Marché des appareils de paiement portables – Par appareil, par technologie (communication en champ proche (NFC), identification par radiofréquence (RFID), Bluetooth Low Energy (BLE), codes QR/codes-barres), par application, par canal de vente et prévisions, 2024-2032

Taille du marché

Le marché des appareils de paiement portables était évalué à 56,8 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 21 % entre 2024 et 2032. L'expansion des portefeuilles numériques est un moteur de croissance important pour le marché.

Comme les portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Wallet et Samsung Pay deviennent plus répandus, ils sont de plus en plus intégrés dans les appareils portables, ce qui en fait une option de paiement pratique et sécurisée. Cette intégration permet aux utilisateurs de lier leurs appareils portables directement à leurs portefeuilles numériques, ce qui permet des transactions sans contact. L'acceptation croissante des portefeuilles numériques par les commerçants et les consommateurs a accéléré l'adoption des appareils de paiement portables. De plus, les portefeuilles numériques offrent des avantages supplémentaires comme des récompenses, des programmes de fidélité et une gestion facile de plusieurs cartes, améliorant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur. Cette synergie entre portefeuilles numériques et portables stimule la croissance du marché, les consommateurs cherchant des solutions de paiement plus efficaces et polyvalentes.

Par exemple, en avril 2024, la Reserve Bank of India (RBI) a annoncé son intention d'élargir l'accessibilité de sa monnaie numérique de la Banque centrale (CBDC) en permettant aux opérateurs de systèmes de paiement non bancaires (OSP) d'offrir des portefeuilles CBDC. Cette mesure vise à améliorer l'adoption et l'utilisation de la roupie numérique, en particulier dans le segment du commerce de détail, en raison d'un ralentissement du volume des transactions. Cela démontre l'expansion des plates-formes de portefeuille numériques, ce qui stimulerait la croissance du marché.

En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les paiements sans contact est à l'origine du marché des appareils de paiement portables. Cette tendance, particulièrement évidente après COVID-19, découle de la demande de méthodes de paiement plus rapides, plus pratiques et hygiéniques. Les appareils portables équipés de fonctions de paiement sans contact permettent aux utilisateurs de faire des transactions rapides sans avoir besoin d'argent ou de cartes physiques, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. La facilité et la sécurité des paiements sans contact ont augmenté leur popularité, conduisant à une augmentation de l'adoption d'appareils de paiement portables. Alors que les consommateurs continuent de privilégier les solutions sans contact, la demande pour ces appareils de paiement portables devrait augmenter, alimentant la croissance du marché.

Les coûts élevés et les problèmes d'accessibilité entravent considérablement l'industrie des appareils de paiement portables, en particulier dans les économies émergentes et parmi les consommateurs sensibles aux prix. La technologie de pointe et les matériaux utilisés dans ces appareils conduisent souvent à des prix plus élevés, les rendant moins accessibles à un public plus large. Cela limite la pénétration du marché, en particulier dans les régions à faible revenu disponible. De plus, le coût de l'intégration des fonctionnalités de paiement dans les appareils portables augmente la dépense globale, décourageant ainsi les acheteurs potentiels. Pour de nombreux consommateurs, en particulier dans les régions en développement, la valeur perçue peut ne pas justifier le coût, ce qui entraîne un ralentissement des taux d'adoption. Par conséquent, les coûts élevés et les questions d'accessibilité entravent la croissance du marché, ce qui limite l'adoption généralisée d'appareils de paiement portables.

Marché des appareils de paiement portables Tendances

Les appareils de paiement portatifs connaissent d'importants progrès technologiques dans la technologie des communications sur le terrain. La NFC a évolué pour fournir des transactions sans contact plus rapides, plus sûres et plus fiables, qui sont essentielles pour l'adoption croissante d'appareils de paiement portables. Les caractéristiques de sécurité améliorées, comme le chiffrement et la tokenisation, ont considérablement réduit les risques de fraude, ce qui a accru la confiance des consommateurs dans l'utilisation des articles portables pour les paiements. De plus, l'intégration de NFC dans une gamme plus large d'appareils portables, des montres intelligentes aux trackers de fitness et aux bagues intelligentes, a élargi le marché en répondant à diverses préférences des consommateurs. Ces progrès favorisent également l'interopérabilité sans faille entre divers systèmes de paiement et terminaux POS, ce qui rend les articles portables compatibles avec la NFC plus attrayants pour les consommateurs et les commerçants. À mesure que la technologie NFC progressera, elle favorisera davantage l'expansion mondiale et l'adoption d'appareils de paiement portables.

Par exemple, en mars 2024, la banque IndusInd s'est associée à Tappy Technologies et Thales pour lancer Indus PayWear, la première solution de tokenisation pour les paiements portables en Inde. Cette plate-forme innovante permet aux utilisateurs de tokenize leurs cartes de débit et de crédit et de les utiliser à travers différents appareils portables, tels que les anneaux, les fermoir de montre et les autocollants, facilitant les paiements sans contact. Industrie La collaboration d'Ind Bank avec Tappy Technologies et Thales reflète un engagement à faire progresser les solutions de paiement numériques en Inde, visant à simplifier et à sécuriser l'expérience de paiement pour les consommateurs.

Analyse du marché des appareils de paiement portables

Basé sur des appareils, le marché est segmenté en smartwatchs, trackers de fitness, bagues intelligentes et bracelets de paiement. En 2023, le segment des smartwatches représentait une part de marché de plus de 52 % et devrait dépasser 159 milliards de dollars en 2032. Ce segment détient la part de marché la plus élevée dans l'industrie des appareils de paiement portables en raison de ses capacités multifonctionnelles et de l'adoption généralisée par les consommateurs. Contrairement à d'autres appareils portables, les montres intelligentes offrent un mélange de fonctionnalités au-delà du simple paiement, y compris le suivi de la condition physique, la surveillance de la santé, la communication et l'intégration des smartphones, ce qui les rend très attrayants pour un large public. Intégrer des fonctions de paiement dans des modèles populaires de smartwatch tels que l'Apple Watch et Samsung Galaxy Watch a grandement stimulé leur pénétration sur le marché. De plus, la commodité des paiements sans contact par le biais d'un appareil déjà porté sur le poignet améliore l'expérience de l'utilisateur, conduisant à une adoption accrue. L'écosystème robuste et l'innovation continue par des entreprises technologiques de premier plan du segment de la smartwatch renforcent encore leur domination, les plaçant comme le choix privilégié pour les solutions de paiement portables.

Sur la base de cette technologie, le marché est divisé en communications en champ proche (NFC), identification de radiofréquences (RFID), Bluetooth basse énergie (BLE) et codes QR/codes barres. Le segment des communications sur le terrain proche (NFC) détenait environ 67 % du marché en 2023. Cette technologie détient la part de marché la plus élevée sur le marché des appareils de paiement portables en raison de son adoption généralisée et de sa fiabilité pour permettre des transactions sécurisées et sans contact. La technologie NFC permet une communication rapide et transparente entre les appareils portables et les terminaux de point de vente (POS), ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs et les détaillants. Sa capacité à faciliter les paiements instantanés avec juste un robinet ou une vague de l'appareil est très appréciée dans l'environnement à rythme rapide d'aujourd'hui. En outre, la NFC est soutenue par les grandes institutions financières et les fournisseurs de technologie, assurant la compatibilité entre un large éventail d'appareils et de réseaux de paiement. Les caractéristiques de sécurité de la technologie, comme le chiffrement et la tokenisation, contribuent également à sa domination, ce qui donne confiance aux utilisateurs dans la sécurité de leurs transactions.

En 2023, la région nord-américaine représentait une part de marché de plus de 36 % et devrait dépasser 108,9 milliards de dollars d'ici 2032. Les États-Unis dominent le marché des appareils de paiement portables dans la région. Cette domination est due à l'infrastructure financière avancée du pays et à la forte adoption par les consommateurs des technologies de paiement numérique. L'utilisation généralisée des wearables, comme les smartwatchs et les trackers de fitness, soutient cette tendance. De solides partenariats entre les institutions financières, les entreprises technologiques et les détaillants facilitent l'intégration de la NFC et d'autres technologies de paiement dans les appareils portables. De plus, l'écosystème robuste du commerce électronique et la demande croissante des consommateurs pour des transactions pratiques et sûres continuent de stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord.

L'Europe est un marché de premier plan pour les appareils de paiement portables, sous l'impulsion d'un important virage des consommateurs vers les paiements numériques et d'une solide infrastructure technologique financière. Des pays clés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont en tête de l'adoption, soutenus par des populations tech-savy et l'utilisation généralisée de systèmes de paiement sans contact. L'environnement réglementaire de la région, qui favorise des solutions de paiement sûres et innovantes, stimule davantage la croissance du marché. De plus, le fort secteur européen du commerce électronique et l'intégration croissante des fonctionnalités de paiement dans divers appareils portables contribuent à l'expansion du marché dans cette région.

Le marché des appareils de paiement portables dans la région de l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, en raison de la pénétration croissante des smartphones, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une population technologiquement avertie. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont en tête de l'adoption en raison de leur infrastructure numérique avancée et de l'acceptation généralisée des paiements sans contact. La classe moyenne en expansion et le secteur du commerce électronique en croissance dans la région alimentent davantage la demande d'appareils de paiement portables. En outre, les fabricants locaux et les acteurs mondiaux se concentrent de plus en plus sur cette région, en introduisant des dispositifs innovants adaptés aux préférences des consommateurs asiatiques.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) adopte de plus en plus des appareils de paiement portables en raison de l'augmentation de la numérisation et de la pénétration mobile, en particulier aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud. Les institutions financières et les détaillants adoptent des solutions de paiement sans contact, ce qui favorise l'expansion du marché. Cette croissance est soutenue par l'amélioration de l'infrastructure financière et l'accroissement de la population de la classe moyenne. En Amérique latine, en particulier au Brésil et au Mexique, l'adoption d'appareils de paiement portables s'accroît, en raison de l'expansion du commerce électronique et de la sensibilisation des consommateurs aux paiements numériques.

Part de marché des appareils de paiement portables

Apple Inc., Huawei Technologies Co., Ltd. et Google LLC détenaient une part de marché importante de plus de 16 % en 2023. Apple améliore son Apple Watch en intégrant parfaitement Apple Pay pour offrir une expérience de paiement sécurisée et conviviale. L'entreprise étend son écosystème grâce à des partenariats mondiaux avec des institutions financières et des réseaux de détail afin d'accroître l'adoption. Parallèlement, Apple s'engage à améliorer continuellement les fonctions de sécurité et la commodité de l'utilisateur.

Huawei exploite son HarmonyOS propriétaire pour intégrer les capacités de paiement dans ses smartwatchs et ses groupes de fitness. En priorisant la sécurité avec un cryptage à plusieurs niveaux, Huawei s'associe également avec les banques et les fournisseurs de services des marchés émergents pour favoriser l'adoption de ses wearables compatibles avec le paiement.

Google intègre Google Wallet avec ses appareils Wear OS pour faciliter les paiements sans contact. L'entreprise améliore l'expérience utilisateur en améliorant l'interopérabilité des appareils et en élargissant son réseau de méthodes de paiement supportées. De plus, Google utilise l'IA pour offrir des services personnalisés et renforcer les mesures de sécurité sur ses portables compatibles avec le paiement.

Entreprises du marché des appareils de paiement portables

Les principaux acteurs de l'industrie des appareils de paiement portables sont :

• Pomme Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Google LLC
• Société d'assurance-vie
• Mastercard, Inc.
• Voir l'annexe I.
• Thales SA
• Société Xiaomi
• La société Garmin Ltd.
• Paypal Holding Inc.

Nouvelles de l'industrie des appareils de paiement portables

• En septembre 2023, Eastern Bank Limited (EBL) a officiellement lancé WEAREBL, la première gamme d'appareils de paiement portables au Bangladesh, en collaboration avec Mastercard et Visa. L'événement de lancement a eu lieu au siège social d'EBL à Gulshan, où les clients ont reçu leurs appareils préréservés. Cette initiative marque un progrès important dans le domaine de la technologie financière au Bangladesh, visant à améliorer l'expérience de paiement et à promouvoir l'inclusion financière numérique parmi les consommateurs.
• En juin 2024, MuchBetter a lancé une bague de paiement gratuite en céramique sans contact en Italie, visant à fournir aux consommateurs une façon élégante et pratique de faire des paiements. Cette offre innovante permet aux utilisateurs d'obtenir la bague sans coût initial, à condition de la charger avec 100 € via l'application portefeuille numérique MuchBetter. Cette stratégie défie les concurrents qui facturent généralement plus de 100 € pour des produits similaires.

Le rapport d'étude de marché sur les appareils de paiement portables couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et d'expédition (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par appareil

• Montres intelligentes
• Trackers de fitness
• Des anneaux intelligents
• Bracelets de paiement

Marché, par technologie

• Communication sur le terrain
• Identification des radiofréquences (RFID)
• Bluetooth basse énergie (BLE)
• Codes QR/codes barres

Marché, par demande

• Commerce de détail
• Transports
• Santé
• Dépenses de représentation
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA