Taille du marché de l équipement de transformation des protéines à base végétale - par type, par capacité de production, par type de protéines, par application, par canal de distribution, analyse, part, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Matériel de traitement des protéines à base végétale Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements de transformation de protéines à base d'usines a été évaluée à 1,13 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,80 milliard de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 4,8 % du TCAC entre 2025 et 2034. Les tendances récentes liées à la santé, à l'alimentation et aux aliments à base de plantes augmentent la demande mondiale d'aliments à base de plantes, ce qui à son tour stimule la croissance de l'industrie des équipements de transformation des protéines à base de plantes. Par conséquent, les fabricants d'aliments investissent dans des technologies de pointe pour obtenir des protéines végétales fonctionnelles à partir de soja, de pois, de lentilles et de pois chiches.

Par exemple, en février 2024, Roquette a lancé quatre protéines de pois multifonctionnelles conçues pour améliorer le goût, la texture et la créativité des aliments végétaux et des produits nutritionnels à haute teneur en protéines. Les quatre ingrédients des protéines de pois sont NUTRALYS PEA F853M (isolate), NUTRALYS H85 (hydrolysate), NUTRALYS T Pea 700FL (texturé) et NUTRALYS T Pea 700M (texturé). Ces produits offrent des textures raffinées et une teneur élevée en protéines pour les produits finaux, tels que les barres nutritionnelles, les boissons protéiques, la viande végétale et les substituts laitiers.

En octobre 2024, Ingredion Inc, un producteur mondial de solutions d'ingrédients, a lancé VITESSENCE Pea 200 D, un isolat de protéines de pois. Ce produit a été conçu pour aider les fabricants à surmonter les obstacles sur le marché des boissons alimentaires. L'investissement accru dans la mise au point de protéines végétales pour répondre aux besoins diversifiés des consommateurs a conduit à l'adoption d'équipement de traitement de pointe comprenant des systèmes d'extrusion à forte humidité, des unités de filtration membranaire, des mélangeurs, des sécheuses et des systèmes de manutention automatisés pour améliorer l'efficacité, la cohérence et l'innovation.

L'un des principaux défis du marché des équipements de transformation des protéines à base d'usines est l'investissement important requis pour la mise en place d'installations de fabrication à l'échelle commerciale. Le traitement des protéines végétales, y compris le soja, le pois et les protéines de riz, implique des technologies avancées telles que l'extrusion, la fermentation, le séchage et la texturisation. Ces procédés nécessitent des équipements spécialisés qui peuvent être coûteux, en raison de la haute précision, de la résistance et de la capacité à manipuler diverses matières premières.

De nombreux systèmes d'équipement entraînent des coûts supplémentaires en raison du respect des normes de sécurité alimentaire et d'hygiène applicables. Pour les petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, les capitaux nécessaires à l'achat et à l'installation de matériel peuvent constituer d'importants obstacles à l'entrée. Les progrès technologiques et l'amélioration continue des installations pour répondre à l'évolution de la demande des consommateurs peuvent entraîner une augmentation des investissements des entreprises. Ces investissements croissants peuvent accroître encore le défi, en particulier sur les marchés émergents avec un soutien gouvernemental limité.

Tendances du marché des équipements de transformation des protéines à base végétale

• Le marché connaît une croissance soutenue en raison des acteurs émergents du marché et de l'augmentation des investissements axés sur les protéines alternatives en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Les nouvelles technologies utilisées pour isoler, texturiser et aromatiser les protéines végétales les rendent plus acceptables pour les consommateurs, élargissant ainsi la gamme d'applications pour ces protéines dans les substituts de viande et de lait, les protéines enrichies prêtes à boire des boissons et les barres de collation. L'intégration des systèmes automatisés et des contrôles intelligents aux lignes de traitement améliore également la flexibilité de production, l'évolutivité et l'efficacité globale.
• Les nouvelles technologies telles que l'extrusion d'humidité élevée, la fermentation de précision et les systèmes de transformation modulaires améliorent le goût, la texture et la valeur nutritive des produits végétaux. En août 2024, Equinom a lancé la solution à moteur d'IA, Manna, pour l'industrie des protéines végétales. L'équipement développé prédit les réglages et améliore l'efficacité de traitement des machines en analysant les paramètres biochimiques des grains.

Analyse du marché des équipements de traitement des protéines à base végétale

Selon le type, l'industrie du traitement des protéines est segmentée en décanteurs et centrifuges, broyeurs et concasseurs, sécheurs, extrudeurs, systèmes de filtration, systèmes d'emballage, etc. Les extrudeurs détenaient la plus grande part de marché en 2024, générant un chiffre d'affaires de 290 millions de dollars.

• En raison de son rôle crucial dans le traitement des analogues de viande et des protéines végétales texturées, le segment de l'extrusion détenait la part la plus importante dans l'industrie des équipements de transformation des protéines végétales. Les protéines de soja, de pois et de blé subissent le processus d'extrusion et sont largement utilisées dans la production d'aliments à base de plantes, qui imitent les qualités sensorielles de la viande animale.
• Les extrudeurs sont utilisés dans la production de diverses gammes de produits comme les substituts de viande, les collations et d'autres aliments à base de plantes. Ces machines offrent polyvalence et efficacité, ainsi que la possibilité de manipuler des extrusions à haute humidité et à faible humidité, ce qui les rend idéales pour les analogues de viande sèche et à haute humidité. La popularité croissante des analogues à base de viande végétale est à l'origine de la croissance du segment. Selon le Good Food Institute, les ventes de viande et de fruits de mer à base de plantes s'élevaient à 1,2 milliard de dollars en 2024, aux États-Unis. Les liquides et les poudres à base de protéines végétales ainsi que les produits de boulangerie et autres desserts sont également témoins d'une augmentation à deux chiffres du chiffre d'affaires et du volume des ventes.

Sur la base de la capacité de production, le marché est segmenté en petite et moyenne échelle et en grande échelle. Le segment à grande échelle dominait environ 57,6 % du marché des équipements de traitement des protéines à base d'usine en 2024.

• La croissance du segment à grande échelle peut être attribuée à la demande croissante de protéines végétales ainsi qu'à la nécessité d'une production efficace et en volume élevé. La demande croissante de protéines végétales et de produits alimentaires a encouragé les fabricants à investir dans des installations de transformation à grande échelle, équipées pour répondre à la demande des principaux fabricants, détaillants et marques mondiales.
• Les fabricants investissent généralement dans des équipements automatisés de pointe comme les extrudeurs à haute capacité, les homogéniseurs, les séchoirs et les séparateurs, afin d'améliorer la productivité, d'assurer une qualité de produit uniforme et de réduire la dépendance à la main-d'oeuvre. Cela permet aux fabricants de bénéficier d'économies d'échelle et de se conformer à des normes strictes en matière de salubrité des aliments et de réglementation, ce qui en fait des partenaires privilégiés pour les grands distributeurs et les marchés internationaux.

Le marché des équipements de traitement des protéines à base d'usines d'Asie-Pacifique a généré un chiffre d'affaires de 430 millions de dollars, représentant 38 % des revenus en 2024.

• L'Asie-Pacifique contribue de façon significative à l'industrie du matériel de transformation des protéines à base d'usine, en raison de la disponibilité des matières premières et de l'industrialisation rapide. Il existe une acceptation culturelle établie et une préférence alimentaire des protéines végétales telles que les produits de soja, le tofu et le tempeh, qui sont à l'origine de la demande de protéines végétales. La préférence et la demande des consommateurs soutiennent davantage le développement des secteurs alimentaires modernes et traditionnels à base végétale.
• La Chine, l'Inde et l'Indonésie ont une population relativement élevée, de plus en plus préoccupée par la santé, la durabilité et la sécurité alimentaire, alimentant ainsi la consommation d'aliments à base végétale. Les programmes gouvernementaux de promotion et de financement stimulent le développement des produits alimentaires et la production de protéines alternatives, ce qui stimule la croissance du marché.
• L'Asie-Pacifique est également le premier producteur de protéines comme le soja, le blé et le riz, ce qui réduit les coûts d'approvisionnement en matières premières et augmente l'efficacité de la transformation. De plus, avec une urbanisation rapide et une augmentation des revenus disponibles, la demande de technologies et d'équipements spécialisés dans la transformation des aliments augmente.

Parts du marché de l'équipement de transformation des protéines à base végétale

Les principales entreprises de l'industrie des équipements de transformation de protéines à base d'usines sont Bühler Group, GEA Group, Hosokawa Micron B.V et Coperion GmbH et détiennent collectivement une part de 25-30% sur le marché. Ces acteurs de premier plan participent de façon proactive aux efforts stratégiques, tels que les fusions et acquisitions, les expansions et les collaborations d'installations, pour élargir leur portefeuille de produits, étendre leur portée à une clientèle plus large et renforcer leur position sur le marché.

Alfa Laval se spécialise dans les technologies de séparation, de manutention des fluides et de transfert de chaleur. Dans l'industrie des protéines végétales, Alfa Laval propose des solutions complètes pour l'extraction, la purification et la récupération des sous-produits. Leurs systèmes portent sur l'évolutivité, l'hygiène et la durabilité pour les producteurs et les grandes entreprises. L'entreprise fournit également des systèmes de traitement à haut rendement énergétique qui soutiennent la chaîne de valeur de la matière première au produit fini.

GEA Groupe est un fournisseur de systèmes de transformation et d'emballage avancés pour l'industrie alimentaire. GEA offre une offre technologique complète dans le secteur des protéines végétales, y compris l'extraction, le mélange, le formage, le revêtement, la cuisson, le refroidissement et l'emballage. GEA travaille en collaboration avec des entreprises pour fabriquer de nouvelles solutions de transformation et d'analogue de viande.

Entreprises du marché de l'équipement de transformation des protéines à base végétale

Les principaux acteurs de l'industrie des équipements de transformation des protéines à base d'usine sont :

• Alfa Laval
• ANDRITZ AG
• Bepex International LLC
• Groupe Bühler
• Clextral SAS
• Coperion GmbH
• Équinom
• Flottweg SE
• Groupe GEA
• Groupe Glatt
• Hosokawa Micron B.V.
• Solutions de séparation Koch
• Fabrication de Lyco
• Netzsch-Feinmahltechnik Société
• FLUX SPX Autres

Nouvelles de l'industrie du matériel de traitement des protéines à base végétale

• En août 2024, Equinom a lancé une solution alimentée par l'IA, Manna pour l'industrie des protéines végétales. Le matériel nouvellement mis au point offre une amélioration de l'efficacité de la transformation et des avantages financiers, ce qui représente une économie potentielle de 300 000 à 500 000 dollars pour 10 000 tonnes de céréales traitées chaque année.
• En avril 2024, Givaudan, MISTA et Bühler ont lancé un nouveau centre d'extrusion au MISTA Innovation Center pour les produits végétaux aux États-Unis. Le moyeu dispose d'une extrudeuse Bühler bivis de 30mm capable d'extrusion haute et faible en humidité, ce qui le rend adapté pour divers produits, y compris les viandes végétales, les céréales et les collations.

Le rapport d'étude du marché des équipements de transformation de protéines à base d'usines couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Décanteur et centrifugeuses
• Broyeurs et broyeurs
• Séchoirs
• Extruders
• Systèmes de filtration
• Systèmes d'emballage
• Autres

Marché, selon la capacité de production

• Petite et moyenne échelle
• Grande échelle

Marché, par type de protéines

• Protéines de soja
• Protéines de pois
• Protéines de blé
• Protéines de pois chiches
• Autres

Marché, par demande

• Poudre
• Isolats
• Concentrés
• Produits texturés

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU