Lignes de distribution américaines Taille du marché, prévisions de croissance 2025-2034

Lignes de distribution américaines Taille du marché

La taille du marché des lignes de distribution américaines a été évaluée à 1,7 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,1 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 2,6 % entre 2025 et 2034. Les activités des lignes de distribution aux États-Unis ont commencé à connaître des progrès grâce à la modernisation des réseaux, à l'utilisation de nouvelles sources d'énergie renouvelables, à l'élargissement de la portée de l'électrification des transports, à l'électrification des microréseaux et à l'automatisation de l'infrastructure des réseaux. C'est très important pour répondre aux besoins énergétiques du pays, réduire l'empreinte carbone et améliorer la fiabilité du réseau.?

La convergence de technologies avancées et d'analyses innovantes adaptées à la gestion des charges révolutionne les opérations des lignes de distribution. Par conséquent, un nombre croissant de services publics utilisent des capteurs basés sur l'IA et l'IoT pour la maintenance prédictive, ce qui permet la détection et la résolution de problèmes avant une perturbation importante du système, améliorant ainsi les performances du système. Par exemple, VIE Technologies a lancé des capteurs en avril 2024 afin que les transformateurs ne se brisent pas et utilisent le modèle AI qui calcule quand ils sont sur le point de se casser et d'autres machines ne doivent pas être désactivées et donc le travail n'est pas interrompu. ?

L'adoption de microgrilles augmente également en raison de leur capacité à améliorer le système électrique distribué en diminuant les pertes. Ces systèmes d'alimentation peuvent fonctionner de manière autonome ou parallèle au réseau principal et sont une source d'énergie plus fiable à utiliser comme sauvegarde pendant les pannes. Cet aspect est particulièrement important dans les régions où les conditions météorologiques sont fréquentes. Les programmes nationaux et fédéraux contribuent également aux initiatives de modernisation de la grille.

En 2024, les 50 États, le district de Columbia et Porto Rico ont pris des mesures de modernisation du réseau. Ces mesures comprenaient le déploiement du stockage de l'énergie, la réforme du modèle commercial des services publics, les règles d'interconnexion, la réglementation axée sur la performance et les règles de planification des systèmes de distribution.

Des investissements importants sont consacrés à la modernisation du réseau électrique américain vieillissant afin de gérer l'augmentation de l'offre et de la demande d'électricité. Des technologies révolutionnaires, y compris la classification dynamique des lignes (DLR), sont en cours de mise au point afin d'améliorer la capacité du réseau sans nouvelle infrastructure. Pour illustrer, la technologie DLR de Gridraven utilise des prévisions météorologiques pour augmenter la capacité de transmission de 30%.

Marché américain des lignes de distribution Tendances

L'industrie des lignes de distribution américaines connaît une période de transformation marquée par des investissements substantiels visant à moderniser les infrastructures vieillissantes, à améliorer la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes et à améliorer la sécurité énergétique grâce à des projets d'interconnexion. De tels projets financés par les initiatives des États et du gouvernement fédéral sont susceptibles de renforcer le réseau électrique du pays et de fournir une alimentation électrique stable et efficace aux consommateurs dans les années à venir.

Le vieillissement de l'infrastructure de distribution électrique, conjugué à la multiplication des incidents liés aux conditions météorologiques extrêmes dans le pays, a encouragé les services publics et les intervenants à investir massivement dans la modernisation et le renforcement des lignes de distribution. À titre d'exemple, en janvier 2025, Entergy a obtenu un clin d'œil de la part des régulateurs des services publics du Texas pour investir 137 millions de dollars sur trois ans afin d'améliorer son réseau électrique pour une résilience météorologique extrême. Les améliorations comprennent la reconstruction de lignes électriques à l'épreuve des intempéries, le remplacement de poteaux qui peuvent résister aux vents ouragans et l'enfouissement de certaines lignes.

L'accent mis sur la sécurité et la diversification énergétiques a conduit à une tendance à adopter des systèmes d'interconnexion de transport et de distribution. Ces systèmes sont essentiels pour renforcer la sécurité énergétique en fournissant un moyen d'exploiter diverses sources d'énergie dans les régions voisines, ce qui a un impact bénéfique sur la dynamique des marchés. En décembre 2024, Midcontinent Independent System Operator (MISO) Le conseil d'administration a approuvé un plan de transmission à long terme de 21,9 milliards de dollars, qui comprenait le développement d'une colonne vertébrale de 765 kV dans la région du Midwest.

Ces recommandations visent à aborder la croissance de la charge, à s'adapter à l'évolution de la combinaison des ressources pour la production et à renforcer la résistance aux conditions météorologiques extrêmes. La stratégie offrira des avantages nets considérables sur 20 ans sous forme de coûts de capacité évités, d'amélioration de la fiabilité et d'efforts de décarbonisation. Parallèlement, d'autres initiatives et programmes tels que le Programme de facilitation des transmissions serviront également de point d'ancrage à la clientèle et donneront confiance aux investisseurs pour qu'ils puissent mener à bien des projets de transmission et de distribution, ce qui stimulera l'environnement des affaires dans le pays.

Analyse du marché des lignes de distribution américaines

• L'industrie américaine représentait respectivement 1,5 milliard de dollars, 1,6 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024. Par tension, l'industrie des lignes de distribution par pays est classée dans la catégorie < 11 kV, 11 kV - 33 kV, > 33 kV - 66 kV, et > 66 kV, où les lignes > 33 kV - 66 kV augmenteront à un TCAC de plus de 2 % d'ici 2034.
• Le segment du marché des lignes de distribution de tension de 11 kV à 33 kV connaît une croissance rapide, principalement en raison de la nécessité impérieuse de renforcer et de renforcer les réseaux de distribution à moyenne tension afin de s'attaquer aux tendances croissantes de l'urbanisation et de l'industrialisation. En outre, l'augmentation des investissements dans les systèmes d'énergies renouvelables s'avère être un puissant moteur pour ce segment car elle prend du rythme en raison du besoin croissant de connexions efficaces et robustes.
• L'accent mis sur la résilience du réseau et le soutien à l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables soutient les lignes de distribution de 33 kV à 66 kV. La création de projets de transport interrégionaux vise à relier les marchés de l'énergie déconnectés, permettant de transférer efficacement l'électricité d'un État à l'autre tout en renforçant la stabilité globale du réseau.
• La demande croissante de transport d'électricité efficace et fiable a entraîné des investissements substantiels dans le segment des lignes de distribution de plus de 66 kV. Selon l'America Cleanpower Organization, environ 270 milliards de dollars d'investissements ont été annoncés pour des projets d'énergies renouvelables à l'échelle des services jusqu'au 31 juillet 2023, ce qui met l'accent sur le développement d'infrastructures de distribution à haute tension pour servir ces initiatives.

• Le marché des lignes de distribution américaines est divisé en fil ouvert et ABC par produit, le fil ouvert ayant une part de revenus de plus de 55 % en 2024. Historiquement privilégiés pour leur coût abordable et leur facilité de construction, les systèmes de fil ouvert ont été largement utilisés, en particulier dans les zones rurales et éloignées, pour permettre une transmission efficace de l'électricité sur de longues distances. Néanmoins, la tendance du marché des lignes de distribution américaines est orientée vers ABC en raison de divers facteurs.
• L'industrie de la distribution électrique connaît une évolution vers des conducteurs et câbles isolés et haut de gamme en raison des préoccupations croissantes quant à la fiabilité, à la sécurité et aux besoins énergétiques plus élevés. Cette tendance accroît considérablement l'utilisation des lignes de distribution ABC (Aerial Bundled Cable). Néanmoins, les lignes de fil ouvert demeurent des applications spécialisées dans les zones de faible densité où le rapport coût-efficacité est nécessaire, assurant une distribution stable de l'électricité.
• L'apparition croissante de temps violents, exposant les faiblesses de l'infrastructure de fil ouvert, est l'une des principales sources d'adoption de produits. Ces lignes conventionnelles sont plus exposées aux dommages causés par les tempêtes, ce qui contribue à prolonger la durée des pannes et à augmenter les frais d'entretien. Dans ce contexte, les services publics misent sur la modernisation de l'infrastructure du réseau pour accroître la résilience.
• L'utilisation des énergies renouvelables et l'expansion de l'électrification dans les transports exigent un réseau de distribution plus souple et plus résistant. La technologie du fil ouvert, bien que rentable, peut ne pas être capable de supporter la charge ajoutée et les exigences dynamiques de ces développements. C'est pourquoi l'accent est de plus en plus mis sur l'adoption de nouvelles technologies comme les câbles à faisceaux aériens (ABC) et le câblage souterrain. Elles assurent une meilleure sécurité, une maintenance réduite et une meilleure capacité à répondre aux besoins de distribution d'énergie modernes.

• Le marché américain des lignes de distribution s'est élevé à 1,5 milliard de dollars, 1,6 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. La croissance de l'industrie est alimentée par l'augmentation de la demande d'électricité, les améliorations technologiques et le soutien à la politique de développement des infrastructures. Bien qu'il existe des difficultés liées à l'infrastructure des personnes âgées et à l'intégration des énergies renouvelables, des investissements continus et des technologies innovantes améliorent la fiabilité et l'efficacité du système de distribution d'électricité du pays.
• Les efforts régionaux spécifiques aux besoins, y compris la prévention des incendies de forêt dans l'Ouest et l'allégement de la circulation dans le Sud, soulignent davantage la nature dynamique et changeante du marché américain des lignes de distribution, qui, à son tour, contribuera à créer un réseau de distribution électrique efficace dans le pays. La tendance croissante des liaisons transfrontalières avec d'autres pays au renforcement de la coopération et du commerce régionaux dans le domaine de l'énergie devrait accélérer encore la croissance du marché dans les années à venir.
• L'importance croissante accordée à la résilience des réseaux et à l'utilisation de la technologie des réseaux intelligents ainsi qu'à une plus grande pénétration des sources d'énergie renouvelables dans l'ensemble du pays est susceptible de créer des possibilités de croissance pour l'industrie. À titre de référence, en 2022, la loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi a alloué 11 milliards de dollars aux modifications apportées aux réseaux d'énergies renouvelables, les investissements importants étant consacrés à l'amélioration de la résilience et de l'innovation dans de nombreux États.
• L'augmentation des investissements publics visant à atteindre des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables ainsi que des investissements privés a permis d'installer des lignes de distribution reliant des zones riches en sources d'énergie propres à des zones à forte intensité énergétique. Par exemple, PG&E et Duke Energy investiront environ 20 milliards de dollars chacun d'ici 2026-2027 dans la distribution électrique, signe d'un engagement important envers le développement des infrastructures.

Part de marché des lignes de distribution américaines

Les 5 meilleurs joueurs, dont American Wire Group, CTC Global Corporation, Nexans, Prysmian Group et Southwire Company, détiennent plus de 35 % de parts de marché aux États-Unis. Ces organisations jouent un rôle fondamental dans l'accès à l'énergie, la fiabilité et la durabilité à l'échelle nationale et participent activement aux alliances et aux partenariats en tant qu'initiatives stratégiques visant à obtenir des fonds décisifs pour la transformation et la modernisation de l'infrastructure électrique.

Sociétés du marché des lignes de distribution américaines

Les principaux acteurs de l'industrie des lignes de distribution américaines sont :

• Groupe American Wire
• Bekaert
• CCT Société mondiale
• Encore Wire Corporation
• Nexans
• Marmon
• Groupe Prysmian
• Quanta Services
• Siemens Énergie
• Société Southwire, LLC.
• Sumitomo Electric Industries Ltd.
• La société Okonite

CCT À l ' échelle mondiale est une entreprise américaine renommée pour l'innovation dans la production d'aluminium Conducteur Composite Core (ACCC), un conducteur de haute capacité pour la transmission de puissance. L'entreprise se spécialise dans le développement de solutions de conducteurs innovantes pour améliorer la capacité et l'efficacité des systèmes de transmission d'énergie ainsi que de minimiser la perte d'énergie et le sag de ligne.

Nexans est une multinationale française dans le secteur du câble et de la fibre optique, fournissant des produits et services de transmission d'énergie et de données. En 2024, la société a affiché des ventes de plus de 8 milliards de dollars, avec un résultat opérationnel de plus de 500 millions de dollars. L'entreprise fournit également des câbles haute, moyenne et basse tension pour la transmission d'électricité, y compris ceux utilisés dans des projets d'énergie renouvelable comme les parcs éoliens offshore.

Groupe Prysmian, dont le siège est à Milan, en Italie, est engagé dans la fabrication de câbles et de systèmes électriques pour l'électricité et les télécommunications qui ont déclaré des ventes de 18,5 milliards de dollars en 2024. L'entreprise fournit des câbles aux industries de l'énergie et des télécommunications dans le monde entier, spécialisée dans les réseaux énergétiques traditionnels et les systèmes d'énergie renouvelable, ainsi que des applications spécialisées comme les réseaux intelligents et les centres de données.

Société Southwire est un fabricant de fils et de câbles en Amérique du Nord, offrant une large gamme de produits pour la transmission et la distribution d'électricité. Basé à Carrollton, en Géorgie, Southwire produit des conducteurs de cuivre et d'aluminium et se concentre sur la fourniture de solutions pour les services publics, les applications industrielles et les secteurs de la construction. En outre, l'entreprise se concentre sur l'expansion de ses offres d'énergies renouvelables et de solutions durables ainsi que sa présence dans le marché des réseaux intelligents et travaille à développer des solutions qui optimisent la transmission et la distribution de l'énergie dans les marchés émergents.

Nouvelles de l'industrie des lignes de distribution américaines

• DTE Electric Co. en janvier 2025, au Michigan, a reçu l'approbation d'une augmentation de 217,3 millions de dollars des États-Unis de ses revenus afin de soutenir la modernisation des lignes électriques, d'améliorer la fiabilité et d'accroître les efforts de coupe d'arbres. Cette initiative vise à réduire les pannes et à améliorer la qualité du service pour les clients. Ces efforts visent à améliorer la résilience du réseau, à réduire au minimum les temps d'arrêt et à assurer une livraison fiable de l'électricité aux consommateurs, même dans des conditions défavorables.
• En décembre 2024, la Washington Electric Cooperative (WEC) a reçu un financement de 11,2 millions de dollars américains pour améliorer l'infrastructure électrique et installer des compteurs intelligents, améliorant ainsi la connectivité des ménages ruraux du centre du Vermont. Cet investissement profitera à près de 12 000 ménages répartis dans 41 villes rurales et prévoit de construire et de moderniser 26 milles de lignes électriques et de relier 341 ménages supplémentaires. Ces développements contribueront à l'expansion des lignes de distribution dans l'État, soutenant la croissance du marché.
• En octobre 2024, le département américain de l'énergie a annoncé son intention d'investir 1,5 milliard de dollars dans quatre grands projets de transport totalisant près de 1 000 milles de lignes électriques. Cette initiative vise à améliorer la distribution d'électricité, à répondre à la demande croissante d'électricité et à améliorer la résilience du réseau face aux phénomènes météorologiques extrêmes.
• En septembre 2024, les principales sociétés de services publics se sont engagées à verser plus de 116 milliards de dollars par an à des infrastructures énergétiques et de réseau propres dans le cadre de l'Alliance Net Zero (UNEZA). Lancée à la COP28 avec l'IRENA et les Champions du Climat de l'ONU, l'initiative vise à accélérer l'électrification et la transformation du système d'électricité des États-Unis, en stimulant le développement durable de la transmission et de la distribution.

Ce rapport d'étude de marché sur les lignes de distribution américaines couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en volume (kcm) et en recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• < 11 kV
• 11-33 kV
• > 33 kV - 66 kV
• > 66 kV

Marché, par produit

• Ouvrir le fil
• ABC