Taille du marché de la production de puissance réciproque, 2034 Rapport annuel

Taille du marché de la production de puissance alternatif

Le marché mondial des moteurs à production d'énergie alternatif a été évalué à 12,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 17,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 3,3 % entre 2025 et 2034. L'utilisation croissante de ces moteurs dans les systèmes d'alimentation de secours, la stabilisation du réseau, l'exploitation industrielle et les installations de production d'électricité distribuée stimulera la trajectoire de l'industrie. À titre de référence, selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale d'électricité est passée à environ 4% en 2024, contre 2,5% en 2023.

La vitesse de démarrage de ces moteurs, leur flexibilité et leur niveau d'efficacité en ont fait une solution privilégiée dans toutes les industries. Les zones urbaines et éloignées exigent des sources d'énergie fiables qui amélioreront le paysage des affaires. L'expansion accrue des microgrilles et des projets industriels d'électrification rurale rationalise la demande de solutions évolutives, ce qui permettra d'améliorer l'adoption des produits.

Par exemple, la centrale électrique hybride d'Oya en Afrique du Sud intègre 155 MW d'énergie solaire avec 86 MW d'énergie éolienne et 92 MW/242 MWh de stockage de batterie pour fournir 128 MW d'énergie expéditable de 5 heures à 21 h 30 chaque jour.

Les entreprises et les services publics des économies émergentes mettent l'accent sur leur résilience énergétique afin d'atténuer les temps d'arrêt, les fluctuations du réseau et les phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui, à son tour, stimulera la demande de moteurs alternatifs. En outre, ces moteurs offrent des capacités de démarrage rapides et une flexibilité du carburant qui en font des solutions préférées pour les applications de pointe et de secours.

Les réseaux électriques vieillissants ainsi que les investissements rapides dans la fabrication, les centres de données, le pétrole et le gaz et les secteurs miniers sont les principaux paramètres qui renforcent la demande de solutions d'énergie fiables et efficaces. De plus, ces moteurs connaissent une croissance importante du fait de leurs propriétés robustes et de leur capacité à gérer des charges variables.

Par exemple, selon l'estimation du département américain de l'énergie, la consommation d'énergie du datacenter aux États-Unis est passée de 58 térawatt-heures (TWh) en 2014 à 176 TWh en 2023 avec une baisse de la mâchoire de 203% en une décennie.

Les tarifs à venir du président Trump en avril 2025 sont grandement influencés par le marché alternatif des moteurs de production d'énergie. L'inclusion de ces composants, de capteurs de haute précision, de systèmes de commande et de capteurs spécialisés a contribué à une augmentation du coût de production des composants moteurs alternatifs importés. La taxe d'accise supplémentaire de 10 p. 100 imposée sur les composants du moteur a considérablement augmenté son coût de production.

Marché des moteurs de production de puissance alternatif Tendances

L'industrie observe une forte croissance propulsée par des capacités de modulation rapides, en particulier pour équilibrer les réseaux électriques et pour contrôler la fréquence. La dynamique de l'industrie sera influencée par des investissements considérables dans les infrastructures à base de gaz et l'adoption d'autres sources de combustible en raison de la baisse des coûts de fonctionnement et des émissions.

Par exemple, le département américain de l'énergie, dans le cadre de ses dépenses budgétaires de 2023 d'environ 150 millions de dollars des États-Unis, a lancé un projet d'intégration de la production d'électricité numérique qui utilise des capteurs avancés et des dispositifs IoT pour la surveillance en temps réel des moteurs de production d'énergie, en particulier ceux qui sont réciproques.

Ces moteurs sont intégrés avec les systèmes de stockage d'énergie éolienne, solaire et de batterie, ainsi que d'assurer un fonctionnement efficace et fiable pour minimiser les émissions influencera positivement la croissance de l'entreprise. De plus, l'utilisation croissante de ces unités est alimentée par la conception modulaire de systèmes de moteurs qui permettent d'augmenter progressivement la capacité de production et d'accélérer le déploiement dans la production centralisée.

Par exemple, le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche a subventionné un projet de 80,3 millions de dollars Eco-Engine 2023, qui vise à réunir des parties prenantes industrielles et d'éminents instituts de recherche en ingénierie pour réduire les émissions de moteurs de 18 % et la consommation de carburant de 10 % en utilisant des catalyseurs avancés et des contrôles modernisés des carburants.

L'intégration continue de systèmes de technologie IoT et AI permettant une surveillance en temps réel dans les opérations, des problèmes de dépannage et une maintenance prédictive amplifiera la croissance de l'industrie. Ces moteurs sont en plein essor dans les régions sous-développées où l'infrastructure du réseau n'est pas fiable, ce qui stimulera la demande de produits.

Par exemple, en 2024, le ministère de l'Énergie aux États-Unis a financé un projet pilote d'une valeur de 75 millions de dollars en Californie qui intègre des moteurs alternatifs dans des systèmes d'énergie distribués. Le système a amélioré son efficacité de 20 % et réduit ses temps d'arrêt de 30 % pendant les heures de pointe, s'avérant fiable, flexible et améliorant la stabilité du réseau alors que les coûts globaux étaient réduits.

Analyse du marché des moteurs de production de puissance alternatif

• L'industrie des moteurs de production d'énergie alternatif a été évaluée à 11,2, 11,7 et 12,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les fabricants passent à des procédés de combustion plus propres, mettent en œuvre des systèmes de traitement aval des gaz d'échappement et des moteurs prêts à l'hydrogène, ce qui favorise l'expansion du produit.
• D'après le type de carburant, le marché est segmenté en gaz, diesel, double combustion et autres. Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif alimenté au gaz sera projeté à un rythme plus rapide de plus de 4 % jusqu'en 2034. Ces moteurs prennent de l'ampleur grâce à la réduction des émissions de carbone et au passage à une production d'énergie plus propre.
• Par exemple, le Département de l'énergie des États-Unis a accordé un financement de 80 millions de dollars en 2024. Il a montré l'utilité des moteurs alternatifs au gaz dans le paradigme de la puissance industrielle. Le projet a montré une amélioration de 17 % du rendement énergétique et une réduction des émissions de 12 % par rapport aux systèmes de référence par rapport aux autres systèmes.
• En 2024, le marché des moteurs à moteur alternatif alimenté au diesel a été évalué à plus de 8,5 milliards de dollars. Leur fiabilité inégalée, alliée à la capacité de démarrage rapide, a conduit à leur utilisation dans les centres de données, les hôpitaux et les installations militaires.
• À titre de référence, en 2024, le projet européen de modernisation du système diesel en Europe de l'Est, subventionné par la Commission européenne, a grandement amélioré la fiabilité du système dans les installations de la centrale électrique périphérique. Ce projet a également permis d'améliorer de 13 % l'efficacité énergétique et de réaliser des économies de près de 10 % dans les dépenses d'entretien.
• D'ici 2034, le marché des moteurs de production d'énergie alternatif à deux carburants devrait dépasser 500 millions de dollars. Ces moteurs sont un système de combustion polyvalent qui peut fonctionner avec des combustibles liquides ou gazeux, y compris le diesel et le gaz naturel. Leur capacité à fournir des avantages économiques accrus, une agilité opérationnelle et un avantage concurrentiel pour la production d'électricité, les services publics et les installations éloignées.

• Sur la base de la puissance nominale, l'industrie est segmentée en 0,5 MW - 1 MW, > 1 MW - 2 MW, > 2 MW - 3,5 MW, > 3,5 MW - 5 MW, > 5 MW - 7,5 MW, > 7,5 MW. En 2024, les moteurs de production d'énergie alternatif de > 1 MW - 2 MW ont représenté plus de 35,3% du marché. Ces capacités sont une solution idéale pour la fonction de pointe, les grands bâtiments commerciaux, la cogénération industrielle et la production de distribution, divisant ainsi la dynamique des entreprises.
• En 2024, le marché des moteurs de production d'énergie alternatif de 0,5 MW à 1 MW a été évalué à plus de 3 milliards de dollars. La demande importante de puissance de secours fiable associée à une solution d'alimentation rentable pour les installations de petite à moyenne gamme renforcera le scénario de l'industrie.

• Par exemple, en 2023, un projet de moteur alternatif de 7,5 MW a été lancé à Tennant Creek, en Australie, dans le cadre du programme de technologie des moteurs à gaz GE. De plus, l'augmentation de 35 % de l'efficacité opérationnelle et la réduction de 27 % des émissions par rapport aux systèmes précédents constituent une réalisation du projet.

• La taille du marché des moteurs à production d'énergie alternatif de > 2 MW - 3,5 MW dépasse USD 3,5 milliards d'ici 2034. La demande croissante de ces moteurs dans les industries comprenant les grandes installations institutionnelles, le ciment, l'acier, l'exploitation minière et les produits chimiques créera des opportunités commerciales favorables.
• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif de 3,5 MW à 5 MW connaîtra un taux de croissance de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. L'investissement continu pour développer les infrastructures urbaines, les parcs informatiques, les grands hôpitaux et les aéroports, conformément à l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable dans ces systèmes, stimulera l'adoption des produits.
• À titre de référence, en 2024, MAN a mis en place des moteurs bicarburant de 12 MW dans le cadre du projet gazier Ghasha des EAU, remplaçant les turbines obsolètes qui ont facilité le processus de liquéfaction du GNL. Ces unités ont atteint une réduction de 25 % du CO? émissions par rapport au diesel pendant la demande maximale pour les opérations offshore ADNOC.

• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif de plus de 5 MW - 7,5 MW devrait atteindre 450 millions de dollars des États-Unis 2034. De plus en plus nécessaire pour répondre à l'approvisionnement continu et constant en électricité, les acteurs clés de l'industrie sont en train de développer leur capacité en investissant dans des moteurs de haute capacité, ce qui favorisera les perspectives de l'industrie.

• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif aux États-Unis a été estimé à 5, 5,2 milliards de dollars et 5,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. La nation connaît une expansion rapide qui est associée à l'augmentation de l'infrastructure, de la demande d'énergie et de la fréquence des conditions météorologiques difficiles.
• À titre d'exemple, en 2024, 550 millions de dollars ont été alloués en 2024 à des initiatives d'énergie auxiliaire, y compris l'installation de moteurs à piston à gaz naturel de 45 MW Entergy au sud de Houston, ce qui atténue 80 % des pertes d'énergie associées aux tempêtes. D'autres États, y compris la Californie, ont besoin de systèmes hybrides qui propulsent la croissance des ventes de Cummins et Caterpillar de 25% d'année en année.
• En 2024, le moteur de production d'énergie alternatif en Amérique du Nord détenait une part de marché de plus de 40 %. Ces moteurs sont en forte demande en raison des perturbations climatiques croissantes, notamment les ouragans et les feux de forêt. En outre, ces moteurs fournissent une puissance de secours fiable, des capacités de démarrage énergétique et une puissance de secours fiable pour les systèmes d'infrastructure essentiels.
• En 2024, le marché européen des moteurs de production d'énergie alternatif a été évalué à plus d'un milliard de dollars. Les coûts énergétiques croissants associés aux normes strictes d'efficacité font que les systèmes de cogénération à moteur alternatif sont préférés dans les applications commerciales, industrielles et de chauffage urbain.
• À titre d'exemple, il existe en Bavière un parc de 60 MW de biogaz qui montre comment la loi de transition énergétique de 2024 en Allemagne exige des moteurs à gaz dans toutes les installations hybrides. L'utilisation du charbon est réduite de 50 % en raison de projets financés par l'UE, dont le microréseau Ebro Delta de 24 MW en Espagne avec des moteurs Wärtsilä; 30 % des services publics sont mandatés en raison de la stricte réglementation de l'UE de la phase V.
• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 3,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'expansion rapide de l'infrastructure et la croissance de l'urbanisation, parallèlement à des politiques gouvernementales favorables à la décentralisation des solutions de production d'électricité, proliféreront le potentiel de l'industrie.
• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif au Moyen-Orient et en Afrique a dominé une part de plus de 10% en 2024. Le besoin continu de moteurs autonomes et de production d'électricité de secours, en particulier dans les régions éloignées et mal desservies, ainsi que le manque persistant de fiabilité du réseau, les pannes fréquentes et l'absence de systèmes d'alimentation centralisés accéléreront le déploiement du produit dans toute la région.
• Pour référence, en 2024, Arabie saoudite La ville de NEOM exploitera des électrolysers hors réseau pour la production d'hydrogène vert à l'aide de moteurs à gaz INNIO Jenbacher de 50 MW, en maintenant ses objectifs pour atteindre 100 % d'énergies renouvelables grâce à des systèmes hybrides.
• Le marché des moteurs de production d'énergie alternatif en Amérique latine sera témoin d'un TCAC de plus de 2,5 % en 2034. L'augmentation de la disponibilité du gaz naturel en tant que source d'énergie de remplacement encourage l'utilisation de moteurs alternatifs alimentés au gaz dans la région. En outre, les politiques et les mesures d'incitation visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles importés et à encourager l'utilisation de combustibles domestiques vont intensifier la dynamique de l'industrie.
• Pour référence, au Brésil, 2024 Amazon Energy Pact, 120 MW Wärtsilä Les moteurs à gaz 34SG ont été installés pour remplacer l'hydroélectricité en période de sécheresse, ce qui fournit une turbine à gaz fiable.

Part du marché des moteurs de production de puissance alternatif

• Les 5 meilleurs joueurs, dont Caterpillar, Wärtsilä, GE Vernova, Rolls-Royce & MAN Les solutions énergétiques détiennent ensemble une part d'environ 45 % dans l'industrie des moteurs de production d'énergie alternatif. La concurrence gagne en traction en raison de la combinaison de technologies, de l'adaptabilité au carburant (diesel, gaz, bicarburant), de la fiabilité du moteur, de l'efficacité du service après-vente et de l'efficacité globale.
• Cummins possède une expertise dans les moteurs conformes aux émissions et les solutions hybrides de puissance. En 2024, elle a fourni des moteurs à gaz de 45 MW QSK95 à Rotterdam Hydrogen Hub (Pays-Bas) qui ont augmenté la puissance de secours des électrolyseurs, ce qui a permis une réduction de 90 % des émissions de NOx. Ce projet s'inscrit dans le cadre des 55 mandats de l'UE Fit et vise à équilibrer l'énergie des parcs éoliens offshore en utilisant des moteurs prêts à l'hydrogène.
• Wärtsilä joue un rôle de premier plan dans les moteurs à gaz et à bicarburant à moyenne et grande échelle. Leurs activités relèvent d'un large éventail d'industries qui comprennent l'industrie des moteurs à production d'énergie alternatif. Pour rester compétitif, Wärtsilä utilise des moteurs à haut rendement et à faible émission pour la production d'électricité flexible et de base.

Sociétés du marché des moteurs de production de puissance alternatif

• Pour le deuxième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires de Caterpillar Inc. s'est élevé à 16,5 milliards de dollars. En 2024, sa collaboration avec Siemens Energy a déployé un partenariat de 6 MW Cat Cg260 moteurs à gaz au Jurong Data Hub à Singapour, en utilisant des microgrilles hybrides qui réduisent les émissions de 35 % par rapport aux moteurs diesel.
• Wärtsilä est un acteur de premier plan dans les centrales électriques et les systèmes de stockage d'énergie avec un chiffre d'affaires de 6,2 milliards USD en 2024. En collaboration avec Equinor, ils ont entrepris un projet de 2024 qui a permis d'installer des moteurs à gaz de 50 MW Wärtsilä 46TS-DF au terminal de GNL de l'Arctique en Norvège.
• En 2024, MAN Energy Solutions a atteint 5,8 milliards de dollars en chiffre d'affaires, travaille avec des moteurs bicarburant pour la propulsion maritime et industrielle. Leur coopération 2024 Ghasha Gas Project avec l'ADNOC aux EAU préinstallé 42 MW MAN 18V35/44G Les moteurs TS qui ont amélioré l'efficacité de 25 % et diminué le glissement du méthane de 50 %.

Les principaux acteurs de l'industrie des moteurs de production d'énergie alternatif sont:

• Ashok Leyland
• Briggs & Stratton
• Pilier
• Cummins
• Deere & Company
• Deutz AG
• Enerflex
• Escorts Limited
• GE Vernova
• Guascor Énergie
• Kawasaki Industries lourdes
• Moteurs à huile Kirloskar
• Moteurs Kohler
• Solutions énergétiques MAN
• Mitsubishi Industries lourdes
• Rouleaux
• Scanie
• TRITON DURO
• Wärtsilä
• VENDU YANMAR

Nouvelles de l'industrie des moteurs à puissance alternatif

• En février 2025, Kohler a acquis la division de puissance hybride d'Enerflex pour un montant de USD 320 millions. L'achat inclut également la plateforme de microréseaux Solar-Diesel d'Enerflex, qui fonctionne depuis 2023 dans la région minière de Pilbara en Australie, pour améliorer sa gamme de générateurs intégrés aux énergies renouvelables.
• En avril 2024, Rolls-Royce a signé un protocole d'entente concernant le développement de moteurs à piston à gaz qui, tout en captant les émissions de gaz à effet de serre pour des solutions d'énergie durables, sont capables de produire de l'énergie propre. Ce mémorandum d'accord a été axé sur la création d'approches novatrices pour la production d'électricité avec capture de dioxyde de carbone à partir de moteurs à gaz alternatif.
• En septembre 2024, Caterpillar a dévoilé la nouvelle génération Cat Microgrid Controller avec des capacités de prévision pilotées par l'IA dans une centrale hybride solaire + stockage + genset de 45 MW située à Imperial Valley, en Californie. L'installation met en œuvre l'apprentissage automatique pour l'optimisation de l'expédition de carburant sur les hybrides de moteurs à batterie et à gaz (Cat CG260, 15MW), avec une réduction de 22 pour cent de la consommation de carburant par rapport aux méthodes de contrôle traditionnelles.
• En mars 2024, Mitsubishi Heavy Industries a dévoilé son moteur alternatif à hydrogène S12R-H2 qui fonctionne avec 50 % d'hydrogène et 50 % de gaz naturel. Le moteur réduit également les émissions de CO2 de 30 % par rapport aux groupes électrogènes diesel. Le moteur a été piloté au port industriel Map Ta Phut de Thaïlande.

Le rapport d'étude sur le marché des moteurs à production d'énergie alternatif couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume (unités), Capacité (MW) et recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de carburant

• Au gaz
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW
• Moteur diesel
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW
• Double carburant
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW
• Autres
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW

Marché, par puissance nominale

• 0,5 MW - 1 MW
• > 1 MW - 2 MW
• > 2 MW - 3,5 MW
• > 3,5 MW - 5 MW
• > 5 MW - 7,5 MW
• > 7,5 MW

Marché, par demande

• Industrielle
• CHP
• Énergie et services publics
• Décharge et biogaz
• Pétrole et gaz
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Sauvegarde
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW
• Puissance première
  • 0,5 MW - 1 MW
  • > 1 MW - 2 MW
  • > 2 MW - 3,5 MW
  • > 3,5 MW - 5 MW
  • > 5 MW - 7,5 MW
  • > 7,5 MW

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Danemark
  • Norvège
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Thaïlande
  • Singapour
  • Indonésie
  • Malaisie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Oman
  • Koweït
  • Iran
  • Égypte
  • Turquie
  • Jordanie
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili
  • Pérou