Marché des équipements d’élevage avicole Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements avicoles

Le marché des équipements avicoles était évalué à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % entre 2025 et 2034. Le marché des équipements avicoles se développe sous l'effet de la demande croissante de produits avicoles, tels que la viande et les œufs.
 

Avec l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des régimes alimentaires à base de protéines, la volaille est devenue une source de protéines abordable et universellement acceptée. Cette tendance est particulièrement manifeste dans les économies en développement, où l'amélioration des revenus disponibles et l'urbanisation stimulent la consommation de produits avicoles. Le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a estimé la consommation de poulet par habitant à environ 100 livres en 2023. En comparaison, la consommation de bœuf par habitant s'élevait à environ 57 livres, tandis que la consommation de dinde par habitant était proche de 15 livres.
 

La production totale d'œufs en Inde pour 2022-2023 est estimée à 138,38 milliards d'œufs, dont 118,16 milliards issus de l'aviculture commerciale et 20,20 milliards de l'aviculture familiale. La production totale de viande dans les pays pour 2022-2023 est estimée à 9,77 MMT, dont 4,995 MMT de viande de volaille, soit 51,13 %. Malgré la croissance de la production nationale de viande de poulet, les approvisionnements importés devraient encore augmenter de 3 %, pour atteindre 930 000 tonnes.
 

La croissance du secteur de la restauration rapide (QSR) et la popularité croissante des produits avicoles prêts à consommer stimulent la demande d'équipements pour les exploitations avicoles. Le segment de la restauration rapide dépend d'un approvisionnement fiable en produits avicoles de haute qualité, ce qui incite les éleveurs à adopter des équipements avancés afin de répondre à ces besoins. La pénétration croissante des plateformes en ligne facilite également la distribution des produits avicoles, ce qui stimule indirectement la demande d'équipements agricoles performants.
 

Tendances du marché des équipements avicoles

• La technologie à plusieurs niveaux est une solution révolutionnaire qui intègre les avantages des équipements à sol caillebotis et des équipements en cage. Les oiseaux peuvent se déplacer librement dans la section du poulailler à sol caillebotis, tandis que l'automatisation et la mécanisation maximales des opérations d'alimentation, d'abreuvement et d'évacuation de la litière améliorent leurs conditions d'élevage.
   
• Chaque bâtiment avicole occupe un niveau distinct de la structure à plusieurs étages et bénéficie d'un microclimat et d'un réseau de ventilation communs. Les équipements techniques installés dans le bâtiment permettent de centraliser la gestion des fonctions essentielles, notamment l'évacuation de la litière, le maintien de la température, le réglage de l'humidité et l'éclairage.
   
• Texha a lancé ses équipements destinés aux reproducteurs et à l'élevage avicole. La demande du marché pour ces machines avicoles destinées à la reproduction des reproducteurs augmente continuellement, conformément aux prévisions. Cette évolution s'explique en partie par les récents amendements de la législation russe sur la teneur locale ainsi que par les tendances internationales du secteur avicole.
   

Analyse du marché des équipements avicoles

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d'équipement, le marché est segmenté en systèmes d'alimentation, systèmes d'abreuvement, systèmes de cages, systèmes de contrôle climatique, équipements d'incubation, équipements de manipulation des œufs et autres. En 2024, le système d'alimentation dominait le marché, avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars (USD), et devrait progresser à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.
 

• Les systèmes d’alimentation automatisés gagnent en popularité auprès des éleveurs de volailles, car ils réduisent les coûts de main-d’œuvre. Les trémies de précision et les rations programmées sont désormais courantes, ce qui stimule encore davantage la demande. Les avancées technologiques, telles que l’alimentation de précision, favorisent l’expansion de ce segment.
   
• La tendance en faveur des systèmes de cages avancés, portée par les réglementations relatives au bien-être animal et l’intérêt des consommateurs pour les produits avicoles issus d’une production éthique, constitue un facteur de croissance pour ce segment. La nécessité de fournir des conditions environnementales optimales afin de favoriser la santé et la productivité des volailles stimule la production de systèmes de contrôle climatique haute performance.
   
• L’évolution des technologies utilisées dans les équipements d’incubation contribue également à la croissance du marché. L’augmentation de la production d’œufs et le besoin de solutions économiques de manutention, de calibrage et de conditionnement stimulent la demande d’équipements de manutention des œufs. L’automatisation et l’intégration à d’autres systèmes constituent les principales tendances de ce segment.

Selon les utilisateurs finaux, le marché des équipements pour l’élevage de volailles est segmenté entre les ménages et les exploitations commerciales. En 2024, le segment commercial domine le marché avec une part de marché de 79 % et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment commercial détenait la plus grande part de marché, porté par la demande croissante de produits avicoles, notamment de viande et d’œufs, en grandes quantités. Les exploitations avicoles commerciales adoptent de plus en plus de machines d’élevage avancées et automatisées afin d’améliorer leur efficacité, de réduire leurs coûts de main-d’œuvre et de répondre à la demande mondiale croissante de produits avicoles.
   
• Selon les données de production de la base de données statistiques de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAOSTAT), l’Inde se classe au 3e rang mondial pour la production d’œufs et au 8e rang pour la production de viande. En 2022, la production totale d’aliments pour volailles en Inde a atteint 27 millions de tonnes métriques par an. Le secteur avicole indien a affiché une croissance remarquable, la production de viande de volaille ayant progressé à un taux annuel moyen de 8 %, tandis que la production d’œufs a augmenté de 7,45 % entre 2014–2015 et 2021–2022.
   
• Le segment des ménages progresse sous l’effet de l’essor de l’élevage de volailles de basse-cour, soutenu par la popularité des produits avicoles biologiques et issus de circuits locaux. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des équipements d’élevage avicole à petite échelle afin d’améliorer la gestion et la productivité de leurs activités de basse-cour.
   

Selon le mode de fonctionnement, le marché des équipements pour l’élevage de volailles est segmenté entre les équipements manuels, semi-automatiques et entièrement automatiques. En 2024, le segment manuel domine le marché et devrait progresser à un TCAC supérieur à 4,4 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment des équipements avicoles manuels détenait la plus grande part de marché, porté par la demande croissante d’équipements à faible coût et l’accès limité aux technologies avancées. La demande est stimulée par les petits éleveurs de volailles, qui privilégient les solutions économiques plutôt que l’automatisation.
   
• Le segment semi-automatique progresse grâce à son avantage à la fois en matière de prix et d’efficacité. Ce mode de fonctionnement est largement adopté sur les marchés émergents, où les éleveurs souhaitent accroître leur productivité sans supporter le coût exorbitant des systèmes entièrement automatisés. Le segment entièrement automatique connaît une expansion remarquable, portée par la recherche et le développement technologiques ainsi que par la demande croissante des exploitations avicoles de grande taille. L’automatisation réduit la dépendance à la main-d’œuvre, améliore l’efficacité opérationnelle et assure une surveillance et un contrôle supérieurs. Elle constitue donc une solution privilégiée dans les économies développées.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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À l'échelle nationale, les États-Unis dominaient le marché des équipements d'élevage de volailles, avec une part de 80 % du marché nord-américain et des revenus estimés à 1,07 milliard de dollars USD en 2024.
 

• L'expansion du marché américain est principalement portée par la demande croissante de produits avicoles, notamment la viande et les œufs.  
   
• La valeur combinée de la production de poulets de chair, d'œufs et de dindes, ainsi que la valeur des ventes de poulets en 2024, s'est élevée à 70,2 milliards de dollars, soit une hausse de 4 % par rapport aux 67,4 milliards de dollars enregistrés en 2023. Sur le total cumulé, 65 % provenaient des poulets de chair, 30 % des œufs, 5 % des dindes et moins de 1 % des poulets.
   
• La valeur des poulets de chair produits en 2024 s'est élevée à 45,4 milliards de dollars, soit une hausse de 6 % par rapport à 2023. Le nombre total de poulets de chair produits en 2024 a atteint 9,33 milliards, en progression de 1 % par rapport à 2023. Le poids vif total des poulets de chair produits en 2024 s'est élevé à 61,1 milliards de livres, soit une hausse de 1 % par rapport à 2023.
   
• La valeur des dindes produites en 2024 s'est élevée à 3,69 milliards de dollars, en baisse de 44 % par rapport aux 6,57 milliards de dollars enregistrés l'année précédente. Le nombre total de dindes élevées en 2024 a atteint 200 millions, en baisse de 8 % par rapport à 2023. La production de dindes en 2024 a totalisé 6,58 milliards de livres, soit une baisse de 6 % par rapport aux 6,99 milliards de livres produites en 2023.
   

Le marché européen des équipements d'élevage de volailles était évalué à 0,8 milliard de dollars USD en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % entre 2025 et 2034.
 

• La croissance des élevages avicoles commerciaux dans l'ensemble de la région européenne stimule la demande de machines robustes et de grande capacité, capables de soutenir l'élevage à grande échelle. En outre, les politiques publiques et les subventions destinées à la mise en œuvre d'une agriculture moderne contribuent également à créer un environnement favorable à la croissance du marché. Ces programmes encouragent les agriculteurs à investir dans des machines sophistiquées afin d'accroître leur productivité et de répondre à la demande croissante des consommateurs. En 2025, la Pologne restera le premier producteur de viande de poulet de l'Union européenne, avec plus de 22 % de la production totale de l'UE.
   

Le marché des équipements d'élevage de volailles en Asie-Pacifique était évalué à 2 milliards de dollars USD en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 5,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Le marché de la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide sous l'effet de la demande croissante de produits avicoles et de l'amélioration des technologies d'élevage. La hausse du revenu disponible et l'évolution des préférences des consommateurs vers une consommation accrue de viande de volaille et d'œufs dans des pays tels que la Chine, l'Inde et le Japon stimulent la consommation de produits avicoles et renforcent la demande d'équipements d'élevage avancés. Les gouvernements de la région apportent en outre leur soutien au secteur avicole sous la forme de subventions et d'initiatives de modernisation des pratiques agricoles, ce qui stimule davantage la croissance du marché.
   
• Selon les données de production de la base de données statistiques de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAOSTAT), l'Inde se classe au 3e rang mondial pour la production d'œufs et au 8e rang pour la production de viande. En 2022, la production totale d'aliments pour volailles en Inde a atteint 27 millions de tonnes métriques par an. Le secteur avicole indien a affiché une croissance remarquable, la production de viande de volaille ayant progressé à un taux annuel moyen de 8 %, tandis que la production d'œufs a augmenté de 7,45 % entre 2014-2015 et 2021-2022.
   

Le marché des équipements d'élevage de volailles au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 0,2 milliard de dollars USD en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 5,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Le secteur avicole de l'Arabie saoudite a atteint l'autosuffisance totale en œufs de consommation, dégageant un excédent appréciable qui contribue à la sécurité alimentaire du pays, a déclaré le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture.
   
• Selon le ministère, l’Arabie saoudite a produit environ 8 milliards d’œufs en 2024. Les œufs constituent l’élément central d’un repas et sont largement utilisés dans la production d’aliments essentiels, notamment les pâtisseries, les tartes et autres produits alimentaires. Le ministère a également souligné les efforts déployés pour améliorer la qualité des aliments, respecter les normes de sécurité et stabiliser l’approvisionnement alimentaire sur le marché. Ces initiatives contribuent à atteindre les objectifs de Saudi Vision 2030, qui consistent à accroître la fabrication locale et à encourager les produits fabriqués localement.
   

Part de marché des équipements d’élevage avicole

• Les cinq principales entreprises du marché sont Big Dutchman, Roxell, SKA, Tecno Poultry Equipment et Texha, et détiennent collectivement une part de 8 % à 12 % du marché.
   
• Ces entreprises continuent de réaliser des acquisitions et des fusions, d’étendre leurs installations et de conclure diverses collaborations afin d’élargir leur offre de produits, d’accéder à de nouvelles bases de clients et de consolider leur position sur le marché.
   
• Big Dutchman adopte une stratégie axée sur l’innovation technologique et le développement durable afin de répondre à la demande croissante de machines avicoles sophistiquées. Big Dutchman dispose d’un portefeuille diversifié de produits qui améliorent la productivité tout en réduisant l’empreinte environnementale. En mettant en œuvre les technologies les plus récentes, Big Dutchman rend ses solutions efficaces et faciles à utiliser. Big Dutchman met également l’accent sur les systèmes à haut rendement énergétique afin de contribuer aux initiatives mondiales en faveur du développement durable. En outre, Big Dutchman renforce sa présence internationale grâce à des partenariats et des alliances stratégiques. Son engagement en faveur de la qualité et de l’innovation en a fait un leader mondial des équipements avicoles.
   
• Officine Facco s’appuie sur ses compétences en ingénierie pour proposer des solutions innovantes et durables pour l’élevage avicole. Le développement durable constitue l’orientation dans laquelle l’entreprise positionne son offre, en l’alignant sur les objectifs internationaux axés sur la protection de l’environnement. En outre, Officine Facco se concentre également sur la satisfaction de ses clients en fournissant une assistance après-vente garantie et des solutions sur mesure. Cette stratégie aide l’entreprise à maintenir son avantage concurrentiel et à renforcer sa position sur le marché international.
   

Entreprises du marché des équipements d’élevage avicole

Les principaux acteurs du secteur des équipements d’élevage avicole sont :

• AGICO 
• Big Dutchman
• Hellmann Poultry
• Hightop
• Officine Facco
• PEP Poultry Equipment Plus
• Potters Poultry
• Qingdao Huabo
• Roxell
• SKA 
• Tavsan
• Tecno Poultry Equipment
• Texha
• Valco Industries
• Zucami Poultry Equipment
   

Afin d’améliorer leurs produits et leur part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et concluent également des partenariats pour fournir aux clients des solutions améliorées et plus performantes. Ces investissements profitent à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent à développer et à proposer des solutions adaptées à l’évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

Officine Facco a annoncé la création d’une coentreprise avec M. Wang en Chine, un entrepreneur renommé dans les secteurs de l’aviculture et de l’agriculture. Cette initiative a donné naissance à Facco Technology Hebei, une entité entièrement contrôlée par Officine Facco, qui se spécialisera dans la production de systèmes avicoles clés en main pour le marché asiatique, sans toutefois s’y limiter. Il s’agit d’un investissement stratégique pour le groupe italien, qui implique un engagement financier important ainsi qu’un engagement majeur en matière d’organisation et de ressources humaines, dans le cadre d’un ambitieux plan de croissance.
 

Actualités du secteur des équipements d’élevage avicole

• En décembre 2024, Tecno Poultry Equipment se préparait à poursuivre sa croissance et était prête à accompagner ses clients dans l’évolution du secteur des œufs. En tant que membre du nouveau groupe Grain and Protein Technologies, Tecno était positionnée pour mettre en œuvre une stratégie de croissance ciblée.
   
• En novembre 2023, SKA a finalisé sa première acquisition d’une entreprise active dans le secteur de l’aviculture. La nouvelle société, ISA, est spécialisée dans la conception et la production de bâtiments avicoles et animaliers et détient ISA Montaggi, qui est responsable de l’installation et du montage des bâtiments. Le groupe ISA couvre l’ensemble du processus de production des systèmes d’élevage, de la conception au développement, en passant par la fabrication et l’installation, et propose une large gamme de services afin de garantir au client final un produit parfaitement adapté.
   
• En octobre 2023, Officine Facco a annoncé l’acquisition de Sperotto. Cette opération ouvrira de nouvelles perspectives sur les marchés internationaux pour l’avenir des deux entreprises. L’objectif de cette acquisition est de renforcer la production interne de charpentes et de constructions préfabriquées en acier, qui constitue actuellement le cœur de métier de Sperotto, laquelle produit des bâtiments non seulement pour l’aviculture, mais aussi pour l’industrie en général.
   
• En octobre 2022, Roxell a lancé le système d’alimentation à chaîne Fortena destiné aux reproducteurs de poulets de chair en période de production. Roxell complète ainsi sa gamme complète de solutions d’alimentation, qui comprend une solution pour chaque type d’éleveur de volailles. Ces systèmes d’alimentation font partie de la gamme à 360° de Roxell pour les équipements d’élevage, qui comprend des systèmes d’abreuvement innovants, des nids, des équipements de chauffage et de ventilation ainsi que des contrôleurs.
   

Le rapport d’étude du marché des équipements avicoles couvre en détail le secteur avec des estimations et prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’équipement

• Système d’alimentation
• Système d’abreuvement
• Système de cages
  • Cage pour pondeuses
  • Cage pour poulets de chair
  • Cage pour reproducteurs
• Système de contrôle climatique
  • Système de ventilation
  • Système de chauffage
  • Système de refroidissement
• Équipements d’incubation
• Équipements de manipulation des œufs
• Autres (système d’éclairage, etc.)

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par type de volaille

• Poulet
• Canard
• Dinde
• Autres (oies, lapins, etc.)

Marché, par utilisation finale

• Ménages
• Commercial

Marché, par canal de distribution  

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud  
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis