Marché des dispositifs de protection contre les surtensions de type 2 pour applications commerciales Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de protection contre les surtensions commerciaux de type 2

Le marché mondial des dispositifs de protection contre les surtensions commerciaux de type 2 était évalué à 628 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,13 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2025 et 2034. La demande croissante visant à protéger les systèmes électriques contre les perturbations entraînant des conséquences financières, des pertes de données et des défaillances d’équipements causées par les surtensions accélérera le potentiel du secteur.
 

Le déploiement croissant de ces dispositifs dans les infrastructures informatiques et les centres de données, associé à l’installation rapide de technologies de bâtiments intelligents, stimulera la dynamique du secteur. Par exemple, en 2024, la CEI a défini les exigences normatives applicables aux dispositifs de protection conçus pour protéger les installations électriques contre les effets des impacts directs et indirects de la foudre, ainsi que contre d’autres surtensions transitoires.
 

Ces dispositifs sont des composants de sécurité électrique conçus pour protéger les systèmes d’alimentation contre les surtensions transitoires provoquées par les impacts de foudre, les opérations de commutation ou d’autres perturbations électriques. Ils sont installés au niveau des points de distribution situés sur le départ de la source d’alimentation principale afin de protéger les machines sensibles contre les hausses de tension prolongées et de les rediriger vers la terre.
 

L’urbanisation croissante et l’essor des projets de construction commerciale de grande ampleur, associés à la dépendance accrue du secteur à l’égard d’équipements électroniques sensibles, créeront un environnement favorable au marché des dispositifs de protection contre les surtensions commerciaux de type 2. En outre, la fréquence croissante des perturbations électriques provoquées par le vieillissement des infrastructures électriques, la récurrence des orages et l’irrégularité de l’approvisionnement en énergie favorisera le déploiement de ces produits.
 

À titre de référence, les Nations unies estiment qu’environ 68 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines d’ici 2050. Par ailleurs, selon Global Construction Perspectives et Oxford Economics, les activités de construction commerciale de grande ampleur progressent et la production mondiale du secteur de la construction devrait atteindre 15,2 billions de dollars (USD) d’ici 2030.
 

Des facteurs tels que les avancées technologiques, le renforcement des réglementations de sécurité et l’augmentation des investissements dans les infrastructures contribuent à l’expansion de ce secteur. En outre, la popularité croissante des maisons intelligentes et l’utilisation généralisée des appareils électroniques stimulent la demande pour ces produits.
 

Tendances du marché des dispositifs de protection contre les surtensions commerciaux de type 2

Le secteur des dispositifs de protection contre les surtensions progressera à mesure que l’attention accordée à la protection des infrastructures électriques contre les surtensions de forte intensité s’intensifiera. L’intégration de ces dispositifs aux systèmes de gestion de l’énergie (EMS) constitue une base pour répondre aux exigences élevées en matière de qualité de l’alimentation électrique et d’efficacité énergétique, ce qui soutiendra la croissance du secteur.
 

En outre, l’adoption rapide de ces dispositifs dans les établissements d’enseignement ainsi que par les petites et moyennes entreprises, notamment pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, accélérera leur déploiement. Le financement continu d’équipements électriques robustes et de pointe, ainsi que la demande de protection contre les surtensions et les défaillances électriques, élargiront les opportunités du marché des dispositifs de protection contre les surtensions commerciaux de type 2.
 

La dépendance croissante à l’égard des équipements électroniques sensibles dans divers environnements professionnels, tels que les centres de données, les bureaux, les magasins et les usines, aura une incidence sur le degré de pénétration du secteur. À titre de référence, le National Electric Code (NEC) de 2023 exige l’installation de dispositifs de protection contre les surtensions (SPDs) dans les logements, les dortoirs, les chambres d’hôtes, les suites, certaines zones de couchage des maisons de retraite ainsi que dans d’autres établissements de soins spécifiques.
 

Le secteur progressera sous l’effet de l’adoption croissante de technologies avancées et de la demande accrue en faveur du déploiement de solutions de protection contre les surtensions pour l’ensemble du logement. En outre, l’importance grandissante accordée à la durabilité et à l’efficacité énergétique stimulera le développement de ces dispositifs, caractérisés par une consommation d’énergie réduite et un impact environnemental moindre.
 

La dynamique du secteur sera soutenue par l’accent mis sur la protection des appareils électroniques contre les surtensions et les fluctuations de tension. Compte tenu de la croissance rapide de divers secteurs industriels et commerciaux, le secteur bénéficiera également de réglementations de sécurité strictes.
 

En outre, le développement des infrastructures de réseaux électriques intelligents, associé à l’adoption des appareils IoT, stimulera davantage la demande de dispositifs de protection contre les surtensions afin de préserver les équipements sensibles. L’expansion continue du secteur des télécommunications, conjuguée à l’essor de l’automatisation industrielle, renforcera le potentiel du secteur.
 

L’importance croissante accordée aux énergies renouvelables, ainsi que l’adoption généralisée des réseaux électriques intelligents, soulignent davantage la nécessité de disposer d’infrastructures robustes de protection contre les surtensions. À titre d’illustration, selon l’Agence internationale de l’énergie, les investissements mondiaux dans les réseaux électriques intelligents ont dépassé 290 millions de dollars (USD) en 2023, ce qui met en évidence l’adoption rapide de ces technologies. 
 

Analyse du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2 était évalué à 564,8, 595,2 et 628 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le produit, le marché est segmenté en dispositifs câblés, enfichables, à cordon secteur et de contrôle de puissance. En outre, l’expansion des projets d’énergies renouvelables, conjuguée au déploiement d’infrastructures de réseaux électriques intelligents, renforcera le potentiel du secteur.
   
• Les dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions enfichables étaient estimés à 250 millions de dollars (USD) en 2024. La demande croissante de dispositifs de protection intégrés offrant des temps de réponse plus courts et de meilleures capacités de limitation de la tension devrait, à son tour, stimuler la croissance du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2.
   
• L’adoption continue de l’automatisation pilotée par l’IoT et des technologies de bâtiments intelligents, associée au renforcement des réglementations de sécurité, soutiendra le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions à cordon secteur. À titre de référence, selon Statista, le nombre d’appareils connectés à l’IoT devrait dépasser 29 milliards de dollars (USD) d’ici 2030, ce qui souligne la nécessité croissante de solutions de protection contre les surtensions.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions câblés connaît une croissance régulière à un taux supérieur à 6 % jusqu’en 2034, soutenue par la dépendance croissante à l’égard des infrastructures électriques pour répondre aux cadres réglementaires et renforcer la résilience opérationnelle dans de nombreux secteurs.
   
• En outre, les systèmes de composants électriques allant au-delà des diagnostics de surveillance contribueront également à accroître les investissements dans des infrastructures électriques sophistiquées, ce qui favorisera par la suite le déploiement de ces composants. Ces systèmes sont particulièrement attrayants pour un large éventail d’applications, car ils assurent une protection complète de l’ensemble du système électrique.
• La croissance des villes intelligentes et des infrastructures de l’IdO dans les marchés émergents renforcera le panorama du secteur. À titre de référence, la Chine a intégré le plan de développement des villes intelligentes à sa stratégie Made in China 2025. En outre, l’Allemagne a alloué environ 1 milliard de dollars (USD) au développement et à l’investissement dans les technologies urbaines.
   
• Le marché des dispositifs de protection contre les surtensions pour le contrôle de la puissance dépassera 100 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Ces dispositifs protègent les systèmes électriques contre les pics soudains de tension en régulant le flux d’électricité et en atténuant les risques associés aux surtensions. À titre d’illustration, l’expansion des réseaux de transport électrique, des zones économiques spéciales (ZES) et des unités de production dans les économies en développement a entraîné une hausse de la demande pour ces produits.
   

• Selon la puissance nominale, le marché est segmenté en ≤ 50 kA, > 50 kA à 100 kA, > 100 kA à 150 kA et > 150 kA. L’évolution de la dynamique du marché s’accompagnera de l’adoption de politiques et de réglementations strictes mises en œuvre par différents gouvernements et organismes de réglementation dans le monde, compte tenu des mesures de sécurité électrique applicables aux installations commerciales.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2 de puissance nominale > 150 kA détenait une part de 29,8 % en 2024. L’intégration croissante de systèmes intelligents avancés présentant des intensités nominales plus élevées afin de protéger les équipements critiques contre les perturbations électriques stimulera le marché.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de puissance nominale > 50 kA à 100 kA connaît une croissance robuste, portée par la fréquence accrue des surtensions, la demande croissante en infrastructures numériques et le renforcement des normes réglementaires. À titre de référence, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié un avis en juillet 2024 concernant la modification des fonds d’investissement immobilier cotés chinois, qui vise à promouvoir les investissements dans l’économie des infrastructures.
   
• Les investissements dans les infrastructures intelligentes et les solutions d’efficacité énergétique, ainsi que la prévention des temps d’arrêt et des perturbations opérationnelles dans les différents secteurs, devraient dynamiser le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions d’une capacité ≤ 50 kA. En outre, l’évolution vers des dispositifs de protection contre les surtensions plus économes en énergie et plus respectueux de l’environnement stimule les innovations en matière de produits, les fabricants accordant désormais une attention particulière à la durabilité et aux performances élevées.
   
• La taille du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2 de puissance nominale > 100 kA à 150 kA devrait afficher un taux de croissance supérieur à 6 % d’ici 2034. L’incidence croissante des surtensions électriques à haute énergie, conjuguée à l’expansion des infrastructures critiques, favorisera la croissance du secteur. L’attention accrue portée à la protection des actifs de grande valeur, notamment dans les établissements de santé, les services financiers et les sites de fabrication, améliorera les perspectives du marché.
   
• À titre de référence, au cours de l’exercice 2024, les investissements internationaux dans le secteur de la santé en Inde ont atteint 1,5 milliard de dollars (USD) en investissements directs étrangers (IDE), ce qui témoigne d’une hausse notable. Cette progression illustre le renforcement de la confiance des investisseurs dans les infrastructures et les services médicaux du pays.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2 était évalué à 77,7, 81,9 et 86,5 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. La nécessité croissante de protéger les équipements électroniques sensibles et les infrastructures critiques contre les surtensions électriques stimule une progression régulière et renforce les perspectives du secteur.
   
• À titre d'illustration, en août 2023, le département de l'Énergie des États-Unis a accordé 2,2 millions de dollars (USD) afin d'améliorer les coûts pour les collectivités et la résilience du réseau, tout en répondant aux besoins croissants des centres de données et du secteur manufacturier. Cette initiative vise à accélérer l'intégration des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD).
   
• Le marché européen des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2 devrait dépasser 300 millions de dollars (USD) d'ici 2034. L'attention croissante portée à la sécurité électrique et au respect des normes internationales, conjuguée à la croissance rapide des secteurs des technologies de l'information et des télécommunications, stimulera l'adoption du produit. En outre, les gouvernements des principales régions appliquent des politiques réglementaires et des mesures de sécurité strictes, ce qui favorise davantage l'utilisation des SPD dans les locaux professionnels.
   
• Le marché de l'Asie-Pacifique détenait une part de plus de 30 % en 2024. L'urbanisation rapide, parallèlement à la forte croissance des activités de construction commerciale, stimulera le déploiement du produit. Les progrès continus de la modernisation des réseaux et l'adoption croissante d'équipements électroniques sensibles, tels que les systèmes automatisés, les serveurs et les dispositifs médicaux dans les espaces commerciaux, renforceront davantage les perspectives du secteur.
   
• À titre d'illustration, la croissance économique de la région a commencé à s'accélérer au premier trimestre 2024, portée par une demande intérieure solide et la progression des exportations de produits électroniques. En outre, la région a contribué à hauteur de 60 % au développement économique mondial, ce qui souligne son importance dans l'économie mondiale.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2 au Moyen-Orient et en Afrique progressera selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % de 2025 à 2034, porté par une croissance économique robuste, une industrialisation rapide et l'augmentation des investissements dans les infrastructures. L'essor rapide du commerce électronique a stimulé la construction d'entrepôts commerciaux et de centres de traitement des commandes, contribuant ainsi à la croissance des entreprises.
   
• L'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, notamment dans les secteurs des télécommunications, de la santé et de l'industrie manufacturière, stimulera le marché latino-américain des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions. La demande croissante d'électricité entraînera d'importants investissements régionaux dans la modernisation des réseaux de transport et de distribution (T&D), ce qui aura une incidence positive sur le secteur.
   
• L'importance croissante accordée au remplacement des équipements électriques obsolètes par des systèmes avancés et de haute qualité stimulera davantage la demande de produits. À titre de référence, les investissements directs étrangers (IDE) en Amérique latine et dans les Caraïbes ont fortement augmenté de 55,2 % en 2022, traduisant un net redressement des entrées de capitaux dans la région.
   

Part de marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2

• Les cinq principaux acteurs, à savoir ABB, Eaton, Legrand, Schneider Electric et  LS Electric, détenaient ensemble environ 42 % du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2. ABB met l'accent sur la durabilité en concevant des SPD économes en énergie à partir de matériaux respectueux de l'environnement, conformes aux nouvelles réglementations internationales.
   
• Legrand figure parmi les leaders mondiaux des infrastructures électriques et numériques et prend activement des mesures pour renforcer sa position sur le marché des dispositifs de protection contre les surtensions. La stratégie de développement des produits de la société met l’accent sur l’innovation grâce à l’intégration de nouvelles technologies qui améliorent les fonctions de protection et de surveillance de ses produits.
   
• Schneider Electric, l’une des principales entreprises mondiales dans les domaines de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, adopte une approche unique qui lui permet de conserver une longueur d’avance sur la concurrence dans le secteur. La société s’engage activement dans des partenariats stratégiques et des acquisitions, notamment en investissant dans des entreprises spécialisées dans les logiciels énergétiques afin de renforcer sa position dans les infrastructures intelligentes. En outre, les efforts déployés par la société pour réorganiser ses chaînes d’approvisionnement en réponse aux incertitudes géopolitiques lui permettent de mieux servir ses clients.
   

Entreprises du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2

• ABB a déclaré un chiffre d’affaires de 32,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Son activité d’électrification est un leader technologique mondial qui œuvre à assurer un acheminement efficace et fiable de l’électricité, de sa source jusqu’à la prise. En étroite collaboration avec ses clients et partenaires, ABB s’efforce de relever les défis les plus urgents au monde dans les domaines de la distribution électrique et de la gestion de l’énergie.
   
• Legrand a enregistré un chiffre d’affaires de 9,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le groupe génère la majeure partie de ses revenus grâce à la vente de produits à des distributeurs généralistes et spécialisés. Ses deux principaux distributeurs ont contribué à environ 15 % du chiffre d’affaires net consolidé.
   
• Schneider Electric a réalisé un chiffre d’affaires de 40,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le chiffre d’affaires lié aux produits a enregistré une croissance organique de 4 % au quatrième trimestre, tandis que la gestion de l’énergie a affiché une croissance à un chiffre moyen, portée par une forte demande de produits de distribution électrique dans différents marchés finaux et segments.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2 sont les suivants :

• ABB
• Belkin
• Eaton
• Emerson Electric
• Hubbell
• Intermatic
• JMV
• Legrand
• Littelfuse
• LS Electric
• Mersen
• Raycap
• Phoenix Contact
• Schneider Electric
• Siemens
• Socomec
   

Actualités du secteur des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2

• En mars 2025, ABB a investi 120 millions de dollars (USD) afin d’accroître la production de ses produits d’électrification basse tension dans ses usines de fabrication aux États-Unis. Cet investissement permettra à terme à la société de servir ses clients dans de nouveaux secteurs émergents, tels que les centres de données et les services publics connexes.
   
• En décembre 2024, Legrand a annoncé l’acquisition de Power Bus Way, une entreprise spécialisée dans les jeux de barres Cable Bus en Amérique du Nord, notamment utilisés dans les centres de données. Cette acquisition illustre les objectifs de croissance de Legrand, qui cherche à renforcer son intégration dans les infrastructures des bâtiments tout en élargissant son portefeuille de solutions dédiées à la transition énergétique et numérique.
   
• En mai 2024, Phoenix Contact a renforcé sa présence sur le continent en créant Phoenix Contact Production S.A. de C.V. au Mexique. Cette installation innovante devrait devenir opérationnelle d’ici la fin de 2025. Elle couvre une superficie de 20 000 m². L’investissement devrait atteindre environ 55 millions de dollars (USD). La construction de cette nouvelle installation augmentera la capacité de production de la société et devrait stimuler l’économie locale grâce à la création d’environ 700 emplois d’ici 2032. Cette évolution illustre davantage l’innovation de Phoenix Contact et renforce sa position de leader des technologies de production efficaces sur le marché.
   
• En avril 2024, Raycap a élargi son offre de dispositifs de protection contre les surtensions destinés aux bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) avec le lancement du ProBloc EV T2 V. Ce composant compact de petite taille a été conçu pour être intégré aux petites bornes de recharge et aux bornes murales, tout en assurant une protection fiable. Avec le Raycap ProBloc EV T2 V, la protection contre les surtensions est devenue essentielle pour les infrastructures de recharge des VE accessibles aux particuliers comme au public. Ce dispositif assurait une protection essentielle dans les environnements de recharge privés et publics.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 2 propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Câblé
• Enfichable
• Cordon d’alimentation

Marché, par puissance nominale

• ≤ 50 kA
• > 50 kA à 100 kA
• > 100 kA à 150 kA
• > 150 kA

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Nouvelle-Zélande
  • Malaisie
  • Indonésie
• Moyen-Orient & Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Koweït
  • Oman
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Argentine