Marché du vêtement durable – par type, par matériel, par gamme de prix, par utilisation finale, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Taille du marché de l'habillement durable

La taille du marché mondial de l'habillement durable a été estimée à 3,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 3,9 milliards en 2025 à 9,4 milliards en 2034, avec un TCAC de 10,3%.

Le paysage de mode durable en 2025 est marqué par un accent accru sur les émissions de la portée 3, qui comprennent les émissions indirectes de la chaîne de valeur d'une entreprise, comme les biens et services achetés. Selon les données communiquées dans un rapport publié par l'Institut mondial des ressources (2021), plus de 96 % des émissions des grandes marques de vêtements sont attribuables à des sources de la portée 3. En réponse, les grandes marques investissent dans des projets d'énergies renouvelables dans des centres de production.

Par exemple, Bestseller et H&M ont cofinancé le premier parc éolien offshore du Bangladesh, qui vise à renforcer les capacités énergétiques propres et à aider les fournisseurs régionaux à passer à des sources d'énergie durables. Cette initiative reflète une tendance plus générale de l'industrie à la collaboration pour atténuer les impacts environnementaux.

Parallèlement, l'industrie est témoin d'une poussée dans l'adoption de matériaux durables et de pratiques novatrices. Des entreprises comme TomTex sont pionnières dans l'utilisation de matériaux 100% biobasés et biodégradables, tels que le chitosan dérivé de champignons et de coquilles de crevettes, pour produire des sacs à main écologiques. Cette approche répond aux préoccupations environnementales liées à la production traditionnelle de cuir, qui contribue de façon significative aux émissions de gaz à effet de serre et à la déforestation. Les collaborations de TomTex avec d'éminentes marques, dont BMW et Comme des Garçons, soulignent l'engagement de l'industrie à intégrer des matériaux durables sans compromettre la qualité ou l'esthétique.

Tendances du marché de l'habillement durable

• L'industrie de la mode connaît une évolution significative vers la durabilité, les consommateurs exigeant des options plus respectueuses de l'environnement. Du côté de la demande, une sensibilisation accrue des consommateurs aux questions environnementales et éthiques est à l'origine d'un virage vers des choix de mode durables. Les consommateurs recherchent de plus en plus la transparence dans les chaînes d'approvisionnement et favorisent les marques qui manifestent de véritables engagements envers la durabilité. Selon l'enquête de 2024 Voice of the Consumer Survey de PwC, les consommateurs sont prêts à dépenser en moyenne 9,7 % de plus sur des biens produits ou d'origine durable, même en raison de préoccupations concernant le coût de la vie et l'inflation. Cette volonté de payer une prime pour la durabilité souligne l'importance croissante des considérations éthiques et environnementales dans les décisions d'achat. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes, qui privilégient les vêtements respectueux de l'environnement et produits de façon éthique. Par exemple, le Whitsunday Thrift Club en Australie a capitalisé sur ce changement en organisant des marchés pour les vêtements pré-aimés, en favorisant la consommation attentive et en réduisant la dépendance à la mode rapide.
• Du côté de l'offre, les gouvernements et les intervenants de l'industrie mettent en oeuvre des initiatives visant à favoriser la durabilité dans l'écosystème de la mode. En Inde, le gouvernement entend tripler la valeur de son industrie de la mode et du textile pour atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2030, tout en s'aligneant sur des objectifs de durabilité rigoureux. Il s'agit notamment de créer des mégaparcs industriels et d'encourager l'adoption de sources d'énergie renouvelables dans les processus de fabrication. Toutefois, des problèmes tels que la dépendance à l'égard du charbon et la nécessité d'infrastructures pour soutenir des pratiques durables persistent. De plus, des mesures réglementaires, telles que l'interdiction française des « produits chimiques pour toujours » (PSAP) dans les textiles, incitent les marques à rechercher des solutions de remplacement plus sûres, réduisant ainsi les risques environnementaux et sanitaires associés à ces substances.

Analyse durable du marché du vêtement

• Le marché par type est segmenté en tops et t-shirts, pantalons et pantalons, jeans et jeans, shorts et jupes, pulls, maillots de bain et autres (vêtements actifs, vêtements de salon, etc.,).
• Le segment des pantalons et des pantalons a généré un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 milliards de dollars en 2034.
• De plus en plus, le coton biologique cultivé sans pesticides et engrais synthétiques est utilisé, ce qui réduit l'impact environnemental.
• Pantalons et pantalons, conçus pour être durables et faciles à réparer, soutiennent un modèle d'économie circulaire où les vêtements peuvent être réparés et réutilisés.
• Les matériaux et tissus recyclés à partir de vêtements ou de déchets textiles jetés servent à créer de nouveaux pantalons et pantalons, ce qui favorise l'utilisation efficace des ressources.
• Les marques assurent des salaires équitables et des conditions de travail sûres pour les travailleurs impliqués dans la production de pantalons et de pantalons.

• Le marché de l'habillement durable par canal de distribution est segmenté en ligne et hors ligne.
• Le segment en ligne était le premier segment de ce marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars et une part de marché d'environ 57,4%.
• De nombreuses marques de vêtements durables contournent les circuits traditionnels de vente au détail et vendent directement aux consommateurs via leurs sites de commerce électronique. Cela permet aux marques de contrôler leurs exigences de messagerie, de prix et de durabilité.
• Des plateformes en ligne durables dédiées aux marques écologiques deviennent de plus en plus courantes. Ces plateformes offrent aux consommateurs des options durables et une expérience d'achat pratique.
• Les environnements en ligne offrent aux marques la possibilité de communiquer des informations détaillées sur leurs pratiques durables, les matériaux utilisés et les processus de production.

• Le marché américain de l'habillement durable était évalué à environ 550 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 10,1 % entre 2025 et 2034.
• De nombreuses marques de mode américaines ont commencé à incorporer des matériaux durables, comme le coton biologique et le polyester recyclé, dans leurs collections. Par exemple, Levi.
• Les entreprises américaines mettent au point des systèmes en boucle fermée qui visent à recycler les matériaux et à réduire les déchets. Par exemple, The Renouveau Workshop est une entreprise qui s'associe avec des marques de vêtements pour réparer et revendre des vêtements usagés, réduire les déchets et créer une économie plus circulaire.

Analyse au niveau des pays

• Europe: L'Europe a connu une demande prometteuse sur le marché de l'habillement durable avec une part d'environ 23,1 % en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 8,7 % au cours de la période de prévision. L'adoption d'un vêtement durable parmi les consommateurs européens a connu une augmentation notable, ce qui traduit une évolution vers des comportements d'achat plus respectueux de l'environnement. Une étude réalisée en 2023 par l'Institut Français de la Mode et Première Vision a souligné que 44,9 % des consommateurs français ont acheté des vêtements éco-responsables au cours de l'année écoulée, avec des tendances similaires observées dans d'autres pays européens.
• Cet intérêt croissant est encore illustré par le marché florissant de l'habillement d'occasion; par exemple, Vinted, un leader du marché européen de l'habillement d'occasion, a réalisé une évaluation de 5,26 milliards de dollars en 2023, marquant son premier bénéfice annuel et indiquant une forte participation des consommateurs dans des choix de mode durables. Le marché européen de l'habillement durable connaît une croissance importante, tirée à la fois par la demande des consommateurs et par les initiatives de l'industrie. L'Allemagne, le plus grand marché européen de l'habillement, a importé des vêtements d'une valeur de 45 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,3 % entre 2018 et 2023. Les consommateurs allemands accordent de plus en plus d'importance aux matériaux respectueux de l'environnement, dont 69 % considèrent la compatibilité environnementale et sociale comme importante lors de l'achat de vêtements ou de chaussures.
• De plus, le secteur de l'économie circulaire du Royaume-Uni, qui comprend la retravail et la revente de pièces vintage, a généré environ 30 milliards de dollars de revenus, employant près de 120 000 personnes, ce qui souligne le potentiel économique des initiatives de mode durables.
• Asie-Pacifique : En 2024, le chiffre d'affaires durable du marché de l'habillement pour l'Asie-Pacifique était d'environ 1,6 milliard de dollars et devrait atteindre 4,5 milliards de dollars d'ici 2034. La région de l'Asie-Pacifique est en train de devenir un leader sur le marché, sous l'impulsion d'une confluence de facteurs qui favorisent des pratiques de mode respectueuses de l'environnement. Un facteur important est la robuste base manufacturière de la région, des pays comme la Chine et l'Inde mettant en œuvre des méthodes de production plus écologiques. Par exemple, l'Inde s'est fixé pour objectif ambitieux de tripler sa valeur de l'industrie de la mode et du textile pour atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2030, en alignant cette croissance sur des objectifs de durabilité rigoureux. Les initiatives comprennent le développement de mégaparcs industriels et l'incitation à l'adoption de sources d'énergie renouvelables dans les processus de fabrication. les options de mesure et de connectivité pour une intégration transparente avec les smartphones et autres appareils.

Part du marché de l'habillement durable

• Les cinq premières entreprises du marché, comme Adidas, Patagonia, EILEEN FISHER, Everlane et Under Armour Inc., détiennent une part de marché de 10 à 15 %.
• En 2024, Adidas s'est engagée à utiliser le polyester recyclé comme matière première dans tous les vêtements et autres produits, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des matières vierges. Adidas vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, en s'aligneant sur les objectifs mondiaux de durabilité.
• Patagonie promet 1% de ses ventes aux causes environnementales et soutient l'organisation locale. La société utilise des tissus recyclés dans ses produits, réduisant ainsi son empreinte carbone.

Entreprises du marché de l'habillement durable

Adidas, l'un des principaux acteurs du marché, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 24,7 milliards de dollars en 2024. Adidas s'emploie activement à faire progresser la circularité dans son cycle de vie des produits grâce à une série d'initiatives stratégiques visant à réduire au minimum les déchets et à maximiser l'efficacité des ressources. L'un de ses principaux programmes est l'initiative Made to Be Remade (MTBR), qui a été lancée avec le FUTURECRAFT. Chaussures LOOP en 2019. En plus de la conception des produits, Adidas a introduit le programme Wear Longer, qui encourage les consommateurs à prolonger leur durée de vie de leurs produits.

Patagonia a été un pionnier sur le marché de l'habillement durable, repoussant continuellement les frontières de la mode écologique par l'innovation, l'activisme et les pratiques commerciales éthiques. L'un de ses développements les plus importants est le programme Worn Wear, qui favorise la circularité en encourageant les clients à réparer, réutiliser et revendre des produits Patagonia. En plus de la mode circulaire, Patagonia a fait des progrès substantiels dans l'innovation matérielle durable.

Elle a pleinement évolué vers l'utilisation du coton 100% biologique tout en investissant dans des pratiques agricoles régénératives pour améliorer la santé des sols et la biodiversité. Au-delà de l'approvisionnement matériel, Patagonia a activement prôné un changement systémique dans l'industrie de la mode. La marque s'est engagée à devenir neutre en carbone dans toute sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2040 et à réduire considérablement les émissions en intégrant les énergies renouvelables dans ses activités.

Les principaux acteurs du marché de l'habillement durable sont:

• Adidas
• Patagonie
• EILEEN PÊCHE
• Everlane
• Sous Armour Inc.
• Vuori
• PANGAIE
• Outerknown
• ABLE
• La société Hanesbrands Inc.
• Pacte
• Tentre
• Afends

Nouvelles de l'industrie du vêtement durable

• En août 2024, Kosta Kini, une marque de maillots de bain basée à Los Angeles, a introduit une gamme de maillots de bain polyvalents fabriqués à partir de matériaux durables et fabriqués selon des pratiques écologiques. La société a été fondée par Emily Miller et met l'accent sur des conceptions réversibles et mixtes, favorisant une approche de la mode soucieuse de l'environnement.
• En juin 2024, Hector Bellerin, réputé pour son sens de la mode et sa défense de l'environnement, lance Gospel Estudios, une marque de vêtements durables inspirée de la culture espagnole. Le label fonctionne sur un modèle de mode lent et sur commande, reflétant l'engagement de Bellerín envers la durabilité.
• En avril 2023, la Chine a lancé la «Reborn-China Fibre Zero Carbon Action 2023 — Sustainable Textiles Credible Platform» à Shanghai, afin d'identifier et de promouvoir des produits textiles durables dans le cadre de sa stratégie «dual carbon». Cette initiative a été supervisée par le Département de l'industrie des biens de consommation du Ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) et par l'Administration de surveillance des marchés de Suzhou. La plateforme est gérée conjointement par la China Chemical Fibres Association et le National Advanced Functional Fibre Innovation Centre.

Le rapport d'étude de marché durable de l'habillement couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: