Taille du marché des moteurs alternatifs de production d'énergie – Par type de carburant, par puissance nominale, par application, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de la production de puissance alternatif

Le marché mondial des moteurs à production d'énergie alternatif a été évalué à 46,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 70,7 milliards de dollars d'ici 2034, en hausse de 4,7 % entre 2025 et 2034. L'utilisation croissante de ces moteurs pour la stabilisation du réseau, les procédés industriels et la production distribuée favorisera la croissance du marché.

L'expansion continue des microgrilles et des projets d'électrification industrielle rurale stimulera la demande de solutions de puissance évolutives et augmentera l'adoption de ces moteurs. Leur démarrage rapide, leur grande efficacité et leur flexibilité opérationnelle les rendent idéales pour répondre au besoin croissant de puissance fiable tant en milieu urbain qu'à distance, renforçant ainsi le paysage des affaires.

L'accent continu mis sur la résilience énergétique des entreprises et des services publics des marchés émergents pour gérer l'instabilité du réseau, réduire les temps d'arrêt et lutter contre les phénomènes météorologiques extrêmes stimulera considérablement la demande de moteurs alternatifs. Leur temps de démarrage rapide et leur flexibilité en carburant améliorent encore leur attrait pour les applications de pointe et de secours.

La robuste performance de ces moteurs et leur capacité à gérer des charges variables jumelées à des réseaux électriques vieillissants propulseront la demande des entreprises. Les centres de données sur les investissements croissants, le pétrole et le gaz et les secteurs miniers encourageront l'adoption de ces produits et favoriseront le paysage industriel.

Marché des moteurs de production de puissance alternatif Tendances

L'industrie connaîtra une forte croissance en raison des performances fiables et efficaces de ces moteurs, associées à leur intégration avec les systèmes éoliens, solaires et de batteries pour réduire les émissions. En outre, la conception modulaire favorisera la croissance progressive et permettra le déploiement rapide de ces produits dans les centrales centrales centrales.

Par exemple, le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche a aidé à financer le projet Eco-Engine 2023, d'un montant de 80,3 millions de dollars des États-Unis, qui vise à réunir les principaux acteurs de l'industrie et les grands centres de recherche pour obtenir une réduction de 18 % des émissions des moteurs et de 10 % de la consommation de carburant grâce à des catalyseurs modernes, à des mécanismes améliorés de contrôle des carburants et à de meilleurs systèmes de surveillance des carburants.

L'intégration de l'IoT et de l'IA pour l'observation, le diagnostic et la maintenance en temps réel permettra l'analyse prédictive et encouragera la croissance de l'industrie. De plus, les besoins croissants de ces moteurs dans les régions géographiquement moins développées où les systèmes de réseau sont instables augmenteront également la demande du marché pour le produit.

Pour illustrer, en 2024, le département américain de l'énergie a dépensé 75 millions de dollars pour un projet pilote en Californie qui visait à intégrer des moteurs alternatifs dans des systèmes d'énergie distribués. Le programme a amélioré la fiabilité et la flexibilité de l'énergie ainsi que la stabilité du réseau tout en réduisant les coûts de service, en augmentant la productivité pendant les heures de pointe de 30 % et en améliorant l'efficacité de 20 %.

La croissance de l'industrie sera stimulée par les investissements croissants dans l'infrastructure gazière et la transition vers des carburants de remplacement en raison de leur faible coût et de leurs émissions. En outre, les exigences de modulation en hausse et en baisse rapides pour l'équilibrage du réseau et le contrôle des fréquences entraîneront une forte croissance des entreprises.

Par exemple, en 2023, le département américain de l'énergie a dépensé environ 150 millions de dollars pour lancer le projet d'intégration de la génération d'électricité numérique qui utilise des capteurs sophistiqués et des dispositifs IoT pour l'observation en temps réel des moteurs générateurs d'énergie, en particulier les moteurs alternatifs.

Analyse du marché des moteurs de production de puissance alternatif

• L'industrie des moteurs de production d'énergie alternatif a été évaluée à 42,3, 44,5 et 46,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les fabricants font progresser les technologies de combustion plus propres, adoptent des solutions de traitement aval des gaz d'échappement et développent des moteurs compatibles avec l'hydrogène, qui contribuent tous à l'adoption croissante de ces produits.
• D'après le type de carburant, le marché est segmenté en gaz, diesel, double combustion et autres. Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif alimenté au gaz devrait s'inscrire au TCAC de 5,8 % jusqu'en 2034. L'importance croissante accordée à la production d'énergie propre et à la réduction des émissions de carbone stimulera davantage la demande de ces moteurs dans diverses industries.
• Par exemple, le département américain de l'énergie a consacré 80 millions de dollars en 2024 à une entreprise qui a montré la mise en place de moteurs à moteur alternatif au gaz dans des environnements industriels. Ce projet a permis d'augmenter de 17 % le rendement énergétique et de réduire de 12 % les émissions par rapport aux systèmes de référence.
• En 2024, le marché des moteurs à moteur alternatif alimenté au diesel a été évalué à 35,6 milliards de dollars. Ces systèmes feront l'objet d'une demande dans tous les secteurs, y compris les centres de données, les établissements de soins de santé et les opérations militaires, en raison de leur fiabilité remarquable et de leur capacité de démarrage rapide.
• À titre de référence, en 2024, la Commission européenne a parrainé le projet de modernisation du système diesel en Europe de l'Est, qui a grandement amélioré la fiabilité des installations des centrales auxiliaires. Ce projet a également entraîné une augmentation de 13 % de l'efficacité énergétique et de près de 10 % des coûts d'entretien.
• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif à deux carburants devrait dépasser 1 million de dollars d'ici 2034. Ces moteurs présentent un système de combustion adaptable utilisant des combustibles liquides et gazeux. Ils sont économiquement avantageux, offrent une flexibilité opérationnelle et une ressource stratégique pour la production d'électricité, les services publics et les opérations de sites éloignés.

• Sur la base de la puissance nominale, l'industrie est divisée en 0,5 MW - 1 MW, > 1 MW - 2 MW, > 2 MW - 3,5 MW, > 3,5 MW - 5 MW, > 5 MW - 7,5 MW, > 7,5 MW. En 2024, les moteurs de production d'énergie alternatif de > 1 MW - 2 MW détiennent une part de marché de 39,5 %. Ces moteurs illustrent une technologie de combustion flexible qui peut fonctionner avec des combustibles liquides et gazeux. Ils offrent des avantages économiques considérables, de même que des avantages opérationnels et stratégiques pour les services de centrales électriques et les installations de sites éloignés.
• En 2024, le marché des moteurs de production d'énergie alternatif de 0,5 MW à 1 MW a été évalué à 12,3 milliards de dollars. La forte demande de puissance de secours fiable, combinée à des solutions rentables pour les petites et moyennes installations, stimulera la croissance de l'industrie.

• Par exemple, en 2023, GE a lancé un projet de moteur alternatif de 7,5 MW à Tennant Creek, en Australie, dans le cadre de son programme de technologie des moteurs à gaz. Le projet a permis d'accroître de 35 % l'efficacité opérationnelle et de réduire de 27 % les émissions par rapport aux systèmes antérieurs.

• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif de > 2 MW - 3,5 MW passera de 14 milliards de dollars en 2034. Le besoin croissant de ces moteurs dans les grandes installations industrielles, y compris dans les industries du ciment, de l'acier, de l'extraction minière et de la chimie, devrait fournir des perspectives commerciales lucratives.
• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif de plus de 3,5 MW - 5 MW connaîtra un taux de croissance de plus de 7 % d'ici 2034. L'expansion des infrastructures urbaines existantes, des parcs informatiques, des grands hôpitaux et la construction de nouveaux aéroports, en plus de l'adoption de systèmes d'énergie renouvelable, maintiendront les investissements continus et accroîtront encore l'adoption de produits.
• À titre de référence, en 2024, MAN a terminé l'installation de moteurs bicarburant de 12 MW dans le champ gazier de Ghasha aux EAU. Ces turbines ont été retirées et sont en cours de remplacement pour aider l'installation de liquéfaction GNL, qui a dû être mise à niveau. De plus, pendant la combustion, ces moteurs ont supplanté le diesel et réduit les émissions de 25 %.

• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif de plus de 5 MW - 7,5 MW devrait atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. Le besoin croissant d'approvisionnement en électricité continu et fiable, les principaux acteurs de l'industrie investissent dans les moteurs à haute capacité, ce qui stimule la croissance et renforce les perspectives du marché.

• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif aux États-Unis a été évalué à 6, 6,2 milliards de dollars et 6,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le pays connaîtra une croissance rapide en raison de l ' expansion des infrastructures, de l ' augmentation de la demande d ' énergie et de la fréquence croissante des phénomènes météorologiques violents.
• À titre d'exemple, en 2024, un fonds supplémentaire de 550 millions de dollars a été mis de côté pour des projets d'énergie auxiliaire, comprenant un moteur à piston à gaz naturel de 45 MW Entergy, situé au sud de Houston, ce qui réduit de 80 % les pannes de courant liées aux tempêtes. En outre, la demande de systèmes hybrides a stimulé la croissance des ventes d'entreprises comme Cummins et Caterpillar de 25 % sur un an.
• Le moteur de production d'énergie alternatif de l'Amérique du Nord détient une part de marché de 17,2 % en 2024. Une augmentation des perturbations liées au climat, y compris les ouragans et les feux de forêt, stimulera la demande pour ces moteurs. Ces moteurs fournissent une puissance de secours fiable, une capacité de démarrage rapide et un fonctionnement ininterrompu pour les infrastructures essentielles.
• Le marché européen des moteurs de production d'énergie alternatif a été évalué à 12,9 milliards de dollars en 2024. L'augmentation des coûts énergétiques avec des exigences d'efficacité précises entraînera l'adoption robuste d'un moteur alternatif dans les systèmes de chauffage commercial, industriel et urbain.
• À titre d'exemple, l'installation biogaz-solaire RWE 60 MW en Bavière illustre la loi de transition énergétique de 2024 en Allemagne, qui prévoit l'installation de moteurs à gaz dans toutes les installations hybrides. En outre, des initiatives soutenues par l'UE, telles que le microréseau Delta Ebro de 24 MW en Espagne, avec les moteurs Wärtsilä, ont encore réduit l'utilisation du charbon de 50 %. En outre, les étapes IV et V du contrôle des émissions de l'UE touchent désormais 30 % des opérateurs de services publics.
• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif d'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 18 milliards de dollars d'ici 2034. Le développement rapide des infrastructures, des centres urbains, ainsi que le soutien des politiques gouvernementales favoriseront la croissance des systèmes décentralisés de production d'électricité pour aider l'industrie à développer son potentiel.
• Le moteur de production d'énergie alternatif Moyen-Orient et Afrique a une part de marché de 20,2% en 2024. La demande continue de moteurs autonomes et de moteurs de secours, en particulier dans les régions éloignées et mal desservies, conjuguée à l'instabilité continue du réseau, à de fréquentes pannes d'électricité et à l'absence d'infrastructures centralisées, entraînera un déploiement accru des produits dans toute la région.
• À titre de référence, en 2024, la ville de NEOM en Arabie Saoudite utilisera des moteurs à gaz de 50 MW INNIO Jenbacher pour alimenter l'électrolyseur hors réseau pour la production d'hydrogène vert, en faisant progresser son objectif d'atteindre une énergie 100% renouvelable grâce à des solutions d'énergie hybride intégrées.
• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif en Amérique latine sera témoin d'un TCAC de 3,6 % jusqu'en 2034. L'augmentation de la disponibilité du gaz naturel stimulera l'utilisation de moteurs alternatifs alimentés au gaz dans la région. De plus, les politiques et les mesures incitatives visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles importés accéléreront la croissance de l'industrie.
• Pour illustrer, dans le cadre du Pacte pour l'énergie en Amazonie du Brésil 2024, 120 MW de moteurs à gaz Wärtsilä 34SG ont été commandés pour aider à l'hydroélectricité en période de sécheresse, couplés à l'approvisionnement régulier en énergie des turbines à gaz.

Part du marché des moteurs générateurs de puissance alternatif

• Les 5 meilleurs joueurs dont Caterpillar, Wärtsilä, GE Vernova, Rolls-Royce & MAN Les solutions énergétiques détiennent ensemble une part d'environ 45 % dans l'industrie des moteurs de production d'énergie alternatif. La concurrence sur le marché se renforcera grâce aux progrès technologiques, aux carburants polyvalents, aux performances fiables des moteurs, au soutien après-vente efficace et à une efficacité globale élevée.
• Cummins conçoit et développe des moteurs et des systèmes hybrides conformes aux émissions. En 2024, l'entreprise a fourni à BP=S Rotterdam Hydrogen Hub aux Pays-Bas 45 MW de moteurs à gaz QSK95, augmentant encore la puissance de secours pour les électrolyses tout en atteignant une réduction des émissions de NOx de 90 %. Ce projet est conforme aux objectifs de l'UE Fit pour 55 et aide à limiter l'énergie des parcs éoliens offshore avec des moteurs prêts à l'hydrogène.
• Wärtsilä opère dans l'industrie des moteurs de production d'énergie alternatif comme l'une des principales entreprises fabriquant des moteurs à gaz et bicarburant moyens et grands. Wärtsilä s'efforce de développer des moteurs à haut rendement et à faibles émissions qui conviennent à la fois aux applications de production d'électricité flexible et de base.

Sociétés du marché des moteurs de production de puissance alternatif

• Caterpillar Inc. a déclaré des revenus de USD 16,5 milliards au deuxième trimestre de 2024. En outre, l'entreprise a collaboré avec Siemens Energy pour installer un moteur à gaz Cat CG260 de 6 MW à Singapour, Jurong Data Hub, utilisant un système de microréseau hybride qui a réduit les émissions de 35 % par rapport aux moteurs diesel.
• En 2024, Wärtsilä a déclaré un chiffre d'affaires de 6,2 milliards USD aux côtés d'autres centrales électriques et de sociétés de systèmes de stockage d'énergie. En outre, ils ont achevé un projet au terminal de GNL de l'Arctique en Norvège mettant fin à l'installation de moteurs à gaz de 50 MW alimentés par des moteurs à gaz Wärtsilä 46TS-DF. Ils ont obtenu une réduction de 30 % des émissions de CO2 en utilisant la technologie de mélange GNL-hydrogène.
• MAN Energy Solutions a enregistré un chiffre d'affaires de 5.8 milliards de dollars en 2024, spécialisé dans les moteurs de propulsion bicarburant pour les navires marins et industriels. Ils se sont associés à l'ADNOC sur le projet gazier Ghasha aux EAU où ils ont préinstallé quatre 42 MW MAN 18V35/44G Moteurs TS avec une efficacité améliorée de 25% et un glissement de méthane d'environ 50%.

Les principaux acteurs du marché des moteurs à production d'énergie alternatif sont:

• Ashok Leyland
• Briggs & Stratton
• Pilier
• Cummins
• Deere & Company
• Deutz AG
• Enerflex
• Escorts Limitée
• GE Vernova
• Guascor Énergie
• Kawasaki Industries lourdes
• Moteurs à huile Kirloskar
• Moteurs Kohler
• Solutions énergétiques MAN
• Mitsubishi Industries lourdes
• Rouleaux
• Scanie
• TRITON DURO
• Les
• EXPLOITATIONS YANMAR

Nouvelles de l'industrie des moteurs à puissance alternatif

• En février 2025, Kohler a acquis la division de puissance hybride Enerflex pour 320 millions de dollars. Cet achat comprenait également Enerflex, Solar-Diesel Microgrid Platform, opérationnel en Australie, Pilbara Mining Region depuis 2023, renforçant Kohler, les solutions de genset intégrées aux énergies renouvelables.
• En avril 2024, Rolls-Royce a conclu un protocole d'entente (PE) visant à créer des moteurs alternatifs fonctionnant au gaz qui produisent de l'énergie propre en captant des gaz à effet de serre pour des solutions énergétiques durables. Rolls-Royce mettra au point de nouvelles technologies de production d'électricité qui intègrent le captage du carbone à l'aide de moteurs à gaz alternatif.
• En septembre 2024, Caterpillar a introduit la nouvelle génération Cat Microgrid Controller avec des modèles de prévision basés sur l'IA dans une centrale hybride solaire, de stockage et de génération de 45 MW située dans la vallée impériale de Californie. L'usine tire parti de l'apprentissage en machine pour optimiser l'expédition de carburant entre les moteurs de stockage de batterie et de gaz (Cat CG260, 15 MW), ce qui entraîne une réduction de 22 % de la consommation de carburant par rapport aux systèmes à commande traditionnelle.
• En mars 2024, Mitsubishi Heavy Les industries ont lancé le modèle S12R-H2 du moteur alternatif hydrogène-brind qui fonctionne avec un gaz naturel de 50 % et un mélange hydrogène de 50 %. Ce moteur a 30 % moins d'émissions de CO2 que les générateurs diesel, et il a déjà été testé avec succès au port industriel Map Ta Phut de Thaïlande.

Le rapport d'étude du marché des moteurs générateurs de puissance réciproques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume (unités), capacité (MW) et recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de carburant

• Au gaz
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW
• Moteur diesel
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW
• Double carburant
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW
• Autres
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW

Marché, par puissance nominale

• 0,5 MW - 1 MW
• > 1 MW - 2 MW
• > 2 MW - 3,5 MW
• > 3,5 MW - 5 MW
• > 5 MW - 7,5 MW
• > 7,5 MW

Marché, par demande

• Industrielle
• CHP
• Énergie et services publics
• Mise en décharge et biogaz
• Pétrole et gaz
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Sauvegarde
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW
• Puissance première
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Danemark
  • Norvège
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Thaïlande
  • Singapour
  • Indonésie
  • Malaisie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Oman
  • Koweït
  • Iran
  • Égypte
  • Turquie
  • Jordanie
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili
  • Pérou