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PV solaire Taille du marché des équipements de fabrication

La taille du marché mondial de l'équipement photovoltaïque solaire a été évaluée à 16,6 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de plus de 23,1 % entre 2025 et 2034. La priorité croissante accordée à la sécurité énergétique et à l'autonomie pour surmonter les tensions géopolitiques en favorisant la fabrication intérieure de composants solaires essentiels tels que les wafers, les cellules et les modules augmentera la tendance des entreprises.

L'appui continu des gouvernements nationaux et régionaux en termes d'incitations robustes à accroître la fabrication locale de matériel photovoltaïque augmentera l'adoption du produit. Le gouvernement a alloué 1,8 milliard de dollars au programme PLI pour accélérer la transition de l'Inde vers les énergies renouvelables en février 2025. L'initiative vise à stimuler la fabrication de panneaux solaires au pays, à réduire la dépendance à l'égard des importations et à améliorer la position de l'Inde dans le domaine international de l'énergie propre.

L'innovation croissante dans les technologies à haut rendement, telles que les cellules PERC, TOPCon et HJT, ainsi que les modules bifaciaux et les formats de wafer plus grands, stimule l'investissement dans les installations de fabrication de pointe. En outre, les fabricants d'équipements mettent au point des outils d'automatisation et d'IA pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts, encourager les nouveaux arrivants et l'expansion.

Les objectifs globaux de plus en plus élevés, ainsi que la consommation d'énergie, améliorent la nécessité de fabriquer des machines à grande échelle. De plus, l'expansion des projets solaires à l'échelle des services publics, commerciaux et résidentiels créera une demande soutenue pour des composants en amont tels que le polysilicium, les lingots, les wafers, les cellules et les modules menant à l'expansion du marché des équipements photovoltaïques solaires.

L'imposition de tarifs de l'ère Trump sur les équipements photovoltaïques solaires chinois devrait remodeler la dynamique de fabrication mondiale. Ces tarifs inciteront les fabricants à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et à transférer leur production vers des pays comme le Vietnam, l'Inde et la Malaisie pour contourner les barrières commerciales. Bien qu'ils profitent aux nouveaux centres de production et encouragent la croissance de la production régionale, ils devraient augmenter temporairement les prix mondiaux de l'équipement et perturber le calendrier des projets.

PV solaire Tendances du marché du matériel de fabrication

• La promotion de processus de production efficaces et d'économies d'échelle favorisera la croissance du marché des équipements photovoltaïques solaires. Ces facteurs incitent également les investisseurs à créer des usines de fabrication dans des régions où les salaires et les coûts matériels sont peu élevés, ce qui facilite la croissance des entreprises. De plus, l'augmentation du soutien gouvernemental, comme la loi américaine sur la réduction de l'inflation et les subventions et investissements d'infrastructure de longue date de la Chine, encourage les entreprises à localiser la production, à réduire la dépendance à l'égard des importations, à créer des emplois et à renforcer les chaînes de valeur nationales.
• La croissance rapide des installations solaires encourage les entreprises à étendre leur gamme de produits pour favoriser la croissance des produits. Waaree Energies, un fabricant d'énergie solaire basé en Inde, devrait augmenter sa capacité de fabrication de modules par les États-Unis en avril 2025. La société s'est précédemment engagée à verser 1 milliard de dollars en 2024 pour construire une usine de fabrication de cellules et de modules solaires au Texas. En outre, l ' intérêt des pays en développement pour l ' autopositionnement en tant que fournisseurs mondiaux est susceptible de stimuler les statistiques du marché des équipements photovoltaïques solaires.
• Les changements croissants des pays et des entreprises vers l'adoption d'énergies propres encourageront les fabricants à améliorer la production d'équipement solaire domestique. Cela permettra de réduire l'empreinte carbone associée à l'importation de composants lourds et sensibles tout en soutenant l'économie circulaire par le recyclage et la réutilisation localisés. En outre, l'augmentation de la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée et l'intégration de l'automatisation et de l'IA dans la fabrication améliorent l'efficacité et le débit, renforcera les statistiques du marché des équipements photovoltaïques solaires.
• Les pays émergents en plein essor, notamment le Moyen-Orient et l'Afrique, se concentrent sur l'adoption de l'énergie solaire en tant que source renouvelable pour la production d'électricité, ce qui améliorera la trajectoire des affaires. En juillet 2024, le PIF saoudien a créé 30GW de fabrication complète de photovoltaïques à partir de lingots à des modules dans des coentreprises avec JinkoSolar et TCL Zhonghuan. Avec l'aide de l'investisseur local Vision Industries et du RELC de PIF, le projet vise à réduire la dépendance à l'égard des importations et à localiser la production solaire.

PV solaire Analyse du marché des équipements de fabrication

• Selon la demande, le marché est segmenté en services résidentiels, commerciaux et d'utilité publique. Le marché mondial des équipements solaires photovoltaïques a été évalué à 10,5 milliards de dollars, 13,3 milliards de dollars et 16,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• Le marché résidentiel dépassera 32 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la hausse des tarifs de l'électricité, des politiques de comptage net favorables et d'une plus grande sensibilisation des propriétaires à l'environnement. L'augmentation des progrès technologiques, tels que les onduleurs intelligents et le stockage intégré des batteries, afin de rendre le solaire domestique plus attrayant, augmentera les statistiques de l'industrie. En outre, la demande croissante d'indépendance énergétique et de résilience face aux pannes de réseau favorisera la croissance du marché.
• On s'attend à ce que le segment des services publics soit témoin de plus de 22 % du TCAC jusqu'en 2034, en raison d'objectifs massifs en matière d'énergies renouvelables, en particulier dans des pays comme l'Inde, la Chine, les États-Unis et le Moyen-Orient, ce qui pousse la demande d'installations à l'échelle des gigawatts. Les entreprises investissent énormément pour surmonter la demande croissante de services publics. En février 2025, Jakson Engineers Ltd, une unité du groupe Jakson, a fourni 100 MW de modules solaires bifacial Helia Plus PERC, environ 190 000 panneaux, à Gujarat Industries Power Co. Ltd pour son parc d'énergie renouvelable de 2 375 MW à Gujarat.
• Le segment commercial détient une part de marché de plus de 20 % en 2024. Augmenter les prix de l'électricité, encourager les entreprises à se tourner vers des solutions photovoltaïques solaires pour réduire les dépenses opérationnelles à long terme, ce qui a pour effet de stimuler les prévisions des entreprises. De plus, les entreprises font face à des pressions concurrentielles pour atteindre leurs engagements en matière d'environnement, de société et de gouvernance, ainsi que leurs objectifs de durabilité. L'adoption de systèmes photovoltaïques pour la production interne d'énergie solaire atténue les émissions de carbone et améliore l'image de l'entreprise, propulsant la croissance de l'industrie.

• Basé sur la technologie, le marché des équipements photovoltaïques solaires est segmenté en silicium cristallin et en film mince. Le segment du silicium cristallin a une part de marché de 94,8 % en 2024 en raison de son efficacité éprouvée, de son abondance matérielle et de sa technologie de pointe. Sa grande efficacité de conversion énergétique, en particulier dans les variantes monocristallines, le rend idéal pour les applications résidentielles, commerciales et d'échelle d'utilité où maximiser la sortie par mètre carré est essentiel.
• L'adoption croissante de technologies par les entreprises en raison de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'infrastructure manufacturière établie, la réduction des coûts et la production à grande échelle compléteront le paysage commercial. En décembre 2022, Adani Solar a lancé le premier lingot de silicium monocristallin de grande taille de l'Inde à son usine Mundra. Ce développement soutient la production nationale de modules photovoltaïques au silicium à haute efficacité, avec des performances variant entre 21 % et 24 %, favorisant une plus grande autonomie dans la fabrication d'énergies renouvelables.
• Le segment des films minces devrait croître à un TCAC de plus de 26,5 % jusqu'à 20234 en raison de son coût des matériaux moins élevé et de la réduction de la consommation d'énergie pendant la production, ce qui en fait une option plus durable et rentable. De plus, les entreprises explorent de plus en plus le film mince comme une technologie complémentaire ou alternative pour diversifier les chaînes d'approvisionnement et réduire la dépendance à l'égard des modules à base de silicium qui mènent à la croissance des entreprises. En avril 2025, les acheteurs intéressés par l'équipement et la propriété intellectuelle liés à la production de cellules solaires à base de GaAs ont été ciblés par des offres de Tiger Group et de GESemi. L'offre comprend des brevets ainsi que des instruments de fabrication relatifs à l'énergie solaire à film mince.

• Le marché américain des équipements photovoltaïques solaires a été évalué à 1 milliard de dollars, 1,2 milliard et 1,5 milliard en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'Amérique du Nord détient plus de 9,6 % de sa part de marché en 2024, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034.
• La mise en place de cadres stratégiques solides tels que la loi sur la réduction de l'inflation, qui offre des crédits d'impôt et des subventions pour l'aide à la fabrication d'énergie solaire au pays, réduit les coûts de production et attire les investissements dans l'ensemble de la chaîne de valeur solaire, du polysilicien aux modules menant à la croissance des entreprises. De plus, des tensions géopolitiques croissantes et des perturbations liées à une pandémie ont mis en évidence des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ainsi, pour réduire la dépendance à l'égard des importations, les États-Unis se concentrent sur la construction d'un écosystème de fabrication solaire autonome, contribuant ainsi à l'expansion de l'industrie.
• Le marché des équipements solaires photovoltaïques en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 68 milliards de dollars d'ici 2034, en raison d'une augmentation continue du déploiement solaire, en particulier en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est, ce qui devrait alimenter la demande d'équipements fabriqués localement, des wafers aux modules. La société japonaise Vsun Solar a achevé sa chaîne d'approvisionnement solaire intégrée en avril 2024 en fabriquant sa première wafer en silicium dans une usine de 132 000 mètres carrés de la province de Hung Yen au Vietnam pour faciliter la production de panneaux solaires. L'intégration verticale croissante de la région et les développements technologiques contribueront également à son expansion.
• Le marché européen des équipements solaires photovoltaïques devrait afficher plus de 22,7% CAGR jusqu'en 2034 en raison de la crise géopolitique croissante due au conflit Russie-Ukraine, qui a souligné l'exigence de la région de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés. Cela a accéléré les investissements dans la fabrication locale de photovoltaïques solaires dans le cadre d'un effort plus large vers l'autonomie énergétique qui a permis d'améliorer les perspectives de croissance.
• La présence croissante des entreprises dans la région améliorera les statistiques plus larges sur les entreprises. Selon le rapport de SolarPower Europe de mars 2025, plus de 38 entreprises de la région participent à la fabrication d'équipements et de machines essentiels à la chaîne d'approvisionnement des modules photovoltaïques solaires, y compris le polysilicium, les lingots, les wafers et les cellules. En outre, l'accent mis par la région sur la production durable, la minimisation des déchets et le recyclage favorisera l'adoption de procédés écologiques et la conception de modules à recyclabilité.

PV solaire Part du marché des équipements de fabrication

• Les quatre principaux acteurs, dont Adani Solar, First Solar, Tata Power Solar et Trina Solar, représentent près de 40,5% de l'industrie de l'équipement photovoltaïque solaire. Les entreprises développent leur capacité, notamment en créant des centres de production locaux dans des régions clés comme les États-Unis, l'Europe et l'Inde, afin de s'aligner sur les incitations gouvernementales et de réduire la dépendance à l'égard des importations.
• Les participants au marché accordent plus d'attention à la formation d'alliances stratégiques et de partenariats conjoints avec des entreprises locales, en aidant les entreprises à pénétrer le marché et à échanger des technologies. Dans le même temps, l'expansion verticale, où les développements pour l'équipement ou la chaîne de production de modules sont faits à l'interne par le fabricant, devient plus fréquente en raison de l'amélioration du contrôle des coûts et de la qualité globale.

PV solaire Entreprises du marché du matériel de fabrication

• Selon le rapport Adani, le revenu total a augmenté de 26 % pour atteindre environ 3,8 milliards de dollars, tandis que l'EBITDA a augmenté de 157% pour atteindre environ 0,4 milliard de dollars. La société a intégré en arrière tous les composants de la chaîne de valeur, y compris le polysilicium, les lingots, les wafers, les cellules et les modules dans l'installation de fabrication solaire du Gujarat. Cela le positionne comme l'un des premiers fabricants de photovoltaïques solaires entièrement intégrés en arrière en Inde.
• La société américaine First Solar a déclaré un chiffre d'affaires net de USD 1,5 milliard pour le quatrième trimestre et USD 4,2 milliards pour 2024. La société a une forte présence dans l'industrie de fabrication de photovoltaïques solaires et est bien connue pour sa technologie innovante de photovoltaïque à film mince, qui utilise le telluride de cadmium plutôt que le silicium cristallin. Alors que First Solar ne fabrique pas d'équipement pour la vente à d'autres, il développe et utilise ses propres équipements et procédés de fabrication propriétaires pour maintenir l'intégration verticale et le leadership de l'efficacité dans l'industrie.

Les principaux acteurs du marché des équipements photovoltaïques solaires sont:

• Adani Solar
• Emmvee
• Premier solaire
• Goldi Solaire
• Grew Solar
• JA Solar
• LDK Solaire
• Première énergie
• RenouvelerSys
• Système d'énergie renouvelable Servotech
• Tata Power Solar
• Tongwei Solar
• Trina Solaire
• Vikram Solaire
• Waaree Energies

PV solaire Nouvelles de l'industrie du matériel de fabrication :

• En janvier 2025, Vikram Solar a obtenu une commande de 1 GW de JSW Neo Energy. L'entreprise fournira ses modules en verre à verre Hypersol n-Type TOPCon (580 Wp+), qui sont destinés à des projets solaires à échelle utilitaire.
• En février 2025, TP Solar, une filiale de Tata Power, a lancé une installation de fabrication de cellules solaires et de modules de 4,3 GW à Tirunelveli, Tamil Nadu. Inauguré par le ministre en chef M.K. Staline, il est la plus grande usine intégrée de fabrication d'énergie solaire en Inde à un seul endroit.
• En février 2025, Grew Solar, faisant partie du groupe Chiripal, prévoit de créer une installation de fabrication de modules solaires rétro-intégrés en trois étapes à Madhya Pradesh avec un investissement d'environ 360 millions de dollars.

Ce rapport d'étude de marché sur les équipements de fabrication de photovoltaïques solaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes(En milliards d'USD)(en milliers de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par équipement de fabrication

• Matériel en silicone
• Matériel de lingots
• Matériel pour l ' enlèvement des déchets
• Matériel de cellules
• Matériel de modules

Marché, par technologie

• Silice cristalline
• Film mince

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili
  • Mexique