Marché américain des centres de chirurgie ambulatoire Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis

Le marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis était estimé à 40 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 42 milliards de dollars en 2025 à 57,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 3,5 %. Cette forte croissance est attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que le cancer, les remboursements favorables et les politiques gouvernementales, l'augmentation du nombre de procédures chirurgicales et la disponibilité de traitements à des taux comparativement plus bas que dans d'autres établissements de santé, entre autres facteurs.
 

Les centres chirurgicaux ambulatoires (CCA) servent de structures de soins de santé en ambulatoire où les patients peuvent recevoir des soins chirurgicaux, y compris des procédures diagnostiques et préventives. Les principaux prestataires de soins de santé dans le secteur comprennent Tenet Health, SCA HEALTH et AMSURG, parmi d'autres acteurs. Les médecins préfèrent posséder ces structures, qui représentent la plus grande part dans le segment du modèle de propriété, car cela leur fournit une source de revenus supplémentaire au-delà des honoraires professionnels, rendant ces structures une option financièrement attractive par rapport à d'autres environnements de soins de santé.
 

Le marché a connu une forte croissance, passant de 33,2 milliards de dollars en 2021 à 37,9 milliards de dollars en 2023, avec un TCAC de 3,5 % sur la période d'analyse. Plusieurs facteurs ont stimulé cette croissance, notamment l'augmentation du nombre de procédures chirurgicales effectuées, l'expansion des structures ambulatoires à travers le pays et la disponibilité de traitements à des coûts inférieurs à ceux des établissements hospitaliers. Le groupe Leapfrog rapporte que les structures ambulatoires aux États-Unis effectuent plus de 60 millions de procédures chirurgicales chaque année. Ce nombre substantiel de procédures et le taux de croissance sain suggèrent que le marché continuera sa tendance à la hausse.
 

Le nombre croissant de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles cardiaques et le diabète continue d'être une cause majeure d'invalidité et de décès dans le pays. Par exemple, selon les statistiques rapportées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 60 % des Américains vivent avec au moins une maladie chronique, tandis que les 40 % restants gèrent deux ou plusieurs conditions chroniques. À mesure que davantage de patients recherchent un diagnostic et un traitement précoces pour ces conditions, le secteur est positionné pour une croissance continue.
 

De plus, les remboursements favorables et les politiques gouvernementales pour les centres chirurgicaux ambulatoires continuent de stimuler la croissance du marché. En 2023, le département de la Défense des États-Unis (DoD) a apporté des modifications significatives aux politiques de remboursement de TRICARE pour les centres chirurgicaux ambulatoires (CCA) et les services ambulatoires dans les hôpitaux de cancérologie et pédiatriques (CCH). Ce changement permet à TRICARE de s'aligner sur le système de paiement de Medicare pour les CCA et les services ambulatoires dans les CCH, rendant les soins de santé plus accessibles aux patients.
 

Les centres chirurgicaux ambulatoires (CCA) servent de structures de soins de santé en ambulatoire où les patients peuvent recevoir des soins chirurgicaux, y compris des procédures diagnostiques et préventives. Ces structures offrent des soins le même jour pour une gamme de procédures chirurgicales.
 

Tendances du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis

Le marché devrait stimuler la croissance de l'industrie grâce à des tendances telles que le passage des soins hospitaliers aux soins ambulatoires, l'intégration d'équipements et de solutions avancés dans les structures et l'expansion des réseaux de centres chirurgicaux ambulatoires dans les zones rurales du pays.
 

• Les prestataires de soins de santé déplacent de plus en plus les procédures médicales des hôpitaux coûteux en soins hospitaliers vers des structures ambulatoires plus abordables, une tendance qui a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Les systèmes de santé utilisent désormais des modèles de paiement basés sur la valeur qui récompensent les prestataires pour la réduction des coûts de soins tout en garantissant que les patients reçoivent des traitements de haute qualité avec des résultats positifs.
   
• Alors que les grands hôpitaux étaient autrefois le principal lieu de soins médicaux, les centres de chirurgie ambulatoire (ASCs) et les laboratoires externes jouent désormais un rôle tout aussi important. De plus en plus de patients reçoivent des procédures et des tests diagnostiques non urgents dans des établissements externes. De nombreuses personnes apprécient les soins externes car elles peuvent recevoir un traitement rapidement et rentrer chez elles le même jour. Cette approche permet de réduire les retours à l'établissement et offre aux patients des soins plus personnels, plus faciles d'accès et plus économiques.
   
• De plus, les études cliniques montrent que lorsque les patients subissent certaines chirurgies dans des établissements ambulatoires, leur rétablissement et leurs résultats sont aussi bons, voire meilleurs, que dans les hôpitaux traditionnels. Ce résultat a encouragé les prestataires de soins de santé à effectuer plus de procédures dans des établissements externes.
   
• Par ailleurs, traditionnellement, seuls les grands hôpitaux disposant de ressources substantielles pouvaient se permettre des robots chirurgicaux. Aujourd'hui, ces outils avancés deviennent de plus en plus courants dans les centres de chirurgie ambulatoire. À mesure que la technologie s'améliore, les robots chirurgicaux deviendront probablement un équipement standard dans les établissements externes, offrant plus de possibilités aux exploitants d'ASCs d'étendre leurs services.
   

Analyse du marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis

Le marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis était évalué à 33,2 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 37,9 milliards de dollars en 2023, contre 35,6 milliards de dollars en 2022.
 

Selon la propriété, le marché est segmenté en médecin uniquement, hôpital uniquement, entreprise uniquement, médecin et hôpital, médecin et entreprise, et autres types de propriété. Le segment médecin uniquement représentait 59,3 % du marché en 2024, car les établissements ambulatoires dirigés par des médecins ont un alignement comparativement meilleur des performances cliniques et financières et ont plus de contrôle dans la prise de décision. Le segment devrait dépasser 32 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 % pendant la période de prévision. En revanche, la catégorie de propriété médecin et hôpital devrait croître avec le taux de croissance annuel composé le plus élevé de 5 % sur la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la dépendance et à l'implication croissantes des médecins dans un rôle de co-gestion dans ce modèle de propriété.
 

• Lorsque les médecins possèdent entièrement un centre de chirurgie ambulatoire (ASC), ils ont un contrôle total sur les décisions de gestion et les profits. Ce modèle de propriété donne aux chirurgiens et aux professionnels de la santé plus de liberté pour gérer leurs pratiques de manière efficace et prendre des décisions qui conviennent le mieux à leurs patients.
   
• Actuellement, les médecins détiennent une forme de participation dans environ 85 % de tous les ASCs. Ce pourcentage élevé reflète la manière dont ce modèle leur permet de programmer facilement les chirurgies, de constituer leurs équipes médicales préférées, de choisir le bon équipement pour leurs procédures et de créer des installations médicales qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
   
• De plus, les patients trouvent également plus facile de communiquer avec leurs médecins dans ces centres. Au lieu de traiter avec plusieurs niveaux d'administration hospitalière, ils peuvent parler directement avec le médecin en charge de leurs soins. Cette ligne de communication directe aide à garantir que les patients reçoivent une attention personnalisée et des solutions rapides à leurs préoccupations.
   
• En revanche, les ASCs détenus conjointement par des médecins et des hôpitaux représentent environ 19,5 % du marché. Ces centres combinent les avantages des ressources hospitalières avec l'indépendance des médecins, ce qui améliore la coordination des soins aux patients et attire à la fois les références de patients et les contrats d'assurance.
   
• De plus, les installations ambulatoires détenues par des entreprises représentent 7,1 % du marché. Ces installations continuent de croître de manière régulière grâce à leur capacité à étendre leurs opérations, à investir du capital et à maintenir des opérations efficaces.
   

En fonction du type de chirurgie, le marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis est segmenté en ophtalmologie, endoscopie, orthopédie, neurologie, gestion de la douleur, chirurgie plastique, podologie, oto-rhino-laryngologie, obstétrique/gynécologie, dentaire et autres types de chirurgie. Le segment de l'ophtalmologie a représenté la plus grande part de marché de 25,8 % en 2024 en raison de la forte demande pour diverses procédures ophtalmologiques telles que la chirurgie de la cataracte, le coût-efficacité et le vieillissement de la population.
 

• Les procédures liées à l'ophtalmologie jouent un rôle crucial dans les centres de chirurgie ambulatoire (ASCs), aidant les patients à accéder à des solutions efficaces et rentables pour les problèmes oculaires. Les procédures ambulatoires courantes comprennent la chirurgie de la cataracte, le LASIK et les traitements du glaucome.
   
• De plus en plus de patients choisissent les ASCs pour leurs procédures ophtalmologiques, suivant une tendance plus large vers la chirurgie ambulatoire dans les différentes spécialités médicales. Ce changement permet de réduire les coûts de santé, d'améliorer l'efficacité et d'améliorer l'expérience globale du patient. À mesure que la population vieillit, le besoin de procédures ophtalmologiques continue de croître. Les personnes de plus de 65 ans montrent des taux de croissance beaucoup plus élevés par rapport aux groupes d'âge plus jeunes entre 2020 et 2030. Les personnes âgées de 75 à 85 ans, qui développent souvent des conditions comme la dégénérescence maculaire aiguë et le glaucome, devraient représenter le groupe d'âge à la croissance la plus rapide.
   
• Les procédures d'endoscopie représentent la deuxième plus grande part à 14,4 % en 2024, alors que de plus en plus de patients optent pour des procédures peu invasives, en particulier dans les traitements liés à la gastro-entérologie.
   
• Les procédures orthopédiques représentaient 10,9 % des services des ASCs en 2024, stimulées par un nombre croissant de patients ayant besoin de traitements pour des blessures et des chutes. Cette croissance est particulièrement notable compte tenu de la pénurie actuelle de chirurgiens par rapport à la demande croissante de soins orthopédiques dans le pays.
   
• Les services de gestion de la douleur connaissent la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance attendu de 4,8 % dans les années à venir. Le rapport sur la politique de paiement de Medicare 2024 confirme cette tendance, montrant que la gestion de la douleur a connu la croissance la plus rapide parmi toutes les spécialités entre 2017 et 2022.
   

En fonction du type de spécialité, le marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis est segmenté en spécialité unique et multi-spécialité. Le segment de spécialité unique a représenté la plus grande part de marché de 59 % en 2024, car ces centres se concentrent sur des domaines chirurgicaux spécifiques et sont favorisés pour leurs taux de remboursement élevés et leurs normes de sécurité strictes.
 

• Les centres de chirurgie ambulatoire spécialisés (ASCs) répondent aux besoins croissants des patients, en particulier dans les spécialités les plus recherchées telles que la gastro-entérologie, l'ophtalmologie et l'orthopédie. Ces centres offrent des soins personnalisés dans un environnement efficace où les patients passent moins de temps en attente et reçoivent plus d'attention, ce qui conduit à de meilleures expériences et à des options de traitement plus abordables.
   
• Pour les médecins, ces centres spécialisés créent un environnement de travail idéal avec des équipes bien formées et des équipements conçus spécifiquement pour leurs procédures. Les compagnies d'assurance reconnaissent la valeur des ASCs spécialisés, car les patients reçoivent des soins de qualité à des coûts inférieurs à ceux des établissements hospitaliers traditionnels.
   
• En outre, les centres spécialisés jouent un rôle vital dans les communautés où des services médicaux spécifiques sont très demandés. Cependant, à mesure que les marchés urbains deviennent de plus en plus compétitifs et que les systèmes de paiement évoluent, certains ASCs spécialisés commencent à diversifier leurs services médicaux.
   
• De plus, les centres de chirurgie ambulatoire (ASCs) multispecialités gagnent en popularité car ils offrent des services médicaux flexibles qui répondent aux besoins variés des patients. Les payeurs et systèmes de santé préfèrent ces centres car ils fournissent des soins complets et rentables sous un même toit.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Sur la base des services, le marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis est segmenté en traitement et diagnostic. Le segment traitement a représenté la plus grande part de marché de 75,7 % en 2024 en raison de l'augmentation des cas de maladies chroniques, de la disponibilité de traitements rentables avec des régimes de remboursement de soutien.
 

• La forte prévalence de maladies chroniques telles que le cancer, l'obésité, le diabète, parmi d'autres maladies, entraîne une augmentation de la fréquentation des centres de chirurgie ambulatoire pour des traitements plus courts et plus efficaces. Par exemple, selon les estimations de l'American Cancer Society, plus de 2 millions de nouveaux cas de cancer et plus de 618 000 décès liés au cancer sont projetés aux États-Unis en 2025.
   
• De plus, la couverture d'une large gamme de procédures de traitement, la commodité pour les patients grâce au soutien en ambulatoire, la préférence pour les chirurgies peu invasives, couplées à l'augmentation du nombre de centres ASCs dans le pays, devraient stimuler davantage la progression du segment dans les années à venir.
   
• Par ailleurs, le segment du diagnostic était évalué à 9,7 milliards de dollars en 2024. Il devrait connaître une croissance saine sur la période projetée en raison de la préférence croissante pour les bilans de santé préventifs et le diagnostic précoce, de la forte fréquentation des ASCs et de la disponibilité d'équipements de diagnostic et d'imagerie avancés dans ces installations.
   

La zone du Sud-Atlantique a dominé le marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis avec la part de marché la plus élevée de 26,2 % en 2024.
 

• Les États leaders de la zone, tels que la Floride, la Géorgie et le Maryland, parmi d'autres, devraient connaître une croissance saine du nombre de nouveaux centres de chirurgie ambulatoire développés et établis dans la région du Sud-Atlantique. Par exemple, la Floride devrait connaître une croissance démographique significative dans les années à venir. Au cours des cinq prochaines années, l'État prévoit d'ajouter près de 300 000 nouveaux résidents par an, ce qui se traduit par plus de 800 par jour. Une telle augmentation démographique stimulera à son tour la demande de nouvelles installations de santé, favorisant ainsi la croissance du secteur.
   
• De plus, la concentration des ASCs varie considérablement entre les États. Par exemple, selon les données rapportées dans le Medicare Payment Policy Report, le Maryland comptait le plus grand nombre de centres de chirurgie ambulatoire par bénéficiaire de Medicare (35 ASCs pour 100 000 bénéficiaires de la Partie B) en 2023. Ainsi, cette variabilité entre les États crée un environnement concurrentiel parmi tous les participants, soutenant ainsi la croissance du marché.
   

Le marché des centres de chirurgie ambulatoire dans la zone du Pacifique central a atteint 8 milliards de dollars en 2024.
 

• Dans la zone du Pacifique central, la Californie est à l'avant-garde de l'innovation en matière de santé avec le plus grand nombre de centres de chirurgie ambulatoire (ASCs) certifiés Medicare aux États-Unis, exploitant environ 900 installations en mars 2025. L'État dépasse d'autres grands États, notamment la Floride et le Texas, en raison de sa population dense, de sa communauté âgée croissante et de ses relations solides avec les fournisseurs d'assurance.
   
• De plus, à mesure que les besoins en matière de soins de santé évoluent, les établissements médicaux de Californie se tournent de plus en plus vers les services ambulatoires, poussés par des considérations pratiques et une efficacité améliorée. Les patients bénéficient des ASC grâce à des coûts réduits, une planification plus rapide des rendez-vous et un risque d'infections moindre par rapport aux hôpitaux traditionnels. Les réglementations et politiques de santé de l'État apportent un fort soutien à l'expansion de ces établissements ambulatoires.
   
• Par ailleurs, la réputation de la Californie en tant que centre d'innovation en matière de soins de santé continue d'attirer des investissements importants de la part des hôpitaux, des fonds d'investissement privés et des groupes de médecins. Ces investissements stimulent la création de nouveaux établissements hybrides et de modèles d'ASC axés sur le patient qui privilégient les soins axés sur la valeur.
   
• D'autre part, d'autres États, dont l'Oregon et Washington, soutiennent également la croissance zonale en raison de l'augmentation du nombre de patients dans les établissements ambulatoires, de la préférence croissante pour les procédures chirurgicales peu invasives et des différences de structure de coûts par rapport aux établissements hospitaliers.
   

Part de marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis

Des entreprises leaders telles que Tenet Health, SCA HEALTH et AMSURG détiennent ensemble environ 17 % de la part de marché dans le marché fragmenté des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis. Les principaux acteurs adoptent des stratégies clés, notamment des coentreprises avec des médecins et des systèmes de santé, l'intégration des soins axés sur la valeur et de la technologie, le développement de nouveaux ASC et l'expansion axée sur les spécialités.
 

Les principaux opérateurs d'ASC, tels que Tenet (via USPI) et SCA Health, créent des coentreprises avec des médecins et des hôpitaux pour mieux aligner les objectifs cliniques et financiers. Lorsque les médecins et les hôpitaux travaillent ensemble, cela conduit à des médecins plus engagés, de meilleurs résultats pour les patients et des réseaux plus solides pour les références de patients. Ces partenariats aident les ASC à développer leur présence sur les marchés clés tout en construisant des réseaux de soins de santé intégrés qui attirent plus de patients, améliorent les négociations avec les compagnies d'assurance et favorisent la collaboration à long terme.
 

En outre, des entreprises telles qu'AMSURG et Regent Surgical Health adoptent une approche ciblée en se concentrant sur des spécialités médicales spécifiques, en particulier des procédures à la fois courantes et financièrement viables dans des domaines tels que les soins oculaires, la santé digestive et l'orthopédie. En se spécialisant de cette manière, ces centres chirurgicaux peuvent fonctionner plus efficacement, effectuer les procédures plus rapidement et obtenir de meilleurs résultats pour leurs patients.
 

D'autres opérateurs du secteur tels que HCA Healthcare, Regent Surgical et SURGERY PARTNERS détiennent une part importante du marché grâce à la présence d'ASC dans tout le pays, une meilleure planification avec les médecins et l'adoption d'équipements avancés dans les établissements.
 

Entreprises du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis

Parmi les principaux acteurs opérant dans l'industrie des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis, on trouve :
 

• AMBULATORY SURGICAL CENTER of AMERICA (ASCOA)
• AMSURG
• ASD MANAGEMENT
• HCA Healthcare
• Physicians endoscopy
• Pinnacle III
• Proliance SURGEONS
• Regent Surgical
• SCA HEALTH
• SURGCENTER DEVELOPMENT
• SURGERY PARTNERS
• Surgical Management Professionals
• Tenet Health
• Trias MD
  
   
• SCA Health

SCA Health développe son réseau de centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) en collaborant avec des médecins et des systèmes de santé. L'organisation améliore la qualité clinique, rationalise les opérations et intègre des solutions numériques tout en adoptant des approches de soins axés sur la valeur pour offrir de meilleurs résultats aux patients et répondre aux besoins des payeurs dans diverses spécialités médicales.
 

• Tenet Health

Tenet Health, via USPI, se concentre sur l'expansion agressive des ASC par le biais d'acquisitions et de coentreprises avec des médecins. Elle met l'accent sur les centres multispecialisés, l'intégration avec les systèmes hospitaliers et les modèles de soins axés sur la valeur pour renforcer sa présence nationale et stimuler la croissance du volume de chirurgie ambulatoire.
 

• AMSURG

AMSURG se concentre sur le développement de centres ASC spécialisés, notamment en gastroentérologie et en ophtalmologie. Elle poursuit des coentreprises avec des médecins, met l'accent sur l'amélioration des performances basée sur les données et étend sa présence par le biais de nouvelles installations pour maintenir une position de leader sur le marché de la chirurgie ambulatoire.
 

Actualités de l'industrie des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis :

• En avril 2024, Commons Clinic a annoncé un investissement de 9,75 millions de dollars dans le Marina Orthopedic & Spine Institute (MOSI). Cet investissement pourrait permettre à l'entreprise d'améliorer ses capacités en matière de soins chirurgicaux et d'étendre son réseau de centres de chirurgie ambulatoire (ASC) dans le pays.
   
• En mars 2024, UT Health San Antonio a annoncé l'ouverture d'un nouveau site de soins ambulatoires et d'un centre chirurgical dans le comté de Bexar, au nord-ouest, pour répondre aux besoins de la population croissante de la région. Ce développement pourrait permettre à l'entreprise d'améliorer sa présence régionale dans l'industrie.
   
• En août 2021, Regent Surgical Health a annoncé l'ouverture de son deuxième siège social à Nashville, marquant une étape importante dans la croissance de l'entreprise. Cette expansion a suivi un investissement stratégique de Tower Brook Capital Partners L.P. et Ascension Capital, qui a renforcé les opérations commerciales de Regent Surgical Health et positionné l'entreprise pour une croissance et un succès continus.
   

Le rapport de recherche sur le marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par propriété

• Uniquement médecins
• Uniquement hôpitaux
• Uniquement entreprises
• Médecins et hôpitaux
• Médecins et entreprises
• Autres types de propriété

Marché, par type de chirurgie

• Ophtalmologie
• Endoscopie
• Orthopédie
• Neurologie
• Gestion de la douleur
• Chirurgie plastique
• Podologie
• Oto-rhino-laryngologie
• Obstétrique / Gynécologie
• Dentaire
• Autres types de chirurgie

Marché, par type de spécialité

• Spécialité unique
• Multi-spécialité

Marché, par service

• Traitement
• Diagnostic

Les informations ci-dessus sont fournies pour les zones et États suivants :

• Sud Atlantique
  • Delaware
  • Floride
  • Géorgie
  • Maryland
  • Caroline du Nord
  • Caroline du Sud
  • Virginie
  • Virginie-Occidentale
  • Washington, D.C. 
• Pacifique Central
  • Alaska
  • Californie
  • Hawaï
  • Oregon
  • Washington
• Nord-Est
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • New Jersey
  • New York
  • Pennsylvanie
• Est Nord-Central
  • Illinois
  • Indiana
  • Michigan
  • Ohio
  • Wisconsin
• Ouest Sud-Central
  • Arkansas
  • Louisiane
  • Oklahoma
  • Texas
• Ouest Nord-Central
  • Iowa
  • Kansas
  • Minnesota
  • Missouri
  • Nebraska
  • Dakota du Nord
  • Dakota du Sud
• Est Sud-Central
  • Alabama
  • Kentucky
  • Mississippi
  • Tennessee
• États des Montagnes
  • Arizona
  • Colorado
  • Utah
  • Nevada
  • Nouveau-Mexique
  • Idaho
  • Montana
  • Wyoming