Marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction Taille et partage 2025 to 2034

Taille du marché des groupes électrogènes de secours pour la construction

Le marché mondial des groupes électrogènes de secours pour la construction était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 7,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % entre 2025 et 2034. La croissance rapide du développement des infrastructures et de l’urbanisation, ainsi que les progrès des technologies alimentées par l’intelligence artificielle dans les groupes électrogènes de secours, élargiront les perspectives du secteur.
 

Les réglementations et normes strictes visant à réduire les émissions de carbone, associées à l’utilisation de nouvelles technologies telles que la gestion automatique de la charge pour améliorer l’efficacité énergétique, favoriseront l’adoption des produits. L’attention accrue portée aux économies d’énergie et à la durabilité dans les travaux de construction renforcera les perspectives du marché des groupes électrogènes de secours pour la construction.
 

L’intégration croissante de l’IoT, associée aux fonctions de surveillance à distance de ces groupes électrogènes, permet de suivre les performances, les besoins de maintenance en temps réel et la consommation de carburant, stimulant ainsi la croissance du secteur. En outre, la multiplication des événements météorologiques favorisera la demande de solutions d’alimentation efficaces et fiables.

Un groupe électrogène de construction de secours désigne un système spécialisé de production d’électricité conçu pour fournir une alimentation de secours pendant les activités de construction. En outre, l’attention croissante portée à l’adoption de carburants plus propres, conjuguée à l’expansion des établissements industriels et commerciaux, favorisera le développement des groupes électrogènes de construction dans les économies émergentes.
 

La transition rapide vers le développement urbain et la prolifération des villes intelligentes favoriseront la pénétration du secteur. L’expansion à grande échelle des secteurs résidentiel et commercial, associée aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour améliorer les infrastructures publiques, stimulera l’adoption de ces groupes électrogènes.
 

Tendances du marché des groupes électrogènes de secours pour la construction

Le secteur devrait connaître une croissance substantielle, portée par le développement des infrastructures et l’évolution des exigences réglementaires. Les activités de construction en cours, notamment celles liées aux ponts, aux routes, aux aéroports, aux barrages et à d’autres infrastructures essentielles, nécessitent des unités d’alimentation fiables pour assurer la continuité des opérations, ce qui renforcera les perspectives du secteur. En outre, les chantiers de construction sont fortement exposés aux catastrophes naturelles, notamment aux tempêtes, à la fièvre jaune et aux tremblements de terre, ce qui stimulera la demande de groupes électrogènes.
 

L’utilisation croissante d’engins de construction automatisés et électriques, ainsi que le recours accru aux groupes électrogènes de secours pour réduire les interruptions opérationnelles, favoriseront l’adoption des produits. L’attention croissante portée à l’efficacité énergétique, associée au besoin de solutions fiables d’alimentation de secours, influencera les perspectives du marché des groupes électrogènes de secours pour la construction.
 

Les améliorations apportées aux groupes électrogènes hybrides alimentés par batterie et aux technologies associées stimuleront le potentiel du secteur. Ces nouvelles technologies offrent une meilleure efficacité énergétique, réduisent la pollution et présentent de meilleures capacités de gestion de la charge, ce qui favorisera le développement du secteur.
 

Par exemple, en 2024, le gouvernement canadien a annoncé des plans et l’allocation de financements pouvant atteindre 10,4 millions de dollars (USD) afin d’accélérer la construction résidentielle au Québec dans le cadre d’un programme axé sur le soutien à l’innovation pour les immeubles résidentiels multifamiliaux. Les fonds seront distribués par les autorités régionales canadiennes de développement dans le cadre de la nouvelle Initiative régionale d’innovation pour la construction résidentielle, qui vise à moderniser le secteur et à faire progresser les nouvelles procédures et technologies de construction.
 

Analyse du marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction était estimé à 2,7, 2,9 et 3,2 millions de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la puissance nominale, le marché est segmenté en catégories ≤ 50 kVA, > 50 kVA–125 kVA, > 125 kVA–200 kVA, > 200 kVA–330 kVA, > 330 kVA–750 kVA et > 750 kVA. Le déploiement de groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction s'accélère, porté par le besoin croissant d'une alimentation électrique fiable, le durcissement des réglementations relatives aux émissions et l'importance accrue accordée à l'efficacité énergétique dans les projets de construction.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction d'une puissance nominale ≤ 50 kVA devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9 % d'ici à 2034. Le recours accru à des opérations fluides et rationalisées de production de combustible, conjugué à la demande de réduction des coûts d'exploitation, stimulera la croissance du marché.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction d'une puissance nominale > 50 kVA–125 kVA dépassera 750 millions de dollars USD d'ici à 2034. L'expansion continue des projets de construction nécessitant une alimentation électrique fiable, conjuguée à la demande croissante issue des projets immobiliers résidentiels et commerciaux, favorisera l'adoption de ces groupes électrogènes.
   
• Par exemple, en 2024, l'Allemagne prévoit de consacrer 63 milliards de dollars USD à l'amélioration des infrastructures vertes, ce qui accélérera la réalisation de son objectif de neutralité climatique d'ici à 2045. Les fonds approuvés par le gouvernement seront affectés au Fonds pour le climat et la transformation, un programme créé en 2010 et initialement doté de contributions modestes.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction d'une puissance nominale > 125 kVA–200 kVA devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8,5 % jusqu'en 2034. La hausse des investissements dans les initiatives de villes intelligentes, l'expansion urbaine et la construction d'immeubles de grande hauteur, ainsi que le besoin d'une alimentation électrique de secours fiable dans les zones où le réseau est instable, stimuleront les perspectives commerciales de ces groupes électrogènes.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction d'une puissance nominale > 200 kVA–330 kVA était évalué à 400 millions de dollars USD en 2024. L'innovation continue en matière d'efficacité énergétique pour les solutions d'alimentation de secours, associée aux programmes publics d'incitation favorables aux groupes électrogènes hybrides et aux technologies à faibles émissions, accélérera la pénétration de ce marché.
   
• Par exemple, en 2021, la France a investi 60 milliards de dollars USD dans le cadre du plan d'investissement France 2030, afin de favoriser la transformation économique, l'innovation et la durabilité. Cette initiative vise également la décarbonation de l'industrie, le développement de technologies respectueuses de l'environnement et le renforcement de secteurs clés tels que l'énergie, le numérique, la santé et l'agriculture.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction d'une puissance nominale > 330 kVA–750 kVA détenait une part de marché supérieure à 20 % en 2024. Le vieillissement des infrastructures électriques, le recours accru aux groupes électrogènes de secours et la connectivité limitée au réseau sur les sites de construction isolés créeront une demande commerciale.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours pour le secteur de la construction d'une puissance nominale > 750 kVA devrait dépasser 2,5 milliards de dollars USD d'ici à 2034. Les stratégies de prévention des pannes dans les zones urbaines, qui favorisent le déploiement de groupes électrogènes, ainsi que l'augmentation de la consommation d'énergie dans les centres urbains, qui accroît la demande d'alimentation électrique complémentaire, soutiendront la croissance du marché.
   

• Selon le combustible, le marché est segmenté entre le gaz, le diesel et les autres combustibles. Le segment du diesel détenait une part de 77,5 % du chiffre d’affaires en 2024. Ces systèmes offrent un rendement énergétique élevé, la capacité de fournir une alimentation électrique constante et une grande durabilité pour les chantiers de construction critiques et de grande envergure, notamment les tunnels et les autoroutes.
   
• À titre d’exemple, l’Inde vise à attirer 4,95 milliards de dollars (USD) vers les infrastructures de gazoducs de gaz naturel dans les États du Nord-Est et les territoires du Nord, notamment le Cachemire et le Ladakh, d’ici mars 2024. Par ailleurs, l’objectif national de l’Inde concernant la part du gaz naturel dans son bouquet énergétique est fixé à 15 % d’ici 2030, afin d’améliorer la sécurité énergétique.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours au gaz naturel pour la construction devrait dépasser 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Le développement des infrastructures de gaz naturel, associé aux progrès de la technologie des groupes électrogènes permettant de fournir une alimentation électrique constante tout en maintenant des coûts d’exploitation plus faibles, stimulera la croissance du secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• La taille du marché américain des groupes électrogènes de secours pour la construction a dépassé 413,5 millions, 453,8 millions et 494,3 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement, et devrait atteindre 1 milliard de dollars (USD) en 2034. Les programmes publics favorables visant à moderniser les infrastructures vieillissantes, notamment les ponts, les routes et les services publics, stimulent la demande de groupes électrogènes de secours.
   
• Le marché nord-américain des groupes électrogènes de secours pour la construction devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8 % jusqu’en 2034. Les avancées rapides des technologies de groupes électrogènes, notamment les systèmes hybrides, l’amélioration du rendement énergétique et les capacités de surveillance à distance, renforcent l’efficacité opérationnelle tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.
   
• À titre d’exemple, en 2022, les États-Unis ont annoncé la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, afin de développer leurs infrastructures de transport, de services publics et d’électricité. Cette loi prévoit un investissement de 110 milliards de dollars (USD) pour le développement routier, de 40 milliards de dollars (USD) pour la rénovation des ponts et de 65 milliards de dollars (USD) pour le réseau électrique.
   
• Le marché européen des groupes électrogènes de secours pour la construction était évalué à plus de 250 millions de dollars (USD) en 2024. L’intensification du développement des infrastructures, conjuguée à la dépendance croissante à l’égard des sources d’alimentation électrique secondaires, favorisera la croissance du secteur. En outre, le renforcement des normes d’émissions Stage V de l’Union européenne dans toute la région stimulera le marché.
   
• À titre d’exemple, en 2023, l’Allemagne a commencé à accorder des avantages fiscaux pour le développement du secteur de la construction afin d’attirer les investissements dans le logement. En vertu de la loi sur les opportunités de croissance, les entreprises sont autorisées à déduire fiscalement 6 % du coût de construction au cours des six années suivantes.
   
• En 2024, le marché des groupes électrogènes de secours pour la construction en Asie-Pacifique détenait une part supérieure à 55 %. La fréquence croissante des coupures de courant, l’instabilité accrue du réseau électrique et les conditions météorologiques extrêmes, conjuguées à la nécessité de disposer de groupes électrogènes de secours pour assurer la continuité des opérations sur les chantiers, stimuleront les perspectives du secteur.
   
• À titre d’exemple, en 2024, le ministère de l’Énergie de l’Inde, par l’intermédiaire du BEE, a instauré des politiques relatives à la conformité de son marché du carbone dans le cadre du Carbon Credit Trading Scheme (CCTS). Ce marché fonctionne selon un système de référence et de crédits, assorti d’objectifs obligatoires en matière d’intensité des émissions.
   
• Le marché des groupes électrogènes de construction de secours au Moyen-Orient devrait dépasser 350 millions de dollars (USD) d’ici 2034. L’augmentation des investissements dans les zones urbaines et les projets pétroliers et gaziers, conjuguée à l’intégration de systèmes d’énergie renouvelable dans ces unités, créera des opportunités commerciales favorables pour ces groupes électrogènes.
   
• Par exemple, en 2024, l’Arabie saoudite a accordé 3 800 nouvelles licences, portant le total à 8 900. Selon Fahad Al-Hashem, ministre adjoint au ministère de l’Investissement, cette évolution témoigne d’une hausse des investissements étrangers ainsi que de réformes réglementaires facilitant l’accès au marché.
   
• Le secteur des groupes électrogènes de construction de secours en Amérique latine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % jusqu’en 2034. La transition en cours vers des solutions énergétiques plus propres, conjuguée à l’adoption croissante des groupes électrogènes à gaz et des groupes électrogènes hybrides en réponse au renforcement des normes d’émissions et des politiques environnementales, favorisera l’évolution du secteur.
   

Parts du marché des groupes électrogènes de construction de secours

• Les cinq principaux acteurs, à savoir Cummins, Caterpillar, Generac Power Systems, Atlas Copco et Rehlko, détiennent ensemble environ 40 % du marché des groupes électrogènes de construction de secours. La domination de Caterpillar sur le marché mondial, associée à une offre de produits solide et à des avancées technologiques en matière d’économies de carburant et de systèmes de surveillance à distance, renforce la position de leader de l’entreprise.
   
• En outre, l’avantage concurrentiel de Generac Power Systems s’est encore renforcé, permettant à l’entreprise de diversifier sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à des innovations dans les solutions de groupes électrogènes à faibles émissions et hybrides.
   
• L’avantage concurrentiel de Cummins, fondé sur sa technologie avancée de groupes électrogènes, s’est encore consolidé, renforçant sa position dans le secteur des groupes électrogènes de construction de secours. Les innovations continues de l’entreprise en matière d’économies de carburant, de réduction des émissions et de systèmes intelligents de contrôle de l’alimentation électrique lui permettent d’accroître sa part de marché.
   

Entreprises du marché des groupes électrogènes de construction de secours

• Le chiffre d’affaires de Caterpillar a atteint 64,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Le segment Power Generation de Caterpillar a enregistré un chiffre d’affaires de 2,24 milliards de dollars (USD) au dernier trimestre de 2024, contre 1,83 milliard de dollars (USD) au dernier trimestre de 2023, avec des ventes provenant de toutes les principales régions.
   
• Deere & Company a déclaré un chiffre d’affaires de 51,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Les activités de recherche et développement de l’entreprise ont contribué à l’augmentation de sa part de marché à l’échelle mondiale. En 2024, l’entreprise a consacré 2,2 milliards de dollars (USD) à ses activités de recherche et développement.
   
• Cummins a enregistré un chiffre d’affaires net de 32,1 milliards de dollars (USD) en 2024. En 2024, le segment des systèmes électriques de Cummins a enregistré une hausse de 6,4 milliards de dollars (USD) de ses ventes, ce qui montre que toutes les gammes de produits ont connu une forte croissance. La croissance des ventes a été significative dans toutes les gammes.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des groupes électrogènes de construction de secours sont les suivants :

• Aggreko
• Ashok Leyland
• Atlas Copco
• Caterpillar
• Cummins
• Deere & Company
• Generac Power Systems
• Greaves Cotton
• HIMOINSA
• J C Bamford Excavators
• Kirloskar
• Mahindra Powerol
• Mitsubishi Heavy Industries
• Powerica
• Rehlko
• Sterling and Wilson
• Wärtsilä
• Yamaha Motor
   

Actualités du secteur des groupes électrogènes de construction de secours

• En juin 2024, Atlas Copco a développé ses solutions fiables en élargissant sa gamme de groupes électrogènes diesel QES avec des nœuds de puissance supplémentaires fournissant entre 200 kVA et 500 kVA. Des groupes électrogènes résistants à la corrosion, équipés d’un capot étanche, ont été conçus pour les conditions extrêmes. Des essais approfondis du capot ont également renforcé sa résistance aux intempéries.
   
• En avril 2024, Cummins Power Generations a lancé deux modèles de la gamme innovante Centum Power Series, équipés du puissant moteur QSK78 de Cummins. Ces nouveaux modèles, C2750D6E et C3000D6EB, ont été développés par l'entreprise notamment pour des applications critiques, telles que les stations de traitement des eaux usées, les établissements de santé et les centres de données.
   
• En mars 2024, Recon Technologies et Mahindra Powerol ont présenté les groupes électrogènes diesel de la gamme d'émissions CPCBIV+ de Mahindra Powerol lors d'un événement. Cette nouvelle gamme de produits intégrait des techniques de post-traitement et des solutions d'ingénierie améliorées, renforçant le rendement énergétique et la conformité aux réglementations relatives au contrôle des émissions, tout en proposant des modèles allant jusqu'à 625 KVA groupes électrogènes diesel.
   
• En août 2022, Caterpillar a annoncé l'ajout de modèles supplémentaires d'une puissance comprise entre 20 et 30 kW à sa gamme existante de groupes électrogènes diesel de secours. Cette nouvelle gamme permet au marché nord-américain d'accéder aux modèles Cat D30, D25 et D20, qui répondent aux besoins des entreprises commerciales, des petites industries et des télécommunications.
   

Le rapport d'étude du marché des groupes électrogènes de secours pour la construction fournit une analyse détaillée du secteur avec des estimations et des prévisions en volume (unités) et en chiffre d'affaires (millions de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale

• ≤ 50 kVA
• > 50 kVA - 125 kVA
• > 125 kVA - 200 kVA
• > 200 kVA - 330 kVA
• > 330 kVA - 750 kVA
• > 750 kVA

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Philippines
  • Myanmar
  • Bangladesh
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Turquie
  • Iran
  • Oman
• Afrique
  • Égypte
  • Nigeria
  • Algérie
  • Afrique du Sud
  • Angola
  • Kenya
  • Mozambique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili