Marché des équipements de surveillance vétérinaire Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements de surveillance vétérinaire

Le marché mondial des équipements de surveillance vétérinaire était estimé à 568 millions de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 614,3 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,3 milliard de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %.
 

La demande croissante de solutions vétérinaires avancées, l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et la sensibilisation accrue à la santé animale stimulent principalement la croissance du marché des équipements de surveillance vétérinaire. L'évolution des normes de médecine vétérinaire et le besoin d'outils de surveillance précis et en temps réel sont devenus essentiels, ce qui a davantage stimulé la demande sur le marché. Ces dispositifs sont indispensables lors des interventions chirurgicales, des soins intensifs, de la prise en charge des maladies chroniques et des diagnostics préventifs. Selon l'American Veterinary Medical Association (AVMA), plus de 94 millions de foyers américains possèdent des animaux de compagnie, tandis que les dépenses mondiales consacrées aux services vétérinaires augmentent continuellement. Par ailleurs, l'essor des hôpitaux vétérinaires, des cliniques mobiles et des centres de soins spécialisés stimule également la demande de solutions de surveillance.
 

Les équipements de surveillance vétérinaire désignent une catégorie de dispositifs médicaux spécialement conçus pour suivre les paramètres physiologiques des animaux dans des contextes cliniques et chirurgicaux. Ces équipements comprennent des moniteurs multiparamétriques, des appareils d'ECG, des oxymètres de pouls, des capnographes et des systèmes de télémétrie portables. Ils servent à surveiller les signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la saturation en oxygène et la température. Ces outils sont essentiels pour garantir la sécurité de l'anesthésie, prendre en charge les cas nécessitant des soins intensifs et faciliter le diagnostic dans le cadre des soins vétérinaires courants et d'urgence. Les équipements de surveillance vétérinaire sont adaptés à différents types d'animaux, notamment les petits animaux, les grands animaux et les espèces exotiques.
 

Le marché des équipements de surveillance vétérinaire est passé de 444,5 millions de dollars (USD) en 2021 à 522,8 millions de dollars (USD) en 2023. Cette croissance s'explique par la prévalence croissante de maladies chroniques chez les animaux de compagnie, telles que les maladies cardiaques, le diabète et les troubles respiratoires, ainsi que par l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et des besoins en soins postopératoires. Les avancées technologiques, notamment la surveillance sans fil, les plateformes de diagnostic reposant sur l'intelligence artificielle et l'intégration de données dans le cloud, améliorent la précision et l'accessibilité des soins vétérinaires. L'adoption de moniteurs portables et de systèmes de télémétrie à distance élargit les possibilités offertes par les services vétérinaires à domicile et mobiles.
 

En outre, la demande croissante d'assurance pour animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses qui leur sont consacrées ont encore stimulé la demande du marché. Par ailleurs, la prévalence accrue des maladies zoonotiques et transfrontalières contribue également à cette évolution. Par exemple, selon un rapport publié par le NIH, 60 % des maladies infectieuses humaines sont similaires aux infections animales. Le rapport indique également que 75 % des infections sont des zoonoses. L'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, en particulier des chiens et des chats, stimule la croissance du marché. Par exemple, Statista estime à 33 millions la population canine en Inde, laquelle devrait atteindre 51 millions en 2028. En outre, l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et l'attention accrue portée à leurs soins contribuent à l'expansion du marché. Selon HealthforAnimals, plus de la moitié de la population mondiale posséderait au moins un animal de compagnie.
 

Le marché est également soutenu par l'utilisation croissante de moniteurs multiparamétriques dans les contextes chirurgicaux et les unités de soins intensifs, ainsi que par la demande croissante de dispositifs de capnographie et d'oxymétrie de pouls pendant l'anesthésie.Les innovations dans le domaine de la surveillance non invasive, de l’analyse des données en temps réel et des dispositifs portables rendent les soins vétérinaires plus efficaces et plus évolutifs. En outre, l’intégration des dossiers médicaux électroniques (DME) et des outils d’aide à la décision clinique fondés sur l’IA transforme la manière dont les vétérinaires diagnostiquent et traitent les animaux.
 

Toutefois, des difficultés telles que le coût élevé des équipements, l’accès limité dans les zones rurales et le manque de personnel qualifié dans les régions en développement persistent. Ces obstacles sont pris en compte dans le cadre d’initiatives gouvernementales, de programmes de formation vétérinaire et de partenariats public-privé visant à améliorer les infrastructures et l’accès à des soins avancés. L’Amérique du Nord domine le marché grâce à son écosystème vétérinaire solide, tandis que l’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, portée par l’essor de l’adoption d’animaux de compagnie, l’expansion des réseaux vétérinaires et une sensibilisation accrue au bien-être animal.
 

Tendances du marché des équipements de surveillance vétérinaire

Le secteur des équipements de surveillance vétérinaire connaît une transformation sous l’effet des évolutions macroéconomiques dans les soins de santé des animaux de compagnie et des avancées microéconomiques dans les technologies vétérinaires. L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie, la prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux et la demande accrue de diagnostics de précision stimulent le besoin d’outils de surveillance avancés. Le marché évolue avec l’intégration de l’IA dans les dispositifs, les technologies portables et les plateformes vétérinaires numériques, qui visent toutes à améliorer l’état de santé des animaux et à élargir l’accès à des soins de qualité.
 

• L’adoption croissante de systèmes de surveillance avancés s’accélère en raison de leur capacité à fournir des informations personnalisées en temps réel. Ces systèmes sont particulièrement efficaces pour la prise en charge des maladies chroniques chez les animaux de compagnie et le suivi de la convalescence postopératoire. Les hôpitaux et les cliniques vétérinaires d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique intègrent des moniteurs multiparamétriques et la télémétrie sans fil dans leurs protocoles de soins courants et de soins intensifs.
   
• Le défi lié à l’accès limité et aux contraintes de coût stimule l’innovation dans le domaine des solutions de surveillance portables et abordables. Les fabricants se concentrent sur des dispositifs compacts et faciles à utiliser, qui associent le suivi des paramètres vitaux à des analyses fondées sur le cloud, permettant une adoption plus large dans les environnements vétérinaires ruraux et mobiles. Ces évolutions devraient améliorer la continuité des soins et réduire les coûts opérationnels des cabinets vétérinaires.
   
• La transition vers des soins vétérinaires personnalisés, fondés sur les risques sanitaires propres à chaque race, l’âge et les facteurs liés au mode de vie, accélère la croissance du marché. L’utilisation de moniteurs portables, de diagnostics fondés sur l’IA et de plateformes intégrées aux DME transforme la manière dont les vétérinaires évaluent et prennent en charge la santé animale. Cette approche est particulièrement utile pour adapter les plans de traitement et améliorer les résultats chez les animaux de compagnie âgés et ceux souffrant de pathologies complexes.
   
• L’intégration des services vétérinaires mobiles et de la télémédecine redéfinit l’accès aux soins vétérinaires et le respect des protocoles de soins. Les plateformes numériques sont utilisées pour planifier les visites, suivre la convalescence et faciliter les consultations à distance, en particulier dans les régions mal desservies. Ces outils sont essentiels pour renforcer la couverture des services vétérinaires, améliorer l’intervention précoce et accompagner les propriétaires d’animaux ayant un accès limité aux établissements spécialisés.
   

Analyse du marché des équipements de surveillance vétérinaire

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché mondial des équipements de surveillance vétérinaire était évalué à 444,5 millions de dollars (USD) en 2021. La taille du marché a atteint 522,8 millions de dollars (USD) en 2023, contre 481,7 millions de dollars (USD) en 2022.
 

Selon le type, le marché est classé en moniteurs des signes vitaux, systèmes de capnographie et d’oxymétrie, moniteurs d’anesthésie, moniteurs ECG et EKG, systèmes d’imagerie par résonance magnétique (MRI) et autres équipements de surveillance vétérinaire. Le segment des moniteurs des signes vitaux représentait 34,3 % du marché en 2024. La croissance de ce segment s’explique par la demande croissante en matière de surveillance physiologique continue, l’amélioration des protocoles cliniques et l’adoption accrue de ces équipements dans les soins courants et chirurgicaux. Le segment devrait dépasser 466,5 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment des moniteurs des signes vitaux s’est imposé comme la catégorie dominante du marché mondial des équipements de surveillance vétérinaire en raison de sa capacité à suivre plusieurs paramètres, tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle et la température, au moyen d’un seul appareil. Selon ScienceDirect, environ un tiers des chiens présentent une fréquence cardiaque supérieure à 180 bpm, ce qui témoigne de la demande pour ce segment.
   
• Les moniteurs des signes vitaux sont de plus en plus intégrés aux protocoles des hôpitaux vétérinaires et aux unités de soins mobiles, conformément aux meilleures pratiques en matière de sécurité et d’efficacité des patients. Leur compatibilité avec les applications multi-espèces et leur prise en charge des plateformes de santé numérique en font des solutions idéales pour un déploiement à grande échelle, notamment dans les cliniques à forte activité et les services d’urgence.
   
• Les avancées technologiques, telles que les écrans personnalisables, les algorithmes spécifiques aux applications vétérinaires et la connectivité sans fil, ont également soutenu la croissance de ce segment. Ces moniteurs bénéficient en outre de la standardisation des stocks et du suivi des données dans le cloud, qui améliorent l’efficacité opérationnelle et la prise de décision clinique au sein des réseaux vétérinaires.
   
• En revanche, le segment des systèmes de capnographie et d’oxymétrie devrait progresser à un TCAC de 9,6 % jusqu’en 2034. La croissance de ce segment est portée par l’importance croissante accordée à la sécurité respiratoire, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et l’adoption de technologies de surveillance non invasives dans les procédures d’anesthésie et de récupération vétérinaires.
   
• Le segment des moniteurs ECG et EKG devrait progresser à un TCAC de 8,9 %. L’expansion de ce segment est stimulée par la prévalence croissante des affections cardiaques chez les animaux de compagnie, l’attention accrue portée à la gestion du risque cardiaque périopératoire et l’accès grandissant aux plateformes ECG numériques dans les cabinets vétérinaires spécialisés et généralistes.
   

Selon l’application, le marché des équipements de surveillance vétérinaire est segmenté en surveillance du poids et de la température, cardiologie, surveillance respiratoire, neurologie, surveillance multiparamétrique et autres applications. Le segment de la surveillance respiratoire détenait la plus grande part de marché, soit 31,3 %, en 2024, en raison de la prévalence croissante des maladies respiratoires chez les animaux de compagnie.
 

• Le segment de la surveillance respiratoire s’est imposé comme la catégorie dominante en raison de la prévalence croissante de maladies chez les animaux nécessitant des soins appropriés ainsi que des solutions de surveillance. Selon ScienceDirect, en moyenne, 13,9 % des rapports d’autopsie animale faisaient état d’une maladie respiratoire quelconque.
   
• Par ailleurs, la prévalence de l’asthme chez les chats s’est révélée supérieure à celle observée chez les chiens. Le NIH indique que l’asthme est une maladie allergique importante des voies respiratoires inférieures chez les chats, touchant environ 1 % à 5 % de la population de chats domestiques.
   
• En outre, la prévalence des affections chroniques, notamment chez les chiens, a encore accru la demande dans ce segment. Selon Todays Veterinary Practice, la bronchite chronique canine est la cause la plus fréquente de toux chronique, mais constitue largement un diagnostic d’exclusion.
   
• L’intégration croissante des systèmes de capnographie et d’oxymétrie aux procédures chirurgicales vétérinaires et aux unités de soins intensifs témoigne d’une évolution plus large vers une surveillance de précision. Ces systèmes sont conformes aux normes mondiales de soins vétérinaires et sont de plus en plus privilégiés dans les environnements de soins intensifs en raison de leur fiabilité et de leur réactivité.
   

Selon le type d’animal, le marché des équipements de surveillance vétérinaire est segmenté en petits animaux de compagnie, grands animaux et animaux exotiques. Le segment des petits animaux de compagnie détenait la plus grande part de marché, soit 60,3 %, en 2024, car ces animaux sont plus susceptibles de contracter des maladies. Le segment des petits animaux de compagnie se subdivise en chiens, chats et autres petits animaux de compagnie.
 

• Le segment des petits animaux de compagnie s’est imposé comme la catégorie dominante en raison de la hausse du taux de possession d’animaux de compagnie, de la demande croissante en solutions de diagnostic avancées et de la sensibilisation accrue aux soins préventifs. Selon Petfood Industry, en 2024, la génération Z constituait le principal facteur d’augmentation de la possession d’animaux de compagnie : 18,8 millions de ménages dirigés par des membres de la génération Z possédaient un animal de compagnie, soit une hausse de 43,5 % par rapport à 2023.
   
• En outre, l’augmentation de la population d’animaux de compagnie stimule davantage la demande sur le marché. Selon l’American Veterinary Medical Association, la population canine s’élevait à 89,7 millions en 2024, suivie par la population féline, qui comptait 73,8 millions d’animaux. Avec plus d’un milliard d’animaux de compagnie dans le monde, le marché des équipements de surveillance destinés à assurer le bien-être des animaux a enregistré une croissance régulière.
   
• En revanche, le segment des grands animaux devrait progresser, soutenu par la hausse des investissements dans la santé du bétail, l’essor des systèmes de surveillance dans les exploitations agricoles et l’adoption d’outils de diagnostic portables destinés à une utilisation sur le terrain dans les élevages bovins, équins et laitiers.
   
• Par ailleurs, le segment des animaux exotiques devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %. Cette expansion est portée par l’intérêt croissant pour les soins zoologiques et la prise en charge de la faune sauvage, le développement de pratiques vétérinaires spécialisées et la nécessité de disposer de solutions de surveillance adaptées à chaque espèce, favorisant une anesthésie sûre et une récupération post-traitement chez les animaux non domestiques.
   

Selon la gamme de prix, le marché des équipements de surveillance vétérinaire est classé en produits économiques, moyen de gamme et premium. Le segment économique détenait la plus grande part de marché, soit 34,5 %, en 2024, en raison de la demande croissante de solutions abordables, de l’adoption accrue de ces produits dans les cliniques vétérinaires de petite et moyenne taille et du comportement des consommateurs.
 

• Le segment économique s’est imposé comme la catégorie dominante grâce à sa capacité à fournir à moindre coût des fonctions essentielles de surveillance, telles que la fréquence cardiaque, la température et la saturation en oxygène. Ces appareils sont particulièrement prisés dans les cabinets vétérinaires généralistes et les unités mobiles, où les contraintes budgétaires et l’efficacité opérationnelle constituent des facteurs essentiels.
   
• La disponibilité croissante de moniteurs compacts, de systèmes reconditionnés et de modèles d’entrée de gamme a renforcé la position du segment sur le marché. Leur facilité d’utilisation et leurs besoins limités en formation les rendent particulièrement adaptés aux environnements à forte activité et aux marchés émergents.
   
• En revanche, le segment moyen de gamme connaît une adoption croissante, soutenue par la demande en systèmes intégrés offrant un équilibre entre performances et abordabilité. Les cliniques qui recherchent des capacités de diagnostic accrues sans supporter le coût élevé des appareils premium se tournent de plus en plus vers des solutions moyen de gamme dotées de fonctionnalités modulaires et de configurations évolutives.
   
• Le segment haut de gamme connaît une évolution vers des technologies avancées, portée par les hôpitaux vétérinaires de haut niveau et les centres spécialisés. Ces établissements privilégient la précision, la connectivité et les outils de diagnostic intégrant l’intelligence artificielle, ce qui rend les systèmes haut de gamme particulièrement adaptés aux interventions complexes, aux applications de recherche et aux flux de travail multidisciplinaires.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des équipements de surveillance vétérinaire se répartit entre les cliniques vétérinaires et les centres de diagnostic, les hôpitaux vétérinaires, les instituts de recherche et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux vétérinaires détenait la plus grande part de marché, soit 53,1 %, en 2024. Grâce à leur disponibilité et à leur accessibilité, les hôpitaux constituent un canal majeur du marché.
 

• Les hôpitaux vétérinaires se sont imposés comme la catégorie dominante en raison de leur capacité à prendre en charge les soins de haute intensité, la récupération postopératoire et les interventions d’urgence. Ces établissements investissent généralement dans des systèmes de surveillance haut de gamme et de milieu de gamme, notamment des moniteurs d’anesthésie, des plateformes d’ECG et des dispositifs de suivi respiratoire, afin d’assurer une prise en charge complète des patients.
   
• L’augmentation des budgets institutionnels, l’extension des services spécialisés et l’alignement sur les normes d’accréditation vétérinaire ont encore renforcé la position des hôpitaux sur le marché. Leur rôle dans la formation, la recherche et les soins de recours contribue également à soutenir durablement la demande d’équipements et l’adoption des innovations.
   
• En revanche, le segment des cliniques vétérinaires et des centres de diagnostic connaît une progression de l’adoption des équipements, soutenue par l’évolution vers les soins préventifs, les procédures ambulatoires et le diagnostic au point d’intervention. Ces établissements privilégient des solutions de surveillance compactes et économiques, qui améliorent l’efficacité des flux de travail et le nombre de patients pris en charge.
   
• Le segment des instituts de recherche connaît une hausse de la demande d’équipements de surveillance spécialisés, portée par l’essor des essais cliniques vétérinaires, de la recherche translationnelle et des études universitaires. Ces établissements ont besoin de dispositifs de haute précision pour les environnements contrôlés, contribuant ainsi à l’innovation et à la validation des technologies vétérinaires.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché nord-américain des équipements de surveillance vétérinaire dominait, avec une part de marché de 39,9 % en 2024. Le marché est stimulé par l’incidence croissante des troubles de santé animale et par l’augmentation des investissements dans la recherche vétérinaire et les soins animaliers de précision. Les progrès des technologies de surveillance et des traitements ciblés, ainsi que l’intérêt croissant pour les soins vétérinaires personnalisés, soutiennent également la croissance du marché.
 

Le marché américain des équipements de surveillance vétérinaire était évalué à 162,8 millions de dollars (USD) en 2021 et à 175,5 millions de dollars (USD) en 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 204,9 millions de dollars (USD) en 2024, contre 189,5 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• La prévalence croissante des troubles de santé animale aux États-Unis accroît la demande d’équipements de surveillance vétérinaire. Des problèmes tels que l’obésité et les maladies respiratoires chez les animaux de compagnie nécessitent une surveillance continue, ce qui augmente le besoin d’outils avancés de diagnostic et de surveillance. Selon Association of Pet Obesity Prevention, en 2022, 61 % des chats et 59 % des chiens étaient en surpoids ou obèses, ce qui accroît la demande sur le marché.
   
• En outre, l’incidence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l’arthrite et les affections cardiovasculaires chez les animaux de compagnie stimule davantage la croissance du marché. Selon le Purina Institute, plus de 10 % des chiens et 15 % des chats souffrent d’une maladie cardiaque, ce qui nécessite un suivi et des soins à long terme et favorise l’adoption de systèmes de surveillance multiparamétriques et portables.
   
• Avec le vieillissement de la population animale et l’augmentation des dépenses consacrées aux soins vétérinaires, la surveillance est devenue un élément central des soins préventifs, ce qui accroît la demande d’équipements de surveillance vétérinaire avancés. Selon GlobalPets, la proportion de chiens âgés de plus de 7 ans est passée de 42 % à 52 %. Les propriétaires d’animaux les considèrent de plus en plus comme des membres de la famille, ce qui se traduit par des investissements plus importants dans le bien-être et la détection précoce des maladies.
   

Marché européen des équipements de surveillance vétérinaire
 

Le marché européen représentait 157,3 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• La sensibilisation et l’adoption croissantes de stratégies avancées de soins vétérinaires dans la région, conjuguées à la multiplication des initiatives gouvernementales visant à renforcer les infrastructures de santé animale, devraient stimuler la croissance du marché européen des équipements de surveillance vétérinaire.
   
• En outre, les avancées dans les technologies de surveillance, telles que les systèmes de diagnostic intégrés et les outils de suivi de la santé fondés sur l’intelligence artificielle, ainsi que l’introduction de solutions d’équipements évolutives et économiques, renforcent le besoin d’équipements de surveillance vétérinaire dans l’ensemble de l’Europe.
   
• Par ailleurs, la présence de grandes entreprises de technologies vétérinaires dans la région consolide le marché. Ces entreprises contribuent activement à l’innovation en développant des dispositifs de surveillance de nouvelle génération, en élargissant la recherche clinique et en nouant des partenariats avec des réseaux vétérinaires et des organisations de santé publique, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   

Marché allemand des équipements de surveillance vétérinaire
 

Le marché allemand des équipements de surveillance vétérinaire devrait enregistrer une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
 

• La forte prévalence des maladies chroniques chez les animaux de compagnie en Allemagne stimule le marché des équipements de surveillance vétérinaire. Selon le NIH, les troubles courants chez les animaux étaient les infections de l’oreille, avec une prévalence de 7,89 %, l’arthrite et les maladies articulaires, avec 5,54 %, la diarrhée, avec 5,24 %, ainsi que le surpoids et l’obésité, atteignant 5,18 %, ce qui stimule la demande du marché.
   
• En outre, l’augmentation de la population d’animaux de compagnie âgés, davantage exposés au déclin de leur état de santé et aux maladies chroniques, accroît encore la demande du marché. Cette évolution démographique favorise l’adoption accrue de technologies de surveillance avancées, notamment pour les animaux souffrant de comorbidités et de troubles de la mobilité.
   
• De plus, la présence d’entreprises de premier plan dans le domaine des technologies vétérinaires et d’instituts de recherche en Allemagne stimule davantage le marché. Ces entreprises participent activement au développement de dispositifs de surveillance de nouvelle génération, à la réalisation d’essais cliniques et à la collaboration avec des réseaux vétérinaires et des autorités de santé publique afin d’améliorer l’accès à des solutions de soins innovantes.
   

Marché des équipements de surveillance vétérinaire en Asie-Pacifique
 

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 9,6 %, au cours de la période d’analyse.
 

• Le marché des équipements de surveillance vétérinaire dans la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l’augmentation des affections respiratoires et oncologiques chez les animaux, de la sensibilisation accrue du public à la santé animale et de l’amélioration des infrastructures de soins vétérinaires dans les hôpitaux et cliniques pour animaux, en zones urbaines comme rurales.
   
• Des pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon adoptent plus rapidement des technologies avancées de surveillance vétérinaire en raison de la demande croissante en matière de soins efficaces d’oncologie vétérinaire, des initiatives gouvernementales en faveur de la santé animale et de l’essor des cabinets vétérinaires multispécialités.
   
• Par ailleurs, l’augmentation rapide du nombre de centres de soins vétérinaires et de prestataires de soins de santé animale, ainsi que les politiques gouvernementales axées sur la numérisation et l’intégration de l’oncologie vétérinaire dans les stratégies nationales de santé animale, contribuent largement à l’accélération de la croissance régionale.
   

Marché chinois des équipements de surveillance vétérinaire
 

Le marché chinois devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• Le développement de l’infrastructure vétérinaire en Chine, porté par l’urbanisation et la modernisation, accroît la demande de systèmes avancés de surveillance dans les cliniques et les hôpitaux vétérinaires. L’augmentation des affections chroniques chez les animaux de compagnie, notamment les troubles respiratoires et cardiaques, favorise l’adoption de moniteurs vétérinaires multiparamétriques et portables pour assurer une surveillance continue.
   
• Les efforts déployés par le gouvernement chinois en faveur de la transformation numérique des soins de santé animale, notamment les cliniques intelligentes et l’intégration de la télémédecine, accélèrent le déploiement d’équipements de surveillance vétérinaire prenant en charge le diagnostic à distance, le suivi des données en temps réel et l’analyse assistée par l’intelligence artificielle.
   
• L’essor de la possession d’animaux de compagnie et des technologies de gestion du cheptel en Chine stimule la demande d’appareils de surveillance portables et robustes, en particulier dans les environnements vétérinaires ruraux et mobiles. Des appareils tels que les oxymètres de pouls, les capnographes et les moniteurs ECG deviennent des outils standard pour les soins préventifs et les interventions d’urgence.
   

Marché latino-américain des équipements de surveillance vétérinaire
 

Le Brésil enregistre une croissance significative sur le marché latino-américain en raison de l’augmentation des maladies chroniques chez les animaux pris en charge en médecine vétérinaire.
 

• L’augmentation des affections respiratoires et chroniques chez les animaux de compagnie au Brésil, en particulier chez les animaux âgés et ceux exposés à des risques environnementaux liés au mode de vie, accroît la demande d’équipements de surveillance vétérinaire. Selon les NIH, 44,3 % des personnes au Brésil possèdent un animal de compagnie, ce qui constitue un facteur majeur de croissance du marché.
   
• Les initiatives gouvernementales visant à numériser les soins vétérinaires, à élargir l’accès aux diagnostics avancés et à renforcer les cadres réglementaires accélèrent l’adoption des équipements de surveillance vétérinaire dans les secteurs public et privé de la santé animale. Ces efforts permettent une utilisation plus large de technologies telles que les systèmes de capnographie, les moniteurs ECG et les appareils multiparamétriques.
   

Marché des équipements de surveillance vétérinaire au Moyen-Orient et en Afrique
 

Le marché saoudien des équipements de surveillance vétérinaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.
 

• La complexité croissante des soins vétérinaires et l’amélioration des capacités de diagnostic stimulent en Arabie saoudite la demande d’approches thérapeutiques personnalisées, ce qui favorise la croissance du marché.
   
• Les mesures incitatives publiques prévues dans le cadre de la Vision 2030, ainsi que l’expansion de l’infrastructure de santé numérique et de la fabrication locale, accroissent la demande dans les secteurs public et privé de la santé. Ces initiatives modernisent la prestation des soins et améliorent la disponibilité des traitements à l’échelle nationale.
   

Part de marché des équipements de surveillance vétérinaire

Les entreprises leaders telles que Midmark, Masimo, ICU Medical et IDEXX Laboratories détiennent collectivement entre 45 et 55 % de la part du marché mondial des équipements de surveillance vétérinaire. Ces entreprises maintiennent leur position dominante grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, à des partenariats stratégiques avec des acteurs du secteur vétérinaire, à leur expertise réglementaire et à une innovation continue dans les technologies de surveillance. Midmark bénéficie d’un avantage concurrentiel marqué grâce à ses systèmes de surveillance des signes vitaux et de l’anesthésie, largement adoptés dans les environnements vétérinaires de soins courants et chirurgicaux.
 

Masimo contribue à la surveillance vétérinaire à l’échelle mondiale grâce à ses solutions de capnographie et d’oxymétrie de pouls, qui permettent des diagnostics précis et une surveillance en temps réel. ICU Medical a gagné du terrain sur le marché grâce à ses moniteurs multiparamétriques et à ses systèmes de perfusion, qui offrent des performances fiables dans les environnements de soins intensifs et chirurgicaux. IDEXX Laboratories est leader du segment des diagnostics vétérinaires, grâce à l’élargissement de ses capacités en matière de tests au point de service et de plateformes intégrées de surveillance. L’accent mis par l’entreprise sur les soins fondés sur les données et les solutions infonuagiques renforce sa position sur le marché.
 

De nouveaux entrants et des acteurs de niche tels qu’Avante Animal Health, Bionet America, Burtons Veterinary, Dextronix, Digicare Animal Health, Hallmarq Veterinary Imaging, Medtronic, Mindray Animal Health, Nonin, Vetland Medical et Vetronic Services bouleversent le marché avec des dispositifs innovants et des systèmes de surveillance spécialisés. Leur accent sur les solutions propres à chaque espèce, les conceptions modulaires et les réseaux de distribution régionaux les positionne comme des concurrents agiles dans un paysage en pleine évolution des technologies de soins vétérinaires. Parallèlement, des entreprises telles que Medtronic, Nonin et Vetland Medical contribuent aux catégories plus larges de surveillance des signes vitaux et de l’anesthésie, favorisant un accès élargi et proposant davantage d’options thérapeutiques dans divers environnements vétérinaires.
 

Entreprises du marché des équipements de surveillance vétérinaire

Les principaux acteurs du secteur des équipements de surveillance vétérinaire comprennent :
 

• Avante Animal Health
• Bionet America
• Burtons Veterinary
• Dextronix
• Digicare Animal Health
• Hallmarq Veterinary Imaging
• ICU Medical
• IDEXX Laboratories
• Masimo
• Medtronic
• Midmark
• Mindray Animal Health
• Nonin
• Vetland Medical
• Vetronic Services
  
   
• Midmark

Midmark domine le secteur des équipements de surveillance vétérinaire avec une part de marché de 12 % en 2024. Midmark domine le marché grâce à sa gamme complète de systèmes de surveillance des signes vitaux et de l’anesthésie, largement adoptés dans les cabinets vétérinaires généralistes et les environnements chirurgicaux. Sa force réside dans la fiabilité clinique, la conception ergonomique et l’intégration d’outils améliorant les flux de travail. L’engagement de Midmark en faveur de l’efficacité des cabinets, de la surveillance en temps réel et de solutions évolutives en fait un partenaire de confiance pour les hôpitaux et les cliniques vétérinaires du monde entier.
 

• Masimo

Masimo occupe une position solide grâce à ses technologies avancées d’oxymétrie de pouls et de capnographie, qui permettent une surveillance continue et non invasive dans les environnements de soins courants comme de soins intensifs. Son double accent sur l’innovation des capteurs et la précision des données favorise des soins vétérinaires personnalisés. L’importance accordée par Masimo à la détection précoce, à la conception compacte des dispositifs et à la connectivité renforce son attrait auprès des unités vétérinaires mobiles et des cabinets spécialisés.
 

• ICU Medical

ICU Medical stimule la croissance du marché grâce à ses moniteurs multiparamétriques et à ses systèmes de perfusion, qui offrent des performances robustes dans les applications de soins intensifs et chirurgicales. Son approche fondée sur la surveillance modulaire, un matériel durable et une conception centrée sur le patient la positionne comme un leader des soins vétérinaires de longue durée et des stratégies d’intervention d’urgence. La présence mondiale de l’entreprise et son accent sur la sécurité clinique renforcent davantage sa présence sur le marché.
 

• IDEXX Laboratories

IDEXX Laboratories domine le segment du diagnostic et de la surveillance vétérinaires, grâce à ses plateformes intégrées d’analyse des données en temps réel, de génération de rapports dans le cloud et de tests au point d’intervention. Son orientation vers la détection précoce des maladies, l’intégration de la santé numérique et les soins fondés sur des données probantes lui confère un avantage concurrentiel en médecine vétérinaire préventive. Le leadership d’IDEXX dans les écosystèmes de soins connectés et les solutions de gestion des cabinets renforce son rôle dans la transformation des flux de travail vétérinaires.
 

Actualités du marché des équipements de surveillance vétérinaire

• En juillet 2025, SunTech Medical a présenté le Vet40, un moniteur portable multiparamétrique faisant partie de sa gamme de produits Vet BP. Ce lancement a proposé une solution compacte et performante destinée à l’utilisation clinique quotidienne.
   
• En juillet 2025, Penlon a lancé une nouvelle gamme de produits vétérinaires comprenant des dispositifs destinés aux blocs opératoires et aux environnements d’IRM. Cette gamme comprend des équipements d’anesthésie, d’anesthésie pour IRM, de surveillance des patients, de contrôle de l’aspiration et d’oxygénothérapie. Ce lancement a renforcé la présence de Penlon sur le marché des équipements de surveillance vétérinaire.
   
• En octobre 2024, The Vets et BetterVet ont annoncé leur fusion afin de former un prestataire unifié de soins vétérinaires à domicile sous la marque The Vets. Cette consolidation a renforcé leur position sur le marché américain de la surveillance vétérinaire en élargissant leur couverture de services et en intégrant des technologies de soins mobiles.
   
• En février 2024, Midmark a lancé deux nouveaux moniteurs multiparamétriques conçus pour améliorer la sécurité et l’efficacité des soins d’anesthésie vétérinaire. Ces moniteurs intègrent notamment des catalogues de tracés ECG et CO2, la technologie Cardell BP ainsi que des écrans personnalisables offrant une flexibilité clinique accrue.
   
• En mai 2023, Zomedica a acquis Structured Monitoring Products, développeur de VetGuardian, un système de surveillance à distance des signes vitaux sans contact destiné à l’usage vétérinaire. Cette acquisition a renforcé la présence de Zomedica sur le marché en ajoutant des capacités de surveillance non invasives en temps réel.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements de surveillance vétérinaire présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par type

• Moniteurs des signes vitaux
• Systèmes de capnographie et d’oxymétrie
• Moniteurs d’anesthésie
• Moniteurs ECG et EKG
• Systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM)
• Autres équipements de surveillance vétérinaire

Marché, par application

• Surveillance du poids et de la température
• Cardiologie
• Appareil respiratoire
• Neurologie
• Surveillance multiparamétrique
• Autres applications

Marché, par type d’animal

• Petits animaux de compagnie      
  • Chiens
  • Chats
  • Autres petits animaux de compagnie 
• Grands animaux 
  • Équidés
  • Autres grands animaux
• Animaux exotiques

Marché, par gamme de prix

• Économique
• Milieu de gamme
• Premium

Marché, par utilisation finale

• Cliniques vétérinaires et centres de diagnostic
• Hôpitaux vétérinaires
• Instituts de recherche
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis