Marché des équipements de détection des menaces Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements de détection des menaces

Le marché mondial des équipements de détection des menaces était évalué à 5,7 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 6,1 milliards de dollars américains en 2026 à 11,4 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % au cours de la période de prévision.

Le marché des équipements de détection des menaces progresse sous l’effet du durcissement des règles de sécurité aérienne dans les aéroports, de l’essor des systèmes de surveillance dans les villes en développement rapide et de l’augmentation continue des budgets de défense et de sécurité intérieure. Le recours à l’analyse assistée par l’IA améliore également la précision et l’efficacité de la détection. En outre, la hausse des échanges transfrontaliers nécessite un renforcement de l’inspection des marchandises et de la sécurité portuaire pour faire face à des risques accrus.

Le durcissement des exigences en matière de sécurité aérienne à l’échelle mondiale stimule fortement le marché. Les autorités aéronautiques internationales renforcent les normes de contrôle des passagers, des bagages et des marchandises. En octobre 2024, l’Association du transport aérien international (IATA) a lancé le programme de certification du système de gestion de la sécurité (SeMS) afin d’améliorer les mesures de sécurité dans les compagnies aériennes et les aéroports, incitant les opérateurs à moderniser leurs systèmes de détection des menaces. Cette initiative accélère l’acquisition de scanners avancés à rayons X, de détection d’explosifs et dotés de capacités d’IA, afin de répondre à l’évolution des objectifs de sécurité.

La hausse des budgets de défense et de sécurité intérieure constitue un autre moteur essentiel du marché, les gouvernements augmentant leurs dépenses consacrées aux technologies de sécurité avancées. Dans le cadre des crédits du Department of Homeland Security pour l’exercice 2025, 300 millions de dollars américains ont été spécifiquement alloués à l’acquisition de technologies de sécurité aux frontières, afin de renforcer la surveillance autonome, les capteurs au sol et les systèmes de détection associés. Cet investissement ciblé accélère le déploiement d’équipements de détection des menaces aux points d’entrée et aux frontières, soutenant la modernisation à long terme et le renforcement de la préparation à la sécurité nationale.

Entre 2022 et 2024, le marché a enregistré une croissance considérable, passant de 4,8 milliards de dollars américains en 2022 à 5,4 milliards de dollars américains en 2024, sous l’effet d’une sensibilisation accrue aux enjeux de sécurité à l’échelle mondiale et d’une accélération de la modernisation des infrastructures. Au cours de cette période, les aéroports ont fait progresser leurs programmes de modernisation des points de contrôle, les gouvernements ont donné la priorité aux investissements dans les technologies frontalières et les ports ont étendu leurs capacités d’inspection non intrusive. La pénétration du marché a également bénéficié de l’adoption croissante des logiciels automatisés de reconnaissance des menaces, du remplacement des équipements de contrôle vieillissants et du déploiement accru de systèmes de détection dans les lieux publics et les plateformes de transport.

Tendances du marché des équipements de détection des menaces

• Le passage à des plateformes de détection des menaces multimodales remodèle les infrastructures de sécurité en réunissant des capacités d’imagerie, de détection de traces, de biométrie et de détection des rayonnements au sein de systèmes unifiés. Cette tendance a émergé vers 2021, alors que les opérateurs faisaient face à la congestion et à l’inefficacité des processus de contrôle. Elle devrait se poursuivre jusqu’en 2030, sous l’effet des besoins d’évolutivité et d’intégration aux centres de commandement. Il en résulte une résolution plus rapide des menaces, une réduction du double emploi des équipements et une meilleure coordination opérationnelle.
  
• Le recours au contrôle à distance et centralisé des menaces progresse, les équipes de sécurité cherchant à réduire leur dépendance aux opérations sur site et à améliorer la supervision. Cette dynamique s’est renforcée en 2020, lorsque les contraintes de main-d’œuvre ont mis en évidence des vulnérabilités opérationnelles. La tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2028, à mesure que les réseaux sécurisés et l’informatique en périphérie gagnent en maturité. Elle se traduit notamment par une qualité de contrôle standardisée, une baisse des coûts de personnel et un meilleur pilotage des décisions en temps réel.
  
• Le recours aux technologies de détection des menaces respectueuses de la vie privée prend de l’ampleur, l’acceptation du public devenant un critère d’approvisionnement. Cette tendance s’est accentuée en 2022, à la suite de l’examen réglementaire des méthodes de contrôle intrusives. Elle devrait se maintenir au-delà de 2029, à mesure que les exigences de conformité se renforcent. Cela devrait favoriser une adoption plus large de l’imagerie anonymisée et de la reconnaissance automatisée des menaces, ainsi qu’une moindre réticence des passagers.
  

Analyse du marché des équipements de détection des menaces

Selon la technologie de détection, le marché des équipements de détection des menaces se divise en systèmes d’imagerie par transmission à rayons X, systèmes d’imagerie par tomodensitométrie (TDM), systèmes de détection de traces, systèmes de détection fondés sur la spectroscopie, systèmes de détection des rayonnements, systèmes de détection des métaux et systèmes d’imagerie à ondes millimétriques.

• Le segment des systèmes d’imagerie par transmission à rayons X a dominé le marché en 2025, avec une valeur de 1,4 milliard de dollars américains, en raison de leur déploiement généralisé dans les aéroports, aux postes-frontières, dans les ports et dans les lieux publics. Ces systèmes sont fiables pour le contrôle des bagages, des colis et du fret, et offrent un débit élevé ainsi qu’une bonne acceptation réglementaire. Leur capacité à assurer un fonctionnement continu et à faciliter la formation renforce leur position dominante dans les environnements de contrôle à grand volume.
  
• Le segment des systèmes d’imagerie par tomodensitométrie (TDM) devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de leur utilisation croissante dans la sécurité aérienne et celle du fret. Cette croissance s’explique par la qualité supérieure de l’imagerie 3D, la détection automatisée des menaces et une meilleure précision dans la détection des explosifs. Les autorisations réglementaires pour le contrôle des bagages cabine par TDM et la modernisation continue des aéroports favorisent leur déploiement, faisant des systèmes TDM la technologie à la croissance la plus rapide dans ce domaine.
  

Le marché des équipements de détection des menaces était évalué à 4,8 milliards de dollars américains en 2022 et à 5,1 milliards de dollars américains en 2023. Il a atteint 5,7 milliards de dollars américains en 2025, contre 5,4 milliards de dollars américains en 2024.

Selon leur format, les équipements de détection des menaces se répartissent entre systèmes fixes et stationnaires, systèmes portables et transportables, appareils portatifs, systèmes montés sur véhicule et mobiles, et systèmes de détection portables.

• Le segment des systèmes fixes et stationnaires représentait 50,1 % du marché en 2025. Ces systèmes sont largement utilisés dans les aéroports, aux postes-frontières, dans les ports et sur les sites d’infrastructures critiques. Ils assurent un contrôle continu de grande capacité et offrent des performances stables, contribuant au respect des réglementations de sécurité et à la centralisation des opérations. Leur compatibilité avec les plateformes de commandement et de contrôle garantit une demande soutenue et leur position de leader sur le marché.
  
• Le segment des systèmes de détection portables devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % au cours de la période de prévision. Cette croissance s’explique par leur utilisation accrue par le personnel de sécurité, les primo-intervenants et les unités militaires. L’accent mis sur la sécurité du personnel et la détection rapide des menaces soutient cette tendance. Les progrès en matière de miniaturisation, de précision des capteurs et de connectivité sans fil élargissent les possibilités d’utilisation, faisant des dispositifs portables un segment à forte croissance.
  

Selon l’utilisateur final, le marché des équipements de détection des menaces se répartit entre les exploitants du secteur de l’aviation et des aéroports, les agences gouvernementales de sécurité et de réglementation, les organisations de défense et les forces armées, les exploitants du système pénitentiaire et judiciaire, les exploitants d’infrastructures critiques, les opérateurs du transport et de la logistique, ainsi que le secteur commercial et privé.

• Le segment des exploitants du secteur de l’aviation et des aéroports était en tête du marché en 2025, avec une part de marché de 26,9 %, car les aéroports constituent les environnements de sécurité les plus réglementés et les plus exigeants sur le plan technologique. Les investissements continus dans les systèmes de contrôle des passagers, des bagages et du fret, associés aux obligations de conformité, soutiennent une forte demande. L’importance du trafic passagers et les normes de sécurité internationales font du secteur de l’aviation le principal utilisateur final générateur de revenus pour les équipements de détection des menaces.
  
• Le segment des opérateurs du transport et de la logistique devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de l’intensification des échanges commerciaux mondiaux, de l’essor du commerce électronique et du renforcement des exigences en matière de sécurité du fret. Les ports, les terminaux de fret et les plateformes logistiques déploient des systèmes d’inspection non intrusive et de détection des rayonnements afin de sécuriser les chaînes d’approvisionnement, de réduire les délais d’inspection et de respecter les réglementations internationales en matière de sécurité, ce qui accélère l’adoption de ces solutions dans le segment.
  

Marché des équipements de détection des menaces en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait 31 % du marché des équipements de détection des menaces en 2025.

• En Amérique du Nord, le marché se développe sous l’effet du durcissement des réglementations de sécurité, du financement continu de la sécurité intérieure et de la modernisation constante des systèmes de contrôle dans les aéroports, aux postes-frontières et dans les infrastructures critiques. Les aéroports, les points d’entrée du territoire et les lieux publics adoptent de plus en plus des technologies avancées à rayons X, de tomodensitométrie (TDM), de détection des rayonnements et de biométrie afin de répondre à l’évolution des normes fédérales de sécurité et aux besoins de gestion des risques.
  
• Les gouvernements et les opérateurs privés de la région investissent dans la détection des menaces reposant sur l’intelligence artificielle, le contrôle automatisé et les plateformes intégrées de commandement et de contrôle afin d’améliorer la précision de la détection et l’efficacité opérationnelle. L’Amérique du Nord devrait conserver son avance en matière d’adoption technologique, les modernisations de la sécurité aérienne, les programmes de surveillance des frontières et les initiatives de sécurité des transports soutenant une croissance régulière du marché jusqu’en 2035.
  

Le marché américain des équipements de détection des menaces était évalué à 1,3 milliard de dollars américains en 2023, respectivement, et devrait atteindre 1,5 milliard de dollars américains en 2025, après avoir progressé depuis 1,4 milliard de dollars américains en 2024.

• La croissance du secteur des équipements de détection des menaces aux États-Unis est particulièrement soutenue, grâce aux grands programmes fédéraux d’approvisionnement et aux initiatives de modernisation technologique. Par exemple, la Transportation Security Administration (TSA) a attribué un contrat d’un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars américains pour l’achat de scanners à rayons X par tomodensitométrie (CT) supplémentaires destinés aux points de contrôle des aéroports. Plusieurs centaines d’unités seront installées dans les aéroports américains afin de renforcer les capacités de détection des menaces dans le secteur de l’aviation.
  
• Au-delà de l’aviation, le département de la Sécurité intérieure des États-Unis et les agences associées investissent dans des technologies d’imagerie et d’inspection plus performantes. Les États-Unis disposent du plus grand parc de systèmes de contrôle avancés, répartis dans environ 440 aéroports commerciaux à l’échelle nationale, ce qui favorise l’adoption généralisée de solutions de détection des menaces.
  

Marché européen des équipements de détection des menaces

Le secteur européen des équipements de détection des menaces représentait 1,6 milliard de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.

• Le marché se développe en Europe grâce à des cadres de sécurité propres à la région, comme le règlement de l’UE sur la sûreté de l’aviation (CE no 300/2008), ainsi qu’au déploiement progressif du contrôle des bagages cabine par tomodensitométrie dans les aéroports européens. La mise en œuvre du système d’entrée/sortie de l’UE (EES) et des programmes de contrôle des frontières ETIAS stimule les investissements dans des systèmes de contrôle avancés, des technologies de détection biométrique et des systèmes d’inspection automatisés aux frontières extérieures.
  
• Des pays comme la France, le Royaume-Uni et l’Espagne modernisent leurs infrastructures de sécurité aéroportuaire et ferroviaire, assurant l’adoption durable de technologies de détection par rayons X, tomodensitométrie, rayonnement et traces dans les secteurs du transport et de la sécurité aux frontières.
  

L’Allemagne domine le marché européen des équipements de détection des menaces et présente un fort potentiel de croissance.

• L’Allemagne est en tête du secteur européen des équipements de détection des menaces grâce au contrôle centralisé de la sécurité aérienne et frontalière, assuré par le ministère fédéral de l’Intérieur (BMI) et la Police fédérale. Elle exige l’utilisation de systèmes de contrôle certifiés dans tous les aéroports commerciaux, favorisant le déploiement à grande échelle de scanners à tomodensitométrie, de systèmes de détection d’explosifs et de technologies de détection des métaux.
  
• La modernisation en cours de grands hubs tels que les aéroports de Francfort, Munich et Berlin-Brandebourg, conjuguée aux investissements dans les systèmes d’inspection ferroviaire et frontalière, fait de l’Allemagne un marché à forte valeur. L’application rigoureuse des exigences de conformité et les cadres d’approvisionnement à long terme favorisent la modernisation continue des équipements à l’échelle nationale.
  

Marché des équipements de détection des menaces en Asie-Pacifique

Le secteur des équipements de détection des menaces en Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9 %, au cours de la période de prévision.

• Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, portée par d’importantes améliorations des capacités aériennes, des infrastructures frontalières et de la sécurité maritime. La région Asie-Pacifique compte le plus grand nombre de nouvelles constructions et d’agrandissements d’aéroports au monde, ce qui stimule la demande de systèmes de contrôle aux points de passage, d’inspection des bagages et de balayage des cargaisons.
  
• Les gouvernements de la région renforcent la sécurité douanière et portuaire afin de gérer l’augmentation du trafic de passagers et de marchandises, tandis que les tensions géopolitiques et les risques de sécurité transnationaux accélèrent l’acquisition de technologies avancées d’inspection non intrusive, de détection des rayonnements et de contrôle des véhicules dans les aéroports, les ports et aux frontières terrestres.
  

Le marché indien des équipements de détection des menaces devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) important au sein du marché de l’Asie-Pacifique.

• L’Inde devient un marché à forte croissance pour les équipements de détection des menaces, grâce aux investissements nationaux dans la modernisation des aéroports, la sécurité des transports multimodaux et les infrastructures de surveillance des frontières. Des programmes tels que la privatisation des aéroports et la construction de nouveaux aéroports stimulent le déploiement de systèmes modernes de détection par rayons X, par tomodensitométrie (CT) et d’explosifs aux points de contrôle des passagers et du fret.
  
• Par ailleurs, les vastes frontières terrestres de l’Inde et l’expansion de son réseau portuaire renforcent les besoins en systèmes d’inspection des véhicules, de surveillance des rayonnements et de détection mobiles. Les achats centralisés des autorités de l’aviation et de la sécurité, conjugués à la hausse du nombre de passagers, font de l’Inde un marché des équipements de détection des menaces en pleine expansion dans la région APAC.
  

Marché des équipements de détection des menaces au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des équipements de détection des menaces en Arabie saoudite devrait connaître une forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique.

• Le secteur des équipements de détection des menaces connaît une forte croissance en Arabie saoudite. L’accent mis par le pays sur la protection des installations énergétiques, des mégaprojets intelligents tels que NEOM et des actifs publics de grande valeur renforce les achats de plateformes intégrées de détection des menaces dotées d’analyses fondées sur l’IA et intégrées à des systèmes de commandement centralisés.
  
• Les initiatives de sécurité nationale et les achats centralisés des autorités de l’Intérieur et de la Défense accélèrent l’adoption des technologies, faisant de l’Arabie saoudite un pôle de croissance majeur pour les équipements de détection des menaces au Moyen-Orient et en Afrique.
  

Part de marché des équipements de détection des menaces

Le secteur des équipements de détection des menaces est dominé par des acteurs tels que Smiths Detection, Nuctech Company Limited, Rapiscan Systems, Leidos Holdings, Inc. et L3Harris Technologies, qui représentent collectivement 65 % des déploiements mondiaux. Ces entreprises s’appuient sur de solides fondations commerciales, reposant sur des gammes diversifiées de produits de détection, des technologies avancées d’imagerie et de détection, ainsi qu’une vaste présence géographique dans les secteurs de l’aviation, de la sécurité des frontières, de la défense et des infrastructures essentielles. Leurs produits comprennent des solutions à rayons X, de tomodensitométrie (CT), de détection des rayonnements et des traces, ainsi que des solutions intégrées de contrôle, qui leur permettent d’exceller dans les environnements à haute sécurité.

Leur avantage concurrentiel est renforcé par des investissements continus dans la recherche et le développement, la reconnaissance des menaces assistée par l’IA, les capacités d’intégration des systèmes et le respect de l’évolution des exigences réglementaires et de sécurité à l’échelle mondiale. En outre, les contrats publics de longue durée, les achats soumis à des certifications et les réseaux de services bien établis constituent d’importantes barrières à l’entrée pour les nouveaux acteurs. La modernisation continue des aéroports, le renforcement de la sécurité aux frontières et les initiatives de numérisation de la défense consolident davantage leur capacité à maintenir leur position de leader et à répondre à la demande future dans toutes les régions.

Entreprises du marché des équipements de détection des menaces

Les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements de détection des menaces sont les suivants :

• Analogic Corporation
• Astrophysics Inc.
• CEIA S.p.A.
• Chemring Group
• FLIR Systems (Teledyne FLIR)
• Garrett Metal Detectors
• Honeywell International
• L3Harris Technologies
• Leidos Holdings, Inc.
• Lockheed Martin
• Nuctech Company Limited
• Rapiscan Systems
• Raytheon Technologies
• Safran Electronics & Defense
• Smiths Detection
• Thales
  

Smiths Detection

Smith Detection est un leader mondial des équipements de détection des menaces. L’entreprise propose des systèmes avancés de détection par rayons X, par tomodensitométrie (CT) et des traces pour l’aviation, les ports, les frontières et la sécurité urbaine. Elle met l’accent sur des solutions certifiées conformes à la réglementation, le contrôle à haut débit et la reconnaissance des menaces par l’IA, permettant un déploiement à grande échelle dans les transports et les infrastructures essentielles.

Nuctech Company Limited

L’entreprise propose une gamme complète de systèmes d’inspection de sécurité, notamment des scanners de fret, des plateformes d’inspection de véhicules et des solutions de détection des rayonnements. Elle se concentre sur les technologies d’inspection non intrusives, les architectures de systèmes évolutives et un déploiement étendu dans les domaines de la sécurité frontalière et des infrastructures commerciales, en particulier en Asie-Pacifique et sur les marchés émergents.

Rapiscan Systems

Rapiscan System se spécialise dans les technologies de contrôle des points de passage, des bagages et du fret, largement utilisées dans la sécurité aérienne et des transports. Ses atouts résident dans des plateformes éprouvées d’imagerie par rayons X et par tomodensitométrie (CT), des conceptions modulaires et une étroite conformité aux normes de sécurité aérienne, qui soutiennent les programmes de modernisation des aéroports à l’échelle mondiale.

Leidos Holdings, Inc.

Leidos fournit des solutions intégrées de détection des menaces et de sécurité en combinant du matériel de détection, des logiciels d’analyse et l’intégration de systèmes à grande échelle. Son expertise dans les programmes gouvernementaux et de sécurité intérieure permet des déploiements personnalisés qui renforcent la connaissance de la situation, la fusion des données et l’efficacité opérationnelle.

L3Harris Technologies

L’entreprise propose des systèmes avancés de détection et de capteurs pour la défense, la protection des frontières et la sécurité nationale. S’appuyant sur son expertise en fusion de capteurs, en traitement du signal et en électronique durcie, elle fournit des solutions performantes de détection des menaces, conçues pour les environnements tactiques et les missions critiques.

Actualités du secteur des équipements de détection des menaces

• En décembre 2025, le système « Key Technologies and Application of Intelligent Under-Vehicle Inspection Robot » de Nuctech Company Limited a passé une évaluation scientifique nationale à Pékin, validant ses robots autonomes de balayage sous les véhicules pour les inspections douanières, la défense des frontières et la sécurité publique.
  
• En septembre 2025, Rapiscan Systems a lancé l’Orion Road 930DX-V, un système mobile d’inspection par rayons X conçu pour des opérations de sécurité avancées, notamment le contrôle mobile des véhicules, des bagages et des colis afin d’y détecter des menaces. Grâce à son imagerie à double vue et à ses capacités de détection améliorées, ce système accroît la flexibilité opérationnelle des douanes, des agences frontalières et des opérations de protection des VIP et de sécurité, renforçant ainsi l’adoption de la détection mobile des menaces dans le monde entier.
  
• En mars 2025, Smiths Detection a annoncé un partenariat stratégique avec Deepnoid visant à intégrer un logiciel avancé de détection des menaces reposant sur l’IA à ses systèmes de contrôle par rayons X HI-SCAN 6040-2is, afin d’améliorer la vitesse et la précision de détection ainsi que l’efficacité opérationnelle dans les points de contrôle de l’aviation et des infrastructures critiques à l’échelle mondiale.
  

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de détection des menaces présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires (en millions de dollars américains) et du volume (en unités) pour la période 2022–2035, pour les segments suivants :

Marché, par technologie de détection

• Systèmes d’imagerie par transmission de rayons X
• Systèmes d’imagerie par tomodensitométrie (CT)
• Systèmes de détection de traces
• Systèmes de détection par spectroscopie
• Systèmes de détection des rayonnements
• Systèmes de détection des métaux
• Systèmes d’imagerie à ondes millimétriques
  

Marché, par catégorie de menace détectée

• Explosifs et engins explosifs improvisés (IEDS)
• Armes et menaces métalliques
• Systèmes de détection de menaces multiples
• Stupéfiants et produits de contrebande
• Agents biologiques
• Agents chimiques et produits chimiques industriels toxiques (TICS)
• Matières radiologiques et nucléaires
  

Marché, par format du produit

• Systèmes fixes et stationnaires
• Systèmes portables et transportables
• Appareils portatifs
• Systèmes montés sur véhicule et systèmes mobiles
• Systèmes de détection portables
  

Marché, par mode de déploiement

• Contrôle aux points de contrôle et contrôle d’accès
• Détection périmétrique et à distance
• Surveillance des zones et de l’environnement
• Détection mobile et par patrouille
• Inspection des cargaisons et du fret
  

Marché, par utilisateur final

• Opérateurs de l’aviation et des aéroports
• Agences gouvernementales de sécurité et de réglementation
• Organisations de défense et militaires
• Exploitants du système pénitentiaire et judiciaire
• Exploitants d’infrastructures critiques
• Opérateurs du transport et de la logistique
• Secteur commercial et privé
  

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis