Marché des dispositifs de protection contre les surtensions de type 1 à usage commercial Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1

Le marché mondial des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 était évalué à 759,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,4 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % entre 2025 et 2034. Les besoins croissants en matière de protection des systèmes électriques contre les perturbations, notamment les pertes de données, les préjudices financiers et les dysfonctionnements des équipements causés par les surtensions, stimuleront le potentiel commercial.
 

Le déploiement croissant de ces dispositifs dans les infrastructures informatiques et les centres de données, conjugué à l’adoption rapide des technologies de bâtiments intelligents, renforcera le panorama du secteur. Les investissements fédéraux dans la modernisation des réseaux, ainsi que les incitations croissantes en faveur de systèmes électriques performants, soutiendront la croissance du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1.
 

L’urbanisation rapide et les projets de construction commerciale à grande échelle, associés à l’utilisation croissante d’équipements électroniques sensibles dans l’ensemble du secteur, favoriseront les opportunités commerciales. En outre, la fréquence accrue des interruptions de courant résultant du vieillissement des infrastructures électriques, d’un approvisionnement énergétique peu fiable et d’orages accompagnés de foudre récurrents stimulera fortement l’adoption des dispositifs de protection contre les surtensions.
 

La demande croissante des établissements de santé en matière de protection des équipements et l’intégration de systèmes de surveillance des surtensions en temps réel, conformément aux nouveaux codes du bâtiment imposant l’installation de dispositifs de protection contre les surtensions, renforceront le panorama commercial. Le développement des réseaux électriques intelligents, associé à l’expansion des systèmes de stockage de l’énergie, favorisera la pénétration du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1.
 

L’émergence de dispositifs compacts de protection contre les surtensions à haute capacité et les préoccupations croissantes concernant la qualité de l’alimentation électrique intensifieront la dynamique du marché. En outre, des normes et réglementations strictes, telles que les normes IEC 61643 et UL 1449, contraignent les entreprises à mettre en œuvre des dispositifs certifiés de protection contre les surtensions, ce qui stimulera la demande pour ces équipements.
 

Tendances du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1

Le secteur devrait connaître une croissance substantielle en raison de l’importance croissante accordée à la protection des infrastructures électriques contre les surtensions de forte énergie. Associés aux systèmes de gestion de l’énergie, ces dispositifs offrent une approche globale visant à optimiser l’efficacité énergétique et à garantir la qualité de l’alimentation électrique, ce qui accélérera à son tour le potentiel du secteur.
 

L’attention accrue portée à la réduction de l’empreinte environnementale des projets de réseaux et la mise en œuvre des principes de l’économie circulaire dans les systèmes électriques auront une incidence positive sur la croissance du secteur. Le développement des centres de données, des réseaux de télécommunications et des services hôteliers intensifiera la demande de dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions.
 

Le développement des projets d’électrification de l’immobilier commercial, associé à l’augmentation des investissements dans les initiatives de décarbonation, soutiendra la dynamique commerciale. En outre, le déploiement croissant de ces solutions dans les établissements d’enseignement et leur utilisation accrue au sein des petites et moyennes entreprises, notamment pour les systèmes CVC, stimuleront l’adoption de ces dispositifs.
 

L’augmentation du nombre de stations de recharge pour véhicules électriques dans les bâtiments commerciaux et le déploiement croissant de systèmes de contrôle pilotés par l’intelligence artificielle, conjugués à l’expansion des immeubles de grande hauteur dotés de systèmes électriques complexes, renforceront la dynamique commerciale. En outre, les conséquences financières des défaillances liées à l’alimentation électrique, notamment les dommages causés aux équipements, les perturbations opérationnelles et les pertes de données, stimuleront la demande de produits.
 

L’attention accrue portée aux mesures de cybersécurité liées à la qualité de l’alimentation électrique et l’augmentation du nombre d’installations commerciales de haute technologie, conjuguées à l’essor des modèles d’échange d’énergie entre pairs, accéléreront l’expansion du secteur. La transition vers les bâtiments intelligents et les infrastructures écoénergétiques, associée aux capacités de surveillance de la tension pilotées par l’intelligence artificielle, renforcera le potentiel commercial.
 

Analyse du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 était estimé à 680,2, 718,4 et 759,7 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Par produit, le secteur est segmenté en dispositifs câblés, enfichables, à cordon d’alimentation et de contrôle de l’alimentation. Les entreprises de secteurs allant de l’informatique et des télécommunications au commerce de détail et aux soins de santé investissent dans ces dispositifs afin d’éviter les défaillances des équipements, les pertes de données et les temps d’arrêt causés par les pics de tension.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux câblés de protection contre les surtensions de type 1 devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % jusqu’en 2034. Ces dispositifs sont généralement installés au niveau des tableaux principaux de service et protègent l’ensemble de l’installation contre les surtensions transitoires dues à l’instabilité du réseau, à la foudre et aux manœuvres de commutation.
   
• Par exemple, en 2023, les États-Unis ont adopté la Bipartisan Infrastructure Law (BIL), qui prévoit 1,2 billion de dollars (USD) de financements fédéraux pour les infrastructures de transport, d’énergie et de lutte contre le changement climatique. Ces investissements ont principalement été distribués par l’intermédiaire des gouvernements des États et des collectivités locales afin de moderniser les infrastructures nationales et de renforcer la durabilité.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux enfichables de protection contre les surtensions de type 1 devrait dépasser 550 millions de dollars (USD) d’ici 2034. La tendance croissante aux espaces de travail flexibles et aux environnements de cotravail a favorisé l’adoption de ces unités. La dépendance croissante à l’égard des ordinateurs, des systèmes de point de vente et des télécommunications accélérera davantage le développement commercial.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux à cordon d’alimentation de protection contre les surtensions de type 1 représentait plus de 16 % des revenus en 2024. L’adoption croissante de l’automatisation, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et des solutions de gestion de l’énergie dans les bâtiments commerciaux, associée au déploiement accru de systèmes de détection des défaillances à l’échelle des bâtiments, amplifiera la pénétration du secteur.
   
• Par exemple, selon le département de l’Énergie des États-Unis, plus de 9 200 unités de production d’électricité, représentant une capacité totale de production supérieure à 1 million de mégawatts, sont raccordées à plus de 600 000 miles de lignes de transport.
   
• Les dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 avec contrôle de l’alimentation ont atteint 80 millions de dollars (USD) en 2024. Ces dispositifs offrent une protection contre les surtensions tout en gérant la distribution de l’électricité, en réduisant le gaspillage énergétique et en améliorant l’efficacité des systèmes. Leurs capacités de surveillance en temps réel, d’accès à distance et de maintenance prédictive amélioreront également les opportunités commerciales.
   

• Selon la puissance nominale, le secteur est segmenté en ≤ 50 kA,> 50 kA à 100 kA,> 100 kA à 150 kA et> 150 kA. Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1> 150 kA détenait une part de 30 % en 2024. Les investissements soutenus dans les infrastructures électriques avancées et l'importance croissante accordée au renforcement des capacités de surveillance et de diagnostic stimuleront le déploiement de ces unités.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 ≤ 50 kA devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % jusqu'en 2034. La demande croissante pour ces solutions dans des secteurs essentiels, notamment les soins de santé et les centres de données, conjuguée à la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les orages et les impacts de foudre, stimulera la croissance du secteur.
   
• Par exemple, en 2023, la FEMA a alloué plus de 210 millions de dollars (USD) à la reconstruction et à la restauration des infrastructures touchées par des catastrophes naturelles. Ce financement visait à renforcer la résilience, à soutenir les efforts de reprise et à consolider les communautés face à de futures catastrophes.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1> 50 kA à 100 kA devrait dépasser 400 millions de dollars (USD) d'ici 2034. L'intégration croissante de systèmes technologiques intelligents offrant des intensités nominales renforcées afin de protéger les équipements critiques contre les perturbations électriques favorisera le développement du secteur.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1> 100 kA à 150 kA devrait dépasser 170 millions de dollars (USD) d'ici 2024. L'intégration croissante de dispositifs de protection à réponse plus rapide et à meilleur écrêtage de tension favorisera davantage la croissance du secteur. La mise en œuvre croissante de technologies de bâtiments intelligents et de solutions d'automatisation fondées sur l'IoT, parallèlement à la demande accrue de protocoles de sécurité rigoureux, renforcera également la dynamique du marché.
   
• Par exemple, en octobre 2023, le DOE a distribué plus de 3,5 milliards de dollars (USD) à 58 projets couvrant 44 États, afin d'améliorer la résilience et la fiabilité du réseau électrique des États-Unis.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 était évalué à 91,1, 96,3 et 101,9 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché américain devrait dépasser 180 millions de dollars (USD) d'ici 2034. Le pays connaît une croissance substantielle, portée par le besoin croissant de protéger les infrastructures critiques et les équipements électroniques sensibles contre les surtensions électriques. En outre, la demande croissante pour des dispositifs recyclables et durables soutiendra les perspectives du marché.
   
• Le marché nord-américain des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % jusqu'en 2034. Les progrès de la modernisation du réseau, conjugués au déploiement croissant d'équipements électroniques sensibles, notamment des serveurs, des systèmes automatisés et des dispositifs médicaux dans les espaces commerciaux, influenceront favorablement les perspectives du marché.
   
• Par exemple, en 2024, le DOE des États-Unis prévoyait que les investissements dans la fabrication de technologies énergétiques dépasseraient 230 milliards, entraînant la création d'environ 920 nouvelles installations de production ou l'agrandissement d'installations existantes. Cet investissement vise à améliorer les chaînes d'approvisionnement nationales et à favoriser le développement d'une économie énergétique durable.
   
• Le marché européen des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 était évalué à plus de 200 millions de dollars (USD) en 2024. Les politiques en cours en faveur de la neutralité carbone, associées à la transition vers des réseaux électriques avancés et à l'expansion des réseaux intelligents dans la région, influenceront favorablement les perspectives du marché.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 en Asie-Pacifique devrait dépasser 500 millions de dollars (USD) d'ici 2034. La sensibilisation croissante à la sécurité électrique et au respect des normes internationales, conjuguée à la forte croissance des secteurs de l'informatique et des télécommunications, stimulera davantage la croissance du marché.
   
• Par exemple, en 2024, l'Europe a mis en œuvre la loi sur l'industrie à zéro émission nette afin d'accroître la fabrication, les investissements et la compétitivité dans les technologies zéro émission nette. Cette loi vise à couvrir 40 % des besoins annuels de déploiement d'ici 2030 et établit un marché de l'Union pour le stockage du CO₂ , doté d'une capacité annuelle minimale de 50 millions de tonnes.
   
• Les dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 au Moyen-Orient et en Afrique détenaient une part de marché supérieure à 7 % en 2024. La croissance des investissements directs étrangers dans les projets d'infrastructures commerciales et l'expansion des installations de stockage cloud hyperscale, conjuguées à la demande croissante de systèmes CVC intelligents dans les bâtiments commerciaux, stimuleront le marché.
   
• Le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 en Amérique latine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,5 % jusqu'en 2034. Le renforcement des partenariats entre les fabricants et les entreprises de gestion des installations, parallèlement à l'expansion des réseaux électriques multifréquences dans les complexes commerciaux, favorisera la croissance de la région.
   

Parts de marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1

• Les cinq principaux acteurs, à savoir ABB, Emerson Electric, Schneider Electric, Siemens et Eaton, détiennent ensemble environ 40 % du secteur des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1. Les entreprises se concentrent sur des conceptions avancées et renforcent leurs capacités, notamment grâce à des intensités nominales de surtension plus élevées, à une vitesse de réponse accrue et à des fonctionnalités intégrées avancées, ce qui stimulera l'expansion du secteur.
   
• Legrand fournit des solutions modulaires personnalisées à forte valeur ajoutée, qui garantissent la continuité des activités et des performances optimales dans un centre de données. L'entreprise fournit des solutions de protection de l'alimentation électrique, de distribution électrique pour les salles blanches et grises, de gestion et de refroidissement des racks, d'optimisation de l'efficacité énergétique ainsi que d'intégration transparente aux systèmes de gestion des infrastructures.
   

Entreprises du marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1

• Siemens a enregistré un chiffre d'affaires de 81,9 milliards de dollars (USD) en 2024. L'entreprise exerce ses activités dans les secteurs des industries numériques, des infrastructures intelligentes, de la mobilité, de siemens healthineers et des services financiers de siemens. Le segment des industries numériques de l'entreprise a généré 20 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Le chiffre d'affaires d'ABB s'est élevé à 32,9 milliards de dollars (USD) en 2024. L'EBITDA opérationnel de l'entreprise a atteint 6 milliards de dollars (USD), en hausse par rapport à 2023. Le segment de l'électrification a également enregistré une hausse de ses commandes, qui sont passées de 15,2 à 16,4 milliards de dollars (USD), sous l'effet de la demande croissante de produits économes en énergie.
• En 2024, les ventes nettes d'Eaton se sont élevées à 6,2 milliards de dollars (USD), soit une croissance de 7 % par rapport à l'année précédente. En outre, les ventes nettes de son segment électrique ont atteint environ 6,2 milliards de dollars (USD), en hausse de 2,7 % par rapport à 2023.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 sont les suivants :

• ABB
• Belkin
• Eaton
• Emerson Electric
• Hubbell
• Intermatic
• Legrand
• Leviton Manufacturing
• Littelfuse
• LS Electric
• Mersen
• Raycap
• Phoenix Contact
• Schneider Electric
• Siemens
• Socomec
   

Actualités du secteur des dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1

• En juin 2024, Belkin a lancé son portefeuille de solutions de protection contre les surtensions, mettant en avant la sécurité, l'innovation et la protection fiable des appareils. Ses solutions respectaient les normes internationales, intégraient des technologies avancées et avaient fait l'objet de tests approfondis ; elles étaient adaptées à l'Australie et aux entreprises locales.
   
• En mai 2024, Phoenix Contact a établi Phoenix Contact Production S.A. de C.V. au Mexique et renforcé sa présence en Amérique du Nord. Le site sera opérationnel d’ici fin 2025 et dispose d’une infrastructure de pointe de 20 000 m², pour un coût supérieur à 55 millions de dollars (USD).
   
• En février 2024, ABB a acquis SEAM Group dans le cadre de sa stratégie visant à élargir son portefeuille dans le domaine de l’électrification. Cette acquisition renforce les compétences d’ABB dans les énergies renouvelables, la sécurité électrique et le conseil en gestion des actifs, en réponse à l’augmentation des besoins en modernisation et en optimisation des actifs.
   
• En octobre 2023, Leviton a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de tableaux de protection contre les surtensions équipés de solutions de protection de types 1 et 2. Conçus pour les applications commerciales, ces tableaux offrent une protection renforcée contre les surtensions et sont compatibles avec les configurations de tension les plus courantes.
   

Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs commerciaux de protection contre les surtensions de type 1 couvre en détail le secteur avec des estimations et des prévisions en volume (’000 unités) et en chiffre d’affaires (millions de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Câblés
• Enfichables
• Cordons secteur
• Dispositifs de commande de puissance

Marché, par puissance nominale

• ≤ 50 kA
• > 50 kA à 100 kA
• > 100 kA à 150 kA
• > 150 kA

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Nouvelle-Zélande
  • Malaisie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine