da Vertiv e NVIDIA nell'ottobre 2025 per la progettazione di piattaforme a 800 VDC, la cui distribuzione è prevista nella seconda metà del 2026, illustra il passaggio ad architetture concepite per fabbriche di AI ad alta densità. [2]Vertiv Investor Relations, investors.vertiv.com Ciò non significa che il raffreddamento ad aria scompaia dalla base installata; piuttosto, la nuova capacità di intelligenza artificiale e le principali ristrutturazioni fanno anticipare la spesa per l'energia e il raffreddamento rispetto ai tradizionali cicli di rinnovo dell'IT.
Trasformazione digitale nei settori regolamentati. Gli utenti dei settori BFSI, sanitario e pubblico richiedono ambienti di elaborazione resilienti mentre ampliano i servizi digitali. Il Data Act dell'UE è diventato applicabile il 12 settembre 2024. [3]European Commission, digital-strategy.ec.europa.eu Il Digital Operational Resilience Act dell'UE si applica alle entità finanziarie dal 17 gennaio 2025. [4]European Securities and Markets Authority, esma.europa.eu Queste misure non prescrivono un unico modello di implementazione, ma aumentano il valore di controlli tracciabili, resilienza geografica e governance dell'infrastruttura, sostenendo la domanda sia di configurazioni cloud conformi sia di capacità on-premise mantenuta.
Sviluppo del 5G e dell'edge computing. GSMA Intelligence prevede che le connessioni 5G raggiungano 5,5 miliardi entro il 2030. [5]GSMA Intelligence, gsma.com Di conseguenza, l'elaborazione distribuita è rilevante nei contesti in cui la latenza, l'elaborazione locale o l'autonomia della rete sono importanti, comprese le applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, industriale, della vendita al dettaglio e pubblico. La comunicazione di Verizon su AI Connect a metà del 2026, che prevede la conversione delle centrali telefoniche in strutture più piccole adatte ai carichi di lavoro di inferenza dell'intelligenza artificiale, dimostra come gli operatori possano riconvertire gli immobili della rete in risorse di edge computing. [6]Ars Technica, arstechnica.com
Normative sulla sovranità dei dati che impongono investimenti infrastrutturali nel Paese. Gli obblighi di localizzazione dei dati e di resilienza rendono l'ubicazione un parametro di approvvigionamento, in particolare per i carichi di lavoro finanziari, del settore pubblico e relativi a dati sensibili. In Cina, il progetto East Data West Computing comprende otto hub di calcolo nazionali nelle regioni orientali e occidentali e indirizza i carichi di lavoro non sensibili alla latenza verso la capacità occidentale a costi inferiori. [7]National Development and Reform Commission, en.ndrc.gov.cn Ciò sostiene gli investimenti infrastrutturali nazionali, creando al contempo variazioni regionali nel valore della connettività a bassa latenza, dell'accesso all'energia e delle attività locali conformi.
Principali fattori limitanti
Vincoli di approvvigionamento elettrico e costi energetici. La disponibilità di energia elettrica rappresenta sempre più una condizione vincolante per la nuova capacità. I data center statunitensi hanno consumato circa il 4,4% dell'elettricità nazionale nel 2023 e si prevede che ne consumino dal 6,7% al 12% entro il 2028. [8]U.S. Department of Energy, energy.gov A livello globale, l'IEA prevede che il consumo di elettricità dei data center aumenti da circa 460 TWh nel 2022 a circa 945 TWh entro il 2030. [9]International Energy Agency, iea.org Questi dati rendono la capacità della rete, l'esposizione ai prezzi dell'elettricità e il monitoraggio delle prestazioni energetiche elementi integranti dell'economia delle infrastrutture, anziché criteri secondari per la selezione dei siti.
Elevate spese in conto capitale e lunghi periodi di recupero dell'investimento. L'economia della costruzione può limitare la velocità con cui la domanda annunciata si trasforma in capacità operativa. L'indice dei costi 2025 di Turner & Townsend colloca i costi di costruzione dei data center nei principali mercati in un intervallo compreso tra circa 8 e 15 milioni di dollari USA per MW, con le strutture di intelligenza artificiale ad alta densità orientate verso l'estremità superiore dell'intervallo. [10]Turner & Townsend, turnerandtownsend.com I sistemi modulari possono ridurre i rischi legati alla sequenza dei lavori e consentire aggiunte di capacità per fasi, ma non eliminano le dipendenze sottostanti da finanziamenti, autorizzazioni, apparecchiature elettriche e servizi di pubblica utilità.
Valutazione dell'analista GMI
La domanda è più forte laddove i vincoli sono più severi. L'intelligenza artificiale aumenta le opportunità di ricavi per le apparecchiature elettriche e termiche, ma trasferisce anche il rischio di esecuzione al fornitore e all'operatore: un campus privo di capacità di interconnessione, di una rendicontazione energetica conforme o di un sistema di raffreddamento adeguato non può monetizzare il proprio piano di capacità di calcolo. Nel breve termine, i vincitori saranno gli operatori che aiutano i clienti ad assicurarsi la capacità attraverso implementazioni modulari, prestazioni energetiche misurabili e progetti in grado di evolvere da rack convenzionali a cluster ad alta densità senza dover ricostruire l'intero sito.
Analisi per segmento del mercato dell'infrastruttura dei data center
Componente
L'hardware rimane il centro economico del mercato, con l'infrastruttura IT valutata a circa 132,5 miliardi di dollari USA e l'infrastruttura elettrica a 40,8 miliardi di dollari USA nel 2025. Server, sistemi di archiviazione e reti rappresentano la realizzazione diretta della capacità di calcolo, mentre i sistemi UPS, i generatori, le PDU, i quadri elettrici e le piattaforme di gestione dell'alimentazione soddisfano i requisiti di affidabilità e densità a essa associati. L'infrastruttura di raffreddamento si sta spostando dalle configurazioni convenzionali basate su CRAC/CRAH, refrigeratori, torri di raffreddamento e free cooling verso un ventaglio più ampio di soluzioni, che comprende il raffreddamento diretto a liquido, a immersione e adiabatico. L'infrastruttura di supporto — rack, cablaggio, sicurezza fisica e sistemi di gestione degli edifici — assume un'importanza crescente man mano che gli operatori standardizzano moduli ad alta densità replicabili.
Il software rimane di dimensioni inferiori rispetto all'hardware, ma svolge un ruolo strategico. Le soluzioni DCIM, di gestione e automazione IT, di sicurezza e conformità e gli strumenti di ottimizzazione basati sull'intelligenza artificiale consentono agli operatori di monitorare risorse distribuite, documentare le prestazioni e coordinare le decisioni relative all'alimentazione e al raffreddamento. I servizi professionali e gestiti traggono vantaggio dai contesti in cui i clienti non dispongono delle competenze necessarie per mettere in servizio, ottimizzare e mantenere sistemi integrati. Ne deriva una preferenza crescente per soluzioni che combinano apparecchiature, sistemi di controllo e assistenza lungo il ciclo di vita, invece di considerare il software un elemento secondario.
Implementazione
Il cloud ha trainato i ricavi derivanti dall'implementazione, pari a 115,3 miliardi di dollari USA nel 2025, seguito dall'implementazione ibrida con 102,5 miliardi di dollari USA e dall'implementazione on-premise con 38,4 miliardi di dollari USA. Il cloud concentra gli approvvigionamenti presso gli hyperscaler e favorisce progetti replicabili su larga scala. I sistemi ibridi mantengono un ruolo per le infrastrutture di proprietà delle aziende quando la localizzazione dei dati, la latenza e il controllo dei carichi di lavoro sono importanti, offrendo al contempo accesso a risorse cloud elastiche. Gli investimenti on-premise diventano quindi più selettivi, anziché irrilevanti: si concentrano sui carichi di lavoro per i quali la governance, prestazioni prevedibili o l'inferenza locale giustificano il mantenimento dell'infrastruttura.
Livello
Il Livello 3 ha rappresentato 124,7 miliardi di dollari USA, pari al 48,7% dei ricavi del 2025. L'Uptime Institute segnala oltre 4.300 certificazioni Tier in più di 120 Paesi, un dato coerente con l'ampio ruolo del Livello 3 nelle strutture aziendali e di colocation manutenibili senza interruzione. Il Livello 4, con 91,4 miliardi di dollari USA, pari al 35,7%, viene utilizzato per progettazioni tolleranti ai guasti con ridondanza 2N o superiore; circa il 99,995% è il dato di disponibilità comunemente citato, sebbene Uptime sottolinei che il semplice ricorso alle «novine» non definisce pienamente la resilienza. I Livelli 1 e 2 rimangono rilevanti per i siti meno critici o distribuiti, nei quali l'efficienza del capitale può prevalere sul costo dei massimi livelli di ridondanza.
Tipologia di data center e utilizzo finale
I campus hyperscale definiscono gli standard tecnici, sebbene la loro spesa si sovrapponga a quella delle implementazioni cloud. Le strutture aziendali privilegiano percorsi di migrazione controllati; la colocation, valutata a 58,3 miliardi di dollari USA, offre alle organizzazioni resilienza fisica in outsourcing, mantenendo al contempo il controllo dell'IT; i siti edge, invece, sacrificano l'efficienza derivante dalla scala a favore della prossimità agli utenti e alle reti. Il comparto BFSI ha rappresentato 24,2 miliardi di dollari USA, con la resilienza finanziaria e il controllo normativo a sostenere la domanda di Livelli 3 e 4. Il settore IT e delle telecomunicazioni ha guidato i ricavi per utilizzo finale, con 63,5 miliardi di dollari USA, sostenuti dalle reti degli operatori, dai servizi cloud e dall'hosting gestito. Energia, pubblica amministrazione, sanità, produzione, vendita al dettaglio ed e-commerce, media e intrattenimento e gli altri settori si differenziano principalmente per i requisiti in termini di latenza, sicurezza e continuità, che determinano l'attrattiva relativa del cloud, delle infrastrutture ibride, edge e dedicate.
Il punto di vista dell'analista GMI
La principale distinzione nella segmentazione non è semplicemente tra cloud e infrastrutture on-premise; riguarda piuttosto la possibilità che un carico di lavoro accetti una capacità condivisa e centralizzata oppure richieda una combinazione specifica di prossimità, resilienza e densità. Gli acquirenti hyperscale concentrano i volumi e accelerano l'evoluzione tecnica, mentre le aziende, gli operatori di colocation e gli operatori edge generano domanda di progettazioni adattabili. Tale divergenza favorisce i fornitori in grado di offrire un'architettura comune di gestione, alimentazione e raffreddamento per diversi tipi di strutture, preservando al contempo una modularità sufficiente a soddisfare differenti soglie di disponibilità e conformità.
Analisi regionale del mercato delle infrastrutture per data center
Il Nord America ha generato 98,1 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 38,3% del mercato globale, con gli Stati Uniti in testa a 90,8 miliardi di dollari USA. L'attività dei campus di intelligenza artificiale negli Stati Uniti evidenzia sia la profondità della domanda sia la crescente importanza degli accordi con i fornitori di servizi pubblici: Microsoft ha ricevuto l'approvazione nel gennaio 2026 per 15 ulteriori data center presso l'ex sito di Foxconn in Wisconsin, con un valore di sviluppo imponibile superiore a 13 miliardi di dollari USA. Nel febbraio 2026, Duke Energy ha dichiarato che gli accordi con Microsoft, Compass e un terzo cliente non divulgato hanno portato la capacità contrattualizzata dei data center a 4,5 GW. Si tratta di segnali della formazione di capacità geograficamente diversificata, non di una prova che un singolo cliente rappresenti l'intero carico di utenza contrattualizzato. Il Canada offre una proposta localizzativa complementare, nella quale la disponibilità di energia e la connettività sostengono la diversificazione regionale.
L'Europa ha rappresentato 80,4 miliardi di dollari USA nel 2025. Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svezia e Polonia operano ciascuno in un mercato plasmato dall'economia dell'energia, dai requisiti di conformità e da una domanda aziendale matura.
Le norme dell'UE impongono ai data center con una potenza IT installata di almeno 500 kW di comunicare annualmente le informazioni sulle prestazioni energetiche e idriche. I Paesi Bassi devono affrontare vincoli di connessione nei principali hub, mentre la designazione dei data center come Infrastruttura Nazionale Critica da parte del Regno Unito nel settembre 2024 rende la resilienza e la protezione aspetti più centrali nella pianificazione degli operatori. L'opportunità europea risiede in nuove capacità efficienti e in soluzioni di ammodernamento che soddisfino i requisiti di rendicontazione senza presupporre un accesso illimitato alla rete elettrica.L'Asia Pacifico, valutata 56,2 miliardi di dollari USA nel 2025, è la regione in più rapida crescita. La Cina ha rappresentato 35,0 miliardi di dollari USA, sostenuta dalla politica degli hub nazionali e dalla domanda di infrastrutture domestiche. Il programma BharatNet Phase III dell'India prevede di raggiungere altri 40.000 Gram Panchayats e di offrire banda larga sovvenzionata a 15 milioni di famiglie rurali, ampliando la base di connettività rilevante per la pianificazione delle infrastrutture di fascia 2 e fascia 3. Giappone, Corea del Sud, Australia, Thailandia, Indonesia e Malaysia presentano combinazioni diverse di domanda aziendale, crescita del cloud, digitalizzazione della produzione e investimenti nella connettività. Singapore resta un hub regionale strategico, ma l'offerta è disciplinata da un quadro di autorizzazione DC-CFA altamente selettivo, anziché da una moratoria attiva.
L'America Latina ha generato 11,7 miliardi di dollari USA nel 2025, con un contributo del Brasile pari a 7,9 miliardi di dollari USA. Il lancio del 5G in Brasile è iniziato nel 2022 nell'ambito del quadro normativo di Anatel, rafforzando le basi per i casi d'uso delle telecomunicazioni distribuite e dell'edge, oltre alla concentrazione della capacità su larga scala nell'area di San Paolo. Messico, Argentina e Cile ampliano l'insieme delle opportunità regionali, ma il costo delle apparecchiature importate, le condizioni del mercato elettrico e la profondità degli ecosistemi di rete locali possono incidere significativamente sull'economia dei progetti.
La regione MEA ha rappresentato 9,7 miliardi di dollari USA, di cui 5,0 miliardi negli Emirati Arabi Uniti. Il Federal Decree-Law n. 45 del 2021 degli Emirati Arabi Uniti fornisce un quadro formale per la protezione dei dati personali, rilevante per le decisioni relative ai carichi di lavoro sovrani e aziendali. Gli investimenti dell'Arabia Saudita nell'economia digitale, la base aziendale e di connettività del Sudafrica e lo sviluppo degli hub negli Emirati Arabi Uniti stanno creando modelli di domanda diversi in tutta la regione. Le elevate temperature ambientali nei mercati del Golfo accrescono il valore della progettazione dei sistemi di raffreddamento e dell'efficienza lungo il ciclo di vita, rendendo le prestazioni termiche una questione di costi operativi anziché un sovrapprezzo legato alle specifiche.
Opinione dell'analista GMI
La crescita regionale non seguirà un'unica curva di adozione del cloud. Il Nord America dispone del bacino più ampio di capitali destinati all'IA, ma deve affrontare pressioni sulla rete elettrica; l'Europa combina una domanda matura con obblighi in materia di prestazioni energetiche e resilienza; l'Asia Pacifico integra politiche nazionali, espansione della connettività e controlli selettivi della capacità; l'America Latina e la regione MEA offrono sviluppi infrastrutturali in una fase iniziale, ma con considerazioni più stringenti in materia di energia, costi e clima. I fornitori devono adottare modelli di fornitura credibili a livello locale: la stessa piattaforma ad alta densità può richiedere, a seconda della regione, diverse modalità di approvvigionamento energetico, strumenti di conformità, architetture di raffreddamento e velocità di implementazione.
Quota di mercato dell'infrastruttura dei data center e panorama competitivo
Dell Technologies ha guidato il mercato con una quota del 14,4% nel 2025, seguita da Hewlett Packard Enterprise con il 7,57%, Cisco con il 6,01%, Vertiv con il 3,98% e Schneider Electric con il 3,59%. I primi cinque operatori detenevano complessivamente circa il 35,6%, lasciando ampio spazio agli specialisti di sistemi elettrici, raffreddamento, reti ottiche, storage, rack, cablaggio e software di gestione. Il vantaggio competitivo dipende sempre più dalla capacità di un fornitore di essere integrato nella progettazione di una struttura pronta per l'IA prima dell'inizio dei lavori, per poi supportarne la messa in servizio e il funzionamento su larga scala.
Schneider Electric combina sistemi di alimentazione, rack, controlli, sistemi prefabbricati e capacità di raffreddamento a liquido. Nel giugno 2025 ha collaborato con NVIDIA su alimentazione, raffreddamento, controlli e progetti di rack ad alta densità; il lancio di EcoStruxure Pod ha integrato il raffreddamento a liquido, sistemi busway ad alta potenza e rack ad alta densità. Schneider ha firmato un accordo per acquisire una partecipazione di controllo del 75% in Motivair nell'ottobre 2024; l'acquisizione della partecipazione di controllo si è conclusa nel febbraio 2025, mentre l'acquisizione della quota restante è prevista per il 2028. Le attività di Vertiv nel settore degli 800 VDC la posizionano all'intersezione tra conversione dell'alimentazione e densità delle fabbriche di intelligenza artificiale. Eaton rimane un operatore di riferimento nella gestione dell'alimentazione e, nel novembre 2025, ha firmato un accordo per acquisire Boyd Thermal per 9,5 miliardi di dollari USA, soggetto alle approvazioni e con chiusura prevista nel secondo trimestre del 2026.
Dell, HPE, Cisco, NetApp, Pure Storage, Arista Networks, Coherent Corp. e Ciena competono nei segmenti delle infrastrutture IT, dello storage, dello switching e delle interconnessioni ottiche. HPE ha completato l'acquisizione di Juniper Networks il 2 luglio 2025, integrando nel portafoglio di HPE le capacità di networking native per l'intelligenza artificiale e Mist AI di Juniper. Juniper rimane rilevante come concorrente distinto nell'elenco CP all'interno di tale offerta combinata. ABB, Siemens, Legrand, Cummins, Rittal, Honeywell, Hyperview e LiquidStack operano nei settori della distribuzione elettrica, dell'alimentazione di backup, dei rack, dei sistemi per edifici, dei controlli operativi e delle soluzioni di raffreddamento specializzate. NVIDIA influenza le specifiche delle infrastrutture in quanto riferimento tecnologico, ma non è inclusa nel perimetro delle aziende.
L'accordo dell'ottobre 2025 con cui AIP, MGX e Global Infrastructure Partners di BlackRock hanno acquisito l'intero capitale azionario di Aligned Data Centers implicava un valore d'impresa di circa 40 miliardi di dollari USA ed è stato descritto come la più grande operazione nel settore dei data center fino a quel momento. L'operazione evidenzia la convergenza tra il capitale destinato alle infrastrutture e la domanda tecnologica: la proprietà di capacità alimentata, autorizzata e scalabile può avere un valore strategico pari a quello dei server installati al suo interno.
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